1 Enquête dopinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine Principaux résultats de lenquête réalisée par Médiamétrie du 3 au 7 juin 2013

1

Enquête d’opinion sur la conjoncture 2013

Aire urbaine

Principaux résultats

de l’enquête réalisée par Médiamétrie

du 3 au 7 juin 2013

• L'Observatoire de l'emploi de l'Aire urbaine des Maisons de l’emploi du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort et des partenaires locaux, le Syndicat mixte de l’Aire urbaine et les CCI du Doubs, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône ont décidé de s’associer dans le suivi de la conjoncture économique locale. Ils lancent une enquête annuelle par téléphone auprès de chefs d’entreprises de l’industrie, du commerce, de la construction, des services aux ménages et des services aux entreprises, dans les bassins d’emploi de Belfort, de Montbéliard et d’Héricourt.

• Cette enquête reprend des questions posées dans l’enquête de conjoncture de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris réalisée par Médiamétrie depuis 1998.

• Pour cette 4ème vague d’enquête de conjoncture sur l’Aire urbaine, les entretiens ont été menés par téléphone du 3 au 7 juin 2013, auprès d’un échantillon de 404 dirigeants d’entreprises.

• L’échantillon est composé d’établissements tirés aléatoirement dans le fichier CCI, selon un plan de sondage assurant la significativité des résultats pour chaque cible, qu’elle soit géographique (sur les deux aires), sectorielle, et en termes de tailles d’établissement.

• L’échantillon a ensuite été redressé de façon à fournir des chiffres représentatifs sur l’ensemble du territoire.

Présentation de l’enquête

2

ACTIVITÉ ET TRÉSORERIE

3

Situation économique

4

EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE

Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"

S'améliorer

Rester stable

Se détériorer

NSP / NC

5

18

75

2

Petits établissements

Moyens établissements

Grands établissements

-71 -74 -44

Industrie ConstructionServices à la population

-57-74 -78 -73 -67

Commerce

Evolution prévue de la situation économiqueJ’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois.

Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP



Services aux entreprises


(-48) (-46) (-46) (-45) (-37) (-49) (-60) (-40)

Solde : -71(Rappel solde 2012 : -47)

* Rappel solde 2012 * Rappel solde 2012

Etude CCIP Septembre 2012 -

Résultats nationaux PME :

- en hausse : 6% - en baisse : 71%

5



Les entreprises de la région Montbéliard-Belfort sont de plus en plus pessimistes quant à la situation économique à venir de la France : seulement 5% pensent que la situation va s’améliorer tandis que 75% la voient se détériorer.

Ces niveaux, historiquement bas, sont cependant cohérents avec ceux mesurés au niveau national en septembre 2012 (étude CCIP : -65).

Seules les grandes entreprises voient leur solde ne pas se dégrader significativement, bien qu’étant nettement en négatif (-44 contre -46 en 2012).

Sep

-97

Jun-9

8Sep

-98

Jun-9

9Sep

-99

Jun-0

0Sep

-00

Jun-0

1Sep

-01

Jun-0

2Sep

-02

Jun-0

3Sep

-03

Jun-0

4Sep

-04

Jun-0

5Sep

-05

Jun-0

6Sep

-06

Jun-0

7Sep

-07

Jun-0

8Sep

-08

Jun-0

9Sep

-09

Jun-1

0Sep

-10

Jun-1

1Sep

-11

Jun-1

2Sep

-12

Jun-1

3

-12

+3 +7

-19

-48

-22-26

-14

-42

-16

+0

-48

+7

-9

-58-65

-28

1

-47

-71

NATIONAL

Montbéliard-Belfort

Evolution prévue de la situation économiqueJ’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois.

Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP

6



S'améliorer

Rester stable

Se détériorer

NSP / NC

7

23

66

4




-58 -71-29


-58 -51-69 -59 -54

Commerce

Evolution prévue de la situation économiqueEt pour l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Pensez-vous que la situation va … ? :

S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP





Solde : -59

Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont également pessimistes quant à la situation économique de l’aire, mais à un degré moindre que celles de l’échelon national (pour rappel : solde de -71).

Les grandes entreprises confirment leur « moindre » pessimisme quant à l’avenir économique.

7


-12 -2

+15

S'améliorer

Rester stable

Se détériorer

NSP / NC

16

56

27

0





+4

-11-16 -16

-7

Commerce

Evolution prévue de la situation économiqueEt pour votre entreprise. Pensez-vous que la situation va ...?

S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP






Solde : -10

Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins négatives vis-à-vis de l’avenir économique de leur propre établissement que de l’avenir de la France ou celui de leur zone d’implantation. Plus d’1 personne sur 2 interrogée déclare que la situation va rester stable. « Seulement » 1/3 pense qu’elle va se détériorer.

Les Grandes Entreprises enregistrent même un solde positif sur cet indicateur, à +15, tout comme le secteur de l’industrie(+4).

8

9

L'écon

omie

franç

aise

Les en

trepr

ises d

e l'A

ire ur

baine

Mon

entre

prise

(TPE)

Mon

entre

prise

(PM

E)

Mon

entre

prise

(GE et

ETI)

-80

-60

-40

-20

0

20La conjoncture économique est globalement plus morose qu’en 2012.

Toutefois, plus on interroge les chefs d’entreprise sur une évolution économique proche, sur laquelle ils ont une prise, et moins ils se montrent pessimistes.

La situation de mon entreprise…

Pensez-vous que la situation va s’améliorer dans les six prochains mois pour… ?

Moins de 10 salaries

De 10 a 49 salaries

50 salaries ou plus

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

27.5 22.5 14.7

56.256.6

53.0

15.9 20.129.4

S'améliorerRester stableSe détériorer

Perception interne

Environnement

Chiffre d'affaires

10

En hausse

Stable

En baisse

NSP / NC

19

29

52

0

Evolution déclarée du chiffre d’affaires

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP




Solde : -33(Rappel solde 2012 : -19 )

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE

Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"




-34-23

-29

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE


-18

-33-45

-54-2

Industrie ConstructionServices à la populationCommerce


(-20) (-9) (-9)(-5) (-26) (-18) (-22) (-24)

* Rappel solde 2012* Rappel solde 2012

11

} 48

Evolution déclarée du chiffre d’affaires

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES


Sep-9

7Ju

n-9

8Sep-9

8Ju

n-9

9Sep-9

9Ju

n-0

0Sep-0

0Ju

n-0

1Sep-0

1Ju

n-0

2Sep-0

2Ju

n-0

3Sep-0

3Ju

n-0

4Sep-0

4Ju

n-0

5Sep-0

5Ju

n-0

6Sep-0

6Ju

n-0

7Sep-0

7Ju

n-0

8Sep-0

8Ju

n-0

9Sep-0

9Ju

n-1

0Sep-1

0Ju

n-1

1Sep-1

1Ju

n-1

2Sep-1

2Ju

n-1

3

+4

+31

+16

+25 +25

+8+2

+10+5 +10 +11

-1

-19

+0 +4

-11

-13

6

-19

-33

NATIONAL


Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP

L’indicateur relatif au chiffre d’affaires 6 derniers mois diminue encore fortement cette année (solde de -33 contre -19 l’an dernier). Plus d’une entreprise sur deux (52%) déclarent un CA en baisse sur cette période.

La baisse de l’indicateur est observable quels que soient la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise.

Si les plus petites entreprises restent celles qui déclarent être les plus touchées en terme de chiffre d’affaires (solde de -34), ce sont bien les grandes qui reculent le plus sur cet indicateur par rapport à l’an dernier (recul de 20 pts, de -9 à -29).

Le secteur des services aux entreprises semble légèrement épargné sur cet indicateur. Les soldes des entreprises du service à la population et du commerce sont en revanche particulièrement dégradés.

12

Solde : -13

En hausse

Stable

En baisse

NSP / NC

21

40

34

5

5

-9 -20 -13 -20

Evolution prévue du chiffre d’affaires

EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP




EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE





EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE



-14

-1

+18


(-3) (-4)

(-6)(-9) (0) (-13) (+5) (+5)

* Rappel solde 2012* Rappel solde 2012

(Rappel solde 2012 : -3 )

13

} 61

Evolution prévue du chiffre d’affaires

EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP

Sep-9

7Ju

n-9

8Sep-9

8Ju

n-9

9Sep-9

9Ju

n-0

0Sep-0

0Ju

n-0

1Sep-0

1Ju

n-0

2Sep-0

2Ju

n-0

3Sep-0

3Ju

n-0

4Sep-0

4Ju

n-0

5Sep-0

5Ju

n-0

6Sep-0

6Ju

n-0

7Sep-0

7Ju

n-0

8Sep-0

8Ju

n-0

9Sep-0

9Ju

n-1

0Sep-1

0Ju

n-1

1Sep-1

1Ju

n-1

2Sep-1

2Ju

n-1

3

+22

+34 +30 +35

+19+17

+14+18 +17

+20

+28

+5

+0

+16

+11

-5

3

17

-3

-13

NATIONAL


L’indicateur du chiffre d’affaires 6 prochains mois, historiquement positif, se maintient en négatif pour la deuxième année consécutive. Les entreprises de la région de Belfort-Montbéliard se montrent même encore davantage pessimistes qu’en 2012 quant à l’avenir de leur chiffre d’affaires (recul de 10 pts). Un tiers d’entre elles anticipe une baisse de leur activité sur les mois à venir.

Les petits établissements confirment particulièrement leur « manque de confiance » en l’avenir (-14). A l’inverse, les grandes entreprises semblent plus optimistes : contrairement à 2012, elles enregistrent cette année un solde positif (+18).

L’ensemble des secteurs d’activité voient leur indicateur d’activité future baisser par rapport à 2012, exception faite de l’industrie, à +5.

14

Situation financière

15

Solde : -17

Bonne

Normale

Mauvaise

NSP / NC

21

39

38

2

-18

-7

+9

TrésorerieActuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ?

Bonne / Normale / Mauvaise / NSP

TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre

établissement ... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise »

-22 -14 -21 -36

+16


établissement ... Solde = % « bonne » moins % « mauvaise »



Grands établissements Industrie Construction Commerce Services à la

populationServices aux entreprises

TRESORERIE

(-5) (-2) (-9)(-9) (-7) (-5) (-5) (+2)

(Rappel solde 2012 : -5 )


16

} 60


établissement ... Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"

Sep-9

7Ju

n-9

8Sep-9

8Ju

n-9

9Sep-9

9Ju

n-0

0Sep-0

0Ju

n-0

1Sep-0

1Ju

n-0

2Sep-0

2Ju

n-0

3Sep-0

3Ju

n-0

4Sep-0

4Ju

n-0

5Sep-0

5Ju

n-0

6Sep-0

6Ju

n-0

7Sep-0

7Ju

n-0

8Sep-0

8Ju

n-0

9Sep-0

9Ju

n-1

0Sep-1

0Ju

n-1

1Sep-1

1Ju

n-1

2Sep-1

2Ju

n-1

3

-8

+10

+0+3 +2

-8-6 -4

-14

-2 -3

-15

-25

-8

-16

-26

-4

10

-5-17NATIONAL


TrésorerieActuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ?

Bonne / Normale / Mauvaise / NSP

Les trésoreries des entreprises se dégradent : l’indicateur se situe à un niveau relativement bas (-17), en recul de 12 points sur un an.

38% des petites entreprises déclarent une mauvaise trésorerie, pour un solde à -18. En revanche, les grands établissements sont davantage à indiquer une bonne trésorerie qu’une mauvaise, ce qui marque un renversement de tendance comparativement à 2012.

Les services aux entreprises sont également préservés sur cet indicateur. Ce secteur d’activité enregistrait déjà en 2012 les meilleurs résultats par secteur d’activité.

Nota bene : La comparaison avec l’étude CCIP est donnée de manière très indicative, étant donné les différences de formulation de question (l’étude CCIP recueille des informations sur l’amélioration ou dégradation de la trésorerie).

17

Amélioration

Stabilité

Détérioration

NSP / NC

24

51

23

3 Solde : +1

+1+4

-9

TrésoreriePour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie…. ?

Amélioration/ Détérioration/ Ni l’un ni l’autre/ NSP

TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie ...

Solde = % « amélioration » moins % « détérioration »

+0 +5

-4

+3 +0

TRESORERIE Pour les 6 prochains mois, anticipez-vous pour votre trésorerie ...

Solde = % « amélioration » moins % « détérioration »




Industrie Construction Commerce Services à la population


TRESORERIE

18

EMPLOI

19

Effectif

20

En hausse

Stable

En baisse

NSP / NC

8

70

21

0


-13 -12 -15



EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

-4

-19

-6

-22-12



Evolution récente des effectifsAu cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ?

En hausse / Stable / En baisse / NSP

EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS


(-15)(-14) (+8) (-26) (+1) (-23) (-11) (-12)






21

} 78


Sep-9

7Ju

n-9

8Sep-9

8Ju

n-9

9Sep-9

9Ju

n-0

0Sep-0

0Ju

n-0

1Sep-0

1Ju

n-0

2Sep-0

2Ju

n-0

3Sep-0

3Ju

n-0

4Sep-0

4Ju

n-0

5Sep-0

5Ju

n-0

6Sep-0

6Ju

n-0

7Sep-0

7Ju

n-0

8Sep-0

8Ju

n-0

9Sep-0

9Ju

n-1

0Sep-1

0Ju

n-1

1Sep-1

1Ju

n-1

2Sep-1

2Ju

n-1

3

+2

+10+8

+12+7

+3 +4

+7+5 +5

+7+5

-3

+3+2 +2

4

0

-13 -13NATIONAL


Evolution récente des effectifsAu cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ?


L’évolution récente des effectifs se maintient dans le négatif : davantage d’entreprises voient leurs effectifs baisser que monter. Plus d’une entreprise sur 5 (21%) annonce des effectifs en baisse au cours des six derniers mois. Pour les Grandes Entreprises, ce taux monte à 34%.

Le solde de -13 enregistré depuis deux ans sur Belfort-Montbéliard est en dessous des référents historiques.

Quels que soient la taille ou le secteur d’activité de l’établissement, les soldes sont négatifs.

22

En hausse

Stable

En baisse

NSP / NC

10

75

15

0

+4

-2

-11-9

-1




-5 -5-9


Commerce

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait

être ... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

Evolution prévue des effectifsAu cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ?


EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS


(-2) (+6) (+3) (0) (-3) (-11) (+7) (+4)






23

}85

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

+3

+6

+12+15

+10 +9+7 +7

+9 +9+12

+6+5

+6 +8

+0

-1

6

-1-5

NATIONAL


Evolution prévue des effectifsAu cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ?


Les entreprises font généralement preuve d’optimisme sur l’évolution à venir de leurs effectifs. Cette année, et comme en 2012, le solde sur cet indicateur reste pourtant dans le négatif. 75% des entreprises déclarent que leurs effectifs vont rester stables, mais elles sont 15% à anticiper une baisse contre 10% une hausse.

Les Grandes Entreprises sont particulièrement pessimistes : près d’un quart d’entre elles a déclaré prévoir une baisse de leurs effectifs.

24

Apprentis et alternants

25

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS

% de Oui

12 26

44

Recrutement en alternance 6 derniers moisAvez-vous recruté dans les 6 derniers mois un ou plusieurs apprentis en alternance ?

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS



Grands établissements Industrie Construction

Services à la populationCommerce

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 DERNIERS MOIS % de Oui


Oui Non NSP

26

A noter une légère hausse du recrutement des apprentis au cours des six derniers mois comparativement à 2012.

Cependant, ce taux est inférieur à celui de 2010 (-8 points).

Les Grandes Entreprises sont toujours celles qui ont le plus recours à l’apprentissage (44% au cours des six derniers mois, +10pts comparativement à 2012).

- Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 2 %

- Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 %

- Oui, de niveau inférieur au bac pro : 5 %

1614

1216

7

(10 *)

(+9) (+15) (+34) (+10) (+8) (+11) (+17) (+2)

* Rappel solde 2012


1429 32

Recrutement en alternance 6 prochains moisComptez-vous recruter dans les 6 prochains mois un ou plusieurs apprentis en

alternance ?





RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS % de Oui


RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS

% de Oui

Les entreprises de Belfort-Montbéliard sont moins nombreuses que l’année dernière à déclarer avoir l’intention d’embaucher un apprenti au cours des 6 prochains mois.

Plus l’établissement est grand, plus il envisage de recruter un apprenti.

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 6 PROCHAINS MOIS

15

83

2

Oui Non NSP

27

- Oui, de niveau technicien supérieur, ingénieur ou bac + 5 : 3 %

- Oui, de niveau bac pro ou moins : 5 %

- Oui, de niveau inférieur au bac pro : 8 %

1915 15

21

4

(21 *)

(20) (28) (40)(24) (24) (16) (32) (6)

* Rappel solde 2012


Recrutement de seniors

28

6 1021

Recrutement de salariés seniorsAu cours des 6 derniers mois, avez-vous recruté un ou plusieurs seniors (50 ans et plus) ?





RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui


RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS % de Oui

Seulement 7% des entreprises ont récemment recruté au moins un senior.

Ce sont les grandes entreprises qui enregistrent le plus grand nombre d’embauches de seniors au cours des derniers mois (21%).

RECRUTEMENT DE SENIORS 6 DERNIERS MOIS

7

93

Oui Non NSP

29

6 68

57

(3 *)

(2) (13) (37)(4) (2) (2) (4) (7)

* Rappel solde 2012


19

29 27

19

3527 28

15

LICENCIEMENTS DE SALARIES SATISFAISANTS DANS L’ANNEE A VENIR





% de « Oui »


% de « Oui »


Licenciements de salariés satisfaisants Craignez-vous de devoir licencier dans l’année à venir un ou plusieurs salarié(s) dont vous

êtes satisfait?

27

71

3

Oui Non NSP


(17) (14) (14)(14) (13) (25) (21) (2)

(17 *)

27% des entreprises craignent de devoir licencier un salarié satisfaisant, soit une augmentation de 10 pts par rapport à l’an dernier. Ces résultats confirment une tendance maussade sur le marché de l’emploi pour les mois à venir (voir indicateur « effectifs 6 prochains mois »).

Cette inquiétude concerne particulièrement les secteurs du commerce, de la construction et des services à la population.

* Rappel solde 2012


30

PROJETS ET ACCOMPAGNEMENT

31

Dépenses d’investissements

32

En hausse

Stable

En baisse

NSP / NC

17

39

42

2

33




-25-22 -21

-19

-43

-25-30

-2

EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"


Industrie Construction Services à la population

Commerce

Evolution récente des investissementsAu cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ?



EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS

(-20) (-22) (0) (-19) (-35) (-21) (-15) (-7)






34


-11

+6 +6 +4 +2

-3 -4-2

-8-3 -2

-12

-21 -13 -13

-23

-10 -8

-20

-25

NATIONAL


Evolution récente des investissementsAu cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été… ?


42% des entreprises ont baissé leurs investissements au cours des 6 derniers mois. Le solde de cet indicateur est donc dans le négatif, en ligne avec le niveau national.

Ce repli du solde est notamment lié aux résultats obtenus auprès des petites entreprises (-25), et aux établissements du secteur de la construction (-43).

Les Grandes Entreprises, seuls établissements n’ayant pas un solde négatif sur cet indicateur l’année dernière, suivent cette année la tendance générale et perdent 21 points comparativement à 2012.

L’ensemble des secteurs d’activité indique encore un solde négatif cette année.

En hausse

Stable

En baisse

NSP / NC

13

41

43

4

35




-31-23

-9-11

-38-33

-28-37

EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"



Evolution prévue des investissementsAu cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP

EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS


(-15) (-17) (-9) (-26) (-11) (-27) (-15) (+13)






36


+3

-1 -1

+7 +6

-3-8

-6-6

-15-10

-4

-15

-30

NATIONAL


Evolution prévue des investissementsAu cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP

Les entreprises n’anticipent pas de reprise de leurs investissements pour les 6 mois à venir, et font preuve de frilosité : seuls 13% envisagent une hausse à venir du volume de leurs investissements, alors que 43% planifient une baisse.

Ce solde de -30 est historiquement bas (-4 en 2011 et -15 en 2012), même en comparaison à l’historique national (solde minimum de -15 en septembre 2012).

Les soldes sont négatifs quels que soient la taille ou le secteur d’activité étudiés.

Projets de développement

37

Aucun projet

Autre

Export

Immobilier / foncier

RH

R&D

Investissement

64

6

7

9

10

11

23

Projets d’évolution ou d’adaptation% de « oui »

Projets d’évolution ou d’adaptationAvez-vous des projets d’évolution ou d’adaptation en matière de :

RH ; Investissement/équipement ; Immobilier/foncier ; R&D ; Export ; Autre...

24% grandes entreprises

34% moyennes entreprises





68% ets de services aux entreprises

38

Accompagnement

39

Aucun

Autre

Oséo - BPI

Chambre consulaire

Partenaire public

Orga professionnelle

Expert-comptable

Banquier

2

5

5

5

7

9

24

25

Partenaires de projets% de « oui »

Partenaires de projetsPour vous accompagner dans ces projets, quels partenaires sollicitez-vous habituellement?

45% industrie

34% moyennes entreprises


11% construction



40

(services de l’État, collectivités locales, Pôle emploi, etc.)

Perception du soutien des partenairesComment décririez-vous votre perception de leur soutien ...

Répond à vos attentes, se montre bloquant, ne répond pas et vous renvoie à un autre acteur, autre, NSP

Autre

Partenaire public

Organisation professionnelle

Oséo - BPI

Banquier

Chambre consulaire

Expert-comptable

80

61

70

72

77

82

94

Les entreprises s’accordent à dire que les partenaires de leurs projets remplissent leurs attentes, surtout quand il s’agit de l’expert comptable (94% de satisfaction).Seule exception : les partenaires publics, aux niveaux de satisfaction plus mitigés.

Perception du soutien des partenaires« % de répond à vos attentes »

41

(services de l’État, collectivités locales, Pôle emploi, etc.)

77

13

8

02

Perception du soutien des partenaires« Banquier »

Perception du soutien des partenaires

Répond à mes attentes Se montre bloquant Ne répond pas Autres Ne sait pas

72

1

7

19

Perception du soutien des partenaires« OSEO - BPI »

94

2 1 0 3

Perception du soutien des partenaires« Expert-comptable »

82

1

2 511

Perception du soutien des partenaires« Chambre consulaire »

70

6

9

5 11

Perception du soutien des partenaires« Organisation professionnelle »

61

2

15

6

17

Perception du soutien des partenaires« Partenaire public »

42

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON

43

Structure de la population interrogée

Effectifs bruts % pondérés

Effectifs 404 100,0

Zone géographique

Montbéliard 222 62,4

Belfort 182 37,6

Taille d’entreprises

Moins de 10 salariés (« petits ») 241 91,5

De 10 à 49 salariés (« moyens ») 129 6,9

50 salariés ou plus (« grands ») 34 1,6

Secteurs activité

Commerce 117 24,1

Construction 59 19,4

Industrie 91 14,2

Services à la population 81 24,3

Services aux entreprises 56 18,0

44

Documents

1 Enquête dopinion sur la conjoncture 2013 Aire urbaine Principaux résultats de lenquête réalisée par Médiamétrie du 3 au 7 juin 2013