© SIZES AND COLORS · 1.1 Reloj Checador Con la función de Reloj Checador, podrás llevar un control de las Entradas y Salidas de tus empleados. Para utilizar el Reloj Checador

2 PUNTO DE VENTA ULTIMA ACTUALIZACION: 10/06/2013 © SIZES AND COLORS

ÍNDICEIntroducción 41. Registro de Entradas y Salidas de empleados. 41.1 Reloj Checador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Cortes de Caja 52.1 Iniciar Corte de Caja (Inicio de Operación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Retiro Parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1 Consulta de Retiros Parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.3 Terminar Corte de Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.4 Imprimir Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.5 Terminar Corte en otra Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.6 Cambiar Encargado del Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Ventas 123.1. Control de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1.1 Agregar Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.1.2 Consultar Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.1.3 Modificar Datos de Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.1.4 Dar de Baja a un Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 Registrar Venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.3 Formas de Pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.4 Consulta de Existencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.5 Consulta de Artículos Similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.6 Consulta de Accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.7 Cancelar Venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.8 Imprimir Nota de Venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.9 Control de Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.9.1 Registrar un Gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.9.2 Cancelar un Gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4. Devoluciones 294.1 Registrar Devolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.2 Cancelar Devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.3 Cambio de Talla o Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.4 Listado Diario de Devoluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5. Facturas 335.1 Generar Factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1.1 Generar Factura Nota de Venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.1.2 Generar Factura Venta del Día. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.1.3 Generar Factura por Cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.2 Cancelar Factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365.3 Reportes de Factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


6. Precios 376.1 Lista de Precios Actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376.2 Próximos Cambios de Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.3 Listado de Cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396.4 Actualizar Precios Pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

7. Inventario 417.1 Existencia de Artículo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.2 Consulta de Existencia en una Talla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.3 Registrar Artículos Negados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447.4 Traspasos de Salida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.4.1 Enviar Traspaso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457.4.1.1 Enviar Traspaso Sugerido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467.4.2 Consultar Traspaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.4.3 Reporte de Traspaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.4.4 Traspasos Pendientes de Enviar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7.5 Traspasos de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.5.1 Recibir Traspasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.5.2 Recibir Traspasos Confiando en Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527.5.3 Consultar Traspasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.5.4 Reporte de Traspasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547.5.5 Traspasos Pendientes por Recibir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


Introducción

Las ventas es uno de los aspectos primordiales de tu Zapatería, es por eso que Sizes and Colors ® te propor-ciona las herramientas que necesarias para que tu negocio pueda competir, a través de su Módulo de Punto de Venta.

El Punto de Venta, es un módulo inteligente que te permitirá registrar tu flujo de ingresos y egresos tanto de efectivo como de la mercancía, de manera controlada y fácil de administrar. De modo que la información de Ventas e Inventarios de todas tus tiendas las podrás visualizar en todo momento, ya sea en tus Oficinas Cen-trales o tu hogar. Además proporcionará la información necesaria a tus vendedores para que puedan desarro-llar su labor de venta de manera mucho más eficiente y efectiva.

Es importante señalar que para ejecutar algunas de las funciones del Punto de Venta de Sizes and Colors®, será necesario contar con los permisos habilitados y asignados desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad previamente.

1. Registro de Entradas y Salidas de empleados.

1.1 Reloj Checador

Con la función de Reloj Checador, podrás llevar un control de las Entradas y Salidas de tus empleados.Para utilizar el Reloj Checador ingresa al menú Cortes > Reloj Checador.

En la Ventana de Reloj Checador, los empleados únicamente tendrán que ingresar su usuario y clave, y dar clic en Checar.

El Módulo permite cuatro registros al día por Usuario: Ingreso, Horarios de Comida y Termino de Jornada Laboral. Para consultar el reporte de asistencias deberás ingresar al Módulo de Control de Tienda, consulta el manual correspondiente.


2. CORTES DE CAJA

2.1 Iniciar Corte de Caja (Inicio de Operación)

Para iniciar con el registro de las ventas en el módulo Punto de Venta, la primera operación que deberá reali-zar el cajero es el Inicio de Corte de Caja.

El Inicio de Corte de Caja, es el proceso para habilitar una caja de cobro e iniciar la Operación de Venta del día.Para iniciar un corte de caja , ingresa al menú de Cortes >Comenzar Corte de Caja.

En la pantalla de Iniciar Corte del Día, selecciona el número de caja que vas a habilitar. Si la caja contará con un Fondo Inicial para Cambio deberás Ingresarlo en el campo de Fondo para Dar Cambio.

Una vez que hayas completado la información, ingresa tu Usuario y la Clave, y da clic en el botón de Iniciar Corte.

El sistema mostrará de manera automática la fecha actual y asignará el número de Corte. Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Usuarios y Seguridad.


2.2 Retiro Parcial

Durante la operación del día se tiene la necesidad de realizar retiros parciales por diferentes razones, ya sea por cuestiones de seguridad y evitar que se acumule el dinero en caja, o por cambio de encargado de corte , o bien al cierre de la operación.

Para realizar un retiro de efectivo parcial ingresa al menú Cortes > Retiro en Efectivo > Retiro Parcial

En la ventana de Retiro Parcial de Efectivo, indica la cantidad en billetes y/o monedas que Retirarás de Caja hasta completar el total de tu retiro parcial.Ingresa tu usuario y clave, y solicita a tu supervisor que ingrese sus claves para autorizar el retiro.

Para terminar da clic en Almacenar Retiro.

Es importante no confundir un retiro parcial con un registro de gasto. Nunca hagas retiros parciales para realizar pagos, como Luz, Agua o Proveedores; esto lo podrás hacer en el menú de Control de Gastos. Con-sulta el tema 6.Control de Gastos de este Manual.

Una vez que realices un Retiro Parcial tendrás que esperar un minuto para poder registrar otro. Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Usuarios y Seguridad.


2.2.1 Consulta de Retiros Parciales

Para Consultar Retiros Parciales, ingresa al Menú Cortes > Retiro en Efectivo > Consultar Retiro

En la ventana de Consulta de Retiro en Efectivo selecciona la fecha del retiro que buscas y da Clic en Consultar. En el campo de Retiro se mostrará el listado de retiros parciales existentes en esa fecha, selec-ciona el que desees consultar, y en la sección de detalle de retiro se desplegará su información.

Para imprimirlo da clic en el botón correspondiente.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®


2.3 Terminar Corte de Caja

Al terminar la operación del día, el cajero deberá realizar un termino de corte de caja.

Para terminar un Corte de Caja es necesario que previamente se haya realizado el Retiro Total del Efectivo, mediante el registro de un Retiro Parcial. Consulta el Apartado 2.2 Retiro Parcial pág. 5 de este Manual.

Para terminar un corte ingresa al menú Cortes > Terminar Corte de Caja.

En la ventana Terminar el Corte del Día, verifica que no exista ningún faltante, este campo debe mostrarse en ceros de lo contrario, realiza el retiro parcial correspondiente. Una vez completada la información, ingresa tu usuario y clave, y da clic en el botón Terminar Corte.

El sistema enviará la impresión del corte detallado a tu impresora de tickets para que puedas realizar el cierre de tu operación.

Utiliza esta función únicamente al cierre de tu operación del día, ya que no se podrá realizar ningún cambio ni registro de operación una vez que sea ejecutado. Evita confundir la operación de terminar corte de caja con la necesidad de un retiro parcial . Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Usuarios y Seguridad.


2.4 Imprimir Cortes Para Imprimir la información de un Corte de Operación ingresa al menú Cortes > Imprimir Corte de Opera-ciones.

En la ventana de Impresión del Corte, ingresa la fecha del Corte que deseas imprimir, la Tienda donde se realizó, el número de caja, tu usuario y clave. Una vez que has completado la información da clic en Imprimir Corte.

El sistema enviará la impresión del corte a tu impresora de tickets.


2.5 Terminar Corte en otra Caja.

En ocasiones, pueden presentarse imprevistos los cuales impidan a los Cajeros realizar apropiadamente el Cierre de su Caja al termino de su jornada, y surge la necesidad de Terminar Corte de una Caja de la cual no somos responsables, para seguir operando. Si este es el caso podrás realizar el cierre de Corte de esa caja utili-zando tu sesión en el sistema.

Esto permitirá abrir un nuevo corte con otro usuario en esa caja, sin embargo, el registro de las operaciones así como el retiro de efectivo, deberá ser realizado posteriormente por el responsable.


Para terminar el Corte de otra Caja ingresa al menú Cortes > Terminar Corte en otra Caja.

En la ventana de Terminar Corte de otra Caja, ingresa el número de la caja y la fecha del corte que deseas terminar.

En ese momento el sistema te mostrará automáticamente en el campo Faltante, el monto en efectivo pen-diente por retirar de esa Caja, el cual como se mencionó anteriormente, deberá ser retirado posteriormente mediante un retiro parcial por el responsable de esa caja.

Para finalizar ingresa tu usuario, clave y da clic en Terminar Corte.

Al iniciar tu nuevo corte de caja podrás hacer el registro de tus ventas de forma normal, e imprimir al termino del día tu cierre de corte, el cual tendrá únicamente la información de las operaciones realizadas con tu usuario. Para poder ver las operaciones realizadas del corte que quedó pendiente será necesario que el responsable de esa caja haga su cierre correspondiente con su usuario. Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Usuarios y Seguridad.


2.6 Cambiar Encargado del Corte

Si necesitas realizar un movimiento de personal durante el día, y conservar el corte que ya tienes abierto, debe-rás realizar un Cambio de Encargado del Corte. La función de Cambio de Encargado del Corte, permite que una vez abierto un corte por un usuario y éste deba retirarse a mitad de la jornada laboral, pueda pasar la respon-sabilidad del cierre del corte a otro usuario.

Para Cambiar al encargado de Corte ingresa al menú Cortes > Cambiar encargado del Corte

En la ventana de Cambiar encargado del Corte ingresa el número de caja donde se realizará el cambio, el sistema llenará los campos de número de corte, fecha de corte y cajero actual de forma automática. Ya con la información completa, ingresa el usuario del nuevo cajero responsable del corte.

Para terminar ingresa el usuario y contraseña del encargado de autorizar el cambio y da clic en Aceptar.

Para ejecutar esta función, el usuario que autorizará el cambio de Encargado, deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors ®


3. Ventas

3.1. Control de Clientes

3.1.1 Agregar Cliente

El sistema de Punto de Venta de Sizes and Colors ® te permite llevar un registro completo de tus clien-tes. Su información servirá para que puedas agilizar su proceso de compra o generarles lealtad, ya que podrás aprovechar su información para otorgarles facilidades en sus compras, premios o descuentos exclusivos.

Para agregar un cliente, ingresa al menú Ventas > Control de Clientes > Agregar Cliente

En la ventana Alta de Clientes, captura la información del cliente, (nombre completo, Dirección, Email, Teléfono, Cumpleaños y Tipo de Cliente).


Los clientes registrados pueden ser de 3 tipos:

• Cliente Normal: Asigna este tipo de cliente a tus clientes regulares que no cuenten con ninguna facilidad de com-pra.

• Cliente con Crédito: Asigna este tipo de cliente a tus clientes a los que les otorgues facilidades de compra a crédi-to directo o crédito empresarial.

• Con Vales de Promotor: Asigna este tipo de cliente a tus clientes que sean promotores de Vales de Distribuidor.

Si tu cliente requerirá factura en sus compras, selecciona la opción Requiere Factura al final del día. De esta manera las compras que realice este cliente, no se incluirán en la Factura Global del día y podrán ser facturadas con el total de sus compras cuando el Cliente lo solicite.Asegúrate de capturar todos sus datos fiscales completos para que el sistema genere sus facturas en automático.Una vez terminada la capturar de su información da clic en Guardar.

El sistema registrará al cliente, y asignará un No. de identificación. Proporciona este número a tu cliente para que cada vez que realice una compra pueda ser fácilmente registrada a su nombre.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo Usuarios y Seguridad.

3.1.2 Consultar Cliente

Para consultar la información de un cliente, ingresa al Menú Ventas > Control de Clientes > Con-sulta de Cliente


En la ventana Consultar datos de un cliente, ingresa el número de cliente y da clic en el botón Buscar, o bien si no cuentas con esta información, da clic el botón Consultar.

Al ingresar a la ventana de Búsqueda de Clientes, ingresa los Apellido o Nombres de tu cliente, y da clic en Buscar.

El sistema te mostrará todas las coincidencias en el listado de clientes, selecciona el nombre del cliente que buscas, y da clic en Seleccionar.


Para ejecutar esta función el usuario que realiza la consulta deberá contar con el permiso habilita-do desde el Módulo de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors ®

3.1.3 Modificar Datos de Cliente

Para Modificar la información de un cliente ingresa al menú Ventas > Control de Clientes > Modificar Cliente

En la ventana de Modificar Datos de un Clientes, ingresa el número del cliente (consulta el apartado 3.1.2 Consultar Cliente de este manual.) Y da clic en el botón Consultar.


Una vez que se despliegue la información, realiza los cambios que necesites y da clic en el botón Modificar.

Para ejecutar esta función deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®

3.1.4 Dar de Baja a un Cliente

Para Dar de Baja a un cliente ingresa al menú Ventas > Control de Clientes > Dar de Baja a un Cliente


Ingresa el número de cliente que deseas dar de baja, (consulta el tema 3.1.2 Consultar Cliente de este Manual.) Y da clic en el botón Consultar.

En la ventana de Dar de Baja a un Cliente se desplegarán los datos correspondientes, antes de proceder a borrar. Verifica que sea el cliente indicado y da clic en Borrar.


3.2 Registrar Venta

Asegúrate de haber iniciado previamente el Corte de Caja del día, (Consultar Apartado 2.1 Comenzar Corte de Caja de este Manual) para iniciar la operación.

Para Registrar una Venta en Sizes and Colors, ingresa al menú Ventas > Registrar Venta.

En la ventana de Registrar Venta sigue los siguientes pasos:

PASO No. 1: Selecciona en el campo Vendedor, el id. Del Vendedor que realizó la venta, para que el siste-ma asigne correctamente las comisiones.


PASO No. 2: Ingresa el número de cliente. (Consulta el tema 3.1.2 Consultar Cliente de este Manual. ) Si no es un cliente registrado y deseas capturarlo puedes hacerlo.

Si deseas registrar tu venta a Público en General, utiliza el numero de cliente 5001, ya que es el cliente existente en Sizes and Colors para esos casos.

PASO No. 3: En el campo de código, ingresa el código del producto. Para indicar el código podrás hacerlo mediante cualquiera de las siguientes formas:

1. Tecleando directamente el Código del producto.2. Escaneando el Código del producto de la etiqueta, utilizando un lector de Código de barras.3. Buscando manualmente el Código del Producto, dando clic en el botón Buscar Código.

Búsqueda del código del producto de forma manual.

Para realizar una búsqueda de código de manera manual, después de haber presionado el botón Buscar Códi-go, se abrirá la ventana de Búsqueda de Código Barras. Ingresa los datos de Estilo y Marca del Producto, y da clic en el botón Buscar.

Una vez que se desplieguen las coincidencias, selecciona el producto que buscas y elige del campo Talla de-seada, la talla del producto que estas vendiendo, y da clic en el botón Seleccionar.


Una vez que hayas seleccionado el Código del Producto que vas a vender, podrás continuar con el proceso del registro de la venta.

Para agilizar el proceso, te recomendamos utilizar el proceso de escaneo de código de barras mediante lector, el cuál reduce el proceso de lectura de códigos de barras de tus productos a cuestión de segundos.

PASO No. 4: Una vez que el sistema detecte el código de barras del producto, aparecerá su descripción en el panel de venta, desplegando además la fotografía del artículo y el total de la compra. El siguiente paso correspondería a registrar la Forma de Pago.

Para elegir una forma de pago, da clic en el botón de Forma de Pago.

Con Sizes and Colors ® podrás registrar 14 formas diferentes de pago para mayor comodidad de tus clientes, teniendo la posibilidad de realizar las combinaciones que requieras. (Consulta la tabla de Formas de Pago para ver la descripción de cada una).

En la ventana de Forma de Pago, selecciona la o las formas de pago que correspondan, e ingresa la cantidad que estas recibiendo de cada una, hasta completar el monto Total a pagar.

El sistema te mostrará el Total Recibido, y te indicará la cantidad que deberás entregar como cambio al cliente.

Para finalizar el registro del pago, da clic en el botón Aceptar.


Para finalizar la venta da clic en Registrar Venta. En ese momento se imprimirá el ticket de Compra.


3.3 Formas de Pago

El Sistema Sizes and Color ® te permitirá registrar hasta 14 formas diferentes de pago para la mayor comodi-dad de tus clientes, además de la posibilidad de realizar combinaciones entre ellas.

Formar de pago Funcionalidad1.Efectivo Pago en sucursal en efectivo.2.Cheques Pago en modalidad de cheque.

3.Dólares Pago con dólares. Requiere activación, comunícate a Sizes and Colors ®

4.Depósito Bancario Pago a través del depósito en la cuenta bancaria. Esta forma de pago requiere activación, comunícate a Sizes and Colors ®

5.Monedero Electró-nico

Pago a través de lo acumulado en el monedero elec-trónico del cliente. Requiere activación, comunícate a Sizes and Colors ®

6.Agregar Cargo Pago a través de tarjeta de crédito o débito. Podrás utilizar la red de Visa, Master Card y American Express

7.Crédito Directo Registro de Pagos mensuales, quincenales o semana-les (de acuerdo a las normas de pago de la empresa), del crédito otorgado al cliente. Requiere activación, comunícate a Sizes and Colors ®

8.Crédito Fonacot Crédito otorgado a trabajadores. Requiere activación, comunícate a Sizes and Colors ®.


9.Crédito Empresa-rial

Crédito otorgado a una empresas sus para emplea-dos. La empresa podrá otorgar órdenes de compra a sus empleados, las cuales presentarán en tu sucursal. El cobro se hace directamente con la empresa a la cual se le otorgo el crédito. Requiere activación, comuníca-te a Sizes and Colors ®.

10.Nota de Devolu-ción

Esta forma de pago se aplicará cuando algún clien-te haga la devolución de algún artículo. Si el artículo elegido es más económico que el de la devolución se entregará un Vale de Saldo a Favor.

11.Vales de Saldo a Favor

Esta forma se empleará cuando el cliente entregue un vale de saldo a favor por causa de una devolución.

12.Bono Forma de pago aplicada cuando el cliente entregue sus tickets que le acreditan el bono otorgado.

13.Cortesía Forma de pago aplicada en artículos de cortesía para clientes especiales o familiares. Requiere activación, comunícate a Sizes and Colors ®.

14.Cupones Forma de pago aplicada cuando el cliente entregue cupones que le acreditan la comprar.

3.4 Consulta de Existencias

Es importante para tu Zapatería o Boutique tener la posibilidad de consultar, y tener disponible y actualizada la información de las existencias de tus productos.

Para consultar la existencia de un producto ingresa Ventas > Registrar Venta, y da clic en botón de Existencias.

En la ventana de Reporte de Existencias de un Artículo, ingresa el Estilo del producto y la Marca, y da clic en el botón Buscar.Si lo deseas puedes seleccionar la opción de descontar apartados para que el sistema sólo te muestre las existencias de los productos que están disponibles.


Selecciona el producto y da clic en el botón Consultar. El sistema te mostrará en la parte inferior una tabla con la información de la existencia del producto desglosado por talla, y en caso de que tuvieras más sucursa-les, también te mostrará la existencia en las tiendas de la cadena.

En la ventana de existencias también podrás checar los precios de los artículos, Consultar la Hoja de Análisis y los Artículos Similares para ese producto. Para ejecutar esta función deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®


3.5 Consulta de Artículos Similares

Con la asignación de artículos similares, evitarás perder ventas cuando un artículo solicitado al cliente no se encuentre en existencia.

Los Artículos Similares asignados desde Oficinas Centrales en el Módulo de Control de Catálogos, podrán ser consultados desde el punto de venta de todas las sucursales, para que los empleados puedan consultarla y ofrecer a los clientes opciones entre productos semejantes.

Para consultar los Similares de un producto ingresa al menú Ventas > Registrar VentaEn la ventana de Registrar Venta, da clic en botón de Existencias.

En ventana de Reporte de Existencias de un Artículo, ingresa el Estilo del producto, selecciona la marca y da clic en el botón Buscar.

Si lo deseas puedes seleccionar la opción de descontar apartados para que el sistema sólo te muestre los pro-ductos que están en venta.

Selecciona el artículo que deseas consultar de la lista y da clic en el botón Consultar.

Si el artículo tiene productos similares asignados, el botón de Similares aparecerá activo, de lo contrario si no cuenta con similares, entonces el botón estará desactivado.

Para consultar los similares asignados a un producto, da clic en el botón Similares.


En la ventana de Reporte de Existencias de Artículos Similares, selecciona la tienda en la que deseas consul-tar la existencia de similares.

Da clic en el botón Consultar, y el sistema te mostrará en la parte inferior, el listado de los artículos similares, además de la existencia que se tiene en esa sucursal, detallado por talla y color.

Los Artículos Similares de los productos se deberán asignar desde oficinas centrales, en el módulo de Control de Catálogos. Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habi-litado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®

3.6 Consulta de Accesorios

Esta funcionalidad, te permitirá consultar los atuendos asignados desde Oficinas Centrales, para que tus em-pleados puedan asesorar y sugerir a los clientes las mejores combinaciones en accesorios y artículos, logrando una experiencia de compra más ágil y agradable.

Para consultar los Accesorios de un producto ingresa al menú Ventas > Registrar Venta

En la ventana de Registrar Venta, ingresa el código de barras del artículo que deseas consultar y da clic en el botón Accesorios.


En la ventana de Listado de Accesorios, se mostrarán todos los accesorios asignados al producto con Información detallada que te ayudará para tu proceso de venta.

Los Accesorios de los productos se deberán asignar desde Oficinas Centrales, en el Módulo de Control de Catálogos. Para ejecutar esta función deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®


3.7 Cancelar Venta

Al registrar una venta se pueden cometer errores involuntarios, o bien algún imprevisto que requiera del pro-ceso de Cancelación de Venta.

Para realizar una Cancelación de Venta, ingresa al menú Ventas > Cancelar Venta

Coloca el número de la Nota de Venta que deseas cancelar que aparece en el ticket de venta, ingresa tu usua-rio y clave, y da clic en el Botón Cancelar.


3.8 Imprimir Nota de Venta

Para Imprimir una Nota de Venta ingresa al menú Ventas >Imprimir Corte de Operaciones

En la ventana Imprimir Nota de Venta, ingresa el número de la Nota de Venta que deseas imprimir, ingresa tu Usuario y Clave.Si deseas que la Nota de Venta se imprima sin precio, y selecciona el campo de Ticket de Regalo.

Para Finalizar, da Clic en el botón Imprimir



3.9 Control de Gastos

Todo negocio bien gestionado debe tener analizados sus gastos de forma muy detallada y entender y contro-lar cómo estos impactan en su operación diaria.Con la función de Control de Gastos, podrás registrar todos los gastos que se generan en cada una de las tien-das, para que posteriormente puedas hacer un análisis, y realizar los ajustes que creas necesarios.

3.9.1 Registrar un Gasto

Para registrar un gasto, ingresa al menú Ventas > Control de Gastos > Registrar Gasto

En la ventana de Gastos en el Corte Actual, llena los campos solicitados como: el concepto del gasto, su clasificación, y el monto total.

Indica de donde tomarás el dinero para cubrir el gasto, si del fondo de Caja Chica, o bien, del ingreso de las Ventas. Esto servirá para que al realizar el corte de caja, Sizes and Colors® realice el cargo correspondiente a cualquiera de estos 2 conceptos.

Para Finalizar da clic en Registrar Gastos



3.9.2 Cancelar un Gasto

Para cancelar un Gasto, ingresa al menú Ventas > Control de Gastos > Cancelar Gasto

En la ventana de Cancelación de Gasto, selecciona del listado que te muestra el Sistema, el gasto que deseas cancelar e ingresa tu usuario y clave.

Para terminar, da clic en el botón Cancelar Gasto.



4. Devoluciones

4.1 Registrar Devolución

Para Registrar una Devolución, ingresa al menú Devoluciones > Registrar Devolución

En la ventana de Registrar Devolución, ingresa el número de cliente o utiliza el Botón de Buscar. Consulta el apartado 3.1.2 Consultar Cliente de este manual.

Captura en el campo correspondiente el número de la nota que se encuentra en el ticket de venta, o bien, si desconoces ese dato da clic en el botón de Buscar.

..Para buscar una nota de venta en la ventana de Notas de Venta de un Artículo, ingresa tu usuario y clave y da clic en el botón Aceptar. Ingresa el Estilo de un producto y la Marca que contenga esa nota de venta y a continuación da clic en el bo-tón Buscar.

El sistema te mostrará las coincidencias del artículo, ingresa la talla en la que se vendió el producto y da clic en el botón Buscar Nota.

En este momento el sistema te mostrará en la parte inferior el listado con las notas que coinciden.

Selecciona la que buscas y da clic en el botón Seleccionar Nota.


Una vez que has ingresado el número de la Nota de Venta, el sistema desplegará la información de los produc-tos incluidos en ella.Selecciona de la lista, el producto que sufrirá la Devolución e indica el motivo para cuestiones informativas y estadísticas.

Una vez que has terminado, ingresa tu usuario y la clave, y da clic en el botón Registrar Devolución. El sistema mandará a impresión el ticket de Devolución el cual podrá ser utilizado por el cliente para realizar alguna otra compra.

Para ejecutar esta función deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors®. Se recomienda realizar la devolución en efectivo como último recurso, e invitar al cliente a que utilice su ticket de devolución para que adquiera otro producto y no se pierda una venta.


4.2 Cancelar Devoluciones Para Cancelar una Devolución, ingresa el menú Devoluciones > Cancelar Devolución

En la pantalla de Cancelar Devolución, ingresa el número de la Nota de Devolución, el cual se encuentra en el ticket. Ingresa tu Usuario y clave, y da clic en el botón Cancelar.


4.3 Cambio de Talla o Color

Para llevar acabo un cambio de producto por Talla o Color, ingresa al menú Devoluciones > Cambio de Talla o Color.

En la ventana Cambio de Talla o Color, ingresa el número de cliente o utilizar el botón de búsqueda.Para realizar la búsqueda de un cliente consulta el apartado 3.1.2 Consultar Cliente de este manual.

Captura el número de nota que se encuentra en el ticket de venta ,da clic el botón Buscar que se encuentra a un costado. Para conocer como realizar la búsqueda del número de nota consulta 4.1 Registrar Devoluciones de este manual.Una vez que has identificado el artículo que se desea cambiar, el sistema te mostrará un listado con los pro-ductos que el cliente puede seleccionar para hacer su cambio. Para realizar el cambio los productos deben ser del mismo precio.

Ingresa la talla del producto que se llevará el cliente, e ingresa tu usuario y clave.Para finalizar, da clic en el botón Registrar Cambio.


Para ejecutar esta función deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®. Este proceso solo podrá realizarse en la tienda donde el cliente adquirió el

producto.

4.4 Listado Diario de Devoluciones.

Para consultar el listado de devoluciones que se registran en un día, ingresa al menú Devoluciones > Listado Diario

En la ventana de Reporte de Devolución del día, podrás realizar la consulta por un rango de fechas, o bien, por número de cliente.

Una vez que has ingresado los parámetros de búsqueda, da clic en el botón Consultar.


Podrás descargar el reporte en formato de Excel, o bien, imprimirlo directamente del sistema.Para ejecutar esta función deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®.

5. Facturas

5.1 Generar Factura

Para Generar una Factura ingresa el menú Facturas > Generar Factura

Tendrás la opción de realizar tu facturación de acuerdo a los siguientes 3 conceptos:

1. Nota de Venta.2. Factura Venta del día. 3. Factura por Cliente.

5.1.1 Generar Factura Nota de Venta.

Este tipo de Factura es utilizada cuando se realiza la facturación el mismo día que se generó la venta.Para generar una Factura por Nota de Venta ingresa el menú Facturas > Generar Factura.Selecciona la opción: Facturar Nota de Venta.

A continuación ingresa el Número de Nota de la venta, y el número de caja donde se realizó la com-pra. En ese momento el sistema de forma automática te mostrará el nombre del Cliente que realizó la compra, y el importe total de la venta.


Selecciona la forma de Pago en que se realizó la venta, por ejemplo, en una sola exhibición o en parciali-dades, e indica también el método de pago según corresponda: Efectivo, Crédito, Transferencia Bancaria, etc.Para que sea procesado, ingresa tu Usuario y Clave, y da clic en Generar Factura.

Para poder generar una factura con esta función, deberá estar registrado el Cliente en el Sistema. Para facturar electrónicamente deberás contar con Enlace a Segurifact® habilitado.Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors®

5.1.2 Generar Factura Venta del Día.

Este tipo de Facturación se aplicará para facturas globales de las ventas que no fueron facturadas a lo largo del día.Para generar una Factura del día, ingresa el menú Facturas > Generar Factura.Selecciona la opción: Facturar Venta del día.

Ingresa en el campo Fecha, el día que deseas facturar y el sistema te dará automáticamente el total de las notas de venta pendientes, y el desglosado de los ingresos. Al final te mostrará el total a facturar.

Selecciona la forma de Pago en que se realizó la venta, por ejemplo, en una sola exhibición o en parciali-dades, e indica también el método de pago según corresponda: Efectivo, Crédito, Transferencia Bancaria, etc.

Para que sea procesado, ingresa tu Usuario y Clave, y da clic en Generar Factura.


Para facturar electrónicamente deberás contar con Enlace a Segurifact® habilitado.Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors®

5.1.3 Generar Factura por Cliente.

Este tipo de Facturación se usa para clientes que requieran Factura de compras que realizaron en días ante-riores. Dichos clientes deberán tener habilitada la opción de Requiere Factura al Final del día, que apa-rece en la ficha de Alta del Cliente. Para saber como habilitar esta opción consulta el tema 3.1. Control de Clientes de este manual.

Para generar una Factura por Cliente, ingresa el menú Facturas > Generar Factura.Selecciona la opción: Facturar a Clientes que lo requieren.

Ingresa la fecha en la que se realizó lo compra y da clic en el botón Consultar. Busca el nombre del cliente y selecciónalo. El Sistema te mostrará en automático la Venta Neta de las compras que haya reali-zado ese cliente.

Selecciona la forma de Pago en que se realizó la venta, por ejemplo, en una sola exhibición o en parciali-dades, e indica también el método de pago según corresponda: Efectivo, Crédito, Transferencia Bancaria, etc.

Para que sea procesado, ingresa tu Usuario y Clave, y da clic en Generar Factura.


Para poder generar una factura con esta función, deberá estar registrado el Cliente en el Sistema. Para facturar electrónicamente deberás contar con Enlace a Segurifact® habilitado.Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors®

5.2 Cancelar Factura

Para hacer la cancelación de una Factura, ingresarás el menú Facturas > Cancelar Factura

En la ventana de Cancelar Factura ingresa el número de Factura y la Serie a la que pertenece, coloca tu Usuario y Clave, y Da clic en Cancelar.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors®

5.3 Reportes de Factura

Para ver un listado de facturas, ingresa el menú Facturas > Reportes de Facturas

En la ventana de Reportes de Facturas, ingresa tu Usuario y Clave, selecciona el rango de fecha que deseas consultar, el nombre del cliente, y la tienda a la que pertenece. Para terminar da Clic en el botón Consultar.


En esta ventana podrás imprimir el reporte. Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors®

6. Precios

6.1 Lista de Precios Actual

Los precios de tu Zapatería pueden variar de forma regular, por tanto es importante mantener tu lista de pre-cios actualizada.

Para revisar la lista de Precios Actual Ingresa al menú Precios > Reportes de Factura.

En la ventana Consultar Lista de Precios, elige el nombre de la lista de precios que deseas consultar, la línea, la marca, y que artículos deseas ver.

Si deseas consultar artículos con algún descuento, ingrésalo en el campo de Desc. , podrás elegir si es Mayor, igual o Menor, a un porcentaje para que busque toda las coincidencias.Si deseas consultar solo Artículos con Existencias, selecciona el campo correspondiente.


El campo Catálogos, te mostrará los catalogos activos de colecciones de tu zapatería, si deseas consultar algu-na en particular y tienes la opción activa, puedes seleccionarlo.

Para finalizar da clic en el botón Consultar.

Podrás visualizar la lista de precios de cada uno de los artículos de esa lista.

• El Precio 1: es el precio inicial del producto. • El %D1: corresponde al 1er porcentaje de descuento que se aplicará al precio 1.• El Precio 2: corresponde al resultado del Precio1-%D1• El %D2: corresponde al 2do. porcentaje de descuento que se aplicará al precio 2.• Precio Fin: corresponde al precio final del producto en tienda.

Esto se utiliza en el caso de que desees aplicar a un producto, un descuento de un 20%+15% por ejemplo.

6.2 Próximos Cambios de Precios

Para revisar los próximos Cambios de Precios de tu sucursal, Ingresa al menú Precios > Próximos Cambios de Precios

En la ventana de Próximos Cambios de Precios, elige la lista que deseas consultar, la línea y la marca del pro-ducto y da clic en el botón Consultar.


El Reporte mostrará dos tablas con la lista de Próximos Cambios de precio. En la primera tabla mostrará los precios que cambiarán el mismo día de la consulta, y en la segunda tabla, mostrará los precios que tienen programado su cambio de precios para días posteriores.


6.3 Listado de Cambios

El Listado de Cambios muestra un historial de cambios de precios registrados en un período de tiempo.Para Consultar los Precios que han sido cambiados en un rango de Fecha determinado, ingresa al menú Precios > Listado de Cambios

En la ventana de Listado de Cambios de Precios , elige la lista que deseas consultar, la línea, la marca y/o estilo del producto, ingresa el periodo de fecha que deseas analizar y da clic en el botón Consultar.


El sistema te mostrará en la ventana, una tabla con la lista de cambios de precio y su historial de cambios.


6.4 Actualizar Precios Pendientes

Para que los cambios de precios del día se apliquen, deberás Actualizar los Precios Pendientes.Para actualizar los precios pendientes, Ingresa al menú Precios > Actualizar Precios Pendientes

En la pantalla de Actualización de Precios, solo deberás ingresar tu Usuario y Contraseña, y da clic en botón Actualizar Precios., y los cambios serán aplicados.


7. Inventario

El sistema de Sizes and Colors ® te permitirá consultar desde Punto de Venta, las existencias de un producto en tu sucursal o en otras sucursales, de esta manera podrás siempre proporcionar un servicio al Cliente eficien-te y puntual, al mismo tiempo que evitas perder ventas.

7.1 Existencia de Artículo

Para consultar la existencia de algún artículo, ingresa al menú Inventarios > Existencias de un Artículo

La ventana de Reporte de Existencia de un Artículo , ingresa el número de estilo que deseas consultar y la marca del producto, selecciona la opción Descontar Apartados, para que no se muestren los artículos que no están disponibles. Una vez capturados los datos da clic en el botón Buscar.

Del resultado arrojado, selecciona el estilo que deseas y da clic en el botón Consultar para conocer la existen-cia del producto.

Si cuentas con 2 o más sucursales, el sistema desplegará en la parte inferior de la ventana, las existencias de ese producto en cada sucursal, desglosadas por talla.


En el botón de precios, podrás consultar el precio del producto en las otras Listas de Precios de la Tienda, así como sus descuentos.

Al dar clic en el botón de Similares, podrás consultar los artículos similares o semejantes del producto, para mayor información consulta el tema 3.5 Artículos Similares.

En el botón de Hoja de Análisis, te mostrará el movimiento general de ese artículo, incluidas ventas, existen-cias, artículos negados y pedidos pendientes.

Para realizar una consulta de un artículo, podrás seleccionar la búsqueda de dos formas:

• 1.Por grupo: Se refiere al proveedor de este artículo. Estos datos de dan de alta en el módulo de Control de Catálogos de este sistema

• 2.Por Estado: Mostrará las sucursales ubicadas en ese estado en particular.

Para finalizar, da clic en el botón Consultar .


El reporte te mostrará las existencias, ventas, negados y pedidos pendientes de acuerdo a cada cuadrante.

• V/N=Ventas/Negados.• E/P=Existencias Pedidos.

Podrás identificar cada concepto siguiendo los colores que se muestran en la tabla de Referencia, en la esquina superior derecha de tu pantalla.


7.2 Consulta de Existencia en una Talla

Desde esta pantalla podrás consultar Artículos disponibles en una talla o color especifico de un artículo en par-ticular, así como conocer sus existencias. Por ejemplo: “Balerinas de la talla 7 en color morado”o “Zapatillas en talla 9 en color café”

Para consultar la Existencia de una talla, ingresa al menú Inventarios > Existencias de una Talla

En la ventana de Consultar Existencias en una Talla, indica la Línea (por ejemplo caballero, dama, niños); el Concepto, es decir el tipo de Zapato, Accesorio o Prenda que deseas buscar; coloca el Color Base, que corresponde al color primario o predominante del artículo, y por último indica la talla en que lo necesitas.

Para finalizar da clic en Buscar Artículos.



7.3 Registrar Artículos Negados

Los Artículos Negados, son aquellos productos que fueron solicitados por el cliente pero que ya no hay en existencia en la tienda y fueron negados para su venta. Es importante llevar estos registros para que puedan realizar los resurtidos correspondientes, o bien, buscar un artículo similar para cubrir la demanda y evitar per-der ventas.

Para Registrar un Artículo Negado, ingresa al menú Inventarios > Registrar Negados

En la ventana correspondiente, ingresa el número de estilo que deseas consultar y la marca del producto, da clic en Consultar.


La ventana te mostrará la información del calzado como estilo, color, acabado, tipo de suelas y tallas o corrida.En en campo Talla deseada, ingresa la talla que negaste y da clic en el botón Registrar Negado.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Control de Usuarios y Seguridad de Sizes and Colors®

7.4 Traspasos de Salida

El Sistema de Traspasos de Sizes and Colors® ayudará a mantener siempre el inventario de tus tiendas en estado óptimo y a evitar resurtidos innecesarios, dando prioridad a la rotación de la mercancía entre las tienda, antes de realizar pedidos al proveedor.

7.4.1 Enviar Traspaso

Para realizar un envió de Mercancía por Traspaso de tu tienda hacia otra sucursal, Ingresa al menú de Inventarios > Traspaso de Salidas > Enviar Traspaso

En la pantalla de Enviar Mercancía (Manual), selecciona la Tienda Destino de la mercancía, es decir a la sucursal a donde se enviará, en el campo comentario, podrás incluir cualquier nota adicional a tu envío.


En la sección de Formato, selecciona la opción para imprimir el ticket de traspaso, ya sea en formato de Ticket Vertical, Horizontal o en Hoja tamaño Carta.

Si deseas que quien reciba el traspaso visualice también los costos de los productos, selecciona la opción Mostrar Costos.

En el campo de Código, escanea el código de los productos que vas a enviar por traspaso, o bien, ingré-salos manualmente dando clic en el botón Buscar.Una vez ingresados los artículos a tu hoja de traspaso, ingresa tu Usuario y Clave, y da clic en el botón Guardar Traspaso.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Mó-dulo de Seguridad de Sizes and Colors ®

7.4.1.1 Enviar Traspaso Sugerido

Es posible que desde Oficinas Centrales soliciten realizar a tu tienda un Traspaso Sugerido hacia otra tienda.

Para enviar un Traspaso Sugerido, desde la ventana de Enviar Mercancía, da clic en el botón de Buscar en el campo de Código.


En la ventana de Búsqueda del Código aparecerán dos Pestañas: Artículo y Sugerido. Da clic en la pesta-ña de Sugerido, ahí el sistema te mostrará los artículos que te han sido sugeridos para traspasar.

Esta función te mostrará de manera automática los traspasos que debes de realizar, aunque también tu podrás filtrar la información a través del estilo y la marca del producto. Selecciona los artículos en los que realizarás el traspaso palomeando la opción final de la tabla y da clic en Agregar Artículos.

El sistema regresará a la pantalla de Enviar Mercancía donde tendrá ya registrado los artículos que selec-cionados en la ventana anterior. En la parte derecha de la tabla, en el espacio de Artículos, ingresa la cantidad de productos que enviarás. Si deseas borrar alguno producto selecciónalo y da clic en Borra Registro. Para finalizar el traspaso, en la parte superior derechas coloca tu usuario y clave, da clic en Guardar Tras-paso. Se imprimirá en ticket de traspaso, en cual tendrá toda la información del mismo. Es importante que lo guardes para cualquier aclaración o para consultar información des traspaso.

Es indispensable verificar antes de realizar en traspaso la existencia de los artículos, ya que si no cuentan con la existencia indicada en el traspaso no se podrá llevar acabo. Para verifi-car existencias consulta 7.1 Existencia de Artículo Pág. 41 de este Manual. Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®


7.4.2 Consultar Traspaso

Para consultar los traspasos de tu zapatería ingresa al menú de Inventarios > Traspaso de Salidas > Consultar Traspaso

En la ventana correspondiente, ingresa el número del traspaso, el cual se encuentra en el ticket de que se imprimió al enviar el Traspaso, selecciona también la tienda de destino y la marca del producto.

En la casilla de Formato selecciona la forma en la de impresión de tu ticket, y palomeé si deseas que se muestren los costos de los productos.

Para finalizar da clic en Consultar. El sistema te mostrará la consulta de los traspasos solicitados en un formato el cual lo podrás ver en formato de Excel o realizar su impresión.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Módu-lo de Seguridad de Sizes and Colors ®

7.4.3 Reporte de Traspaso

Para visualizar el Reporte de Traspaso Ingresa al menú de Inventarios > Traspaso de Salidas > Reporte de Traspasos

En la ventana de Reporte de Traspaso ingresa el período de fecha que deseas consultar, la tienda de origen del traspaso y la tienda de destino. Palomea la opción Mostrar Costos si lo requieres. Da clic en Consultar.


El sistema te mostrará el Reporte de los Traspasos solicitados, el cual lo podrás ver en formato de Excel o incluso imprimirlo.

Para ejecutar esta función tu usuario deberás contar con el permiso habilitado desde el Módulo de Seguridad de Sizes and Colors ®

7.4.4 Traspasos Pendientes de Enviar

Al ingresar al Módulo de Punto de Venta de Sizes and Colors ® , si tienes algún traspaso pendiente por enviar, el sistema te lo informará de manera automática en una ventana que se encuentra del lado infe-rior izquierdo.

Para visualizar los Traspasos que tengas pendientes por Enviar ingresa al menú de Inventarios > Traspa-so de Salidas > Traspasos Pendientes de Enviar

La ventana de Traspaso Solicitado por Otras Tiendas, te mostrará los traspasos que debes enviar. Elige la tienda que deseas revisar y la forma de impresión de tu ticket. Da clic en Consultar.

En la parte inferior se te mostrará una tabla con la información del producto como estilo, marca, color, suela, tallas y total de productos que se enviarán. Esta información la podrás descargar en formato de Excel o incluso imprimirla.



7.5 Traspasos de Entrada

El Sistema de Traspasos de Sizes and Colors® ayudará a mantener siempre el inventario de tus tiendas en estado óptimo y a evitar resurtidos innecesarios, dando prioridad a la rotación de la mercancía entre las tienda, antes de realizar pedidos al proveedor.

7.5.1 Recibir Traspasos

Al ingresar al Módulo de Punto de Venta de Sizes and Colors ® , si tienes algún traspaso pendiente por recibir, el sistema te lo informará de manera automática en una ventana que se encuentra del lado infe-rior izquierdo.

Para ver los traspasos que tienes pendientes por recibir ingresa a menú Inventarios > Traspaso de Entrada > Recibir Traspasos


En la ventana de Recibir Mercancía, selecciona la sucursal de origen y el número de traspaso que deseas darle entrada. El número de traspasos lo puedes verificar en la ventana que aparece al abrir Módulo de Punto de Venta, la cual te informa la mercancía que tienes pendiente por recibir. Para ver el contenido del traspasoBuscar Traspaso.

Se desplegará la ventana de Traspasos de Salida que falta darles Entrada, la cual está divida en dos sec-ciones: *La primera te mostrará todos los traspasos que faltan darles entrada, aquí deberás seleccionar un tras-paso. *En la segunda sección verás el contenido del traspaso seleccionado, selecciona el o los artículos que de-seas darles entrada. Esta ventana te mostrará la información de cada artículo, lo que te permitirá verificar los códigos de barras sin necesidad de escanearlos.

Puedes apoyarte de las Herramientas de Activar o Desactivar todos si son muchos artículos, o sólo pue-des ir por producto al palomear la opción Seleccionar.


El sistema regresará a la ventana de Recibir Mercancía donde ya se encontrará el producto que fue se-leccionado.

Para dar ingreso al inventario a la mercancía ingresa tu Clave y Usuario, da Clic en Guardar Traspasos.


7.5.2 Recibir Traspasos Confiando en Origen

En la ventana de Recibir Traspasos Confiando en Origen, no es necesario capturar, ni verificar el código de barras de cada producto, ya que lo harás confiando en el origen de envío.

Al ingresar al Módulo de Punto de Venta de Sizes and Colors ® , si tienes algún traspaso pendiente por recibir, el sistema te lo informará de manera automática en una ventana que se encuentra del lado infe-rior izquierdo de tu pantalla.

Para ver el menú de Recibir Traspasos Confiando en Origen ingresa a Inventarios > Traspaso de Entrada > Recibir Traspasos Confiando en Origen

La pantalla de Recibir Traspaso de Mercancía estará divida en tres secciones:

En la primera sección, deberás ingresar el origen del traspaso, el número de traspaso; esta información viene en la pantalla que aparece al abrir Módulo de Punto de Venta, la cual te informa que tiene que recibir Mercancía. También coloca un comentario de entrada.

En la segunda sección te mostrará la información de los traspasos, como el número de traspaso, la fe-cha, el número de artículos y el comentario.

En el tercer sección te mostrará la información de los artículo que contiene el traspaso como es el Esti-lo, Marca, Color, Acabado, Suela, Talla y la cantidad total de productos que recibes.

En la parte inferior de la pantalla elige el formato como deseas imprimir tu ticket y palomea si quieres que se muestren los costos de los productos. Ingresa tu Usuario y da clic en Guardar Traspaso.


El sistema te mostrará un aviso para confirmar la entrada de mercancía, ya clic en Sí.

Para finalizar en sistema te mostrará un nuevo aviso, el cual te indicará el número de ingreso que haz realizado, da clic en Ok.


7.5.3 Consultar Traspasos

Para realizar la consulta de un Traspaso Ingresa al menú de Inventarios > Recibir Traspaso de Entrada > Consultar Traspaso


En la ventana de Consultar Traspaso de Entrada, ingresa el número de traspaso, el cual se encuentra en el ticket que se imprimió al recibir el Traspaso, coloca la tienda de destino, y selecciona la marca del artículo.

En la casilla de Formato, elige como se imprimirá el ticket de traspaso, y marca la casilla si deseas que se vea el costo de los productos. Para finalizar da clic en Consultar.

El sistema te mostrará el traspaso solicitado, el cual lo podrás ver en formato de Excel o incluso imprimir-lo.


7.5.4 Reporte de Traspasos

Para visualizar el Reporte de tus Traspaso de entrada ingresa al menú de Inventarios > Traspaso de Entrada > Reporte de Traspasos.


En la ventana de Reporte de Traspaso ingresa el periodo de fecha que deseas consultar, la tienda de ori-gen y la tienda de destino. Palomea si deseas ver los costos de los productos y da clic en Consultar.

El sistema te mostrará el Reporte de los traspasos de entrada registrados en los datos que fueron pro-porcionados. Este formato lo podrás ver en formato de Excel o imprimirlo.

Para ejecutar esta función tu usuario deberá contar con el permiso habilitado desde el Mó-dulo de Seguridad de Sizes and Colors ®


7.5.5 Traspasos Pendientes por Recibir

Al ingresar al Módulo de Punto de Venta de Sizes and Colors ® , si tienes algún traspaso pendiente por recibir, el sistema te lo informará de manera automática en una ventana que se encuentra del lado infe-rior izquierdo.


Si quieres conocer más sobre Sizes and Colors ingresa a www.sizesandcolors.com y solicita tu cuenta de usuario para tener acceso a nuestro material didáctico.

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