Embed Size (px)
Citation preview
1
MéxicoINFORMACION ECONOMICA, SOCIAL
Y DE LA INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS
FEBRERO 2006
3
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
Contenido• Indicadores de México Indicadores de Población
Población TotalTasa de crecimiento poblacionalPEA y Tasa de desempleo
Indicadores FinancierosTipo de cambio respecto al dólarTasas de interés e inflación
Producto Interno Bruto2.- Indicadores de la industria gráfica
Empresas afiliadas a la CámaraNúmero de empresa en la industria grafica en 2005Personal Ocupado en la industria grafica en 2005
Principales productos de la industria gráficaConsumo Aparente de Papel
Consumo percápita de papel en MéxicoBalanza Comercial de Productos GráficosMonto de las inversiones en maquinaría grafica
3.- Evaluación del Sector gráfico de MéxicoPrincipales aspectos positivos que registró
la industria gráfica en México en el 2005Principales aspectos negativos que registró
la industria gráfica en México en el 2005Resumen de la situación grafica en México en 2005
4
1.- Indicadores de México
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
• Indicadores de población en México
•Población Total
•Tasa de crecimiento poblacional
•PEA y Tasa de desempleo
•Indicadores financieros de México
•Tipo de cambio respecto al dólar
•Tasas de interés e inflación
•PIB Nacional y participación del Sector Gráfico
5
Indicadores de Población
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
POBLACION 97,493,412 99,929,495 101,208,925 102,443,471 103,636,353 104,790,554 106,451,659
% DE VARIACION - 2.50 1.28 1.22 1.16 1.11 1.59
En este gráfico se puede apreciar que en los últimos 10 años la población en México se ha incrementado en casi 10 millones de habitantes al pasar de 97 a más de 106 millones de habitantes en el 2005.
Fuente:INEGI
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
92
94
96
98
100
102
104
106
108
POBLACION TOTAL EN MILLONES DE HABITANTES
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
POBLACION TOTAL EN MEXICO
POBLACION TOTAL EN MEXICO
6
Indicadores de Población
Así , en un análisis por décadas y lustros desde la segunda mitad del siglo pasado, se aprecia que la tasa de crecimiento de la población en México ha descendido del 3% anual de la década de los 50”s al 1.5% anual observado en el último lustro del 2000 al 2005.
Fuente: INEGI
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
Período POBLACION Tasa de crecimiento media anual
1950-1960 3
1960-1970 3.4
1970-1980 3
1980-1990 2.6
1990-1995 2
1995-2000 1.6
2000-2005 1.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
PE
RIO
DO
S
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN MEXICO
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN MEXICO
7
Indicadores de Población
La población económicamente activa ha crecido en más de 1.5 puntos en estos últimos 6 años, mientras que la tasa de desempleo ha mostrado un comportamiento de incrementos y caídas con un promedio cercano al 2.8 % de la PEA.
Fuente: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México.
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PEA 1 56 55.7 54.5 54.5 54 55.6 57.6
TASA DE DESEMPLEO 2 2.9 2.2 2.3 3 2.7 3.8 3
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y TASA DE DESEMPLEO
0
10
20
30
40
50
60
70
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
TE
ND
EN
CIA
S
PEA
TASA DEDESEMPLEADO
1 % de la población de 14 años y más
2 % DE LA PEA
8
Indicadores Financieros
El tipo de cambio se observa a la baja al cierre del 2005. Esto se explica en gran medida por el aumento considerable en las reservas internacionales, la baja inflación, bajas tasas de interés, y el estricto control monetario del año 2005.
Fuente: INEGI
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TIPO DE CAMBIO $/DÓLAR 10.2 9.6 9.7 9.1 10.9 11 10.6
0
2
4
6
8
10
12
PESOS POR DOLAR
1999 2001 2003 2005
AÑOS
TIPO DE CAMBIO
TIPO DE CAMBIO$/DÓLAR
9
Indicadores Financieros
Las tasas de interés se ubican en niveles superiores a la inflación, en algunos casos casi al doble, sin embargo la tendencia es a la baja para ambos indicadores. Este comportamiento se debe a la combinación de factores tales como la estabilidad del tipo de cambio, los altos ingresos petroleros obtenidos por México en la última década, el buen manejo financiero de la política monetaria del país, el elevado flujo de divisas de los inmigrantes mexicanos hacia México, etc.
Fuente: Banco de México
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TASAS DE INTERES 34.2 18.8 19 8 8.8 6.3 9.6
INFLACION ANUAL 18.4 12.9 6.9 4.8 3.5 3.6 3.3
EVOLUCION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS
0
20
40
60
80
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
TASAS DE INTERES
INFLACION
10
Producto Interno Bruto
Como se puede apreciar la participación del PIB de la cadena productiva de las Artes Gráficas, ha descendido en los últimos años, lo que significa que la industria y las autoridades deben de trabajar de manera conjunta en definir acciones que permitan un mejor desempeño del sector a nivel nacional e internacional. El sector gráfico nacional ha propuesto varias líneas de acción que actualmente se están siguiendo como la apertura de nuestras empresas hacia el comercio internacional nuevos esquemas de capacitación para el aumento de la productividad, nuevos instrumentos y estudios para el mayor conocimiento de nuestro mercado y de nuestras fortalezas y debilidades, etc.
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
AÑO
PIB TOTAL 1
IND. MANUFACTURERA 2
PROD PAPEL, EDITORIALES E IND. CONEXAS 3
EN EL PIB TOTAL 3/1
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 3/2
1997 3,179 615 25 0.79% 4.1%
1198 3,848 749 30 0.78% 4.0%
1999 4,600 884 35 0.76% 4.0%
2000 5,497 1,013 39 0.71% 3.8%
2001 5,811 1,031 40 0-69% 3.9%
2002 6,267 1,068 40 0.64% 3.7%
2003 6,849 1,123 41 0.6% 3.7%
2004 7,634 1,253 44 0.58% 3.5%
2005 7,886 1,294 45 0.58% 3.5%
FUENTE: CENSOS ECONOMICOS INEGI
millones de pesos de 1993
11
2.- Indicadores del Sector Gráfico Nacional
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
•Empresas afiliadas a la Cámara
•Número de empresas en la industria gráfica
•Personal ocupado
•Principales productos de la industria gráfica mexicana
•Consumo aparente de papel
•Consumo percápita de papel en México
•Balanza comercial de productos gráficos
•Monto de inversiones en maquinaria gráfica
12
Cantidad de empresas
Empresas Afiliadas Empresas no afiliadas
16,200 3,000 13,144
100% 19% 81%
Empresas afiliadas a la Cámara
A partir de 1997 en México se decreta la no obligatoriedad de afiliación a cámaras, por lo que las 3 mil empresas se refiere a afiliaciones voluntarias a la Institución. En México se trabaja en el desarrollo de diversos programas de fortalecimiento del sector grafico con el objeto de lograr una mayor afiliación de empresas ejemplo: fortalecimiento de la revista institucional, programas de capacitación, creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria de la Comunicación Gráfica (CONADEGRAF) , nuestro programa de exportaciones del Centro Pymexporta, diferentes encuentros de empresarios en 6 ciudades del país, convenios con instituciones de educación para reforzar nuestras áreas de capacitación, etc.
3,00019%
14,14481%
Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
13
Número de empresa en la industria grafica en 2005
CONCEPTOCONCEPTO NUMERO DE NUMERO DE EMPRESASEMPRESAS
%%
MICROEMPRESASMICROEMPRESAS (1 – 20)(1 – 20)
13,30013,300 82.182.1
PEQUEÑAS PEQUEÑAS (21 – 100)(21 – 100) 2,5272,527 15.615.6
MEDIANAS MEDIANAS (101 – 200)(101 – 200)
243243 1.51.5
(MAYOR DE 201)(MAYOR DE 201) 130130 0.80.8
TOTALTOTAL 16,20016,200 100100
La estructura del sector presenta una participación mayoritaria de la micro y pequeña empresa (97.7%) de las 16,200 empresas registradas para este año 2005, sin embargo esta cifra es menor a la observada en el censo anterior ya que se tenían 17,100 empresas registradas. La característica de las mipymes del sector gráfico es que permanentemente se tiene que promover el desarrollo tecnològico y realizar programas de gestión de negocios como una medida para asegurar su crecimiento.
Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
14
Personal Ocupado
En términos del empleo, el sector mantuvo en el año 2005, 142 mil empleos (cifra menor a los 160 mil empleos registrados en el censo anterior), considerando que por cada empleo directo se genera adicionalmente 5 empleos indirectos con lo cual se contribuye a la economía con alrededor de setecientos mil empleos productivos que sostienen a igual número de familias.
CONCEPTONUMERO TRABAJA-
DORES%
MICROEMPRESAS
(1 – 20)55,806 39.3
PEQUEÑAS
(21 – 100)38,198 26.9
MEDIANAS
(101 – 200)23,714 16.7
GANDES
(201 – MAS)24,282 17.1
TOTAL142,000
100
Empleos productivos
Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Artes Graficas
Personal ocupado por tamaño de empresas del sector
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
15
Principales productos de la industria gráfica
Fuente: Diagnostico económico, tecnológico y de mercado de la industria de artes gráficas
Cajas plegadisasPeriodicosEmpaques flexibles y autodheribles (Bobina)
OtrosOtros empaques
MaquilaNegativos, peliculas y placasMaterial de oficina, agendas y similaresArticulos puntos de venta, promocionales y displays
Formas fiscales, administrativas y continuasDiseño y/o ediciónPosters y trabajos artisticosEtiquetas
Hojas membretadas, tarjetas de presentación y volantesLibros, revistas, boletines, informes anuales, calendarios y almanaquesFolletos, catálogos y carpetasTarjetas conmemorativas, invitaciones, estampas y postales
ARTICULOS
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
16
Consumo Aparente de Papel (Toneladas métricas)
El consumo aparente de papel se incrementó en México un 27% entre 1999 y 2005, situación que se explica por el creciente nivel de papeles de importación con los que se está abasteciendo el mercado nacional, pero también por el constante incremento de la producción en México.
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
CONSUMO DE PAPEL/AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PRODUCCION 3796 3876 3876 4038 4080 4324 4467
IMPORTACIONES 1258 1495 1584 1693 1752 1861 1922
EXPORTACIONES 230 205 214 206 178 256 264
CONSUMO APARENTE 4824 5185 5225 5928 5654 5928 6124
PRODUCCION Y CONSUMO DE PAPEL EN MEXICO
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
TO
NE
LA
DA
S
ME
TR
ICA
S
PRODUCCION
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
CONSUMO APARENTE
FUENTE: Memoria Estadística de la Industria de la Celulosa y el Papel
17
Consumo percápita de papel en México (Kilogramos)
Como se puede observar, el consumo percàpita de papel en México, se ha incrementado, de manera significativa al pasar de 49.5 a 57.5 kilogramos para este año 2005 .
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CONSUMO PERCAPITA 49.5 53.6 53 55.8 55.2 55.7 57.5
19992000
20012002
20032004
2005
44
46
48
50
52
54
56
58
KILOGRAMOS
AÑOS
CONSUMO PERCAPITA DE PAPEL EN MEXICO
FUENTE: Memoria Estadística de la Industria de la Celulosa y el Papel
18
Balanza Comercial de Productos Gráficos
En el período de 1990 al 2005 las importaciones de productos gráficos se han incrementado significativa y casi permanentemente y han pasado de 181 millones de dólares en 1990 a 821 millones de dólares en el año 2005 en un crecimiento prácticamente exponencial de cerca del 500% .Por su parte las exportaciones han crecido de 40 a 300 millones de dólares en el mismo periodo. Con estos datos se obtiene un déficit en nuestra Balanza comercial de productos gráficos de más de 520 millones de dólares en este 2005.
Fuente: Secretaria de Economía
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
IMPORTACIONES 181 306 432 490 607 446 452 513 613 667 720 757 770 783 795 821
EXPORTACIONES 40 87 121 132 144 184 217 268 307 302 323 297 299 294 290 300
DEFICIT DEL SECTOR -141 -219 -311 -358 -463 -262 -235 -245 -306 -365 -397 -460 -471 -489 -505 -521
millones de dólares
19
Balanza Comercial de Productos Gráficos
El sector gráfico mexicano ha generado diferentes alternativas para elevar las exportaciones de entre ellas podemos citar: la creación de un centro Pymexporta en las instalaciones de la Cámara Nacional, la realización de diferentes estudios de mercado para conocer las características de los mercados objetivos (ciudades latinas de Estados Unidos, Europa y Sudamérica), la generación de diferentes programas de capacitación y consultoría orientados a la exportación de impresos gráficos, la realización de diferentes misiones comerciales a Estados Unidos, Europa y Sudamérica y la creación de material promocional para las empresas mexicanas con capacidad de exportación de impresos comerciales .
Fuente: Secretaria de Economía
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
MILLONES DE DOLARES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS GRAFICOS
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
DEFICIT DEL SECTOR
20
Monto de las inversiones en maquinaría grafica
Este nivel de inversión representa el esfuerzo de las empresas gráficas por reconvertirse tecnológicamente para elevar la competitividad de sus empresas
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
conceptomonto en millones de dólares %
infraestructura nd nd
Maquinaria y equipo 495 100
total 2004 495 100
periodoValor. Millones de
dólaresinversión acumulada
2002 475 475
2003 482 957
2004 495 1,452
FUENTE: Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
21
3.- Evaluación del Sector gráfico de México
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
•Principales aspectos positivos que registro la industria gráfica en México en el 2005
•Principales aspectos negativos que registró la industria gráfica en México en el 2005
•Resumen de la situación grafica en México en 2005
22
Principales aspectos positivos que registró la industria gráfica en México en el 2004
1. La calidad de nuestros productos impresos nacionales es reconocida en el mundo de las Artes Gráficas al obtener diferentes premios internacionales por nuestros trabajos.
2. El conocimiento y la capacidad productiva de nuestra mano de obra es un elemento que permite mantener la elevada calidad en nuestros impresos.
3. Para apoyar esto, se han desarrollo por lo menos 6 encuentros empresariales de negocios en los últimos 2 años como programas de articulación productiva en diferentes regiones del país, apoyados por la Secretaria de Economía
4. El consenso entre las instituciones gráficas de México para crear el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria de la Comunicación Gráfica, el cual tiene por objeto promover el desarrollo de la cadena productiva en la que está inserta la industria gráfica nacional
5. Además ,se considera un crecimiento entre el 5 y el 10% en la industria gráfica mexicana en el 2005, derivado del entorno con variables macroeconómicas estables.
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
23
Principales aspectos negativos que registró la industria gráfica en México
1. El creciente aumento de las importaciones de impresos.
2. La participación de la rama dentro del PIB Nacional y del Manufacturero han venido descendiendo desde hace 12 años. Este enfoque debe incluir acciones a nivel cadena productiva, rama industrial y empresa.
3. En 2005, continuó una sobreoferta de productos impresos que provoca la reducción de los márgenes de utilidad. Se considera que el 86% de las empresas gráficas trabajó sólo un turno de 8 horas.
4. Según los últimos estudios, se aprecia una sobreoferta de maquinaria para los procesos de impresión en el sector del órden de 3 a 1.
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
24
Resumen de la situación grafica en México en 2005
Encuestas de países miembros de CONLATIGRAF -México-
CONCEPTOS AUMENTO ESTABLE REDUCCION
EMPLEO X
INVERSIONES X
VOLUMEN DE VENTA FISICA X CONSUMO DE PAPEL X
FUENTE: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel
