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Sicilia 2011:scenario di previsione

Palermo, 13 luglio 2011

I temi della previsione

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1.La correzione al ribasso delle precedenti stime di crescita

2.La destrutturazione della base produttiva

3.L’acuirsi della crisi occupazionale

4.L’avanzamento funzionale e i casi di eccellenza

5.I nuovi territori dello sviluppo

Le previsioni a luglio 2011

3

Tav. 1 - Economia sicilianaQuadro macroeconomicoStime e previsioni Res* - Var. % su anno precedente  2009 2010 2011PIL reale -2,7 1,1 1,1Importazioni # -38,2 39,6 21,6Esportazioni # -37,7 47,6 5,1Consumi delle famiglie -3,1 1,8 1,1Consumi collettivi 0,9 -0,5 -0,8Investimenti fissi lordi -6,6 4,1 1,0Investimenti in macchinari e attrezzature -13,8 8,2 2,0Investimenti in costruzioni 1,1 0,4 0,0Tasso di disoccupazione # 13,9 13,8 13,7Prezzi al consumo 0,8 1,7 2,7*previsioni chiuse con le informazioni disponibili al 7 luglio 2011Fonte: Res; 2009 e # commercio estero, disoccupazione e prezzi al consumo 2010: ISTAT

Dinamica del Pil e dei consumi privati4

Valore aggiunto e consumi finali

5

La spesa delle famiglie6

Tav. 2 - Spesa delle famiglie per capitoli di spesa(Var. % su anno precedente)

SICILIA var.%09

var.%10

var.%11

Generi alimentari e bevande non alcoliche -1,8 1,1 0,7Bevande alcoliche, Tabacco, narcotici -1,4 0,8 0,5Vestiario e calzature -2,0 1,2 0,7Spese per l'abitazione, elettricità, gas etc. -1,0 0,6 0,4Mobili, elettrodomestici, artt. vari e serv. per la casa -1,1 0,7 0,4Spese sanitarie -5,8 3,6 2,2Trasporti -6,2 3,9 2,3Comunicazioni -11,3 7,5 4,4Ricreazione e cultura -1,3 0,8 0,5Istruzione 0,3 -0,2 -0,1Alberghi e ristoranti -7,2 4,5 2,7Beni e servizi vari -9,1 5,9 3,5Totale -3,1 1,8 1,1Fonte: stime Res

Province e regioni a confronto7

Valore aggiunto per abitante - 2011, euro correnti

VA per abitante

in % su Italia

in % su Centro-

nordTrapani 14.602,8 59,2% 50,7%Palermo 16.417,2 66,6% 57,0%Messina 16.163,3 65,6% 56,1%Agrigento 13.006,4 52,8% 45,2%Caltanissetta 15.350,9 62,3% 53,3%Enna 14.220,5 57,7% 49,4%Catania 15.554,3 63,1% 54,0%Ragusa 17.444,7 70,8% 60,6%Siracusa 15.772,4 64,0% 54,8%

SICILIA

15.611,5 63,3% 54,2%MEZZOGIORNO 16.195,8 65,7% 56,3%

ITALIA

24.647,6 100,0% 85,6%

CENTRO-NORD

28.787,4 116,8% 100,0%Fonte: stime Res

Regioni a confronto8

Valori medi dei principali aggregati – 2011, euro correnti PIL ai

prezzi di mercato

per abitante

in % su

Centro-nord

Consumi

finali interni per ab.

in % su

Centro-nord

Redditi da lavoro

dipendente per ULA

dip.

in % su

Centro-nord

SICILIA

18.292,4 55,9%

19603,2

85,1% 36184,62 94,4%

MEZZOGIORNO

18.423,2 56,3% 17892 77,7% 33835,86 88,3%

ITALIA

27.738,0 84,8%

21539,6

93,5% 38548,68100,6

%

CENTRO-NORD

32.696,9 100,0% 23039 100,0% 38333,79 100,0%

Fonte: stime Res

Le diseguaglianze9

Reddito familiare netto e indice del Gini, per regione – Anno 2008 [*]media e mediana in euro

  Esclusi i fitti imputati Inclusi i fitti imputati

  MediaMedian

a Gini Media Mediana GiniSICILIA 22.044 17.748 0,23 25.338 21.073 0,21MEZZOGIORNO 24.881 20.342 0,21 28.125 23.622 0,20ITALIA 29.606 24.309 0,22 34.381 28.982 0,20CENTRO-NORD 32.297 26.879 0,20 37.678 32.182 0,18[*] Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Res su dati Istat, Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia, pubblicato il 29.12.2010

La dinamica degli investimenti

10

Gli investimenti: dinamiche a confronto

11

Scambi con l’estero

12

Tav. 4 - INTERSCAMBIO DIRETTO DELLA SICILIA CON L'ESTERO PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICAValore in milioni di euro correnti

Gennaio - Marzo Import Export2010 2011 Var.% 2010 2011 Var.%

AGRICOLTURA , SILVIC. E PESCA 53,1 57,9 9,0 135,3 147,9 9,3PROD. DELLE MINIERE E CAVE 2.454,2 2.895,5 18,0 8,4 9,9 18,8INDUSTRIA MANIFATTURIERA 1.079,8 1.245,9 15,4 1.699,0 2.211,7 30,2- prodotti alimentari, bevande e tabacco 121,9 127,9 4,9 94,2 113,1 20,0- prodotti tessili e abbigliamento, pelli e altri accessori 29,5 34,2 16,0 4,9 5,4 11,2- legno e prodotti in legno; carta e stampa 29,0 32,9 13,5 3,1 2,8 -9,4 - coke e prodotti petroliferi raffinati 508,9 349,3 -31,4 1.184,4 1.595,3 34,7 - sostanze e prodotti chimici 91,0 127,6 40,1 195,2 255,2 30,8 - articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 10,4 17,5 67,5 43,1 47,5 10,2- gomma, materi plastiche, altri prod. lav. minerali non metall. 21,5 25,8 20,1 46,7 45,3 -3,0 - metalli di base e prod. In metallo, escl. macchine e impianti 50,2 61,5 22,6 27,8 28,4 2,1- computer, apparecchi elettronici e ottici 39,6 111,4 180,9 67,7 74,5 10,0- apparecchi elettrici 13,6 16,9 24,8 2,7 5,6 105,8- macchinari e apparecchi n.c.a. 40,5 106,5 162,8 15,2 20,3 32,9- mezzi di trasporto 105,8 217,1 105,2 10,6 11,9 11,7- altre attività manifatturiere 17,9 17,3 -3,2 3,4 6,6 94,9ALTRI PRODOTTI NON CLASSIFICATI ALTROVE 1,8 2,5 36,6 16,0 6,9 -56,6T O T A L E 3.588,8 4.201,8 17,1 1.858,7 2.376,5 27,9di cui: NON OIL 625,8 957,0 52,9 665,9 771,3 15,8Fonte: elaborazione RES su dati ISTAT

Cassa integrazione guadagni13

Tav. 4 - Cassa Integrazione Guadagni - Sicilia              Ore autorizzate - periodo Gennaio-Giugno                

2010 2010 2010 2011 2011 2011 Var% 2010-2011

    Operai Impiegati Totale Operai Impiegati Totale Operai

Impieg

ati Totale Ordinaria Industria 3.346.781 531.799 3.878.5802.672.217 469.492 3.141.709 -20,2 -11,7 -19,0Ordinaria Edilizia 2.110.642 52.532 2.163.1741.650.742 39.565 1.690.307 -21,8 -24,7 -21,9

Ordinaria Totale 5.457.423 584.3316.041.75

44.322.95

9 509.0574.832.01

6 -20,8 -12,9 -20,0Straordinaria Industria 2.514.693 421.015 2.935.7082.588.061 665.085 3.253.146 2,9 58,0 10,8Straordinaria Edilizia 64.888 10.208 75.096 36.392 16.390 52.782 -43,9 60,6 -29,7Straordinaria

Artigianato - 1.155 1.155 - 2.260 2.260 - 95,7 95,7

Straordinaria

Commercio 26.608 41.055 67.663 72.411 287.679 360.090 172,1 600,7 432,2

Straordinaria

Settori vari - - - - - - - - -

Straordinaria Totale 2.606.189 473.433

3.079.622

2.696.864 971.414

3.668.278 3,5 105,2 19,1

Deroga 1.464.986 428.9491.893.93

51.196.68

7 845.9382.042.62

5 -18,3 97,2 7,9Totale Industria 6.715.689 1.059.825 7.775.5145.927.227 1.213.970 7.141.197 -11,7 14,5 -8,2Totale Edilizia 2.220.322 68.460 2.288.7821.721.510 64.513 1.786.023 -22,5 -5,8 -22,0

TotaleArtigianato 71.011 20.611 91.622 138.876 22.497 161.373 95,6 9,2 76,1

TotaleCommercio 518.577 333.059 851.636 428.897 1.023.611 1.452.508 -17,3 207,3 70,6

TotaleSettori vari 2.999 4.758 7.757 - 1.818 1.818 - -61,8 -76,6

Totale Totale 9.528.5981.486.71

311.015.3

118.216.51

02.326.40

910.542.9

19 -13,8 56,5 -4,3Fonte: Inps                    

La ricerca del lavoro14

Tav. 5 - Forze di lavoro secondo la condizione e il sesso - Sicilia (I trimestre - migliaia di unità)

UOMINI DONNE TOTALE

  20102011Var.

%20102011Var.

%20102011Var.

%a) In cerca di occupazione 152 145 -4,6 115 107 -7,0 267 252 -5,6 - Con precedenti esperienze lavorative 106 105 -0,9 51 45

-11,8 157 150 -4,5

- Senza precedenti esperienze lavorative 46 40 -13,0 65 62 -4,6 111 102 -8,1

b) Forze di lavoro1.11

01.09

1 -1,7 583 595 2,11.69

31.68

6 -0,4Tasso di disoccupazione (a/b) 13,7 13,3  19,7 18,0  15,8 14,9 Fonte: elaborazioni Res su dati ISTAT

15

FOCUS

La crisi e la geografia delle imprese

Dinamica delle imprese siciliane16

Fonte: Movimprese

Imprese attive, 2007-11 17

Tav. 9 - Imprese attive in Sicilia - I trimestre 2011

  numerovar.% 07-

11var.

mediaAgricoltura, caccia e silvicoltura 89.669 -14,10 -3,73Pesca,piscicoltura e servizi connessi 1.830 -13,39 -3,53Estrazione di minerali 439 -6,00 -1,53Attivita' manifatturiere 30.207 -19,85 -5,38Costruzioni 46.570 3,15 0,78Comm.,rip.beni pers. e per la casa 123.115 -4,00 -1,02Alberghi e ristoranti 19.390 44,66 9,67Intermediaz. monetaria e finanziaria 6.587 3,13 0,77Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 20.102 -6,15 -1,57Altri servizi pubblici,sociali e personali 13.918 -10,84 -2,83Serv.domestici presso famiglie e conv. 1 - -altre imprese 23.416 - -TOTALE 379.441 -3,82 -0,97Fonte: archivio Movimprese e ns. elaborazioni 

18

Un nuovo turismo?19

L’offerta e le nuove tendenze della domanda20

Presenze turistiche negli esercizi complementari

21

Due indicazioni, per tutti i settori

22

1.Espansione per linee interne, diversificazione e avanzamento funzionale delle imprese; filiera più corta

2.Valorizzazione della vocazione territoriale

Imprese esportatrici e turismo stanno attuando due strategie di

uscita dalla crisi