우리나라 IT 수출현황 및 향후과제

우리나라 IT 수출현황 및 향후과제

2003. 4. 29.

정 보 통 신 부

국제협력관 양 준 철

2Ministry of Information and Communication

목 차

Ⅰ . Ⅰ . 세계 IT 산업 전망

Ⅱ.Ⅱ. 우리나라 IT 수출 실적 및 전망

Ⅲ.Ⅲ. IT 산업 해외진출 여건

Ⅳ.Ⅳ. IT 산업 해외진출 추진정책


I. 세계 IT 산업 전망

a. 세계 IT 산업 개황b. 세계 IT 산업 전망c. 지역별 IT 시장 전망


< 정치 , 경제적 환경 >

Ⅰ-a. 세계 IT 산업 개황

• IT 산업의 Bubble 붕괴 , 기업 부실 회계에 따른 투자자들의 실망과 투자감소로 경기회복 지연• 차세대 신규 IT 서비스실시 지연에 따른 대형 IT 신규수요 부족

• 기업의 구조조정과 아울러 IT 수요 진작을 위한 재정투자 확대• 기업회계의 투명성 제고• 새로운 Killer Application 개발 및 신산업창출

세계 IT 시장 환경

• 이라크전후 미국의 영향력 강화와

UN 역할에 대한 국제사회의 논란

• 북핵문제 등 국제정치적

불안지속

• 이라크전후 인도적 지원 확대와 지역 대립을 해소를 위한 국제사회의 노력 필요 • 북핵 문제의 평화적 해결

• 세계 IT 시장의 연계화 및 블록화 • 국제적 산업협력 , 전략적 지역 동맹의 확산


< 사회적 환경 >

< 기술적 환경 >

• 통신 · 방송 · 정보기술 융 · 복합• Digital Economy 로의 이행

• 선진국 중심의 정보화 및 IT 산업 발전으로 선 · 후진국간 정보격차심화

• IT 기술의 인류공동 활용을 위한 국제 정보격차 해소

세계 IT 시장 환경


• 2003 년 세계경제는 이라크전 , 북한 핵문제 등 국제정치적 불안 요인으로

저성장 국면이 상당기간 지속될 전망• 미국을 비롯한 주요국 민간기업의 IT 예산 감축 , 소비심리 위축 등으로 경기회복이

지연 되는 가운데 디플레이션을 동반한 장기침체 가능성

- 이에 따라 Gartner(2003.3), IDC(2003.4) 등은 잇따라 당초의 낙관적 전망을 하향 조정 ※ Gartner 는 당초 5.8% 성장한 2 조 3 천 4 백억불에서 5.3% 성장한 2 조 3 천 백억불로 하향조정

• 특히 아 · 태지역 IT 시장은 SARS 의 영향으로 타격을 받아 하반기 IT 경기 회복도 불투명 ※ SARS 가 아 · 태지역 IT 시장에 미치는 부정적 영향은 최선의 시나리오가 0.3%, 최악의 시나리오가 1.6% 성장률의 추가 하락으로 이어질 것으로 잠정 전망 (Gartner 2003.4)

• 2000 년대 말 과잉 투자된 설비의 처리 , 기업 구조조정의 조기 매듭여부가

향후 IT 투자수요 및 경기회복에 주요변수로 대두

Ⅰ-b. 세계 IT 산업 전망


수정 전망치

• 2003 년 세계 IT 시장은 전년대비 5.3% 성장한 약 2 조 3 천 백억불로 회복세를

보일 것으로 전망 (2003.3)

• 그러나 SARS, 북한 핵문제 , 중동문제 등의 진행과정에서 추가 하향조정이 필요할

수도 있으며 IT 경기회복 속도는 지역과 품목에 따라 차이가 있을 것으로 예상

- 미국 및 일본경제의 경기둔화 지속과 새로운 중심축으로 떠오르고 있는 중국도 SARS 의 영향으로 다소 침체 국면에 접어들고 있음 - 북미 (4.8%)· 유럽 (4.8%) IT 경기는 완만한 회복세 , 아태지역 (6.0%), 중남미 (5.9%) 등 신흥시장은 견실한 성장세가 예상되나 SARS 감염이 악화되면 아태지역은 4.4% 까지 하락

- H/W 0.6% 성장 , S/W 3.5% 성장 , IT 서비스와 Telecom 서비스 6.2% 성장이

예상되며 특히 IT 와 Telecom 서비스가 S/W 와 H/W 보다 고성장을 이룰 전망

지역별

품목별


< 지역별 > < 품목별 >

( 단위 : 억불 ) ( 단위 : 억불 )

2002년

2003 년 ( Gartner, 2002.3 ) 2002년

2003 년

H/W S/W IT Services Telecom 계2002 3,187 735 5,569 12,478 21,969 2003 3,207 761 5,915 13,247 23,130

전년대비성장률 0.6 3.5 6.2 6.2 5.3

북미 유럽 ·아 태 중남미 계2002 8,771 6,401 4,757 1,259 21,969 2003 9,196 6,710 5,041 1,333 23,130

전년대비성장률 4.8 4.8 6.0 5.9 5.3

북미 유럽 ·아 태 중남미

4.84.8

6.0

5.9(%)

H/ W S/ W IT Services Telecom

0.6

3.5

6.2

6.2(%)

세계 IT 산업 전망


Ⅰ-c. 지역별 IT 시장전망

북미지역

• 시장규모

- 2002. 12 말 현재 전세계 IT 시장의 39% (8,771 억불 )

- 2003 년도 : 미국 4.7%, 캐나다 7.6% 성장 전망

• 진출유망 분야 : 초고속인터넷 , SI솔루션 , S/W, Post PC

- 미국의 경우 2003 년에도 PC 와 서버 , 워크스테이션 등을 포함한 시스템 시장이 - 9.3%

네트워크 시장은 - 7.6% 의 감소가 예상 되는 등 IT 경기회복이 지연되고 있음

- 하지만 , 브로드밴드 인터넷과 e-Business, 모바일 컴퓨팅 시장의 성장잠재력은 큰 것으로

예상 되므로 향후 초고속인터넷 , e-Business 관련 SI 와 S/W, PDA, Smart Phone, 인터넷 TV 등

Post PC 분야의 진출이 유망


중남미 지역

• 시장규모

- 2002. 12 말 현재 전세계 IT 시장의 5.7%(1,259 억불 )

- 2003 년도 : 전년대비 5.9% 성장전망

• 진출유망 분야 : 초고속인터넷 , e-government 구축 , 금융정보화

- 중남미는 정부의 통신서비스 민영화와 규제완화 및 유선통신인프라 부족에 따른

무선 광대역 통신수요 증가 , 정부의 공공정보화 사업 등으로 큰 시장 잠재력을 보유

- 특히 , 멕시코의 경우 「한 ·멕 IT 협력센터」를 설치하여 멕시코가 추진중인 e-Mexico 프로젝트에 우리 SI 기업의 참여 지원 (6 억불 규모의 전자주민증사업을 추진 중 )

- 브라질의 경우 「한 ·브라질 IT 협력센터」를 설치하여 브라질 정부가 추진중인 3단계 통신산업 현대화 계획 , 전자정부 구축 사업 등에 우리 기업의 참여 지원


유럽지역

• 시장규모 - 2002. 12 말 현재 전세계 IT 시장의 29.1% (6,401 억불 ) - 2003 년도 : 서유럽 4.1%, 동유럽 , CIS 10% 성장전망• 진출유망 분야 : 서유럽지역 – 초고속인터넷

동구 · 지중해지역 - 전자정부 , 네트워크 인프라 , e-Biz- 영국 , 독일 등 서유럽 국가들은 현재 초고속인터넷 보급률이 7%내외에 불과하나 최근

수요가 빠르게 증가하고 있으며 우리 초고속인터넷 장비 업체들의 진출도 활발하게

추진

- 폴란드 , 불가리아 등 동구 국가는 EU 가입을 위해 e-gov 프로젝트를 추진 중임

- 우즈베키스탄 , 키르키즈스탄 등 CIS 국가는 이동통신과 초고속인터넷 분야에서 우리

기업의 진출이 유망할 것으로 전망됨


아 · 태지역

• 시장규모 - 2002. 12 말 현재 전세계 IT 시장의 21.7%(4,757 억불 , 일본포함 ) - 2003 년도 : 전년대비 6% 성장전망• 진출유망 분야 : CDMA, 초고속인터넷 , 행정전산망 , e-government

- 중국은 지난 수년간 이동통신산업 등 IT 산업을 중심으로 연평균 8% 수준의 높은 경제 성장률을 기록하고 있으며 , 2001 년 WTO 가입 , 2008 년 북경올림픽과 2010 년 상해 세계박람회 개최 , 그리고 서부 대개발 계획 및 실행 등 추가적인 성장요인이 있음 ※ SARS 의 영향으로 중국 , 홍콩 , 싱가포르 등은 당초 전망치의 0.5~2.5% 추가 하향가능성

- 이동통신의 경우 2003 년 2월말현재 가입자가 2 억 천만명이나 보급율은 16% 에 불과하여 , 아직도 성장의 여지가 큰 분야임

- 신흥 시장인 베트남 , 캄보디아 , 미얀마 , 인도 등은 이동전화 , 행정전산망사업 등을 의욕적 으로 추진 중


중동 , 아프리카지역

• 시장규모 - 2002. 12 말 현재 전세계 IT 시장의 4%(850 억불 ) - 2003 년도 : 전년대비 8.6% 성장전망• 진출유망분야 : 무선이동통신 , 위성방송수신기 , 통신망 , CDMA-WLL, 공공정보화 등 SI

- 중동지역은 현재 IT 시장규모는 작으나 무선이동통신 , Set-Up Box 등을 중심으로 빠르게

성장하고 있으며 이라크전후 통신망 복구사업 , CDMA-WLL, 공공정보화 등 SI 분야에서 우리 IT 기업의 사업기회가 확대될 것으로 전망됨 - 이집트와 알제리는 지정학적으로 중동 · 아프리카 지역의 중심에 있어 향후 동 지역진출의 교두보가 될 수 있으며 , 우리나라에 지속적으로 IT 대표단 파견을 요청 중


a. IT 수출 실적 b. 2003 년도 전망c. 2007 년도 수출 목표 및 전망

우리나라의 IT 수출 실적 및 전망II.


Ⅱ-a. IT 수출실적

2002 년 IT 수출실적

※ 이동통신단말기 , LCD 모니터 등 품목확대 , 중국 , 동남아 등 신흥시장 비중 증대

• 수출 : 463 억 ( 성장률 20.2%, 전체산업내 비중 29.3%)• 무역수지흑자 : 156 억불 ( 성장률 42.9%, 전체산업내 비중 142%)

최근 5 년간 정보통신 수출입 현황

자료 : 관세청 , ETRI

구 분1998 1999 2000 2001 2002

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지

합 계 305 180 125 399 262 137 510 349 161 382 273 109 463 307 156

통신기기 34 14 20 60 26 34 82 45 37 104 33 71 133 31 102

정보기기 46 14 32 73 31 42 95 51 44 77 40 37 94 42 51

부품 ( 반도체 및 부분품 )

222 150 72 262 204 58 325 251 74 194 199 -5 222 226 -4

기타 (SW 등 ) 3 2 1 4 1 3 8 2 6 7 1 6 8 6 4

* 2003 년 1/4 분기 : 수출 123 억불 , 수입 86 억불 , 무역수지 37 억불 달성


Ⅱ-b. 2003 년도 전망

수출이 수출이 IT IT 산업 성장 주도산업 성장 주도

부정적 요인

• 미 - 이라크전후 복구사업 본격화 , 북핵의 평화적 해결 , SARS 의 조기 퇴치시 세계 IT 경기 회복• 중국 , 인도 , 중남미 등 신흥시장 성장• Post Pc 등 고부가가치 제품 수요 확산• 소비심리안정 및 IT 투자증대

긍정적 요인

내수시장 성장세 둔화내수시장 성장세 둔화

• 카드부채 확대와 국내 소비둔화• 미 - 중동 , 유럽간 대립구조 지속 • 북한 핵문제 악화• 국제금융시장 불안• SARS 의 확산

2003 년도 전망2002년 2003년 성장율

생산 189조원 210조원 12.3%GDP비중 14.9% 15.5% 0.6%

수출 463억불 550억불 19.2%

2003 년 IT 시장 변수


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002~’07 평균성장률

수출 463 553 684 801 921 1,070 19.2%

수입 307 342 415 480 541 615 15.8%

수지 156 197 244 275 308 350 17.0%

수출누계 년평균증가율 19.2% 4,029

흑자누계 년평균증가율 17% 1,374

향후 2007 년까지의 IT 수출목표 및 전망

자료 : 관세청 , ETRI

(단위 : 억달러 , %)

2007 년까지의 IT 수출 목표

’03 년 IT 수출 550 억불 전망 ( 성장률 19.2 % 전망 )

’03-’07 년 IT 수출 : 4,029 억불

- 무역수지 흑자는 2007 년까지 1,000 억불 이상 ( 년평균 17%

증가 )

Ⅱ-c. 2007 년도 수출 목표 및 전망


수 출수 출수 출수 출 연평균 증가율 : 16.6%

463 억불

1,000 억불

차세대정보단말기

IT 관련SoC

DTV

생산생산생산생산 W W400 조원189 조원

고용고용고용고용

150 만명121 만명

GDPGDP비중비중

GDPGDP비중비중

14.9%20%

2002 2007 2002 2007

4

104

222

260

432

34

274

133

정보기기부품S/W, 콘텐츠

통신기기

S/W, 콘텐츠

자료 : KISDI

생산 400 조원 , 수출 1,000 억불 달성

2007 년도 우리나라 IT 산업 전망


a. IT 산업 해외진출 여건b. 우리나라 IT 수출의 과제

IT 산업 해외진출 여건III.


Ⅲ-a. IT 산업 해외진출 여건

수출품목 및 수출지역의 편중 심화• 2002 년 3 대 IT 주요 품목 점유비 : 63% - 반도체 35%, 이동전화단말기 19%, TFT-LCD 8%

현재의 핵심 수출품목• 반도체• 이동통신• TFT-LCD

가격 및 기술경쟁력을

보유한 새로운 제품

DTV 무선인터넷 홈 네트워킹 SoC Post-PC

지능형 Robot 디지털 TV 텔레메틱스 내장형 S/W 디지털 콘텐츠

수출품목 다변화 필요


중소 IT 기업 및 제품에 대한 낮은 해외인지도

•국내 IT 기업의 마케팅 경쟁력 : 선진국의 30~50%

- 국내 IT 기업 제품개발 · 생산공정분야 경쟁력 : 선진국의 70~90%

• 현지정보 · 마켓채널 부족 , 홍보 · 마케팅 취약 낮은 브랜드 인지도

매출액 규모고용 규모

44%

24%

22%16%

4%

10 인이하

중소 벤처 기업수

20 인이하

50 인이하

100 인이하

100 인이상

40%

20%

34%

3% 3%

9,088

5,0824,482

1,267854

8,219

4,159

7,078

667 650

중소 벤처 기업수

5 억이하

10 억이하

100 억이하

200 억이하

200 억이상


지역화의 급속한 진전으로 수출기반 잠식• NAFTA, AFTA, EU, MERCOSUR 등 FTA 를 통한 지역 경제공동체 증가 - WTO 통보 · 발효중인 FTA 는 143건 (2002. 6월 기준 )

• 아태지역 경제 · 산업규모 급증 , 기술발전 가속화 신 경쟁상대로 부상

- 중국 : ASEAN 과 FTA 체결 협의중

- 일본 : 싱가폴과 FTA(2002.11.) 체결 , 멕시코 2004 년 발효 추진

IT 산업 비중에 비해 해외시장진출 지원체계는 취약• 수출기여도 대비 국내 IT 산업 해외진출 지원 시스템 취약 - IT 중소업체의 경우 수출 관련 자금 , 정보 , 노하우 부족• 정부간 IT 협력채널 구축 시스템 부족 - 우리나라 IT 주재관은 미국 , 중국 등 4 개국 4 명에 불과


주요 수출품목 변화 추이

1980 1990 2000 2010

자동차조선

석유화학

558

1,212

가전 , 철강 166

92

511

9

반도체

IT 산업비 IT 산업

( 단위 : 억불 )

500

1,000

1,500

자동차조선기타

자동차조선기타

?반도체

이동통신디스플레이반도체

이동통신컴퓨터

175175

650650

1,7231,723

자료 : 관세청

IT 산업은 수출과 경제성장의 핵심동력으로 발전 - 지난 5 년간 전체 무역흑자 (949 억불 ) 의 71%, 실질 GDP 증가의 37% 기여 - 반도체 , 컴퓨터의 성장률이 둔화되고 후발국의 추격이 심해짐 우리 경제가 한단계 더 도약하기 위해서는 신성장 분야의 발굴과 과감한 재정투자가 시급

Ⅲ-b. 우리나라 IT 수출의 과제


( 단위 : 억 $)

디지털기기 1,283

1,732부품

839

S/W 및콘텐츠

2002

지능형 RobotPost PC

디지털 TV

이동통신

디스플레이반도체 (메모리 / SoC)

텔레메틱스내장형 S/W

디지털 콘텐츠

연평균 증가율 : 16.1%

2,6284,242

3,3474,988 연평균 증가율 : 14.1%

2,4373,685

연평균 증가율 : 20.3%

2007 2010

자료 : IDC / Gartner

IT 산업 신성장 분야


a. 새로운 수출시장 개척 및 품목 다변화

b. 중소 IT 기업의 수출역량 강화

c. IT 산업 해외진출을 위한 지원체계 재구축

d. 수출경쟁력 강화를 위한 국제활동 강화

e. 중장기 해외진출기반 마련을 위한 국제정보격차 해소활동 확대f. IT 관련 통상협상에 능동적으로 대응

IT 산업 해외진출 추진정책IV.

<< 정책목표정책목표 > > 세계 세계 55 위 위 ITIT 수출강국으로 도약수출강국으로 도약


수출시장 개척 ,품목 다변화

중소 IT 기업의수출역량 강화 통상협상 능동 대응정보격차해소 등

정부간 협력 강화IT 산업 해외진출지원체계 재구축

세계 5 위 IT 수출강국으로 도약 ( 현재 7 위 )

참여정부 5 년간 수출 4,000 억불 , 무역수지흑자 1,000 억불 달성(2003 년도 수출 550 억불 , 무역수지흑자 200 억불 달성 )

중 점 추 진 과 제

정책 목표


Ⅳ-a. 새로운 수출시장 개척 및 품목 다변화

민ㆍ관합동 시장개척단 파견( 중남미 , 중동 , 동유럽 등 )

• 베네주엘라 전자주민증사업• e-Mexico 구축사업 • 예멘 CDMA-WLL 구축사업• 체코 , 불가리아 전자정부사업

해외시장진출 유망품목 선정

• 현지 마켓채널 및 관련협회를 통한 국가별 유망품목 사전조사 • 지역별 · 수요자별 맞춤형 시장개척 활동 전개


Ⅳ-b. 중소 IT 기업의 수출역량 강화

• KT 가 중심이 되어 중국 ( 북경 ) 에 IT 마케팅 전담회사 설립• 「 e 비즈니스 IT 종합상사」를 설립하여 e-Marketplace,

ERP/CRM 등의 솔루션 수출 지원

IT 마케팅회사의 설립 및 운영

• 2003 년 세계 유명 12 개 전시회에

120 여개 중소 IT 기업 참가 지원

( 전시부스 임차 , Pre마케팅 지원 )

해외전시회 참가지원 • 중소기업 수출담당자 대상

해외마케팅 기법 교육• ‘IT 해외마케팅 컨설턴트’ 자격인증

IT 해외마케팅 전문인력 양성


Ⅳ-c. IT 산업 해외진출을 위한 지원체계 재구축

「 IT 수출금융지원실무협의회」를 통해 수출 금융 및 보험지원 확대 추진

EDCF 자금 IT 분야 지원확대 제작금융 , Project Financing 등 다양한 수출금융지원제도 활성화 S/W 및 SI 용역 등에 대한 보험적용

수출유망품목에 대한 기금 지원 우대

유망품목별 해외 기술 · 산업정보 DB 화 세제 , 법률 , 마케팅 , 상관행 등 중소기업이 필요로 하는 수출관련 종합정보제공「 IT 수출상담센터」설치 및 전문가 pool 구성 중소 IT 업체를 해외에 홍보하기 위한 e-Market Place 구축

IT 수출금융 및 세제지원 강화

IT 수출종합정보시스템 구축


IT 산업 해외 홍보활동 강화

IT Korea 홍보 브로셔 및 CD 제작 · 배포해외 주요인사 및 언론인을 대상으로 IT Tour Program 운영

국내 핵심 IT 기술 해외유출방지대책 강구

민관합동「 IT 기술 해외유출방지협의회」구성 ‘영업비밀보호법’ 상의 벌칙 (7 년이하 징역 , 1 억원 이하의 벌금 ) 강화 기술유출방지 매뉴얼 제작 · 배포 국정원 , 경찰청 등 관련부처와 공조체계 구축

IT 해외마케팅협의체 구성수출업체와 관련협회를 중심으로 이동전화 , 무선인터넷 등 10 개 업종별 해외마케팅 포럼구성

해외시장 정보공유 및 공동진출 방안 논의 국내 기업간 과당경쟁 방지


Ⅳ-d. 수출경쟁력 강화를 위한 국제활동 강화

아시아 IT 장관회의

정부간 협력채널 구축 IT 관련 정보교환 차세대기술 공동연구 및 표준화 개도국 정보격차 해소 우리 IT 기업 현지활동 지원

한 · 중 · 일 IT 장관회의 고위급 IT 협력위원회

정부간 협력 강화를 통한 IT 협력공동체의 구축


정보격차해소 공동프로젝트 제시 우리 IT 산업과 제품의 우수성 홍보 우리 IT 정책 및 정보화모델의 확산

세계정보사회정상회의 (WSIS)적극 참여

ITU TELECOM ASIA 2004전시회 ITU 전권위원회의 유치

국제기구 활동을 통한 국가 이미지 제고

IT 선도국으로서 국제적 위상 제고

중장기 수출 기반 마련


Ⅳ-e. 중장기 해외진출기반 마련을 위한 국제정보격차 해소활동 확대

• World Bank의 교육훈련센터를 통한 IT 인력교육 등 금년 중 총 68 억원을 투입 하여 개도국 인사 570 명에 대해 정보화 교육훈련실시

- 주요전략국가 IT 인력 초청연수

- APT 회원국 IT 기술 교육훈련 사업 등

• IT Tour Program 과 연계 운영하여 국내 IT 산업과 제품을 홍보

해외진출 전략국가 IT 인력 초청연수

• 동남아 ·CIS · 동유럽의 3 개 국가에 인터넷교육훈련센터 설치 - IT Korea 이미지 제고 및 Pro-Korean 분위기 조성

• 해외인터넷 청년봉사단 파견

- 30 개 개도국에 연 2 회 350 여명 파견 - 컴퓨터 , 인터넷 , 홈페이지 교육 실시 - IT Korea 홍보 및 인적 네트워크 구성

개도국 인터넷교육훈련센터 설치 및해외인터넷청년봉사단 파견


Ⅳ-f. IT 관련 통상협상에 능동적 대응

WTO DDA( 도하개발아젠다 ) 협상에 적극 대응

2002 년 6월 현재 국내업체의 해외시장 진출기회를 확대하기 위해 미국 , EU, 일본 , 중국 등 총 14 개국에 통신시장개방을 요구하는 우리측 양허 요구서 제출 한편 , 미국 , EU, 일본 등 총 15 개국은 우리나라에 대해 다음사항에 대한 개방을 요구하였으나 우리측은 현행제도를 유지할 방침 - 외국인의 기간통신사업자 지분제한 (49%) 폐지

- KT 의 외국인 대주주 금지 등에 관한 규제 폐지 등을 요구

IT 분야 자유무역협정 (FTA) 대책 수립

FTA 가 IT 분야에 미치는 경제적 효과 분석 체결대상국 , 시기 , 내용 , 단계별 전략 포함한 FTA 추진전략 수립


Q & A


THANK YOU

Documents

우리나라 IT 수출현황 및 향후과제