1 SALVAGUARDIA DE ECUADOR SITUACION ACTUAL, PERSPECTIVAS Y QUE HACER Dr. José Antonio de la Puente L. A solicitud de COMEX PERU

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SALVAGUARDIA DE ECUADORSALVAGUARDIA DE ECUADORSITUACION ACTUAL, PERSPECTIVAS Y SITUACION ACTUAL, PERSPECTIVAS Y

QUE HACERQUE HACER

Dr. José Antonio de la Puente L.

A solicitud de COMEX PERU

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Hechos

El 22.01.2009 Ecuador aplicó una salvaguardia por Balanza de Pagos

Objetivos:o Equilibrar el déficit de US$ 2,169 millones que proyecta en el 2009o Proteger su industria nacional.

Ambito:o 630 subpartidas / US$ 4,300 millones en importaciones (CIF).o Importaciones de todo origeno Un año (sujeto a evaluación posterior)

Tipo de Medida:o Sobretasa arancelariao Cuotao Eliminación de preferencias

Fuente: Resoluciones 466 y 468 del COMEXI.

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Medida Nº Subpartidas

Derecho Específico 284

Cuota 271

Derecho Ad-valorem 75

Total 630

Subpartidas Afectas a la Medida

Fuente: COMEXI

4

Distribución y Aplicaciónde las Cuotas

Definición y Objetivoso Son límites máximos de importación por productoo Buscan reducir el total importado en un rango de 30 y 35% respecto de las

importaciones registradas durante el 2008

Distribucióno Se distribuyen entre los importadores.

95% entre los importadores actuales según su promedio de importación 5% para nuevos importadores.

Aplicación o Monto máximo de importación por trimestre.o Cupo no usado un trimestre, puede usarse el siguiente.o Si importador excede el cupo trimestral, se fraccionarán importacioneso Se consideran estacionalidades mediante autorizaciones COMEXI.


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Efecto en el Acceso deProductos Peuanos

30%

20%

30%

30%

30%

35%

30%

44%

20% 20%

30%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cosméticos(cremas)

Los demáschocolates

Muebles deplástico

Pantalones yshorts dealgodón

Jabones Galletas dulces Pañales parabebés

Alimento paraanimales

Efecto de la Salvaguardia en Principales Productos Exportados al Ecuador

Ara nc e l Na c . S a lva g ua rdia Ad-Va l. Limitados por cuota maxima de importación que reduce total

importado al 2008 en 35% (CIF)

Arancel Específ ico de 10 US$/kg, equivalente a 44% del Precio CIF en 2008

Cuota

Fuente: Banco Central y Aduana de EcuadorElaboracón: Comercia Consulting S.A.C.

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Impacto en Ventas deGalletas Dulces

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2006 2007 2008

MIl

es U

S$

CIF

P e ru Otros C uota T ota l

Perú pierde competitividad: por eliminación de preferencia

en la CAN

Reducción en Importaciones

Cuota : US$ 13 MIllones

19,043

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC

EFECTO DE LA SALVAGUARDIA APLICANDO CUOTAS DE IMPORTACIONCASO: GALLETAS DULCES

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Doble Impacto en ComercioPreferencial

Cuota o Sobretasa reduce la importación Eliminación de Preferencias, pone en igualdad de condiciones a

productos negociados con terceros.

o Pérdida de competitividad de Proveedores Andinoso A mayor arancel nacional, mayor riesgo.


Problema:Doble impacto a proveedores andinosCambio de Patrones de Abastecimiento

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Principales ProductosPeruanos Afectados(1)

(… ) CONTINUAFuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del EcuadorElaboración: Comercia Consulting S.A.C.

Tipo de Medida

Cuantía de la Medida

Restitución del Arancel

1 4818401000 PAÑALES PARA BEBÉS 12,058.1 Cuota US$ 28,044 30%

2 3402200000 PREPARACIONES (para lavar) PARA VENTA AL POR MENOR 11,313.8 Cuota US$ 26,588 20%

3 8901102000 DE REGISTRO SUPERIOR A 1.000 T (Barcos) 11,687.8 Cuota US$ 8,198 0%

4 1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 9,530.3 Cuota US$ 13,074 20%

5 1905901000 GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS 6,130.4 Cuota US$ 8,472 20%

6 4911100000 IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATÁLOGOS COMERCIALES Y SIMILARES 5,601.6 Cuota US$ 6,780 30%

7 3923302000 PREFORMAS (Botellas de plastico) 5,524.8 Cuota US$ 4,253 20%

8 8901202000 DE REGISTRO SUPERIOR A 1.000 T (Barcos sisternas) 5,450.0 Cuota US$ 11,638 0%

9 3304990000 LAS DEMÁS (Maquillaje) 5,224.4 D. Ad-Val. 30% 20%

10 4011209000 LOS DEMÁS (Llantas) 5,159.4 Cuota US$ 18,153 15%

11 7117190000 LAS DEMÁS (Bisutería) 5,083.2 Cuota US$ 8,788 30%

12 3305100000 CHAMPÚES 4,755.9 Cuota US$ 19,601 20%

NºIncidencia de la Medida

Subpartida DescripciónValor FOB Exportado

2008 Miles US$

9

Principales ProductosPeruanos Afectados(2)

Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del EcuadorElaboración: Comercia Consulting S.A.C.

Tipo de Medida

Cuantía de la Medida

Restitución del Arancel

13 4818100000 PAPEL HIGIÉNICO 4,452.1 Cuota US$ 9,723 30%

14 6908900000 LOS DEMÁS (Cerámicas) 4,077.5 D. Espec. US$/kg 10% 25%

15 2309109000 LOS DEMÁS (alimento para perros y gatos) 3,563.3 Cuota US$ 8,450 45%

16 3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 2,843.2 Cuota US$ 22,666 20%

17 3305900000 LAS DEMÁS (preparaciones capilares) 2,756.9 Cuota US$ 15,580 20%

18 1902190000 LAS DEMÁS (pastas y fideos) 1,956.8 Cuota US$ 3,340 30%

19 1905320000 B AR QUIL L OS Y OB L E AS , («G AUF R E T T E S », «WAF E R S ») 1,751.7 Cuota US$ 4,918 20%

20 3924109000 LOS DEMÁS (Vajilla y artículos para el servicio de mesa de plástico) 1,723.4 Cuota US$ 5,890 20%

21 6204620000 DE ALGODÓN (trajes sastres, pantaones y otros) 1,771.5 D. Espec. 12 US$/kg 30%

22 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS 1,730.4 D. Ad-Val. 30% 20%

23 1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES INFLADOS O TOSTADOS 1,579.6 Cuota US$ 8,022 20%

24 3924900000 LOS DEMÁS (vajila y y otros de plástico) 1,539.1 Cuota US$ 5,890 20%

25 4011109000 LOS DEMÁS (Llantas) 1,540.2 Cuota US$ 1,999 15%

Nº Subpartida DescripciónValor FOB Exportado

2008 Miles US$

Incidencia de la Medida

10

Importaciones Totales de Ecuador según Países

10

PaísValor CIF

ParticipaciónMiles US$

Estados Unidos 3,175,818 16.9% Venezuela 2,635,827 14.1% China 1,636,147 8.7% Colombia 1,634,126 8.7% Brasil 819,733 4.4% Japón 768,583 4.1% México 656,096 3.5% Corea 648,673 3.5% Chile 582,589 3.1% Perú 521,038 2.8% Bolivia 18,375 0.1%

Sub total 13,097,005 70.0% Otros 5,644,336 30.0%

Total Importado 18,741,341 100.0%


11

Principales PaísesAfectados


PRINCIPALES PAISES AFECTADOS

P aís Importación CIF Miles US$

Afec tac ión C IF Miles US $

Afec tac ión %

Colombia 1,634,126 618,217 38%

China 1,636,147 525,850 32%

Estados Unidos 3,175,818 349,385 11%

Brasil 819,733 277,746 34%

México 656,096 182,016 28%

Perú 521,038 164,741 32%

Chile 582,589 157,954 27%

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Principales ProductosAfectados (Mundo)


N° Subpartidas

Principales ProductosImportaciones Ecuador

2008 Valor CIF Miles US$

Participación

37 Vehículos de Transporte 1,564,649 37%

3 Teléfonos Celulares 361,455 8%

255 Textiles 207,272 5%

3 Televisores y Monitores 159,049 4%

26 Calzado 147,364 3%

4 Neumáticos 132,809 3%

328 Subtotal Principales Productos 2,572,598 60%

Otros Productos 1,712,841 40%

Total Incluidos en la medida 4,285,440 100%

INC IDE NC IA DE P R INC IP AL E S P R ODUC T OS AF E C T OS A L A S AL VAG UAR DIA E N T OT AL IMP OR T ADO P OR E C UADOR

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Posibles Acciones

Cuestionamiento Legal Comunidad Andina OMC

Negociación entre Andinos

Negociación Bilateral

.

Gubernamental (MINCETUR)

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Perspectivas de Exclusión de Productos CAN

La selección de productos – bienes finales / manufacturas- ha generado que el impacto de la salvaguardia se centre en el comercio andino

o Según el BCE la CAN representa el 11% de las importaciones totales del Ecuador, sin embargo en los productos sujetos a salvaguardia, la CAN participa en el 23% del total importado.

Problema:• ¿Puede Ecuador retirar el 23% de sus Importacionessin afectar el objetivo de nivelar su BP?• ¿La exclusión de los andinos no generaría un

incremento en sus ventas al Ecuador?• ¿Es viable el retiro de los países CAN de la medida?

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Perspectivas de una Negociación Peru - Ecuador

• Perú representa el 2.8% de las importaciones totales Ecuatorianas. Por ello participa escasamente en el problema de balanza de pagos ecuatoriano:

o Sin embargo, la salvaguardia aplica a 2/3 de los productos peruanos exportados al Ecuador

o Afecta al 32% del valor CIF exportado en el 2008.

Problema:• ¿Afectaría los objetivos del Ecuador?• ¿Puede dejarse fuera a Perú en Productos que también exporta Colombia?

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Clasificación de Riesgo porProducto

16

Alta importación de Ecuador y elevada

participación de Perú

Baja importación de Ecuador y reducida


Alta importación de Ecuador y reducida


Baja importación de Ecuador y elevada


MAYOR RIESGO RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO MENOR RIESGO

17

10%

36%

18%

20%

15%

92%

59%

53%

53%

31%

30%

0 10,000 20,000 30,000 40,000

MIles de US $

C erámicos

P apel Higiénico

C hampues

L lantas

Maquillaje

P reformas (plásticos )

Impresos P ublic.

G alletas S aladas

G alletas D ulces

D etergentes

P añales

P erú Otros


Participación de Exportacionesde Perú del TotalImportado

18

Importaciones de EcuadorSegún Productos(Subpartidas)

36% 20%

18% 19%

41% 35%

20% 38%

15% 44%

92%

53% 37%

53% 34%

31% 54%

30% 62%

0 10,000 20,000 30,000 40,000

Miles de US $

P apel Higiénico

C hampúes

B is utería

L lantas

Maquillaje

P reformas (P las tico)

Galletas S aladas

Galletas D ulces

D etergentes

P añales

P erú C olombia Otros

18


19

Perfil de la Solución

Retirar partidas de bajo impacto en las importaciones totales ecuatorianas

Retirar partidas que tienen a Ecuador como único mercado exterior

Retirar partidas que tienen impactan en un sector empresarial débil

Lograr alto número de productos excluidos, no necesariamente alto valor

20

Perfil de la Solución(2)

20

Global Millones US$

Participación Nº de Partidas

Participación

Partidas Mínimas 4.9 0.12% 137 22%

Total 630 4,300 100% 630 100%

EXTRAÑA CONSIDERACION DE PARTIDASDE ESCASA RELEVANCIA (MENORES A US$ 100 M)


21

Perfil de la Solución(3)

Perú Millones US$ Participación

50 Primeras 145 88%

Restantes 377 20 12%

Total 427 165 100%

21

CONCENTRACION DE COMERCIO AFECTADO EN PERU


22

Conclusiones Preliminares

El problema del Ecuador es muy grave, está en juego la estabilidad de su economía.

La posibilidad de una negociación andina que reduzca el problema de manera general es remota.

Se vislumbra una solución bilateral, pero beneficiará a los productos de baja exportación para Ecuador.

Las empresas deben apoyar el frente legal y destacar la importancia de los productos de su interés, tanto ante autoridades peruanas, como ecuatorianas (estrategia individual)

Las sanciones comerciales pueden generar mayor incertidumbre comercial, pero es vía válida de presión.

CONTEXTO EN EL QUE SE APLICA LA SALVAGUARDIA

Medidas Restrictivas delComercio al 2005

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INFORME DE POLITICA COMERCIAL

OMC:

• Elevada proporción de aforo físico de importaciones en la aduana genera demora en internamiento de 11 días en promedio (el mas alto de A.L.)

• Inspección previa al embarque y valoración en función a base de datos de empresas supervisoras.

• Licencias Previas a cerca de 1,386 subpartidas arancelarias.

• Salvaguardias aplicadas a: neumáticos, papeles, cerámica y porcelana, tableros de madera y otros.

COMUNIDAD ANDINA :

• Medidas sanitarias prohibitivas, así como Normas y Reglamentos Técnicos que afectan a 462 subpartidas.

• Administración de contingentes arancelarios según estacionalidad de la producción.

Nivel Arancelario de Ecuadoral 2005

25

(0,7%)

(35,5%)

(3,2%)

(18,3%) (18,5%)

(23,8%)

(0,0%)0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Franquiciaarancelaria

>0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-30 >30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Distribución de frecuencias de los tipos arancelarios NMF, 2005

Número de líneas arancelarias Porcentaje

Porcentaje acumulativo

Número de líneas (% del total)

El número de líneas ad.valorem es de 6,949

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades del Ecuador.Fuente:

Partidas afectas con Licencias Previas en el 2005

26

El Ecuador mantiene un régimen de licencias de importación que, a finales de 2004, se aplicaba a 1.386 fracciones arancelarias de diez dígitos. El régimen está

amparado en la Resolución 183 del COMEXI, y no fue notificado a la OMC

Prod. Químicos, 40%

Prod. Vegetales, 23%

Preparaciones Alimenticias, 18%

Prod. Anumales, 11%Grasas y Aceites,

3%

Armas y municiones, 2%

Vehículos, 1%

Otros, 3%

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Diciembre-08 Enero-09 Marzo-09Febrero-09

R. 457 COMEXIEleva Arancel a 47

subpartidas


subpartidas


subpartidas


subpartidas

R. 466 COMEXISalvaguardia 630

subpartidas

R. 466 COMEXISalvaguardia 630

subpartidas

INEN Aprueba 5 Normas Técnicas Obligatorias y 16

Voluntarias

INEN Aprueba 5 Normas Técnicas Obligatorias y 16

Voluntarias

R. 001, 002, 003-2008 CONCALControl a Importaciones que

poseen Normas Técnicas

R. 001, 002, 003-2008 CONCALControl a Importaciones que

poseen Normas Técnicas

Medidas Aplicadas 2008-2009

R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas

Agrícolas y Pecuarias

R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas

Agrícolas y Pecuarias

Solo en 3 meses se han reglamentado e implementado sucesivas medidas Solo en 3 meses se han reglamentado e implementado sucesivas medidas que buscan cerrar el mercado ecuatorianoque buscan cerrar el mercado ecuatoriano

Enero 2009 : Correa anuncia nuevas medidas económicas

El Jefe de Estado señaló que el principal problema económico nacional es el déficit comercial no petrolero y las medidas que aplicará para su reducción afectarán al sector importador.

“Vamos a tomar tres clases de medidas:

i.Prohibición de importación para ciertos productosii.Restricción de importación para otra clase de productos y,iii.Poner fuertes aranceles en una serie de partidas

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Fuente: “Correa Anuncia Nuevas Medidas Económicas”. CRE Satelital – Ecuador , 06 ene-09

Resolución Nº 458 COMEXI

“Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política económica que debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país y establecer medidas de protección de la producción nacional (…), otorgando un tratamiento arancelario diferenciado a la importación de bienes de consumo, en los términos establecidos en los convenios y tratados comerciales (…)”

“ (…) el informe técnico N°62 del Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), mediante el cual se recomienda al COMEXI la elevación al nivel máximo de la tarifa del arancel consolidado ante la OMC para las subpartidas correspondientes a bienes de consumo.”

RESUELVE:

Incrementar el arancel a 940 subpartidas

29

Incidencia de Elevación de Arancelen ExportacionesPeruanas

30

Subpartida DescripciónRes. 389 COMEXI

Res. 458 COMEXI

Incremento

4818401000 PAÑALES PARA BEBÉS 20% 30% 10%

3402200000PREPARACIONES (para lavar) PARA VENTA AL POR MENOR

15% 20% 5%

4911100000IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATÁLOGOS COMERCIALES Y SIMILARES

20% 30% 10%

7117190000 LAS DEMÁS (Bisutería) 20% 30% 10%

4818100000 PAPEL HIGIÉNICO 20% 30% 10%

6908900000 LOS DEMÁS (Cerámicas) 15% 25% 10%

2309109000 LOS DEMÁS (alimento para perros y gatos) 20% 45% 25%

1902190000 LAS DEMÁS (pastas y fideos) 20% 30% 10%

6204620000 DE ALGODÓN (trajes sastres, pantaones y otros) 20% 30% 10%

Resolución Nº 465 COMEXI

“Que la Constitución Política (…) establece el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a disponer de bienes de óptima calidad, así como a una información precisa sobre su contenido y características (…)” “ Que de conformidad con (…) la OMC y la CAN, el COMEXI aprobó (…) el Régimen de Importaciones Sujetas a Controles Previos”

“Que el Sistema Nacional de Calidad ha tenido dificultades y retrasos en la implementación de los controles (…), por lo que es necesario establecer (…) medidas alternativas para que los importadores puedan demostrar la conformidad de las normas y reglamentos técnicos de los productos que se importen”

31

RESUELVE:

“(…) para la importación de productos sujetos a normas y reglamentos técnicos, se deberá obtener el certificado INEN-1 previo al embarque de dichas mercancías desde su lugar de origen.”

“(…) establecer como documento de control previo al embarque el Registro de Importador y el Documento de Destinación Aduanero, en reemplazo del Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación”.

32

Resolución Nº 465 COMEXI (Cont.)

Productos Sujetos a Reglamentos

Producto Norma Técnica

40.11 Neumáticos RTE INEN 011

61, 62 , 63 Prendas de Vestir RTE INEN 013

69.11 Vajilla y demás artículos de porcelana

RTE INEN 010

7321 Estufas, cocinas, barbacoas, hornillos eléctricos

RTE INEN 005

8418 Refrigeradoras y Congeladoras

RTE INEN 009

33

Realidad Económica Ecuador

• Precio del petróleo cae a menos de US$ 40/barril y reduce enormemente presupuesto para el 2009 (por cada dólar, Ecuador pierde US$ 55 mm)

• Moratoria al pago de los intereses de bonos global, pone en riesgo créditos multilaterales a favor del ecuador.

• Standard & Poor’s redujo a la CAF calificación de estable a negativo ante el riesgo de cartera que mantiene con Ecuador (22% de crédito).

• Drástica Reducción de depósitos en sistema financiero.• Costos de escasas líneas de financiamiento para comercio exterior se

disparan.• Gasto público de Ene-Set 2008 US$ 17,400 millones, mientras que el

período anterior fue de US$ 10 millones.• Ampliación de impuesto a salida de divisa de 0.5% a 1% grava compra de

materias primas e insumos y maquinaria, afectando seriamente la producción y la liquidez.

34Fuente: “Gobierno Analiza Nuevas Medidas Económicas”. Diario Hoy, 20 dic-08

Salvaguardia es parte de un conjunto de medidas de Protección

• ¿Podemos suponer que esto durará un año?• ¿Debemos pensar que si se corrige el déficit en la balanza comercial se

normalizará Ecuador?

• NO.

• ¿Tiene sentido cuestionar las múltiples violaciones del Ecuador a las reglas básicas del comercio internacional?

• SI, POR PRINCIPIO.

• Muestra en el corto plazo que “patear el tablero”, no es gratis.• Muestra a los empresarios de Ecuador que las medidas de su gobierno

no son compatibles con sus compromisos (genera mayor resistencia).• Genera un disuasivo y eleva la valla a otros que busquen seguir ese

camino (beneficio sistémico).

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Acciones a Considerar

Litigar en la CAN Complicado pero necesario. Primera batalla = referente inicial.

Aplicar sanciones comerciales Efecto dominó vs. Capacidad Disuasiva.

Ir a la OMC y buscar apoyo de mercados grandes. ¿Salvaguardia es realmente compatible con la OMC? ¿Puede ser efectiva la presión multilateral? SGP? ATPA? TLCS? Restricción de inversiones?

Producir en Ecuador para asegurar el mercado ¿Es realmente viable? ¿Riesgos a la inversión? ¿Proteccionismo? ¿Para cuantas empresas es una opción?

36

3737

Nº Subpartida DescripciónValor Miles US$

FOB

1 1604141000 ATUNES (en conserva) 9,773

2 8418103000 SUPERIOR O IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L refrigeradoras 6,774

3 8430490000 LAS DEMÁS (máquinas de sondeo o perforación) 5,512

4 3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 5,456

5 1704101000 RECUBIERTOS DE AZÚCAR (Chicles) 4,909

6 6401920000 QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA (calzado) 4,609

7 4011101000 RADIALES 3,143

8 4808100000 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS 2,739

9 6404112000 CALZADO DE TENIS, BALONCESTO,Y SIMILARES 2,484

10 4818401000 PAÑALES PARA BEBÉS 2,358

11 6910900000 LOS DEMÁS (inodoros, urinarios y otros) 2,017

12 8418102000 SUPERIOR O IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L /refrigeradores 1,779

13 5513410000 DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER (Tejidos estampados) 1,758

14 3402200000 PREPARACIONES ACONDICIONADAS (para lavar) 1,561

TOTAL 54,871

Exportaciones de Ecuador al Perú 2008

Fuente: Banco Central de Ecuador

38

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