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2009
Abril de 2009Abril de 2009
CONFECCIONES TEXTILES EN EEUUCONFECCIONES TEXTILES EN EEUU
Ana MarAna Maríía Deustuaa DeustuaConsejera EconConsejera Econóómico Comercialmico Comercial
del Perdel Perúú en Washington D.C.en Washington D.C.
Perú – EEUU 2008
Indicadores 2008
Estados Unidos Perú
Relación EE.UU./Perú
Área Total (mil KM2)
9,827 1,285 7.6
Población (millones)
304 29 10.5
PBI (mil millones) 14,265 131 109
PBI per cápita (mil US$)
47 4.5 10.4
Exportaciones (mil millones) 1,291 32 40
Importaciones (mil millones)
2,112 28 75
Fuente: BEA, US CENSUS, BCRP, INEIElaboración: OCP-WDC
Comercio de de confeccionesconfecciones textilestextiles
qq DistribuciDistribucióón mundial de las ventas minoristas (2007)n mundial de las ventas minoristas (2007)
ÁÁrea Participacirea Participacióónn..EEUU EEUU …………………………. 33.8 %. 33.8 %EuropaEuropa………………………… 32.2 %32.2 %Asia PacAsia Pacííficofico………… 24.5 %24.5 %Otros Otros …………………………. 9.5 %. 9.5 %
Total EEUU: $ 291 mil millonesTotal EEUU: $ 291 mil millonesTotal Europa: $ 278 mil millonesTotal Europa: $ 278 mil millonesTotal Asia PacTotal Asia Pacíífico : $ 212 mil millones fico : $ 212 mil millones
Fuente: Fuente: DatamonitorDatamonitor
Segmentación del mercado
Participación de Mercado por SegmentoNiños 3.4%
Damas60.2%
Caballeros36.4%
Fuente: DATAMONITORElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
Indice de confianza del consumidor
El índice de confianzadel consumidor pasó de116 en julio 2007, a87,3 en enero 200838.6 en diciembre 2008 y 37,7 en enero 2009
Confianza del consumidor a marzo
q Sin embargo, en marzo 2009 se ha frenado la caída de la confianza del consumidor, según el renombrado “Conference Board” de EEUU. Pero, muchos consumidores se encuentran aún pesimistas para desarrollos en el próximo futuro. El 20% piensan ahora que la economía va mejorando, pero en enero 2009 sólo pensaba así el 7%. Similarmente, el 53% piensa ahora que las cosas están muy mal, contra el 79% de enero ’09.
Estadísticas de apoyo
q Lado bueno : La renta disponible personal si bien se ha reducido respecto al 2006 y 2007, continua en ascenso y no se ha detenido.
q Lado preocupante :Índice Confianza al Consumidor: 2007 : sobre los 100 puntos (112 en julio 2007, 90.6 en diciembre)2008: en enero 87.3 puntos y 38.6 en diciembre!!!2009: en enero 37.7 en enero
2.70%2.50%4.70%5.50%6.40%4.10%RENTA DISPONIBLE
PERSONAL
201020092008E200720062005
VentasVentas minoristasminoristas úúltimasltimas
2.60%5.00%2.10%2.70%Wal-Mart
-6.30%-4.10%-3.30%-4.10%Target
-23.60%-26.00%-23.70%-19.80%Saks
-13.50%-15.40%-11.40%-10.60%Nordstrom
-30%-20%-24%-28%Neiman Marcus
-9%-7%-9%-10%Limited Brands
-4%-2%-13%-1%Kohl's
-7%-9%-16%-8%J.C. Penney
7%11%6%4%Hot Topic
-3%-8%-1%-7%H&M**
-8%-12%-23%-14%Gap
-3%0%-11%0%Children's Place
15%21%15%14%Buckle
-16%n.a.-22%-17%American Eagle
3%11%11%12%Aeropostale
-34%-30%-20%-24%Abercrombie & Fitch
Marzo '09Feb-09Enero '09Dic. 2008EMPRESA
Fin de cuotas chinas
Surgimiento de suministros asiáticos
- En nov. 2008, China registró más del 50% de la importaciónde confecciones textiles en EEUU, aun si finalizó el año con el 33% de cuota del mercado, subiendo al 36% en enero 2009.
- Preparando el fin de cuotas, se ha producido un fuerteincremento de los abastecimientos chinos a fin del 2008, peromás en el primer trim. 2009 (ej. Cat 339 crece en 81% !).
- Pero también otros países como Vietnam (ahora 2do abastecedor de EEUU, desplazando a México a un 3er lugar), Bangladesh e Indonesia han crecido notoriamente para el 2008.
PRINCIPALES PROVEEDORES A LOS EEUU DE CONFECCIONES Y ACCESORIOS TEXTILES (CAPS. 61 Y 62)
(EN MILLONES DE DOLARES)
-23.4%4,1295,39131,57934,81937,532OTROS PAISES
-27.6%109150792812841PERU21
16.0%6035203,3532,9962,808BANGLADESH5
4.6%7156834,0283,9833,666INDONESIA4
-18.9%5156354,1284,6305,448MEXICO3
4.9%8518125,1474,2923,153VIETNAM2
-2.7%3,4853,58323,98323,95519,865CHINA1
-11.6%10,40711,77473,01075,48773,313TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
39.7%45.8%43.3%46.1%51.2%OTROS PAISES
1.0%1.3%1.1%1.1%1.1%PERU21
5.8%4.4%4.6%4.0%3.8%BANGLADESH5
6.9%5.8%5.5%5.3%5.0%INDONESIA4
4.9%5.4%5.7%6.1%7.4%MEXICO3
8.2%6.9%7.0%5.7%4.3%VIETNAM2
33.5%30.4%32.8%31.7%27.1%CHINA1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade Commission
Tendencias ventas en EEUU, pre-crisis
Fuente: Datamonitor
1.90%Promedio2007-2012:
2.10%32020122.20%313.420112.10%306.720101.60%300.420091.60%295.820082.10%291.22007
CrecimientoVentasmil millones US$Año
611020: CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS DE PUNTO DE ALGODÓN
(EN MILLONES DE DOLARES)
-27.5%5026924,1944,7684,702OTROS PAISES
-36.0%2641231283295PERU12
-33.5%5380517595651HONDURAS5
40.8%10273555460353INDONESIA4
-66.8%3091558621743HONG KONG3
13.0%128113837667450VIETNAM2
56.2%3101981,9921,7581,046CHINA1
-9.4%1,1661,2888,8849,1528,240TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
43.1%53.7%47.2%52.1%57.1%OTROS PAISES
2.2%3.2%2.6%3.1%3.6%PERU12
4.5%6.2%5.8%6.5%7.9%HONDURAS5
8.7%5.7%6.2%5.0%4.3%INDONESIA4
2.6%7.1%6.3%6.8%9.0%HONG KONG3
11.0%8.8%9.4%7.3%5.5%VIETNAM2
26.6%15.4%22.4%19.2%12.7%CHINA1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
610510: CAMISAS POLO BOX, DE PUNTO DE ALGODÓN(EN MILLONES DE DOLARES)
-23.2%1261647709731,006OTROS PAISES
-14.0%2326139141109VIETNAM5
14.6%3631169193100CHINA4
-27.9%2839177169182PERU3
-25.3%2533200235199PAKISTAN2
-17.8%4251245297294INDIA1
-18.8%1493441,7002,0081,890TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
45.0%47.7%45.3%48.5%53.2%OTROS PAISES
8.2%7.6%8.2%7.0%5.8%VIETNAM5
12.9%9.0%9.9%9.6%5.3%CHINA4
10.0%11.3%10.4%8.4%9.6%PERU3
8.9%9.6%11.8%11.7%10.5%PAKISTAN2
15.0%14.8%14.4%14.8%15.6%INDIA1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
610910: T-SHIRTS, TANK TOPS DE PUNTO DE ALGODÓN(EN MILLONES DE DOLARES)
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
47.6%48.7%45.5%48.7%51.6%OTROS PAISES
4.3%4.7%4.0%3.8%3.8%PERU10
5.8%6.0%5.2%3.4%1.8%VIETNAM5
9.1%5.9%5.3%5.2%3.2%CHINA4
11.4%9.2%10.9%10.2%9.2%EL SALVADOR3
10.3%11.9%12.9%14.0%15.3%MEXICO2
11.6%13.7%16.4%14.6%15.0%HONDURAS1
PARTICIPACION DE MERCADO
-12.4%2552911,7351,7101,926OTROS PAISES
-17.8%2328152135143PERU10
-12.1%313619711867VIETNAM5
38.0%4935201184120CHINA4
9.9%6155415359345EL SALVADOR3
-23.4%5571491493570MEXICO2
-24.4%6282625511561HONDURAS1
-10.3%5365983,8163,5103,732TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
611019: CHOMPAS DE PELOS FINOS -ALPACA (EN MILLONES DE DOLARES)
-8.3%0.130.143.203.735.03OTROS PAISES
N/A0.000.000.420.030.02VIETNAM5
11.4%0.020.020.901.125.18HONG KONG4
-72.9%0.050.192.092.973.82PERU3
-9.6%0.190.213.814.934.92ITALIA2
246.0%1.310.3822.4030.8922.64CHINA1
81.7%1.700.9432.8143.6741.60TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOT
7.8%15.4%9.7%8.5%12.1%OTROS PAISES
0.0%0.0%1.3%0.1%0.0%VIETNAM5
1.0%1.6%2.7%2.6%12.5%HONG KONG4
3.0%20.0%6.4%6.8%9.2%PERU3
11.2%22.6%11.6%11.3%11.8%ITALIA2
77.0%40.4%68.3%70.7%54.4%CHINA1
PARTICIPACION DE MERCADO
611120: PRENDAS Y ACCESORIOS PARA BEBES, DE PUNTO DE ALGODÓN
(EN MILLONES DE DOLARES)
-12.6%4349297268253OTROS PAISES
-28.2%34192119PERU11
17.7%87434742VIETNAM5
7.1%98493526INDONESIA4
19.7%1412655947INDIA3
-4.7%1819124126123TAILANDIA2
-18.2%1321619521,032916CHINA1
-12.9%2262591,5491,5881,426TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
18.9%18.8%19.2%16.9%17.7%OTROS PAISES
1.4%1.7%1.2%1.3%1.3%PERU11
3.5%2.6%2.8%2.9%3.0%VIETNAM5
3.8%3.1%3.2%2.2%1.8%INDONESIA4
6.4%4.6%4.2%3.7%3.3%INDIA3
7.8%7.1%8.0%7.9%8.6%TAILANDIA2
58.3%62.1%61.5%65.0%64.3%CHINA1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
620520: CAMISAS DE TELA PLANA DE ALGODÓN(EN MILLONES DE DOLARES)
-30.5%1181699291,0991,259OTROS PAISES
-54.0%12111315PERU23
0.9%2222138138107VIETNAM5
-19.4%3037211221229INDIA4
-14.1%3238214241228INDONESIA3
9.5%5954336374356BANGLADESH2
19.8%9377539445214CHINA1
-11.2%3554002,3792,5322,407TOTAL
VAR. (%)E-F 09 E-F 08200820072006DETALLENº
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
33.24%42.4%39.1%43.4%52.3%OTROS PAISES
0.3%0.6%0.5%0.5%0.6%PERU23
6.3%5.6%5.8%5.5%4.4%VIETNAM5
8.3%9.2%8.9%8.7%9.5%INDIA4
9.1%9.4%9.0%9.5%9.5%INDONESIA3
16.6%13.5%14.1%14.8%14.8%BANGLADESH2
26.1%19.4%22.7%17.6%8.9%CHINA1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
CATEGORIA 338: Camisas, T-Shirts, Polos punto de algodón -(En miles de docenas)
100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
47.7%48.5%46.7%48.4%OTROS PAISES
2.0%2.5%2.1%2.2%PERU14
7.0%7.0%6.1%6.3%INDIA5
7.7%7.1%7.3%7.6%PAKISTAN4
9.4%6.3%8.8%7.5%HAITI3
11.6%10.8%10.6%8.6%EL SALVADOR2
14.7%17.6%18.4%19.4%HONDURAS1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
-14.5%18,52221,66587,47092,054OTROS PAISES
-31.2%7701,1203,9214,119PERU14
-13.5%2,7213,14511,41812,033INDIA5
-6.1%2,9793,17113,64714,375PAKISTAN4
28.8%3,6492,83316,53114,253HAITI3
-6.9%4,4974,83119,77516,417EL SALVADOR2
-27.2%5,7297,87434,53636,914HONDURAS1
-12.9%38,86744,638187,299190,166TOTAL
VAR. (%)A MAR 09A MAR 0820082007DETALLENº
CATEGORIA 339: Camisas, polos y blusas punto algodón - damas
(En miles de docenas)
100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
44.7%55.5%50.6%55.6%OTROS PAISES
1.7%2.1%1.9%2.3%PERU14
6.4%6.9%7.7%8.5%MEXICO5
8.2%9.1%8.4%8.4%GUATEMALA4
11.2%7.6%8.3%6.6%INDONESIA3
14.3%6.8%10.0%9.0%CHINA2
13.5%11.9%13.1%9.5%VIETNAM1
PARTICIPACION DE MERCADO
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
-30.7%23,77134,282118,151130,522OTROS PAISES
-30.6%9111,3124,5095,431PERU14
-20.6%3,4024,28617,91020,035MEXICO5
-22.7%4,3455,61719,49719,774GUATEMALA4
27.0%5,9764,70519,25615,380INDONESIA3
80.6%7,5874,20123,40421,173CHINA2
-2.7%7,1587,35330,61322,270VIETNAM1
-13.9%53,14961,756233,340234,585TOTAL
VAR. (%)A MAR 09A MAR 0820082007DETALLENº
CATEGORIA 340: Camisas telas plana en algodón(En miles de docenas)
-25.1%1,6882,2528,86511,187OTROS PAISES
2.2%5215092,2792,415VIETNAM5
-23.3%5276872,6082,906INDIA4
-11.9%6577462,8843,287INDONESIA3
21.9%1,4411,1826,3555,643CHINA2
16.8%1,9061,6326,8598,016BANGLADESH1
-3.8%6,7407,00829,85033,454TOTAL
VAR. (%)A MAR 09A MAR 0820082007DETALLENº
Fuente: U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL
25.0%32.1%29.7%33.4%OTROS PAISES
7.7%7.3%7.6%7.2%VIETNAM5
7.8%9.8%8.7%8.7%INDIA4
9.7%10.6%9.7%9.8%INDONESIA3
21.4%16.9%21.3%16.9%CHINA2
28.3%23.3%23.0%24.0%BANGLADESH1
PARTICIPACION DE MERCADO
Contactos de interés – Periódicos
Semanal. se enfoca en la industriade prendas de vestir paracaballero.
http://www.mrketplace.com/content/home/Mrketplace.com
Semanal. Cubre tendenciasactuales y temas relacionados a la industria de calzado.http://www.footwearnews.comhttpFootwear News
Semanal. Revista online de prendas de vestir y portal de comercio de la moda paraproductores y minoristas.http://www.apparelnews.net
California Apparel News
Mensual. Dirigido a ejecutivos de la industria de prendas de vestir, con enfoque sobre tecnologia, nuevos productos y estrategia de negocios.http://www.apparelmag.comApparel
Diario. Dirigido a la industria de prendas de vestir para damashttp://www.wwd.com
WWD (Women's Wear Daily)
ComentarioWeb Nombre
Contactos de Interésqq AsociacionesAsociacionesAmerican Apparel & Footwear Association (AAFA)www.apparelandfootwear.org
Provee información sobre fabricantes de ropa, así como estadísticas industriales e información demográfica.
Cotton Incorporatedwww.cottoninc.com
Organización mundial fundada por los cultivadores de algodón e importadores que proveen investigación y soporte promocional para incrementar la demanda del algodón, publica el monitoreo de estilo de vida, y un boletín acerca de actitudes y conductas del consumidor.
US Association of Importers of Textiles & Apparelwww.usaita.com
Organización sin fines de lucro que otorga membresía para importadores estadounidenses de textiles y prendas de vestir, se enfoca al asesoramiento legal y asistencia a sus miembros. Tiene un directorio de empresas.
Contactos de Interés
qq Agencias que elaboran estadAgencias que elaboran estadíísticassticasOTEXAhttp://otexa.ita.doc.gov
Oficina de textiles y prendas de vestir del departamento de Comercio de EEUU. Administra y controla los TLC’s de EEUU con otros paises. En su página Web, se encuentran estadísticas de textiles, prendas de vestir, calzado, cuero y artículos de viaje, noticias relacionadas a dichas industrias del diario oficial de EEUU (Federal Register).
US Department of Commercewww.doc.gov
Este ministerio es responsable de varias agencias del gobierno que monitorean y regulan el comercio de los Estados Unidos. Entre sus muchas divisiones está el Departamento de Censos, que publica estadísticas y proyecciones de población.
Contactos de Interés
The Conference Boardwww.conference-board.org
Organización de investigación que calcula y difunde indicadores económicos y un índice de confianza del consumidor.
Bureau of Labor Statistics (BLS)www.bls.gov
La división del ministerio trabajo de los Estados Unidos es la principal agencia de investigación del gobierno federal en el amplio campo de trabajo, economía, y estadísticas. Su programa más importante incluye el índice del precios del consumidor, el índice de precio del productor, el índice de costo del empleo y la encuesta nacional de compensación..
qq Agencias que elaboran estadísticas
FERIAS TEXTILES EN EEUU 2009
www.globaltex.comLos AngelesAbril 28-30, Oct 13-15Globaltex
www.enkshows.comNew Yorkenero 5-7, marzo 8-10, agosto 2-4, oct 4 al 6Childrens Club
www.modamanhattan.comwww.accessoriestheshow.comNew York,
4 al 6 enero, Mayo 3-5, * 2-5 agosto, setiembre.
Moda Manhattan y Accessories The Show
www.material-world.com
Miami , Los Angeles
Abril 21-23, Set 30 a Oct 2Material World
www.magiconline.comLas Vegas
Febrero 17 - 19 (otoño/invierno), 31 agosto-set 2 (primavera/verano)
Material Market Place 2009
Pagina WebCiudadFechaNombre
Productos y servicios
q Productos finos en su fibra y confección (damas, caballeros y niños)
q Ropa bebés con bordadosq Nichos: tallas grandesq Prendas fibras sintéticos o artificiales que
pagan más arancel, de 3ros países.q Desarrollo de certificaciones de
responsabilidad social y respeto al medio ambiente
q Mantener imagen de alta calidad del producto
Recomendaciones
q Mantener estrecho contacto con el cliente y el mercado, responder de inmediato a todas sus consultas.
q Cultivar al máximo la confianza del cliente.q Adaptar el producto y marketing a la situación
de crisis (embarques menores y/o menos frecuentes, ajuste de precios).
q Estar presente en el mercado y no ausentarse(el que sale, muy difícilmente regresa):viajes, visitas, ferias.
q Especial atención en despachos puntuales y desarrollo de muestras rápido..
2009
Abril de 2009Abril de 2009
Gracias…Ana María Deustua
Consejera Económico Comercialdel Perú en Washington D.C.