17. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS - Convent€¦ · 16.45 uhr kaffeepause 17.00 uhr plenum 2 aus der praxis fÜr die praxis 18.15 uhr ende des ersten veranstaltungstags 19.00 uhr

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17. DEUTSCHER

CORPORATE M&A-KONGRESS

12. UND 13. NOVEMBER 2019, MÜNCHEN

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM ZEITVERLAG

IN ZUSAMMENARBEIT MIT MITVERANSTALTER

#MAKongress

17. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

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DIE VERANSTALTUNG AUF EINEN BLICK

TAG 1 | 12. NOVEMBER 201912.00 UHR ANREISE DER TEILNEHMER, REGISTRIERUNG UND BUSINESS-LUNCH

13.00 UHR PLENUM 1

AB JETZT SIND WIR HIER ALLE #AGILE ODER WIE? DIESE DIGITALISIERUNG GIBT ES NICHT!

14.00 UHR KAFFEEPAUSE

14.15 UHR 1. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#1 JOINING FORCES — ACCELERATED CARVE OUT AND DIRECT INTEGRATION IN JOINT VENTURE ACCENTURE GMBH

#2 W&I VERSICHERUNG 2019: DAS NEUE »NORMAL« AUCH FÜR CORPORATES OPPENHOFF & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER MBB

#3 FINANCIAL MODELING BEI TRANSAKTIONEN — MEHRWERT DURCH KLARHEIT SCHAFFEN RÖDL & PARTNER GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT



#4 DATENSCHUTZ ALS DEALBREAKER? — UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN UNTER DER DS-GVO BEITEN BURKHARDT RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

#5 UNTERNEHMENSKÄUFE — MOTIVATION, HERAUSFORDERUNGEN UND ERFOLGSFAKTOREN EBNER STOLZ

#6 DOS AND DON‘TS BEI JOINT VENTURE BETEILIGUNGEN HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK


17.00 UHR PLENUM 2

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

18.15 UHR ENDE DES ERSTEN VERANSTALTUNGSTAGS

19.00 UHR M&A NIGHT 2019

DES BUNDESVERBANDS M&A UND DER GOINGPUBLIC MEDIA AG PALAIS LENBACH, OTTOSTRASSE 6

ANMELDUNG/INFO: WWW.MA-NIGHT.DE

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HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 12. UND 13. NOVEMBER 2019

DIE VERANSTALTUNG AUF EINEN BLICK

TAG 2 | 13. NOVEMBER 201909.30 UHR PLENUM 3

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS — AKTUELLE ERFAHRUNGSBERICHTE



#7 MEHRWERT BEI TRANSAKTIONEN DURCH ADVANCED ANALYTICS ACCURACY

#8 CROSS-BORDER M&A IN ZEITEN VON PROTEKTIONISMUS UND HANDELSKRIEGEN — INVESTITIONS- UND FUSIONSKONTROLLE ALS MITTEL DER WIRTSCHAFTSPOLITIK PINSENT MASONS

#9 MYTHOS UND FALLSTRICKE BEI CROSS BORDER TRANSAKTIONEN OAKLINS ANGERMANN AG



#10 MANAGED EXIT: FIX, SELL OR CLOSE? — LÖSUNGEN FÜR LEISTUNGSSCHWACHE ODER NICHT ZUM KERNGESCHÄFT GEHÖRENDE UNTERNEHMENSTEILE DELOITTE

#11 M&A GOES DIGITAL — WIE DIE DIGITALISIERUNG M&A-STRATEGIEN UND -PROZESSE GRUNDLEGEND VERÄNDERT OSBORNE CLARKE

#12 DIGITALE TRANSFORMATION IM SELBSTVERSUCH — WEG EINES IT CONSULTING UNTERNEHMENS IN DAS DIGITALE ZEITALTER DEUTSCHE PRIVATE EQUITY GMBH

13.00 UHR ENDE DER VERANSTALTUNG


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TAG 1 | 12. NOVEMBER 201812.00 UHR ANREISE DER TEILNEHMER, REGISTRIERUNG UND BUSINESS-LUNCH

13.00 UHR PLENUM 1

AB JETZT SIND WIR HIER ALLE #AGILE ODER WIE? DIESE DIGITALISIERUNG GIBT ES NICHT!

— Warum setzt sich die ganze Welt gerade mit Buzzwords wie Agilität und New Work auseinander?

— Warum schreiben alle mit Kreidestiften auf ihre Fenster und wozu kleben jetzt überall diese Posties?

— Welche Bedeutung hat #Agile für den deutschen Mittelstand und seine Führungskräfte?

— Welche Auswirkungen haben die veränderten Arbeits- und Führungs-weisen auf die Unternehmenskulturen sowie auf Transaktionen und wann funktionieren sie erfolgreich?

Christian BredlowGeschäftsführer, Digital Mindset GmbH

Moderation anschließendes Q&A:Prof. Dr. Kai LucksVorsitzender des Vorstands, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

Danach Vorstellung der Foren 1 – 6


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Prof. Dr. Lucks

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#1 JOINING FORCES — ACCELERATED CARVE OUT AND DIRECT INTEGRATION IN JOINT VENTURE ACCENTURE GMBH

— Accelerated and efficient Carve-Out without TSAs — Parallel integration with synergy realization from Day 1 — Successful navigation of cultural differences and working styles

Sven WahleManaging Director, Accenture GmbH

Dr. Eike HoubenPMI Leadership Team, BASF SE

#2 W&I VERSICHERUNG 2019: DAS NEUE »NORMAL« AUCH FÜR CORPORATESOPPENHOFF & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER MBB

— W&I Insurance 4.0 — Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen auf M&A-Prozesse

— W&I in der Corporate-Praxis — Erfahrungen bei der Schadensabwicklung

Dr. Philipp GiessenHead of Private Equity, Mergers & Acquisitions, Marsh GmbH

Dr. Volkmar JägerDirector Corporate Strategic Planning and Business Development, Freudenberg Group

Dr. Markus MessingerHead of Northern Europe, Liberty Global Transaction Solutions (GTS)

Till LiebauPartner, Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB

Moderation: Dr. Markus RasnerPartner, Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB

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14.15 UHR 1. FORENETAPPE (FORTSETZUNG)

#3 FINANCIAL MODELING BEI TRANSAKTIONEN — MEHRWERT DURCH KLARHEIT SCHAFFENRÖDL & PARTNER GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

— Warum ist Financial Modeling bei Transaktionen hilfreich? Wo liegen die Vorteile?

— Wie wird ein professionelles Financial Model strukturiert und gleichzeitig pragmatisch aufgebaut und eingesetzt?

— Welche Bausteine umfasst ein integriertes Financial Model im Rahmen von Transaktionen? Anwendungsbeispiele und Praxisbericht

Peter LänglePartner Transaction & Valuation Services, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Christoph HirtAssociate Partner Transaction & Valuation Services, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft



#4 DATENSCHUTZ ALS DEALBREAKER? — UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN UNTER DER DS-GVOBEITEN BURKHARDT RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

— Welche datenschutzrechtlichen Anforderungen bestehen an Due Dilligence-Prozesse nach der DS-GVO?

— Wie lassen sich Asset-Deals datenschutzkonform gestalten? — Überblick über Behördenpraxis und Best-Practices

Dr. Johannes BaumannPartner, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Angelika KapferPartnerin, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

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Dr. Baumann

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#5 UNTERNEHMENSKÄUFE — MOTIVATION, HERAUSFORDERUNGEN UND ERFOLGSFAKTORENEBNER STOLZ

— Vorstellung der Studie — Bericht über Befragungsergebnisse

Armand von AlbertiPartner, Ebner Stolz

#6 DOS AND DON‘TS BEI JOINT VENTURE BETEILIGUNGEN HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

— Vermeidung von Fallstricken bei der Gründung — Vermeidung von »Deadlocks« — »Exit«-Gestaltungen

Dr. Mathias SchröderPartner, Heuking Kühn Luer Wojtek

Boris DürrPartner, Heuking Kühn Luer Wojtek

Norman KuchSyndikus, ARRI Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

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Dr. Schröder

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17.00 UHR PLENUM 2 – AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

AUSBLICK ZUM M&A-MARKT 2020 — WESENTLICHE TREIBER FÜR UNTERNEH-MENSÜBERNAHMEN IN DEUTSCHLAND SOWIE FÜR AKQUISITIONEN DEUTSCHER UNTERNEHMEN IM AUSLAND? Dr. Michael Drill Vorsitzender des Vorstands, Lincoln International AG

M&A MIT ENERGIE — TRANSAKTIONEN IN DER ENERGIEWIRTSCHAFT Dr. Maximilian Emanuel ElspasPartner, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSWERT- STEIGERUNG DURCH M&A Soeren ScheelHead of Mergers & Acquisitions, VTG Aktiengesellschaft

KOMPLEXITÄTSREDUKTION IN M&A-TRANSAKTIONEN Dr. Jens SchulteLeiter M&A, Post CH AG

Moderation:Prof. Dr. Kai LucksVorsitzender des Vorstands, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

18.15 UHR ENDE DES ERSTEN VERANSTALTUNGSTAGS

19.00 UHR M&A NIGHT 2019 (VERANSTALTER: BUNDESVERBAND M&A, GOINGPUBLIC MEDIA AG)

PALAIS LENBACH, OTTOSTRASSE 6

EINLASS AB 18:45 UHR

ANMELDUNG/INFO: WWW.MA-NIGHT.DE (SIEHE SEITE 14)

Dr. Schulte

Scheel

Dr. Drill

Prof. Dr. Lucks

Dr. Elspas

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TAG 2 | 13. NOVEMBER 2019

09.30 UHR PLENUM 3 – AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS AKTUELLE ERFAHRUNGSBERICHTE

ERFOLGSFAKTOREN BEI M&A UND INTEGRATION MITTELSTÄNDISCHER UNTERNEHMEN Dr. Marc Coenenberg Leiter Koordination Mergers & Acquisitions, MAHLE International GmbH

AUSWIRKUNGEN VERSCHÄRFTER COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN AUF M&A-TRANSAKTIONEN Boris DürrPartner, Heuking Kühn Luer Wojtek

M&A IM UMFELD EINES TRADITIONELLEN STIFTUNGSUNTERNEHMEN Thomas Groß Head of Mergers & Acquisitions, MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

CARVE-OUTS: DREI (UNERWARTETE?) PROZESSUALE STOLPERSTEINE Dr. Nicolaus Ehinger Head of Legal Corporate & Finance, OSRAM GmbH

Moderation:Markus RiegerVorstand, GoingPublic Media AG; Leiter der Geschäftsstelle, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

Danach Vorstellung der Foren 7 – 12


Dürr

Ehinger

Rieger

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Dr. Coenenberg

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#7 MEHRWERT BEI TRANSAKTIONEN DURCH ADVANCED ANALYTICSACCURACY

— Was sind Advanced Analytics? — Wie können Advanced Analytics vor, während und nach einer Transaktion

eingesetzt werden? — Wie kann durch Advanced Analytics ein Mehrwert für Käufer und Verkäufer

geschaffen werden?

Salvatore VivianoSenior Manager, ACCURACY

Jakob HardtSenior Manager, ACCURACY

#8 CROSS-BORDER M&A IN ZEITEN VON PROTEKTIONISMUS UND HANDELSKRIEGEN — INVESTITIONS- UND FUSIONSKONTROLLE ALS MITTEL DER WIRTSCHAFTSPOLITIKPINSENT MASONS

Weltweit werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für grenzüber-schreitende M&A Transaktionen in den Bereichen Investitions- und Fusionskontrolle verschärft.

— Bestrebungen, diese staatlichen Kontrollen zur Erreichung wirtschafts-politischer Ziele zu instrumentalisieren oder aufzuweichen, sind vielerorts unübersehbar. Anstöße zu Gesetzesänderungen aus jüngster deutscher bzw. europäischer Vergangenheit boten die Untersagung der Fusion von Siemens/Alstom sowie der beabsichtigte Verkauf von Leifeld Metal Spinning an einen chinesischen Investor.

— Wir geben Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der staatlichen Investitions- und Fusionskontrollen in Deutschland, der EU und weiteren Industrienationen.

— Wir gehen der Frage nach, was diese Rechtsentwicklungen für Cross-Border M&A Transaktionen konkret bedeuten und welche weiteren Entwicklungen in Zukunft zu erwarten sind.

Dr. Sandra SchuhSenior Associate, Pinsent Masons

Ronald MeißnerPartner, Pinsent Masons

Dr. Michael ReichPartner, Pinsent Masons

LIU WeiPartner, Pinsent Masons

Giles WarringtonPartner, Pinsent Masons

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#9 MYTHOS UND FALLSTRICKE BEI CROSS BORDER TRANSAKTIONENOAKLINS ANGERMANN AG

— Aktuelle Trends bei Cross Border Transaktionen aus deutscher Sicht — Analyse von drei aktuellen Mythen — Ergebnisse einer empirischen Studie zu Fallstricken bei Cross Border

Transaktionen — Vorstellung zweier Case Studies

Dr. Florian von AltenVorstand, Oaklins Angermann AG



#10 MANAGED EXIT: FIX, SELL OR CLOSE? LÖSUNGEN FÜR LEISTUNGSSCHWACHE ODER NICHT ZUM

KERNGESCHÄFT GEHÖRENDE UNTERNEHMENSTEILE DELOITTE

— Selbst die weltweit erfolgreichsten Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie mit nicht zum Kerngeschäft gehörenden oder leistungsschwachen Unternehmensteilen umgehen sollen.

— Welche Option ist die Richtige: restrukturieren, verkaufen oder schließen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese drei Optionen unvoreingenommen und parallel bewerten und umsetzen können.

— Erfahren Sie, wie Sie klassische Fallstricke der drei Optionen vermeiden können und welche Rolle die Technologie in diesem Zusammenhang spielt.

Dr. Thomas SittelPartner, Financial Advisory, Deloitte

Dr. Marcus PankowDirector, Leiter IT M&A in Deutschland, Deloitte

Dr. von Alten

Dr. Pankow

Dr. Sittel


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#11 M&A GOES DIGITAL — WIE DIE DIGITA- LISIERUNG M&A-STRATEGIEN UND -PROZESSE GRUNDLEGEND VERÄNDERTOSBORNE CLARKE

— Welche Konsequenzen haben Digitalisierung und digitale Geschäfts- modelle für M&A-Strategien und -Prozesse in Unternehmen?

— Wie stelle ich mich als Unternehmen darauf ein? Wie können Heraus- forderungen der Digitalisierung über M&A und alternative Wachstums-strategien zu unternehmerischen Chancen werden?

— Experten berichten in einer offenen Diskussion über ihre Erfahrungen und Best Practices bei der digitalen Transformation aus der Perspektive unterschiedlicher Branchen.

Prof. Dr. Thorsten FeixVorstand BM&A, Universität Augsburg

Dr. Martin SundermannPartner, Osborne Clarke

Alexander von VoßChief Legal Officer, ProSiebenSat.1 Media SE

#12 DIGITALE TRANSFORMATION IM SELBSTVERSUCH — WEG EINES IT CONSULTING UNTERNEHMENS IN DAS DIGITALE ZEITALTERDEUTSCHE PRIVATE EQUITY GMBH

— Transformation eines IT Consulting Unternehmens in 3 Schritten – von effizienten Geschäftsprozessen zu neuen Geschäftsmodellen

— Potenziale und Werthebel der Digitalisierung am Beispiel ‚Operating Model‘ — Rolle eines Finanzinvestors in der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

Dr. Benjamin KleidtDirektor, Deutsche Private Equity GmbH

Dr. Christian MauzLeiter der Bereiche Business Consulting, Cyber Security und Privacy sowie Audits und Assessments, AWK Group AG

Mathias WeidnerSenior Partner Business Developement, Deutsche Private Equity GmbH

13.00 UHR ENDE DER KONFERENZ

Dr. Mauz

Dr. Sundermann

Dr. Kleidt

Prof. Dr. Feix

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UNSERE PARTNER

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3. M&A NightBusiness. People. Network.

Die Abendveranstaltung zum 17. DEUTSCHEN CORPORATE M&A-KONGRESSPalais Lenbach. München. Ottostraße 6.12. November 2019. Einlass ab 18:45 Uhr.

Eintritt M&A Night 2019: 150 EUR (zzgl. MwSt.); 120 EUR (zzgl. MwSt.) für Mitglieder des Bundesverbandes M&A

Die Abendveranstaltung zum 17. DEUTSCHEN CORPORATE M&A-KONGRESS 12. und 13. November 2019, München

1989–2019: 30 Jahre

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KONTAKT / ANMELDUNGConvent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH

Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe Senckenberganlage 10–12 60325 Frankfurt am Main

Detlev Leisse Michael Gassmann Geschäftsführer Teilnehmermanagement Tel.: 069 / 79 40 95-25 Tel.: 069 / 79 40 95-65 [email protected] [email protected]

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Die Abendveranstaltung zum 17. DEUTSCHEN CORPORATE M&A-KONGRESSPalais Lenbach. München. Ottostraße 6.12. November 2019. Einlass ab 18:45 Uhr.

Eintritt M&A Night 2019: 150 EUR (zzgl. MwSt.); 120 EUR (zzgl. MwSt.) für Mitglieder des Bundesverbandes M&A

Die Abendveranstaltung zum 17. DEUTSCHEN CORPORATE M&A-KONGRESS 12. und 13. November 2019, München

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Convent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH

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