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MERCADO EUROPEO DESDELA PERSPECTIVA CHILENA
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Ignacio Cifuentes (September 2004) 1
MERCADO EUROPEO DESDELA PERSPECTIVA CHILENA
Ignacio Cifuentes L.
TEMASTEMAS IMPORTANCIA DE OTROS MERCADOS PARA IMPORTANCIA DE OTROS MERCADOS PARA
CHILE.CHILE. OFERTA MUNDIAL DE PALTA EN EUROPA.OFERTA MUNDIAL DE PALTA EN EUROPA. VOLVOLMENES CHILENOS EXPORTADOS A MENES CHILENOS EXPORTADOS A
EUROPA.EUROPA. VENTAJAS COMPETITIVAS CHILENAS.VENTAJAS COMPETITIVAS CHILENAS. REQUISITOS DEL MERCADO.REQUISITOS DEL MERCADO. DESAFDESAFOS INDUSTRIA CHILENA.OS INDUSTRIA CHILENA. CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.
Ignacio Cifuentes (September 2004) 2
VolVolmenes totales de Palta HASS menes totales de Palta HASS Exportados por ChileExportados por Chile
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000
10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Temporada
Evolucin de las Exportaciones Chilenas de Palta Hass
83%44,9%
39,3%
30%
MERCADO EUROPEOMERCADO EUROPEO
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OFERTA DE PALTA HASS EN OFERTA DE PALTA HASS EN EUROPAEUROPA
xxArgentinaXXKenya
XXXXXSudfrica
XXXXXXXXXEspaa
XXXXXIsrael
XXXXPer
XXXXChile
XXXXXXXMxico
JulJunMayAbrMarFebEneDicNovOctSepAgoMes
VOLUMENE PARTICIPACIVOLUMENE PARTICIPACIN DE PALTA HASS POR N DE PALTA HASS POR PAPAS EN EL MERCADO EUROPEOS EN EL MERCADO EUROPEO
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
ESPAA SUDFRICA M EXICO PER CHILE ISRAEL KENYA
TOTAL CAJAS 4 KG DE PALTA HASS EXPORTADAS POR PAS A EUROPA TEMPORADA 2004
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR PAS DEL MERCADO EUROPEO TEMPORADA 2004
33%
16%16%
13%
11%9% 3% ESPAA
SUDFRICAMEXICOPERCHILEISRAELKENYA
% PARTICIPACI% PARTICIPACIN DE PALTAS HASS POR N DE PALTAS HASS POR PAPAS EN EL MERCADO EUROPEOS EN EL MERCADO EUROPEO
OFERTA DE PALTA VERDES EN OFERTA DE PALTA VERDES EN EUROPAEUROPA
XXXXXXKenya
XXXXXXXXSudfrica
XXXXXXXEspaa
XXXXXIsrael
JulJunMayAbr
MarFeb
Ene
DicNovOctSepAgoMes
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% PARTICIPACI% PARTICIPACIN DE PALTAS VERDES N DE PALTAS VERDES POR PAPOR PAS EN EL MERCADO EUROPEOS EN EL MERCADO EUROPEO
PORCENTACE PARTICIPACIN PLATAS VERDES POR PAS EN EL MERCADO EUROPEO TEMPORADA 2004
19%
23%
2%38%
18% ESPAASUDFRICA
MEXICO
PER
CHILE
ISRAELKENYA
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTA CHILENAFRUTA CHILENA
1.264.435203.365440.829381.241239.0002004*
889.29496.72826.136461.154305.2762003
497.350107.136178.03266.672145.5102002
133.92010.368123.552002001
TotalEspaaHolandaFranciaInglaterraTemporada
Fuente: ASOEX
* Exportaciones 28/9
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EVOLUCIEVOLUCIN EXPORTACIONES CHILENAS DE N EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS A EUROPAPALTA HASS A EUROPA
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
cajas 4 Kg
2001 2002 2003 2004
Temporada
EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS AL MERCADO EUROPEO
VENTAJAS COMPETITIVAS PARA VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LA INDUSTRIA CHILENALA INDUSTRIA CHILENA
TLC EUROPA: 0 ARANCEL (1 Febrero TLC EUROPA: 0 ARANCEL (1 Febrero 2003)2003)
TAMATAMAO DEL MERCADO: 379 Millones de O DEL MERCADO: 379 Millones de Habitantes y poder adquisitivo.Habitantes y poder adquisitivo.
TIPO CAMBIO: EuroTIPO CAMBIO: Euro
Ignacio Cifuentes (September 2004) 7
CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR HABITANTE EN EUROPAHABITANTE EN EUROPA
20002000 20042004 FRANCIA: 1200 gr.FRANCIA: 1200 gr. *1600 gr.*1600 gr. UK: 500 gr.UK: 500 gr. *900 gr.*900 gr. ESPAESPAA: Sin Info.A: Sin Info. *400 gr.*400 gr. ALEMANIA: 100 gr.ALEMANIA: 100 gr. *250 gr.*250 gr.
Fuente: FAO * Estimacin
CONSUMO POTENCIAL DE PALTAS CONSUMO POTENCIAL DE PALTAS EN EUROPAEN EUROPA
CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR HABITANTE EUROPA, CHILE y MEXICO
0
2
4
6
8
10
12
EUROPA CHILE MEXICO
MERCADO
KIL
OS EUROPA
CHILE MEXICO
0,430 Kg.
10 Kg.
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CANALES DE COMERCIALIZACICANALES DE COMERCIALIZACINN
CARREFOURCARREFOUR
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TESCOTESCO
REQUISITOS DEL MERCADO REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEOEUROPEO
CALIDADCALIDAD
TRAZABILIDAD & FOOD SAFETYTRAZABILIDAD & FOOD SAFETY
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CALIDAD PARA MERCADO CALIDAD PARA MERCADO EUROPEOEUROPEO
CALIDADCALIDAD
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VULNERABILIDAD
INSEGURIDA
TEMOR
MIEDO
EL CONSUMIDOR BUSCA EL CONSUMIDOR BUSCA SEGURIDADSEGURIDAD
TRAZABILIDAD & FOOD SAFETYTRAZABILIDAD & FOOD SAFETY BioBio--terrorismoterrorismo CertificaciCertificacin de Productos y Servicios (ISO 9.000n de Productos y Servicios (ISO 9.000--
HACCPHACCP--EUREP)EUREP) Medio Ambiente (ISO 14.000)Medio Ambiente (ISO 14.000)
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TRAZABILIDAD A LA SALIDATRAZABILIDAD A LA SALIDA
TRAZABILIDAD AL ARRIBOTRAZABILIDAD AL ARRIBO
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DESAFDESAFOS DE LA INDOS DE LA INDSTRIASTRIA
DISTANCIA DE LOS MERCADOSDISTANCIA DE LOS MERCADOS
22-28 das
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DESAFDESAFOSOS
AUMENTAR CONSUMOAUMENTAR CONSUMOComparison of 2003 and 2004 Total avocado supply to the EU (updated 23/9/2004)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 2021222324252627 28 29 30 31 3233343536373839 40 41 42 4344454647484950 51 52
Week on market
4 kg
car
tons
('00
0)
2003 2004
CCMO AUMENTAR EL CONSUMO?MO AUMENTAR EL CONSUMO?
MARKETING & PUBLICIDAD
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ComitComit de Paltasde Paltas
EUROPA, EUROPA, CASUALIDAD O CASUALIDAD O CONSECUENCIA?CONSECUENCIA?
1) Selecci1) Seleccin huertos. n huertos. 2) Riguroso muestreo contenidos aceite. 2) Riguroso muestreo contenidos aceite.
EstEstndares mndares ms altos.s altos. 3) Coordinaci3) Coordinacin Cosechas calzadas con n Cosechas calzadas con
embarques.(embarques.(nfasis en la Cadena de Frnfasis en la Cadena de Fro)o) 4) Inversi4) Inversin en Atmn en Atmsfera controlada.sfera controlada. 5) Inversi5) Inversin como industria en desarrollar el n como industria en desarrollar el
mercado.mercado.
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RESULTADO EN EUROPARESULTADO EN EUROPA
PREFERENCIA DEL MERCADO EN HASSPREFERENCIA DEL MERCADO EN HASS(Septiembre(Septiembre--Diciembre)Diciembre)
CHILE 1CHILE 1PERPER 22
MEXICO 3MEXICO 3
SUDSUDFRICA 4FRICA 4
OFERTA PALTAS EUROPA TODAS LAS OFERTA PALTAS EUROPA TODAS LAS VARIEDADES TEMPORADA 2003 v/s 2004VARIEDADES TEMPORADA 2003 v/s 2004
Comparison of 2003 and 2004 Total avocado supply to the EU (updated 23/9/2004)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314 15 161718 192021 222324 25 2627 28 293031 3233 34 353637 383940 414243 444546 47 4849 50 5152
Week on market
4 kg
car
tons
('00
0)
2003 2004
11 EUROS 5,5 EUROS
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Comparison of 2003 and 2004 greenskin supply (updated 23/9/2004)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 17181920212223242526272829 30 313233343536373839404142434445 46474849505152
Week on market
4 kg
car
tons
('00
0)
2003 2004
COMPARACICOMPARACIN OFERTA PALTAS VERDES N OFERTA PALTAS VERDES EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004
COMPARACICOMPARACIN OFERTA PALTA HASS EUROPA N OFERTA PALTA HASS EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004TEMPORADA 2003 v/s 2004
Comparison of 2003 and 2004 Hass supply (updated 23/9/2004)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18192021 22 232425 26 27 282930 31 32 3334353637 383940 41 42434445 46 47 484950 51 52
Week on market
4 kg
car
tons
('00
0)
2003 2004
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CCAL FUE EL PROBLEMA AL FUE EL PROBLEMA ENTONCES ENTONCES STA TEMPORADA?STA TEMPORADA?
AVARICIA
EXPORTACIONES CHILENAS DE EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS A EUROPAPALTA HASS A EUROPA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2001
2002
2003
2004
Participacin Porcentual de las Exportaciones Chilenas a los diferentes mercados proyectado
% USA% EU
7,0%
4,5%
2,6%
1%
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REAL EXPORTADO A LA FECHA A REAL EXPORTADO A LA FECHA A EUROPA POR CHILEEUROPA POR CHILE
15%15%
CCONCLUSIONESONCLUSIONES EUROPA ES UN MERCADO MUY EUROPA ES UN MERCADO MUY
COMPETITIVO y EXIGENTE. (COMPETITIVO y EXIGENTE. (NO PERMITE NO PERMITE ERRORESERRORES))
OFERTA ESTA DIVIDIDA MITAD OFERTA ESTA DIVIDIDA MITAD VARIEDADES VERDES y MITAD HASS. VARIEDADES VERDES y MITAD HASS. (TENDENCIA QUE (TENDENCIA QUE STA CAMBIANDO)STA CAMBIANDO)
HAY QUE AUMENTAR EL CONSUMO POR HAY QUE AUMENTAR EL CONSUMO POR HABITANTE.HABITANTE.
CHILE DEBE ORDENAR SUS EMBARQUES Y CHILE DEBE ORDENAR SUS EMBARQUES Y APOYAR DESARROLLO DE MERCADO CON APOYAR DESARROLLO DE MERCADO CON PUBLICIDAD.PUBLICIDAD.
Ignacio Cifuentes (September 2004) 20
CONCLUSIONESCONCLUSIONES EL PRINCIPAL COMPETIDOR DE CHILE EN EL PRINCIPAL COMPETIDOR DE CHILE EN
EUROPA ES MEXICO Y CHILE.EUROPA ES MEXICO Y CHILE.
CHILE DEBE GENERAR VALOR AGREGADO CHILE DEBE GENERAR VALOR AGREGADO AL PRODUCTO (BPAAL PRODUCTO (BPA--TRAZABILIDADTRAZABILIDAD--Etc.)Etc.)
CHILE DEBE MEJORAR SU EFICIENCIA EN CHILE DEBE MEJORAR SU EFICIENCIA EN COSTOS. COSTOS.
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS