PAPARAN PUBLIK

NOVEMBER 202011

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK ( IDX "PSSI")

Pasal Sanggahan

Materi dalam presentasi ini telah disiapkan oleh PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSS) dan merupakan informasi umum tentang kinerja bisnis PSS pada tanggal presentasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Informasi ini diberikan dalam bentuk ringkasan. Termasuk informasi perkiraan keuangan, tidak dianggap sebagai saran atau rekomendasi untuk investor atau calon investor sehubungan dengan menahan, membeli atau menjual saham, produk atau instrumen keuangan lainnya. Sebelum bertindak berdasarkan informasi apa pun, investor harus mempertimbangkan kesesuaian informasi dan disarankan untuk berkonsultasi dengan lembaga keuangan independen. Presentasi ini berisi pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan mengenai niat, keyakinan, atau harapan PSS sehubungan dengan bisnis, kondisi pasar, hasil operasi,kondisi keuangan, kecukupan modal, ketentuan khusus, dan praktik manajemen risiko. Investor diperingatkan untuk tidak menempatkan kepercayaan yang tidak semestinya pada pernyataan berwawasan ke depan ini; kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan yang dapat diandalkan. PSS tidak berkewajiban apa pun untuk secara terbuka merilis hasil dari setiap revisi terhadap pernyataan berwawasan ke depan yang mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal perjanjian ini serta terjadinya peristiwa yang tidak terduga.

Kami melepas tanggung jawab atas kewajiban apa pun yang timbul atau dialami oleh siapa pun sebagai akibat dari tindakan secara keseluruhan atau bagian dari isi laporan ini dan PSS atau karyawan atau agennya masing-masing menerima tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau lainnya, dalam laporan ini serta ketidakakuratan atau kelalaian dalam persentasi ini yang mungkin timbul.

PT Pelita Samudera Shipping Tbk

JakartaMenara Astra 23rd FloorJl. Jend. Sudirman Kav. 5-6Jakarta 10220 - IndonesiaPhone : +62 21 80600800Fax : +62 21 80600801Email : corsec@ptpss.co.idWebsite : www.ptpss.co.id

SamarindaJl. Pulau Irian No. 26 Samarinda, Kalimantan Timur 75113Phone : +62 541 736890Fax : +62 541 736909

BanjarbaruJl. Raya Trikora Komp Ruko Galuh Merindu Blok R No. 18-19, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70713Phone : +62 511 5911843Fax : +62 511 5911882

1

2 www.ptpss.co.id

Daftar Isi

1 Pasal Sanggahan - 02

2 Daftar Isi - 03

10 Kesimpulan - 39

3 Analisis Industri Batubara - 04• IndustriBatubara2020- 05• ProspekPasarGlobal- 06• ProspekPasarDomestik- 07

5 Kinerja Keuangan yang Solid - 15• PerformaPerusahaanMencapaiTitikBalik

Sejak TW III 2020 - 16• LiniBisnisKapalCurahBesar(MV)Menopang

PendapatanUsahayangCukupStabil - 17• LaporanKeuanganTWIII2020 - 18• RasioKeuanganUtama - 23• SejarahPembagianDividen - 24• BelanjaModal - 25

7 Strategi dan Fokus - 32• RencanaLimaTahun- 33• ProyeksiBisnis2021–2025- 34• InvestasiITDigitalisasi (Sistem Oracle) - 35

8 Pemberdayaan Masyarakat - 36• FokusCorporate Social

Responsibility - 37

9 Penghargaan - 38• TheBestInfrastructureSector,

dari Investor Magazine - 38

6 Keunggulan Operasional - 26• PencapaianKontrakperSeptember2020

sebesar US$101 juta - 27• KontrakvsSPOTperSeptember2020- 28• DiversifikasiKargo- 29• PasarInternasional- 30• KeunggulanKompetitif- 31

4 Pilar Bisnis - 08• FokusBisnis- 09• SekilasPerseroan - 10• DaerahOperasi- 11• ArmadaPerseroan- 12• EkspansiArmadaper2019- 13• AlurOperasi- 14

2

3 www.ptpss.co.id

ANALISIS INDUSTRI BATUBARA• IndustriBatubara2020- 05• ProspekPasarGlobal- 06• ProspekPasarDomestik- 07

Industri Batubara 20203

• Eksporbatubara@226jutaMTperYTDSeptember (-33% YOY). Permintaan batubara globalturunsignifikandi3Q/20(-15% QOQ).

• Produksibatubaradi2020perESDMdiperkirakanlebih rendah dari target produksi 550 juta MT (2019 @ 616juta MT).

• PermintaanbatubaradomestikperAPBIturun @ 100 juta MT, 2019 @ 128 juta MT (-22% YOY).

• HargabatubaraNewcastleper19Oktober @$58,8/MT: • Hargatertinggidi2019@$101,5/MT(-42%).

• Hargatertinggidi2020@$75,5/MT(-22%).

YearQuarterly QoQ Growth

YTD Sep YTD Sep Growth1Q 2Q 3Q 2Q vs 1Q 3Q vs 2Q 3Q vs 1Q

2019 115.1 111.9 111.2 -2.9% -0.6% -3.4% 338.2-33.1%

2020 91.4 72.8 62.0 -20.3% -14.9% -32.2% 226.2

Sumber: ESDM

37,2

September

Ekspor Batubara Indonesia (juta MT)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

38,934,7

41,637,9

40,8

33,2

38,735,3

-19%

-16% -26%

-34%

-44%

-25%

-37%

-41%

31,5 29,0 30,8

25,222,7

25,0 24,420,7

2019

2020

Monthly YOY

16,9

-55%

5 www.ptpss.co.id

RRT

India

Filipina

Vietnam

Indonesia

33%

20%

ekspor 2020

ekspor 2020

Bangladesh

Industri Batubara 2020 dan Prospek Pasar Global

• RRT dan India masih menjadi tujuan utama ekspor, masing-masing menyumbang 33% dan 20%.

• RRT menambah 130 GW pembangkit listrik tenaga batubara 5 tahun ke depan.

• Target India membangun 175 GW pembangkit listrik s/d 2022 dan 100 GW @ 2022 - 2027.

Ekspor ke kawasan Asia Tenggara meningkat termasuk Filipina dan Vietnam.

Bangladesh:• Membangun 660 MW unit kedua dan menggunakan

batubara dari Indonesia.• Menambah 9,5 GW pembangkit listrik tenaga

batubara yang akan diimpor s/d 2025 (memerlukan 20 juta MT/tahun) dan menambah 15,9 GW s/d 2041 (memerlukan 44 juta MT/tahun).

Ekspor 2018 @ 249 juta MT, 2019 @ 301 juta MT, YTD 2020 @ 212 juta MT dengan total selama 3 tahun @ 762 juta MT

Vietnam:• Memiliki > 17 GW pembangkit listrik yang sedang

dibangun dan 29 GW tahap pra-konstruksi.• Impor batubara 1H/20 @ +53,8% YOY menjadi 31,6 juta

MT, sebagian besar berasal dari Indonesia dan Australia.• Indonesia memiliki keunggulan kompetitif secara

geografis dan kualitas batubara yang dibutuhkan.

2019 20202018

Negara Tujuan Ekspor Batubara Indonesia Januari - Agustus (juta MT)

RRT India Jepang Malaysia Korea Selatan Filipina Vietnam Lainnya

79

55

18

10

20

60

60

98

69

1916 17

61

7670

43

18

13 13 105

41

Sumber: ESDM

3

6 www.ptpss.co.id

Fokus pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk ketenagalistrikan, pembangunan kawasan ekonomi khusus, konstruksi dan pembangunan pabrik peleburan.

Prospek Pasar Domestik

Domestic Market Obligation (DMO) @ 25% dari total produksi batubara, sebagian besar sebagai sumber energi pembangkit listrik (80% menggunakan batubara).

3

Kebutuhan komoditas non-batubara, sepertinikelsemakinmeningkat, salah satunya untuk bahan dasar baterei lithium (kebutuhan kendaraan elektrik).

7 www.ptpss.co.id

PILAR BISNIS• FokusBisnis- 09• SekilasPerseroan - 10• DaerahOperasi- 11• ArmadaPerseroan- 12• EkspansiArmadaper2019- 13• AlurOperasi- 14

Fokus Bisnis4

Menyediakan solusi logistik dan transportasi laut terintegrasi kepada perusahaan - perusahaan penambang batubara, mineral, pabrik peleburan, pembangkit listrik dan berbagai industri di Indonesia, ekspansi multi kargo serta melayani pasar internasional.

Komitmen untuk memberikan solusi logistik yang terintegrasi dan inovatif

Misi

VisiSecara konsisten melebihi harapan

9 www.ptpss.co.id

Jumlah Karyawan110 Karyawan748CrewKapal

Kapitalisasi PasarKapitalisasi Pasar per September 2020IDR915 Miliar.

Jumlah Lembar Saham

5.417.063.153

Kepemilikan Saham Aksi KorporasiSepanjang tahun 2020, Perseroan melakukan 2 kali aksi Korporasi:1. 3 Juli 2020 Pembayaran Dividen Tunai, yang berasal dari saldo laba tahun 2019

sebesar IDR5 per saham. Total pembayaran dividen sebesar IDR27,1 miliar.

Sejarah Pembagian Dividen Perseroan

Tahun Buku Tahun Pembayaran

Total Dividen(IDR miliar) IDR/saham Tipe Rasio

Pembayaran2017 2018 25,2 5 Final 13%

20182018

60,45 Interim 13%

2019 7 Final 19%2019 2020 27,1 5 Final 14%

Total 112,7 22

2. 18 Agustus 2020 Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Citibank N.A Jakarta Branch, sebesar USD 20 juta tenor 30 bulan.

FasilitaspinjamanyangpertamayangdiberikanCitibank untuk Perusahaan Pelayaran Berbendera Indonesia.

Peringkat Kredit 2020‘BBB- (idn)’ - Outlook Stabil.

DikeluarkanolehPT.FitchRatingsIndonesiatanggal 11 September 2020.

PT Indoprima Marine (45,5%)

ConvivialNavigationCo.Pte.Ltd.(7,1%)

Publik (20,3%)

Kendilo Pte. Ltd. (27,1%)

20,3%

7,1%

45,5%

27,1%

Sekilas Perseroan4

Tanggal Pendirian 10 Januari 2007 Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 5 Desember 2017

10 www.ptpss.co.id

Palembang

BanjarbaruBanjarmasin

Samarinda

Balikpapan

Tanjung BaraSangkulirang

Makassar

Matarape

Muara BerauMuara Pantai

Manokwari

Jakarta

KendariKonawe

MorowaliKendawangan

Gresik

Bayah

Padang

Belawan

DumaiKuala Tanjung

Batam

Suralaya

CilacapPaiton Benete

Lolak

Pacitan

Daerah Operasi4

Kantor pusat di Jakarta, memiliki kantor cabang di Samarinda, Kalimantan Timur dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Daerah operasi TNB dan FLF di Samarinda, Banjarmasin, Sangkulirang, Muara Pantai, Palembang, Paiton, Makassar, Morosi, Matarape

Daerah Operasi MV di seluruh perairan Indonesia dan Asia Tenggara

11 www.ptpss.co.id

Armada Perseroan4

3 Unit Floating Loading Facilities (FLF):• Kapasitas40,000MT/day,kapasitasblendingbatubara

30,000MT/day• Automatic coal sampler dan metal catcher (magnetic

separator)

39 Unit Kapal Tunda & 39 Unit Tongkang (TNB):• Tongkang ukuran 270ft (1 unit), 300ft (29

unit), 330ft (9 unit)• Satellite-based vessel tracking untuk

memantau kecepatan, konsumsi bahan bakar, posisi, RPM mesin & jarak

1 Unit Floating Crane (FC):• Kapasitas20,000MT/day

6 Unit Kapal Curah Besar (MV) Kelas Handysize & Supramax:• Handysize kapasitas 32.000 MT (4 unit),

Supramax kapasitas 56.000 MT(2 unit)

• Memenuhi persyaratan Biro Klasifikasi: BKI, ABS, NK, BV, RINA• Didukung oleh ISO Management System: ISO 9001:2015 Total Quality Management, ISO 14001:2015

Environmental Management System, ISO 45001:2018 Occupational, Health & Safety

12 www.ptpss.co.id

Ekspansi Armada per 20194

Strategi ekspansi armada 4 unit MV, 1 unit Kapal Tunda dan 2 unit Tongkang di 2019 telah beroperasi penuh di 2020

DEWI REGINAMANGGALA

DAIDANPERTIWI

JKW MAHAKAM 10

DEWI GANDAWATI

DAIDANMUSTIKAWATI

DEWI IRIANA 10

DEWI IRIANA 9

13 www.ptpss.co.id

Transshipment

Interisland

Discharge Port

Loading Port

Voyage

Voyage

Alur Operasi4

TransshipmentsMembawa batubara dan mengangkut ke kapal induk atau ke pelabuhan/anchorage.

Interisland Pengangkutan antarpulau.

14 www.ptpss.co.id

KINERJA KEUANGAN YANGSOLID• PerformaPerusahaanMencapaiTitikBalik

Sejak TW III 2020 - 16• LiniBisnisKapalCurahBesar(MV)Menopang

PendapatanUsahayangCukupStabil - 17• LaporanKeuanganTWIII2020 - 18• RasioKeuanganUtama - 23• SejarahPembagianDividen - 24• BelanjaModal - 25

5 Performa Perusahaan Mencapai Titik Balik Sejak TW III 2020

Pendapatan Usaha 2018 2019 2020

16

Q2

1518

Q4

1720

16 18

Q1

19

Q3

1619

16

(Juta Dollar)

18

Marjin Laba Bersih 2018 2019 2020

6%

16%12%

Q1

7%

Q2

10% 11%

Q4

11%

30%

Q3

51%

16% 15%

(%)

20%

Marjin Laba Operasional 2018 2019 2020

15%

24%

13%

Q1

7%

Q2

23%

16%

Q4

11%

21%

13%

Q3

13%

19%

(%)

22%

Marjin Laba Bruto 2018 2019 2020

15%

Q2

30%

24%

Q4

22%28%30%

22%

Q1

23%

Q3

20%

27%23%

(%)

21%

16 www.ptpss.co.id

5 Lini Bisnis Kapal Curah Besar (MV) Menopang Pendapatan Usaha yang Cukup Stabil

Pendapatan Usaha (juta dolar)

2018 2019 2020

Q1

1618

19

Q2

15

1816

Q3

1619

16

Q4

17

2018

Pendapatan Usaha (juta dolar)

2018 2019 2020

3M

16 18 19

6M

3136 36

12M

64

75

9M

4755 51

69

2018 2019 2020

Laba Bruto (juta dolar)

3M

5 4 4

6M

9 87

12M

1619

9M

13 1410

14

Laba Bersih (juta dolar)

2018 2019 2020

3M

3 21

6M

4 42

12M

1413

9M

12

7

5

8

17 www.ptpss.co.id

Laporan Keuangan TW III 20205

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain InterimUntuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)

30 September 2020 30 September 2019 Persentase Kenaikan (Penurunan)Dolar AS (‘000) Dolar AS (‘000)

Pendapatan usaha 51,188 55,171 -7% (1)Beban pokok pendapatan (40,777) (41,642) -2% (2)Laba bruto 10,412 13,529 -23%Beban operasi (4,309) (4,751) -9% (3)Beban keuangan (1,806) (1,283) 41%Pendapatan keuangan 34 53 -36%Bebanpajakfinal (444) (449) -1%Pendapatan (beban) lain-lain, bersih 1,377 1,194 15%Laba sebelum pajak penghasilan 5,264 8,292 -37%Beban pajak penghasilan (615) (991) -38%Laba bersih periode berjalan 4,649 7,302 -36%Penghasilan/(rugi)komprehensiflain (2) 85 -103%Jumlah laba komprehensif periode berjalan 4,647 7,387 -37%

Jumlahkuantitasdalammetricton:(dalamribuanton) 18,841 22,793 -17%- Fasilitas muatan apung (FLF) 10,368 13,107 -21%- Kapal tunda dan tongkang (TNB) 7,308 8,904 -18%- Kapal motor (MV) 1,165 782 49%Margin Laba Bruto 20.34% 24.52% -17%Margin Laba Bersih 9.08% 13.23% -31%Rata-ratatertimbangjumlahsahambiasayangberedar 5,417,063,153 5,032,225,726 8%Laba per saham dalam Dolar AS 0.0009 0.0015 Laba per saham dalam Rupiah 13 21

(1) Penurunan volume di lini bisnis T&B dan FLF, telah diimbangi oleh kenaikan volume di lini bisnis MV

(2) Kenaikan biaya sewa kapal dan beban depresiasi kapal, namun diimbangi oleh penurunan biaya bahan bakar

(3) Ditekan-nya biaya acara, biaya perjalanan, biaya legal dan biaya jasa profesional lainnya.

18 www.ptpss.co.id

Atribusi Performa Laporan Keuangan TW III 20205

Grafik Atribusi Laporan Laba Rugi TW III 2020 (dalam ribuan USD)

NPAT 9M19

Revenue Cost of Revenue

Operating Expenses

Finance Costs

Finance Income

Final Tax Expense

Other Income

(costs), net

Income Tax

Expense

NPAT 9M20

7,302

4,649

Cost control menjadi kunci utama Perseroan mempertahankan marjin

-3,983

+865+442 -523 -19 +5 +184 +376

19 www.ptpss.co.id

Laporan Keuangan TW III 20205

Laporan Posisi Keuangan30 September 2020 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2019 (Diaudit)

1) Pinjaman jangka panjang sebesar $20 juta dari Citibank

30 September 2020 31 Desember 2019 Persentase Kenaikan (Penurunan)Dolar AS (‘000) Dolar AS (‘000)

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 18,506 3,427 440% (1)

Piutang usaha 10,887 12,768 -15%

Jumlah aset lancar 37,140 25,227 47%

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap, bersih 105,227 112,354 -6%

Jumlah aset tidak lancar 112,318 117,971 -5%

JUMLAH ASET 149,459 143,199 4%

20 www.ptpss.co.id

5 Laporan Keuangan TW III 2020

1) Pembayaran pinjaman jangka panjang UOB

2) Pinjaman jangka panjang dari Citibank and ICICI

30 September 2020 31 Desember 2019 Persentase Kenaikan (Penurunan)Dolar AS (‘000) Dolar AS (‘000)

LIABILITASLIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha 4,007 2,992 34%Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh dalam satu tahun

18,085 22,165 -18% (1)

Jumlah liabilitas jangka pendek 29,957 37,145 -19%LIABILITAS JANGKA PANJANGPinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

25,803 16,638 55% (2)

Jumlah liabilitas jangka panjang 28,185 17,490 61%JUMLAH LIABILITAS 58,142 54,635 6%

EKUITASModal saham 49,539 49,539 0%Tambahan modal disetor 5,619 5,619 0%Saldo laba 36,158 33,405 8%JUMLAH EKUITAS 91,317 88,563 3%

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 149,459 143,199 4%

21 www.ptpss.co.id

Laporan Keuangan TW III 20205

Laporan Arus KasUntuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)

30 September 2020 30 September 2019 Persentase Kenaikan (Penurunan)Dolar AS (‘000) Dolar AS (‘000)

Arus kas dari aktivitas operasiPenerimaan dari pelanggan 53,131 54,393 -2% (1)Pembayaran kepada pemasok (27,529) (28,557) -4% (2)Aruskasbersihyangdiperolehdariaktivitasoperasi 17,665 17,266 2%Arus kas dari aktivitas investasiPerolehan aset tetap (4,700) (36,939) -87%Aruskasbersihyangdigunakanuntukaktivitasinvestasi (4,700) (36,924) -87%Arus kas dari aktivitas pendanaanPenerimaan pinjaman bank 25,000 22,000 14% (3)Pembayaran pinjaman bank (21,110) (3,400) 521% (4)Pembayaran beban keuangan (1,224) (968) 26%Pembayaran dividen (1,894) (2,491) -24%Penambahan modal disetor - 42 -100%Aruskasbersihyangdiperolehdari/(digunakanuntuk)aktivitaspendanaan

2,240 14,324 -84%

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 15,205 (5,335) -385%Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas

(126) 28 -543%

Kas dan setara kas pada awal periode 3,427 13,493 -75%Kas dan setara kas pada akhir periode 18,506 8,186 126%

1) Penurunan Pendapatan Usaha YTD Sept 2020

2) Penurunan Beban Pokok Pendapatan selama YTD Sept 2020

3) Citibank pinjaman jangka pendek 5 juta US Dollar and pinjaman jangka panjang 20 juta US Dollar

4) Pembayaran pinjaman jangka panjang kepada UOB sebesar 12,1 juta US Dollar, kepada ICICI sebesar 2,76 juta US Dollar and Citibank sebesar 6,25 juta US Dollar

22 www.ptpss.co.id

5 Rasio Keuangan UtamaRasio KeuanganUntukPeriodeSembilanBulanYangBerakhir30September2020dan2019(TidakDiaudit)

30 Sept 2020 30 Sept 2019

Gearing Ratio 25.6% 43.2% Pembayaran pinjaman jangka panjang kepada UOB andICICIselamatahun2020

Return On Assets (ROA) 3.1% 5.3%Disebabkan penurunan Laba Bersih selama tahun 2020

Return On Equity (ROE) 5.1% 9.5%

Current Ratio 124.0% 62.3% -

Debt to Total Assets Ratio 29.4% 29.8%Pembayaran pinjaman jangka panjang kepada UOB andICICIselamatahun2020

Debt to Equity Ratio 48.1% 53.3%

23 www.ptpss.co.id

Sejarah Pembagian Dividen5

• Pembagiandividenyangkonsistendenganrata-rata payout ratio 19% dari laba bersih tahun berjalan

• Rata-rata dividend yield sebesar 4% dari harga saham

Tahun Buku

Harga Saham Rata-Rata

Dividen per Lembar

Laba per Lembar

Dividend Yield

Payout Ratio P/E Total Dividen

(miliar Rupiah)2017 167 5 39 3% 13% 4,3 25,2 2018 171 12 38 7% 32% 4,6 60,4 2019 159 5 37 3% 14% 4,3 27,1

24 www.ptpss.co.id

Belanja Modal5

• Belanjamodal5tahunkedepanakanmengutamakan pemugaran kapal (dry docking) dan pembelian 1 buah unit MV Supramax di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.

Belanja Modal (juta dolar)

2019 2020f 2021f

50,7

10,2

20,1

25 www.ptpss.co.id

KEUNGGULAN OPERASIONAL• PencapaianKontrakperSeptember2020

sebesar US$101 juta - 27• KontrakvsSPOTperSeptember2020- 28• DiversifikasiKargo- 29• PasarInternasional- 30• KeunggulanKompetitif- 31

Pencapaian Kontrak per September 2020 sebesar US$101 juta

US$3,9 jutaINALUM & AMMAN MINING• Kontrakpengangkutanaluminadan

tembaga konsentrat.• KapalMVHandysize.

US$16,5 jutaASIAN BULK LOGISTICS & DIAN CIPTAMAS AGUNG• KontrakSewaBerjangkaselama5Tahununtuk

pengangkutan dan pemindahmuatan batubara.• 1unitFLFdanKapalTunda.

US$29,6 jutaTOBA BARA GROUP• Kontrakeksklusifselama3tahununtuk

pengangkutan dan pemindahmuatan batubara.• KapalTunda,TongkangdanFLF

MVPenambahan 16 pelanggan baru, dari 4 pelanggan di 2019

FLF dan TNBPerpanjangan kontrak jangka panjang dengan pelangganlama,penambangbatubarabereputasitinggi

6

27 www.ptpss.co.id

Kontrak vs SPOT per September 2020

TNB

Pelanggan Utama: • Jembayan Muarabara• Toba Bara Group• Batubara Global Energy• Marunda Graha Mineral

Kontrak vs Spot 86% vs. 14%

FLF / FC

Pelanggan Utama: • Jembayan Muarabara• Toba Bara Group• AnugerahBaraKaltim• Bukit Asam (BPB)• Tanito• AsianBulkLogistics• Marunda Graha Mineral

Kontrak vs Spot 95% vs. 5%

MV

Pelanggan Utama: • INALUM• AMMAN Mining• Tsingshan• Conch• Bahtera Adhiguna• Weda Bay Nickle

Kontrak vs Spot 55% vs. 45%

YTD 2019 TNBKontrak 73% Spot 27%

YTD 2019 FLFKontrak 90% Spot 10%

YTD 2019 MVKontrak 43% Spot 57%

Note: 6 MV belum beroperasi penuh di 2019

Spot

14%Spot

5%Spot

45%

Kontrak

86% Kontrak

95% Kontrak

55% YTD 2020 YTD 2020 YTD 2020

6

28 www.ptpss.co.id

Diversifikasi Kargo6

Komoditas LainPasir Besi TembagaAluminaBerasNikelKlinkerPengangkutan

Batubara

29 www.ptpss.co.id

Filipina

Vietnam

Indonesia

Pasar Internasional6

2Q/2020 Armada MV berhasil melayani pasar Internasional pengangkutan batubara ke Vietnam dan Filipina.

Untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan, PSS menyiapkan beberapa strategi:• FokusdiAsiaTenggara,bertahapke

wilayah Timur Jauh dan India.• Perolehankontrakjangkapanjang.•Mengembangkanaliansistrategisdengan

mitra baru.

30 www.ptpss.co.id

Keunggulan Kompetitif6

Rencana Keberlangsungan Usaha Pandemi Covid-19:

Pembentukan Gugus Tugas dengan penerapanprotokolCovid-19“ZeroTolerance” di semua kantor dan armada Perseroan, yang mencakup aturan kerja(WFO/WFH),protokolkesehatan,perjalanandinasdancutisertarutinpelaksanaantesRapiddanPCR.

Utilisasi kapal per September 2020:MV @ 83%, TNB @ 81%, FLF/FC@63%

Docking:1H/20fokusperbaikankapalsehingga2H/20siapmengejarkebutuhan volume.

Pengendalian biaya yang ketat:Konsumsi bahan bakar, biaya operasional dan pemeliharaan kapal

Dengan ekspansi dan pertumbuhan bisnis, target pembukaan kantor cabang di Kendari, Sulawesi Tenggara di 4Q/20.

Lokasi Penerapan: Kantor dan Armada Perseroan

Basis Pelanggan yang Kuat:• 80%pelangganFLF/TNBsudahmenjadi

pelanggan > 5 tahun.• Pelangganbereputasibaik,kontrak

jangka panjang memberikan stabilitas dan visibilitas volume.

31 www.ptpss.co.id

STRATEGI DAN FOKUS• RencanaLimaTahun- 33• ProyeksiBisnis2021–2025- 34• InvestasiITDigitalisasi (Sistem Oracle) - 35

Rencana Lima TahunSegmen Kontribusi Pendapatan (US$)

2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020CBE 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

T&B FLF MV

Segmen Kontribusi Pendapatan (%)

2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020CBE 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B

100%

80%

60%

40%

20%

0%

T&B FLF MV

Target pendapatan mencapai US$ 138 juta di akhir 2025

Komposisi lini business di akhir 2025 menjadi: T&B (48%), FLF (24%), dan MV (28%)

7

33 www.ptpss.co.id

Proyeksi Bisnis 2021–2025

PSS Logistik Indonesia“Penyedialogistikend-to-endmemilikidiversifikasiusahapengangkutanenergi(Batubara,Komoditas non-Batubara,Minyak&Gas),ProjectLogistikdanBarangKonsumsi(MinyakKelapaSawit,Semen,Pupuk)”

2021 2022 2023 2024 2025

• Peningkatan pengangkutan MV (Batubara dan Non-Batubara) dan peremajaan aset TNB• Mengoperasikan unit pihak ketigamelaluijaringanpelangganyangluasdanefisiensioperasionalyanghandaluntukmeningkatkan

return on asset dan return on equity melalui pendekatan asset light• Ekspansi ke pasar pelayaran internasional

7

• Ekspansidiversifikasikargo: batubara 80%, non-batubara 20%.

• Ekspansi armada: 1 unit MV Supramax

• Penambahan lini bisnis baru: Project Logistik.

• Target pertumbuhan Pendapatan 29%

• Target pertumbuhan EBITDA 4%

• Ekspansidiversifikasikargo: batubara 70%, non-batubara 30%.

• Target pertumbuhan Pendapatan 13%.

• Target pertumbuhan EBITDA 15%.

• Ekspansidiversifikasikargo: batubara 65%, non-batubara 35%.

• Target pertumbuhan Pendapatan 17%.

• Target pertumbuhan EBITDA 10%.

• Ekspansidiversifikasikargo: batubara 60%, non-batubara 40%.

• Target pertumbuhan Pendapatan 16%.

• Target pertumbuhan EBITDA 20%.

• Ekspansidiversifikasikargo: batubara 53%, non-batubara 47%.

• Target Pendapatan @ $138 juta.

• Target EBITDA @ $38 juta.

34 www.ptpss.co.id

Investasi IT Digitalisasi(Sistem Oracle)

7

PSS berfokus pada penerapan inovasi dibidang teknologi Cloud untuk mendorong transformasi digitalisasi. Persiapan sistem baru Oracle telah dimulai pada akhir 2019 dan target Go Live di awal 2021.

Transformasi berupa penggunaan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi pada bidang keuangan,logistik,teknikal,operation,sumberdayamanusia dan fungsi lainnya.

Sistem ini dirancang untuk menyediakan:- Datareal-time- Pengambilankeputusanrutinyanglebihbaik- Peningkatanefisiensiprosestransaksi- Integrasi lintas-fungsional - Sistemkeuanganlebihfleksibel,terukur,danfuture-

fit dalam pengambilan keputusan strategis.

35 www.ptpss.co.id

PEMBERDAYAANMASYARAKAT• FokusCorporate Social Responsibility - 37

Fokus Corporate Social Responsibility8

Berfokus pada 3 pilar utama keberlanjutanPerusahaandalammenciptakankeseimbanganantarakepentinganbisnis,sosialdanlingkungan aspek dengan tujuan #Indonesialebihbaik

• Penyediaan Bantuan Beasiswa di Kampung Inggris, Samarinda.

• Pembangunan Gedung PAUD Harapan Ibu di Palembang dan Gedung PAUD Pelita Bangsa di Samarinda Seberang.

• Renovasi tempat bermain PAUD di berbagai daerah operasi seperi Banjarmasin, Samarinda.

INDONESIA LEBIH CERDAS INDONESIA LEBIH SEHAT

• ProgramrutinDonordarah di 3 kota (Jakarta, Samarinda dan Banjarmasin).

• Pembagian Sembako kepada masyarakat terdampak pandemi di Jakarta, Samarinda, Banjarbaru dan Berau.

• Bekerjasama dengan KKP Kelas II Samarinda untuk menjaga dan memonitor Kesehatan krew Kapal.

INDONESIA LEBIH RAMAH LINGKUNGAN

• Penananaman Pohon Bakau (Mangrove) di Pantai Marunda dan JembatanCinta,Bekasi.

• Penanaman Pohon Trembesi di Samarinda dan Banjarmasin.

• Penggunaan Bahan dan Energi Ramah Lingkungan di seluruh kantor.

• Penerapan penghematan energi di lingkungan Seluruh Kantor.

37 www.ptpss.co.id

Penghargaan

The Best Infrastructure Sector, dari Investor Magazine

PT Pelita Samudera Shipping Tbk mendapatkan penghargaan sebagai Emiten Terbaik 2020 Bidang Infrastruktur dari Majalah Investor.

Beberapa dasar penilaian:• Pertumbuhanpenjualan3tahun• NetMarjinOperasi•Return on Equity•Asset turnover• Pertumbuhanlabaoperasi3tahun• Volatilitassaham

9

38 www.ptpss.co.id

Kesimpulan10

Prospek IndustriFundamental jangka pendek dan jangka panjang industri tetap menjanjikan.• Prospekpasarinternasionalbatubaradi

kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai pendorong utama permintaan.

• Prospekdomestikdenganfokuspemerintahdiperkembangan infrastruktur.

Kontrak jangka panjangPer September 2020, sukses mengamankan kontrak jangka panjang sampai 2021 sebesar $101 juta. Komposisi kontrak jangka panjang vs spot @ 79% vs 21% lebih tinggidariYTD2019@69%vs31%.

Kinerja KeuanganDitengahsituasipandemiCOVID-19,terdapatpenurunanpendapatanhanya sebesar 7% menjadi $51,2 juta YOY dari $55,2 juta dan PSSI berhasil menunjukkan hasil yang positif: • Lababersihperiodeberjalan3Q/2020sebesar$4,6 juta. • Normalisasimarjinlababrutomenjadi23%.• Normalisasimarjinlabaoperasionalmenjadi13%.• Normalisasimarjinlababersihmenjadi15%.• ManajemenPerseroanmensinyalirtotal pendapatan tahun 2020

tidak berubah/flat jika dibandingkan dengan tahun 2019.

39 www.ptpss.co.id

Kesimpulan10

Diversifikasi KargoManajemen Perseroan berkomitmen untuk melakukan diversifikasi kargo dari 86% komoditas batubara menjadi 80% di akhir tahun 2021 dengan mengangkut komoditas lainnya seperti alumina, tembaga, nikel, dan klinker.

Pertumbuhan Pendapatan dan EBITDATarget pertumbuhan Pendapatan dan EBITDA di rata-rata 15% per tahun dalam 5 tahun ke depan dengan terus menjaga arus kas dan likuiditas yang kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha dan memenuhi tanggung jawab pembiayaan yang ada.

Basis PelangganBasis pelanggan yang kuat menjadi modal penting bagi pertumbuhan Perseroan.

Utilisasi Aset dan Belanja Modal• Strategiuntukmenerapkan aset ringan (asset light)

yaitu menekankan utilisasi aset yang ada dengan lebih tinggi untuk mencapai Return on Asset dan Return on Equity yang lebih optimal bagi pemangku kepentingan, terutama pemegang saham.

• ManajemenPerseroanberencanauntukmencapaipertumbuhan Pendapatan Usaha tanpa investasi belanja modal yang tinggi. Target ekspansi armada MotherVesseldi4Q/2020atau1Q/2021dengankapasitas 55K DWT kelas Supramax.

40 www.ptpss.co.id

Q A&

41 www.ptpss.co.id

PAPARAN PUBLIK1 1 N O V E M B E R 2 0 2 0

T E R I M A K A S I H