29/08/2017

F- NEWS

20/03/2015

17/03/2015

March 3rd, 2014

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 1

Giá trị đóng cửa 774,03

Biến động (%) -0,42%

KL(triệu CP) 264,8

Giá trị (tỷ đồng) 4.341,7

SLCP tăng giá 106

SLCP giảm giá 164

SLCP đứng giá 52

Giá trị đóng cửa 103,52

Biến động (%) -0,37%

KL(triệu CP) 49,6

Giá trị (tỷ đồng) 599,8

SLCP tăng giá 83

SLCP giảm giá 100

SLCP đứng giá 61

Giá trị đóng cửa 54,45

Biến động (%) 0,30%

KL(triệu CP) 11,1

Giá trị (tỷ đồng) 206,7

SLCP tăng giá 72

SLCP giảm giá 75

SLCP đứng giá 47

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Áp lực bán bất ngờ tăng mạnh trong phiên ATC, VN-Index

đảo chiều sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp, đánh mất ngưỡng

775 điểm.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 3,23 điểm (0,42%) xuống mức 774,03 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm điểm (106 mã tăng/164 mã

giảm).

Thị trường khởi đầu tuần mới khá thuận lợi khi VN-Index tăng hơn 5 điểm và

vượt qua 777 điểm với thanh khoản cải thiện. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số

chưa bền vững do phụ thuộc chủ yếu vào sự nâng đỡ của một số mã vốn hóa

lớn. Bước vào phiên hôm nay, tâm lý hưng phấn không còn được duy trì, dòng

tiền tham gia khá hạn chế. Hầu hết các mã trong rổ VN30 đều chìm trong sắc đỏ

khiến VN-Index đánh mất hơn 3 điểm chỉ trong phiên ATO. Sau đó, lực cầu hoạt

động tích cực hơn giúp VIC, MBB, PLX, HPG,... khởi sắc hỗ trợ VN-Index hồi

phục về sát mốc tham chiếu. Tuy nhiên, với nhiều mã bluechips vẫn giảm khá

sâu (SAB, VCB, VNM, MSN…), nỗ lực hồi phục của chỉ số không thành công và

lui về giằng co trong biên độ rộng trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại.

Đáng chú ý, bước vào phiên ATC, lực bán bất ngờ tăng mạnh tại nhóm vốn hóa

lớn một lần nữa đẩy VN-Index giảm mạnh xuống mức điểm thấp nhất trong

ngày.

- Ngoại trừ CTG và VCB, đa số các cổ phiếu ngân hàng giao dịch giằng co

trên mốc tham chiếu (BID, MBB, STB,…) gần như suốt phiên, tuy nhiên áp

lực bán mạnh trong phiên ATC đã đẩy hầu hết các cổ phiếu này về đóng

cửa trong sắc đỏ hoặc tham chiếu. Ngược lại, ACB kéo dài đà tăng sang

phiên thứ 5 liên tiếp và kết thúc phiên tại 28.600 đồng/cổ phiếu – mức cao

nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

- Cặp đôi SBT – BHS ghi nhận phiên giao dịch khá tích cực: BHS tăng 1,3%

và khép lại phiên giao dịch cuối cùng trước ngày chốt quyền hoán đổi cổ

phiếu ở mức giá 22.000 đồng/cổ phiếu, SBT tăng mạnh lên mức giá trần

(31.350 đồng/cổ phiếu) vào cuối phiên và được khối ngoại mua ròng hơn 1,8

triệu đơn vị - đây là phiên mua ròng mạnh nhất kể từ tháng 3/2016.

- Sau khi đánh mất hơn 34% với 14 phiên giảm điểm trong 15 phiên giao dịch

gần đây, SKG bất ngờ tăng trần lại ngay từ đầu phiên. Hôm qua, SKG đã

công bố Thông cáo về việc ưu đãi thuế TNDN và các thông tin liên quan.

Trong đó, Tổng giám đốc SKG xin lỗi cổ đông về việc chậm trễ công bố

thông tin trong quá trình chờ ý kiến từ Cơ quan thuế, đồng thời nhấn mạnh

công ty luôn thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ, đúng hạn và hiện vẫn đang

tích cực khiếu nại tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xem xét lại hai

Quyết định số 799/QĐ-CCT và số 903/QĐ-CCT. Bên cạnh đó, công ty cũng

cập nhật kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng khả quan.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 264,84 triệu cổ phiếu, trị giá 4.341 tỷ đồng. Nhóm

cổ phiếu đầu cơ tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản gồm: FLC (60,1 triệu), HQC

(30,8 triệu), FIT (14,4 triệu), OGC (10,46 triệu). Giao dịch thỏa thuận đóng góp

224,7 tỷ đồng, trong đó riêng thỏa thuận của NVL trị giá gần 80,8 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 124,4 tỷ đồng trên cả 2 sàn, trong đó

115,7 tỷ đồng được thực hiện trên sàn HOSE. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là

SKG (-52 tỷ đồng), NVL (-34,3 tỷ đồng), HBC (-23,4 tỷ đồng), MSN (-22,6 tỷ

đồng). Ngược lại, SBT là mã được mua ròng mạnh nhất trên 55 tỷ đồng. Trên

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 2

sàn HNX, khối ngoại bán ròng 8,7 tỷ đồng. VCG là mã bị bán ròng nhiều nhất

(hơn 7 tỷ đồng) trong khi họ mua ròng mạnh nhất HUT và DBC với giá trị lần

lượt đạt 2,1 và 1,1 tỷ đồng.

Giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu trong hầu hết thời gian giao dịch,

lực cung tăng mạnh bất ngờ vào cuối phiên khiến HNX-Index chính thức

khép lại chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó. Chỉ số đóng cửa giảm 0,38

điểm (tương đương 0,37%) xuống 103,52 điểm. Thanh khoản ở mức trung

bình tháng.

HNX-Index giao dịch giằng co dưới mốc tham chiếu trong toàn phiên sáng

trước áp lực bán lan rộng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như PVI, HUT,

PVS, MBS,...Trong đó, rung lắc đầu phiên từ ACB đã đẩy chỉ số rơi xuống mức

thấp nhất ngày tại 103,37 điểm. Lực cầu hoạt động tích cực hơn ngay sau đó,

nhất là ACB lấy lại đà tăng và tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới tại 29.500

đồng/cp, cùng với sắc xanh tích cực từ VCS, CVT, LAS,... trợ lực cho HNX-

Index dần hồi phục và lấy lại sắc xanh trong phiên chiều. Dù vậy, lực cầu có

phần yếu đi về cuối phiên, chủ yếu do tác động từ ACB đã hạ nhiệt, lực bán

tăng mạnh và chiếm ưu thế đẩy HNX-Index rơi khỏi mốc tham chiếu và khép lại

chuỗi tăng điểm 4 phiên liên tiếp. Tại thời điểm đóng cửa, thống kê cụ thể toàn

thị trường ghi nhận 83 mã tăng, 100 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 49,58 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch gần 599,8 tỷ đồng. KLF dẫn đầu thanh khoản sàn HNX với gần 8,9 triệu

đơn vị. Các vị trí kế tiếp thuộc về: SHB, ACB, VCG, SHN,…

Sắc xanh lan tỏa từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ACV, QNS,

MSR,...giúp UpCom-Index lấy lại đà tăng sau phiên giảm điểm trước đó.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,16 điểm (tương đương 0,3%) lên 54,45 điểm.

Thanh khoản ở mức cao so với trung bình tuần.

Lực cầu hoạt động tích cực từ đầu phiên đến từ ACV, QNS, MSR, VEF, VGT,...

giúp UpCom-Index tăng mạnh lên mức điểm cao nhất ngày tại 54,7 điểm chỉ

sau một giờ giao dịch. Trong đó, ACV kéo dài chuỗi tăng điểm thứ 5, đóng cửa

tăng thêm 1,7% đã giúp chỉ số giữ vững đà tăng đến kết phiên. Ngược lại, giao

dịch kém tích cực từ GEX và MCH khi kết phiên cả hai đều giảm 2% khiến đà

tăng của UpCom-Index bị kiềm hãm trong phiên chiều.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 11,09 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch gần 206,7 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 103,79 tỷ đồng (thỏa

thuận nhiều nhất đến từ SSN đạt 33,2 tỷ đồng). Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 47

mã đứng giá và 75 mã giảm giá.

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 3

NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT

Xu hướng: Biến động ngang trong khoảng 760 – 790.

Mức kháng cự: 770; 780

Mức hỗ trơ: 750; 760

Nhận định:

Điểm nhấn của phiên 29/08 là sự tương phản giữa thanh khoản và mức độ biến

động của chỉ số. Dạng nến “Inside bar - Gravestone Doji” kích thước bé thể hiện

trạng thái phân vân, có phần bi quan của đa số các nhà đầu tư tại đường MA 20

ngày. Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng do hiện tượng chốt lời mạnh mẽ của

dòng Mid-Cap. Bên cạnh đó, dòng Large-Cap đã có một phiên chững lại tại

vùng điểm 755, nhưng khối lượng khớp lệnh lại xấp xỉ so với phiên tăng điểm

đầu tuần do lực cung bất ngờ vào phiên ATC.

Có thể nói các đặc điểm của phiên ngày hôm nay khá giống với phiên ngày

11/04/2017. Dựa vào chỉ báo “Volume per Point” để tính toán sự tương quan

giữa tổng khối lượng giao dịch và kích thước nến của từng phiên, chúng tôi

quan sát được trong nhịp tăng kể từ đầu năm 2017 đến nay, mỗi khi giá trị của

chỉ báo này vượt ngưỡng 80 triệu, một biến động lớn có thể xảy ra. Bên cạnh

đó, khi Volume của dòng Vốn Hóa Tầm Trung chiếm tỷ trọng cao trong tổng

thanh khoản của một phiên thì xác suất giảm điểm xảy ra khá cao. Với dữ liệu

backtest như trên, chúng tôi nghiêng về khả năng giảm điểm đột ngột có thể sẽ

xảy ra vào phiên sau.

Khuyến nghị:

Đứng trước nguy cơ lịch sử có thể lặp lại, nhà đầu tư không nên mở ra các vị

thế mua mới. Bán hợp đồng tương lai VN30F vẫn nên là ưu tiên trong giai đoạn

này bởi rủi ro giảm điểm vẫn còn tồn tại khá cao. Đối với các danh mục lướt

sóng, chúng tôi vẫn bảo lưu khuyến nghị nâng cao ngưỡng Stop Loss để phòng

ngừa khả năng giảm đột ngột.

Võ Thiên Phú Chuyên viên phân tích kỹ thuật Email: phuvt@fpts.com.vn ĐT: (84.4) 3773 7070 / ext: 5911

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 4

TIN TỨC NỔI BẬT:

8 tháng năm 2017, xuất khẩu nông lâm và thủy sản đạt gần 24 tỷ USD:

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch

xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 8/2017 ước đạt 3,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị

xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 đạt 23,66 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ

năm 2016. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2016, giá trị xuất khẩu các mặt hàng

nông sản chính ước đạt 12,6 tỷ USD, tăng 17,2%; hàng thuỷ sản ước đạt 5,13

tỷ USD, tăng 18,1%; hàng lâm sản chính ước đạt 5,07 tỷ USD, tăng 9,6%. (Chi

tiết xem tại đây)

Dầu WTI sụt 2.7% xuống đáy 1 tháng vì bão Harvey: Các hợp đồng dầu thô

tương lai giảm mạnh xuống mức đóng cửa thấp nhất trong 1 tháng vào ngày

thứ Hai, khi nhà đầu tư dự báo việc các nhà máy lọc dầu đóng cửa tại khu vực

Vịnh Mexico do cơn bão Harvey sẽ gây ra tình trạng dư cung dầu thô,

MarketWatch đưa tin. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô

ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 trên sàn Nymex sụt 1.30 USD (tương đương 2.7%)

xuống 46.57 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 24/07/2017, dữ

liệu từ FactSet cho thấy. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 trên sàn Luân Đôn

mất 52 xu (tương đương 1%) còn 51.89 USD/thùng. (Chi tiết xem tại đây)

Hơn 11 tỷ USD vốn FDI rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo: Số liệu của

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính chung 8 tháng kể

từ đầu năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ

phần vào Việt Nam là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016. Ước

tính đến ngày 20/8/2017, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân

được 10,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016. (Chi tiết xem tại đây)

USD thấp nhất 4 tháng so với yên Nhật do căng thăng Bắc Triều Tiên:

Đồng USD rớt mạnh, rơi xuống thấp nhất 4 tháng so với đồng yên trong phiên

giao dịch hôm nay sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử một quả tên lửa bay qua lãnh

thổ phía bắc Nhật Bản, khiến căng thẳng toàn cầu lại bùng phát mạnh. Hiện

đồng USD giảm 0,54% xuống còn 108,66 JPY/USD sau khi rơi xuống mức

108,33 JPY/USD yen trong phiên giao dịch châu Á sớm nay, mức thấp nhất kể

từ giữa tháng 4. (Chi tiết xem tại đây)

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5

TIN DOANH NGHIỆP:

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII, HSX) (Chi tiết xem

tại đây)

Cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đã mua 3.054.680 cp, nâng tỷ lệ sở

hữu từ 6,03% lên 7,14%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu:

25/08/2017.

CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG, HSX) (Chi tiết xem tại

đây)

Cập nhật tình hình kinh doanh và đầu tư:

- Thị phần của Superdong Kiên Giang tiếp tục được cải thiện so với đầu

năm. Cụ thể, thị phần tuyến Rạch Giá Phú Quốc đã tăng thêm 10% lên 80%;

tuyến Hà Tiên - Phú Quốc tăng thêm 5% thành 95% thậm chí 100% trong vài

tháng gần đây. Tuyến Rạch Giá - Nam Du thị phần là 75%, tăng 5% so với

đầu năm. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 6 và 7 tăng trưởng lần lượt

15% và 11% so với cùng kỳ.

- Tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo đã chính thức khai trương ngày 14/7,

Superdong Kiên Giang cho biết Công ty đang có 100% thị phần tại tuyến

này. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của tuyến này từ ngày 1 - 24/8 đạt

lần lượt 3,4 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng.

- Ban lãnh đạo của Superdong Kiên Giang cho biết thêm, Công ty chuẩn bị

khai trương tuyến mới phà Hà Tiên Phú Quốc và dự kiến đi vào hoạt động

trong quý III/2017.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2017: Doanh thu thuần đạt

657,7 tỷ đồng, tăng 28,57% và lợi nhuận sau thuế đạt 140,4 tỷ đồng, tăng

105,22% so với cùng kỳ năm 2016.

CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

CTCP Phát triển Bất động sản DPV đã thu mua 2.220.350 cổ phiếu, hoàn tất

việc mua vào 13,05 triệu cổ phiếu FIT của CTCP Tập đoàn F.I.T vào ngày

29/8/2017. Như vậy, DPV trở thành cổ đông lớn thứ hai tại FIT, sau Công ty

cổ phần Đầu tư Dũng Tâm, nắm trên 30% vốn điều lệ.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận

cho Công ty được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 17.743.555

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 88.717.773

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/08/2017

- Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR,

HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối

cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 200:09 (200 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu).

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 6

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI, HNX) (Chi tiết xem tại đây)

CTCP Chứng khoán VNDIRECT – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT

- đăng ký mua 850.000 CP theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận. Thời

gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 31/08/2017 đến ngày 29/09/2017.

CTCP LICOGI 14 (L14, HNX) (Chi tiết xem tại đây)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy

chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Số lượng chứng khoán bổ sung: 2.499.690 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán: 7.499.690 cổ phiếu

Bắt đầu từ ngày 30/08/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ

sung trên.

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 7

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Chỉ số Giá trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 21.808 30,3 0,14%

NASDAQ 5.838 -11,9 -0,20%

S&P 500 2.444 4,1 0,17%

FTSE 100 - -7312,4 -100,00%

CAC 40 5.011 -68,7 -1,35%

SHANGHAI 3.365 2,6 0,08%

NIKKEI 19.450 -2,7 -0,01%

Biến động một số loại tiền tệ

Tỷ giá

29/08/2017

USD/VND 22.765 0,00 -0,11%

EUR/VND 27.476 192,11 13,18%

JPY/VND 209,99 0,67 6,68%

CNY/VND 3.494 18,00 4,57%

Cặp ngoại tệ ∆ YTD

Nguồn: Vietcombank

CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 8

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tỷ trong Số lương CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trongSố lương

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trong Số lương CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 26,2% 37 -1,0% 27,0% 40,5% 22,5% 137 -1,0% 23,4% 28,5% 0,2% 20 -0,1% 10,0% 15,0%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 24,8% 26 -0,5% 26,9% 57,7% 3,1% 14 -1,4% 14,3% 42,9% 0,0% 1 -8,3% 0,0% 100,0%

Dịch vụ điện - nước 5,1% 10 -0,6% 10,0% 80,0% 0,5% 11 1,5% 45,5% 18,2% 0,2% 11 0,0% 0,0% 0,0%

Công nghiệp 3,6% 38 0,6% 31,6% 42,1% 12,8% 65 1,0% 30,8% 23,1% 0,0% 1 -2,4% 0,0% 100,0%

Nguyên vật liệu 6,2% 54 -0,3% 31,5% 53,7% 4,2% 24 -3,3% 25,0% 33,3% 0,1% 4 -2,1% 0,0% 50,0%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,0% 4 2,6% 50,0% 50,0% 7,2% 24 -0,8% 20,8% 29,2% 0,0% 4 -3,2% 0,0% 25,0%

CNTT 1,5% 7 0,4% 71,4% 14,3% 0,5% 7 -0,1% 57,1% 14,3% - - - - -

Năng lượng 8,2% 21 -0,6% 33,3% 33,3% 41,3% 19 -0,1% 10,5% 57,9% 0,0% 1 -14,3% 0,0% 100,0%

Chăm sóc sức khỏe 11,6% 95 0,0% 29,5% 54,7% 6,0% 27 -0,2% 14,8% 33,3% - - - - -

Không phân loại 0,01% 1 -6,74% 0,0% 100,0% 4,21% 49 -0,19% 30,6% 32,7% - - - - -

Toàn thị trường 100,0% 339 -0,4% 31,3% 48,4% 100,0% 339 -0,4% 24,2% 29,8% 100,0% 370 -0,1% 17,8% 19,7%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần

Mã cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi

Cổ phiếu tăng giá

DTL 14.780 23.000 23,7% L14 75.200 96.100 23,2% VCT 2.000 1.400 55,6%

FIT 14.407.260 12.300 20,0% VIE - 6.300 18,9% SCO - 3.100 14,8%

FLC 60.129.560 8.520 18,8% LO5 - 3.500 16,7% GGG - 800 14,3%

VPK 18.040 7.390 18,8% SFN - 33.500 15,5% TVB 154.600 15.100 13,5%

LGC 10 23.900 18,6% STC - 35.400 14,2% DTC - 17.400 13,0%

Cổ phiếu giảm giá

HAI 7.238.410 11.750 -19,2% C92 3.600 7.200 -38,5% VNI 100 4.700 -46,0%

BTT - 31.050 -16,1% CMC 300 6.500 -19,8% MTG 10.300 3.600 -26,5%

HT1 1.144.920 15.000 -14,0% VAT 113.200 4.900 -18,3% HLA - 400 -20,0%

ANV 56.220 6.900 -13,8% VTS - 12.200 -18,7% PXM - 400 -20,0%

SKG 1.571.130 32.400 -12,2% NHC - 36.000 -18,0% VQC 100 9.900 -16,8%

UPCOMHOSE HNX

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 9

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ

(Nguồn: Bloomberg)

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 10

Mua Bán Mua - BánTỷ lệ GTGD ròng/

Thị trườngMua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 9,06 12,70 -3,65 -1,38% 306,23 421,91 -115,68 -2,68%

HNX 0,42 0,95 -0,53 -1,07% 6,59 15,31 -8,72 -1,45%

Tổng 9,48 13,65 -4,18 -1,33% 312,81 437,22 -124,40 -2,53%

Giá trị (tỷ VND)

Sàn

Khối lượng (triệu cp)

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

HOSE Top mua ròng Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

SBT 1.805.570 - 1.805.570 55.116.442 2.584.430 70% 0%

E1VFVN30 1.503.000 - 1.503.000 18.704.700 1.661.410 91% 0%

HSG 651.470 215.540 435.930 12.921.683 3.589.580 18% 6%

VIC 571.640 306.050 265.590 12.036.498 1.201.820 48% 26%

BHS 250.240 - 250.240 5.426.846 4.595.120 5% 0%

BCI 160.030 - 160.030 4.720.777 169.930 94% 0%

HQC 255.250 109.350 145.900 541.961 30.864.650 1% 0%

DXG 125.330 5.400 119.930 2.451.558 4.877.660 3% 0%

SBV 107.000 - 107.000 4.509.638 156.560 68% 0%

PVT 105.110 - 105.110 1.473.435 112.040 94% 0%

BMP 138.890 60.770 78.120 5.823.971 810.910 17% 8%

CTS 44.000 - 44.000 504.900 223.670 20% 0%

SHI 41.420 - 41.420 344.024 398.210 10% 0%

HAX 40.640 1.000 39.640 1.499.444 118.240 34% 1%

KSB 32.940 - 32.940 1.712.123 350.160 9% 0%

EVG 32.050 - 32.050 288.870 1.530.270 2% 0%

PVD 50.100 20.150 29.950 422.293 0 0% 0%

DLG 20.050 5.000 15.050 64.562 3.925.720 1% 0%

BMI 13.000 - 13.000 378.839 13.320 98% 0%

Mua RòngBán

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lương (CP)

Mua

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 11

Top bán ròng

Giá trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

SCR 50 1.700.480 1.700.430 -18.802.867 6.003.400 0% 28%

SKG 42.680 1.654.426 1.611.746 -52.193.493 1.741.036 3% 95%

NVL 14.600 586.690 572.090 -34.327.239 3.089.370 1% 19%

HT1 105.150 600.720 495.570 -7.496.846 1.144.920 9% 53%

MSN 8.940 500.710 491.770 -22.648.432 726.090 1% 69%

STB 152.820 627.460 474.640 -5.481.016 2.181.750 7% 29%

HAG 1.310 462.590 461.280 -3.962.383 3.274.570 0% 14%

HBC 5.900 418.260 412.360 -23.381.208 4.583.190 0% 9%

HPG 460.530 816.820 356.290 -12.242.900 5.137.980 9% 16%

VCB 7.970 350.630 342.660 -12.676.366 691.290 1% 51%

DIG 350 263.300 262.950 -4.177.704 636.110 0% 41%

NLG 160.520 380.450 219.930 -6.036.248 816.840 20% 47%

PET 3.600 165.000 161.400 -1.628.366 241.640 2% 68%

NT2 151.070 297.120 146.050 -3.842.422 338.430 45% 88%

CTG 12.100 150.000 137.900 -2.591.010 1.485.040 1% 10%

SSI 437.630 561.150 123.520 -3.056.803 2.728.450 16% 21%

KDC 350 120.620 120.270 -4.955.079 232.060 0% 52%

BVH 20.220 137.030 116.810 -6.303.391 348.250 6% 39%

LCG 2.360 118.000 115.640 -1.346.049 1.104.150 0% 11%

Bán Mua RòngMua

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TTTổng khối lương (CP)

Mã CK

HNX Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

HUT 191.280 11.000 180.280 2.126.184 565.626 34% 2%

DBC 41.400 - 41.400 1.145.830 49.332 84% 0%

KVC 21.000 - 21.000 71.320 386.124 5% 0%

SDT 15.700 2.000 13.700 126.670 35.500 44% 6%

VMI 13.100 - 13.100 74.670 29.420 45% 0%

HDA 6.000 - 6.000 55.800 13.100 46% 0%

TXM 5.200 - 5.200 53.130 6.300 83% 0%

BII 5.100 - 5.100 16.520 477.900 1% 0%

C69 5.000 - 5.000 37.000 150.610 3% 0%

Mua Ròng

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CK Mua

Tổng khối lương (CP)

Bán

Top bán ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

VCG 1.050 331.700 330.650 -7009260,00 1.883.234 0% 18%

WSS - 148.700 148.700 -659650,00 184.200 0% 81%

PVS 60 120.000 119.940 -1955022,00 908.133 0% 13%

VGC 43.900 160.000 116.100 -2225620,00 269.500 16% 59%

IDJ - 70.000 70.000 -231000,00 182.800 0% 38%

HKB - 20.000 20.000 -70000,00 952.975 0% 2%

TNG - 8.000 8.000 -92400,00 118.570 0% 7%

NTP 2.080 9.200 7.120 -460644,00 13.600 15% 68%

TAG - 5.500 5.500 -187600,00 54.400 0% 10%

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CK Mua Ròng

Tổng khối lương (CP)

Mua Bán

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 12

Mã CP Số lương Số lương Chênh lệch Tỷ trong

28/08/2017 29/08/2017 29/08/2017

VIC VN 18,708,714 18,708,388 -326 16.05%

VNM VN 5,033,624 5,033,537 -88 14.08%

HPG VN 19,788,629 19,788,285 -345 12.84%

VIC VN 18,708,714 18,708,388 -326 16.05%

NVL VN 5,334,311 5,334,218 -93 6.15%

ROS VN 2,896,016 2,895,965 -50 5.72%

VCB VN 7,556,526 7,556,394 -132 5.34%

SSI VN 9,395,826 9,395,662 -164 4.46%

STB VN 14,404,105 14,403,854 -251 3.19%

CII VN 3,712,892 3,712,828 -65 2.42%

HSG VN 4,069,809 4,069,738 -71 2.29%

SBT VN 3,302,567 3,302,509 -58 1.82%

GTN VN 5,190,946 5,190,856 -90 1.60%

KBC VN 5,631,059 5,630,961 -98 1.63%

HBC VN 1,409,081 1,409,056 -25 1.46%

DXG VN 3,714,267 3,714,203 -65 1.44%

BHS VN 3,409,680 3,409,621 -59 1.40%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs

Market Vectors Vietnam ETF

FTSE Vietnam Index

Mã CP Số lương Số lương Chênh lệch Tỷ trong

28/08/2017 29/08/2017 29/08/2017

VIC VN 12,976,242 12,887,632 -88,610 8.77%

VNM VN 3,483,610 3,483,610 0 7.73%

NVL VN 6,734,790 6,734,790 0 6.15%

VIC VN 12,976,242 12,887,632 -88,610 8.77%

MSN VN 8,469,020 8,469,020 0 5.95%

VCB VN 10,505,342 10,505,342 0 5.88%

HPG VN 9,991,638 9,991,638 0 5.14%

SSI VN 11,830,141 11,830,141 0 4.45%

BVH VN 4,108,456 4,108,456 0 3.32%

STB VN 18,809,822 18,809,822 0 3.31%

VCG VN 9,940,397 9,940,397 0 3.23%

SBT VN 6,829,785 6,888,725 58,940 3.02%

HAG VN 18,176,404 18,176,404 0 2.28%

KDC VN 3,612,290 3,612,290 0 2.24%

DPM VN 6,229,080 6,229,080 0 2.16%

FLC VN 13,307,882 13,307,882 0 1.82%

HSG VN 3,650,027 3,650,027 0 1.63%

NT2 VN 4,070,839 4,050,539 -20,300 1.60%

GMD VN 9 9 0 0.00%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

29/08/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 13

DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu

tại Việt Nam.

Khuyến nghị Diễn giải

Kỳ vong 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18%

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18%

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7%

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18%

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18%

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không đươc phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không đươc

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết

liên quan đến cố phiếu này có thể đươc xem tại hoặc sẽ đươc cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171

Fax: (84.24) 37739058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.28) 62908686

Fax: (84.28) 62910607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (84.236) 3553666

Fax: (84.236) 3553888