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1
Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de MercadoSetembro 2009
Projeto Geor - Turismo nas Rotas do Pinhão Projeto Geor - Turismo nas Rotas do Pinhão
2
Sumário
I – Introdução 04
II – Perfil do Público Alvo 16
III – Resultados do Projeto 23
IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 48
3
Dados Técnicos do Projeto
Projeto: Turismo nas Rotas do Pinhão
Gestor do ProjetoPatrícia Albanez
Coordenador NacionalDival Schmidt
Coordenador EstadualAldo Cesar Carvalho
Coordenador RegionalJosé Ricardo Castelo Campos
Setor EconômicoTurismo
Capítulo I - Introdução
O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta
5
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.
Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,
alta mortalidade e baixa competitividade.
A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.
Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,
alta mortalidade e baixa competitividade.
Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná
há mais 9 empresas que não estão formalizadas.
Alta Mortalidade:
Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse
percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.
Baixa competitividade:
Apenas 2,4% do total de exportações das empresas
industriais provém das micro e pequenas empresas.
Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)
6
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a
competitividade das micro e pequenas empresas.
Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a
competitividade das micro e pequenas empresas.
Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e
órgãos de controle externo.
Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e
órgãos de controle externo.
Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a
intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:
Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.
Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a
intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:
Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.
7
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no
público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.
É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no
público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.
O Que é o GEOR
Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um
dos projetos onde há atuação do Sebrae
Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um
dos projetos onde há atuação do Sebrae
Este relatório apresenta informações e resultados de T1 do Projeto Turismo nas Rotas do Pinhão
Este relatório apresenta informações e resultados de T1 do Projeto Turismo nas Rotas do Pinhão
8
Objetivo Geral do Projeto
Ampliar a atratividade do destino turístico Rotas do Pinhão, com ênfase na segmentação,
roteirização, estruturação, no fortalecimento das governanças instituídas e no artesanato como
produção associada ao turismo.
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
9
Foco Estratégico do Projeto
Ampliação e qualificação da oferta de produtos e roteiros turísticos;
Ampliação da atratividade pelos estudos de oportunidades e disponibilização a potenciais
investidores nos destinos turísticos;
Promoção, divulgação e comercialização dos produtos e roteiros turísticos;
Gestão e monitoramento da evolução da competitividade empresarial.
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
10
Público Alvo do Projeto
Cadeia produtiva do turismo, formada por: meios de hospedagem; serviços de
alimentação de interesse turístico; serviços de agenciamento; serviços de
transportes turísticos; empresas de entretenimento e lazer; artesanato como
produção associada ao turismo.
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
11
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
1 - Aumento do grau de competitividade específico dos elos: serviços de meios de
hospedagem, serviços de alimentação e serviços de agenciamento e transportadora turística,
integrantes dos roteiros turísticos atendidos pelo Sebrae/PR (Prosperar Turismo);
2 - Aumento da taxa de ocupação dos meios de hospedagens nos roteiros turísticos atendidos
pelo Sebrae/PR, em 5 % em 2010, 5 % 2011 e 5 %2012;
3 - Aumento da taxa de permanência média nos meios de hospedagens nos roteiros turísticos
atendidos pelo Sebrae/PR, em 5 % em 2010, 5 % 2011 e 5 % 2012;
4 - Ter 80 % dos clientes do SEBRAE registrados no Cadastur em 2010 e 100 % dos clientes
registrados em 2011;
5 - Ter um estudo com mapeamento de oportunidade de negócios nos roteiros turísticos
atendidos pelo Sebrae/PR.
Resultados Buscados pelo Projeto
12
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
6 - Aumentar o faturamento em 10% em 2009;
7 - Aumentar o número de ocupações em 5% em 2009;
8 - Imagem (para MPE e stakeholders): índice de avaliação dos atributos de imagem
classificada em 8 em 2009;
9 - Aplicar soluções de inovação e tecnologia em 50% das empresas até 2009;
10 - Ter 50% das empresas dos projetos atendidos com soluções de mercado até 2009;
11 - Aumentar o fluxo turístico dos projetos atendidos em 5% até 2009;
12 - Ampliar oferta de produtos turísticos em 5% até 2009
Resultados Buscados pelo Projeto
13
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
1 - Aumento do grau de competitividade específico dos elos: serviços de meios de hospedagem, serviços de alimentação e serviços de agenciamento e transportadora turística, integrantes dos roteiros turísticos
atendidos pelo Sebrae/PR (Prosperar Turismo);
5 - Ter um estudo com mapeamento de oportunidade de negócios nos roteiros turísticos atendidos pelo Sebrae/PR.
9 - Aplicar soluções de inovação e tecnologia em 50% das empresas até 2009;
10 - Ter 50% das empresas dos projetos atendidos com soluções de mercado até 2009;
12 - Ampliar oferta de produtos turísticos em 5% até 2009
Resultados Buscados pelo Projeto
Estes resultados não foram mensurados porque não dependem de informações obtidas diretamente com o público alvo:
14
Períodos de Análise
T1Período para qual normalmente são
projetados os resultados do primeiro ano do projeto:
Ano de 2009
T1Período para qual normalmente são
projetados os resultados do primeiro ano do projeto:
Ano de 2009Este relatório traz os resultados de
T1.
T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:
Ano de 2008
T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:
Ano de 2008
Desenvolvimento do Turismo na Rota do Pinhão
T2Período para qual normalmente são
projetados os resultados do segundo ano do projeto:
Ano de 2010
T2Período para qual normalmente são
projetados os resultados do segundo ano do projeto:
Ano de 2010
T3Período para qual normalmente são
projetados os resultados do terceiro ano do projeto:
Ano de 2011
T3Período para qual normalmente são
projetados os resultados do terceiro ano do projeto:
Ano de 2011
15
Metodologia de Coleta e Amostra
Público AlvoPesquisas
respondidasMargem de erro
77 46 9,2%
A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados.
A coleta ocorreu entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro de 2010.
Os dados desta pesquisa referem-se a fase T1 do projeto.
Capítulo II – Perfil do Público Alvo
Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados, Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas
17
Perfil do Público AlvoAno de Fundação das Empresas
Base: 30*
* Total de entrevistados que informaram o ano de fundação da empresa**Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
Idade média dasEmpresas
10 anos
Mediana: 7 anosMédia Interna**: 9 anos
18
Perfil do Público AlvoIdade dos Entrevistados
Base: 45*
Idade média é de
45 anos
O entrevistado mais velho
possui 66 anos
O entrevistado mais novo
possui 24 anos
Mediana: 45 anosMédia Interna: 45 anos
* Um entrevistado não informou a idade
19
Feminino59%
Masculino41%
Perfil do Público AlvoGênero dos Entrevistados
Base: 46
20
Perfil do Público AlvoEscolaridade dos Entrevistados
Base: 46
21
Perfil do Público AlvoTempo como Empresário
Base: 44
Tempo Médio de Atuação no Mercado
11 anos O empresário com maior tempo de atuação no
mercado possui 38 anos de experiência
O empresário com menor tempo de atuação no
mercado possui meio ano de experiência
Mediana: 9 anosMédia Interna: 10 anos
22
Perfil do Público AlvoOutras Atividades Desenvolvidas
Exercia Alguma Atividade Antes Desta?
Base: 46
Atividades Desenvolvidas
Base: 33*
* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta.
Capítulo III – Resultados do Projeto
24
Segundo ResultadoAumento da taxa de ocupação dos meios de hospedagens nos roteiros turísticos atendidos pelo Sebrae/PR, em 5 % em 2010, 5 % 2011 e 5 % 2012
Taxa de Ocupação
Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)
Média 50% 60%
Total De Empresas Respondentes
1 1
Meta para T2(2010)
63%
Existiam apenas dois meios de hospedagem, um deles está iniciando suas atividades e ainda
não pode responder a esta evolução
Meta para T3(2011)
66%
Meta para T4(2012)
69%
25
Segundo ResultadoAumento da taxa de ocupação dos meios de hospedagens nos roteiros turísticos atendidos pelo Sebrae/PR, em 5 % em 2010, 5 % 2011 e 5 % 2012
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T3(Ano 2011)
Resultado T1(Ano 2009)
Meta T2(Ano 2010)
Meta T4(Ano 2012)
%1301 TTVariação
Taxa de Ocupação
26
Terceiro ResultadoAumento da taxa de permanência média nos meios de hospedagens nos roteiros turísticos atendidos pelo Sebrae/PR, em 5 % em 2010, 5 % 2011 e 5 % 2012
Taxa de Permanência
Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)
Média (Dias) 2 2
Total De Empresas Respondentes
1 1
Meta para T2(2010)
2,1
Existiam apenas dois meios de hospedagem, um deles está iniciando suas atividades e ainda
não pode responder a esta evolução
Meta para T3(2011)
2,2
Meta para T4(2012)
2,3
27
Terceiro ResultadoAumento da taxa de permanência média nos meios de hospedagens nos roteiros turísticos atendidos pelo Sebrae/PR, em 5 % em 2010, 5 % 2011 e 5 % 2012
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T3(Ano 2011)
Resultado T1(Ano 2009)
Meta T2(Ano 2010)
Meta T4(Ano 2012)
Taxa de Permanência (Dias)
%00
1
T
TVariação
28
Quarto ResultadoTer 80 % dos clientes do SEBRAE registrados no Cadastur em 2010 e 100 % dos clientes registrados em 2011
Ano 2008 (T0)Ano 2009
(T1)
Clientes cadastrados no Cadastur Resultados não
mensurados anteriormente
10
Percentual de Clientes Cadastrados
22%
Meta para T2(2010)
Ter 80% dos Clientes
Registrados
Meta para T3(2011)
Ter 100% dos Clientes
Registrados
29
Quarto ResultadoTer 80 % dos clientes do SEBRAE registrados no Cadastur em 2010 e 100 % dos clientes registrados em 2011
Meta T2(Ano 2010)
Meta T3(Ano 2011)
Resultado T1 (Ano 2009)
30
Sexto ResultadoAumentar o faturamento em 10% em 2009
Faturamento
Medida Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)
Total R$ 17.348.000 R$ 17.945.986
Média R$ 510.235 R$ 527.823
Mediana R$ 80.000 R$ 95.000
Desvio Padrão R$ 1.047.925 R$ 973.594
Mínimo R$ 4.000 R$ 2.000
Máximo R$ 5.000.000 R$ 4.000.000
Total De Empresas Respondentes*
34 34
Meta para T1(2009)
R$ 19.082.801
* Entrevistados que informaram o faturamento nos dois anos
31
Sexto Resultado
Resultado T1(Ano 2009)
%61
1
%30
1
MetaT
TVariação
T
TVariação
Aumentar o faturamento em 10% em 2009
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T1(Ano 2009)
Faturamento
32
Qua
ntid
ade
de E
mpr
esas
FaturamentoBase: 34*
* Empresas que informaram o faturamento
Sexto Resultado
Méd
iaR
$ 5
27.8
23
Med
ian
aR
$ 9
5.00
0
Distribuição de Empresas por Faixa de Faturamento em 2009
33
Sétimo ResultadoAumentar o número de ocupações em 5% em 2009
Meta para T1(2009)
Ter 413 pessoas ocupadas na
empresa
Número de ocupações
Medida Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)
Total 393 419
Média 9,8 10,5
Mediana 5,0 5,5
Desvio Padrão 14,5 16,4
Mínimo 1,0 1,0
Máximo 83,0 96,0
Total De Empresas Respondentes*
40 40
* Empresas que informaram o número de ocupações nos dois anos
34
%11
1
%70
1
MetaT
TVariação
T
TVariação
Aumentar o número de ocupações em 5% em 2009
Sétimo Resultado
Resultado T1(Ano 2009)
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T1(Ano 2009)
Número de Ocupações
35
Qua
ntid
ade
de E
mpr
esas
* Empresas que informaram o número de ocupaçõesM
édia
10,5
Med
ian
a5,
5
Número de OcupaçõesBase: 40*
Sétimo Resultado
3%
15%
20%
13%
23% 23%
5%
1 2 3 De 4 a 5 De 6 a 10 De 10 a 30 Mais de 30
Distribuição de Empresas por Número de Ocupações em 2009
36
Oitavo ResultadoImagem (para MPE e stakeholders): índice de avaliação dos atributos de imagem classificada em 8 em 2009
Resultado não mensurado
Base: 38-46
*Média dos indicadores.
37
Oitavo ResultadoImagem (para MPE e stakeholders): índice de avaliação dos atributos de imagem classificada em 8 em 2009
Resultado não mensurado
Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo
Credibilidade 9,5 1,1 10,0 4,0 10,0
Qualidade nas relações interpessoais
9,3 1,0 10,0 6,0 10,0
Qualidade de suporte técnico 9,0 1,2 9,0 5,0 10,0
Qualidade no atendimento ao cliente
8,9 1,2 9,0 5,0 10,0
Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,9 1,2 9,0 6,0 10,0
Comunicação 8,9 1,3 9,0 5,0 10,0
Liderança de mercado 8,7 1,5 9,0 4,0 10,0
Oferta de produtos 8,6 1,4 9,0 4,0 10,0
Preços competitivos, bons preços 8,1 1,9 8,0 2,0 10,0
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem
8,9 0,9 9,0 5,6 10,0
Base 38-46 38-46 38-46 38-46 38-46
38
Oitavo ResultadoImagem (para MPE e stakeholders): índice de avaliação dos atributos de imagem classificada em 8 em 2009
Média
2009 2008 Δ%
Credibilidade 9,5 9,4 1%
Qualidade nas relações interpessoais
9,3 9,4 -1%
Qualidade de suporte técnico 9,0 9,0 0%
Qualidade no atendimento ao cliente
8,9 8,8 1%
Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,9 9,0 -1%
Comunicação 8,9 8,8 1%
Liderança de mercado 8,7 8,9 -2%
Oferta de produtos 8,6 8,9 -3%
Preços competitivos, bons preços 8,1 8,4 -4%
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem
8,9 9,0 -1%
39
Oitavo ResultadoImagem (para MPE e stakeholders): índice de avaliação dos atributos de imagem classificada em 8 em 2009
Resultado não mensurado
Credibilidade
Qualidade nas relações interpessoais
Qualidade de suporte técnico
Qualidade no atendimento ao cliente
Eficácia dos conteúdos oferecidosComunicação
Liderança de mercado
Oferta de produtos
Preços competitivos, bons preços
2008 2009
40
Oitavo ResultadoImagem (para MPE e stakeholders): índice de avaliação dos atributos de imagem classificada em 8 em 2009
Resultado T1(Ano 2009)
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T1(Ano 2009)
%111
1
%10
1
MetaT
TVariação
T
TVariação
41
Décimo Primeiro ResultadoAumentar o fluxo turístico dos projetos atendidos em 5% até 2009
Fluxo Turístico
Medida Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)
Total 95.848 170.587
Média 3.305 5.882
Mediana 1.200 1.500
Desvio Padrão 5.391 9.081
Mínimo 48 50
Máximo 22.800 40.000
Total De Empresas Respondentes*
29 29
Meta para T1(2009)
100.640
* Empresas que informaram a média mensal de visitantes
42
Décimo Primeiro ResultadoAumentar o fluxo turístico dos projetos atendidos em 5% até 2009
Resultado T1(Ano 2009)
%701
1
%780
1
MetaT
TVariação
T
TVariação
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T1(Ano 2009)
Fluxo Turístico
43
Décimo Primeiro ResultadoDistribuição de Empresas por Média Mensal de Visitantes em 2009
Qua
ntid
ade
de E
mpr
esas
* Empresas que informaram a média mensal de visitantes
Fluxo TurísticoBase: 27*
4%
19%22% 22%
26%
7%5%
Até 100 De 101 a 200 De 201 a1000
De 1001 a5000
De 5001 a20000
Mais de20000
Mais de 30
Méd
ia5.
882
Med
ian
a1.
500
44
Décimo Primeiro ResultadoFluxo Turístico por Período
Período 2008 2009 Variação
Janeiro a Março 25.402 39.943 57%
Abril a Junho 21.834 42.629 95%
Julho a Setembro 21.858 42.675 95%
Outubro a Dezembro 26.754 45.340 69%
Total 95.848 170.587 78%
45
Décimo Segundo ResultadoAmpliar oferta de produtos turísticos em 5% até 2009
Ano 2008 (T0)
Ano 2009 (T1)
Produtos Turísticos 29 15
Meta para T1(2009)
Oferta de 30 produtos turísticos
FONTE: Revista de Roteiros Turístico do Paraná/SETU – Paraná Turismo
46
Décimo Segundo ResultadoAmpliar oferta de produtos turísticos em 5% até 2009
Resultado T1(Ano 2009)
%501
1
%480
1
MetaT
TVariação
T
TVariação
Resultado T0(Ano 2008)
Meta T1(Ano 2009)
Produtos Turísticos
47
Resumo dos Resultados
Resultados Resultado T0 Resultado T1 Meta T1 Δ%
2ºTaxa de ocupação dos meios de hospedagens
50% 60% - -
3º Taxa de permanência média 2 2 - -
4º Clientes registrados no Cadastur - 22% - -
6º Faturamento R$ 17.348.000 R$ 17.945.986 R$ 19.082.801 -6%
7º Número de ocupações 393 419 413 1%
8ºÍndice de avaliação dos atributos de imagem
9,0 8,9 8,0 11%
11º Fluxo turístico 95.848 170.587 100.640 78%
12º Produto Turístico 29 15 30 -50%
Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto
Participação em Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização de Parcerias, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae
49
Informações Adicionais
Base: 46
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas
A Empresa Participa de Entidades de Classe ou Atividades
Associativas?
De Quais Associações Participa?
Base: 12*
* Total de empresas que participam de associações e informaram qual. Valores expressos em números absolutos
ATCM5 citações
Associação Comercial do Paraná 1 citação
Associação de Turismo Rural das
Colônias Polonesas 1 citação
Tem interesse em participar?
Sim – 41%
Não – 59%
Federação do Paraná da Associação dos Produtores Rurais
1 citação
Associação Brasileira de Agências de Viagens
(ABAVE)4 citações
Já Participou, não participa
mais – 4%
50
Informações Adicionais
Base: 46
Realização de Parcerias
Base: 13*
Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?
Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor Manteve Parcerias?
* Total de empresas que realizam parcerias. Valores expressos em números absolutos.
Fornecedores
9 citações
Clientes
4 citações
Empresas do mesmo segmento
4 citações
Outras empresas ligadas ao turismo, mas em segmentos
diferentes
1 citação
51
Informações Adicionais
Base: 13*
Realização de Parcerias
Base: 13**
Que Tipo de Parcerias Realizou?Essas Empresas com as Quais
Manteve Parcerias, Participam do Projeto de Turismo do Qual o
Senhor Faz Parte?
*Total de empresas que realizam parcerias. Valores expressos em números absolutos
Sim, todas2 citações
Sim, algumas3 citações
Não8 citações
Treinamentos de mão de obra
5 citações
Divulgação das empresas ou do
roteiro
5 citações
Compra em Conjunto
1 citação
52
Informações AdicionaisAtividades Promovidas pelo Sebrae
Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?
Base: 46
53
Informações AdicionaisInvestimentos
Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?
Base: 46
Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?
Em Média:
R$ 171.447
Mediana: R$ 25.000
Média Interna: R$ 60.953
Base: 17*
*Empresas que realizaram investimento em 2009. Oito não informaram o valor.
Menor Investimento declarado: R$ 300
Maior Investimento Declarado: R$ 2.000.000
54
Informações Adicionais
Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?
Base: 25*
*Empresas que realizaram investimento em 2009.
Reformas, melhorias
14 citações
Aquisição de equipamentos
4 citações
Ampliação do negócio
9 citações
Investimentos
55
Informações Adicionais
Quais Foram os Principais Diferenciais da Empresa em 2009?
Base: 46
Diferenciais da Empresa