北米タイヤ事業の状況について

～北米需要動向と当社の販売・生産

2008年08月12日

東洋ゴム工業株式会社

1

本日のご説明事項

１．米国の経済環境

２．米国タイヤ市場の需要動向と当社販売状況

３．タイヤ販売価格の推移

４．TNA（Toyo Tire North America Manufacturing,Inc.)生産状況と生産能力増強について

本資料に掲載されている業績予想や計画などの将来にわたる部分については、

現時点で入手された情報にもとづき判断したものであり、潜在的なリスクや不確

実性が含まれております。

従いまして、実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なるこ

とがありますことを十分にご認識の上、ご活用下さい。

2

米国の経済環境①

◆米国ガソリン価格の動向

：

２年間で２倍弱の価格に

3

米国の経済環境②

◆自動車販売動向

：

新車需要は、大型車・Light

Truckから小型乗用車へ

4

GM Ford Chrysler Toyota Honda Nissan

Car Car Car Car Car CarLT LT LT LT LT LT

米国の経済環境③

◆自動車販売動向

：

ﾗｲﾄﾄﾗｯｸは、ほとんどの自動車ﾒｰｶｰで前年割れとなっている

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米国タイヤ市場の需要動向と当社販売状況①

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

RMA 180.2 182.7 175.4 176.4 180.1 184.8 189.4NON-RMA 19.0 19.6 20.7 26.3 27.5 28.5 29.7INDUSTRY TOTAL 199.2 202.3 196.2 202.7 207.6 213.3 219.1YEAR OVER YEAR 2.9% 1.6% -3.0% 3.3% 2.4% 2.7% 2.7%NON-RMA % OF PASSENGER 9.6% 9.7% 10.6% 13.0% 13.2% 13.4% 13.5%

RMA 30.7 30.0 27.2 27.3 27.9 28.2 28.5NON-RMA 5.7 6.1 6.4 6.9 7.3 7.5 7.7INDUSTRY TOTAL 36.4 36.0 33.6 34.2 35.2 35.7 36.2YEAR OVER YEAR 5.5% -1.0% -6.8% 1.8% 2.9% 1.4% 1.5%NON-RMA % OF LIGHT TRUCK 15.5% 16.9% 19.0% 20.1% 20.7% 20.9% 21.3%

RMA 210.9 212.6 202.6 203.7 208.0 213.0 217.9NON-RMA 24.7 25.7 27.1 33.2 34.8 36.0 37.4INDUSTRY TOTAL 235.5 238.3 229.7 236.9 242.8 249.0 255.3YEAR OVER YEAR 3.3% 1.2% -3.6% 3.1% 2.5% 2.6% 2.5%NON-RMA% OF CONSUMER TOTAL 10.5% 10.8% 11.8% 14.0% 14.3% 14.4% 14.6%

RMA 13.2 13.3 12.9 13.3 13.3 13.3 13.3NON-RMA 2.7 3.8 4.0 3.3 3.8 4.2 4.4INDUSTRY TOTAL 15.9 17.1 16.9 16.4 16.9 17.2 17.4YEAR OVER YEAR 4.8% 7.4% -1.4% -2.7% 3.0% 1.8% 1.2%NON-RMA % OF TRUCK & BUS 17.2% 22.3% 23.4% 20.1% 22.5% 24.1% 25.0%

Replacement Market (millions)

PASSENGER

LIGHT TRUCK

CONSUMER TOTAL (PASSENGER & LIGHT TRUCK)

TRUCK & BUS

ForecastActual

◆2008年度は、当初見通し（Feb

2008)より悪化する見通し。

◆NON-RMAメンバー会社（中国ﾒｰｶｰ等の新興国）が年々増加。 Feb 2008 Forecast

6

RMA U.S.Growth Consumer Product （2004-07）

米国タイヤ市場の需要動向と当社販売状況②

101.6

%

100.8

%

95.3

%

100.5

%

113.4

%

106.1

%

104.0

%

108.5

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007

RMA Toyo+Nit to◆2004－2007年度

※Replacement市場

●

Consumer Product (PC,LT)・RMAは2006年度を除き、対前年100%以上・TOYO＋NITTOは、業界以上の対前年105%以上の伸び

・特に2007年は06年比108.5%と大幅増

●

Commercial Product (TB)・RMAは、2006年度を除き、対前年100%以上・TOYOは、対前年100%以上（ほぼ業界と同ﾚﾍﾞﾙ）

RMA U.S.Growth Commercial Product （2004-07）

103.0

%

100.9

%

97.1

%

103.0

%

104.9

%

100.0

%

95.7

%

102.4

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007

RMA Toyo

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米国タイヤ市場の需要動向と当社販売状況③

RMA U.S.Growth Consumer Product （2008）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Jan Feb Mar Apr May Jun

RMA Toyo+Nit to

95

.2%

91

.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

YTD 2008

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Jan Feb Mar Apr May Jun

RMA Toyo

94

.7%

97

.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

YTD 2008

RMA U.S.Growth Commercial Product （2008）

◆2008年1-6月度※Replacement市場

●

Consumer Product (PC,LT)・RMAは、対前年95.2%・TOYO＋NITTOは、1-3月は業界以上の対前年比・4-6月は、春商戦後の大手ﾃﾞｨｰﾗｰの在庫調整の影響もあったが、通期では業界並みの前年比となる見通し。

●

Commercial Product (TB)・RMAは、対前年94.7%・TOYOは、4-5月はConsumer同様に大手ﾃﾞｨｰﾗｰの在庫調整あったが、業界以上の対前年比となっている。

●米国以外のｶﾅﾀﾞ・ﾒｷｼｺ市場では販売量が増加。

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米国タイヤ市場の需要動向と当社販売状況④

SportyLuxury Sedan

Eclipse

VersadoLX

Spectrum

Ultra High Performance

High Performance

Standard

TourevoLS

4

T1R

Premium Broad line

◆PCR：不透明な経済環境の影響で、Broad Lineの割合が増加傾向

ﾀｰｹﾞｯﾄ車種Audi S4, Nissan 350Z, CorvetteAudi A4, Lexus IS300, Mustang

ﾀｰｹﾞｯﾄ車種Lexus LS, BMW 7 series, Mercedes E class/S class, Corvette

ﾀｰｹﾞｯﾄ車種Civic, Corolla, 他小型車

Velsado LS装着例

※販売ﾎﾞﾘｭｰﾑを□の大きさで示しています

9

米国タイヤ市場の需要動向と当社販売状況⑤

LTRSUV

OpenCountry

HT

STⅡ

Open Country

AT

Ultra High Performance

High Performance

Standard

All Terrain Highway Terrain

Mud Terrain

OpenCountry

MTHigh Performance

◆SUV、LTR：PCR同様、SUV及び高性能大型LTRは数量減、Broad Lineは安定

ﾀｰｹﾞｯﾄ車種・PXSTⅡ

Escalade, Tahoe, Durango・OPMT

Full-size trucks (P/U)

ﾀｰｹﾞｯﾄ車種・OPAT/OPHT

All Pick-up/SUV

LTR装着例

※販売ﾎﾞﾘｭｰﾑを□の大きさで示しています

Broad line

高性能大型LTR（外径33“以上サイズ）

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タイヤ販売価格の推移①

◆米国市場におけるタイヤ販売価格の値上げ状況（2008）

・10月1日～・種類：PC,LT,TB,OTR・Up to 10% の値上げ実施

11

タイヤ販売価格の推移②

0

20

40

60

80

100

120

140

2002

/Jan

2002

/Jun

2002

/Dec

2003

/Jun

2003

/Dec

2004

/Jun

2004

/Dec

2005

/Jun

2005

/Dec

2006

/Jun

2006

/Dec

2007

/Jun

2007

/Dec

2008

/Jun

（%）305/40R22 PXST 225/60R16 800U 225/60R16 VSLX

◆SUV用ﾀｲﾔ

：

競合他社との競争で2006年までは下落。値下がりは止まるが、値上げは困難。◆Broad Line

：

原材料高騰に伴う値上げは、確実に浸透。2007年に新製品「Versado」へﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ

12

TNA生産状況と生産能力増強について①

0

100

200

300

400

500

600

2006(Actual) 2007(Actual) 2008(Plan) 2009(Plan) 2010(Plan) 2011(Plan)

（万本/年）第１期 第２期 第３期

第１期：2006年1月より稼動

ＳＵＶ

& 高性能大型ライト・トラック用タイヤ第２期：2008年3月より稼動

ＰＣＲ-ＵＨＰ

（16”～２２”)タイヤ第３期：2009年11月より稼動予定

ＰＣＲ-プレミアム･ブロードライン

& ライト・トラック用タイヤ

◆タイヤ種類と生産数量推移

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TNA生産状況と生産能力増強について②

第１製品倉庫

第１生産棟(１期&２期)

タイヤ評価棟

第２生産棟(３期:2009年末稼動予定)

第２製品倉庫

敷地面積：１５０エーカー

６０７,０００㎡第１生産棟 建屋面積 ９６,０００㎡

(内､製品倉庫

４０,０００㎡)

第２生産棟 建屋面積 ６８,０００㎡

(内､製品倉庫

２５,０００㎡)

◆工場レイアウト

14

TNA生産状況と生産能力増強について③

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005(Actual) 2006(Actual) 2007(Actual) 2008(Plan) 2009(Plan) 2010(Plan)

（億円/年）

0

100

200

300

400

500

600（億円）第１期 第２期 第３期 累計

累計投資

第１期：２１０億円第２期：

６０億円

第３期：２８０億円

◆設備投資額の推移

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