ФОКУС МЕРОПРИЯТИЯ 2016 ГОДА: ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК …cdn.rpi-conferences.com/images/retail_2016-newspaper_ru_l.pdf · 20-21 октября 2016 года

ФОКУС МЕРОПРИЯТИЯ 2016 ГОДА: РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ –СТАГНАЦИЯ, ПАДЕНИЕ

ИЛИ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

>25спикеров*

>120участников*

>50компаний*

+7 (495) 502 54 33; +7 (495) 778 93 32 www.rpi-conferences.com

ОРГАНИЗАТОР:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

2016ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК РФ20-21 октября 2016 года, Москва, отель «Балчуг Кемпински»

КОНФЕРЕНЦИЯ«РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ»20 октября 2016 годаПредметом для обсуждения станут наиболее актуальные вопросы текущего состояния и перспективного развития рынка нефтепродуктов и практические аспекты деятельности во всех каналах сбыта:• Розничные продажи• Оптовые / мелкооптовые продажи• Корпоративные продажи

КРУГЛЫЙ СТОЛ«ПЕРЕВАЛКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС ИЛИ СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ?»21 октября 2016 годаФокусом мероприятия станут техника и технологии в сфере транспортировки, хранения/перевалки и реализации нефтепродуктов. Участники смогут обменяться мнениями об инструментах и источниках повышения эффективности, снижения издержек и модернизации инфраструктуры бизнеса.• Новинки оборудования для инфраструктуры сбыта нефтепродуктов• Возможности и источники импортозамещения• Передовые системы контроля качества и количества нефтепродуктов• Современные ИТ-решения и их развитие в будущем

КОВОРКИНГ-СЕССИЯ«ИННОВАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ»21 октября 2016 годаДанная дискуссионная площадка станет уникальной возможностью обменяться инновационными идеями и опытом их реализации в сфере логистики и продаж нефтепродуктов. В результате участники смогут идентифицировать актуальные для них источники роста бизнеса.• Инновационные форматы АЗС • Увеличение степени кооперации игроков для повышения эффективности

операционной деятельности• Инструменты оптимизации логистики нефтепродуктов и т.д. • Передовые решения в области повышения эффективности перевалки и

хранения

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ

* на основе аналогичных мероприятий

[email protected]

20-21 октября 2016 годаотель «Балчуг Кемпински»ОРГАНИЗАТОР:



+7 (495) 502 54 33; +7 (495) 778 93 32 www.rpi-conferences.com 1

Компания RPI специализируется на предоставлении аналитических, консультационных и коммуникационных услуг для компаний топливно-энергетического комплекса России, стран СНГ и Восточной Европы с 1992 года.

Профессиональные компетенции RPI охватывают все основные сегменты нефтегазовой промышленности, включая разведку и добычу, транспортировку и экспорт, переработку нефти и газа, перевалку, хранение, сбыт нефтепродуктов их транспортировку.

www.rpi-consult.comwww.rpi-conferences.com

www.rpi-communications.com

УЧАСТНИКИ ФОРУМА4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ ФОРУМ

Представители нефтяных компаний, отвечающие за:

• Розничные, оптовые и корпоративные продажи нефтепродуктов

• Организацию логистики, а также операционную деятельность нефтебазового хозяйства, ж/д и автотранспорта

• Переработку, в том числе, собственники и руководители независимых нефтеперерабатывающих предприятий

Собственники и руководители и независимых сетей АЗС

Зарубежные нефтяные компании – операторы/собственники сетей АЗС в РФ

• Собственники и руководители независимых транспортных и инфраструктурных компаний, вовлечённых в бизнес по хранению, перевалке и транспортировке нефтепродуктов

• Представители логистических операторов

Представители независимых сюрвэйерских компаний

Представители банков, инвестиционных, лизинговых и факторинговых компаний

Консалтинговые, HR и юридические компании

Представители сетевых компаний – ритейлеров / операторов объектов нетопливного бизнеса

Представители федеральных и региональных трейдерских компаний

1

2

3

4

Будущее рынка В ситуации кризиса на первый план всегда выходит знание о том, что происходит на рынке, и понимание перспектив его развития для того, чтобы выработать собственную стратегию, получить новые инструменты, чтобы бороться с понятиями «Кризис» и «Нет денег». Вы хотите больше узнать о том, чем сегодня живет российский рынок нефтепродуктов и куда он движется? Форум «Топливный рынок РФ» поможет вам в этом.

Возможности для бизнесаФорум «Топливный рынок РФ» — идеальная площадка для поиска новых идей, решений, технологий, партнеров. Состав докладчиков и участников и круг обсуждаемых тем позволят найти новые возможности для развития бизнеса представителям всех сфер рынка нефтепродуктообеспечения.

Авторитетные мнения Все наши спикеры – это представители компаний – лидеров рынка, признанные российские и международные эксперты, за плечами которых огромный опыт работы на нефтепродуктовом рынке. Они не только поделятся своим видением и представят прикладные бизнес-кейсы, но и ответят на ваши вопросы, какими бы сложными они ни были.

Обмен опытом Живые дискуссии — диалог спикеров и аудитории — позволят лично познакомиться с теми, кто вам нужен: потенциальными партнерами, клиентами, производителями оборудования, задать вопрос лидерам отрасли или представителям госорганов и получить практические советы и решения актуальных для вас бизнес-проблем.

Представители российских и зарубежных инжиниринговых компаний и производителей оборудования для объектов сбытовой инфраструктуры: АЗС, нефтебазы, ЛПДС и пр.

[email protected]





• Прогнозы изменений объемов и структуры спроса и предложения НП в долгосроч-ной перспективе. Стоит ли ждать роста спроса?

• Изменения конкурентной среды. Консолидация российского рынка НП. Модели поддержания конкурентоспособности независимых игроков.

• Регулирование рынка НП. Налоговый маневр и повышение акцизов – влияние на рынок. Модели выживания в условиях кризиса и растущей налоговой нагрузки.

• Экспортная политика в области НП. Экспортная альтернатива и ее влияние на дефицит на внутрироссийском рынке.

• Стратегическое планирование в условиях кризиса. Как оценивать и повышать эффективность деятельности?

• Портрет корпоративного потребителя – отрасли, объемы, потребности, перспективы развития.

• Что такое корпоративный бизнес - инструмент повышения лояльности юридических лиц или самостоятельный вид бизнеса?

• Новые IT-решения и программные продукты для карточного бизнеса.

• Зарубежный опыт в области корпоративных продаж. Успешные бизнес-кейсы.

I СЕССИЯ • РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ • Прогнозы. Ожидания. Реальность

IV СЕССИЯ • КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС • Пластик шагает по стране

«РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ »КОНФЕРЕНЦИЯ

Внутренний рынок НП в целом остается рынком профицита производства

По состоянию на 2016 г. порядка 30% объемов

розничных продаж топлива в России осуществлялось посредством топливных карт.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ, 1-Й ДЕНЬ

Дизель

Общий объем потребления

топлива

Бензин

производствопотребление

• Изменения количественного и качественного состава рыночных игроков. Выживут ли мелкие ритейлеры в современных условиях?

• Изменения схем организации бизнеса ВИНК и влияние этих изменений на рынок; специфика взаимодействия ВИНК и независимых операторов. Дилерские схемы управления сетями АЗС и франчайзинг: российский и международный опыт.

• Секреты повышения прибыли сети АЗС. Механизмы формирования и поддержания лояльности потребителей. Роль бренда в выборе АЗС потребителем.

• Развитие СТиУ, повышение их роли в бизнесе АЗС. Зарубежный опыт. Новые техно-логии для АЗС – оборудование, IT-платформы.

• Оптовый рынок топлива в России. Основные игроки, стратегии развития, возможные перспективы.

• Независимые трейдеры – кто они? Есть ли перспективы у российского рынка независимого трейдинга нефтепродуктов? Независимые производители НП и независимые нефтебазы как игроки на рынке оптовых продаж.

• Биржевая торговля топливом – реальный рыночный механизм или номинальный индикатор?

• Новые технологические решения в сфере перевалки и хранения НП.

Несмотря на рост потребления дизельного топлива, общий объем мелкооптового рынка снизится

2025 г.

Дизель

Бензин2015 г.

- 2-5%

II СЕССИЯ • ОПТОВЫЙ РЫНОК • Движение к цивилизации

Продажи нетопливных товаров и услуг на АЗС в России растут в 2-3 раза быстрее продаж топлива.

III СЕССИЯ • РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС • Инновации как фактор выживания

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

На розничном рынке идет процесс консолидации

201535%

АЗС ВИНК

АЗС независимых операторов

202540%

[email protected]





Газпром нефтьЛУКОЙЛТатнефтьБашнефтьЕкаНефтьмагистральТрассаПТКAgipShellNesteСтатойл Ритэйл ОперэйшнсГазпром нефтехим

СалаватКИНЕФРоснефтьЛикардСАНОРССИБУРТАИФНефтехимпромСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая БиржаМинистерство энергетики РФ

Российский Топливный СоюзКомитет по энергетике Государственной Думы РФАВТОСТАТИнфоТЭК-КонсалтЦДУ ТЭКРостехнадзорРосстандартМосковский межрегиональный нефтяной союзAPLВНИИ НП

ФАС РоссииOPWФеникс ПетролеумАйТи Смарт системыHectronic-QNIUMTankfarmSiemensМарконСабвэй Раша Франчайзинг КомпаниHectronic-QNIUMВолгаресурсUPECOVitrum GroupFleetCor

КЬЮНИУМПараллельЛикомMinolИнтегралГрейтек

и многие другие

На всех этапах товаропроводящей цепочки – от НПЗ до пистолета – существуют возможности поиска новых идей и технологий для повышения эффективности деятельности. Эти идеи могут оказать влияние не только на конкретный сегмент, но и на смежные с ним, и на всю цепочку в целом.Задача коворкинга – собрать вместе представителей разных сегментов нефтепродуктового бизнеса с тем, чтобы поделиться этими идеями, понять, как инновационные решения в одном сегменте могут повлиять на смежные с ним, найти новые и нетривиальные решения для бизнеса .

«ИННОВАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ»

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ПЕРЕВАЛКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС ИЛИ СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ?»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-НОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ, 2-Й ДЕНЬ

КОВОРКИНГ-СЕССИЯ

Возможно ли сделать логистический бизнес прибыльным без широкой диверсификации и торговли топливом? Поиск новых клиентов и рыночных ниш и расширение спектра услуг.

Измерители эффективности в перевалке и хранении: cуществует ли универсальный подход к системе KPI?

Инновационные технологии в строительстве и эксплуатации объектов товаропроводящей сети. Решения для снижения затрат и повышения эффективности.

Бизнес-модели независимых операторов нефтебаз.

Зарубежный опыт в организации системы перевалки и хранения – создание терминальных хабов.

Рынок транспортировки топлива. Конкурентные войны и борьба за качество.

ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА

1

2

3

ФОРМАТ СЕССИИ

Комментарии рыночных экспертов

Взаимодействие с нетопливными ритейлерами. АЗС при Гипермаркете или Гипермаркет при АЗС.

Новые форматы и системы управления АЗС. Многофункциональные зоны – дань моде или эффективный инструмент развития топливной розницы?

Межрегиональные SWAP-операции на нефтепродуктовом рынке для оптимизации логистики. Возможно ли создание в России клиринговых центров для обслуживания SWAP-операций?

Обмен инфраструктурными мощностями для повышения эффективности перевалки и транспортировки. Какая модель эффективна для российского рынка?

НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ КОВОРКИНГ-СЕССИИ

1

2

3

4

4

5

6

Подведение итогов

Общая дискуссия

Сообщения модератора по темам сессии

[email protected]





В зарубежных странах широкое распространение получили форматы АЗС под управлением нетопливных ритейлеров. В то же время, в РФ мы наблюдаем опережающий рост нетопливных продаж.

Зарубежные нефтегазовые компании планомерно осуществляют вывод розничных сетей на открытый рынок, передавая управление ими независимым операторам либо продавая их. Российские ВИНК постепенно консолидируют рынок, наращивая розницу и при этом рассматривая возможность вывода розничного бизнеса из периметра компании.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

2

ДОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕТОПЛИВНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ НА АЗС

3

4

• Что служит драйверами развития топливной розницы в кризисное время?

• Какие лекарства от кризиса есть в запасе у крупных компаний и независимых сетей?

• Схемы CoDo, франчайзинг, продажа сетей ВИНК независимым операторам - по какому сценарию будет развиваться рынок?

• Что это дает ВИНК с точки зрения оптимизации и какие возможности открывает перед независимыми операторами?

Может ли российский рынок нетопливных товаров и услуг развиваться по европейскому сценарию (с учетом тенденции к снижению продаж топлива на АЗС, сокращению маржи при росте налогового давления)?

• Получит ли в России развитие формат АЗС нетопливных ритейлеров? По какому сценарию он будет развиваться?

• Каковы стратегии ведущих игроков в развитии МФЗ в рамках федеральных трасс, и кто будет более активно конкурировать за придорожную зону – крупные ВИНК или независимые сети?

к 2025 г.

доля ВИНК на розничном

рынке28% в мире

Ситуация в экономике напрямую повлияла на розничный топливный рынок – драматическое снижение продаж автомобилей, доходов населения, уменьшение транзитного грузопотока привели к сокращению объемов розничных продаж топлива. Тем не менее, некоторые компании не отказались от планов развития розничной сети, строительства и модернизации АЗС.

1

I кв. 2014 г.

–3% –10%*

I кв. 2015 г. I кв. 2016 г.

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ТОПЛИВА

* В некоторых транзитных регионах - до 30%) .

35% 40% в Российской федерации РОСТ РЫНКА НА

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГАХ В РФ, % В ГОД

Рынок топлива

Рынок нетопливных товаров и услуг

+4%

+10%

АЗС нетопливных ритейлеров

РОЗНИЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ МТ

40%

РоссияЗарубежные страны

20%

80%

40%

О РЫНКЕСРЕДИ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ...

[email protected]





Несмотря на стремление крупнейших игроков расширять прямые продажи, доля трейдеров оценивается более чем в 45% от общего объема реализации конечным потребителям. При этом рыночная доля самих трейдеров в мелкооптовом сегменте неуклонно снижается.

Ряд ВИНК уже вывел либо рассматривает возможность вывода собственного терминального бизнеса на открытый рынок.

2

Общая ситуация на российском мелкооптовом рынке характеризуется постепенным снижением объемов потребления. Кризисные явления в экономике, а также развитие инструментов корпоративных продаж окажут дополнительное негативное влияние на объемы мелкооптового рынка в ближайшие годы.

В целом нефтебазовое хозяйство в России находится в неудовлетворительном состоянии.

1

Зарубежные нефтяные компании постепенно выходят из логистического бизнеса нефтепродуктов, который, несмотря на относительно высокую капиталоемкость, становится все более конкурентным за счет независимых игроков.

1

2

На зарубежных мелкооптовых рынках механизм SWAP-поставок нефтепродуктов является высокоэффективным и часто используемым рыночным инструментом оптимизации операционных затрат. В РФ возможный совокупный финансовый эффект только по взаимным SWAP-поставкам для обеспечения розничных продаж в сегменте ВИНК оценивается в десятки млрд рублей в год.

3

3

• Почему сокращается рынок и каковы стратегии основных игроков в этих условиях?

• К чему приведет дальнейшее усиление конкуренции в мелкооптовом сегменте?

• Есть ли в России открытый рынок транспортировки, перевалки и хранения моторных топлив?

• Как выглядит российская модель рынка перевалки/хранения и каковы тенденции ее развития?

• На сколько перспективно существование транспортных или терминальных компаний, оказывающих услуги по перевозке и перевалке без интеграции с реализацией топлива?

• Что ограничивает развитие этого инструмента в России?

• Какие возможности SWAP-поставки могут дать мелкооптовым игрокам на российском рынке и как применить западный опыт на отечественной почве?

• Возможна ли адаптация для российского рынка зарубежного опыта создания терминальных хабов и двухуровневой системы перевалки?

• Готовы ли ВИНК использовать модель обмена мощностями по перевалке и хранению для повышения операционной эффективности и развития бизнеса?

• Каковы стратегии выживания для трейдерского бизнеса моторных топлив в РФ?

• Какие инструменты наиболее перспективны в борьбе крупнейших игроков за рыночную долю трейдеров?

Возможна ли модернизация и реконструкция в существующих экономических условиях, или кризис избавит рынок от слабых игроков?

Независимые компании20%

Трейдеры

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

>45% РЫНОК ПЕРЕВАЛКИ В РФ(в натуральном выражении)

МЕЛКООПТОВЫЙ БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

О РЫНКЕСРЕДИ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ...

[email protected]





ВАРИАНТЫ РЕГИСТРАЦИИ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДО 31.08

РЕГУЛЯРНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ПЛЕНАРНЫЙ ФОРУМ «ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК РФ», 20-21 октября 2016 года

Делегатское участие 44 500 рублей* 54 500 рублей

VIP-участие 68 500 рублей* 79 500 рублей

УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМ 135 000 рублей* 149 500 рублей

* Специальная стоимость участия действительна до 31 августа 2016 г.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИИсходя из Ваших целей и возможностей, команда RPI готова разработать совместно с Вами индивидуальный спонсорский пакет, включающий только те услуги, которые будут максимально эффективны для Вас с точки зрения «цена-качество». Выберите свой статус в рамках мероприятия – от спонсора круглых столов и модератора дискуссий до ключевого процессингового партнера – мы предлагаем широкий спектр опций для реализации ваших задач!

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА МЕРОПРИЯТИИ?

ХОТИТЕ СТАТЬ ЛИДЕРОМ СЕССИИ? ЗАПРОСИТЕ СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ!

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ СТАТЬЮ ИЛИ РЕКЛАМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ДАЙДЖЕСТЕ?

ЗВОНИТЕ АННЕ ЛИСАК

+7 (495) 502 54 33

АЯАСТИЯ

блей

ублей

рублей

ХОТИТ

УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМВеликолепная возможность представить полный спектр услуг и технологий компании, продемонстрировать Вашу продукцию и компетенцию, распространить информационные материалы в течение двух дней мероприятия. Ваш стенд – это место бизнес-встреч, на котором Вы сможете провести переговоры с большинством потенциальных партнеров.

[email protected]

Documents

ФОКУС МЕРОПРИЯТИЯ 2016 ГОДА: ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК …cdn.rpi-conferences.com/images/retail_2016-newspaper_ru_l.pdf · 20-21 октября 2016 года