Foreign Investors Summit 115.10.2014

Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania

Constantin STROE,

Presedinte, director general al ACAROM

Foreign Investors Summit 215.10.2014

1. Prognozele de evolutie pentru industria auto globala si, in speta,

pentru cea din zona C&E Europeana au devenit relativ optimiste

Foreign Investor Summit 315.10.2014

Productia globala de automobile usoare (autoturisme + utilitare sub 3,5 tone): o oarecare volatilitate dupa criza, traiectorie de crestere continua pe termen lung .

Zona C&E Europeana

inclusiv Romania

Sursa: IHS

• Crestere globala cu 3.5% in 2014 fata de 2013.

• Rata anuala de crestere a productiei globale in perioada 2013-2020 : 3,6%

• Prognoza pentru 2020: 105 milioane auto

• 58% din automobilele usoare care se vor produce in 2020 se vor fabrica in zonele emergente

Prognoza de crestere a productiei de automobile usoare intre 2013- 2020 = cca. 20 mil unitati

45% din cresterea prognozata pentru

Europa va apartine zonei C&

Est a EuropeiSursa : IHS Automotive

Variatia cresterii pe segmente Variatia cresterii pe constructori

Variatiile cresterii productiei de automobile usoare pe segmente si pe constructori pana in 2021

Sursa: IHS Automotive

Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor inregistra segmentele B si C unde se plaseaza autoturismele produse in Romania

Alianta Renault-Nissan va creste cu 2,4 mil . unitati

62 sept 2013 Capital, Bucuresti 6

141 197 231 28351

6669

74

111

143153

176

91

111108

113

12

1716

18

2010 2015 2020 2025

Infotainment

Interior

Exterior

Sasiu

Grup motoprop

406

534

577 664

Consecinta evolutiei productiei de automobile : piata globala de componente auto va creste de la 406 mld Euro in 2010 la

664 mld Euro in 2025

Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism

• Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei “entry”.

• Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).

• Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din cresterea totala.

• China va depasi toate celelete tari in crestera valorica la toate tipurile de componente auto.

Date: Roland Berger

Foreign Investors Summit 715.10.2014

2. Industria auto din Romania si-a continuat cresterea viguroasa in

pofida crizei si a caderii pietei interne.

15.10.2014 Foreign Investor Summit 88

. In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de anul precedent . Duster a detinut ponderea productiei la Dacia .

Ford Romania : cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului 2013.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

buc

autot 234103 231056 279320 323587 310243 326556 410959

com<3,5 to 7444 13964 16990 27270 24924 11209 0

Total 241547 245020 296310 350857 335167 337765 410959

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cele 350.000 colectii CKD fabricate in 2013 au fost exportate de Dacia catre siturile de productie Renault

din lume.

Productia de automobile usoare in Romania:evolutie pozitiva

Date: APIA

9

Piata auto interna de autoturisme si VUL noi: dupa scaderi drastice , in 2014 apare relansarea asteptata

Date:APIA

Piata interna a absorbit in 2013 numai 20.518 dintre cele 410.959 autoturisme produse in tara de catre DACIA si FORD, adica cca 5%. .

Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la 221.852 unitati.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

29,606 34,285 31,688 35,136 38,608 14,784 9,901 15.193 14.076 9.639

145,120

215,532256,364

315,621270,695

130,193106,329 94.624 72.179 68,702

In primele 8 luni ale lui 2014, vanzarile de

autoturisme au atins 53.816 unitati (+29,3%

fata de perioada respectiva din 2013), iar

cele de VUL la 5186 (+23,7%)

Sursa date : APIA

Exportul de automobile sustine productia si economia nationala

Exportul DACIA in 2013 a insumat un volum de 294.526 unitati (93% din total productie). Cel mai exportat model: Duster

Ford Romania a exportat toata productia de FORD Bmax (68.353 unitati).

In Sem.1/2014 exportul auto a marcat o crestere cu 9,3% fata de Sem 1/2013

10

1 Franța 93 803

2Germania

47 162

3 Algeria 37 290

4 Turcia 36 395

5 Spania 32 288

6 Maroc 30 388

7 Italia 28 098

8 Belgia 17 200

9MBritanie

17 146

10 Polonia 12 208

Top tari de export Dacia in 2013

In 2014 exportul de autoturisme isi continua trendul de crestere solida Sursa date: INS

1111

Dinamica exportului valoric auto

( cel grupat statistic in grupa CAEN 29- MCE)

Sursa date:INS • In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +26% la

autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme.

• In 2013 exportul legat de autoturisme a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national.

2008 2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4258 37174897

5992 66538140

974 1692

2056

23652544

3201

Vehicule Componente cod 29

Mil

ioan

e E

uro

Foreign Investors Summit121212

DACIA si FORD Furnizori

5,26(4,16 Dacia+

1,1 Ford)

11,6

Miliarde Euro

Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania

Cifra de afaceri a sectorului auto (2013):

16,86 mld Euro (cifric- peste 11% fata de PIB), in

crestere cu cca 26% fata de anul precedent.

Anvelope

Cablaje

Bateriii

Piese Plastic

Piese cauciuc

…

Cifra de afaceri generata de

furnizorii de componente

este de doua ori mai mare

decat cea a constructorilor

Ansambluri mecanice (motoare , cutii viteze, transmisii etc)

Componente mecanice

Alte date relevante:• ISD din industria auto produc cca 73% din CA a

sectorului• Companiilor ISD din

industria auto le revine cca 20% din exportul national

15.10.2014

Foreign Investors Summit 1315.10.2014

3. Sectorul de componente auto din Romania in 2014 este dinamic,

diversificat, cu tehnologii moderne provenite, in general, din ISD.

Are un potential de dezvoltare robust

O retea extinsa de furnizori s-a dezvoltat in Romania

1414

ARADTakata Petri Romania Leoni Wiring Systems AradAlkoa FujikuraEKR Elektrokontakt RomaniaBos Automotive ProductsNexans RomaniaYazaki Component TechnologyValvetek Alcoa RomaniaSuperplast InternationalCoindu Romania ERT Group AutomotiveSilmet RomaniaSilmet TechnologyCoficab Eastern Europe

TIMISContinental Automotive ProductsDelphi Packard RomaniaKromberg & Schubert RomaniaEybl AutomotiveRomaniaSiemens Vdo AutomotiveEybl Automotive ComponentsDSR Draxlmaier Serviceleistungen Hella Lighting Romania SRLDura AutomotiveCoficab Eastern Europe SRLValeo LightingElba SANeferprod ImpexSpumotimTRWHella Electronics RomaniaMahle Componente de MotorMGI CoutierPlastique FormeContitechDecayeuxFrilameGantoisHayLeman IndustrieFM LogisticPro-IngenieuringSchiefferSchlemmer RomaniaSol PlusSolectronTechnic Plastic Romania

HUNEDOARABlack River ChimplastChimicaSews Romania SRLKey Safety SystemsDLR Lisa Dräxlmaier AutopartJacquemet Invest

CLUJAutomobile Componente ElectriceEckerle RomaniaRuwel RomaniaTrelleborg Romania SAAmberger WerkzeugbauManufactura Moderna de MetalesMecelec Plastic CompositesMMM AutopartsSinteromTurdeana

SALAJMichelin – Silvania Michelin Romsteel CordSilcotub

SATU MAREDRM Lisa Dralmaier Sisteme ElectricePhoenix Romania SRLSchlemmer RomaniaAutonova Woco

BIHORAutoflex SRLFicamt SAUAMTCapiromPlastic Crisana – LusiplastVernicolor

ALBAStar Transmission Cugir

PRAHOVAFreudenberg Flexibile FranaCalsonic KanseiJohnson ControlsYazaki Romania Vitoria Floresti / MichelinMefin SinaiaSaint Gobain

BRASOVAutoliv Romania Ina SchaefflerElectropreciziaRolem DTR Lisa Draxlmaier SistemeTechniceDPR Draxlemeier Procese de ProductieStabilus RomaniaADB-DEFIFenec Rubber Easten Europe (F.R.E.E)Fontana Farsteners Total Lubrifin TerwaOrgane de AsamblareISKO RomaniaMagic SystemsMeca - Rectif Ramania S.R.L CodleaRedplastRomradatoareVide Express Romania SA

HARGHITAFAPAMatriconAdvanced Babel Technologies

BISTRITA NASAUDLeoni Wiring SystemsRombatNetexRaalStewoPlastic

OLTAltur SAAutomotiv Prod ServiceEcocatInasPulsorPirelli Tyres RomaniaPirelli Cord RomaniaYazakiIAC

BUCURESTIABMI InginerieAectraAmromABBArtemAVL RomaniaBamesaBest ElectronicBoschCarandaChorus EngineeringConsulting development SupplierCrescendo InternationalDaherDover InternationalDupontElectroaparatajEvonikMaximEurobox LogisticsGlasscorpIndustria IuteiIngediaISIS DevelopmentUttis IndustrieOsram PolicolorPolymontPro Auto IndustriesProto TechnologyRom Charter ServicesSchoeller Arca SystemsTesatoriile ReuniteVigraDourdinHoneywell GarrettElectroaparatajSiemensDaimlerChrysler AutomotivEmi InternationalEuro SandowYKK Romania

VALCEAMagnetto WheelsEMARCSIBIU

Thyssen Krupp Billstein CompaStyria Kuhnke Production RomaniaFaurecia SeatingTalmaciu SRlBrandl RO SRLSNR Rulmenti SRLTakata Petri Sibiu SRLKromberg&Schubert MediasContinentalStyria ArcuriMarquardt Schalsysteme SCSCaucho Metal ProductosCompaGeromedH BrandtMoraPoliflex

ARGESAna ImepAuto CoatingAutomatisme IndustrialeAutomobile DaciaAutomotiv Complet SystemsJohnson Controls RomaniaComefinComponente autoElectroargesLear Corporation RomaniaAuto Chassis International RomaniaValeo Climate ControlValeo Electical ConnectiveRetiroEuro Auto Plastic SystemsEuro MatrixBorla RomcatDelta investDivertexDNN Team ConsultingRonera RubberRomautopartDow AutomotiveAutomotive Complete SystemsInginerie et RealisationsIndustriellesSegula IntegrationAKAFlexiplastLabco InternationalMatrite DaciaMaveaMetal ProductionMetal ImpexMontana MGMusaOmnium DistributionsTakosanCortubiInergyGIC-NOSAGS I L D V BTwo Mar Business Lisa DraxlmeierMetzelerMPILamberetPiroux IndustriesSealynx Automotive RomaniaSubansamble AutoTechnoplastClemenssy AutomatizareMPORV2S Vopsele

CARAS-SEVERINTMD Friction

ILFOVACT LogisticsErpromPhoenix IndustrieRenault Tehnologie RoumanieVortexGroup Allio Romania

SUCEAVASidemTesva

TELEORMANKoyo Romania

CONSTANTAAlmet

IASIAsamCoseliDelphi

BuzauFermitGeromRomcarbon

MuresRomcabParat

COVASNA

ALT Sentega Ro

DOLJFord RomaniaJohnson Controls,FaureciaLear CorporationKautex Textron

Foreign Investors Summit 1515

Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile cateva date « cheie »

• Cifra de afaceri a sectorului auto in 2013 a fost de aproape 17 mld. Euro, din care fabricatiei de componente 11,2 mld Euro

• Numar companii: peste 600

• Total angajati: 203.600 (locuri de munca directe)

• Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.7 Euro/ora

• Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro

• Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule

• 150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si activitati de CDI.

15.10.2014

1615.10.2014 Foreign Investor Summit 16

Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc componente auto in Romania

Nr crt

Furnizor global Specific Rang global/ tara

1 Robert Bosch Sisteme de control auto, echipament electric 1/ Germ

2 Continental AG Pneuri, sisteme electronice de control, 3/ Germ

3 Magna International Bare fata si spate, ornamente 4/ Canada

4 Faurecia Sisteme de interior/exterior 6/ Franta

5 Johnson Controls Scaune, huse 7/ USA

6 Delphi Echipament injectie, electronica 10/ USA

7 Valeo Sisteme incalzire, cablaje 11/ Franta

8 TRW Componente frane si motor 12/ USA

9 Lear Co. Cablaje 13/ USA

10 Yazaki Corp Cablaje si electronica auto 14/ Japonia

11 Sumitomo Cablaje auto 16/ Japonia

12 Calsonic Kansei Inst. aer conditionat 18/ Japonia

13 Autoliv Componente siguranta pasiva 20/ Suedia

 

Compania Cifra de afaceri 2013

Cifra de afaceri 2012

Nr salariati 2013

Nr salariati

2012

    mld euro mld euro    

1 Continental Automotive Systems 501 343 2369 1762

2 Autoliv 476 426 5333 3713

3 Takata 378 347 3782 4168

4 Continental Automotive 375 319 4088 3942

5 Delphi Packard 353 383 8518 9129

6 Delphi Diesel Systems 336 416 1914 2071

7 TRW Automotive Safety System 226 199 2434 2648

8 Leoni Wiring Systems 197 171 3797 3142

9 Yazaki 187 167 3804 3898

10 Hella 184 162 1787 1023

  Total 3212 2933 34862 33545

Cifra de afaceri si nr. de salariati din top 10 companii de componente auto din Romania

Companiile din TOP 10totalizeaza o CA de aproape 1/3 din CA a sectorului componente

Nici o firma cu capital romanesc nu face parte din top 10.

Firmele  de cablaje sunt  relativ bine reprezentate in top  1015.10.2014

18

“Istorii de succes” ale capitalului local. Ponderea acestuia in industria auto din Romania este inca mult sub asteptari

ROMBAT Bistrita: • 2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate

noua pt “stop/start”• Furnizor pentru panel Dacia-Renault si

Peugeot-Citroen Slovacia

ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani; modernizata in locatia noua in Parcul industrial Freidorf ; dezvolta si fabrica numeroase tipuri de dispozitive optice auto

GIC Pitesti: un holding auto complex, care produce componente de prim montaj metalice, din mase plastice pentru Dacia si Ford si P/S pentru piata interna

RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna, specializata in componente din cauciuc pentru automobile, tractoare, etc.

PLASTOR – Oradea: fondata in 1914, acum modernizata, fabrica componente auto din mase plastice prin injectie sau suflare cu executie proprie de matrite.

Domenii de investitii cu viitor pe termen mediu in industria auto din Romania, identificate de Dacia Renault si ACAROM

ACAROM

• Forjare piese motor si transmisii

• Ansambluri sudate

• Accesorii motoare (alternator, starter, air cond.)

• Componente motor

• Electronice (ECU, ESP, ABS…)

• Geamuri

• Frane

• Instrumente la bord

• Entertainment & navigatie

• Amortizoare

• Roti din aliaj usor

• Presare medie si usoara

• Piese turnate pentru motor

• Sisteme de directie

• Arcuri de suspensie

• Piese de aspect din MP

DACIA RENAULT

• Materiale plastice primare

• Forjare/turnare• Reciclare aluminiu• Echipament electric:

alternatoare & startere• Roti din Aluminiu• Coloane de directie• etc

Foreign Investors Summit 20

4. Argumente pentru multiplicarea/extinderea ISD in sectorul

de componente auto in Romania.

15.10.2014

2121

Constructorii Dacia Renault si Ford au fost si raman pilonii dezvoltarii industriei auto in Romania

Date « cheie »

• Autoturisme produse : 342.620 unitati/2013 ( capacitate 350.000/an)

• Colectii CKD : 350.000

• Motoare: Capacitate 794.000 unitati/an

• CV: Capacitate 1.364.300 unitati/an

1. DACIA RENAULT

2. FORD Romania

Date « cheie »

• 68.339 buc Ford B max produse in 2013

• Capacitatea de productie: 350.000 vehicule/an

• Capacitatea de productie motoare: 350.000;

88.000 motoare Ecoboost produse in 2013

22

Brazilia

Columbia(Sofasa)

Maroc(Somaca)

Iran

Rusia(Avtoframos& AUTOVAZ)

Centrul principal de sourcing pentru gama « entry » a Grupului Renault se afla la ILN Miovei. Aici se colecteaza componentele auto de la furnizori, care se grupeaza in colectii CKD si se dirijeaza catre cele 11 locatii de productie globale ale Grupului.

India

O oportunitate verificata pentru investitorii din industria auto : reteaua globala Renault de productie a gamei « entry » este centrata in

Romania

Africa de Sud

ILN GC

ILN Valladolid

ILN Curitiba

ILN Cordoba

ILN Pune

ILN Bursa

(Tanger)

Mexic Nissan

Uzine vehicule low costAlianta Renault NissanFiliale ale Technocentre Renault

Platforma M0 (entry) Dacia- Renault in lume in 2013

• >1 mil Unitati vandute in 2013

• 110 piete pe glob• 11 siteuri de fabricatie

Centrul de piese de schimb Dacia

• Sursa de P/S globala pentru Dacia

• 70.700 referinte• 371 furnizori, din

care 270 din Romania

Guvernul acorda ajutor de stat pentru investiile straine sau romanesti care creeaza locuri de munca; se ofera si alte

facilitati locale.

1. Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor

• O noua etapa de ajutor de stat (2014-2018) in valoare de 600mil. Euro a fost aprobata :

• Valoare minima a investitiei 10 mil Euro.

• Pana la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pot fi suportate de catre statul roman.

• Operatii: greenfield-uri sau diversificari inclusiv hale industriale, utilaje tehnologice etc

3. Acces la fondurile europene de dezvoltare si la credite

europene

• Acces la fondurile UE si nationale pentru dezvoltarea companiilor, a activitatilor de CD, pentru formarea personalului etc

2. Facilitati locale o Scutiri de anumite taxe locale

o Facilitati la concesionarea terenuluio Inchirierea de spatii in parcuri

industriale cu utilitati si drumuri de acces

In etapa de finantare 2007-2013, 53,1% din ajutorul de stat acordat

de Guvern a fost directionat spre industria

auto

Foreign Investors Summit 24

UE 28

R. Ceh

a

Germ

ania

Spani

a

Frant

a

Ungar

ia

Polon

ia

Roman

ia

Slova

cia

24.6

10.2

36.5

23.3

36.8

8 7.64.7

9.2

Costul orar total al muncii in industrie in 2013 (Euro) in cateva tari europene

Sursa Eurostat 2014

Diminuarea cu 5% a CAS –

angajatori din oct. 2014

15.10.2014

Costul utilitatilor este avantajos in Romania

Romania – o tara relativ atractiva pentru amplasarea de afaceri noi in C&Eeuropa; fluxul preponderent de ISD este

destinat industriei auto Sursa: Ernst &Young

Europa C&E (Fara Rusia) 2014 Var fata de 2013

Polonia 31% -6%

R. Ceha 11% -4%

Romania 9% +2%

Ungaria 8% +3%

Turcia 6% +4%

Slovacia 2% -1%

In zona C&E Europeana atractivitatea Poloniei ramane ridicata, dar a

inceput sa scada, in schimb cele din

Romania, Turcia, Ungaria, cresc in 2014.

Succesul international al Daciei-Renault si

cresterile sustinute din industria auto chiar in timpul crizei, au atras 17.1% din fluxul de ISD

destinat industriei prelucratoare, care

ocupa 31,3 % din ISD total destinat Romaniei

de cca 64 mld Euro

Ponderea industriei mijloacelor de transport in fluxul ISD din industria prelucratoare din Romania (%) (sursa BNR)

Costul muncii: printre cele mai mici din Europa (diminuare cu 5% CAS angajatori)

Cost energie: sub nivelul tarilor UE

Mediul economic:stabil si predictibil

Infrastructura de transport: in evolutie

Cadrul geoeconomic= favorabildezvoltarii productiei auto

Retea de fabricanti si servicii auto: dezvoltata, dinamica

Siguranta capitalului: OK

Sprijin Guvern: ajutor de stat pana la 50% din investitie

Proprietate industriala: noua Lege = favorabila pt.angajatori

R&D locala : potential bun, posibile granturi si stimulente

Calificare operatori: nivel bun

Specialisti: 14 universitati

Traditie industriala: ok, utila

Taxa pe profit: 16%; profitul reinvestit nu se taxeaza

IN SINTEZA

Schema avantajelor care sustin deciziile de a incepe sau a dezvolta afaceri noi in Romania

Marcate cu rosu = recentele decizii ale Guvernului pentru sprijinirea mediului economic