2º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-IBRACarquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_13/... · Milho 3º 2º Óleo de soja 3º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º

2º Seminário sobre

Comércio Internacional

CNI-IBRAC

12 de novembro de 2014

Brasil e os contenciosos comerciais: análise das

políticas agrícolas dos EUA e da União Europeia

Tatiana Lipovetskaia Palermo

Superintendente de Relações Internacionais da CNA

Competitividade do

agronegócio

Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN

PIB - outros setores (77,5%) US$ 1,74 tri

PIB Agronegócio 2013: US$ 505,2 bi (22,5%) Agricultura US$ 350,3 bi (15,6%)

Pecuária US$ 154,9 bi (6,9%)

PIB Brasil 2013: US$ 2,2 trilhões

Importância econômica do

agronegócio brasileiro Exportações totais do Brasil 2013

US$ 242 bilhões

Agronegócio US$ 99,97

bilhões (41,3%)

Mais de 1/3 da receita das exportações do Brasil

Fonte: Agrostat (MAPA), MDIC

Fonte: Agrostat (MAPA)

Saldo da Balança Comercial

US$ bilhões

Importância do agronegócio para a

balança comercial do Brasil

82,9

-80,4

2,56

-100,0

-80,0

-60,0

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Outros setores

Em 16 anos, o agronegócio gerou US$ 548 bilhões

de superávit para a economia brasileira

Saldo, US$ bilhões

Agronegócio Total

44% agro

22% petróleo e minérios

34% outros

produtos

Agronegócio lidera exportações do Brasil

Produtos exportados

(janeiro-outubro, 2014)

Valor

US$ bilhões

Participação

%

1. Soja em grão 23,122 12,0

2. Minério de ferro 22,247 11,6

3. Petróleo em bruto 13,534 7,1

4. Açúcar em bruto 6,143 3,2

5. Farelo de soja 6,122 3,2

6. Carne de frango 5,758 3,0

7. Café em grão 4,845 2,5

8. Carne bovina 4,841 2,5

9. Celulose 4,448 2,3

10. Óleos combustíveis 3,160 1,6

Sete maiores do agronegócio 55,279 28,7

Demais produtos do agronegócio 28,578 14,9

Três maiores não agrícolas 38,941 20,3

Demais produtos não agrícolas 69,168 36,0

Exportações totais do Brasil 191,965 100 %

Fonte: SECEX/MDIC e Agrostat/MAPA. Elaboração: CNA

(janeiro a outubro de 2014)

Tecnologia: evolução da safra

de grãos e fibras no Brasil

Mantendo-se a mesma produtividade de 1976,

para se produzir 184 milhões de toneladas

seriam necessários 150 milhões de hectares.

-

500

1.000

1.500

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3.500

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Produção (milhões de ton.)

Área Plantada (milhões de hectare)

Produtividade (kg/ha)

Poupança agrícola

1976/77 2012/13 Crescimento, %

46,9 188,6 302

37,3 53,6 44

1.258 3.522 180

kg/hectares Milhões toneladas

Fonte: Conab

Agronegócio brasileiro:

ranking mundial (2013)

Elaboração SUT/CNA. Fonte: USDA .

Produtos Produção Exportação

Açúcar 1º 1º

Café 1º 1º

Suco de laranja 1º 1º

Carne Bovina 2º 1º

Soja em grão 1º 1º

Carne de frango 3º 1º

Farelo de soja 3º 2º

Milho 3º 2º

Óleo de soja 3º 2º

Carne suína 4º 4º

Algodão 5º 5º

Fonte: USDA. Compilação: MAPA

PRODUÇÃO 2012/13 EXPORTAÇÃO 2013

Brasil Part. % Brasil Part. %

Café 1 56,10 36,6 27,14 26,6

Açúcar 2 38,60 21,9 27,65 48,9

Suco de Laranja 3 0,98 51,4 1,2 77,9

Soja em Grão 2 82,00 30,6 41,9 41,6

Carne Bovina 4 9,68 16,5 1,85 20,2

Farelo de Soja 2 27,31 15,1 13,24 22,9

Óleo de Soja 2 6,76 15,8 1,25 13,4

Carne de Frango 5 12,31 14,6 3,48 40,2

Milho 2 81,50 9,4 26,04 25,9 Notas: 1 - 1.000 sacos de 60 Kg 2 - Milhões de toneladas 3 - 1.000 toneladas métricas a 65 graus BRIC

4 - 1.000 toneladas métricas - E.C. (inclui Vitela) 5 - 1.000 toneladas métricas

Agronegócio brasileiro:

participação global

Acordos bilaterais:

tarifas, quotas e

preferências

Protocolos sanitários e

fitossanitários

Harmonização de

regulamentos técnicos,

sanitários & fitossanitários

Negociações multilaterais:

subsídios agrícolas & estoques públicos

Acesso a mercado para produtos

agropecuários e agroindustriais

promoção

políticas públicas

Políticas agrícolas

distorcivas

Estudo da CNA elaborado pela

Agroicone

http://www.canaldoprodutor.com.br/politicasagricolas/index.html

• Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC2013) aprovada em novembro de 2013 para o período de 2014 a 2020.

• Lei Agrícola 2014 dos Estados Unidos (FB2014) aprovada em janeiro de 2014 para o período de 2014 a 2018.

• Pilares centrais de ambas as políticas já foram contestados pelo Brasil na OMC nos contenciosos do algodão (EUA) e do açúcar (UE). Os contenciosos e a necessidade de adequação às regras da OMC provocaram importantes mudanças em programas de subsídios.

• PAC2013: orçamento total de €60 bilhões anuais para 28 países-membros, representando, em média, 14% da renda total do produtor rural europeu.

• FB2014: dispêndios de US$ 20 – 29 bilhões anuais, representando entre 11% e 17% da renda dos produtores norte-americanos nos produtos de interesse do Brasil (milho, soja, algodão, arroz e trigo).

Novas políticas agrícolas dos

EUA e da União Europeia

FB 2014: subsídios agrícolas totais,

incluindo programas de conservação

Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

8%

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FB2002 FB2008 FB2014

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Pagamentos/Renda Total Total de Subsídios

FB2014: subsídios para milho, soja,

algodão, arroz e trigo


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FB2002 FB2008 FB2014

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Pagamentos/Renda Total Total de Subsídios

Soja: evolução dos pagamentos e

projeções para a FB2014

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Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014

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DP CCP ACRE MLP CIP/SCO PLC/ARC Pagamento Total / Renda Total


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Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014

$ Bilhões

DP CCP ACRE MLP CIP/SCO PLC/ARC Pagamento Total / Renda Total


Milho: evolução dos pagamentos e

projeções para a FB2014

FB2014: novos programas de garantia

de renda aumentam subsídios

• Novos programas utilizam preços de referência mais altos do que o preço-meta da FB2008

• Preços mundiais estarão em patamares mais baixos

FB2014: novos programas de seguro

de renda aumentam subsídios


Novas modalidades

FB2014

EUA: área plantada coberta

pelo seguro rural (2013)


80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

Milho Soja Trigo Algodão Arroz

39 Mha 31 Mha 23 Mha 4 Mha 1 Mha área plantada

FB2014: análise de impacto nas

exportações brasileiras de soja

• Subsídios acumulados na FB2014: US$ 20.1 bilhões

• Impacto médio no preço mundial: -2,6%

• Impacto negativo nas exportações brasileiras: : US$2,5 bilhões

acumulado, US$495 milhões em média ao ano

• Premissa: cenário de preços mundiais do USDA

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2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p)

US$

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s Programas da FB2014 para soja

FB2014: análise de impacto nas

exportações brasileiras de milho

• Subsídios acumulados na FB2014: US$38.2 bilhões

• Impacto médio no preço mundial: -4%

• Impacto negativo nas exportações brasileiras: US$1,3 bilhão

acumulado, US$270 milhões em média ao ano

• Premissa: cenário de preços mundiais do USDA

0,0

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2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p)

US$

bilh

õe

s

Programas da FB2014 para milho

PAC2013: Estimativas dos gastos

Fonte: Comissão Europeia (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

16%

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Suporte de Mercado Novos pagamentos diretos

Restituições às exportações Outros subsídios atrelados a mercado

Pagamentos conectados aos mercados Pagamentos desconectados dos mercados

Desenvolvimento Rural Pagamento Total / Renda Total

Pagamentos por hectare e por

renda EUA, UE e Brasil

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EUA UE 27 (total) UE 27 (semdesenvolvimento

rural)

Brasil

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EUA UE 27 (total) UE 27 (semdesenvolvimento

rural)

Brasil

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da

2º Seminário sobre

Comércio Internacional

CNI-IBRAC

12 de novembro de 2014

Superintendência de Relações Internacionais

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2º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-IBRACarquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_13/... · Milho 3º 2º Óleo de soja 3º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º