ИндексГерфиндаляикоэффициентконцентрацииконкуренциипоосновнымотраслямпромышленностиРоссии

[SimpleAnalytics]www.simple-analytics.com

ВЭТОМВЫПУСКЕ

О чем говорит индекс Герфиндаля? ............................. 1

Об индексе……………………………… 1

Формула расчета индекса ........ 3

Коэффициент концентрации…. 3

ОЧЕМГОВОРИТИНДЕКСГЕРФИНДАЛЯ?Для определения конкуренции в отрасли существует достаточно простая формула — индекс Герфиндаля (подробнее о методологии расчета индекса см. ниже).

Расчеты показывают, что, несмотря на кажущуюся конкуренцию, в большинстве своем российский рынок представляет собой рынок олигополий (рис. 1), т.е. практически в каждой из рассмотренных отраслей существует на самом деле не более 5–10 крупных компаний, которые и делят между собой рынок. Это значит, что они вполне могут дик-товать свои условия рынку, пусть и не явно.

ОбиндексеИндекс Герфиндаля или Индекс

Герфиндаля — Хиршмана

(англ. Herfindahl-Hirschman index)

(также известен, как Индекс

Герфиндаля — Гиршмана) ис-

пользуется для оценки степени

монополизации отрасли.

С 1982 г. в США индекс Герфин-

даля сделан законодателем важным показателем при оценке

допустимости слияний и погло-

щений в рамках

«антитрестовского» законода-

тельства.

www.simple-analy cs.com 1

#1816.10.2014

Рис. 1. Индекс Герфиндаля по итогам 2013 г. для основных отраслей промышленности РФ

Из рассмотренных отраслей пока что нельзя выделить те, в которых преобладает свободная конкуренция. Очень близок к этому определению рынок машино-строения.

Неожиданно проявил себя рынок инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства, который еще в прошлом году двигался в сторону укрупнения игроков. Видимо большие денежные вливания государства в инфраструктуру заставили обратить внимание на этот рынок многих игроков, что привело к проявлению на рынке более здоровой конкуренции. В итоге, по ито-гам 2013 года данный рынок можно охарактеризовать как рынок монополистиче-ской конкуренции, на котором значимыми являются несколько десятков ком-паний.

Химическую и нефтехимическую промышленность можно также охарактеризо-вать как рынки с монополистической конкуренцией.

Все прочие выделенные в исследовании рынки можно отнести к рынкам с олиго-полистической конкуренцией. На этих рынках не более одного десятка ключе-вых игроков, имеющих ресурс для инвестирования в развитие бизнеса. Прочие компании либо неплатежеспособны, либо их инвестиционные программы, как и рыночная доля незначительны.

Явно выраженной монополии нет ни на одном из рассматриваемых рынков, хотя очень близко по данному показателю находится промышленность цветных ме-таллов, транспортный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство и нефтяная и нефтегазовая промышленность.

Расчеты показывают, что в долгосрочной перспективе данные рынки будут все более конкурентонасыщенными. Исключение составляют банковский сектор, транспорт, электроэнергетика и черная металлургия. В этих отраслях наблюдает-ся тренд к минимизации конкуренции и укрупнение игроков.

Практически все из рассмотренных отраслей по итогам 2013 года продемонстри-ровали рост (незначительный) по отношению к 2012 году. Исключение составили только рынок инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства, цветная и черная металлургия, а также химическая и нефтехимическая промыш-ленность. Здесь наблюдается незначительное падение объемов производства.

ОЧЕМГОВОРИТИНДЕКСГЕРФИНДАЛЯ?(продолжение)

SimpleAnalytics

Simple Analy cs – маркетинговое

агентство для компаний крупного и

среднего бизнеса, целью которого

является минимизация маркетин-

говых рисков своих Клиентов по-

средством аналитического подхода

к структурированию рыночной

информации.

Мы стартовали в начале 2014 г.

Весь наш опыт общения с другими

маркетинговыми агентствами (во

времена работы по найму) привел

нас к мысли о том, что на рынке не

хватает качественной маркетинго-

вой информации и аналитических

данных (особенно это актуально

для сектора b2b). Поэтому мы

создали маркетинговое агентство,

строящее свою работу на аналити-

ческом инструментарии.

Мы знаем: наши маркетинговые

исследования, аналитические

отчеты и рекомендации способ-

ствуют росту Вашего бизнеса. Для

этого мы и работаем.

Наши основные направления

деятельности:

маркетинговые исследования рынков;

стратегическое планирование и прогнозирование;

разработка стратегии позицио-нирования;

оптимизация производственной деятельности.

Информация, которую мы предо-

ставляем нашим Клиентам, являет-

ся основой для разработки марке-

тинговых стратегий и принятия

управленческих решений.

У Вас остались вопросы? Напиши-

те нам:

info@simple-analy cs.com

www.simple-analy cs.com

www.simple-analy cs.com 2

Не менее интересным является показатель концентрации конкуренции в отрасли (рис. 2). Значение показателя более 0,40 говорит о том, что в отрасли существует не более трех-пяти компаний, на которые и приходится большая часть оборотов рынка.

Так в отрасли электроэнергетики 74% оборота рынка делают такие четыре компа-нии как: Российские сети, Группа «Интер РАО», РусГидро и КЭС-Холдинг. В бан-ковском секторе 66% оборота рынка приходится на Сбербанк России, Группу ВТБ, Группу Газпромбанк и Группу Альфа-банк. В химической и нефтехимической про-мышленности 52% оборота рынка приходится на Сибур, Группу Еврохим, Нижне-камскнефтехим и Группу Уралкалий. В нефтяной и нефтегазовой промышленно-сти 88% оборота рынка приходится на Газпром, НК Лукойл, НК Роснефть и Сургут-нефтегаз. В промышленно-инфраструктурном строительстве и инжиниринге бо-лее 46% оборота рынка приходится на такие компании как: Стройгазконсалтинг, Стройгазмонтаж, Мостотрест и Мосинжпроект. И только в машиностроении на первую четверку лидеров приходится чуть более 32% оборотов по рынку (ОПК Оборонпром, Фольксваген Груп Рус, Объединенная авиастроительная корпора-ция и Группа АвтоВаз).

ФОРМУЛАРАСЧЕТАИНДЕКСАЧто делать, чтобы Ваши марке-тинговые решения были лучши-ми?

Ответ прост. Знать тренды, разво-

рачивающиеся на вашем рынке и

рынках, связанных с вашим. А

как о них узнать? В электронной

рассылке "Маркетинг на рынке

промышленно-инфраструктурного

строительства и инжиниринга".

Что такое рассылка "Маркетинг на

рынке промышленно-

инфраструктурного строительства

и инжиниринга?"

Каждые две недели в ваш почто-

вый ящик будет приходить неболь-

шое электронное письмо. Страни-

ца текста. В нем актуальная инфор-

мация о тенденциях рынка, ключе-

вых игроках, инвестиционных

проектах. Читайте и актуализируй-

те маркетинговую стратегию.

В прошлых выпусках рассылки

были эти маркетинговые обзоры:

емкость рынка энергоэффективности в РФ

до 2020 года;

SWOT-анализ компании сектора управления многоквартирными домами и коммуналь-

ными активами;

уровень конкуренции в экономике России. О чем говорит индекс Герфиндаля?

визуальная составляющая бренда в марке-

тинговых коммуникациях россий-ских инжиниринговых компаний;

лидеры роста рынка промышленно-

инфраструктурного строительства и инжи-ниринга РФ;

PEST-анализ сектора управления много-

квартирными домами и коммунальными активами;

укрупненная цепочка создания стоимости

при строительстве промышленных и инфра-структурных объектов;

и многие другие.

Готовы улучшить свои маркетинго-

вые решения? Оставляйте свой

адрес электронной почты:

www.simple-analy cs.com/subscrip on

Для определения конкуренции в отрасли существует достаточно простая форму-ла:

G = (q1)2 + (q2)2 + (q3)2 + (q4)2 + …,

где G — значение индекса Герфиндаля;

q — доля компании на рынке в процентах.

значение индекса меньше 400 говорит о том, что на рынке преобладает сво-бодная конкуренция (очень много игроков).

значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10–20 игроков).

значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке преобладает олигополистическая конкуренция (5–7 игроков).

значение индекса свыше 3000 — на рынке царит монополия.

КОЭФФИЦИЕНТКОНЦЕНТРАЦИИКОНКУ-РЕНЦИИ

www.simple-analy cs.com 3

Рис. 2. Коэффициент концен-трации по итогам 2013 г. для основных отраслей промышлен-ности.