Исследование открытости и готовности стран к появлению и внедрению технологий автономного вождения

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта

kpmg.com/avri

Вступительное словоМир стоит на пороге транспортной революции – технологический прогресс является объективной основой для трансформации индустриального сектора, ускоряя темпы внедрения инноваций в привычные процессы.

Трансформация коснется каждого. Изменится вся наша жизнь – как мы перемещаемся, чем мы занимаемся в свободное время и на работе, изменится характер предпринимательской деятельности и способы ведения деловых операций в части импорта сырья и материалов, реализации товаров и продукции, процедур найма и отбора и персонала.

Электротранспорт, увеличение мобильности и повышенный спрос на транспортные услуги, доставка товаров дронами и развитие высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте – вот лишь некоторые «проявления» этой революции. Совершенно очевидно, что роботизированные технологии коренным образом изменят нашу жизнь, потому что впервые за всю историю человечества свобода передвижения станет реальностью, доступной каждому в любом уголке мира.

Последние несколько лет я много времени проводил в разъездах, встречаясь с представителями правительств, муниципальных властей и деловых кругов. Мы обсуждали возможности, которые открывают технологии автономного вождения. И хотя большинство полагает, что пройдет еще немало времени, прежде чем мы придем к полностью автономному транспорту, почти все мои собеседники признают, что внедрение беспилотных технологий может принести человечеству огромную пользу.

Мы получим ощутимую экономическую отдачу, высвободив время, которое мы сегодня тратим на вождение. Автомобиль под управлением робота передвигается на «автопилоте», а значит, водитель может не только посвятить это время работе, но и полноценно отдохнуть. Нельзя забывать и о социальных аспектах, таких как значительное сокращение числа жертв автомобильных аварий, которые ежегодно забирают жизни 1,3 млн человек1 , а также доступность такого транспорта для людей с ограниченными возможностями в силу возраста или по причине инвалидности.

Но существует и другая сторона медали. Не приведет ли это к еще большему скоплению транспорта и перегруженности дорог? Как минимизировать риски использования автономного транспорта в преступных целях? И как организовать слаженную работу системы общественного транспорта в будущем?

Представление о масштабах открывающихся глобальных перспектив и осознание того, что мировое сообщество волнуют одни и же вопросы, вдохновило нашу команду на создание Индекса готовности стран к использованию автономного транспорта (AVRI). Мы полагаем, что распространение информации о ресурсах и подходах, используемых в разных странах для подготовки к вызовам будущего, способствует обмену передовым опытом и созданию новых возможностей для диалога.

Я надеюсь, что представленное вашему вниманию исследование внесет свой вклад, пусть даже небольшой, в ускорение процесса преобразований в интересах экономики и общества во всем мире.

Ричард Трелфолл

Руководитель Международной группы по работе с инфраструктурными проектами, KPMG Internationalrelfall_KPMG

@RThrelfall_KPMG

1. http://asirt.org/initiatives/informing-road-users/road-safety-facts/road-crash-statistic

© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта2

Индекс: основные результаты

Общий рейтинг

СтранаИтоговый

показатель

Политика и законодательство Позиция в рейтинге

Оценка

Технологии и инновации

Позиция в рейтинге Оценка

Инфраструктура Позиция в рейтинге

Оценка

Уровень принятия потребителями

Позиция в рейтинге Оценка

1 Нидерланды 27,73 3 7,89 4 5,46 1 7,89 2 6,49

2 Сингапур 26,08 1 8,49 8 4,26 2 6,72 1 6,63

3 США 24,75 10 6,38 1 6,97 7 5,84 4 5,56

4 Швеция 24,73 8 6,83 2 6,44 6 6,04 6 5,41

5 Великобритания 23,99 4 7,55 5 5,28 10 5,31 3 5,84

6 Германия 22,74 5 7,33 3 6,15 12 5,17 12 4,09

7 Канада 22,61 7 7,12 6 4,97 11 5,22 7 5,30

8 ОАЭ 20,89 6 7,26 14 2,71 5 6,12 8 4,79

9 Новая Зеландия 20,75 2 7,92 12 3,26 16 4,14 5 5,43

10 Южная Корея 20,71 14 5,78 9 4,24 4 6,32 11 4,38

11 Япония 20,28 12 5,93 7 4,79 3 6,55 16 3,01

12 Австрия 20,00 9 6,73 11 3,69 8 5,66 13 3,91

13 Франция 19,44 13 5,92 10 4,03 13 4,94 10 4,55

14 Австралия 19,40 11 6,01 13 3,18 9 5,43 9 4,78

15 Испания 14,58 15 4,95 16 2,21 14 4,69 17 2,72

16 Китай 13,94 16 4,38 15 2,25 15 4,18 15 3,13

17 Бразилия 7,17 20 0,93 18 0,86 19 1,89 14 3,49

18 Россия 7,09 17 2,58 20 0,52 20 1,64 18 2,35

19 Мексика 6,51 19 1,16 17 1,01 17 2,34 19 2,00

20 Индия 6,14 18 1,41 19 0,54 18 2,28 20 1,91

3Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Вступительное слово 2

Результаты исследования 3

Введение 6

Основные факты и выводы 8

Анализ стран 10

Нидерланды 12

Сингапур 14

США 16

Швеция 18

Великобритания 20

Германия 22

Канада 23

ОАЭ 24

Новая Зеландия 25

Южная Корея 26

Япония 27

Австрия 28

Франция 29

Австралия 30

Испания 31

Китай 32

Бразилия 33

Россия 34

Мексика 35

Индия 36

Подводя итоги 38

Приложения 40

Приложение 1. Анализ компонентов 42

Политика и законодательство 42

Технологии и инновации 44

Инфраструктура 46

Уровень принятия потребителями 48

Приложение 2. Методология 51

Политика и законодательство 51

Технологии и инновации 51

Инфраструктура 52

Уровень принятия потребителями 52

Приложение 3. Дополнительные таблицы результатов оценки 53

Авторы и партнеры 57

Информация о КПМГДополнительные материалы 58

4 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта4

Содержание

5Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Введение: Почему властям следует серьезнее относиться к автономному транспорту?Темпы развития и распространения технологий автономного вождения оказались беспрецедентно быстрыми. А ведь еще год назад некоторые утверждали, что это утопия, которая никогда не станет реальностью. Тем не менее, в ряде стран запущены пилотные проекты по внедрению автономных транспортных средств, которые уже можно увидеть на дорогах в Сингапуре и американском Финиксе, столице штата Аризона. Сегодня уже не стоит вопрос, когда дорожные транспортные средства будут оборудованы полностью автономными системами управления. Независимо от того, произойдет это через 10 или 30 лет, масштабы изменений настолько велики, что политическим деятелям следует задуматься о планировании нашего беспилотного будущего уже сегодня.

Экономические и социальные выгодыНа наш взгляд, стремительное развитие и внедрение технологий автономного вождения неизбежно: в этом заинтересованы как частные предприниматели, так и государство.За последние пять лет компании-лидеры автопрома, технологические гиганты и специализированные стартапы инвестировали 50 млрд долл. США в разработку систем автономного управления транспортом, причем 70% этих средств поступили от организаций, не связанных по роду своей деятельности с сектором автомобилестроения2.В технологиях автономного вождения заложен колоссальный потенциал, позволяющий обеспечить экономические и социальные блага, что является важным аргументом для органов государственной власти.Автономный транспорт, управляемый без участия человека, позволит на 90-95% сократить число дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине водителей3, и спасти миллионы человеческих жизней.Если рассматривать вопрос с точки зрения перехода на электромобили, то здесь важно отметить сокращение объема загрязняющих выбросов, возникающих в результате эксплуатации дорожных автотранспортных средств, и, как следствие, улучшение

показателей здоровья населения4. Автономный транспорт открывает новую эру мобильности для людей, которые в настоящее время не имеют возможности или не могут управлять автотранспортными средствами – это пожилые люди, водители без личного автомобиля и жители сельской местности, у которых отсутствует надлежащий доступ к общественному транспорту.Время, затраченное водителем на управление транспортным средством, можно использовать более продуктивно, что в свою очередь могло бы принести существенные экономические выгоды. По оценкам одного из исследований, внедрение новых технологий может ежегодно пополнять американскую казну примерно на 1,3 трлн долларов5.По этим и многим другим причинам государства готовы двигаться вперед на пути к скорейшему распространению автономных машин.

Задел на будущееТак зачем же делать что-то сейчас вместо того, чтобы запастись терпением и наблюдать за тем, как мир адаптируется к появлению беспилотных автомобилей?Основная причина, по которой политики начинают активно присматриваться к технологиям автономного вождения, заключается в том, что результаты сегодняшней работы по подготовке проектов схем территориального планирования и качество принимаемых инвестиционных решений в отношении элементов инфраструктуры будут определять развитие наших стран и городов на протяжении нескольких десятилетий. Понимая, что наступление эры автономных автомобилей уже близко, мы должны избегать ситуаций, когда денежные средства налогоплательщиков могут быть направлены на инвестиции, которые в скором времени потеряют свою актуальность или, что еще хуже, не позволят воспользоваться всеми преимуществами новых технологий.Внедрение автономного транспорта предполагает трансформацию всей дорожной инфраструктуры, а это изменение системы спутникового мониторинга транспорта (так называемая транспортная телематика), информационных указателей, барьерных ограждений, ширины полос движения, разметки дорог и тротуаров.

2. https://www.channelnewsasia.com/news/business/self-driving-startups-race-down-a-narrowing-road-9349722 3. http://channel.staging.alertdriving.com/home/fleet-alert-magazine/international/human-error-accounts-90-road-accidents 4. Имеется в виду, что переход на беспилотные автомобили приведет к сокращению выбросов парниковых газов. 5. http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-autonomous-cars-trillion-dollars-2014-9

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта6 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Введение: Почему властям следует серьезнее относиться к автономному транспорту?

Это может отразиться на бизнесах-моделях транспортного обслуживания населения, схемах организации мест стоянки автомобилей и системах продажи билетов и оплаты проезда на нескольких видах транспорта (по принципу «единого билета»), ведь все они должны теперь синхронизироваться с концепцией автономного вождения. Сильные изменения претерпят проекты планировки под застройку жилых районов и коммерческой инфраструктуры.Внедрение автомобилей-роботов могло бы популяризировать практику использования совместных или совмещенных поездок («райдшеринг»), равно как и другие услуги в сфере автомобильных перевозок. Иными словами, вполне возможно, что пространство, в настоящее время оборудованное под парковочные зоны, будет использоваться для реализации проектов строительства жилого фонда и благоустройства мест общественного пользования в городских районах.Эффективное решение проблемы потери времени на регулярные поездки из пригорода в город на работу/учебу и обратно также могло бы содействовать развитию пригородных и сельских районов6.

Изменение потребностей на рынке труда и новые источники доходаВнедрение технологий автономного вождения повлияет на государственную политику и в других сферах. Технологические тренды могут создать риск для профессиональных водителей, которые окажутся под угрозой быть замененными машиной. Принципиально изменится и общая структура государственных поступлений. В настоящее время налоги за выбросы углерода от использования ископаемого топлива пополняют государственный бюджет на миллиарды долларов7, в то время как электротранспорт, напротив, во многих странах существует за счет субсидий. На практике это будет означать, что сокращение налоговых поступлений в результате перехода на электромобили может привести к образованию «дыры» в бюджете, поэтому власти должны всерьез задуматься над тем, как они смогут восполнить такой дефицит средств.Одним из источников пополнения государственной казны может стать введение системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам, и не исключено, что такая мера решит проблемы дорожных заторов.

Создавая условияМеханизмы поддержки беспилотного будущего задействуют множество других факторов и инструментов на государственном уровне. Органы власти заинтересованы в обеспечении безопасной эксплуатации автономных транспортных средств как с точки зрения механической исправности, так и в контексте защиты от кибератак, поэтому процедура регистрации транспортных средств может быть дополнена новыми положениями, касающимися обеспечения информационной безопасности8. Правила страхования транспортных средств также необходимо привести в соответствие с новыми реалиями и определить субъект ответственности в ситуациях, когда беспилотный автомобиль становится участником дорожно-транспортного происшествия. Водительские права могут и вовсе стать бесполезным атрибутом, хотя во многих странах они используются в качестве документа, удостоверяющего личность. Правила дорожного движения, разработанные для человека, в конечном итоге будут заменены протоколами, в которых определяются приоритеты движения на пересечениях дорог и требования ПДД о предоставлении преимущества автомобилям экстренных служб.Нельзя не отметить и тот факт, что данные, создаваемые в процессе эксплуатации беспилотных автомобилей, потребуют особого внимания со стороны директивных органов. На повестке дня следующие вопросы: кому принадлежит право собственности на эти данные? Кто будет отвечать за информационную безопасность – государство или сами компании? Каковы цели обработки этой информации (реклама, мониторинг дорожно-транспортной ситуации или наблюдение за состоянием здоровья пассажиров)?9

В каждой стране мира ко всем этим вопросам могут относиться по-разному. Действительно, каждое государство видит свой оптимальный «микроклимат» беспилотного будущего, который может различаться даже в соседних населенных пунктах. Это обусловлено особенностями перемещения населения и возможностями использовать альтернативные виды общественного транспорта. Несмотря на это, общие требования к эксплуатационной совместимости в разных странах и, по возможности, на всех континентах должны совпадать.Реалии таковы, что масштабные изменения, связанные с переходом на автономный транспорт, затронут многие сферы нормотворческой деятельности во всех странах мира. Сейчас настало время для принятия решений и разработки планов на будущее.

6. http://www.wsp-pb.com/Globaln/UK/WSPPB-Farrells-AV-whitepaper.pdf 7. http://www.taxpolicycenter.org/statistics/motor-fuel-tax-revenue 8. https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/06/autonomous-vehicles-the-public-policy-imperatives.html 9. Ibid.

7Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Уровень принятия потребителями

Технологии и инновации

ИнфраструктураПолитика и законодательство

Основные выводы

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта складывается из оценок четырех компонентов:

Самые низкие позиции в рейтинге занимают

Условия для достижения успеха Несмотря на тесную взаимосвязь между рейтингом стран по Индексу и показателями общего экономического роста, для всех стран с наивысшей степенью готовности к использованию автономного транспорта характерны следующие общие признаки:

Возможность проведения широкомасштабных испытаний благодаря значительному присутствию компаний автомобильной промышленности в регионе.

Активная государственная политика, направленная на развитие партнерских отношений с производителями.

Представлены на первых позициях в четверке лидеров по каждому из четырех исследуемых компонентов и занимают первое место по развитию инфраструктуры.

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта (AVRI) (далее – Индекс) отражает открытость и готовность стран к появлению и внедрению технологии автономного вождения. Мы надеемся, что наше исследование поможет органам государственной власти, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, перенять опыт других стран и стимулировать освоение новых технических решений, которые могут стать источником дополнительных выгод для общества в целом.

Самый высокий рейтинг

В рамках исследования мы оценили 20 стран по таким критериям, как масштабы экономической деятельности и достижения в области популяризации автономных транспортных средств.

Индия (20-е место) Россия (18-е место)Мексика (19-место) Бразилия (17-е место)

СингапурСамый высокий рейтинг в категориях «Политика и законодательство» и «Уровень принятия потребителями».

СШАСамый высокий рейтинг в категории «Технологии и инновации». Развитая система профессиональных объединений и союзов.

ШвецияВторое место в рейтинге в категории «Технологии и инновации». Первое место по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, относительно общей численности населения.

ВеликобританияЗанимает верхние строчки в трех исследуемых категориях рейтинга и входит в первую пятерку стран с наиболее высокими показателями в категориях «Уровень принятия потребителями» и «Политика и законодательство».

С небольшим отрывом следуют

2 3 4 5

Правительство активно занимается как разработкой, так и реализацией механизмов в области регулирования эксплуатации и развития беспилотного транспорта.

Развитая дорожная инфраструктура и широкий охват сети мобильных коммуникаций.

Государственное стимулирование привлечения частных инвестиций и поддержка инновационной деятельности.

Нидерланды

1

8 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Уровень принятия потребителями

Технологии и инновации

ИнфраструктураПолитика и законодательство

Основные выводы

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта складывается из оценок четырех компонентов:

Самые низкие позиции в рейтинге занимают

Условия для достижения успеха Несмотря на тесную взаимосвязь между рейтингом стран по Индексу и показателями общего экономического роста, для всех стран с наивысшей степенью готовности к использованию автономного транспорта характерны следующие общие признаки:

Возможность проведения широкомасштабных испытаний благодаря значительному присутствию компаний автомобильной промышленности в регионе.

Активная государственная политика, направленная на развитие партнерских отношений с производителями.

Представлены на первых позициях в четверке лидеров по каждому из четырех исследуемых компонентов и занимают первое место по развитию инфраструктуры.

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта (AVRI) (далее – Индекс) отражает открытость и готовность стран к появлению и внедрению технологии автономного вождения. Мы надеемся, что наше исследование поможет органам государственной власти, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, перенять опыт других стран и стимулировать освоение новых технических решений, которые могут стать источником дополнительных выгод для общества в целом.

Самый высокий рейтинг

В рамках исследования мы оценили 20 стран по таким критериям, как масштабы экономической деятельности и достижения в области популяризации автономных транспортных средств.

Индия (20-е место) Россия (18-е место)Мексика (19-место) Бразилия (17-е место)

СингапурСамый высокий рейтинг в категориях «Политика и законодательство» и «Уровень принятия потребителями».

СШАСамый высокий рейтинг в категории «Технологии и инновации». Развитая система профессиональных объединений и союзов.

ШвецияВторое место в рейтинге в категории «Технологии и инновации». Первое место по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, относительно общей численности населения.

ВеликобританияЗанимает верхние строчки в трех исследуемых категориях рейтинга и входит в первую пятерку стран с наиболее высокими показателями в категориях «Уровень принятия потребителями» и «Политика и законодательство».

С небольшим отрывом следуют

2 3 4 5

Правительство активно занимается как разработкой, так и реализацией механизмов в области регулирования эксплуатации и развития беспилотного транспорта.

Развитая дорожная инфраструктура и широкий охват сети мобильных коммуникаций.

Государственное стимулирование привлечения частных инвестиций и поддержка инновационной деятельности.

Нидерланды

1

99Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Анализ стран

Политика и законодательство

Технологии и инновации

Инфраструктура Уровень принятия

потребителями

© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.10 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта

11Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Нидерланды13-е место 4-е место 1-е место 2-е место

Ключевые выводы. Результаты работы Нидерландов в части подготовки к использованию автономного транспорта могли бы служить примером для других стран: первоклассная дорожная инфраструктура, сильная поддержка со стороны правительства и энтузиазм населения, охотно принимающего любые инициативы государства по переходу на электромобили.

12 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта12 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Инфраструктура Нидерландов полностью готова к переходу на автономный транспорт. Голландские дороги – это не только интенсивность движения, продуманная система автомагистралей и поддержание надлежащего состояния дорожной сети, но и наличие эффективной телекоммуникационной инфраструктуры.Кроме того, Министерство инфраструктуры Нидерландов одобрило проведение широкомасштабных испытаний легковых и грузовых автомобилей с системой автономного управления на дорогах общественного пользования.

— Стейн де Грун Менеджер Группы по оказанию консультационных услуг

в области цифровой трансформации, КПМГ в Нидерландах

Нидерланды являются безусловным лидером Индекса и входят в первую четверку стран во всех анализируемых категориях. Они получают максимальный балл по уровню развития инфраструктуры – на это повлияли такие факторы, как интенсивность движения и поддержание надлежащего состояния дорожной сети, которая, по оценкам Всемирного экономического форума и Всемирного банка, признана одной из лучших в мире. В стране самая высокая плотность станций зарядки электромобилей: 26 789 объектов в общественных и общедоступных местах согласно данным исследования Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей» за 2016 год. Нидерланды опередили даже Японию, несмотря на тот факт, что общая протяженность дорожной сети этой страны в восемь раз больше голландской. Нельзя оставить без внимания и высокое качество архитектуры беспроводных сетей.Помимо развитой инфраструктуры, население Нидерландов в целом охотно принимает новые инициативы – страна занимает второе место после Сингапура в категории «Уровень принятия потребителями». Нидерланды возглавили Топ-20 рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по уровню технологической готовности и относятся к числу стран с самым высоким уровнем готовности к изменениям по версии КПМГ. Немаловажно, что 75% местного населения проживает в районах, где проводятся испытания беспилотных автомобилей.Тем не менее, по данным опроса потребителей, по сравнению с представителями других стран голландцы в меньшей степени готовы принимать технологии автономного вождения. Следует отметить, что это справедливо по отношению к ряду наиболее развитых стран и может быть связано с тем, что их граждан вполне устраивает существующее положение дел в сфере транспорта.В категории «Политика и законодательство» Нидерланды получили максимальный балл за нормативное регулирование эксплуатации автономных транспортных средств и государственные инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры.

В 2015 году Совет министров Нидерландов дал «зеленый свет» на проведение испытаний и инициировал разработку Амстердамской декларации, принятием которой страны ЕС договорились содействовать ускоренному развитию беспилотного транспорта. Кроме того, в феврале 2017 года правительство одобрило законопроект, в соответствии с которым разрешается проводить испытания автономных транспортных средств на дорогах общего пользования без участия водителя10. Правительство Нидерландов инвестирует 90 млн евро в проекты по модернизации более 1 тыс. светофоров по всей стране для обмена данными с транспортными средствами11, а также одобрило план, предусматривающий использование самоуправляемых грузовиков для доставки грузов из Роттердама в другие города12.В категории «Технологии и инновации» Нидерланды в значительной степени опережают остальные 20 стран рейтинга по доле рынка электромобилей – 6,39% по данным Международного энергетического агентства за 2016 год, что почти вдвое превышает аналогичные показатели идущей следом Швеции. Страна также лидирует по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом (для целей настоящего Индекса данный показатель приводится относительно общей численности населения страны). Молодые и амбициозные компании, такие как Amber Mobility, бросают вызов действующим игрокам, расширяя существующие границы и ломая устоявшиеся стереотипы. Несмотря на то, что Нидерланды показали не самый лучший результат по количеству выданных патентов на технологии автономного транспорта и общему объему инвестиций, в последнее время наблюдается тенденция к активизации механизмов государственно-частного партнерства, что стимулирует развитие инновационного потенциала и способствует приобретению практических знаний в автомобильной промышленности. В качестве наиболее яркого примера можно привести Кампус высоких технологий в Эйндховене на базе Технологического университета Эйндховена, в котором действует факультет по разработке стратегии «умной мобильности» (smart mobility).

10. https://www.government.nl/latest/news/2017/02/24/driverless-cars-on-the-roads 11. https://reports.autovistagroup.com/blogs/news/dutch-prepare-for-autonomous-driving 12. https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/over-anwb/persdienst/rapport_inventarisatie_zelfrijdende_auto.pdf

13Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Сингапур21-е место 8-е место 2-е место 1-е место

Ключевые выводы. В 2017 году правительство Сингапура внесло поправки в Закон об организации дорожного движения, в соответствии с которыми разрешается проводить испытания беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Результат таких нововведений — достаточно высокий уровень готовности страны к использованию автономного транспорта.

14 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта14 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Сингапур занимает верхние строчки рейтинга в категориях «Политика и законодательство» и «Уровень принятия потребителями», уступая Нидерландам лишь по уровню развития инфраструктуры. В категории «Политика и законодательство» Сингапур получил максимальный балл за нормативное регулирование эксплуатации автономных транспортных средств. По большей части этому способствовало принятие поправок 2017 года в Закон об организации дорожного движения, допускающих проведение испытаний беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования13, а также создание ведомства, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в рамках Инициативы по исследованию потенциала автономных машин, запущенной в 2014 году. Управление наземного транспорта Сингапура (LTA) уделяет огромное внимание вопросам безопасности при проведении испытаний автомобилей с системами автономного вождения: сначала пробные поездки будут осуществляться на участках дорог с низкой интенсивностью движения, а по мере готовности соответствующих объектов – в зонах с более насыщенным движением. Все тестируемые автономные транспортные средства должны регистрировать данные о поездках, которые будут использоваться для расследования обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и принятия решений о привлечении к ответственности.

Высокий уровень готовности потребителей принимать изменения и новые инициативы подтверждает, что Сингапур представляет собой эффективную площадку для испытаний автономного транспорта, а значит, все его жители смогут наблюдать за эволюцией технологий. Результаты опроса показали, что сингапурцы являются более активными сторонниками технологических инноваций по сравнению с респондентами из других стран, включая Нидерланды.Несмотря на высокие баллы за инфраструктуру, высокое качество дорог и мобильных сетей, общий рейтинг страны был снижен из-за низкой плотности станций зарядки электрических транспортных средств.Сингапур пока не дотягивает до первого места, отставая в вопросах технологий и инноваций. В Сингапуре нет штаб-квартир технологических компаний, стране не принадлежат патенты на разработку электротранспорта, отмечается меньший уровень инвестиций в отрасль, а электромобили на дорогах все еще редкое явление. В то же время государство активно развивает различные формы государственно-частного партнерства (стартап NuTonomy, являющийся детищем Массачусетского технологического института, проводит практические испытания своих автономных такси в городе-государстве Сингапур с 2016 года14) и имеет высокий рейтинг Всемирного экономического форума по уровню доступности новейших технологий для населения.

Управление наземного транспорта Сингапура разработало нормативно-правовую базу, призванную снизить аварийность на дорогах.Транспортные операторы должны нанимать квалифицированных водителей, которые будут следить за безопасностью и смогут взять на себя функции управления транспортным средством в случае возникновения чрезвычайной ситуации, решать вопросы страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и обмениваться с Управлением наземного транспорта данными, полученными в ходе испытаний.

— Сатья Рамамурти

Партнер, руководитель Группы по оказанию услуг в области государственной поддержки и развития инфраструктуры,

КПМГ в Сингапуре

13. https://e27.co/singapores-latest-regulatory-sandbox-concentrate-transportation-20170208/ 14. https://www.enterpriseinnovation.net/article/singapore-gears-autonomous-vehicle-technology-1826417780

15Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

США310-е место 1-е место 7-е место 4-е место

Ключевые выводы. Соединенные Штаты являются мировым лидером с точки зрения технологической готовности к инновациям в области автономного транспорта. На территории государства расположены 163 головных офиса компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, а принятие национальных стандартов сможет обеспечить их эффективное использование.

16 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта16 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

США занимают лидирующие позиции по инновациям, однако неравномерная плотность населения и непредсказуемость сроков принятия единообразного национального законодательства, регулирующего вопросы эксплуатации автономных транспортных средств, сокращают шансы на массовое распространение беспилотных автомобилей в ближайшей перспективе. Тем не менее, проводимая федеральная политика и распоряжения регулирующих органов, безусловно, смогут ускорить процесс принятия и дальнейшее осуществление конкретных мер, допускающих грузовые перевозки в ограниченных масштабах, в частности, формирование автоколонн из беспилотных грузовиков.

— Тимоти Д. Вильшец

Руководитель практики КПМГ по оказанию консультационных услуг

в области инфраструктурных проектов, КПМГ в США

США – лидер по уровню развития инноваций в области автономного транспорта. Страна занимает ведущие позиции в категории «Технологии и инновации». Штаты набрали максимальное (или приближенное к максимальному) количество баллов за партнерские связи в отрасли, научно-исследовательские центры, технологические компании, занимающиеся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, общий объем инвестиций, а также были признаны Всемирным экономическим форумом как одно из ведущих государств по уровню доступа населения к новейшим технологиям и показателям инновационного развития. Штаты значительно опережают другие страны по количеству компаний, так или иначе связанных с автономными автомобилями. Достаточно лишь подчеркнуть тот факт, что на территории государства присутствуют 163 головных офиса таких фирм. Для сравнения: Германия, занимающая второе место рейтинга по количеству головных офисов компаний – разработчиков беспилотного транспорта, может похвастаться только 22 штаб-квартирами (следует учитывать, что для целей Индекса данный показатель приводится относительно общей численности населения страны).Помимо «большой детройтской тройки» и других компаний американского автопрома, в научно-исследовательской деятельности принимают участие представители рынка райдшеринга (Uber и Lyft), а также операторы интермодальных перевозок (Hyperloop). Привлекаются и иностранные компании. К примеру, японская автомобилестроительная корпорация Toyota вложила 1 млрд долл. США в создание научно-исследовательского центра в штате Мичиган15, а также проводит испытания беспилотных автомобилей на полигонах штата Калифорнии16. Несмотря на невысокие баллы за количество выданных патентов и весьма незначительную долю электромобилей в общем парке страны (0,92% по состоянию на дату Индекса), США являются безусловным лидером в этом сегменте.

Перспектива внедрения автомобилей-роботов, с одной стороны, вызывает большой энтузиазм у населения, а с другой – порождает много вопросов. В целом автомобилисты знают, что подобные транспортные средства проходят испытания на многочисленных полигонах по всей стране. Однако четкого понимания относительно фактических возможностей этих транспортных средств, равно как и определенности по срокам выхода беспилотников на дороги общего пользования, до сих пор нет.США получили неплохой рейтинг по уровню принятия потребителями благодаря тому, что американские потребители в целом демонстрируют высокую готовность принимать новые технологии. Об этом свидетельствуют высокие рейтинги Индекса готовности к изменениям (КПМГ) и Всемирного экономического форума. Впрочем США не вошли в тройку лидеров по этому показателю, поскольку отношение к автономному транспорту пока более настороженное. Кроме того, несмотря на самое большое количество испытательных полигонов (23 площадки), большинство из них расположено в малонаселенной местности.Что касается дорожной инфраструктуры, то в США функционирует относительно небольшое количество станций зарядки электромобилей, если учитывать масштабы сети американских автомагистралей. По качеству дорог и уровню развития инфраструктуры Штаты также уступают Нидерландам и Сингапуру, хотя нельзя не отметить достаточно хорошее покрытие сетей поколения 4G. В категории «Политика и законодательство» США показывают весьма посредственный результат за разработку нормативно-правовой базы и государственные инвестиции в развитие инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей. Свою «ложку дегтя» добавил низкий балл в рейтинге Всемирного экономического форума за эффективность законотворческой деятельности.

15. http://www.xconomy.com/detroit-ann-arbor/2016/05/02/toyota-opens-new-1b-autonomous-vehicle-research-hub-in-ann-arbor/ 16. http://design.automotive-business-review.com/news/toyota-research-institute-forms-partnership-with-gomentum-to-test-self-driving-technology-5961070

17Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Швеция48-е место 2-е место 6-е место 6-е место

Ключевые выводы. Инициативы и проекты компании Volvo не только формируют, но и активно способствуют укреплению инновационного потенциала Швеции в сфере автономного транспорта. В дальнейшем планируется развитие сети станций зарядки электромобилей и проведение дополнительных испытаний.

18 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта18 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Швеция недалеко ушла от США в общем рейтинге и заняла восьмое, второе и два шестых места по итогам оценки отдельных компонентов, наилучший результат наблюдается в категории «Технологии и инновации»: на территории страны самое большое количество головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, и существенный поток инвестиций в развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автономных автомобилей (для целей Индекса оба показателя приведены относительно общей численности населения страны). Это подтверждает высокий рейтинг Всемирного экономического форума по уровню доступности новейших технологий для населения. Шведская автомобилестроительная компания Volvo (на сегодняшний день принадлежит китайскому автоконцерну) реализовывает ряд инициатив по испытанию машин с автономным управлением, среди которых совместный проект с Uber стоимостью 300 млн долл. США, инициативы в области безопасности совместно с компаниями Autoliv и Ericsson. Также проводится исследование по тестированию автономных автомобилей с участием реальных водителей по заданному маршруту на дорогах общего пользования в Гетеборге17,18. Швеция стала второй страной из двадцати по доле рынка электромобилей (3,41%). Низкие баллы за партнерские связи в отрасли, научно-исследовательские центры и количество выданных патентов не позволили Швеции подняться на самые верхние строчки рейтинга.

Несмотря на то, что в категории «Политика и законодательство» Швеция демонстрирует один из лучших результатов в части потенциала правительства и государственных органов (согласно данным исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям»), шведским властям еще есть над чем работать в сфере нормативно-правового регулирования эксплуатации автономных транспортных средств. Тем не менее, в 2015 году шведское правительство выступило с законодательной инициативой, которая предполагает допуск автомобилей со всеми уровнями автономности к тестированию на дорогах общего пользования.В результате этих действий Управление автомобильного транспорта Швеции уже в июле 2017 года может приступить к выдаче разрешений на проведение испытаний и провести ряд контрольных мероприятий в соответствии с новым законодательством. Всемирный банк высоко оценивает уровень развития дорожной инфраструктуры Швеции, однако количество станций зарядки электромобилей на территории страны в 10 раньше меньше, чем в Нидерландах – и это при том, что общая протяженность ее дорожной сети в три раза больше. Швеция в целом демонстрирует хороший потенциал готовности потребителей принять новые технологии. Об этом свидетельствуют высокие рейтинги Индекса готовности к изменениям (КПМГ) и Всемирного экономического форума, но лишь 10% шведов проживает в районах проведения испытаний автономного транспорта.

Рынок Швеции лучше других подготовлен к появлению беспилотных автомобилей. Промышленность страны, традиционно нацеленная на инновационное развитие и создание высокотехнологичных решений, поддерживает тесные связи с правительством, научными кругами и непосредственно разработчиками. Швеция стремится открыть новые горизонты для поиска надежных решений, которые позволят применить более гибкий и новаторский подход к разрешению транспортных проблем.

— Кристофер Зельберг

Руководитель практики по работе с компаниями автомобильной

отрасли и промышленного производства,

КПМГ в Швеции

17. https://www.thelocal.se/20160818/look-no-hands-volvo-teams-up-with-uber-in-self-driving-car-race, http://www.telecomtv.com/articles/automotive/ericsson-volvo-and-autoliv-form-swedish-venture-for-autonomous-vehicles-15929/

18. https://www.volvocars.com/intl/about/our-innovation-brands/intellisafe/autonomous-driving/drive-me

19Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Великобритания54-е место 5-е место 10-е место 3-е место

Ключевые выводы. Британское правительство активно вносит поправки в действующее законодательство и предлагает различные механизмы финансовой поддержки для запуска автономного транспорта на своих дорогах к 2021 году. Этому должно способствовать повышение качества дорожной инфраструктуры и развитие сети мобильных коммуникаций.

20 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта20 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Великобритания

Учитывая высокую плотность населения, Великобритании следует хорошо подготовиться к внедрению автономного транспорта: решить ряд вопросов, связанных с перегруженностью дорог, загрязнением окружающей среды и безопасностью. Мы полагаем, что англичане начнут постепенно отказываться от поездок на личном транспорте в пользу служб, оказывающих услуги по перевозке. Скорее всего, это приведет к появлению робомобилей в их автопарках, поскольку такие нововведения позволяют экономить на оплате труда водителей.

— Кристоф Домке

Руководитель проекта Mobility 2030, Группа стратегии,

КПМГ в Великобритании

Великобритания входит в пятерку лидеров по итогам оценки трех компонентов, но занимает лишь 10-е место по уровню развития инфраструктуры. В категории «Технологии и инновации» Великобритания получила хорошие баллы за партнерские связи в отрасли и научно-исследовательские центры, а также была отмечена высокими рейтингами Всемирного экономического форума по уровню доступа населения к новейшим технологиям и показателям инновационного развития, даже несмотря на более низкие индикаторы патентной активности по сравнению с лидерами этого сегмента. Несмотря на то, что английские потребители в целом охотно принимают новые технологии, о чем свидетельствуют высокие рейтинги Индекса готовности к изменениям (КПМГ) и Всемирного экономического форума, сравнительно низкие показатели по доле населения, проживающего в районах проведения испытаний, и уровню принятия потребителями инициатив в сфере автономного вождения ухудшают общую картину.Великобритания занимает верхнюю строчку в категории «Политика и законодательство» за подход к правовому регулированию вопросов, связанных с эксплуатацией автономных транспортных средств. Следует отметить, что Министерство транспорта Великобритании на законодательном уровне закрепило возможность использования беспилотных автомобилей на всех дорогах общего пользования без специальных разрешительных документов или дополнительного страхования19, а также учредило Центр подключенных и автономных транспортных средств.Правительство стремится к тому, чтобы беспилотные автомобили появились на британских дорогах уже к 2021 году и планирует внести дополнительные поправки в действующее законодательство.Представляя новый бюджет страны 22 ноября 2017 года20 , министр финансов Великобритании официально заявил о желании государства активно участвовать в проектах развития электромобилей для подготовки к дальнейшему внедрению автономных транспортных средств, включая создание сети станций быстрой зарядки электромобилей, строительство которой обойдется властям в 400 млн фунтов21.

Эксперты Всемирного экономического форума высоко оценили Великобританию в части работы ее законодательных органов и эффективности правовых систем в процессе оспаривания юридических норм, однако рейтинг страны по итогам анализа данного компонента был снижен, во многом из-за незначительного количества пилотных проектов в сфере автономного транспорта, финансируемых из государственного бюджета, и нереализованного в полной мере потенциала правительства и государственных органов (согласно данным исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям»).Весьма посредственный результат по уровню развития инфраструктуры объясняется слабым покрытием сетей 4G и необходимостью выполнить существенный объем работ для модернизации дорожной сети. Третье место по плотности станций зарядки электрических транспортных средств немного прибавило Великобритании веса в общем рейтинге на фоне Нидерландов, которые оставили всех далеко позади.Великобритании удалось найти свою нишу, став привлекательной площадкой для проведения испытаний автономного транспорта в Европе. Доказательством этому является присутствие на территории страны ряда консорциумов, занимающихся разработкой, тестированием и совершенствованием технологий в области автономного вождения – во многом благодаря финансовой поддержке со стороны правительства и частного сектора. Было также объявлено о программе финансирования, которая будет проходить в несколько этапов, один из которых предполагает выделение 390 млн фунтов в 2016 году на проекты по сокращению выбросов и развитию автономного транспорта22. Великобритания не ратифицировала Венскую конвенцию о дорожном движении и разрешила проводить испытания полностью автономных транспортных средств на дорогах общего пользования без изменения первичного законодательства, сформировав тем самым благоприятную среду для развития технологий автономного вождения и подключенных систем.

19. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-driverless-cars-main.pdf 20. https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-2017-documents/autumn-budget-2017, section 5.4 21. https://www.gov.uk/government/speeches/autumn-budget-2017-philip-hammonds-speech 22. http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-budget-autos/uk-government-announces-funding-for-autonomous-vehicles-electric-cars-idUKKBN13I1D3

© 2018 г. КПМГ. Все права защищены. Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта 21

6 Германия5-е место 3-е место 12-е место 12-е место

Германия входит в пятерку лидеров в категориях «Политика и законодательство» и «Технологии и инновации», однако опустилась в середину рейтинга по уровню развития инфраструктуры и готовности потребителей принять новые технологии. В категории «Политика и законодательство» Германия демонстрирует высокий результат за государственные инвестиции в развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автономных автомобилей, и поддержку пилотных программ со стороны властей. В 2017 году немецкое правительство планирует на законодательном уровне закрепить порядок проведения испытаний самоходных автомобилей на дорогах общего пользования23, что в свою очередь окажет положительное влияние и на другие показатели.В 2013 году Федеральное министерство транспорта организовало дискуссионную площадку «Круглый стол по вопросам беспилотных автомобилей», а также инициировало создание консультативного органа для установления диалога между представителями отрасли, научных кругов, профессиональных ассоциаций и органами государственного управления.В категории «Технологии и инновации» Германия набрала наибольшее количество баллов

за развитые партнерские связи в отрасли и научно-исследовательские центры. Из государственного бюджета было выделено 100 млн евро на создание электронной тестовой площадки. Digital Motorway Test Bed – совместный проект Федерального министерства транспорта, местных властей Баварии, технологических компаний и представителей отраслевых организаций, который реализуется на участках автомагистрали А9. По количеству патентов, выданных на разработку систем автономного управления транспортом (из расчета на душу населения), Германия уступает лишь Японии.Несмотря на максимальный балл за состояние дорожной инфраструктуры и высокие оценки за качество дорог и мобильных коммуникаций, плохое покрытие сетей 4G и весьма посредственный результат в части оценки уровня развития технологической инфраструктуры (согласно данным исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям») все еще являются актуальными проблемами для страны. Низкий балл в категории «Уровень принятия потребителями» объясняется тем фактом, что на сегодняшний день в Германии вообще не проводятся испытания беспилотных автомобилей, а население страны пока не готово пересесть на автономный транспорт.

Власти Германии абсолютны уверены в том, что в стране принято самое передовое законодательство с точки зрения взаимодействия между водителями и автомобилями с частичной и высокой степенью автоматизации. Тем не менее, вероятность того, что действующие правовые нормы могут «отбить» у водителей желание пересаживаться на автономный транспорт, крайне велика, поскольку они в любом случае будут нести ответственность за возмещение ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, даже если оно произошло по вине автопилота.

— Мориц Пюстов

Партнер, КПМГ в Германии

23. http://www.thedrive.com/tech/10215/germany-green-lights-self-driving-cars-with-new-law

Ключевые выводы. Германия получила высокие баллы за партнерские связи в отрасли, научно-исследовательские центры и качество дорожной инфраструктуры, однако потребители до сих пор не осознали все преимущества автономного автотранспорта.

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта22 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

7-е место 6-е место 11-е место 7-е место

7 Канада

Канада демонстрирует высокий уровень развития технологий и инноваций, получила максимальный балл за партнерские связи в отрасли, а также была отмечена высокими оценками за количество научно-исследовательских центров и головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом. Тем не менее, количество патентов, выданных на разработку автономных транспортных технологий, весьма незначительно.Канада получила максимальный балл за количество пилотных проектов в сфере автономного транспорта, финансируемых из государственного бюджета, во многом благодаря политике местных властей провинции Онтарио, которая является единственным территориальным образованием, где выдаются разрешения на проведение испытаний автономных автомобилей на дорогах общего пользования24. В прошлом году разрешения получили семь компаний, в числе которых Uber, производитель шин Continental, поставщик автомобильных компонентов Magna и дочерняя компания BlackBerry – QNХ25.

Канада получает сравнительно высокий рейтинг в категории «Инфраструктура» во многом благодаря качеству дорог и развитой сети мобильных коммуникаций, а основные поставщики телекоммуникационных услуг уже успешно тестируют сети мобильной связи стандарта 5G. Тем не менее, по итогам оценки других показателей, Канада получает весьма посредственный общий балл в этом сегменте. Если анализировать принятие потребителями инициатив в сфере автономного вождения, то Канада занимает лидирующие позиции по количеству населения, проживающего в районах проведения испытаний автономного транспорта. Следует также отметить высокие рейтинги Индекса готовности к изменениям (КПМГ) и Всемирного экономического форума.

Инфраструктура области Южное Онтарио является идеальной площадкой для исследований и испытаний автомобилей, оснащенных технологиями автономного управления. Канада – четвертая по вели-чине страна-экспортер на ми-ровом рынке автомобилей, здесь разместили свои произ-водственные мощности такие гиганты, как General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Toyota, Honda, и их поставщики. Конгломерат городов, расположенных между Ватерлоо и Торонто, образует так называемый «инновационный коридор», где базируются научно-иссле-довательские университеты и технологические компании. В настоящее время с пред-ставителями Uber и General Motors ведутся переговоры о переносе рабочих мест именно в эту локацию.

— Гэри Уэбстер

Руководитель национальной практики по работе

с инфраструктурными проектами, КПМГ в Канаде

24. http://www.mto.gov.on.ca/english/vehicles/automated-vehicles.shtml 25. https://www.itworldcanada.com/article/ottawa-blackberry-partner-to-test-canadas-first-self-driving-vehicle-on-a-public-road/397647

Ключевые выводы. Южное Онтарио является промышленным центром Канады, а местные власти уже выступили с инициативой, которая позволит проводить испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования таким компаниям, как Uber и Continental.

23Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

8 ОАЭ

ОАЭ продемонстрировали высокие результаты в категориях «Политика и законодательство» и «Инфраструктура».Что касается первой категории, здесь высокий балл объясняется наличием ведомства, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре транспортного управления государственного аппарата, качеством нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с эксплуатацией автономных транспортных средств, а также возможностями правительства и государственных органов на основе рейтинга, представленного в исследовании КПМГ «Индекс готовности к изменениям». В категории «Инфраструктура» ОАЭ являются безусловным лидером по качеству дорожного полотна (согласно исследованию Всемирного экономического форума) и уровню развития технологической инфраструктуры (согласно исследованию КПМГ «Индекс готовности к изменениям»).

Тем не менее, результаты исследований свидетельствуют о том, что в ОАЭ не представлены головные офисы компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, стране не принадлежат патенты на разработку автономного транспорта, а также отмечается меньший уровень инвестиций в отрасль. Все эти факторы снизили общий балл за достижения в области технологий и инноваций. Данные опроса потребителей говорят о высокой готовности пересесть на автономный транспорт, при этом по сравнению с другими странами рейтинга ОАЭ демонстрируют худшие результаты в сегменте использования технологий местным населением и гражданским обществом (согласно исследованию КПМГ «Индекс готовности к изменениям»).

Дубай активно стремится стать мировым центром искусственного интеллекта и лидером на рынке больших данных и бизнес-аналитики. Интеграция новых технологий с существующей «физической» инфраструктурой позволяет ОАЭ находиться в авангарде технического прогресса, в том числе когда речь заходит о революции в сфере автономного вождения.Бесценный опыт, приобретенный в ходе успешной реализации проектов по внедрению беспилотных поездов и созданию службы летающих беспилотных такси, однозначно позволит молодому восточному государству сохранить лидирующее положение в этом сегменте.

— Рави Сури

Партнер, Департамент

консультационных услуг, КПМГ в ОАЭ

Ключевые выводы. Первое место по качеству дорог – важный фактор, определяющий уровень развития и готовности необходимой инфраструктуры. В дальнейшем планируется наращивание потенциала за счет стимулирования новаторской деятельности при поддержке представителей частного сектора.

6-е место 14-е место 5-е место 8-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта24 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

9 Новая Зеландия

В категории «Политика и законодательство» Новая Зеландия уступила лишь Сингапуру и занимает твердое второе место за подход к правовому регулированию вопросов, связанных с эксплуатацией автономных транспортных средств, и наличие специального ведомства. В законодательстве этой страны отсутствуют конкретные юридические нормы, устанавливающие какие-либо требования относительно обязательного присутствия водителя в салоне автомобиля, а Транспортное агентство Новой Зеландии не только выражает готовность оказывать поддержку в проведении испытаний, но и активно сотрудничает с Австралией по вопросам обмена знаниями, чтобы минимизировать работы по тестированию26,27. Эксперты Всемирного экономического форума высоко оценили Новую Зеландию в части функционирования ее законодательных органов и эффективности правовой системы. Несмотря на конкретность и недвусмысленность нормативно-правовой базы, государственные структуры Новой Зеландии признают необходимость приведения действующего законодательства в соответствие с реалиями научно-технического прогресса.Новая Зеландия занимает пятое место в категории «Уровень принятия потребителями» благодаря высоким рейтингам Индекса готовности к изменениям (КПМГ) и Всемирного экономического форума, а также

широкому охвату населения, которое проживает в районах проведения испытаний автономного транспорта. Несмотря на свои небольшие размеры, Новая Зеландия характеризуется значительным разнообразием климатических условий.В категории «Технологии и инновации» Новая Зеландия находится в менее выгодном положении: отсутствие головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, низкий объем инвестиций и незначительное количество патентов, выданных на технологии автономного транспорта. Тем не менее, страна занимает третье место в рейтинге по доле рынка электромобилей. Впоследствии Новая Зеландия может улучшить свои показатели развития инновационной деятельности по мере реализации программы по испытанию спутниковой системы дифференциальной коррекции для повышения точности систем позиционирования GPS, которая реализуется совместно с правительством Австралии28. Что же касается уровня развития инфраструктуры, здесь Новая Зеландия попала в пятерку «отстающих» стран. Это обусловлено плохим покрытием сетей 4G за пределами густонаселенных районов, ничтожно малым количеством зарядных станций для электромобилей и посредственными оценками за качество дорог и уровень развития дорожной инфраструктуры.

Новая Зеландия – не просто процветающая страна, ее территория позволяет проводить масштабные испытания, а «компактные» размеры будто созданы для того, чтобы разрешать проблемы апробационного периода, которые могут нанести ущерб репутации компании или поставить под сомнение целесообразность внедрения новых технологий. Microsoft, Facebook, компания-оператор частных дронов Flirtey – все они выбрали Новую Зеландию в качестве площадки для своих исследований и разработок, а международный аэропорт Крайстчерч принял первые в мире испытания самолетов-беспилотников.

— Джесси Филлипс

Директор, Отдел инвестиций и рынков капитала,

КПМГ в Новой Зеландии

26. http://www.transport.govt.nz/ourwork/technology/specific-transport-technologies/road-vehicle/autonomous-vehicles/testing-autonomous-vehicles-in-nz/ 27. http://wardsauto.com/technology/oz-new-zealand-follow-singapore-s-autonomous-lead 28. https://www.linz.govt.nz/data/geodetic-services/australasian-sbas-trial

Ключевые выводы. Транспортное агентство Новой Зеландии оказывает поддержку компаниям, которые проводят испытания автономного транспорта, что положительно влияет на имидж страны как глобальной площадки для испытания новых технологий. Совершенствование инфраструктуры – вот ключ к принятию автономного транспорта на новозеландских дорогах.

2-е место 12-е место 16-е место 5-е место

25Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

10Южная Корея занимает четвертое место по уровню развития инфраструктуры и обладает наилучшим покрытием сети 4G из всех 20 стран, данные по которым были использованы для подготовки отчета: доступ к сетям возможен в 96% случаев29. В целом Южная Корея отличается превосходным качеством мобильной связи и хорошими дорогами. Страна находится в середине рейтинга по уровню развития технологий и инноваций, получив высокие баллы за партнерские связи в отрасли, научно-исследовательские центры и количество выданных патентов. Вместе с тем, в стране мало представлены технологические компании, занимающиеся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, электромобили недостаточно распространены, услуги Uber также не пользуются высоким спросом, а сервис UberX и вовсе недоступен после ряда мер, принятых со стороны регулирующих органов30 в 2014 году. При этом услугами аналогичной местной компании Kakao Taxi пользуются несколько миллионов граждан.Южная Корея получила хорошие оценки в категории «Политика и законодательство»

по показателям стимулирования развития автономного транспорта, набрав максимальные баллы за государственные инвестиции в развитие пилотных проектов и инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей. По заявлению правительства, открытая в октябре 2017 испытательная площадка K-City, строительство которой должно завершиться в следующем году, является крупнейшим в мире испытательным полигоном для автономных машин31 .Кроме того, было выдано разрешение на временную эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах общего пользования и лицензии на проведение исследований компаниям Naver Labs, Hyundai Motor, Сеульскому университету, Университету Ханьянг, Hyundai Mobis, Traffic Safety Corporation и Корейскому институту передовых технологий KAIST. Невысокие общие оценки в этой категории можно объяснить низкими баллами, которые страна получила по итогам исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» и Всемирного экономического форума.

Для повышения поддержки населения правительство Южной Кореи к концу 2017 года планирует начать движение автоматических шаттлов с автономным управлением в демо-режиме. Во время проведения Зимних Олимпийских игр в феврале 2018 года в стране будет организовано движение автономного транспорта в тестовом режиме из Сеула в Пхенчхан, а также будут пущены автономные шаттлы до стадиона.

— Хеджин Ким

Руководитель группы КПМГ по работе с инфраструктурными

проектами, КПМГ в Корее

Южная Корея

29. https://opensignal.com/reports/2017/06/state-of-lte 30. https://www.cnbc.com/2017/04/26/uber-south-korea-law-court.html 31. http://www.businesskorea.co.kr/english/news/sciencetech/18018-k-city-world%E2%80%99s-largest-test-bed-self-driving-cars-be-opened-korea

Ключевые выводы. Зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее продемонстрируют преимущества беспилотного транспорта, при этом сама страна является лидером по числу реализуемых пилотных и тестовых программ. Появление на рынке новых местных компаний обеспечит стране дополнительные коммерческие преимущества.

14-е место 9-е место 4-е место 11-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта26 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

11 Япония

Как и Южная Корея, Япония отличается высоким уровнем развития инфраструктуры, но несколько отстает по другим показателям. Третье место по уровню развития инфраструктуры стало возможно благодаря хорошему покрытию сети 4G (второе место после Южной Кореи) и высокому качеству дорог и дорожной инфраструктуры, а также мобильных сетей.Япония намеревается создать лучшую в мире интеллектуальную транспортную систему для автономных автомобилей,32 но страна получила средние оценки в категории «Политика и законодательство» по показателям стимулирования развития автономного транспорта, хотя нельзя не отметить достаточно хорошую финансовую поддержку пилотных программ со стороны государственных органов. Согласно дорожной карте развития, подготовленной в мае 2017 года, целью правительства является создание к 2020 году самого безопасного в мире дорожного транспорта, а также формирование и развитие общества с самым безопасным и удобным дорожным транспортом до 2030 года. Кроме того, Япония намерена увеличить объем экспорта интеллектуальных транспортных средств и систем инфраструктуры благодаря

сотрудничеству между государством и частным сектором и стать международным центром инноваций. Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио, рассматриваются как важное событие, которое позволит продемонстрировать все возможности страны.В категории «Технологии и инновации» Япония набрала наибольшее количество баллов по количеству патентов на технологии автономного транспорта по сравнению с другими странами (данные скорректированы относительно общей численности населения) и получила высокие оценки за партнерские связи в отрасли. Вместе с тем, в стране относительно мало технологических компаний, занимающихся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом. Кроме того, компания Uber также плохо представлена на рынке. Японские потребители традиционно наиболее скептически относятся к автономному транспорту, при этом очень немногие из них проживают в городах, где проводятся испытания технологии. Именно этим и объясняется тот факт, что страна входит в пятерку отстающих по уровню готовности потребителей принять новые технологии.

Япония возлагает большие надежды на системы автономного транспорта, в первую очередь, в связи с тем, что подобные технологии могут помочь ее стареющему населению.В последнее время наблюдается рост автомобильных аварий с участием водителей пожилого возраста, а внедрение беспилотных автомобилей обеспечит большее удобство и безопасность на дорогах.

— Мина Секигучи

Управляющий директор, Группа по оказанию

консультационных услуг по вопросам планирования

бизнеса, КПМГ в Японии

32. http://japan.kantei.go.jp/policy/it/2016/itsinitiative_roadmaps2016.pdf

Ключевые выводы. Правительство демонстрирует большие амбиции в отношении автономного транспорта, при этом в Японии зафиксировано максимальное количество выданных патентов на душу населения среди всех 20 стран. А проведение большего количества испытаний в местных условиях поможет снизить недоверие населения к данной технологии.

12-е место 7-е место 3-е место 16-е место

27Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

12Австрия находится в середине рейтинга по всем четырем категориям.В категории «Политика и законодательство» страна получила хорошие баллы за государственные инвестиции в развитие инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей, за наличие специального отдела и количество финансируемых правительством пилотных программ (так например, государство выделяет половину от суммы в 280 млн евро на развитие исследовательского центра (остальные средства поступают из промышленной отрасли33 )). При этом Австрия получила сравнительно низкий балл в рейтинге Всемирного экономического форума за эффективность законотворчества.В категории «Технологии и инновации» Австрия была особо отмечена за наличие в стране научно-исследовательских центров, занимающихся разработкой беспилотных систем, а также, в меньшей степени, за партнерские связи в отрасли. Ассоциация автопроизводителей и отраслевых научно-исследовательских организаций «Австрийский испытательный регион для тестирования беспилотных легковых транспортных средств»

(ALP.Lab) намерена предоставить испытательные полигоны и технологические средства для записи данных и полной симуляции окружающих условий.Кроме этого, администрация города Зальцбурга планирует запустить полностью автономный автобус в рамках системы общественного транспорта, а вооруженные силы Австрии намерены в ближайшем будущем перейти к использованию беспилотников на военных учебных полигонах. Однако при этом в стране мало головных офисов компаний, занимающихся разработками, и отсутствуют какие-либо инвестиционные программы.В категории «Инфраструктура» особо выделено высокое качество австрийских мобильных сетей, дорог и дорожной инфраструктуры, хотя при этом отмечается, что в стране мало зарядных станций для электромобилей. Средние показатели по уровню готовности потребителей принять новые технологии отчасти объясняются отсутствием текущих испытаний автономного транспорта и хорошими баллами, которые страна получила по итогам исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» и Всемирного экономического форума.

Австрийские власти стали все чаще обращаться к вопросам необходимости развития беспилотных автомобилей, поскольку это открывает большие возможности для общества и экономики страны. Был разработан многолетний план финансирования научно-технических исследований, кроме того, правительство Австрии приняло законодательные меры по упрощению испытаний беспилотников на отдельных дорогах общего пользования.

— Вернер Гирт

Партнер, Департамент

консультационных услуг, КПМГ в Австрии

Австрия

33. http://www.ctr.at/en/news/news-press/details/news/ctr-bringt-sensorik-mikrosystemtechnik-kompetenz-in-silicon-austria-ein/

Ключевые выводы. Правительство и промышленная отрасль осуществляют совместное финансирование исследовательского центра в размере 280 миллионов евро в рамках целого ряда исследовательских и испытательных программ, целью которых является ускоренное внедрение автономных автомобилей в транспортную систему Австрии в ближайшем будущем.

9-е место 11-е место 8-е место 13-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта28 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

13Франция

Франция показала достаточно неплохие результаты по показателям стимулирования развития автономного транспорта в категориях «Политика и законодательство» и «Инфраструктура», где она получила наименьшие баллы: с 2015 году в стране действует нормативно-правовая база, позволяющая проводить испытания автономного транспорта на дорогах общего пользования, в 2016 году эта программа была расширена.34 Франция и Германия объявили о планах провести испытания беспилотных автомобилей на дороге, проходящей через границу стран – из Меца во Франции до Мерцига в Германии.35 Страна получила низкие баллы в рам-ках оценки возможностей правитель-ства по итогам исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» и Всемирного экономического форума в части работы законодательных орга-нов и эффективности правовых систем.В категории «Инфраструктура» отмечены высокое качество дорог и хорошая дорожная инфраструктура, плохое покрытие сетей 4G и недостаточная плотность сети станций зарядки электромобилей.В категории «Технологии и инновации» страна получила более высокие баллы, в том числе за создание государствен-но-частного института VeDeCom, за-нимающегося вопросами обеспечения доступности автономного транспорта к 2020 году.

Особо стоит отметить деятельность, осуществляемую ведущими компаниями в автомобильном секторе: так, например, Renault совместно с местными властями Руана и компанией пассажирских перевозок Transdev занимается разработкой услуги по выполнению перевозок по требованию на заранее установленных маршрутах начиная с весны 2018 года, а PSA Group36 активно сотрудничает с молодыми быстроразвивающимися компаниями AIMotive37 и nuTonomy38

(с последней в рамках проекта по началу эксплуатации адаптированных в соответствии с требованиями заказчика автомобилей Peugeot 3008 на дорогах общего пользования в Сингапуре). Компания по производству автомобильных компонентов Faurecia объявила о партнерстве со своим немецким конкурентом ZF Friedrichshafen в рамках обмена технологическим опытом.39

Франция также получила хорошие оценки благодаря наличию в стране научно-исследовательских центров, а также по результатам рейтингов по версии Всемирного экономического форума. Французские потребители с достаточным энтузиазмом относятся к технологии беспилотного автотранспорта, но согласно исследованию КПМГ «Индекс готовности к изменениям», страна получила средний балл по использованию технологий.

Во Франции осуществляют свою деятельность такие крупные предприятия, как Renault, PSA-Opel, Transdev, Valeo и Safran, а также молодые и быстрорастущие компании, например, Navya и Easymile, которые вкладывают значительные средства в развитие автономного транспорта. Несмотря на медленно растущую информированность о новых технологиях, французское правительство ведет активную работу в тех сферах, которые касаются вопросов регулирования и содействия развитию отрасли. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будет разработан масштабный стратегический план.

— Бертран Вигнер

Партнер, Группа стратегии,

КПМГ во Франции

34. https://readwrite.com/2016/08/06/france-autonomous-car-trials-tl4/ 35. http://www.industryweek.com/emerging-technologies/germany-france-plan-cross-border-self-driving-test-zone 36. https://techcrunch.com/2017/09/06/psa-group-and-aimotive-team-up-for-french-self-driving-pilot/, Renault one https://insideevs.com/renault-to-ready-4-zoes-for-

autonomous-on-demand-mobility-service/37. https://techcrunch.com/2017/09/06/psa-group-and-aimotive-team-up-for-french-self-driving-pilot/ 38. https://techcrunch.com/2017/05/03/nutonomy-peugeot-citroen-groupe-psa/ 39. https://global.handelsblatt.com/companies-markets/part-exchange-844806

Ключевые выводы. Renault и PSA сотрудничают с молодыми быстрорастущими компаниями и местными органами власти в рамках пилотных программ развития автономного транспорта, а французское правительство ведет активную работу с государственными органами Германии по вопросам проведения международных испытаний.

13-е место 10-е место 13-е место 10-е место

29Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

14Австралия получила достаточно хорошие оценки в категории «Политика и законодательство» по показателям стимулирования развития автономного транспорта и лишь немного отстала по результатам общего рейтинга исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» и Всемирного экономического форума. В мае 2017 года в стране были опубликованы национальные рекомендации по проведению испытаний автономного транспорта на дорогах, которые предусматривали получение определенных льгот от правительств штатов и территорий.40 В настоящее время в соответствии с законодательством страны управление автономным транспортным средством не может осуществляться автоматизированной системой, то есть транспортное средство может быть частично автоматизировано, но официальным водителем обязательно должен быть человек, который осуществляет постоянный контроль и несет ответственность за любой инцидент, который может произойти во время управления автомобилем.С точки зрения технологии и инноваций следует отметить, что в стране выдано мало патентов и представлено лишь

небольшое количество головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом. В рамках исследования не было выявлено никаких целевых инвестиционных программ, и лишь у немногих жителей имеются электромобили. При этом в стране широко представлены услуги Uber и уровень доступности технологий достаточно высок.Испытания беспилотного транспорта запланированы или проводятся в нескольких городах, включая Сидней, Мельбурн, Перт и Аделаиду.В категории «Инфраструктура» Австралия получила максимальный балл за качество мобильных сетей и средние оценки за качество дорог и покрытие сетей 4G, кроме того, было отмечено, что в стране очень мало зарядных станций для электромобилей. В рамках исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» Австралия получила очень высокие оценки за использование технологий, однако в регионах, где проводятся испытания, проживает небольшое количество людей, и как показали результаты опроса, австралийцы довольно скептически относятся к новой технологии.

Появление беспилотного транспорта станет одним из крупнейших изменений в транспортной системе Австралии в ближайшие 10 лет. К другим нововведениям относятся изменение цен за использование дорог, развитие мобильности как услуги и рост конкуренции в сфере общественного транспорта. Все это приведет к созданию различных институциональных и регулирующих структур, которые будут ориентированы на развитие инфраструктуры и системное регулирование и составят конкуренцию исторически сложившейся модели транспортных агентств.

— Пол Лоу

Партнер, Отдел управленческого

консультирования, КПМГ в Австралии

Австралия

40. https://www.itnews.com.au/news/guidelines-for-australian-driverless-vehicle-trials-released-462904

Ключевые выводы. Ряд городов Австралии принимает участие в испытаниях. Также отмечается высокое качество мобильных сетей. Улучшение качества дорог и инфраструктуры зарядных станций для автомобилей помогут повысить готовность к использованию автономного транспорта.

11-е место 13-е место 9-е место 9-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта30 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

15 Испания

В каждой из четырех категорий Испания заняла места с 14-е по 17-е. Страна получила довольно высокие оценки за качество нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с автономными транспортными средствами, после опубликования положений нормативной базы, разрешающей проведение испытаний на дорогах общего пользования в 2015 году, хотя в рамках исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» и по результатам Всемирного экономического форума ей были присуждены более низкие баллы.Государственный инновационный план, опубликованный в ноябре 2017 года, включает ряд важных шагов по разработке необходимой инфраструктуры и стимулированию развития автономного транспорта в Испании. Подготовленный план предусматривает проведение стратегического планирования в связи со строительством сетей 5G вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей, программу стимулирования развития электрических и гибридных транспортных средств, которая должна быть запущена в 2019 году, техническую стандартизацию, разработку нормативно-правовой

базы и правительственного информационного доклада по вопросам этической реализации технологии беспилотного транспорта, запланированной на 2020 год.Исследование показало, что в стране отсутствуют компании, занимающиеся разработкой беспилотных технологий, и выдано очень мало патентов в соответствующей области. Но при этом Испания получила средние баллы за развитие партнерских связей в отрасли и научно-исследовательские центры.С точки зрения инфраструктуры отмечается относительно высокое качество дорог и мобильных сетей, но при этом в стране очень низкая плотность станций зарядки электромобилей и средний уровень покрытия сетей 4G. Кроме того, в настоящее время испытаний автономного транспорта не проводится, а в соответствии с данными опроса испанцы наиболее скептически относятся к технологии беспилотных автомобилей, что и объясняет низкий рейтинг по уровню готовности потребителей принять новые технологии.

Для массового внедрения технологии беспилотного транспорта необходимо решить ряд определенных проблем, в том числе вопросы, связанные с безопасностью клиентов и экономической доступностью, а также определить источники существенных инвестиций для адаптации инфраструктуры. Проведение пилотных проектов государственными органами и институтами поможет повысить уровень готовности потребителей принять новые технологии.

— Овидио Туррадо Севилья

Руководитель группы КПМГ по работе с инфраструктурными

проектами, КПМГ в Испании

Ключевые выводы. В ноябре 2017 года правительство разработало инновационный план, целью которого является развитие автономного транспорта в Испании в течение ближайших лет и который также может помочь решить проблему низкого уровня готовности населения к новым технологиям.

15-е место 16-е место 14-е место 17-е место

31Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

16Китай получил средние баллы в четырех категориях, но существенно опережает страны, занявшие последние четыре места в рейтинге. В категории «Политика и законодательство» Китай демонстрирует средние показатели с точки зрения качества нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся автономных транспортных средств, при этом следует отметить ряд проблем, связанных с существующими государственными требованиями так, например, максимальный уровень детализации публично доступных карт ограничен 50 метрами41, а при управлении автомобилем обе руки водителя должны находиться на рулевом колесе.Страна хорошо зарекомендовала себя в развитии партнерских связей в отрасли и создании научно-исследовательских центров. Среди последних достижений следует отметить стремительное развитие сенсорной технологии, оптимизацию чипов для систем автономного транспорта, разработку искусственного интеллекта для систем машинного распознавания образов, голоса и планирования маршрутов, а также технологию vehicle-to-everything (V2X). Беспилотные системы проходят испытания для внедрения и использования в автономных

автомобилях на территории закрытых жилых районов и автоматических грузовиках на специальных скоростных дорогах.Тем не менее, в стране крайне мало технологических компаний, занимающихся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, объем инвестиций и количество выданных патентов на технологии автономного транспорта также недостаточно высок. Кроме того, по результатам Всемирного экономического форума Китай получил плохую оценку в этой области.Поскольку компания Uber была вытеснена с рынка Китая, для исследования использовались данные о количестве пользователей китайской райдшеринговой компании Didi Chuxing.Что касается инфраструктуры, Китай занимает второе место по плотности сети зарядных станций для электромобилей (в пять раз меньше Нидерландов). Страна получила оценки выше среднего по качеству покрытия сетей 4G, но низкие и очень низкие баллы за качество дорог и технологическую инфраструктуру. Китай продемонстрировал один из самых высоких показателей готовности населения принять новые технологии, но при этом в регионах, где проводятся испытания, проживает

Китай

41. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/driverless-cars-3-ed.pdf

Китай позиционирует себя как мирового лидера и рассчитывает развернуть сеть беспилотного транспорта к 2025-2030 годам. К ключевым факторам можно отнести масштаб автомобильной промышленности Китая как крупнейшего в мире рынка по объему производства и продаж, а также ориентированность страны на развитие технологий и инноваций, чему во многом поспособствовала реализация программы «Сделано в Китае-2025».

— Филип Нг

Партнер КПМГ в Китае

Ключевые выводы. Китай, на территории которого находится хорошо развитая сеть зарядных станций для электромобилей, возлагает большие надежды на технологию автономного транспорта. Для того чтобы повысить уровень готовности к внедрению беспилотных технологий, следует составить более точную карту движения общественного транспорта.

16-е место 15-е место 15-е место 15-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта32 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

17 Бразилия

Бразилия занимает первое место среди четырех стран, занявших последние четыре места в исследовании, которые отстают от других 16 стран по всем показателям. Бразилия получила самые низкие баллы среди всех 20 стран в категории «Политика и законодательство», низкие оценки за качество нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с автономными транспортными средствами, и показала еще более плохие результаты по итогам исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» и Всемирного экономического форума в части функционирования законодательных органов и эффективности правовой системы. Тем не менее, с 2016 года в крупных городах страны доступны услуги Uber, и Бразилия стала одним из крупнейших рынков для компании.В категории «Технологии и инновации» Бразилия делит последние места с Россией по количеству электромобилей, на рынке, которые считаются малодоступными, хотя в последнее время намечаются тенденции к росту импорта гибридных автомобилей. Страна получила самые низкие баллы за малое количество научно-исследовательских центров,

технологических компаний, занимающихся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, количество выданных патентов и низкий уровень инвестиций.С точки зрения инфраструктуры в Бразилии хорошо развита мобильная сеть 4G (в зону покрытия входит более 90% городов), но очень мало зарядных станций для электромобилей, а по качеству дорог страна обгоняет только Россию. Согласно данным о потребителях, бразильцы проявляют наибольший интерес к технологиям беспилотного транспорта среди всех 20 стран, уровень проникновения мобильных телефонов среди населения составляет более 100%, кроме того, жители страны всегда одними из первых перенимают новые технологии. Несмотря на это, страна получила самый низкий рейтинг с точки зрения использования технологий в исследовании КПМГ «Индекс готовности к изменениям», в рамках которого была проведена оценка целого ряда конкретных факторов, включая доступ в Интернет в школах и использование мобильных телефонов для оплаты коммунальных услуг.

В том, что касается аспектов нормативно-правового регулирования, каких-либо дискуссий по вопросам развития автономного транспорта выявлено не было, но в настоящий момент члены правительства обсуждают возможность введения нового регламента в автомобильном секторе под названием Rota 2030, который может затрагивать некоторые соответствующие темы. Все чаще в рамках форумов и мероприятий, проходящих в автомобильной и телекоммуникационных отраслях, обсуждаются вопросы развития автономного транспорта, но городские власти и правительственные органы все еще игнорируют их.

— Маурисио Эндо

Руководитель Группы по оказанию услуг

в области государственной поддержки и развития

инфраструктуры, Департамент

консультационных услуг, КПМГ в Бразилии

Ключевые выводы. Как правило, бразильцы одними из первых начинают внедрять новые технологии, кроме того, следует отметить хорошее покрытие мобильных сетей. Но для того, чтобы воспользоваться всеми плюсами беспилотного транспорта, необходимо усовершенствовать нормативно-правовые аспекты, усилить местные инновации и улучшить качество дорог.

20-е место 18-е место 19-е место 14-е место

33Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

18Среди 20 стран, вошедших в рейтинг, Россия получила самые низкие баллы в таких категориях, как «Технологии и инновации» и «Инфраструктура». В случае с технологиями и инновациями Россия занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, и выданных патентов, объемам инвестиций и доле рынка электромобилей, а также отстает от других стран по показателям инновационного развития. Россия также получила самый низкий балл за качество автомобильных дорог и общее состояние дорожной инфраструктуры, очень плохое покрытие сети 4G и невысокую плотность сети станций зарядки электромобилей.Российское правительство предпринимает попытки улучшить ситуацию и хочет задействовать местные компании. В августе 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о намерении правительства создать необходимую

инфраструктуру для эксплуатации беспилотных автомобилей в крупных городах и на основных автомагистралях. Целью данной программы является создание «с нуля» отечественного производства электромобилей и беспилотного автотранспорта, а объем субсидирования составит 10 млн долл. США42.Компании, в том числе интернет-фирма «Яндекс» и производитель грузовых автомобилей «КамАз», уже проводят соответствующие испытания43.Тем не менее, российские компании все еще не находят должной поддержки своих усилий, направленных на развитие технологий и продвижение инноваций. По их мнению, основными препятствиями в этом вопросе являются отсутствие законодательства, разрешающего и регулирующего использование автономных транспортных средств на дорогах общего пользования, а также недостаточно развитая инфраструктура.

Россия

До недавних пор власти не уделяли существенного внимания реализации инициатив, направленных на развитие рынка автономных транспортных средств.После того как президент объявил курс на развитие цифровой экономики, мы уже сейчас можем наблюдать в России активизацию нормотворческой деятельности регулятора, поэтому вполне возможно, что в течение последующих двух-трех лет увидим соответствующие нормативно-правовые акты.

— Вадим Топоров

Старший менеджер, Департамент

консультационных услуг, КПМГ в России

42. http://www.ewdn.com/2017/08/16/russia-prepares-plans-to-develop-high-tech-infrastructure-for-driverless-transport/ 43. https://www.rbth.com/business/2017/07/03/russia-takes-the-fast-lane-into-the-world-of-driverless-vehicles_794665

Ключевые выводы. Российские власти намерены развивать внутренний рынок автономных транспортных средств и предлагают выделить дополнительные средства из государственного бюджета в размере 10 млн долл. США на субсидирование местных производителей. Внедрение беспилотных технологий также потребует серьезных изменений в инфраструктуре и законодательной базе.

1817-е место 20-е место 20-е место 18-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта34 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

19 Мексика

Мексика получила низкие оценки в каждой из четырех категорий, но ни в одной из них не заняла последнего места. Что касается политики и законодательства, то в этой категории страна получила низкие оценки по общим показателям и показателям стимулирования развития автономного транспорта: какие-либо четкие стандарты проведения испытаний автономного транспорта на дорогах общего пользования отсутствуют, а количество самих испытаний весьма ограничено. Текущая экономическая и политическая ситуация в стране не позволяет принять меры по внедрению беспилотного транспорта в ближайшем будущем.Мексика получила самые низкие баллы за развитие партнерских связей в отрасли и строительство научно-исследовательских центров,

количество выданных патентов и осуществляемых инвестиций. Кроме того, в ходе исследования было установлено, что в стране отсутствуют технологические компании, занимающиеся разработкой и развитием систем автономного управления транспортом, хотя по результатам исследования Всемирного экономического форума доступность новейших технологий была оценена на среднем уровне.С точки зрения инфраструктуры качество дорог было оценено как чуть ниже среднего, но по другим показателям страна получила более низкие баллы. Испытания автономного транспорта в настоящее время не проводятся, что объясняет низкие оценки, полученные в категории «Уровень принятия потребителями».

Ожидается, что проводимые в настоящее время реформы в области энергетики предоставят ряд преимуществ компаниям, занимающимся добычей нефти и газа, что приведет к конфликту – ведь беспилотный транспорт работает, по большей части, от электричества.В Мексике существуют определенные проблемы в сфере законодательства, технологий и инфраструктуры, которые мешают стране быть в полной мере готовой к появлению автономного транспорта. Хотя ожидается, что все трудности будут разрешены по мере интеграции с США и Канадой.

— Игнасио Гарсиа де Пресно

Группа по консультированию в сфере реализации глобальных

инфраструктурных проектов, КПМГ в Мексике

Ключевые выводы. Процесс внедрения автономного транспорта в Мексике в настоящее время существенно затруднен, что связано с отсутствием конкретных нормативно-правовых требований, проводимых испытаний и низкой активностью в сфере промышленности. Интеграция с США поможет в будущем изменить сложившуюся ситуацию.

19-е место 17-е место 17-е место 19-е место

35Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

20Индия входит в тройку отстающих стран по всем четырем категориям. Правительство страны фактически наложило запрет на применение беспилотников после заявления, сделанного министром транспорта Нитином Гадкари в июле 2017 года, о том, что в стране нет места автономным технологиям, которые отнимают у людей рабочие места44. В результате по различным показателям в категории «Политика и законодательство» страна получила ноль баллов, в том числе за разработку нормативно-правовой базы и государственные инвестиции.Индия поставила перед собой амбициозные цели: был подготовлен план развития автомобилестроения, целью которого является вывести автомобильную отрасль страны в тройку лидеров по разработке, производству и экспорту автомобилей и комплектующих. Кроме того, правительство намеревается к 2030 году пересадить все население страны на электромобили.Однако Индия получила плохие оценки за безопасность дорожного движения: в соответствии с данными Международной автодорожной

федерации, на долю Индии приходится 10% всех дорожно-транспортных происшествий в мире.Учитывая общие социально-экономические преимущества автономного транспорта и крепкую бизнес-среду, в долгосрочной перспективе Индия может стать важным рынком для беспилотных автомобилей. Но в настоящее время в категории «Технологии и инновации» страна получила минимальную оценку по причине отсутствия патентов, инвестиций и низкой распространенности электромобилей. В категории «Инфраструктура» были получены низкие оценки в связи с плохим покрытием мобильной сети, в рейтинге по результатам исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» страна также оказалась среди отстающих по уровню развития технологической инфраструктуры. С точки зрения готовности потребителей принять новые технологии данные опроса показали, что индийцы наиболее открыты к беспилотным системам, но по другим данным можно сделать вывод, что они вряд ли получат возможность воспользоваться ими.

Индия

Хотя степень готовности к внедрению автономного транспорта может различаться в зависимости от стран, общие экономические и социальные преимущества беспилотных автомобилей не позволяют такой стране, как Индия, долгое время игнорировать эту перспективную технологию.

— Сантош Камат

Партнер, руководитель Группы по работе над проектами в сфере

возобновляемых источников энергии, КПМГ в Индии

44. http://www.hindustantimes.com/india-news/won-t-allow-driverless-cars-that-take-away-jobs-says-union-minister-nitin-gadkari/story-JCDjBMoDQ4yzXrWv3ltxsK.html

Ключевые выводы. Потребители с энтузиазмом относятся к возможному появлению автономного транспорта, а правительство поставило амбициозные задачи по внедрению и эксплуатации электромобилей, но действующий запрет на беспилотники и низкое качество дорог на данный момент снижают уровень готовности к внедрению беспилотных технологий.

18-е место 19-е место 18-е место 20-е место

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта36 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

37Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

25. http://www.hindustantimes.com/india-news/won-t-allow-driverless-cars-that-take-away-jobs-says-union-minister-nitin-gadkari/story-JCDjBMoDQ4yzXrWv3ltxsK.html

Подводя итогиТехнологии автономного управления транспортом стремительно завоевывают наш мир. Не проходит и недели, чтобы какой-либо крупный производитель, город или регион не объявил о создании нового альянса, партнерского сотрудничества, испытаниях или инвестиционных сделках.Средства, направляемые частным сектором на проведение испытаний и научно-исследовательские цели, являются важным элементом в развитии автономного транспорта, причем три страны, которые вошли в пятерку лидеров настоящего Индекса, смогли раскрыть свой внутренний потенциал для принятия новых технологий. Тем не менее, на примере США мы видим, что одного этого фактора недостаточно. Штаты действительно являются безусловным мировым лидером в области инноваций, но если посмотреть на законодательные инициативы, то здесь мы видим крайне посредственную картину. Не намного лучше обстоят дела и с развитием инфраструктуры.Швеция и Германия, которые, соответственно, занимают второе и третье места в категории «Технологии и инновации», аналогичным образом ухудшили свой итоговый рейтинг из-за наличия трудностей и сдерживающих факторов по другим реперным точкам.Автомобильный транспорт сильно зависим не только от качества дорожной инфраструктуры, но и от нормативной среды, определяющей его доступ к этой инфраструктуре. Сильные позиции Сингапура в этих сегментах в итоге вывели его на заслуженное второе место в Индексе. Даже несмотря на менее впечатляющий результат по уровню технологического развития,

он заметно превосходит ОАЭ в общем рейтинге. Общий рейтинг таких стран, Великобритания, Канада и Новая Зеландия, был снижен из-за невысоких оценок за состояние инфраструктуры.Нидерланды занимают первое место в Индексе. Страна демонстрирует превосходные результаты по каждому из четырех исследуемых компонентов, являясь эталоном успешной модели партнерства государства и частного сектора. На нидерландских дорогах уже сейчас можно встретить большое количество электрических транспортных средств, которые появились в стране благодаря превосходной инфраструктуре и решимости правительства воспользоваться всеми преимуществами беспилотного транспорта.Итак, какие же меры необходимо предпринять для того, чтобы технологии автономного управления быстрее появились в вашей стране, штате или городе?Опираясь на собственный опыт, обсуждения с заинтересованными сторонами в различных регионах мира и результаты настоящего Индекса, мы предлагаем сосредоточиться на трех приоритетных направлениях:1. Мы находимся на пороге эры автономных автомобилей, поэтому должны планировать свои будущие шаги уже сегодня. Каковы же наши действия?

— Необходимо пересматривать действующие транспортные стратегии и проекты территориального развития на национальном и местном уровнях.

— Содействовать внедрению электрических транспортных средств путем принятия мер, направленных на увеличение количества станций зарядки электромобилей.

— Осуществлять инвестиции в развитие первоклассной инфраструктуры и нового поколения мобильной связи, что является необходимым условием для внедрения автономного транспорта.

— Изучать стратегии, направленные на смягчение вероятных изменений в распределении рабочей силы, занятой в сегментах грузовых и таксомоторных перевозок.

— Осуществлять поиск альтернативных источников доходов для компенсации потерей бюджета от сокращения поступлений сумм налогов на горюче-смазочные материалы.

— Вносить изменения в законодательство, необходимые для обеспечения безопасности транспортных средств, надежности системы страхования, защиты данных и соблюдения их конфиденциальности.

Сегодня вопрос заключается не в том, «если», а, скорее, «когда» самоуправляемые автомобили станут повсеместным явлением во всем мире. Тем не менее, многие государственные органы продолжают расходовать дефицитные ресурсы на стремительно теряющие актуальность программы транспортного и территориального развития, попутно оставляя нереализованным потенциальный полезный эффект, который эти средства могли принести в других областях.

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта38 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Подводя итоги2. Необходимо поощрять налаживание партнерских отношений между государственными органами и представителями частного сектора, как это происходит в Сингапуре; принимать меры, направленные на устранение нормативных барьеров на законодательном уровне, создать отдельную государственную структуру по вопросам эксплуатации автономного транспорта, активно взаимодействовать с разработчиками для оказания поддержки в реализации пилотных программ и спонсирования инноваций – это позволит ускорить разработку технологий, применение которых будет отвечать целям государственной политики.3. Важно вовлечь в процесс все ключевые заинтересованные стороны. Общество должно признать, что сегодня происходит не просто трансформация транспортной системы, сейчас решается будущее всего человечества и то, как мы все будем жить и работать. Если мы начнем активно осмысливать переход на автономный транспорт, то сможем извлечь максимальную пользу для общества с точки зрения экономики, окружающей среды и безопасности дорожного движения. Специалисты практики КПМГ по работе с предприятиями общественного транспорта сотрудничают с государственными органами по всему миру, помогая им эффективно использовать возможности, которые предлагают технологии автономного управления.Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, обратитесь к руководителям Группы КПМГ по вопросам мобильности. Контакты вы найдете в конце настоящего документа.

3939Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Приложения

40 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта40 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Приложения

4141Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Политика и законодательствоДля анализа данного компонента мы использовали семь переменных показателей, четыре из которых рассчитывались специально для настоящего Индекса, а остальные три были заимствованы из готовых исследований.Для целей подготовки Индекса в качестве четырех переменных применялись измеримые показатели качества регулирования использования автономных транспортных средств, а также следующие факторы: а) создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре

транспортного управления государственного аппарата власти; б) государственные инвестиции в развитие инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей и в) количество пилотных проектов в сфере автономного транспорта, финансируемых из государственного бюджета.Сингапур является безусловным лидером, за ним следуют Новая Зеландия, которая поднялась значительно выше своей девятой строчки в общем рейтинге стран, и Нидерланды. США сильно отстают, занимая лишь десятое место. Страны,

оказавшиеся на последних четырех позициях, получили существенно меньшее количество баллов по сравнению с остальными как в рамках данного компонента, так и в целом по Индексу, уступив символическое «первенство» России (см. диаграмму ниже).Значения трех остальных переменных основаны на данных исследования КПМГ «Индекс готовности к изменениям» (показатели стран исходя из оценки возможностей их правительств и государственных органов) и результатах различных рейтингов, составленных Всемирным экономическим форумом, в части

Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Политика и законодательство»

Источник: Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта, KPMG International, 2017

Бразилия

Мексика

Индия

Россия

Китай

Испания

Франция

Япония

Австралия

США

Австрия

Швеция

Канада

ОАЭ

Германия

Великобритания

Нидерланды

Новая Зеландия

Сингапур

Южная Корея

0 2 4 6 8 10

Приложение: анализ компонентов

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта42 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Политика и законодательство» по показателям стимулирования развития автономного транспорта

Источник: Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта, KPMG International, 2017

0 1 2 3 4 5 6 7

Индия

Мексика

Бразилия

Россия

Китай

Япония

Австралия

Швеция

Испания

Франция

ОАЭ

США

Канада

Германия

Австрия

Новая Зеландия

Великобритания

Нидерланды

Сингапур

Южная Корея

Количество пилотных проектов в сфере автономного транспорта, финансируемых из государственного бюджета

Государственные инвестиции в развитие инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей

Создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре транспортного управления государственного аппарата

Нормативные требования в сфере регулирования использования автономных транспортных средств

43Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

функционирования законодательных органов в целом и эффективности правовых систем в процессе оспаривания юридических норм. Сингапур получил максимальное количество баллов в трех категориях, а Нидерланды – в двух. Индия не получила ни одного балла во всех четырех категориях, так как в этой стране действует запрет на эксплуатацию автономных транспортных средств. Результаты по всем четырем переменным представлены на графике выше. В отличие от Бразилии, которая показала наихудший результат в первых двух категориях, Сингапур

получил максимальное количество баллов. Новая Зеландия вышла вперед по показателям эффективности правовых систем, в то время как Россия получила самый низкий балл.

Технологии и инновацииДля анализа данного компонента мы использовали девять переменных показателей, два из которых рассчитывались специально для данного индекса, пять были заимствованы из готовых исследований и еще один рассчитан исходя из данных, опубликованных компанией Uber. Сингапур и

Объединенные Арабские Эмираты заметно отстают от других стран и занимают 8-е и 14-е места соответственно.В отличие от предыдущего компонента («Политика и законодательство»), где хороший результат показали около двух третей стран, в рейтинге технологий и инноваций, лидерами которого стали США, Швеция и Германия, нет столь резкого разграничения между полученными значениями. Исключением стали лишь страны, оказавшиеся на последних четырех позициях – они показали худший результат и заметно отстают от остальных. США

Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Технологии и инновации»

Источник: Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта, KPMG International, 2017

Швеция

Германия

Нидерланды

Великобритания

Канада

Япония

Сингапур

Южная Корея

Франция

Австрия

Новая Зеландия

Австралия

ОАЭ

Китай

Испания

Мексика

Бразилия

Индия

Россия

США

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта44 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

получили максимальное количество баллов по пяти показателям из девяти: количество профессиональных объединений и союзов, научно-исследовательские центры, общий объем инвестиций и оценки двух рейтингов по версии Всемирного экономического форума. Германия и Южная Корея также набрали максимальное количество баллов по первым двум показателям, а Канада – только по первому. Швеция опередила США лишь по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, относительно общей численности

населения. Сингапур получил 100% баллов в категории «Присутствие Uber на рынке» – услуги компании полностью охватывают местный рынок. Бразилия, Мексика и Россия не получили ни одного балла по пяти показателям из девяти, в том числе по количеству выданных патентов и объемам инвестиционной деятельности.В ряде категорий определились явные лидеры, на фоне чего большинство других стран получили низкие баллы. Из почти 7 500 патентов, выданных в сфере автономных транспортных технологий в 20 странах мира, 3 099 было выпущено в Японии, 1 482 – в

Германии и 915 – в США. Полученные оценки были скорректированы с учетом численности населения, в результате чего Япония, Германия, Южная Корея и Швеция стали единственными странами в этих категориях, которые получили четверть пункта или больше.Исходя из данных Брукингского института, занимавшегося исследованиями 160 различных сделок в сфере инвестиций в разработку и развитие беспилотных автомобилей, которые были заключены в ряде стран за последние три года (взвешенных по численности населения), чуть более четверти пункта получают лишь США,

Число патентов на технологии автономного транспорта в расчете на 1 млн чел. населения

Источник: анализ патентов в сфере технологий автономного управления автомобилем, данные аналитической платформы Patent Insight Pro

Великобритания

24

18

14

9

3

3

США

Швеция

Южная Корея

Германия

Япония

Доля электромобилей на рынке страны

1%

1%1%

2%

3%

6%

Китай

Великобритания

Франция

Новая Зеландия

Швеция

Нидерланды

Источник: исследование Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей», 2017 г. (Global EV Outlook)

*Все цифры представлены относительно общей численности населения

45Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Германия, Швеция, Великобритания, Канада и Франция, а остальные девять стран – ноль.В Обзоре мирового рынка электромобилей (Global EV Outlook) рассматривается еще более узкий круг вопросов: согласно его данным, доля электромобилей на внутреннем рынке Нидерландов значительно выше аналогичного показателя в Швеции, что в процентном выражении составляет 6,38% против 3,41%. Следует отметить, что Норвегия, которая не была представлена в настоящем Индексе, и вовсе обогнала обе эти страны – ее автопарк на 28,76% состоит из электрокаров.

ИнфраструктураДля анализа данного компонента были использованы шесть переменных показателей, отобранных из уже существующих исследований. Нидерланды безоговорочного лидируют, за ними следует Сингапур. Япония и Южная Корея заняли третью и четвертую строчки, показав значительно лучший результат на фоне общего рейтинга в Индексе (11-е и 10-е места соответственно) в отличие от таких стран, как Германия и Великобритания, которые не оправдали ожиданий. Последние места распределились по аналогии с общим рейтингом в Индексе, эти

страны определенно уступают и «проигрывают» первым шестнадцати. Одной из особых характеристик при оценке уровня готовности страны к использованию автономного транспорта является показатель плотности сети станций подзарядки электромобилей. С одной стороны, это обусловлено тем, что большинство беспилотных автомобилей, вероятно, будут оснащены полностью электрическим приводом, а с другой – это отражает готовность страны реконструировать свои автомагистрали для внедрения новых технологий. Данный переменный показатель рассчитывается как

Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Инфраструктура»

Источник: Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта, KPMG International, 2017

Сингапур

Новая Зеландия

Нидерланды

Великобритания

Германия

ОАЭ

Канада

Швеция

Австрия

США

Австралия

Япония

Франция

Южная Корея

Испания

Китай

Россия

Индия

Мексика

Бразилия

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта46 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

частное от деления общего количества станций подзарядки электромобилей на протяженность асфальтированного дорожного покрытия в каждой стране. Полученные результаты свидетельствуют о большом разрыве в этой области: в Нидерландах около 19 таких станций на каждые 100 километров дорожного полотна, Китай и Великобритания являются единственными странами, где их чуть больше трех, а в остальных восьми странах и вовсе менее одной. Это один из показателей, который вывел Нидерланды на первое место в общем рейтинге Индекса.Другие переменные, которые оценивались в рамках этого компонента, стали показателями реального состояния дел, отражающего готовность стран к использованию автономного транспорта, эффективная эксплуатация которого требует наличия качественных дорог и высокоскоростных мобильных сетей передачи данных.

Поскольку в настоящее время стандартом связи для выхода в интернет с мобильных устройств является использование сети 4-го поколения (4G), оценивался уровень ее доступности в целом по стране. В этой группе лидирует Южная Корея, где охват сети поколения 4G составляет 96%, затем следуют Япония и США, на последнем место оказывается Бразилия – 55%. Такие развитые в экономическом отношении страны, как Франция, Германия, Новая Зеландия и Великобритания, демонстрируют весьма слабые результаты.Для анализа данного компонента использовались два переменных показателя, оценивающих состояние автомобильных дорог. За основу брались данные рейтинга качества дорог по версии Всемирного экономического форума и показатели уровня инфраструктуры по всей цепочке поставок логистических услуг из Индекса эффективности логистики (LPI), рассчитанного специалистами Всемирного банка.

Объединенные Арабские Эмираты получили наивысшую оценку за качество дорог общего пользования, Германия лидирует по уровню развития дорожной инфраструктуры, а Нидерланды, Сингапур, Япония и Австрия показывают хороший результат в обеих категориях.Тем не менее, ни Южная Корея со своей развитой инфраструктурой услуг мобильной связи, ни Великобритания с высокими баллами в других категориях в целом не продемонстрировали выдающихся результатов из-за относительно плохого состояния автомобильных дорог.

Станции зарядки электромобилей (из расчета на каждые 100 км)

Источник: исследование Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей», 2017 г. (Global EV Outlook)

0

5

10

15

20

СингапурНидерланды Великобритания

Германия

ОАЭ Швеция

Япония ФранцияЮжная КореяКитай

47Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Покрытие сети поколения 4G

Источник: The State of LTE, OpenSignal, 2017.

Южная Корея

Япония

Нидерланды

Китай

Сингапур

Австралия

Австрия

Мексика

Россия

Франция

Бразилия

США

Швеция

Индия

Канада

ОАЭ

Испания

Великобритания

Германия

Новая Зеландия

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Уровень принятия потребителямиДля оценки уровня принятия потребителями инициатив в сфере автономного вождения использовались четыре переменных показателя, которые были заимствованы из различных исследований. Первые строчки занимают Сингапур, Нидерланды и Великобритания. Результаты Германии и Японии (12-е и 16-е места соответственно) значительно хуже

по сравнению с общим рейтингом индекса, в то время как Австралия, напротив, превзошла свой общий показатель, заняв девятое место в этой категории. Это единственный компонент, в котором одна из четырех «отстающих» стран смогла выйти вперед. Речь идет о Бразилии, занявшей 14-е место.В рамках этого компонента оценивается доля населения, проживающего в городах, где проводятся испытания беспилотных автомобилей, а также используются

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта48 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

данные мирового атласа развития автономных транспортных средств в городах. Первое место занимает Сингапур, в котором реализуется ряд пилотных проектов по внедрению и использованию технологий автономного вождения. Нидерланды также получают высокий балл за счет таких городов, как Амстердам, Эйндховен, Харлем, Роттердам и Вагенинген – в них проводится ряд испытаний и проживает 78%

всего населения страны. В США на сегодняшний день проводится 23 испытания, однако лишь пятая часть всего населения страны проживает в районах их проведения. В шести странах (Австрия, Германия, Индия, Мексика, Россия и Испания) на текущий момент испытания не проводятся, поэтому они не получили ни одного балла.

Источник: Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта, KPMG International, 2017

Сингапур

Нидерланды

Великобритания

США

Новая Зеландия

Швеция

Канада

ОАЭ

Австралия

Франция

Южная Корея

Германия

Австрия

Бразилия

Китай

Япония

Испания

Россия

Мексика

Индия

Рейтинг стран по результатам оценки компонента «Уровень принятия потребителями»

1.000.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

49Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Результаты опроса потребителей показывают, что население многих стран с наименьшим уровнем готовности к использованию автономного транспорта стран весьма одобрительно относится к концепции внедрения технологий автономного вождения: в тройку лидеров вошли Бразилия, Индия и Китай, несмотря на то, что они находятся на последних строчках общего рейтинга в индексе.Между тем, в этой группе Нидерланды показали один из самых низких результатов, равно как и несколько других стран с высоким общим

рейтингом, которые также сдержаны в своих мнениях по поводу новых инициатив. Это можно объяснить тем, в четырех «отстающих» странах, которые характеризуются низким качеством дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение технологий автономного вождения существенно повысит мобильность населения, а в странах с развитой инфраструктурой автомобильного транспорта преимущества носят менее выраженный характер.

Источник: Initiative on cities and autonomous vehicles, Bloomberg Philanthropies and Aspen Institute

Сингапур Новая Зеландия

Нидерланды Великобритания ОАЭ

Канада ШвецияСША Австралия

ЯпонияФранция Южная Корея

Китай

Бразилия

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Доля населения, проживающего в районах проведения испытаний беспилотных автомобилей

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта50 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Для оценки стран по четырем компонентам используются 26 переменных показателей. 6 показателей рассчитывались конкретно для целей настоящего индекса специалистами КПМГ и Roubini Thought Lab, которые в своей работе использовали статьи в СМИ, пресс-релизы и другие материалы, чтобы оценить готовность каждой страны по каждому направлению. Оставшиеся 20 показателей основывались на данных существующих исследований КПМГ и ряда других организаций. Все источники и используемые данные представлены в настоящем приложении.

Для получения итоговой суммы баллов по каждому компоненту все соответствующие переменные были объединены и сведены воедино. Мы применяли равновзвешенный подход, при котором все переменные имеют равный вес. На основе такого подхода определяется итоговый балл по каждому компоненту. До объединения данных были нормализованы все их значения – это было обусловлено тем, что для значений переменных показателей использовались разные единицы измерения. Для подготовки индекса готовности стран к использованию автономного транспорта мы использовали метод минимакса, который заключался в нормализации переменных в диапазоне от 0 до 1 баллов путем вычитания минимального значения и деления на диапазон значений переменных показателей.В рамках каждого компонента было распределено разное количество переменных. Чтобы компонент с наибольшим количеством переменных не получил приоритет при определении итогового рейтинга, все баллы по результатам оценки компонентов были скорректированы так, чтобы совпадать по своим максимальным значениям. Это означает, что каждый компонент имеет одинаковый вес при определении общего рейтинга для каждой из стран.

Политика и законодательствоРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки семи равновзвешенных факторов.Регулирование использования автономных транспортных средств; создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта, в структуре

транспортного управления государственного аппарата; государственные инвестиции в развитие инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей и количество пилотных проектов, финансируемых из государственного бюджета: для подготовки общего рейтинга каждый из этих четырех факторов оценивался от 1 до 7 баллов по итогам обзора статей в СМИ, изучения заявлений правительств для прессы и анализа правительственных постановлений.Оценка качества регулирования использования автономных транспортных средств. Страны, которые поддерживают и продвигают эту концепцию на нормативном уровне и практически не устанавливают ограничений в отношении категории лиц, мест и процедуры тестирования беспилотных автомобилей, получают более высокие оценки по сравнению с теми странами, которые устанавливают ряд ограничений на проведение испытаний. Аналогичный подход применяется при оценке деятельности страны в области государственного инвестирования в развитие инфраструктуры для эксплуатации автономных автомобилей и количества пилотных проектов, финансируемых из государственного бюджета.Создание ведомства или подразделения, специализирующегося на вопросах автономного транспорта. Страны, которые распределяют обязанности в сфере регулирования автономного вождения между многочисленными государственными учреждениям, получают более низкие баллы; страны, применяющие более комплексный подход и возлагающие ответственность за решение вопросов в этой сфере на существующий орган или ведомство, получают средний балл; страны, которые создали и организовали специализированный

орган или ведомство по вопросам регулирования автономного вождения, развития технологий и инноваций в сфере транспорта, получают наивысший балл.Исследование КПМГ «Индекс готовности к изменениям» (оценка возможностей правительств): количественные значения, представленные в «Индексе готовности к изменениям», подготовленного KPMG International в 2017 г. Больше информации доступно по ссылке kpmg.com/changereadinessРабота законодательных органов в целом и эффективность правовых систем в процессе оспаривания юридических норм: данные рейтинга «Индекс готовности стран к сетевому обществу» по версии Всемирного экономического форума.Больше информации доступно по ссылке http://reports.weforum.org/network-readiness-index/

Технологии и инновацииРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки девяти равновзвешенных факторов.Профессиональные объединения и научно-исследовательские центры: для подготовки общего рейтинга оба этих фактора оценивались от 1 до 7 баллов по итогам обзора новостных сводок из местных и зарубежных СМИ, исследований консалтинговых фирм и изучения блогов, авторами которых являются отраслевые эксперты, специализирующиеся на вопросах автономного вождения.Головные офисы компаний, занимающиеся разработкой систем автономного управления транспортом: данные получены на основе изучения компаний, связанных с технологиями автономного вождения, перечень

Приложение 2: Методология

5151Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

которых подготовлен и опубликован исследовательской компанией Vision System Intelligence (http://www.prweb.com/releases/vsi/segmentautonomivehicle/prweb13472308.htm) и Comet Labs (https://blog.cometlabs .io/263-self-driving-car-startups-to-watch-8a9976dc62b0).Патенты на технологии автономного транспорта: информация о количестве выданных патентов по каждой из исследуемых стран основывается на данных отчета «Анализ патентов в сфере технологий автономного управления автомобилем», подготовленного на аналитической платформе Patent Insight Pro. Все цифры представлены относительно общей численности населения.Общий объем инвестиций: данные о суммах инвестиций по каждой из исследуемых стран получены на основе исследования Брукингского института «Оценка инвестиций в беспилотные автомобили» от 16 октября 2017 г. (https://www.brookings.edu/research/ gauging-investment-in-self-driving-cars/). Все цифры представлены относительно общей численности населения.Доля рынка электромобилей: данные по большинству стран заимствованы из таблицы 10 (стр. 51) исследования Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей» за 2017 г. (https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/global-ev-outlook-2017.html). Данные по другим странам были собраны в ходе консультаций и изучения сообщений в СМИ.Присутствие Uber на рынке: информация основана на данных о количестве жителей в городах обслуживания Uber (https://www.uber.com/cities/) относительно общей численности населения стран. Данные о численности городского населения взяты из приложения Urban World, разработанного исследовательской организацией McKinsey Global Institute. Для Китая использовалась цифра в 400 млн человек, которые пользуются услугами каршерингового сервиса Диди Чуксинг (Didi Chuxing), самой крупной компании по прокату автомобилей в стране (пресс-релиз Technode от 5 января 2017 г.) http://technode.com/2017/01/05/didi-accelerates-globalization-with-investment-in-brazilian-uber- rival-99Доступ к новейшим технологиям и показатели инновационного развития: данные рейтинга «Индекс готовности стран к сетевому обществу» по версии Всемирного экономического

форума. Больше информации доступно по ссылке http://reports.weforum.org/network-readiness-index/

ИнфраструктураРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки семи равновзвешенных факторов.Плотность сети станций зарядки электромобилей: данные по большинству стран заимствованы из таблиц 11 и 12 (стр. 51) исследования Международного энергетического агентства «Обзор мирового рынка электромобилей» за 2017 г. (https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/global-ev-outlook-2017.html). Данные по другим странам были собраны в ходе консультаций и изучения сообщений в СМИ.Результаты представлены пропорционально протяженности асфальтированного дорожного покрытия в каждой стране, данные Всемирного справочника ЦРУ по странам мира: http://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/2085.html).Для оценки уровня развития инфраструктуры – «Индекс мобильных подключений», подготовленный Всемирной ассоциацией операторов мобильной связи GSMA. Больше информации доступно по ссылке http://www.mobileconnectivityindex.com/#yea r=2016&indicatorType=enabler&index=infrastructure&dimension=&indicator=Покрытие сети поколения 4G: Отчет агентства OpenSignal о состоянии LTE-сетей в мире, 2017 г. (https://opensignal.com/reports/2017/06/state-of-lte).Качество автомобильных дорог: данные рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» по версии Всемирного экономического форума http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport 2017%E2%80%932018.pdf).Оценка уровня инфраструктуры по всей цепочке поставок логистических услуг: «Индекс эффективности логистики» по версии Всемирного экономического форума (https://lpi.worldbank.org/). Технологии и инновации, инфраструктура – исследование КПМГ «Индекс готовности к изменениям»: больше информации доступно по ссылке kpmg.com/changereadiness

Уровень принятия потребителямиРасчеты по данному компоненту выполнялись на основе оценки четырех равновзвешенных факторов.Доля населения, проживающего в районах проведения испытаний: информация о городах, в которых проводятся испытания беспилотных автомобилей, основана на данных доклада, подготовленного в рамках совместной инициативы американского благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies и Института Аспена, по разработке и испытаниям беспилотных автомобилей в городах (http://avsincities.bloomberg.org/). Данные о численности городского населения взяты из приложения Urban World, разработанного исследовательской организацией McKinsey Global Institute McKinsey Global Institute. Результаты опроса потребителей по вопросу общественного признания инициатив по внедрению и продвижению автономного транспорта: данные по Китаю, Франции, Германии, Индии, Японии, Нидерландам, Сингапуру, ОАЭ, Великобритании и США основаны на результатах опроса, проведенного в 2015 г. международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group по заказу Всемирного экономического форума (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Press % 20release.pdf). Данные по Канаде, России и Бразилии основаны на результатах опроса, проведенного в 2013 г. по заказу Cisco (https://inhabitat.com/half-of-the-worlds-consumers- trust-autonomous-cars-to-new-study /). Данные по Австралии и Испании основаны на результатах национальных исследований, проводимых в этих странах. Для стран, по которым исследования не проводились, использовались данные по сопоставимой стране или среднемировые показатели.Использование технологий населением и гражданским обществом – исследование КПМГ «Индекс готовности к изменениям»: больше информации доступно по ссылке kpmg.com/changereadinessУровень технологической готовности: данные рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» по версии Всемирного экономического форума (http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport 2017%E2%80%932018.pdf).

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта52 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Приложение 3. Дополнительные таблицы результатов оценки

Нормативные требования в сфере регу-

лирования ис-пользования автономных

транспортных средств

Создание ведомства или подразделения,

специализирующе-гося на вопросах

автономного транспорта, в структуре

транспортного управления

государственного аппарата

Государствен-ные инвести-

ции в развитие инфраструк-

туры для эксплуатации автономных автомобилей

Количество пилотных про-ектов в сфере автономного транспорта,

финансируе-мых из госу-дарственного

бюджета

Исследование КПМГ «Индекс

готовности к изменениям» (в части оценки возможностей правительств ряда стран)

Норматив-но-справочная информация

ВЭФ

Эффективность работы зако-нодательных

органов

Норматив-но-справочная информация

ВЭФ

Эффективность правовых систем

в процессе оспаривания юридических

норм

Австралия 5,0 5,0 5,0 4,0 0,710 4,822 4,654

Австрия 5,0 6,5 6,5 6,0 0,704 4,177 4,718

Бразилия 2,0 1,0 1,0 1,0 0,451 2,398 2,937

Канада 5,0 5,0 6,5 7,0 0,694 5,254 5,040

Китай 4,0 4,5 4,0 4,0 0,594 4,192 3,492

Франция 5,5 5,0 4,0 6,0 0,638 4,833 4,391

Германия 5,5 6,0 6,0 6,0 0,755 5,048 5,187

Индия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,537 4,026 4,086

Япония 3,0 4,5 5,0 6,0 0,661 5,441 4,584

Мексика 1,0 1,0 1,0 1,0 0,488 3,178 3,012

Новая Зеландия 6,5 6,5 6,0 5,0 0,781 5,837 5,484

Россия 4,0 1,0 4,0 2,0 0,503 3,584 2,915

Сингапур 7,0 7,0 5,0 7,0 0,841 6,299 5,194

Южная Корея 6,0 6,0 7,0 7,0 0,600 3,242 3,386

Испания 6,0 5,0 5,0 4,0 0,584 4,056 3,507

Швеция 5,0 5,0 4,0 5,0 0,829 5,460 5,081

Нидерланды 7,0 5,0 7,0 6,5 0,750 5,251 5,463

ОАЭ 6,0 6,5 5,0 5,0 0,837 5,316 4,707

Великобритания 6,0 6,0 6,0 6,0 0,714 5,701 5,292

США 6,0 5,0 5,5 6,5 0,657 4,042 4,792

Компонент 1. Политика и законодательство

53Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Система професси-ональных

объединений и союзов

Научно-исследова- тельские центры

Количество головных офи-сов компаний, занимающихся

разработкой систем автоном-ного управления

транспортом, на 1 млн чел.

населения

Число патентов на технологии автономного транспорта,

на 1 млн чел. населения

Общий объем инве-стиций, на 1 млн чел. населения

Доля рынка электромоби-лей (согласно

данным Международ-

ного энер-гетического агентства)

Присутствие Uber

на рынке

Доступ к новейшим технологиям (по версии

ВЭФ)

Показатели инновационного развития (норма-тивно-справочная

информация Всемирного

экономического форума)

Австралия 4,0 4,0 0,084 1,387 0,000 0,10% 75% 5,909 4,814

Австрия 5,0 6,0 0,115 0,230 0,000 0,16% 45% 6,088 5,401

Бразилия 2,0 1,0 0,000 0,000 0,000 0,00% 56% 4,469 3,818

Канада 7,0 6,0 0,417 0,223 0,111 0,59% 50% 6,244 4,879

Китай 5,0 6,0 0,009 0,603 0,004 1,37% 29% 4,301 4,196

Франция 6,0 5,5 0,109 1,707 0,078 1,46% 36% 6,048 5,067

Германия 7,0 7,0 0,269 17,526 0,220 0,73% 35% 6,223 5,640

Индия 2,0 2,0 0,008 0,004 0,000 0,02% 14% 4,025 4,178

Япония 6,0 5,0 0,109 24,138 0,063 0,59% 32% 6,157 5,266

Мексика 1,0 1,0 0,000 0,008 0,000 1,11% 46% 4,954 3,972

Новая Зеландия 5,0 4,0 0,000 0,000 0,000 2,00% 44% 5,895 5,263

Россия 2,0 2,0 0,000 0,007 0,000 0,00% 23% 4,223 3,767

Сингапур 6,0 6,5 0,000 0,000 0,000 0,07% 100% 6,202 5,140

Южная Корея 7,0 7,0 0,099 14,014 0,059 0,34% 20% 5,641 4,823

Испания 4,0 4,0 0,000 0,108 0,065 0,40% 28% 5,520 4,092

Швеция 5,0 5,0 0,512 8,808 0,205 3,41% 66% 6,482 5,687

Нидерланды 5,0 6,0 0,413 0,236 0,059 6,39% 43% 6,300 5,246

ОАЭ 4,0 4,0 0,000 0,000 0,000 1,11% 31% 6,327 4,693

Великобритания 6,0 6,0 0,291 2,752 0,153 1,41% 52% 6,477 5,383

США 7,0 7,0 0,509 2,860 0,275 0,91% 75% 6,544 5,944

Компонент 2. Технологии и инновации

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта54 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Количество станций зарядки электромобилей

на каждые 100 км (согласно данным Международного энергетического

агентства)

Уровень развития инфраструктуры –

«Индекс мобильных подключений»,

подготовленный Все-мирной ассоциацией операторов мобиль-

ной связи GSMA

Данные Отчета агентства

OpenSignal о покрытии сети поколения 4G

Рейтинг качества дорог Глобального индекса конкурен-тоспособности ВЭФ

Индекс эффектив-ности логистики (LPI), по версии

Всемирного банка

Исследование КПМГ «Индекс

готовности к изменениям» (в части оценки уровня развития технологической инфраструктуры)

Австралия 0,134 83,320 79% 4,814 3,820 0,750

Австрия 0,937 76,240 73% 5,954 4,080 0,730

Бразилия 0,072 55,750 55% 3,115 3,110 0,600

Канада 1,014 75,380 81% 5,379 4,140 0,560

Китай 3,491 63,510 83% 4,579 3,750 0,470

Франция 1,540 73,660 58% 6,050 4,010 0,690

Германия 2,783 77,500 59% 5,510 4,440 0,650

Индия 0,008 39,990 82% 4,311 3,340 0,350

Япония 2,342 73,840 93% 6,107 4,100 0,750

Мексика 0,509 55,670 69% 4,373 2,890 0,440

Новая Зеландия 0,081 81,260 58% 4,662 3,550 0,690

Россия 0,070 51,560 59% 2,897 2,430 0,720

Сингапур 2,161 81,140 82% 6,346 4,200 0,800

Южная Корея 2,001 78,260 96% 5,555 3,790 0,750

Испания 0,120 71,530 72% 5,496 3,720 0,650

Швеция 1,954 78,740 84% 5,481 4,270 0,690

Нидерланды 19,255 77,440 86% 6,136 4,290 0,750

ОАЭ 2,451 68,140 75% 6,367 4,070 0,860

Великобритания 3,108 74,760 66% 5,108 4,210 0,750

США 0,940 69,600 87% 5,734 4,150 0,710

Компонент 3. Инфраструктура

55Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Доля населения, проживаю-щего в районах проведения

испытаний

Результаты опроса потребите-лей по вопросу общественного

признания инициатив по внедрению и продвижению

автономного транспорта

Использование технологий населением и гражданским обществом – исследование КПМГ «Индекс готовности к

изменениям»

Рейтинг Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ по уровню технологической

готовности

Австралия 5,5% 0,500 0,870 5,718

Австрия 0,0% 0,440 0,680 5,971

Бразилия 10,3% 0,950 0,310 4,568

Канада 32,2% 0,520 0,800 5,880

Китай 0,9% 0,750 0,520 4,183

Франция 19,4% 0,580 0,620 5,899

Германия 0,0% 0,440 0,690 6,169

Индия 0,0% 0,850 0,310 3,116

Япония 0,8% 0,360 0,500 6,006

Мексика 0,0% 0,560 0,390 4,209

Новая Зеландия 28,2% 0,500 0,840 6,092

Россия 0,0% 0,560 0,420 4,548

Сингапур 100,0% 0,620 0,620 6,089

Южная Корея 2,0% 0,620 0,690 5,648

Испания 0,0% 0,280 0,560 5,676

Швеция 10,4% 0,580 0,830 6,302

Нидерланды 77,5% 0,410 0,860 6,344

ОАЭ 21,9% 0,700 0,580 5,811

Великобритания 28,8% 0,490 0,910 6,329

США 19,8% 0,520 0,880 6,235

Компонент 4. Уровень принятия потребителями

Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта56 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Информация о КПМГСпециалисты Международной группы КПМГ по работе с предприятиями государственного сектора в сфере транспорта оказывают услуги государственным органам по надзору и управлению общественным транспортом, помогая им внедрять и эффективно применять новые технологии для увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры, оптимизации жизненного цикла активов и использования имеющихся данных. Мы не только помогаем правительственным организациям и транспортным компаниям получить представление о будущем общественного транспорта и определить дальнейшие шаги его развития, но и оказываем необходимое содействие в повышении уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг.Мы понимаем, что наши клиенты стремятся улучшить показатели производительности, одновременно оптимизируя расходы и используя имеющиеся активы. Мы помогаем извлечь выгоды из собственных ресурсов и найти дополнительные источники дохода, например, на рынке цифровой рекламы.Мы помогаем максимально эффективно использовать возможности революционных технологий, в том числе за счет потенциала электрического и автономного транспорта, концепции «Мобильность как услуга» (MaaS), интеллектуальных активов, транспортных систем, инструментов аналитики и работы с данными.Более подробная информация представлена на веб-сайте kpmg.com/publictransport.

Работа специалистов Международной группы КПМГ по работе с правительственными организациями и предприятиями государственного сектора нацелена на достижение ощутимых результатов за счет глубокого анализа проблем, оценки работы государственного сектора, применения мирового и локального опыта в разрешении социокультурных и политических трудностей, с которыми сталкиваются власти в современных реалиях. Наши профессионалы, многие из которых занимают высокие должности в государственных структурах, постоянно стремятся объединить свои практические наработки и знания, полученные в ходе повседневной деятельности, на глобальном уровне. Это помогает нашим клиентам наиболее эффективно и экономически выгодно реализовывать стратегии трансформации. Мы оцениваем последствия принятия решений в отношении реализации инновационных проектов и грядущих перетрубаций для государственного бюджета, так как власти всегда стремятся использовать такие подходы к внедрению технологий, которые смогут обеспечить наиболее эффективное преобразование соответствующих структур и организаций.Более подробная информация представлена на веб-сайте kpmg.com/government.

Авторы и партнеры

Ричард Трелфолл занимает должность руководителя Международной группы по работе с инфраструктурными проектами в KPMG International. За его плечами более 20 лет опыта консультирования по всем аспектам финансирования и организации инфраструктурных проектов. Основное направление его деятельности – оказание консультационных услуг представителям частного и государственного секторов в сфере транспорта и коммунального хозяйства. До прихода в КПМГ Ричард состоял на государственной службе в Министерстве транспорта Великобритании, где он занимал различные должности в управлениях по надзору в сфере автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.В период с 1996 по 1998 годы он занимал должность личного секретаря министра транспорта и заместителя премьер-министра Великобритании.Ричард является председателем Инфраструктурного форума (The Infrastructure Forum), который представляет

собой независимый аналитический центр, объединяющий заинтересованные стороны, участвующие в проектах по развитию инфраструктуры Великобритании, для установления диалога между государственными учреждениями, представителями частного сектора и регулятивными органами.Roubini ThoughtLab – совместное предприятие с Econsult Solutions и ведущая консалтинговая фирма по экономическим вопросам с тесными связями в научных кругах. Оказывает услуги по проведению экономического анализа инновационных проектов для руководителей компаний, финансовых учреждений и государственных органов в рамках реализации стратегий трансформации. Специалисты фирмы используют аналитические инструменты, методы качественных исследований и экспертных оценок, что позволяет глубоко изучить отраслевые, экономические, нормативные и технологические тенденции и их влияние на мировое развитие в целом.

5757Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

Дополнительные материалыВы можете ознакомиться с нашими предыдущими материалами, посвященными исследованиям перспектив развития автономного транспорта и актуальным вопросам автомобильной и транспортной отраслей.

Государственная политика в области развития автономного транспорта

Декабрь 2016 г.

Большая трансформация, или формирование концепции «Мобильность как услуга»

Август 2017 г.

Как автономный транспорт завоевывает мировой рынок

Декабрь 2017 г.

58 Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта58 © 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

«Дилемма тактовой частоты». Что это значит для автопроизводителей?

Ноябрь 2015 г.

Как технологии глубокого обучения совершают революцию в процессах нашего взаимодействия с автомобилями

Ноябрь 2016 г.

5959Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта© 2018 г. КПМГ. Все права защищены.

kpmg.com/socialmedia

Контакты Группы КПМГ по вопросам глобальной мобильности:

Россия

Степан Светанков

Т: +74 95 937 4444 Е: ssvetankov@kpmg.ru

Австралия Правеен Тхакур Т: +61 39 288 5808 Е: thakurp@kpmg.com.au

АвстрияВернер ГиртТ: +43 131 332 3690 Е: wgirth@kpmg.at

БразилияМаурицио ЭндоТ: +55 113 940 8322 Е: mendo@kpmg.com.br

ВеликобританияСара Оуэн-Вандерслуис Т: +44 207 311 3089 Е: sarah.ov@kpmg.co.uk

ГерманияЗимон ВолленбергТ: +49 3053 019 9188 Е: swollenberg@kpmg-law.com

ИндияСантош Камат Т: +91 226 134 9403 Е: skamath@kpmg.com

ИспанияОвидио Туррадо СевиллаТ: +34 91 456 8240 Е: oturrado@kpmg.es

КанадаГэри Уэбстер Т: +1 604 646 6367 Е: gwebster@kpmg.ca

КитайФилип НгТ: +86 755 254 73308 Е: philip.ng@kpmg.com

МексикаИгнасио Гарсиа де Пресно Т: +52 555 246 8300 Е: igarciadepresno@kpmg.com.mx

НидерландыЛук Крамер Т: +31 306 58 2405 Е: kramer.loek@kpmg.nl

Новая Зеландия Джесси ФиллипсТ: +64 48 16 4648 Е: jessephillips@kpmg.co.nz

ОАЭРави СуриТ: +97 14 403 0443 Е: ravisuri@kpmg.com

СингапурСатья Рамамурти Т: +65 6213 2060 Е: sramamurthy@kpmg.com.sg

СШАТед Хэймер Т: +1 312 665 2856 Е: thamer@kpmg.com

ФранцияЛоран Шоэн Т: +33 15 568 6057 Е: lchoain@kpmg.fr

ШвецияКристофер ЗельбергТ: +46 31 61 4724 Е: christoffer.sellberg@kpmg.se

Южная КореяМин-Кю ПаркТ: +82 2 2112 0854 Е: minkyupark@kr.kpmg.com

ЯпонияМина Секигучи Т: +81 33 266 7500 Е: mina.sekiguchi@jp.kpmg.com

Ричард Трелфолл Руководитель Международной группы КПМГ по работе с инфраструктурными проектамиТ: +44 113 231 3437 Е: richard.threlfall@kpmg.co.uk

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2018 г. КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г. Все права защищены. Напечатано в России.

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.

Переведено с разрешения KPMG International.