2003 GfK GruppeTELECOMMUNICATIONNon-Food Tracking TC Marktbericht 1

2003GfK Gruppe TELECOMMUNICATIONNon-Food Tracking

TC Marktbericht 1

MARKTBERICHT

TELEKOMMUNIKATION

FEBRUAR – MAI 2004

Eine Ausarbeitung von FESSEL-GfK / Non-Food Tracking, Ungargasse 37, 1030 Wien Wien Juli 2004


TC Marktbericht 2

VORBEMERKUNGEN

Der vorliegende Bericht stellt die Entwicklung der Produktgruppen im Bereich Telekom für den Zeitraum Februar - Mai 2004 dar.

Die Ereignisse bleiben Eigentum des FESSEL-GfK Institutes und sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen ohne Ausnahme nicht an Dritte in irgendeiner Form weitergegeben werden.

Wir hoffen auf ein weiterhin vertrauensvolles Zusammenwirken und wünschen Ihnen einen erfolgreichenGeschäftsverlauf.

FESSEL-GfKNon-Food Tracking Bei Fragen sind Ihre Ansprechpartner:

Hr. Mag. Wolfgang Appel Tel.: +43 / 1 / 71 710 - DW 342E-Mail: [email protected]

Fr. Doris Decker Tel.: +43 / 1 / 71 710 - DW 345E-Mail: [email protected]

Fax: +43 / 1 / 71 710 - DW 334


TC Marktbericht 3

INHALTSVERZEICHNIS

Information über die von FESSEL-GfK beobachteten Unternehmen

Liste der Top 5 - Hersteller im Telekommunikations-Bereich

Veränderungsraten der Telecom-Warengruppen

Trends Mobilfunktelefone

Trends Handy-Zubehör

Trends Telefone

Trends Telefaxgeräte

Trends Heimtelefonanlagen

Trends SOS (=Small Organizing Solutions)

Seite:

1

2

3

4-12

13-17

18-21

22-26

27-30

31-36


TC Marktbericht 4

2004GfK Gruppe Non-Food Tracking PANELÜBERSICHTEN

Stand: Juni 2004Die angeführten Händler sind Beispiele für den Absatzkanal.

DAS GfK-TELEKOM-PANEL

GFK-PANELMARKT

TELEKOMMUNIKATIONS-SPEZIALISTEN TCS

Funk FuchsPhoneboxTelecomTele Shop

seit Juni/Juli 1999:Mobilkom ShopsOne WorldTelekom AustriaTelering ShopsT-Mobile Shops

COMPUTERSHOPS CS SYSTEMHÄNDLER SH

ELEKTROFACHHÄNDLER CES MASS MERCHANDISERS

MidasMobitechT-Systems

- 2,5 Mio. Umsatz CASH & CARRYMetro

MAIL ORDER HOUSES /DEPARTMENT STORESQuelle Versand, Quelle TFGUniversalversand, Otto,Neckermann, Donauland

HYPERMARKETS

Interspar, Eurospar, Magnet,Merkur, Mondo, Pro-/Pluskauf

organisierte Elektrohändlernicht organ. Elektrohändler

BÜROMASCHINEN-HÄNDLER OES/ OER

Schäfer Shop

+ 2,5 Mio. Umsatzinkl. Fotofilialisten

CosmosElektro HaasHartlauerNiedermeyerMedia MarktSaturnPro-/Makromarkt

KfZ-ZUBEHÖRHÄNDLERForstinger/PS-Boys

TCS TR. Retail

TCS OP

SONSTIGELibro

Die angeführten Händler sind Beispiele für den Absatzkanal.


TC Marktbericht 5

TOP 5 HERSTELLERim Telekom-Bereich

1.NOKIA

2.SIEMENS

3.SONY ERICSSON

4.SAMSUNG

5.SAGEM


TC Marktbericht 6

-37

-15

-16

-21

-15

-17

-38

-21

-13

3

-18

-2

-1

MengeWert

*) durch Preisstützungen beeinträchtigte Umsatzangaben

TELEKOMMUNIKATIONVERÄND. ZU VJP. % MENGE/WERTFEB - MAY 2003 : 2004

GfK-Panelmarket

MOBILTELEFONE *)

MOBILTELEFON-ZUBEHÖR(inkl. Covers und Cameras)

FESTNETZ TELEFONE GESAMT

ANRUFBEANTWORTER

TELEFAXGERÄTE

HEIMTELEFONANLAGEN

TOTAL *)


TC Marktbericht 7

LEGENDE

Akkus Akkus, die nicht im Lieferumfang des Mobiltelefones enthalten sind, egal zu welchem Zeitpunkt der Kauf stattfindet.

Mobiltelefontaschen alle Arten von Taschen, die ausdrücklich für die Aufbewahrung von Mobiltelefonen gebaut sind.

Ladegeräte Alle Arten von Ladegeräten (Schnellladegeräte, Ladestationen,...), die ausschließlich zum Aufladen von Mobiltelefonakkus gebaut sind.

KfZ-Ladekabel Ladekabel, das zum Zweck des Aufladens eines Mobiltelefonakkus mit dem Zigarettenanzünder in einem Auto verbunden wird.

KfZ-Ladehalterung Halterungen, die zur sicheren Fixierung des Handies im Auto dienen und über eine Ladestromversorgung verfügen.

KfZ-Freisprecheinrichtungen Vorrichtungen, die ein telefonieren im Auto ohne Hände ermöglichen, wobei sowohl fest eingebaute Lösungen als auch Zigarettenanzünder- adapter mit Mikrofon und Lautsprecher inkludiert sind.

Portable Freisprecheinrichtungen Vorrichtungen, die ein telefonieren ohne Hände ermöglichen, wobei die Freisprecheinrichtung auf dem Kopf getragen wird.

Covers Fest mit dem Mobiltelefon verbundener Gehäusebestandteil (keine aufsteckbaren färbigen Plättchen oder sonstiges Designerzubehör).


TC Marktbericht 8

MOBILTELEFON-ZUBEHÖR inkl. Covers und CamerasANTEIL FREMD / ORIGINAL ZUBEHÖROCT 2001 - MAY 2004 GfK - PANELMARKT *

30 32 32 36 39 36 34

47 46 4656

6254 50

70 68 68 64 61 64 66

53 54 5444

3846 50

402,6 513,7 624,4 475,7 492,6 539,5 415,1

Fremdzubehör

Originalzubehör

Verkauf in tsd. Stk. Verkauf in Mio. € 9,0 11,0 13,9 11,0 11,8 12,3 9,3

*) inklusive Netoperator Shops und Telekom Austria

VERKAUF MENGE VERKAUF WERT F/M J/S O/J F/M J/S O/J F/M F/M J/S O/J F/M J/S O/J F/M


TC Marktbericht 9

GfK G roup Non-Food Tracking TELECO MMUN I CATI O N 2004

T ELEPH O NESSales Units %Feb. - M ay 2003:2004 + 7 per.

GfK-Panelm arket

© by GfK MS, w w w .gfkms.com m: \ nonfoodtracking\ cobras\ bw \ prs\ PRS0071\ CH020080.TXT (001) 7/ 2004

F-M 03 F-M 04 A/ M 03 J / J 03 A/ S03 O / N 03 D03/ J 04 F/ M04 A/ M 04

117,1 114,7 54 69,8 67 66,7 88,9 55,7 59Sales U nits in T hs.

36

16

43

4

34

12

46

7

32

16

45

6

43

11

39

6

40

15

38

6

28

12

52

7

29

10

51

9

30

15

48

6

38

10

44

7

O .E.R ./ C.S.S.

T ELECO M SPEC.

EL -RET .-2.5 M I O

EL-RET .+ 2.5 M I O

M ASS M ERCH.


TC Marktbericht 10

TELEFONEVERÄNDERUNGSRATEN VERKAUF MENGE / WERT % FEB - MAI 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT *)

-21

-38

-45

35

-32

-19

-2

-33

-30

82

-8

-14

MengeWert

Komfort / Basis

Schnurlos ohne Anrufb.

Schnurlos mit Anrufb.

Schnurgebunden mit Anrufb.

Telefone gesamt


Single Handsets


TC Marktbericht 11

TELEFONEENTWICKLUNG DER PRODUKTUNTERGRUPPEN VERKAUF MENGEFEB - MAI 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT *

2004 2003 : 2004+/- %

3

19

60

14

4

114,7

Komfort/Basis

Schnurlos ohne AB

Schnurlos mit AB

Schnurgebunden mit AB

Single Handsets

Verkauf in tsd. Stk.-2

-33

-30

82

-8

-14

Gesamt



TC Marktbericht 12

TELEFONEENTWICKLUNG DER PRODUKTUNTERGRUPPEN VERKAUF WERTFEB - MAI 2003 : 2004

GfK - PANELMARKT *

2004 2003 : 2004+/- %

63

27

54

10

8

Komfort/Basis

Schnurlos ohne AB

Schnurlos mit AB

Schnurgebunden mit AB

Single Handsets

Verkauf in Mio. €

-21

-38

-45

35

-32

-19

Gesamt



TC Marktbericht 13


M O BI LE PH O NESSales Units %2002 : 2004 + 7 per.

GfK-Panelm arket


J AN-DEC02 J AN-DEC03 J AN-MAY03 J AN-MAY04 NOV03 DEC03 J AN04 FEB04 MAR 0 4 APR 04 MAY04

2162,2 2537,7 991,9 1034,6 215,9 341,3 231,3 185 244,9 193,3 180,1Sales U nits in T hs.

41

14

10

32

2

40

16

12

30

40

18

13

28

34

22

11

31

42

13

12

31

39

13

11

36

37

24

7

30

34

24

14

26

2

33

23

12

30

33

18

11

36

2

33

22

11

31

2

N etoperato r Shops

T rad. T elecom Retail

O .E.R ./ C.S.S.

EL -RET . -2.5 M I O

EL-RET . + 2.5 M I O

M ASS M ERCH.


TC Marktbericht 14


M O BI LE PH O NESSales Units %J an.-M ay 03:04

GfK-Panelm arket


J AN -M AY03 J AN -M AY04

991,9 1034,6Sales U nits in T hs.

21

79

20

78

2

J AN -M AY03 : J AN -MAY04

3%

2%

> 100%

GSM + PREPAI D

GSM -PREPAI D

UM T S + PREPAI D

UM T S -PREPAI D


TC Marktbericht 15


M O BI LE PH O NESSales UnitsJ an.-M ay 03:04 + 13 periods

GfK-Panelm arket


J AN-M AY 03 J AN-M AY 04 M AY 03 J U N0 3 J U L0 3 AU G 0 3 SEP0 3 OC T0 3 NOV03 DEC 0 3 J AN04 FE B0 4 M AR 04 AP R0 4 M AY 04

991,9 1034,6 198,2 196,3 195,5 176,2 201,7 218,8 215,9 341,3 231,3 185 244,9 193,3 180,1Sales U nits in T hs.

21

79

20

78

2

22

78

25

75

22

77

22

78

22

78

20

80

18

82

23

77

14

85

19

81

20

77

3

27

70

3

22

75

3

GSM + PREPAI D

GSM -PREPAI D

UM T S + PREPAI D

UM T S -PREPAI D


TC Marktbericht 16



GfK-Panelm arket




60

40

85

15


50%

-62%

W I T H GPRS

W I T H OU T GPRS


TC Marktbericht 17



GfK-Panelm arket




60

40

85

15

68

32

69

31

72

28

75

25

81

19

84

16

86

14

88

12

90

10

88

12

85

15

79

21

84

16

W I T H GPRS

W I T H OU T GPRS


TC Marktbericht 18



GfK-Panelm arket




29

71

76

24


> 100%

-65%

W I T H M M S

W I T H OU T M M S


TC Marktbericht 19



GfK-Panelm arket




29

71

76

24

41

59

44

56

47

53

50

50

56

44

66

34

73

27

73

27

78

22

78

22

77

23

71

29

75

25

W I T H M M S

W I T H OU T M M S


TC Marktbericht 20



GfK-Panelm arket




3

7

90

33

30

38


> 100%

> 100%

-56%

BUI LT I N CAM ERA

W I T H CAM ERA O PT I ON AL

W I T H OU T CAM ERA


TC Marktbericht 21



GfK-Panelm arket


J AN - M AY 03 J AN - M AY 04 M AY 0 3 J U N 03 J U L03 AU G 03 SEP 0 3 O C T03 N O V03 DEC 0 3 J AN 04 FEB 04 M AR 0 4 AP R 04 M AY 0 4


3

7

90

33

30

38

67

86

8

10

82

9

11

80

8

16

76

8

21

71

14

28

58

23

28

49

26

30

44

26

34

39

32

30

39

35

29

36

35

25

40

35

29

36

BUI LT I N CAM ERA

W I T H CAM ERA O PT I ON AL

W I T H OU T CAM ERA


TC Marktbericht 22

* inklusive Netoperator Shops und Telekom Austria

TELEFONSYSTEMS ISDNSALES UNITS %FEB - MAY 2003 : 2004 + 7 per.

Panelmarket Austria

1 1 1 1 1 2 1 1 1

17 18 19 18 23 15 20 17 18

10 1015

8

1616 10 10 10

713

10

10

10

7 129

20

6558 55

6350

60 57 6351

8,4 4,7 3,6 3 3 2,5 2,8 2,9 1,9

TCS

OER/ CSSH

EL-Ret -2,5 Mio

EL-Ret +2,5 Mio

Mass Merchandiser

Sales ths. Units

2004F-M

2003 2004 A/M J/J A/S O/N D/J F/M A/M

2003F-M


TC Marktbericht 23

TELEFONSYSTEMEVERÄNDERUNGSRATEN VERKAUF MENGE / WERT % FEB - MAI 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT

-37

-42

223

-38

-43

170

MengeWert

analog

ISDN

Heimtelefonanlagen gesamt


TC Marktbericht 24

TELEFONSYSTEMEENTWICKLUNG DER PRODUKTUNTERGRUPPEN VERKAUF MENGEFEB - MAI 2003 : 2004

GfK - PANELMARKT *

2004 2003 : 2004+/- %

88

12

5,4

analog

ISDN

Verkauf in tsd. Stk.

-38

-43

170

Gesamt



TC Marktbericht 25

TELEFONSYSTEMEENTWICKLUNG DER PRODUKTUNTERGRUPPEN VERKAUF WERTFEB - MAI 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT *

2004 2003 : 2004+/- %

91

9

1,5

analog

ISDN

Verkauf in Mio. €

-37

-42

223

Gesamt



TC Marktbericht 26


FACSI M I LESSales Units %Feb. - M ay 03/ 04 + 7 per.

GfK-Panelm arket


F-M 03 F-M 04 F-M 02 J -S02 O 02- J 03 F-M 03 J -S03 O 03- J 04 F-M 04

19,0 18,8 22,5 22,1 25,4 19,0 23,8 27,2 18,8Sales U nits in T hs.

22

9

16

44

9

21

9

15

47

8

21

8

11

54

7

21

11

13

47

8

18

9

15

49

9

22

9

16

44

9

17

18

13

43

9

20

13

12

45

10

21

9

15

47

8

O .E.R ./ C.S.S.

T CS

EL-RET -2.5 M I O

EL-RET + 2.5 M I O

M ASS M ERCH.


TC Marktbericht 27


FACSI M I LESSales UnitsFeb. - M ay 03/ 04

GfK-Panelm arket


T HERM O SEN SI T I VE

T HERM O T RAN SFER

LASER / LED

I NKJ ET

F-M 03 F-M 04

19 18,8Sales U nits in T hs.

54

12

34

52

11

37

F-M 03 : F-M 04

-100%

-5%

-8%

9%


TC Marktbericht 28


FACSI M I LESSales Value EuroFeb. - M ay 03/ 04

GfK-Panelm arket


T HERM O SEN SI T I VE

T HERM O T RAN SFER

LASER / LED

I NKJ ET

F-M 03 F-M 04

5048 4275Sales Euro in T hs.

45

28

27

44

26

30

F-M 03 : F-M 04

-100%

-17%

-21%

-6%


TC Marktbericht 29


FACSI M I LESSales UnitsFeb. - M ay 03/ 04

GfK-Panelm arket


M FD

ST AN D ALO N E

F-M 03 F-M 04

19 18,8Sales U nits in T hs.

17

83

12

88

F-M 03 : F-M 04

-31%

5%


TC Marktbericht 30


FACSI M I LESSales Value EuroFeb. - M ay 03/ 04

GfK-Panelm arket


M FD

ST AN D ALO N E

F-M 03 F-M 04

5048 4275Sales Euro in T hs.

24

76

18

82

F-M 03 : F-M 04

-36%

-9%


TC Marktbericht 31


SM ALL O RGAN I SI NG SO LUT I O NSSales Units %Feb.-M ay 2003:2004 + 7 per.

GfK-Panelm arket


FEB-MAY03 FEB-MAY04 NO V0 3 DEC0 3 J AN 04 FEB0 4 MAR0 4 APR 04 MAY04

17,4 19,4 6,2 9,7 5 4,5 4,6 4,1 6,2Sales U nits in T hs.

36

23

39

29

28

42

35

27

37

16

39

44

27

29

43

2

27

31

41

22

30

47

27

32

41

39

21

39

O ER/ CSSH

T .C.S.

C.E .S.

M ASS M ERCH.


TC Marktbericht 32


SM ALL O RGAN I SI NG SO LUT I O NSSales UnitsFeb.-M ay 2003:2004

GfK-Panelm arket


HAN D HELD DEV.

PALM SI ZED D EV.

SM ART W I D

W EB PADS

Sonstige

FEB-M AY03 FEB-M AY04


6

68

24

61

39

FEB-M AY03 : FEB-M AY04

-97%

-1%

80%

-100%

-99%


TC Marktbericht 33

GfK Group Non-Food Tracking TELECOMMUNICATION 2004

SMALL ORGANISING SOLUTIONSSales Value EuroFeb.-May 2003:2004

GfK-Panelmarket

© by GfK MS, www.gfkms.com m:\nonfoodtracking\cobras\bw\prs\PRS0072\CH020234.TXT (001) 7/2004

HANDHELD DEV.

PALMSIZED DEV.

SMART WID

WEB PADS

FEB-MAY03 FEB-MAY04

8574,4 8724,6Sales Euro in Ths.

5

62

32

56

44

FEB-MAY03 : FEB-MAY04

-98%

-9%

42%

-100%


TC Marktbericht 34

SOS TOTALDURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNGFEB - MAI 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT

2003 : 2004+/- %

-44

-21

-8

-16

DURCHSCHNITTSPREISFEB 2004 – MAI 2004

HANDHELD DEV.

PALMSIZED DEV.

WEB PADS

372,--

411,--

512,--SMART PHONES

209,--


TC Marktbericht 35


SM ALL O RGAN I SI NG SO LUT I O NSSales UnitsFeb.-M ay 2003:2004

GfK-Panelm arket


W I N D OW S CE

EPO C

PALM OS

GEO S

Sonstige



45

19

33

3

37

23

31

9


-8%

36%

4%

-96%

> 100%


TC Marktbericht 36


SM ALL O RGAN I SI NG SO LUT I O NSSales Value EuroFeb.-M ay 2003:2004

GfK-Panelm arket


W I N D OW S CE

EPO C

PALM OS

GEO S

Sonstige


8574,4 8724,6Sales Euro in T hs.

53

24

23

43

30

22

5


-18%

27%

-1%

-98%

> 100%

Documents

2003 GfK GruppeTELECOMMUNICATIONNon-Food Tracking TC Marktbericht 1