Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ
22 СЕНТЯБРЯ 2017
ПРЕСС-ЦЕНТР ТАССТверской бульвар д.2
mobile2017.raec.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАНО РАЭК СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
АГЕНТСТВОМ OC&C CONSULTING ПРИ ПОДДЕРЖКЕ GOOGLE И ИГРОКОВ РУНЕТА
ГЛАВНЫЕВЫВОДЫ И ЦИФРЫ
БОЛЕЕ7.5%РОСТА ВВП БУДЕТ ОБУСЛОВЛЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙв период с 2016 по 2021 гг.
6% ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ВВП РОССИИпо данным МВФ в период с 2016 по 2021 гг.
10.7%ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОСИИв период с 2016 по 2021 гг.
ГЛАВНЫЕВЫВОДЫ И ЦИФРЫ
1
2
3
4
12
34
64
80
82
84
93
США
КИТАЙ
ЯПОНИЯ
ГЕРМАНИЯ
РОССИЯ
ИЗРАИЛЬ
УКРАИНА
БЕЛАРУСЬ
СЛОВЕНИЯ
ЛИТВА
АЗЕРБАЙДЖАН
18 561
11 392
4 730
3 495
1 268
321
87.2
48.1
44.1
42.8
35.7
Мобильная экономика в России
$48,2 млрд
ВВП ПО СТРАНАМ, 2016 г.МЛРД ДОЛЛ. США В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
Мировой рейтинг ВВП
Источник: МВФ, анализ OC&C
ВТОП-80ПО ОБЪЕМУ ВВП, МОГ БЫ ВОЙТИ В СОВОКУПНОСТИ РОССИЙСКИЙ СЕКТОР МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙопередив экономики Беларуси, Литвы и Азербайджана
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВВП В 107 ИЗ 190 СТРАН МИРА НИЖЕ, ЧЕМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТАЯ МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ
СРАВНЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Вклад в ВВП
(2016 г. , %)1
Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность 17,2 %
Оптовая и розничная торговля 16,0 %
Производство 13,7 %
Горнодобывающая промышленность 9,4 %
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 7,9 %
Транспорт и связь 7,8 %
Строительство 6,2 %
Сельское хозяйство, охота и лесоводство и рыбалка 4,5 %
Финансовое посредничество 4,5 %
Здравоохранение и социальная работа 3,8 %
Электро-, газо- и водоснабжение 3,1 %
Образование 2,6 %
Прочая деятельность по оказанию общественных, социальных и личных услуг 1,7 %
Отели и рестораны 0,8 %
1. Исключая деятельность самозанятого населения, которая составляет 0,6% ВВП
Мобильная экономика, 4,7% ВВП в 2021 г.
Мобильная экономика, 3,8% ВВП в 2016 г.
ЗАНИМАЕТ11МЕСТОПО РАЗМЕРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИконкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства
МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.8%ВВПчто составляет 48.2 млрд $
10.7%В ГОДбудет расти в среднем в ближайшие 5 лет
1.2МЛН РАБОЧИХ МЕСТи еще 430 000 будет создано в течение следующих 4 лет
0.54%ВВПприходится на малый бизнес в мобильной экономике
1.75ТРЛН РУБЛЕЙкосвенный вклад мобильной экономики в ВВП
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
УСЛОВИЕ 1МОЛОДОЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕННОЕ К СЕТИ
Высокая активность российских пользователей – российские пользователи активно покупают и пользуются доступными моделями смартфонов, поддерживая темпы роста в секторе за счет активного освоения новых услуг и возможностей:
РОССИЯ5СТРАНАПО КОЛИЧЕСТВУ СКАЧИВАЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
это стимулирует конкуренцию между компаниями-разработчиками. По данным РАЭК из 86 млн. пользователей Рунета,
62 млн. являются пользователями мобильного интернета.
Россия занимает 10 место в мире по количеству проживающих в ней людей, 45% из которых — люди в возрасте до 35 лет
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
УСЛОВИЕ 2ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Отличительной чертой России от других рынков является высокий уровень косвенного вклада (оптимизация процессов) мобильных технологий в национальную экономику и высокие темпы роста этого вклада: по предварительным оценкам до 2021 года общий рост может составить 35% (в США и Китае этот показатель оценивается в 25% и 31% соответственно).
В10РАЗ ДЕШЕВЛЕМОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК В РОССИИ ЧЕМ В США
ПОЧТИ В 3РАЗА ДЕШЕВЛЕЧЕМ В ГЕРМАНИИ
ПОЧТИ В 2РАЗА ДЕШЕВЛЕЧЕМ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
Окупаются инвестиции в развитие IT инфраструктуры - по данным UTF:
Пакет услуг высокоскоростного интернета с фиксированной ценой, включающего минимум 1 ГБ трафика, в России стоит 40% от такого же объема данных в США, 17% — в Германии, 28% — во Франции, 51% — в ЮАР и 30% — на Филиппинах
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
УСЛОВИЕ 3НАЛИЧИЕ ДОСТУПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ СМАРТФОН, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПРИОБРЕТАЕТ ЕГО
50% СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ СМАРТФОНОВпо состоянию на 2016 год
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
УСЛОВИЕ 4ПРОИСХОДЯЩИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕХОД К МОБИЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
НА12% В ГОДУВЕЛИЧИВАЛАСЬ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТАв течение последних 5 лет
1/3 ОБЩЕГО ТРАФИКА МНОГИХ КРУПНЫХ ВЕБ-САЙТОВ
ЭТО ТРАФИК МОБИЛЬНЫХ КАНАЛОВ
64% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ В РОССИИСОВЕРШАЛИ ПЛАТЕЖИ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЗА ПЕРИОД 30 ДНЕЙв 2016 г.
66% ЛЮДЕЙ УСТАНОВИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОКУПОК
79% ЛЮДЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТАКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
УСЛОВИЕ 5УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИИ СУЩЕСТВУЮТ УСТОЙЧИВЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ХОРОШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА И СМЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТАК КАК ОНИ ИМЕЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ СЛЕДУЕТ ПО БОЛЕЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПУТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ АНАЛОГИЧНЫМИ СТРАНАМИ, ТАКИМИ КАК ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ И ТУРЦИЯ, ГДЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ СОСРЕДОТОЧЕНО В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ДОСУГА.
1
2
3
ОСОБЕННОСТИ РОССИИ
Доступность качественных кадров на внутреннем рынке – эксперты отмечают, что это связано не только с высоким уровнем образования, но и личными качествами российских разработчиков. В целом, на этом вопросе следует остановиться отдельно. Результаты интервью с мобильными разработчиками создают основу для переосмысления трендов и оценок, характерных для цифровой экономики в целом, что обусловлено рядом особенностей существующей экосистемы:
1
2
3
Низкая ресурсоемкость разработки мобильных приложений
Высокий экспортный потенциал мобильной экономики
Универсальность навыков
I.ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКИЙ ВВПИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
РАЗМЕРИ ВКЛАД
4 УРОВНЯ
УРОВЕНЬ 4 / Выгода потребителяОпределяется как все преимущества, полученные потребителями в связи с использованием мобильных устройств и возможностью их подключения к сети, за исключением общих расходов на содержание мобильного телефона, подключенного к сети. Данный уровень можно рассматривать как прибыль с точки зрения «благосостояния», которую получает пользователь и владелец мобильного устройства.
УРОВЕНЬ 2 / Косвенный вкладПОСТАВЩИКИ И ПРОВАЙДЕРЫ УСЛУГ ДЛЯ УРОВНЯ 1
Вспомогательные компании, которые поставляют продукцию/оказывают услуги ключевым компаниям – себестоимость реализованной продукции и операционные расходы Уровня 1 (выручка Уровня 2)
УРОВЕНЬ 1
УРОВЕНЬ 2
УРОВЕНЬ 3
УРОВЕНЬ 1 / Прямой вкладПРЯМОЙ ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП
Уровень 1 - ядро мобильной экосистемы - может быть разбит на ряд элементов, где тот или иной элемент является стержнем мобильной экосистемы. Добавленная стоимость, генерируемая данными компаниями, вносит прямой вклад в ВВП
• Семейство элементов, связанных с устройством: Изготовители устройств производят устройства, а поставщики операционной системы предоставляют операционную систему для того, чтобы устройство функционировало. Потребитель получает доступ к устройству через магазины, принадлежащие производителям устройств или через продавцов-посредников.
• Семейство элементов, связанных со связью: Устройство «присоединяется» к «внешнему миру посредством голосовой связи, текстовых сообщений или данных, предоставляемых мобильными операторами или поставщиками интернет-услуг и поставщиками инфраструктуры
• Семейство элементов, связанных с контентом: Владелец устройства получает доступ в интернет через мобильные приложения, созданные разработчиками мобильных приложений и усовершенствованные провайдерами контента и компаниями, занимающимися мобильной коммерцией эти приложения либо заранее установлены, либо скачиваются из магазинов приложений. В то время как компании, занимающиеся мобильной коммерцией, продают свою продукцию/услуги при помощи мобильного телефона
УРОВЕНЬ 3 / Косвенный вкладПРИРОСТ БИЗНЕСА: КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ БЛАГОДАРЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Продажи/повышение эффективности работы компаний (предприятий малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий) от других сегментов благодаря использованию мобильного интернета (например, бутики, водители такси и пр.) могут рассматриваться как «элемент» Уровня 3
УРОВЕНЬ 4
РАЗМЕРИ ВКЛАД
ПРОГНОЗИ ДОЛЯ В РОСТЕ ВВП
1, 463 1, 820
1, 303
1, 8900, 463
1, 668
17 %
27 %
56 %
3,8 % 4,7 %
Источник: Росстат, вторичное исследование, фи-нансовая отчетность компаний, анализ OC&C
Мобильная интернет-экономика, 2016-2021 гг. (прогноз)
МЛРД РУБ.
+11 %
% от роста ВВП
3,229
5,379
Вклад в рост2016 - 2021 гг.
7, 3%7, 6% 7, 5% 7, 5% 7, 5%
Доля мобильной экономики в росте ВВП% ОТ РОСТА ВВП
Источник: анализ OC&C
2016- 2017
2017- 2018
2018- 2019
2019- 2020
2020- 2021
ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
ТЕЛЕКОМОператоры СОТОВОЙ СВЯЗИ
и интернет-провайдеры:55,4% новых рабочих мест
в области мобильной экономики
РАЗРАБОТЧИКИ ПРИЛОЖЕНИЙВ 2016 году обеспечивали небольшую часть новых рабочих мест. НО в ближайшем будущем их вклад будет быстро расти: в среднем приблизительно на +38,4% в год
M-COMMERCEМобильная коммерция к 2021 году создаст
наибольшее число новых рабочих мест.
При этом операторы сотовой связи продолжают оставаться
опорой для отрасли мобильной экономики
и занимают второе место по количеству созданных мест
КОМПАНИИ УРОВНЯ 3 (офлайн-компании, использующие мобильные технологии для своего бизнеса)
14% (около 165 тыс.) от общего числа рабочих мест, созданных благодаря мобильной экономике - влияние на занятость сегодня.
25,4% - ежегодный рост рынка труда занятых в компаниях Уровня 3
Примерно 513 тыс. рабочих мест создадут компании Уровня 3 к 2021 году
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Экономический спад, наблюдаемый в России в последние несколько лет, привел к увеличению количества безработных примерно на
0.9 млн (согласно данным Росстата – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, т.е. исключая государственную и бытовую деятельность) в 2014-2016 гг.,
430 ТЫС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТСПОСОБНА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ И СОЗДАТЬ СФЕРА МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
и около 350 тыс. из них будут связаны с компаниями Уровня 3 (существует экосистема мобильного интернета, которая состоит из компаний, распределенных по различным слоям); компании 3-го Уровня стимулируются исключительно мобильными технологиями и представляют собой, в основном, предпринимателей и микробизнес. Говоря коротко, мобильная экономика сама по себе ликвидирует почти половину этой потери.
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
2014 2015 2016Источник: Росстат, анализ OC&C
56.355.9
55.5
-0.9
Количество работающих по найму в РоссииМЛН, ИСКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И БЫТОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Потенциальное влияние экономического кризиса
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
УРОВЕНЬ 1
УРОВЕНЬ 2
УРОВЕНЬ 3
+0,61%
+2,98%
+25,45%
1 162
1 586
+6,53%
588(51%)
409(35%)
165(14%)
607(38%)
466(29%)
513(32%)
2016 2021
КОЛ-ВО РАБОЧИХ МЕСТ, СОЗДАВАЕМЫХ МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКОЙ В 2016-2021 ГГ. (ПРОГНОЗ), ТЫС.
По уровням По размеру предприятий
Дельта рабочих мест
Источник: Росстат, GSMA, Euromonitor, Statista, кабинетные исследования, анализ OC&C
+7%
1 162
1 586
Крупные
Средние
Малые
Микро
+2%
+5%
+8%
+20%
Дельта рабочих мест
374(23%)
186(12%)
320(20%)
706(45%)
654(56%)
145(13%)
214(18%)
152(13%)
2016 2021
Крупные: 250+
Средние: 101 - 250
Малые: 15 - 100
Микро: 1 - 14
Количество работников
III.ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ПЕРСПЕКТИВАС ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕСА
КОСВЕННЫЙ ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ (УРОВЕНЬ 3)1, 2016Г.ПРОИНДЕКСИРОВАНО К РОССИИ = 100
Россия ИндияТурция Бразилия Южная Аф-рика
США Китай ФилипиныМехикоФранция ИндонезияЮжная Ко-рея
Германия
2 040
25%Совокупный среднегодовой темп роста 2015-2021 гг.
31% 31% 29%
35%
34%34% 27%
36%31%
41%38% 40%
1 587
281
164100 100 97 96 92 72
15 11 10
Рейтинг ВВП
1. Отдельных элементов Уровня 3Источник: Euromonitor, Statita, вторичные исследования, анализ OC&C
1 82 3 4 9 7 10 6 5 11 13 12
ПРЯМОЙ ВКЛАД ОТРАСЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП
БОЛЕЕ 65% ВКЛАДАВ ВВП ПРИНЕСЛИ ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ПРОВАЙДЕРЫ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГв 2016 г.
9.6% - ВКЛАД В ВВПМОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ
РОСТ НА 66.2% В ГОДМОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИв 2011 - 2016 гг.
ДО 58% СОКРАТИТСЯВКЛАД ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ПРОВАЙДЕРОВ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГв 2021 г.
17.5% - ВКЛАД В ВВП МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИв 2021 г.
ПРЯМОЙ ВКЛАД ОТРАСЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП
2011
0.9%
13.2%
9.4%
0.0% 1.5
2.7%
9.9%
11.2 %
9.6%17.6 %
10.2 %
7.4%
3.5%1.0%1.5%0.2%0.1%
0.1%
2016 2021F
2011-16
0.0%0.3%0.1%
2.7%
0.5%
-2.0%
7.7%
-9.3%
2016-121F
0.1%-0.5%0.9%
0.9%
-2.5%
-1.0%
8.9%
-9.6%59.7%65.6%
74.9%
ВЛИЯНИЕНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
9.1ТЫС. РУБТРАТИТ СРЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ НА МОБ. УСТРОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
46.4 ТЫС. РУБПОЗВОЛЯЮТ СЭКОНОМИТЬ МОБ. УСТРОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
37.3 ТЫС. РУБДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВЛАДЕНИЯ МОБ. УСТРОЙСТВОМ
ВЛИЯНИЕНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
46.4 9.13 7.3
6,470.7
1,262.3
5,208.4
77%
23%
ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МАСШТАБАХ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯИ СТЕПЕНИ ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ИНФРАСТРУКТУРА МОБИЛЬНОЙЭКОНОМИКИ УРОВНИ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВКЛАД В ВВП