卓越装备项目推介NEEQ:832474

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

目 录● 公司核心价值提示1. 公司主营产品及服务2. 商业模式3. 市场竞争及优势4. 公司历史和团队5. 财务状况6. 融资方案与募投计划与业绩预测

卓越装备核心投资价值核心价值提示：

节能、利废，智能装备、机器换人，新材料、新工艺，品牌、技术，团队、渠道，持续创新，全球市场推广。

• 环保节能、固废综合利用大型自动化成套智能装备；• 机器换人之配套设备；• 节能利废新材料之核心配方与工艺：• 国内行业龙头企业；• 高端产品性价比优势十分明显；• 全球营销网络逐步完善，产品全球推广；• 创新型企业始终处于行业前沿；• 国际人才团队催生国际品牌；

1. 主营产品及服务● 大型智能化固废制砖之成套装备● 水利工程、路桥建设之移动装备● 海绵城市建设之装备与工艺

设备

主营 配件配方

● 绿色建筑之发泡墙材配方● 弃土制砖配方与工艺● 透水人造石配方及工艺

● 整合配套设备与设施为用户做到整厂输出● 完善的耗材跟踪管理体系和物流配送

融资租赁

产品技术服务

● 促进大型装备的成交率● 租赁标的年回报率达 15~18%● 行业洗牌的重要支撑

● 项目策划●管理培训●现场服务● 管理或技工有尝输出中长期服务● 软件无尝升级与硬件有尝改造

四大核心产品

二二二二

免托板砌块自动生产线

海格力斯欧版全自动生产线

核心产品

半自动与全自动砌块生产线

基本型砌块生产线

机器换人系列

物流转移机器换人：

制品码垛打包机器换人：该打包线自动完成制品码

垛、薄膜缠绕、穿箭打带等功能，可做到物流转移免带托盘。

专利产品 无动力吊装机械手，可利用一切吊装设备，将无托盘制品进行装、却、工地物流转移，节省大量人工成本及免除人工劳动强度。

多用途施工机器换人：道路施工过程中需对一些小型构件进行安

装，该设备专用于代替人工进行现场施工。也可作为固定式用于工厂内在线作业。

三大技术储备

与中联重科排他性合作之固废处理、小型砌块移动工厂

一路一带建设之首选装备

建筑部品成型装备18 型海格力斯全自动生产线

2. 商业模式市场推广

● 30 年的品牌效应● 引领行业前沿科技

行业整合：

● 专业杂志高端主流媒体的宣传● 网络与全球展会的推广● 客户以点带面的协助推广

● 配合国家墙改部门提出的产业升级，装备换人的要求，对小而多的落后产能进行合并，为其提供达到 “十二五”规划要求的单班年产 10万立方、全自动运行的装备！● 对二条线简易线以上的砖厂进行深度营销，为其提供免耗材，免人工，具性价比优势的全自动装备。

资本输出● 为标的超过 200万元以上客户提供设备融资租赁，让其以较少的投入提前享用先进的科技产品，也促进公司大型装备的市场推广。● 设备租赁标的金额能让公司三年期内每年有着 15~18% 的回报。

IMO （投资、管理、运营）商业模式颠覆传统工厂制造模式： 卓越鸿昌自带移动装备、生产与管理人员、为客户在现场将固废直接转换成各种建筑材料； 客户只需支付人员工资就可覆盖项目运行成本，无需设备投资、维护，无需托板耗材，没有生产管理人员费用。

移动工厂主要服务对象：城市折迁将固废就地转换为建筑材料；水利工程沿线用开挖石屑、弃土，用独特配方将之转换为连锁河床砌块、景观护坡、景观挡土墙砌块等； 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 路桥建设将沿线开挖之石屑，生产路肩、路沿、景观护坡、景观挡土墙等砌块； 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

IMO （ Investment Management  Operate ）意义所在卓越鸿昌的 IMO让大家在较为宽松投资门槛完成产业扩充，在服务好用户的同时，让公司在四个方面获得较好的回报：增加了卓越鸿昌高端装备的流动性，给设备制造带来 较好的回报；来 .

设备通过期下融资租赁平台，在解决主业现金流的同时，后续 3 年其标的能为租赁公司贡献年 15% 的利润； 新的商业模式可能是公司未来创收的重要途径，有 50个承包项目，只要生产率达 60% ，现金收入流量可能过亿 , 而成千上万的待升级企业将带来无限商机！

作为项目的分包，员工团队也增加了一定的收益，并同时解决了部分闲置人员。

3. 市场竞争及优势

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引进国际技术团队推出的海格力斯系列高端全自动线，在国内同类装备技术占有绝对优势，也是最接近欧美技术水平的装备，其性价比优势获得了国外高端客户的认可，是公司主要盈利产品之一。

免托板机型是目前维一达到《十二五》规划产能要求的全自动生产线， 2011 年获得国家重大装备首台套称号，是目前行业整合、装备换人、行业内深度营销的首选，也是我司的另一个主要盈利点。

全球推广是中国企业之必选，在国家战略出台前，我司已在全球几个经济较活跃地区进行布局，目前直接出口已占我司销售总额的55% ，含中国公司国内采购国外使用，出口总额已占 75% 。

租赁销售模式并不是其他同行可以效仿的，若没有科技、品质、服务的支撑，若不能让用户有很强的竟争能力，你的投入将很难保证回报，这可能也将是行业洗牌的重要手段。

4. 公司历史和团队

公司历史

鸿昌诞生1

有限公司成立2 3

公司更名4

新三板挂牌5整体变更为股

份有限公司

上世纪 80 年代 2009 年 12月 2014 年 09月 2015 年 05月2006 年 04月

核心管理团队

傅志昌 董事长、总经理 李晓颖 副董事长、总工程师 公司技术研发市场营销总监从业年限 30 年

许赫正（韩籍） 技术总监 二二二二二二二二二二二二二二

加盟鸿昌 5 年

吴勇（澳大利亚籍） 国际贸易总经理加盟鸿昌 10 年

享受国务院特殊人才津贴加盟鸿昌 12 年

黄俊杰（香港籍） 生产运营总监加盟鸿昌 20 年

隋新生董事会秘书加盟鸿昌 3 年

项目 2015 年（半年报） 2014 年 2013 年度一、营业收入 105,761,249.68 200,814,939.16 172,246,952.65减：营业成本 63,328,173.52 115,950,777.44 98,576,369.70营业税金及附加 247,959.10 1,267,435.73 980,721.99销售费用 7,417,826.57 17,809,815.42 17,752,375.99管理费用 8,842,462.01 18,084,648.72 17,566,436.09财务费用 2,735,894.76 6,345,028.57 7,011,514.75资产减值损失 3,329,529.45 1,023,830.69 3,176,538.66加：公允价值变动收益 - -

投资收益 570,029.03 933,024.22 -其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -

二、营业利润 20,429,433.30 41,266,426.81 27,182,995.47加：营业外收入 1,582,800.00 976,199.27 843,300.00其中：非流动资产处置利得 - - -减：营业外支出 13,787.51 163,905.81 4,471.46其中：非流动资产处置损失 5,008.50 -

三、利润总额 21,998,445.79 42,078,720.27 28,021,824.01减：所得税费用 2,593,711.02 5,932,469.35 4,212,321.21四、净利润 1919,404,734.77404 734 77 3636,146,250.92146 250

922323,809,502.80809 502 80

五、其他综合收益 - - -六、综合收益总额 19,404,734.77 36,146,250.92 23,809,502.80七、每股收益 0.32 0.60 0.397

5. 财务状况 / 业绩预测报告期内的财务状况及报告期内公司利润表

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例

主营业务收入 10,540.65, 99.66% 20,037.57, 99.78% 17,734.05, 99.84%

其他业务收入 35.48 0.34% 43.92 0.22% 27.80 0.16%

营业收入合计 10,576.12 100.00% 20,081.49 100.00% 17,761.85 100.00%

分红年度 第一次发红金额（万元） 第二次金额（万元） 合计（万元）

2012 年 3,000,� 4,020,� 7,020,�

2014 年 2,000 � 3,600 � 5,600 �

合计 5,000  7,620  12,620 

报告期内的财务状况

公司主营业务突出（具体见下表数据）：单位：万元

持续回报股东：近 3 年年均分红每股 0.7 元，净资产股东回报率达 30% ！

公司 2012-2014 年分红明细

资本板块回报预期

● 设备融资租赁：年 0.5租赁业务预计完成： 2015 年 0 5亿， 2016 年 1.55亿（含存量）， 2016 年

2.5亿（含存量），预计标的回报率 10%（扣除资金成本）；

●IMO 项目推进：每套设备按 60%运行率计算，月收入 21万元，扣除租赁、分包工资、设

备维护费用约 13万元，余额约８万元， 2015 年完成 3~5个试点， 2016 年发展到 20个， 2017 年预计完成 50个 IMO 工程！

● 节约财务成本：借助资本市场融资补充流动资金，减少银行融资，年节省财务成本约 600

到 800万元；

预计 2015 年资本板块约占业绩收入 20% ， 2016 年目标是占比达到 40% ， 2017 年争取追平或超越制造业！

主业未来 3 年业绩预测

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主业未来三年盈利预测

• 企业简称：卓越鸿昌•证券代码： 832474

•注册资本： 6000万元• 计划融资： 4000-6000万元•所属行业： C35 专用设备制造业

• 主营业务：智能环保专用设备和配套设备的研发、生产和销售以及配件的供应，整体解决方案的设计和一体化服务。

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风险提示：1. 中国经济现状改善相对滞后；

• 公司通过了 ISO9001 和 ISO14001 及ＣＥ等质量体系认证，

22.同行恶意模仿抄袭公司差异化产品造成同质化价格战；3. 人民币升值或欧元贬值将消耗掉我司高端产品出口的性价比优势！

• 国家高新技术企业；福建省创新型企业、福建省省级企业技术中心。• 公司是行业维一获得国家工商总局与法院双认定的《中国驰名商标》。

• 产品出口 100 多个国家和地区。截止目前，公司获得发明专利 13 项，实用新型专利 49 项。• 作为业内领先的智能环保专用设备及整体解决方案供应商，技术水平及市场份额占据行业前列，并具备良好的市场声誉。• 公司产品广泛应用于房屋建筑、基础工程、路桥工程、水利工程等领域，随众多中国公司走向世界许多基础设施领域。

6. 融资方案 / 募投计划

首轮融资 4000-6000 万元，专用于自营设备融资租赁；

次轮融资约 1亿元，用于补充流动资金，支持 IMO 推进；

原则上拟定向增发，小额多批，让先入者有较好的回报；

最终增发约 2000 万股，总计股本约 8000 万股！争取转至主板交易。

卓越装备与您分享发展

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