Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

1

Günlük Bülten

13 Eylül 2017 Çarşamba

Borsa İstanbul

Dün gün boyunca en düşük 108.691, en yüksek 109.735 seviyeleri arasında hareket eden BIST-100 günü 328 puan kayıpla 109.129 seviyesinden tamamladı. Günlük işlem hacmi 5,89 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Bir süredir kararsızlığın ön planda olduğu endekste anlamlı bir yükseliş hareketinin başladığından söz edebilmek için öncelikli olarak 110 bin seviyesi üzerinde kalıcı bir şekilde tutunulması gerekmekte. Aksi takdirde görece sıkışık - yatay bir bant içinde dalgalanmanın sürdüğü görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108.300 - 108.600 destek bölgesi kritik kalmaya devam ediyor. Bugün AB kanadından işsizlik verileri ve sanayi üretimi takip edilecek. ABD’de ise ÜFE verileri önemli olabilir.

Tahvil ve Bono Piyasası

Tahvil ve Bono Piyasası’nda dün gösterge tahvil faizinde düşüş görülürken, 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki günü %11,61 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,60 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise güne %10,42 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,58; en düşük %10,41 seviyelerini görerek günü %10,57 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12,00 olarak gerçekleşti. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde rot dahil toplam 6,33 milyar TL borçlandı.

VIOP

Ekim vadeli endeks kontratı dün 134.625 ve 136.100 arasında dalgalanarak günü 135.350 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 139.589 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.892 artarak 354.529 adet olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 134.300 ilk kuvvetli direnç 137.000 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 134.300 ve 131.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 137.000 ve 138.100 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor.

FX Piyasaları

Dolar/TL gün içinde 3.4061 ve 3.4448 arasında dalgalanarak günü 3.4327 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.4299 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.4210 ve en kuvvetli direnç 3.4500 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.4260 - 3.4210 - 3.4145 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.4450 - 3.4500 - 3.4580 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde zayıflama olduğu görülmekte. Bugün ABD tarafında ÜFE, ham petrol stokları, federal bütçe dengesi takip edilecek.

KapanışGünlük Değ.

%

Yılbaşı Değ.

%

BIST-100 109,130 -0.30% 39.66%

BIST-30 133,656 -0.30% 39.96%

BIST Banka 177,064 -0.02% 36.68%

BIST Sanayi 121,349 -0.47% 45.18%

BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 5,819

BIST-30 Yakın Vade 135.350 -0.33% 41.80%

Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.61% -1 bp +98 bp

Bono Faizi (10 Yıllık) 10.60% -2 bp -77 bp

Gecelik Faiz 12.35% -56 bp +403 bp

CDS TR (5 Yıllık) 162.26 +2 bp -111 bp

Altın (Ons/$) 1,332 -0.11% 15.58%

Brent Petrol 54.21 -0.13% -4.57%

USD/TRY 3.4328 -0.09% -2.74%

EUR/TRY 4.1091 -0.01% 10.65%

Döviz Sepeti 3.7390 0.90% 4.26%

Dow Jones 22,119 0.28% 11.96%

S&P 500 2,496 0.00% 11.63%

Nasdaq 6,454 0.34% 19.93%

Çin 3,381 0.04% 8.93%

Japonya 19,872 0.48% 3.96%

Hindistan 32,235 0.24% 21.06%

Hong Kong 27,891 -0.29% 26.77%

Almanya 12,525 0.40% 9.09%

Fransa 5,209 0.00% 7.13%

İngiltere 7,401 -0.17% 3.61%

Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T)

Büyüme (%) 5.10% 2.90% 5.34%

Enflasyon (%) 9.79% 8.53% 9.62%

İşsizlik Oranı (%) 10.20% 12.70% 12.19%

Cari Denge/GSYH (%) -3.89% -3.97% 4.50%

* Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir.

Günlük Veriler

Hisse Senedi Piyasaları

Sabit Getirili Menkul Kıymet

Emtia ve Pariteler

Yurtdışı Piyasalar

Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

2

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başlasa da 109.700 seviyesi üzerine çıkamayarak kar satışlarına maruz kaldı. Endeks günü 328 puan kayıpla (%0,30) 109.129 seviyesinden tamamladı. Günlük işlem hacmi 5,89 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün içerisinde en düşük 108.691, en yüksek 109.735 seviyeleri arasında işlem gördü. Dolar bir süredir değer yitirdiği gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında, hafta başından bu yana değer kazanıyor. Yakın dönemde TL’deki değerlenmenin ihracatçıların elindeki kur kaynaklı avantajı azaltıyor olması nedeniyle son günlerde TCMB’nin kurdaki gelişmelere müdahil olması yönündeki tartışmalar ve kur takası faizinde gözlemlenen düşüşle birlikte TL’de dün itibariyle sert yükseliş yaşandı. Dolar bu sabah güne 3,43 seviyesinden başladı. 3,40 seviyesinin altında kalıcı olamayan kur bu noktalardan destek buluyor. S&P rekorla açılış yaparken, Nasdaq Teknoloji ve S&P500 endeksi rekorla kapanış gerçekleştirdi. Avrupa borsaları da kazançlarını korudu. Kuzey Kore’ye yönelik riskler fiyatlanamaya devam ediyor. BM’nin yaptırım kararı ardından nükleer hazırlıklarını hızlandıracağı tehditleriyle altın bir miktar değer kazandı. Diğer yandan bu hafta açıklanacak ABD enflasyon ve perakende satışlar verisi öncesi Fed’in bu yıl bir faiz artırımına daha gidebileceği beklentileri artmaya başladı. Özellikle Trump’ın bu yıl bitmeden vergi reformunu geçireceği beklentileri de bu ihtimalleri canlı tutuyor. Bugün AB kanadından işsizlik verileri ve sanayi üretimi takip edilecek. ABD’de ise ÜFE verileri önemli olabilir. Bu sabah Asya piyasalarında ağırlıklı olarak yeşil renk hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri ise bölgelerde yataya yakın hafif satıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.43 TL civarlarında. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Bir süredir kararsızlığın ön planda olduğu endekste anlamlı bir yükseliş hareketinin başladığından söz edebilmek için öncelikli olarak 110 bin seviyesi üzerinde kalıcı bir şekilde tutunulması gerekmekte. Aksi takdirde görece sıkışık - yatay bir bant içinde dalgalanmanın sürdüğü görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108.300 - 108.600 destek bölgesi kritik kalmaya devam ediyor.

BİST-30 Yakın Vade

Ekim vadeli endeks kontratı dün 134.625 ve 136.100 arasında dalgalanarak günü 135.350 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 139.589 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.892 artarak 354.529 adet olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 134.300 ilk kuvvetli direnç 137.000 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 134.300 ve 131.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 137.000 ve 138.100 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor.

Erol Gürcan - Onurcan Bal – Murat A. Demirtaş

Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

3

.

Dolar /TL

Dolar/TL gün içinde 3.4061 ve 3.4448 arasında dalgalanarak günü 3.4327 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.4299 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.4210 ve en kuvvetli direnç 3.4500 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.4260 - 3.4210 - 3.4145 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.4450 - 3.4500 - 3.4580 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde zayıflama olduğu görülmekte. Bugün ABD tarafında ÜFE, ham petrol stokları, federal bütçe dengesi takip edilecek.

Euro/Dolar

Günü 1.1967 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1926 seviyesini görürken, en yüksek 1.1978 seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 1.1977 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1925 direnç 1.2090 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.1925 ve 1.1895 seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1985 ve devamında 1.2090 seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI aşırı satım seviyesinden başlayan yukarı yönlü hareketine kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü devam etmektedir. CCI kendi ortalaması altında ve aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülmekte. Bugün Euro bölgesinde Almanya TÜFE, istihdam değişimi, sanayi üretimi izlenecek.

Altın (ons)

Günü 1332 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1322 ve 1332 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1322 ve en kuvvetli direnç 1339 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1330 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1322-1315 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1339-1343 aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini sürdürdükleri görülüyor. Bugün ABD’de Ağustos ÜFE verisi takip edilecek.

Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş

Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

4

BAGFAŞ / BAGFS 12.09.2017 15:21:26 - Çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Teotrade, Orcom-Trading ve Trammo firmalarından sırasıyla 5.000 ton NP 10.20, 4.000 ton CAN ve 20.000 ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 4,83 milyon USD olup, sevkiyatların Eylül-Ekim aylarında tamamlanması planlanmaktadır. TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 12.09.2017 09:09:17 – Şirket hissedarlarından Tepe İnşaat Sanayi ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret, şirket sermayesinin yüzde 3,76'sına denk gelen 13 milyon 659 bin 376 adet hisseyi yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satmıştır. Hisse başına 19,85 TL'den gerçekleşen işlem sonrasında paylarını satan ortaklar, 270 gün süre ile başka TAV Havalimanları Holding payı satmama taahhüdü vermiştir. LOGO YAZILIM / LOGO 12.09.2017 14:09:49 – Şirket, 8.000.000 TL sermayeli, paylarının tamamı Şirkete ait olacak Logo Kobi Dijital Hizmetler unvanlı Şirketin kurulması için karar almış olup, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. KARSAN OTOMOTİV / KARSN 12.09.2017 16:13:46 - Şirketin ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak prototip geliştirme siparişe yönelik 2017 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan prototiplerin 2 adedi teslim edilmek üzere yola çıkmış olup, kalan 4 adedinin ise 2017 Eylül ayı sonuna kadar yola çıkması planlanmaktadır. SAY REKLAMCILIK / SAYAS 12.09.2017 13:42:30 – Şirket, ZER Merkezi Hizmetler tarafından Arçelik ve Beko bayilerine yönelik muhtelif mobilya ve kurumsal kimlik elemanlarının tedarikine yönelik olarak düzenlenen ihaleye toplam 36.664.740,34 TL tutarında bir teklif vermiştir. GÜLER YATIRIM HOLDİNG / GLRYH 12.09.2017 12:33:36 - Şirketin 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere bedelli olarak %87.50 oranında olmak üzere 14.000.000 TL artışla 30.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV 12.09.2017 14:19:26 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 22 aylık süre ile açmış olduğu İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Koru ve Kent Ormanları İçin Özel Güvenlik Hizmet alım işinin ihalesi "224.980.827,25 TL + KDV" bedelle şirket uhdesinde kalmıştır. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA / AVOD 12.09.2017 14:33:32 – Şirketin %54,58 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda ile tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle birleşmesi işlemi, Hasat bünyesinde bulunan madenin gerçeğe uygun değerine ilişkin uzman kuruluş raporunun iletilmesi istendiğinden, SPK tarafından işlemden kaldırılmıştır. Şirket tarafından maden değerleme çalışmaları, DMT Consulting GMBH firması tarafından devam etmekte olduğu, raporun tamamlanması neticesinde, birleşme işlemlerine devam edileceği açıklanmıştır.

KARDEMİR / KRDMA, KRDMB, KRDMD 12.09.2017 18:18:16 - Kaptan Demir Çelik’in şikayeti üzerine şirket, Yolbulan Demir, Yolbulan Nakl., Çağ Çelik Demir ile Çelsantaş Çelik Mamulleri hakkında Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından bu şirketlerin Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediklerine, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 12.09.2017 18:12:07 - 12.09.2017 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak 2,92-2,95 fiyat aralığından 300.000 adet KARDEMİR(A) satış ve 3,22-3,26 fiyat aralığından 300.000 adet KARDEMİR(B) alış işlemi gerçekleştirilmiştir. ALARKO HOLDİNG / ALARK 12.09.2017 18:25:19 – Şirket bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santrallari’nin 71.500.000 TL olan esas sermayesinin 2.500.000 TL nakden artırılarak 74.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılan kısma 2.500.000 TL ile iştirak etmeye karar vermiştir. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ / ECILC 12.09.2017 17:46:29 - Şirketin, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduğu toplam 1.175.000 TL nominal bedelli paylarının, 2.922.758 Avro satış bedeli üzerinden Henkel'e satılmasına karar verilmiştir. GÖZDE GİRİŞİM / GOZDE 12.09.2017 18:04:27 - Şirketin sermayesinde %51 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Kümaş Manyezit Sanayi’nin 150.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 550.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımına nominal bedel üzerinden, Kümaş'ın %49'una sahip olan Yıldız Holding ile birlikte iştirak edilmesine ve nakit sermaye koyma borcunun tamamının şirketten olan alacağından mahsup edilmesine karar verilmiştir. İTTİFAK HOLDİNG / ITTFH 12.09.2017 18:20:14 – Şirket sermayesinin tamamı şirkete ait olan Lisanslı Depoculuk şirketinin kurulması için gerekli yasal izin ve başvurularla ilgili, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atila'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. FONET BİLGİ / FONET 12.09.2017 17:50:24 – Şirket Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan "36 AY SÜRELİ WEB TABANLI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETİ ALIMI" ihalesine katılmış olup, yapılan ihalede 1.267.524,00 TL ile en uygun teklifi şirket vermiştir. BOSSA TİCARET / BOSSA 12.09.2017 17:28:29 – Şirket ortaklarından Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirket tarafından devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 09:02’e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

Ceren Bakçay

Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

5

Tarih Dönem Beklenti Önceki

02:50/Japonya/Makine Siparişleri (Aylık) Temmuz 4,20% -1,90%

10:00/Türkiye/GSYH (Yıllık) 2Ç17 5,30% 4,96%

14:30/Türkiye/TCMB Beklenti Anketi - Yıl Sonu TÜFE Eylül 8,37%

02:50/Japonya/ÜFE (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,1%/3,0% 0,3%/2,6%

11:30/İngiltere/TÜFE (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,4%/2,7% -0,1%/2,6%

11:30/İngiltere/Üretici Çıktı Fiyatları (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,0%/0,0% 0,1%/3,5%

09:00/Almanya/TÜFE (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,1%/1,8% 0,1%/1,8%

11:30/İngiltere/ILO İşsizlik Oranı (3 Aylık) Temmuz 4,40% 4,40%

12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Temmuz 0,15%/3,4% -0,6%/2,6%

14:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 08.Eyl 3,30%

15:30/ABD/ÜFE (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,3%/2,5% -0,1%/1,9%

21:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi Ağustos -124 Mlr $ -42,9 Mlr $

05:00/Çin/Perakende Satışlar (Yıllık) Ağustos 10,50% 10,40%

05:00/Çin/Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağustos 6,60% 6,40%

07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz -0,80%

07:30/Japonya/Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) Temmuz 2,10%

11:30/İngiltere/Perakende Satışlar - Araç Yakıtı Hariç (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,5%/1,5%

14:00/İngiltere/Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı Temmuz 0,30% 0,30%

14:00/İngiltere/BoE Varlık Alım Hedefi Temmuz 435 Mlr € 435 Mlr €

14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Haftalık REPO Faizi) Eylül 8,00% 8,00%

14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Gecelik Borç Verme Faizi) Eylül 9,25% 9,25%

14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Gecelik Borçlanma Faizi) Eylül 7,25% 7,25%

14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Geç Likidite Penceresi) Eylül 12,25% 12,25%

15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 09.Eyl 245 Bin 298 Bin

15:30/ABD/TÜFE (Aylık/Yıllık) Ağustos 0,3%/1,8% 0,1%/1,7%

10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Haziran 10,17%

10:00/Türkiye/Cari Denge Temmuz -5,5 Mlr $ -3,8 Mlr $

11:00/Türkiye/Bütçe Dengesi Ağustos 926 Mlr

12:00/Euro Bölgesi/Dış Ticaret Dengesi Temmuz 26,6 Mlr €

15:30/ABD/New York FED Sanayi Endeksi Eylül 19,00 25,20

15:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) Ağustos 0,10% 0,60%

15:30/ABD/Perakende Satışlar - Otomotiv Hariç (Aylık) Ağustos 0,50% 0,50%

16:15/ABD/Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0,10% 0,19%

16:15/ABD/Kapasite Kullanımı Ağustos 76,80 76,73%

17:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi Eylül 96,50% 96,80%

17:00/ABD/İşletme Stokları Temmuz 0,20% 0,50%

Takvim açıklanacak tüm veri leri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

Haftanın Öne Çıkan Verileri

11.08.2017

Pazartesi

12.09.2017

Salı

13.09.2017

Çarşamba

14.09.2017

Perşembe

15.09.2017

Cuma

Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

6

Gedik Yatırım Menkul Değerler

Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal

Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd.

Araştırma

Ceren Bakçay cbakcay@gedik.com

Ali Erkan Tanacıoğlu atanacioglu@gedik.com

Onurcan Bal obal@gedik.com

Murat Demirtas ademirtas@gedik.com

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/

İSTANBUL

(Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi)

Tel : (+90) 0216 453 00 00

E-mail : gyd@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım

Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların

kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm

veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması

nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Günlük Bülten,13 Eylül 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma

7

Şubelerimiz

Genel Müdürlük

Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Bahçeşehir Şubesi

Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) 669 84 70 Faks: (212) 669 78 13 Batı Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi

Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) 319 54 80- (252) 319 28 40 Etiler

Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi)

Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi

Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/C Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası

Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay

Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi

Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 275 35 50 Faks: (224) 451 79 66 Düzce

Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir

Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67