Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
РЫНОК МЕБЕЛИ ИТОГИ 2013
ПРОГНОЗ ДО 2018
С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОСССИИ В ВТО
20 мая 2014
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2009 2010 2011 2012 2013
Мебель, млн шт.
2
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2009 - 2013
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
Вид мебели Темп прироста
Кухонная
Офисная
Спальни
Столы и стулья
Мягкая
Матрасы
Тенденция 2013 :
падение производства
во всех сегментах
3
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 2009 - 2013
2013: Существенных изменений в структуре производства мебели
не произошло
2009
2010
2011
2012
2013
Кухонная Спальни Мягкая Офисная Столы и стулья Матрасы
4
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2010 2011 2012 2013
Импорт мебели, млн шт. Производство мебели, млн шт.
• В 2013 году импорт впервые превысил производство
• Импорт рос быстрее производства и падал медленнее
• В 2012 году Россия вступила в ВТО, импортные пошлины начали постепенно
снижаться
ИМПОРТ МЕБЕЛИ 2012
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 2012 - 2018
Вид мебели 2012 2018
Мебель для сидения 15%, но не менее 0,7 € за кг
Деревянная кухонная мебель 15%, но не менее 0, 45 € за кг
Части мебели из металла, дерева и прочих материалов
15%, но не менее 0,5-0,75 € за кг
Матрацы и основы матрацные 20%, но не менее 2 € за кг
Деревянная спальная, для столовых и жилых комнат, прочая деревянная мебель
более 1,8 € за 1 кг брутто-массы
15% 10%
до 1,8 € за1 кг брутто-массы
0.75 € за кг 0.23 € за кг
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Пошлина, € 0,75 0,23
% от стоимости 42% 13%
6
ЦЕНЫ ИМПОРТА 2011 – 1 КВАРТАЛ 2014
2012 20131 сен.
2013 2014
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Ян
вар
ь
Мар
т
Май
Ию
ль
Сен
тяб
рь
Но
ябр
ь
Ян
вар
ь
Мар
т
Май
Ию
ль
Сен
тяб
рь
Но
ябр
ь
Ян
вар
ь
Мар
т
Май
Ию
ль
Сен
тяб
рь
Но
ябр
ь
Ян
вар
ь
Мар
т
ТРЕНД 2011-2012
ТРЕНД 2013-2014
2011
• Скорость снижения стоимости мебели увеличилась
• Растет доля дешевой мебели
7
РАСТЕТ ЛИ ИМПОРТ ИЗ СТРАН ЮВА?
22,7% 23,0% 24,9% 22,3%
2010 2011 2012 2013
Другие страны
Италия
Польша
Украина
Беларусь
Китай
Темпы
прироста
импорта
2012/2011 2013/2012
Китай
Малайзия
Тайвань (Китай)
Вьетнам
Индонезия
Весь импорт
(кг)
• В 2013 году импорт из стран ЮВА рос медленнее, чем из других стран
8
44,1% 48,8%36,2% 29,7%
2010 2011 2012 2013
Другие страны
Беларусь
Казахстан
ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ 2013
Объем экспорта Доля экспорта от производства
Структура экспорта
-43,4%
-3,2% -6,2%
-0,5
-0,45
-0,4
-0,35
-0,3
-0,25
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2010 2011 2012 2013
• Экспорт сокращается
• В 2013 году экспорт падал медленнее
производства
2010 2011 2012 2013
9
КОМПЕНСИРУЕТ ЛИ ИМПОРТ ПАДАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО?
Производство
• Общее снижение на 12,3%
• Падение во всех группах мебели
• Относительно стабильный объем экспорта
Импорт
• Снижение на 1,6% в единицах
• Рост в кг при снижении цены за кг
• В 2013 году импорт впервые превысил производство
Объем рынка
• Снижение
• Импорт впервые превысил 50%
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2010 2011 2012 2013
Импорт Производство
Темпы прироста
10
КАРТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ФО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЮЖНЫЙ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ПРИВОЛЖСКИЙ СИБИРСКИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙУРАЛЬСКИЙ
11
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем розничных продаж, млрд руб.
В случае повторения динамики 2009 года
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Мягкая мебель
Мебель для спальни
Мебель для кухни
Шкафы Гарнитуры для гостиных
и столовых
Прочая мебель
Столы, стулья
2012 2013
+13,8%
в 2,5 раза
+4,3%
-0,5%
-26,1%
-3,0%
+25,9%
12
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЕБЕЛИ 2012 – 2013
• 2013: Расходы населения на большинство видов мебели выросли
13
ПОКАЗАТЕЛЬ 1 квартал
2013/ 20121 квартал
2014/ 2013
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка
ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2014
• Развитие рынка происходит медленнее, чем год назад
• Рынок растет за счет производства, а не за счет импорта
14
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
25,3%
34,2%
25,5%
-20,6%
7,3%
19,1%
15,2%
0,4%0,1%-4,2%
-5,8%-2,7%
27,7%
-4,8%-2,8%
5,8%2,6%
11,9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Темп производства мебели Изменение курса долара
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем рынка Темп прироста
57,1%
42,9% 20132018
ПРОГНОЗ ДО 2018
18%
9%8%
6%5% 4% 4% 4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Доля экспорта от производства
52,5%
47,5% 2013201320132013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Производство, млн шт. Импорт, млн шт.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Вступление России в ВТО приведет к росту импорта дешевой мебели (пошлины на которую снизятся с 42% до 13%), не только из стран ЮВА
Доля импорта продолжит %. Экспорт продолжит падать/
В 2014 году рынок почти вернется на уровень 2012 года, а в дальнейшем будет расти на 7-8% в год
Общее замедление экономического роста вызовет замедление роста производства, но не окажет существенного влияния на розничные продажи.
БУДУ РАДА
ОТВЕТИТЬ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ
Светлана Федорова,Генеральный директор «Экспресс-Обзор»
www.e-o.ru
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ