Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2008年3月期第3四半期決算資料
2008年3月期第3四半期決算資料
本資料には、業績見通し等を記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。
日本精工株式会社
2008年2月5日
第3四半期業績サマリー
1
『第『第33四半期実績は、通期予想に対して順調に進展』四半期実績は、通期予想に対して順調に進展』
3Qは3Qは対前年同期比対前年同期比で売上高で売上高 9.69.6%%増収、増収、 営業利益は営業利益は 8.48.4%増益%増益
需要環境は工作 需要環境は工作//産業機械、自動車向け産業機械、自動車向け ともに概ね堅調に推移 ともに概ね堅調に推移
半導体・液晶向け需要は調整局面が継続 半導体・液晶向け需要は調整局面が継続
通期業績予想(中間決算時点)に変更なし 通期業績予想(中間決算時点)に変更なし
第3四半期 連結業績サマリー(億円) 07年3月期 08年3月期
3Q累計
<実績>
5,680
499
<8.8%>
477
477
299
(¥117.36)(¥163.05)
<<営業利益率営業利益率>> <9.3%> <8.8%> <8.7%> <9.2%> <9.1%>
通期
<実績>
3Q
<実績>
対前年同期伸び率
7,172 1,987
183
183
183
122
(¥113.24) (¥164.47)
624
+9.6%
+8.4%
+7.8%
+5.8%
+9.6%
576
570
349
(¥116.93) (¥150.35)
3Q
<実績>
3Q累計
<実績>
通期
<予想>
1,813 5,306
469
448
453
284
(¥116.05)(¥148.09)
169
7,600
690
650
650
410
(¥116.77)
170
173
111
(¥117.56) (¥151.96) (¥162.29)
売上高売上高
((換算レート換算レート11US$=)US$=)
営業利益営業利益
経常利益経常利益
税引前利益税引前利益
当期純利益当期純利益
( ( 〃〃 11EURO=)EURO=)
2
8.5% 8.7% 8.3%9.0%9.3%
8.1%9.2%
第3四半期 連結業績推移売上高売上高 営業利益営業利益 経常利益経常利益 当期利益当期利益 営業利益率営業利益率
1,741 1,752 1,813 1,866 1,829 1,8641,987
183168
148155169
152148 150128141137
170144
183
1228988
65
1118985
0
500
1 ,000
1 ,500
2 ,000
07.3期1Q 07.3期2Q 07.3期3Q 07.3期4Q 08.3期1Q 08.3期2Q 08.3期3Q0
100
200
300
(億円)
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
(億円)
1US$= ¥114.34 ¥116.25 ¥117.56 ¥119.59 ¥120.72 ¥118.12 ¥113.24
1EURO= ¥144.02 ¥148.30 ¥151.96 ¥157.13 ¥162.61 ¥162.05 ¥164.47
3
事業セグメント別業績 (億円) 07年3月期 08年3月期
3Q累計<実績>
5,680499
8.8%1,764
24513.9%3,224
2236.9%
48158
12.0%
41020
4.8%-199-47
営業利益営業利益 169 469 624 183 +8.4% 690
軸 受軸 受 営業利益営業利益 79 215 296 90 +12.9% 335
営業利益営業利益 60 168 227 84 +39.5% 295
営業利益営業利益 32 92 115 20 -40.4% 90
営業利益営業利益 7 20 24 10 +39.7% 22営業利益率営業利益率 6.1% 5.9% 5.3% 5.8% 4.5%
営業利益率営業利益率 16.5% 15.8% 14.8% 11.8% 13.2%
3Q<実績>
3Q累計<実績>
3Q<実績>
対前年同期伸び率
合 計合 計 売上高売上高
営業利益率営業利益率
+9.6%
9.3% 8.8% 8.7% 9.2% 9.1%産業機械産業機械
自動車自動車
精機製品精機製品
その他その他
全社費用全社費用
+13.4%
営業利益率営業利益率 14.6% 13.4% 13.7% 14.5% 14.2%
営業利益率営業利益率 6.0% 5.7% 5.7% 7.4% 6.9%
売上高消去売上高消去 -50 -149 -198 -90 -220
+12.1%
-16.8%
+45.3%
5,306
1,599
2,933
584
339
通期<予想>
-26
7,6001,987
616
1,133
163
165
-21
2,360
4,290
680
490
-52
通期<実績>
1,813
543
1,012
195
113
-9
7,172
2,163
3,979
777
451
-38
売上高売上高
売上高売上高
売上高売上高
売上高売上高
4
事業セグメント別業績[産業機械軸受]
■ ■ 工作機械工作機械//一般産業機械向け等を中心に需要一般産業機械向け等を中心に需要堅調堅調がが持続、持続、
アフターマーケット向けも増加し、アフターマーケット向けも増加し、33QQ売上高は対前年同期比売上高は対前年同期比 13.413.4%増%増
■ ■ 物量増効果や値上げ効果などが寄与、物量増効果や値上げ効果などが寄与、33QQ営業利益は対前年営業利益は対前年
同期比同期比 12.912.9%増、収益性は%増、収益性は22QQに続きに続き14%14%超えを維持超えを維持
543 564 566 582 616520 536
65 71 79 81 73 82 90
0
200
400
600
800
0
50
100
150
200
14.5%
12.5%13.2%
14.6% 14.3%12.9%
14.1%(億円) (億円)
売上高 営
業利益
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
産業機械軸受 四半期業績推移左軸:売上高右軸:営業利益 :営業利益率
5
事業セグメント別業績[自動車関連製品]
1,012 1,045 1,032 1,059 1,133977 945
59 49 60 59 6376 84
0
300
600
900
1,200
1,500
0
50
100
150
200
7.4%
6.1%
5.2%
6.0% 5.6%6.1%
7.2%
(億円) (億円)
売上高 営
業利益
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
左軸:売上高右軸:営業利益 :営業利益率
自動車関連製品 四半期業績推移
■■ 需要環境は概ね堅調 需要環境は概ね堅調、、ハブ軸受ハブ軸受//ニードル軸受ニードル軸受//ATAT部品部品//電動パワーステアリング電動パワーステアリング
の増加もあり、の増加もあり、33QQ売上高は対前年同期比売上高は対前年同期比 12.112.1%増%増
■■ 物量増に加え、外部調達費用削減や生産性改善努力が奏功し、 物量増に加え、外部調達費用削減や生産性改善努力が奏功し、33QQ営業営業
利益は対前年同期利益は対前年同期 39.539.5%増%増、着実に利益改善が進展、着実に利益改善が進展
6
195 193164 154 163181
208
2634 32
23 18 20 20
0
100
200
300
0
20
40
60
80
10011.8%
14.3%16.4% 16.5%
12.1% 11.1%13.0%
(億円) (億円)
売上高
営業利益
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
左軸:売上高右軸:営業利益 :営業利益率
事業セグメント別業績[精機製品]
精機製品 四半期業績推移
■■ 工作機械向けは堅調ながら、半導体 工作機械向けは堅調ながら、半導体//液晶関連向けは調整局面が液晶関連向けは調整局面が
継続、液晶露光装置の減少も影響し、継続、液晶露光装置の減少も影響し、33QQ売上高は対前年同期比売上高は対前年同期比
16.816.8%減%減
■■ 生産性改善活動を継続するも物量減が影響、 生産性改善活動を継続するも物量減が影響、33QQ営業利益は対前年営業利益は対前年
同期比同期比 40.440.4%%減減7
法人所在地別業績
(億円) 07年3月期 08年3月期3Q累計<実績>
5,680499
8.8%4,107
3498.5%
80336
4.4%1,016
676.5%
85995
11.1%-1,105
-48
営業利益営業利益 169 469 624 183 +8.4% 690
営業利益営業利益 136 358 475 135 -1.0% 465
営業利益営業利益 5 25 38 11 +138.5% 54
営業利益営業利益 16 48 67 26 +55.6% 92
営業利益営業利益 27 73 95 32 +20.0% 133営業利益率営業利益率 11.1% 9.8% 9.6% 10.7% 11.0%
営業利益率営業利益率 5.2% 5.2% 5.2% 7.2% 6.7%
3Q<実績>
3Q累計<実績>
3Q<実績>
対前年同期伸び率
合計合計 売上高売上高
営業利益率営業利益率
+9.6%
9.3% 8.8% 8.7% 9.2% 9.1%日本日本
米州米州
欧州欧州
アジアアジア
営業利益消去 営業利益消去
+10.4%
営業利益率営業利益率 10.2% 9.2% 9.1% 9.1% 8.6%
営業利益率営業利益率 1.8% 3.3% 3.7% 4.1% 5.0%
売上高消去 売上高消去 -337 -997 -1,343 -408 -1,449
+3.1%
+12.2%
+24.7%
5,306
3,877
752
934
740
通期<予想>
-35
7,6001,987
1,478
258
354
305
-21
5,405
1,075
1,365
1,204
-54
通期<実績>
1,813
1,339
251
316
244
-15
7,172
5,223
1,029
1,276
987
-49
売上高売上高
売上高売上高
売上高売上高
売上高売上高
8
1,339 1,346 1,295 1,3341,478
1,255 1,283
109 113136
116 105 109135
0
500
1,000
1,500
2,000
0
50
100
150
200
250
300
売上高営業利益
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
左軸:売上高 右軸:営業利益 :営業利益率
9
日本
251 276 276 269 258256 246
10 10 513 9
16 11
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
1004.1%
3.8% 4.2%
1.8%
4.9%
3.2%
6.0%(億円) (億円)
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
米州
(億円)(億円)
316 342 335 327 354330
288
2111 16 19 19 22 26
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
1007.2%
6.5%
3.7%
5.2% 5.3% 5.6%6.7%
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
欧州
中国需要好調中国需要好調//アセアン地域の物量増加等にアセアン地域の物量増加等により、営業利益は前より、営業利益は前33QQ比比 20.0%20.0%増増
244 247 268 286 305
225271
1927 27 22
2835 32
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
10010.7%
8.5%
9.8%
11.1%
8.9%
10.5%
12.2%(億円) (億円)
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
アジア
(億円)(億円)
8.2%8.1%8.6%10.2%
8.8%8.7% 9.1%
法人所在地別業績
産業機械軸受、自動車向け軸受など物量増加産業機械軸受、自動車向け軸受など物量増加等が利益寄与、営業利益は前等が利益寄与、営業利益は前33QQ比比 55.6%55.6%増増
産業機械軸受の増加や北米工場移管終了よる産業機械軸受の増加や北米工場移管終了よる費用減等により、営業利益は費用減等により、営業利益は前前33QQ比倍増比倍増
産業機械軸受及び自動車需要は堅調な一方、産業機械軸受及び自動車需要は堅調な一方、精機製品の需要減や減価償却費・販売管理費増精機製品の需要減や減価償却費・販売管理費増等により、営業利益は前等により、営業利益は前33QQ比ほぼ横ばい比ほぼ横ばい
顧客地域別売上高
(億円) 07年3月期 08年3月期
3Q累計<実績>
5,680
2,880
海外合計 海外合計 878 2,607 3,528 965 +9.8% 2,800 3,780
(海外比率) (海外比率) (48.4%) (49.1%) (49.2%) (48.5%) (49.3%) (49.7%)
814
969
1,017
通期<実績>
3Q累計<実績>
3Q<実績>
対前年同期伸び率
5,306 +9.6%
+9.4%
+2.2%
+12.1%
+13.8%
2,699
769
891
947
7,172
3,644
1,987
1,022
261
339
1,051
1,217
3651,260
3Q<実績>
通期<予想>
1,813 7,600
3,820
1,090
1,284
1,406
935
255
302
321
売上高売上高
アジアアジア
日本日本
米州米州
欧州欧州
10
顧客地域別売上高
■■ 日日 本本::工作工作//一般一般産業機械産業機械及び電動パワーステアリングなど自動車向けが増加及び電動パワーステアリングなど自動車向けが増加
■■ 米米 州州:需要環境低調により、自動車向け、精機製品が減少:需要環境低調により、自動車向け、精機製品が減少
■■ 欧欧 州州:自動車向け、工作:自動車向け、工作//一般産業機械向けなどが一般産業機械向けなどが増加増加
■■ アジアアジア:タイ自動車や:タイ自動車や中国中国自動車自動車//産業機械産業機械向けが増加向けが増加、精機製品(特に露光装置)は減少、精機製品(特に露光装置)は減少
899 935 909 948 1,022
252 255 280 273261
272302 318 312
339
329321
313 322 331365
865 945
262282
317326
297
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
アジア
欧州
米州
日本
1,741 1 ,7521 ,866 1 ,829 1 ,864
1 ,987
1 ,813
07/3期1Q 2Q 3Q 4Q 08/3期1Q 2Q 3Q
顧客地域別売上高 四半期推移(億円)
11
貸借対照表
12
4,217
3,379
7,596
4,267
3,891
8,158
4,363
3,812
8,175
4,328
3,701
8,029
0
2000
4000
6000
8000
10000
2,747
2,046
2,803
7,596
2,767
2,416
2,975
8,158
2,920
2,331
2,924
8,175
2,986
2,191
2,852
8,029
0
2000
4000
6000
8000
10000
資 産 負債・純資産
07/3期3Q末 4Q末 08/3期2Q末 3Q末
35.1%33.8%32.2%34.4%
07/3期3Q末 4Q末 08/3期2Q末 3Q末
固定資産固定資産 流動資産流動資産 純資産純資産 固定負債固定負債 流動負債流動負債 自己資本比率自己資本比率(億円) (億円)
棚卸資産・有利子負債
13
(億円)
棚卸資産 有利子負債
516
203
214
174
1,107
463
193
211
183
1,050
494
176
218
182
1,070
493
180
226
187
1,086
0
300
600
900
1200
15006.7
7.0 7.0 7.1
日本日本 欧州欧州米州米州 アジアアジア 棚卸資産回転数棚卸資産回転数
07/3期3Q末 4Q末 08/3期2Q末 3Q末
(億円)
1,810
408
2,218
2,160
396
2,556
2,058
411
2,469
1,906
366
2,272
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
日本日本 海外海外 Net D/ENet D/Eレシオレシオ
07/3期3Q末 4Q末 08/3期2Q末 3Q末
0.63
0.69
0.61
0.52
設備投資・減価償却費
72
135
228
328362
465
0
100
200
300
400
500
600
07年3月期 08年3月期
3Q
3Q累計
通期計
計画
設備投資(億円)
88 95
253 273
345378
0
100
200
300
400
500
600
07年3月期 08年3月期
3Q
3Q累計
通期計
計画
(億円)
減価償却費
*無形固定資産を除く*無形固定資産を除く
*無形固定資産を除く*無形固定資産を除く
日本 41米州 6欧州 9アジア 16
日本 137米州 28欧州 23アジア 40
日本 234米州 36欧州 32アジア 60
日本 63米州 9欧州 30アジア 33
日本 176米州 27欧州 54アジア 71
日本 321米州 27欧州 41アジア 76
日本 53海外 35
日本 150海外 103
日本 205海外 140
日本 59海外 36
日本 165海外 108
14
補足情報 研究開発費・人員
(億円) 07年3月期 08年3月期1Q 3Q
23 25
3Q
24,58710,609
3,0284,2056,745
08年3月期1Q
23,661
10,6234,840
2,9894,0825,967
2Q
27
2Q
24,211
10,5334,786
3,0034,1206,555
1Q 2Q 3Q 4Q 通期計画
研究開発費研究開発費 23 25 25 28 105
(人) 07年3月期1Q 2Q 3Q 4Q
人員:合計人員:合計 23,140
10,1084,490
3,1974,187
23,413
5,648
23,37123,259
10,129 10,1284,490
3,1204,188
10,0744,5194,521
3,1364,202
4,873
5,822 5,959
3,1154,1206,050
日本日本
日本精工(単独)日本精工(単独)
米州米州
欧州欧州
アジアアジア
15