14.000 3.6 / 1

12.000

8.000

10.000

6.000

8.0002.2 / 1

4.000

2.000

0

xicoChile tin

a ela uay máRica asil

bia Perú na doraicador ala uaylivia rasguaHaiti

Méxic Ch

Argentin Venezue

Urugua Panam

Costa Ric Bras

Colomb PeRep.Dominicana

Ecuado Jamaic

El Salvado

Guatemal Paragua

Boliv Hondura Nicaragu Ha

Las distintasLas distintas Américas

la que levantala que levanta cabeza

la que ya está a medio caminoed o ca o

y la que se debate con

denuedo

70.000Gu

ParagMxColPerVz

Ur

60.000

Br ParagBol

HondNic HaitíCl

ArgRDEcES

UrPnCR

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

00 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

70.000Gu

ParagMxColPerVz

Ur

60.000

Br ParagBol

HondNic HaitíCl

ArgRDEcES

UrPnCR

50.0002 9

40.000

2.9—1

30.000

20.000

10.000

00 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

NicaraguaEl S l d

19%9.3%

México19%

Rep Dominicana

g1%

Ecuador2%

El Salvador1%

Chil

Perú5%

Rep.Dominicana2%Población

de Chile3%

A ti Colombia

5%de América Latina

Argentina7%

8%

Venezuela

Uruguay1%

Venezuela5%

Brasil

1% Panamá

1% Costa Rica1%

71%Brasil35% 1%

La relación 10% rico / 40% menos rico en América Latina y en los países desarrollados

25

20

15

10

x 3,3

5

0

a i a y l a e a u s a r a a a y a A l a a a a a a a a a a á o a a a a a a a n

Bol

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Gua

tem

ala

Peru

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N. Z

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ñaIrl

anda

Suiz

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caFr

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cia

Finl

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aD

inam

arca

Japó

n

PIB per capita PPA ($ de 1987)

12 000

14.0002ª del mundo

Superada…

10.000

12.000

8.000

6.000

2.000

4.000

0

Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90

Desarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África

Crecimiento anual del PIB per capitaQ é d ?

7,0

Crece… pero segundona

Desastre!

¿Qué sucede?

5,0

3,0

1,0

-1,0Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90

-3,0

ÁDesarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África

Crecimiento anual del PIB per capita7,0

5,0

3,0

1,0

-1,0Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90 Años 2000

-3,0Desarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África

De nuevoDe nuevo, ¿qué sucede?

Crecimiento anual del PIB per capita

7,0

5,0

3,0

1,0

-1,0Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90 Años 2000

-3,0Desarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África

Tasas de crecimiento anual 1990sTasas de crecimiento anual, 1990s

Stock de Mano Años de PIB PIB per capital de obra estudios capita

Países industriales 2 49 0 88 0 86 2 55 1 99Países industriales 2.49 0.88 0.86 2.55 1.99

Asia Este 7.96 2.41 2.49 5.13 3.30

Oriente Medio 3 69 3 76 3 31 3 98 1 25Oriente Medio 3.69 3.76 3.31 3.98 1.25

Europa Este 3.83 1.22 0.85 3.48 2.77

América Latina 3 71 2 59 1 48 3 34 1 50América Latina 3.71 2.59 1.48 3.34 1.50

Resto de Asia 5.31 2.28 1.75 5.15 3.49

África 3.31 2.76 2.90 3.15 0.52África 3.31 2.76 2.90 3.15 0.52

PIB per capita en diferentes regiones al comienzo y al final de un período de casi medio siglo, tomando como referencia 100 el PIB

it d A é i L ti d f hper capita de América Latina en cada fecha700

74.4 78.8 89.7600

1960 2005Qué porcentaje del aumento del “gap”

400

500g p

se debe al diferente crecimiento de la

productividad y no

300

400del capital y trabajo

200

A L100

A.L

0US OCDE resto mundo

Nivel de lectura de niños de tercero de primaria en 2006 (SERCE)(SERCE)

700

500

600

400

500

200

300

100

200

0

Cuba ta

Rica

Chile

alvad

or lombia

Brazil

Uruguay

gen

tina

Peru

aragua

raguay

tem

ala

Panam

a Ecu

ador

inicana

Costa

El Salv

Colo Uru

Arge

Nica ParaGuate Pa Ecu

Rep.D

omin

Nivel de lectura en 2006 (proyecto PISA)

6,0

5,0

4,0

2 0

3,0

1,0

2,0

0,0

d E y y l a

Korea

Finland

OCDE

Greece

Spain

Turkey

ChileUru

guay

Mexico

Brazil

ColombiaArg

entin

a

Qué debería aumentarse para tener un PIB per capita como Estados Unidos (2005, AL = media aritmética)como Estados Unidos (2005, AL media aritmética)

participación laboral

participación laboral%

100%

mano de obramano de obra

laboral

80%

90%

it l60%

70%

capitalcapital

40%

50%

30%

40%

productividad productividad10%

20%

0%

AL Nic

Los tres ingredientes del Índice de CompetitividadTecnología• Tecnología– Innovación

• gasto empresarial en I+D (0.5% de ingresos versus 2%), relación empresa-universidad, papel de la innovación en el progreso del negocio, p , p p p g g ,porcentaje de jóvenes que cursan estudios universitarios

– transferencia tecnológica• inversiones extranjeras directas que aportan tecnología

estado de las TICs– estado de las TICs• porcentaje de teléfonos, computadoras y servidores de Internet per capita,

apoyo del gobierno a esas tecnologías.• GobernabilidadGobernabilidad

– Respeto a las leyes• favoritismo en la concesión de contratos públicos, tribunales independientes

respecto al gobierno y a pleiteantes, crimen organizado cobra impuestos a los negocioslos negocios

– Corrupción• se necesita pagar coimas para lograr permisos de importación, o para los

servicios públicos o para obtener tratos favorables de la hacienda.• Economía

– estabilidad macroeconómica • inflación, oscilación del tipo de cambio, déficit fiscal, cuantía del ahorro

nacionalnacional – facilidades para el crédito.

Tasas de crecimiento del PIB10

ChinaChina China

India8

10

América Latina

India

IndiaIndia

6

USAJapón

América Latina

Europa Este2

4

InglaterraEuropa Este

Zona Euro0

2

2008 2009 2010

USAAmérica Latina-2

2008 2009 2010

JapónInglaterraZona Euro

Europa Este-6

-4

-8

C C

R ió Número de

Crédito al sector i d

Crecimiento porcentual

l d lRegión Número de países privado en

% del PIB 2009

anual de la PTF

1965 20032009 1965-2003 Asia oriental 7 77 1.3 Países desarrollados 22 74 0.6

América Latina 18 31 -0.5 LatinaÁfrica 16 18 -0.1

Acervo de capital en infraestructuras, 2004(promedios simples)(promedios simples)

16

OCDE A é i L ti

12

14OCDE América Latina

10

6

8

2

4

0

2

Capacidad de Telecomunicaciones: Transporte: km de Agua potable ygeneración eléctrica:megavatios-hora por

habitante

teléfonos fijos ycelulares por cien mil

habitantes

carreteraspavimentadas por

habitante

saneamiento:habitantes con acceso

(por cada 10 habitantes)

Inversión en infraestructuras en porcentaje del PIB4

3,5

4

I privada

I pública

2,5

3I pública

1 5

2

1

1,5

0

0,5

1980-85 1996-01 1980-85 1996-01 1980-85 1996-01 1980-85 1996-01

Telecomunicaciones Energía Transp. Terrestre Total infraestructuras

Los costos en fletes como porcentaje del valor de las exportaciones a los Estados Unidos 2006las exportaciones a los Estados Unidos, 2006

7

6

4

5

3

4

2

0

1

0China Oceanía Asia oriental Union

Europea–12Centroamérica América Latina

Porcentaje de la población económicamente activa dedicada a servicios (2007)activa dedicada a servicios (2007)

70

50

60 AL media simple

40

50

20

30

10

20

0

nezuela

Uruguay

ta Rica

inicana

ChilePan

ama

lombiaBras

ilMex

icoalv

ador

raguay

Ecuad

orara

guaPeru

Bolivia

temala

nduras

Vene Uru

CostaRep

.Domin Pa

Colo B MEl S

alv Para EcuNica BGuate Hond

Tasa de crecimiento anual de la productividad laborallaboral

6América Latina Asia Oriental Industrializados

4

5América Latina Asia Oriental Industrializados

3

4

1

2

0

1

1975-1990 1990-2005 1975-1990 1990-2005 1975-1990 1990-2005

-2

-11975 1990 1990 2005 1975 1990 1990 2005 1975 1990 1990 2005

Agropecuario Industria Servicios

-3

-2

Cuánto le falta a la productividad latinoamericana para alcanzar la de los Estados Unidospara alcanzar la de los Estados Unidos

100

80

90

61

8560

70

85

40

50

30

40

10

20

0manufactura servicios

Porcentaje en que aumenta la productividad total de los factores respecto a la de las empresas de 10-19 trabajadores

según el número de empleados (manufactura)250

200

20-49 50-99 100-249

150

100100

50

0Chile Uruguay Colombia El Salvador Venezuela Bolivia

Porcentaje de empresas con menos de 10 l d (USA) 10 l dempleados (USA) o con 10 o menos empleados

100

80

90

60

70

84> 90> 90

40

50

5430

40

10

20

0USA Argentina México Bolivia

Porcentaje del total de asalariados que están en el sector informalestán en el sector informal

90,0

70,0

80,0

50,0

60,0Am.Lat. media simple

30,0

40,0

10 0

20,0

30,0

0,0

10,0

ay ia ua or la co or la sil bia ile ca

Paraguay

Bolivia

Nicarag

uaEcu

ador

Guatemala

México

El Salv

ador

Venez

uela

Brasi

Colombia

ChileCosta

Rica

Horas requeridas cada año para pagar impuestos (2007)impuestos (2007)

400

300

350

250

300

200

100

150

50

0Europa E Am.Latina Árabes Asia S África S Asia E Ricos

Ingresos públicos en % del PIBIngresos públicos en % del PIB40

30

35

25

20

10

15

5

0Países ricos América Latina

Plus de pagos laborales en el sector formal sobre el informal (en porcentaje del salario) Años 2000informal (en porcentaje del salario). Años 2000

80brecha salarial

60

70

brecha salarial

cotizaciones

50

60

40

20

30

10

0AL media simple México Brasil

• Poca vitalidad: 50-70 - 80s - 90-05• Educación: cantidad… y calidad

Productividad país:• Productividad país: – tecnología (0.% vs 2%)– ¿reina la ley?– Bien macroeconomía… pero falta créditoBien macroeconomía… pero falta crédito

• Infraestructuras: I pvda. no suple I pública• ¡Ay las “micros”!

– En los servicios– En sí mismas

• La huida a la informalidad: impuestos cotizaciones• La huida a la informalidad: impuestos - cotizaciones

CEPALCEPAL

• Novedades en la Demanda:E l “N A i ”– Emerge la “Nueva Asia”

• Novedades en la Oferta:– Surgen las “cadenas de valor” (no Porter)– Tecnología en el eslabón– Tecnología… en el eslabón

Evolución de la población mundial8.000.000

x 1.57

Resto Asia E-SERusia

6.000.000

7.000.000

China5.000.000

f

India4.000.000

Árabes

Más pobres As-Afr

2.000.000

3.000.000

Ricos (no Rusia)

América Latina1.000.000

01980 1990 2000 2010

Composición en la evolución de la población mundialpoblación mundial

RusiaResto Asia E-SE

China49

India

5049

Asia S (no India)

India

15 6 20 6

Árabes

+Afr S

8

15.6 20.6

Ricos (no Rusia)

América Latina

21 16

88.5

( )

1980 1990 2000 2010

16

Crecimiento anual del PIB per capita

101980-1990 1990-2000 2000-2008

8

6

4

2

0Ricos Am. Latina Árabes Pobrísimos India China Asia E-SE

-2

Ricos (no Rusia)

Am. Latina Árabes Pobrísimos India China Asia E SE

Población (horizontal) y PIB per capita (vertical)

40 000

35.000

40.000

30.000

25.000

20.000 Rusia

10 000

15.000

RiÁ

5.000

10.000

AL

cos

Asia

Árabes

01980 2008

AL

Pobres IndiaChina SE

Productores del PIB mundial (excepto Rusia)

ChinaResto Asia E-SE

100%9%

25%

América Latina

ÁrabesPobresIndia

80%

25%

América Latina

60%72%

40%

58%

Ricos (no Rusia)

40%

20%

0%1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

PIB mundial

PobrísimosIndiaChina

China

Asia E-SE Asia E-SERusia Rusia100%

14% 27%

América Latina

Árabes

Árabes

Pobrísimos

PobrísimosIndia

China80%

América Latina

Árabes

60%

Ricos (no Rusia)40% 68%

56%Ricos (no Rusia)

20%

0%1980 2008

Las demandas que aumentanLas demandas que aumentan

• Petróleo (2000 a 2008: $30 a $147)• Metales (Sn Cu Zn Al Ni Fe + Ur C)Metales (Sn, Cu, Zn, Al, Ni, Fe + Ur, C)• Alimentos (+57% pobl + cambio dieta)• Consumo masivo… inocuo, ecológico…• Consumo de elite• Consumo de elite

– 1% chinos urbanos con 10% de los ingresos– desigualdad países ricos

Oferta Novedad 1: cadenas de valorOferta. Novedad 1: cadenas de valor

Mi• Mineras: – prospectoras, planeadoras, maquinaria, insumos, auxiliares,

investigacióninvestigación• Alimentación:

Agrícolas ganaderas: biotecnología (paquete semilla– Agrícolas-ganaderas: biotecnología (paquete semilla, abonos, maquinaria, molido…)

– Alimentos: cadenas de supermercados – grandes marcas –Alimentos: cadenas de supermercados grandes marcas ingredientes para marcas

• Consumo masivo:– Confección (“fábricas sin fábrica”) – Automóviles

(componentes y partes) – Electrónica (manufactureras por contrato proveedores proveedores secundarios)contrato, proveedores, proveedores secundarios)

Oferta. Novedad 2: eslabón tecnológicoOferta. Novedad 2: eslabón tecnológico

• 1950: de materia prima a industria1970 d i d t i i d t i t ló i• 1970: de industria a industria tecnológica

• Hoy: el eslabón tecnificadoy

L l ti i (1)Las sorpresas latinoamericanas (1): subsisten las exportaciones primariassubs ste as e po tac o es p a as

M t i i t d (1900 1950)Materias primas exportadas (1900-1950)

• México: petróleo, (plata, oro, cobre, zinc, algodón)• Cuba: azúcar, tabaco• Nicaragua: café, banano, carne, algodón, (camarones)• Costa Rica: café, banano• Venezuela: petróleo, (café, cacao, hierro, aluminio)• Argentina-Uruguay: trigo, carne, lana• Colombia: café, petróleo, (oro)• Perú: cobre, pescado, (algodón, azúcar)• Bolivia: estaño, (plata, plomo, zinc)(p p )• Brasil: café, (caucho, cacao, hierro, soja)• Chile: nitrato, cobre, (pescado, madera), , (p , )

Parte de cada region en el total de exportaciones mundialesmundiales

África100%

Asia

África

80%

90%

Europa E y URSS

América Latina

60%

70%

US-CDN-AUS-NZ

40%

50%

60%

30%

40%

Europa occidental

10%

20%

0%1870 1913 1950 1973 1998

Peso de las exportaciones dentro del PIB de cada regiónregión

40

30

35

25

30

Europa occidentalUS CDN AUS NZ

20

US-CDN-AUS-NZEuropa E y URSSAmérica LatinaAsia

10

15AsiaÁfrica

5

01870 1913 1950 1973 1998

Amér.Latina:Latina:manuf.

yy export. en %

del PIB

Peso (en porcentaje) de las distintas exportaciones en América Latinaexportaciones en América Latina

100%

Manufacturas

80%

60%Combustible

40%

60%

Mineral/metal

40%

Alimentos20%

Mat.1ª agr.0%

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Peso (en porcentaje) de las distintas exportaciones en el mundoexportaciones en el mundo

100%

80%

Manufacturas

60%

40%

Combustible

40%

Alimentos

Mineral/metal20%

Mat.1ª agr.0%

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Papel que tiene cada tipo de producto en las exportaciones de las distintas regiones 2007exportaciones de las distintas regiones, 2007

100%

80%

60%Otras manfMaq./transp.

40%

QuímicosPetróleo gasMinerales metalesAlimentos

20%

Alimentos

0%Próx.

Or.+AfrN

Rusia-As.C

Asia S Ricos MundoÁfr. S Am.Lat. AsiaSE

Asia E

Parte que tiene cada región en la exportación de las diferentes mercancías 2007de las diferentes mercancías, 2007

100%

80% 2ª2ª

60%

Próx. Or.+Afr NAsia SAsia SE

2ª

40%

Asia EAm. LatinaAfr S

4ª

20%

Rusia-As.CRicos

20%

0%

Alimentos Mineralesmetales

Petróleo gas Químicos Maq. transp. Otras manf

Composición de las distintas exportaciones latinoamericanas 2008latinoamericanas, 2008

100%

80%Manufacturas

60% ManufacturasAlimentosMat 1ª agr

Minerales

40%

Mat.1ª agrMineral/metalCombustible

Combustibles

Alimentos

20%

0%

zuela

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iaPerú Chileguayag

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Costa

R R

.Dominic

El Salv

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Participación de cada país en las exportaciones latinoamericanas de cada tipo de producto, 2008

Chile Colombia

Ecuador Bolivia Perú

PerúP ú

Otros OtrosOtros Otros

100%

Brasil

Argentina

Chile

Chile

Colombia

Venezuela

Ecuador Bolivia

Perú80%

Brasil

Argentina Chile

Venezuela

60%

Argentina A ti

Colombia40%

México Brasil

Brasil

Brasil

g Argentina

20%

México

México México0%0%

Combustibles Mineral Alimentos+agrs. Manufacturas

Participación de algunos países latinoamericanos (en porcentaje) en la producción mundial de ciertos minerales, 2006p ,

Bau xita

Bismuto Cobre Oro Plomo Molib

deno Níquel Plata Estaño Zinc

Bolivia 5.4 5.4 Brasil 12.2 Chile 35.2 23.3 8.5 Mé i 23 2 15 9México 23.2 15.9 Perú 14.7 6.8 9.4 8.3 9.3 18.4 11.8 11.8 América Latina 27.2 38.4 46.4 18.5 13.2 33.9 14.7 46.8 20.8 20.8 Latina

Luego tecnificar lo minero La mayor parte de las extracciones mineras de AméricaLatina están en manos de las grandes empresas de Australia(BHP Billiton), Inglaterra (Rio Tinto, Anglo American), EstadosUnidos (Freeport Mc Moran Phelps Dodge Newmon) y RusiaUnidos (Freeport Mc Moran, Phelps Dodge, Newmon) y Rusia(Norilsk Nikel), pero entre las diez mayores empresasmineras del mundo también hay empresas latinoamericanas,mineras del mundo también hay empresas latinoamericanas,que suelen operar en más de un país: la brasileña CVRD(Companhia Vale do Rio Doce), la chilena CODELCO(estatal, que produce el 11% del cobre del mundo y posee el20% de las reservas mundiales) y el Grupo México.

El papel de las empresas extranjeras varía según los países,puesto que la casi totalidad de la extracción en Argentina está

t j l 85% P ú l 60% Chilen manos extranjeras, el 85% en Perú, el 60% en Chile yentre el 15% y el 20% en Brasil y México.

Maquinaria, insumos, auxiliaresq , ,Cuando la mina ya funciona, se utiliza el equipo que suelen proporcionar grandes empresas internacionales de maquinariaproporcionar grandes empresas internacionales de maquinaria (Caterpillar de Estados Unidos, Komatsu de Japón, Atlas Copcode Suecia, Sanvik de Suecia, etc.), que a la vez cuidan de p , , ), qoperaciones de mantenimiento y reparación, y de investigación para aplicar la maquinaria a las características locales del suelo. P bié i i i iPero también empiezan a existir importantes empresas latinoamericanas productoras y proveedoras de maquinaria: Drillco de Chile Hidroneumática de Brasil Metalúrgica RevesolDrillco de Chile, Hidroneumática de Brasil, Metalúrgica Revesol, Caucho Técnica y Conymet de Chile, sólo para mencionar algunas. Esto desarrolla altas capacidades técnicas locales. g p

Lo mismo podríamos decir de los proveedores latinoamericanos de insumos: Enaex de Chile y FAMESA de Perú para explosivos,de insumos: Enaex de Chile y FAMESA de Perú para explosivos, IMSA de México, CSN de Brasil y CSH de Chile para productos de acero, varias cementeras, etc.

A i lt G d íAgricultura-Ganadería

• Biotecnología: Syngenta, Monsanto…– 95% soya de Argentina, Brasil, Bolivia,

Paraguay, Uruguay– Paquetes semilla-maquinaria (siembra

directa)-biocidas,fertilizantes-molienda-fondos ) ,de inversión-alquiler

• ¿Y América Latina?• ¿Y América Latina?

Ya desde los años cincuenta en América Latina se crearon muchos institutos para elestudio de los problemas de plantas, suelos, ganaderías, plagas, etc. Hubo una laborestudio de los problemas de plantas, suelos, ganaderías, plagas, etc. Hubo una laborimportante de creación de semillas híbridas de alto rendimiento, de control deplagas, y el estudio de enfermedades endémicas llevó a la creación de vacunas.Actualmente en América Latina hay 85 unidades de investigación, 22 de ellasy ginstitutos públicos, 37 relacionadas con universidades y 26 privadas o de agencias decooperación. En general se dedican a tecnologías más sencillas que la ingenieríagenética: vacunas recombinantes, inoculante4s, micropropagación de vegetales,insulina genética, elaboración de enzimas y cultivos lácteos.

Sin embargo ya existen en América Latina empresas que han entrado en lasecuenciación del genoma la identificación de genes de interés y su introducción ensecuenciación del genoma, la identificación de genes de interés y su introducción encélulas nuevas. Por ejemplo, EMBRAPA, INTA y algunas facultades de ingenieríaquímica de Argentina, Biosidus en Argentina (clonación de animales), los proyectosBioceres en Argentina y BioChile en Chile (introduciendo genes en ciertasBioceres en Argentina y BioChile en Chile (introduciendo genes en ciertasvariedades). Las mayores de estas empresas (muchas veces del ramo másfarmacéutico que agrícola) son Biosidus (de Argentina, predominantementefarmacéutica), Vallée y Biobrás (de Brasil, también predominantemente farmacéuticas,) y ( ppara seres humanos y para animales), Biogénesis-Bagó (en Argentina, para vacunasanimales) y Finlay (Cuba). Pero la mayor de ellos factura 40 millones de dólares alaño… cuando la multinacional norteamericana AMGEN (biotecnológica) factura11.000 millones anuales (aunque la inversión en investigación en porcentaje de lacifra de ventas no es superior en Estados Unidos que en estas empresaslatinoamericanas: en torno a un 10%).

Alimentos preparadosAlimentos preparados

• Australia, Nueva Zelanda: 10% más caros• Resto: igual que América LatinaResto: igual que América Latina

• Desvío exportaciones a “Nueva Asia”

• Esfuerzo por calidad: inocuidad, empaquetado, conservación, transporte, etc.

Valor agregado manufacturero como porcentaje del PIB

Argentina

Países grandes

Brasil

P í di

México

Países pequeños deAmérica del Sur

Países medianos

Centroamérica19902005

0 5 10 15 20 25 30

Caribe

Valor añadido manufacturas y exportaciones de manufacturas, 2008 ,

Dr-Cafta Dr-Cafta

90%

100%

México

Mé i70%

80%

México

50%

60%

Brasil

40%

50%

Colombia

Argentina Brasil20%

30%

Bol-Ec-Prg-Ur Bol-Ec-Prg-Ur Chile

Venezuela, RB Colombia Argentina

Perú Perú Chile Venezuela, RB

0%

10%

VA manufacturas X manufacturas

No todo es maquilaNo todo es maquila…•En Brasil la industria alimenticia la siderurgia la aeronáutica (sobre todoEn Brasil la industria alimenticia, la siderurgia, la aeronáutica (sobre todo, EMBRAER) y los servicios de ingeniería y arquitectura.

•En México las telecomunicaciones (con la persona más rica del mundo al mando de un imperio telefónico internacional), las bebidas, el cemento.

•En Argentina la energía nuclear (sobre todo, INVAP), tubos de acero sin t tcostura, etc.

•En Chile la celulosa y el papel, servicios de transporte, redes de distribución minoristasdistribución minoristas.

•En El Salvador, TACA.

•En Jamaica la hotelería•En Jamaica la hotelería.

•En Guatemala, El Pollo Campero

Peso de los distintos sectores dentro de la maquila mexicana (1990-2006)maquila mexicana (1990-2006)

Otros17%

Materiales eléctricos y electrónicosEnsamble de

17%

35%muebles4%

Ensamble de prendas de vestir

8%

Ensamble de aparatos eléctricos y

electrónicos

Construcción y ensamble de equipo

de transporte electrónicos13%

de transporte23%

Participación en las importaciones manufactureras de los Estados Unidosmanufactureras de los Estados Unidos

China100%

México+DR-CAFTA

ASEANChina

80%

90%

Tigres

é C

ASEAN

60%

70%

Japón Tigres

México+DR-CAFTA

40%

50%

Japón

g

30%

40%

Canadá Canadá10%

20%

0%1990 2007

Problemática de las manufacturasProblemática de las manufacturas

• Tecnología en la maquila– Incluso en confección: “cluster” salvadoreño:

apto para fast-fashion y temporalidad– Automoción y electrónica: proveedoresAutomoción y electrónica: proveedores

• Calidad manufactura: – Precio 50% inferior a exportaciones países

ricos – semejante a ASEAN – superior a China

“Otros servicios”

Otros servicios90%

100%

Otros serviciosOtros servicios

80%

90%

Turismo60%

70%

Turismo

Turismo

40%

50%

% de PIB

30%

40%30% Caribe E5% CA2% México

TransporteTransporte10%

20%

0%1985 2005

• Maquila da empleo a mano de obra no cualificadaS i i d l d b lifi dServicios dan empleo a mano de obra cualificada

• De China, India, Filipinas a Am.Lat. Por agotamiento m.o.C t bilid d d i i t ió d h• Contabilidad, administración de recursos humanos, asesoramiento legal, programas y servicios informáticos, ensayos clínicos de nuevos fármacos (Contract Researchensayos clínicos de nuevos fármacos (Contract Research Organization), arquitectura, ingeniería, construcción, publicidad (Argentina nº 3 y Brasil 4), logística, mantenimiento, etc.

• Poco cualificados: call centers• “Centros de servicios compartidos” para la región (e incluso p p g (

“latinos” de los EE.UU.)– Argentina: Accenture, IBM, Intel, Exxon, Chevron…– Chile: Unilever, Air France, Delta– Costa Rica: Procter and Gamble, Baxter, Ibtel…

Maquila

MaquilasMigracióRRemesas

MineralesHidrocarburos

Alimentos

VolumenPrecios

Un problema…

AGRICULTURA NO AGRICULTURA50,000

?Analfabetismo: 36% vs 12%>3 años estudios: 43% vs 78%

40,000

45,000

?30,000

35,000

20,000

25,000

10,000

15,000

0

5,000

,

Em Empresa Auto Asa Auto Empresa Asalariados Emplea domés empleo la empleo domés pleadores tica riados tica dores

0

Porcentaje de empresas nicaragüenses que consideran que un problema les afecta muy gravemente para invertir (2003)un problema les afecta muy gravemente para invertir (2003)

40

45

25

30

35

40

15

20

25

0

5

10

n o a o a s o s a e d s a d s a n s r l o

Corrupció

n

Costo del

crédito

nómica y

regulat

oria

Acces

o al cr

édito

dad m

acro

económica

icas n

o competi

tivas

Existen

cia de c

rédito

olución de c

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Teleco

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Regulac

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