2010 12 15 Analiza Pietei Auto Din Romania

Analiza Pietei Auto din Romania 2010

Bogdan Vulcan Program [email protected]

www.auto.ro

mailto:[email protected]

http://www.auto.ro/

Singura siguranta reala pe care o poti avea este rezerva de informatie.

Henry Ford

Metodologie

Marca autoturismului detinut

Tipul de autoturism detinut

Anul de fabricatie

Satisfactia per marca

Marci recomandate de posesori

Intentia de achizitie

Auto Index - Evolutia preturilor pentru marci si modele second hand

MetodologieMetoda de cercetareSondaj online

Populatia tintaPersoane cu varsta mai mare de 18 ani si care conduc un autoturism

Marimea esantionului13751 respondenti

Tehnica de culegere a datelorChestionare online auto-completate pe site-ul auto.ro

Perioada de culegere a datelorIanuarie - Octombrie 2010

Marca autoturismului detinut

13.0

12.4

11.2

6.8

5.8

5.4

4.7

4.1

3.5

2.8

2.7

2.4

1.4

1.3

1.2

1.0

7.8

12.4

VOLKSWAGEN

DACIA

OPEL

DACIA LOGAN

FORD

RENAULT

BMW

DAEWOO

AUDI

SKODA

FIAT

PEUGEOT

MERCEDES

SEAT

HYUNDAI

CHEVROLET

CITROEN

Alta

TotalN*=12921

%

11.1

6.2

6.1

3.3

2.7

2.1

2.1

2.0

1.8

1.7

1.5

1.4

1.3

1.2

6.8

9.3

6.5

4.2

3.5

2.6

2.6

2.2

2.2

2.1

1.8

1.7

1.7

1.5

1.5

6.9

Modele, posesori de

sex masculinN*=10835

Modele, posesori de sex femininN*=2086

DACIA LOGAN

OPEL ASTRA

VW GOLF

DACIA 1310

VW PASSAT

OPEL VECTRA

FORD FOCUS

AUDI A4

SKODA OCTAVIA

RENAULT MEGANE

DAEWOO CIELO

FORD MONDEO

DAEWOO MATIZ

DACIA SOLENZA

DACIA SUPER NOVA

DACIA LOGAN

VW GOLF

OPEL ASTRA

DACIA 1310

DAEWOO MATIZ

VW PASSAT

OPEL CORSA

VW POLO

DAEWOO CIELO

RENAULT MEGANE

SKODA FABIA

FORD FOCUS

AUDI A4

RENAULT CLIO

SKODA OCTAVIA

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal

Tipul de autoturism detinut

3.0 2.2 2.7 2.0 3.6 1.5 2.2 3.5

34.6

83.6

15.3 15.922.1

40.3

23.034.3

23.1

55.7

39.126.1

62.4

14.1

82.0 82.1

42.7

58.7 59.870.3

2.62.62.12.63.35.4

37.624.8

74.363.6

73.4

57.2

74.669.8

Second hand

Nou

Nu stiu/nu pot aprecia

% % % % % % % % % % % % % %

Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Total Dacia Logan VW Opel Ford Renault BMW Daewoo Audi Skoda Fiat Peugeot MercedesN*=12921 N*=1607 N*=1449 N*=1679 N*=1600 N*=873 N*=745 N*=700 N*=610 N*=533 N*=454 N*=366 N*=348 N*=310


Tipul de autoturism detinut – regiune istorica

3.0 3.1 3.7 3.0

34.6 37.625.4 28.9

46.5

62.4 59.270.9 68.1

3.1 2.0

32.9

63.9

51.5Second hand

Nou

Nu stiu/nu pot aprecia

% % % % % %

Total Moldova Muntenia Banat Ardeal BucurestiN*=12921 N*=2568 N*=3917 N*=1857 N*=2571 N*=2008

Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal

Anul de fabricatie

5.6 3.5 2.9 4.6 4.4 6.1

33.3 39.846.6

37.6

21.6

50.446.6 36.8

31.1 31.6

33.5

28.1

40.835.4

36.6

30.950.6

36.8

16.1

44.7

9.6 10.112.7

22.0

8.313.3

12.0

24.4

20.218.4 13.5

8.2

18.9

4.58.1 6.1

2.56.2

20.0

11.7 9.5 7.7

3.3 8.2 4.0 3.9 3.07.9

1.6 1.4 4.2

0.2 2.35.41.15.03.9

21.310.8

17.8

46.8

36.636.626.7

39.3

38.4

30.0

1.60.2

6.33.31.11.61.70.1

2009-2010

2008

2005-2007

2000-2005

1990-2000

inainte de 1990

% % % % % % % % % % % % % %


Total Dacia Logan Volkswagen Opel Ford Renault BMW Daewoo Audi Skoda Fiat Peugeot MercedesN*=12921 N*=1607 N*=1449 N*=1679 N*=1600 N*=873 N*=745 N*=700 N*=610 N*=533 N*=454 N*=366 N*=348 N*=310

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia)

Satisfactia generala

32.6

45.5

33.9

38.2

39.2

49.4

56.0

53.9

Top2Boxes%

28.8

46.1

34.4

39.7

42.4

56.8

55.2

55.4

Top2Boxes%

35.2

45.8

34.0

37.9

38.1

46.2

57.3

54.0

Top2Boxes%

Autoturism Nou Autoturism Second handTotal

medie**


medie**

medie**

Tinuta la drum in afara orasului

Tinuta la drum in oras

Fiabilitatea

Satisfactia in general

Aspect exterior (design)

Consumul de combustibil

Finisajul interior

Pret achizitie (raport calitate/pret)

5.49

5.44

5.33

5.12

5.06

4.95

5.04

5.36

5.46

5.47

5.49

5.19

5.10

4.95

4.89

5.36

5.52

5.44

5.26

5.10

5.05

4.97

5.13

5.38

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia) **Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit***Scala: 1-foarte nemultumit…7-extrem de multumit

(N*=12921) (N*=4468) (N*=8064)

Satisfactia generala

35.0

47.1

32.8

45.5

17.3

52.2

61.5

43.9

45.7

48.9

54.5

59.7

60.5

64.1

Media***

Total

BMW

AUDI

SKODA

MERCEDES

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

OPEL

FORD

RENAULT

FIAT

DAEWOO

LOGAN

DACIA

(N*=12754)

(N*=685)

(N*=527)

(N*=453)

(N*=305)

(N*=1663)

(N*=341)

(N*=1584)

(N*=860)

(N*=735)

(N*=362)

(N*=603)

(N*=1433)

(N*=1577)



Top2Boxes**%

5.04

5.29

5.21

5.32

5.22

5.16

5.12

5.14

5.08

5.06

5.04

4.99

4.74

4.62

Satisfactia- raport calitate/pret

35.0

47.1

32.8

45.5

17.3

52.2

61.5

43.9

45.7

48.9

54.5

59.7

60.5

64.1

Media***

5.36

5.72

5.67

5.66

5.77

5.59

5.49

5.47

5.43

5.41

5.38

5.19

5.15

4.56


Top2Boxes**%


Total

BMW

AUDI

MERCEDES

SKODA

FIAT

VOLKSWAGEN

OPEL

FORD

RENAULT

DAEWOO

PEUGEOT

LOGAN

DACIA

(N*=12700)

(N*=685)

(N*=524)

(N*=300)

(N*=450)

(N*=360)

(N*=1659)

(N*=1580)

(N*=859)

(N*=734)

(N*=600)

(N*=342)

(N*=1427)

(N*=1570)

Marci recomandate de posesori

***Scala: 1-categoric nu... 10-categoric da

64.8

85.5

82.5

80.6

78.8

77.8

77.8

77.1

75.9

75.7

75.0

74.4

73.1

71.4

69.3

85.7

Top2Boxes**%


Media***

**Top2Boxes: 9 + 10- categoric da

(N*=6793)

(N*=35)

(N*=152)

(N*=63)

(N*=253)

(N*=255)

(N*=36)

(N*=851)

(N*=357)

(N*=37)

(N*=86)

(N*=52)

(N*=802)

(N*=65)

(N*=51)

(N*=441)

Total

VOLVO

MERCEDES

TOYOTA

AUDI

SKODA

HONDA

VOLKSWAGEN

BMW

MITSUBISHI

HYUNDAI

KIA

OPEL

CHEVROLET

NISSAN

FORD

Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

8.03

9.37

9.22

9.05

8.71

9.08

9.00

8.93

8.56

8.57

8.80

8.85

8.51

8.71

8.61

8.25

Intentia de cumparare vs tip autovehicul detinut


21.415.7

29.7 37.6

32.2 30.0

16.7 15.4 16.8

30.9

16.5

37.2

Nu stiu / Nu raspund

Nu intentionez sa achiziotionezun autoturism

Da, un autoturim second hand

Da, un autoturism nou

TotalAutoturism

NouAutoturism

Second handN*=6813 din

total N*=2441 N*=4159

% % %

*Baza: respondentii care detin un autoturism si care intentioneaza sa achizitioneze un alt autoturism in perioada urmatoare

Intentia de achizitie a aceleiasi marci

64.8

78.2

74.3

73.0

69.4

67.5

65.7

63.1

58.7

57.1

57.1

53.1

52.9

52.3

50.0

78.9

Top2Boxes**%

***Scala: 1-categoric nu... 10-categoric da

*Baza: respondentii care conduc un autoturism si se ocupa de service**Top2Boxes: 9 + 10- categoric da

(N*=6793)

(N*=152)

(N*=357)

(N*=253)

(N*=63)

(N*=309)

(N*=851)

(N*=35)

(N*=255)

(N*=46)

(N*=802)

(N*=28)

(N*=441)

(N*=51)

(N*=65)

(N*=52)

6.81

8.74

8.63

8.48

8.48

8.64

8.26

8.11

7.98

7.26

7.59

6.71

7.20

7.37

7.18

7.29

Media***

Total

MERCEDES

BMW

AUDI

TOYOTA

HONDA

VOLKSWAGEN

VOLVO

SKODA

ALFA ROMEO

OPEL

IVECO

FORD

NISSAN

CHEVROLET

KIA


Intentia de cumparare vs tip autovehicul detinut

*Baza: respondentii care detin un autoturism si care intentioneaza sa achizitioneze un alt autoturism in perioada urmatoare

Total DACIA LOGAN VOLKSWAGEN OPEL RENAULT DAEWOO SKODA

N*=8405 N*=50 N*=106 N*=25 N*=23 N*=25 N*=24 N*=26

VOLKSWAGEN 22.0 30.0 24.5 48.0 21.7 24.0 8.3 23.1

OPEL 17.0 18.0 17.0 4.0 26.1 12.0 29.2 3.8

BMW 12.3 12.0 8.5 12.0 21.7 12.0 16.7 11.5

DACIA 9.4 2.0 12.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AUDI 9.2 2.0 6.6 12.0 8.7 12.0 8.3 19.2

Proprietate Autoturism nou

IntentieAutoturism second hand

Total DACIA VOLKSWAGEN OPEL FORD RENAULT BMW DAEWOO

N*=8405 N*=136 N*=100 N*=82 N*=47 N*=40 N*=32 N*=39

DACIA 14.4 46.3 5.0 3.7 2.1 7.5 6.3 23.1

VOLKSWAGEN 13.8 8.8 58.0 6.1 17.0 10.0 9.4 2.6

BMW 11.1 2.9 11.0 6.1 4.3 5.0 56.3 0.0

OPEL 9.9 7.4 2.0 48.8 2.1 10.0 0.0 12.8

AUDI 8.7 4.4 7.0 9.8 8.5 7.5 6.3 5.1

Proprietate Autoturism second hand

IntentieAutoturism nou

Intentia de cumparare per marca


1.4

1.3

0.8

1.0

0.9

0.8

0.8

0.4

1.6

4.1

14.4

6.2

1.5

1.3

2.5

1.1

2.4

2.8

2.9

4.2

4.2

8.7

11.1

13.89.9

19.3

11.9

11.0

9.0

4.8

3.2

2.8

2.7

2.4

2.3

2.2

1.3

1.1

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.6

0.5

0.4

0.4

4.0

14.7

2.1

1.3

1.0

0.6

0.4

0.5

0.4

0.2

0.5

0.6

5.1

9.4

3.2

0.5

0.7

0.5

2.7

2.2

2.6

2.2

2.8

9.2

12.3

22.017.0

% % %

Alta

TotalN*=12390

Autoturism nouN*=3985

Autoturim second handN*=8405

VOLKSWAGEN

OPEL

BMW

DACIA

AUDI

FORD

PEUGEOT

SKODA

MERCEDES

RENAULT

FIAT

DAEWOO

SEAT

ALFA ROMEO

CHEVROLET

TOYOTA

CITROEN

HYUNDAI

HONDA

MITSUBISHI

NISSAN

VOLVO

KIA

MAZDA

*Baza: respondentii care intentioneaza sa achizitioneze un autoturism in perioada urmatoare, indiferent daca detin un autoturism sau nu

Intentia de cumparare per marca


*Baza: respondentii care intentioneaza sa achizitioneze un autoturism in perioada urmatoare, indiferent daca detin un autoturism sau nu

Moldova Muntenia Banat Ardeal Bucuresti

1826 2441 1170 1610 1358

27.8 17.4 24.0 27.1 14.4

14.9 19.2 16.3 15.8 17.8

11.3 12.7 13.5 11.0 13.1

7.0 12.0 6.8 6.5 13.3

10.7 7.4 12.6 10.4 6.0

4.7 4.6 5.4 6.5 4.8

1.8 2.8 3.3 2.7 3.7

2.1 3.7 0.7 1.3 5.1

3.0 2.6 3.3 1.9 2.2

1.4 2.9 1.9 1.7 2.7

2.6 2.2 1.5 1.9 2.8

2.0 2.0 1.4 2.6 2.7

1.4 1.3 1.5 1.2 1.2

1.2 1.1 0.4 1.1 1.0

0.6 0.6 0.4 0.7 1.3

1.2 0.3 0.6 0.4 0.8

0.3 0.5 0.9 1.1 0.6

0.4 0.4 0.5 0.7 0.4

0.5 0.7 0.3 0.4 0.6

0.3 0.5 0.5 0.6 0.5

0.4 0.5 0.2 0.1 1.1

0.2 0.6 0.2 0.6 0.1

0.3 0.4 0.3 0.6 0.5

0.3 0.2 0.1 0.6 0.4

0.4 0.1 0.4 0.0 0.1

Nr Resp*VOLKSWAGENOPELBMWDACIAAUDIFORDPEUGEOTDAEWOOMERCEDESSKODAFIATRENAULTSEATALFA ROMEOCITROENTOYOTAHONDANISSANHYUNDAIMAZDACHEVROLETMITSUBISHIVOLVOSUZUKIROVER

Valori Auto IndexEvolutia preturilor pentru marcile second hand tranzactionate prin Auto.ro

Anunturi nov 2009 nov 2010 Variatie

Auto Index 8469 7567 -11.92%

Top MarciVW 51748 7853 7461 -5.25%Opel 47867 5557 4971 -11.79%BMW 27161 12333 11392 -8.26%Ford 22940 5103 4558 -11.96%Dacia 19824 2455 2368 -3.67%Audi 19794 13263 13451 1.40%Renault 15208 4806 4192 -14.65%Skoda 9474 7494 7424 -0.94%Daewoo 8561 2646 2156 -22.73%Peugeot 7758 6173 4988 -23.76%Mecedes 6376 12407 11040 -12.38%Fiat 6018 4496 3859 -16.51%

Concluzii – 1

Autoturismul detinut- Volkswagen conduce la capitolul marci, Dacia Logan, Opel Astra si VW Golf castiga la capitolul modele . Exista variatii ale preferintelor in functie de sex dar nu in privinta primelor clasate.

Tip de autoturism detinut – in general second hand. Dacia e mai degraba SH, Dacia Logan mai degraba nou. VW, Opel, BMW, Audi , Ford, Mercedes - mai degraba SH. Skoda si Renault insa - mai degraba masini noi, foarte probabil din cauza unui pret/cost general mai mic.

Regiuni istorice - Masinile second hand sunt predominante indiferent de regiunea tarii. Muntenia si Bucuresti - valori mai apropiate ale numarului de masini noi si second hand, fata de Banat si Ardeal unde masinile second hand sunt covarsitoare.

An de fabricatie - In general in piata sunt aproximativ 40% din masini in zona 1990-2000, 35% intre 2000-2005, 20% dupa 2005, si 5% inainte de 1990. In esenta piata este formata din autovehicule fabricate intre 2000-2005. Skoda are un procent remarcabil de masini fabricate dupa 2000. BMW si Dacia au cele mai mari procente de masini fabricate inainte de 2000, iar peste 20% din masinile Dacia sunt dinainte de 1990.

Concluzii – 2

Satisfactia generala - raportul calitate/pret vazut ca fiind mai bun de catre posesorii de masini second hand.

Top satisfactie generala - regasim marcile cu o imagine foarte buna in piata romaneasca

Top satisfactie raport calitate/pret - regasim aproximativ aceleasi marci ca in topul anterior

Top marci recomandate de posesori - sunt multe marci bine situate dpdv al satisfactiei dar nerecomandate de catre posesor din cauza altor criterii - unul luat in calcul mai mult la recomandare ar putea fi pretul total, nu neaparat RAPORTUL PRET/CALITATE.

Concluzii – 3

Intentia de cumparare vs tip autovehicul – posesorii raman fideli categoriei de masina pe care o au deja. In general posesorii de autoturisme second hand sunt mai interesati sa isi ia alta masina, decat cei de masini noi.

Top intentie de achizitie a aceleiasi marci – este firesc faptul ca regasim marcile cu grad mare de satisfactie totala

Marcile VW, Opel, BMW, Dacia si Audi sunt interesante la achizitie si second hand, si ca masini noi. VW si Opel sunt in special stabile la achizitia “din” vehicul nou in second hand si invers.

Multi din utilizatorii SH Dacia doresc Dacia noua. Multi din utilizatorii Skoda noua doresc Volkswagen sau Audi SH. Putini din posesorii de Dacia noua doresc Dacia SH.

Concluzii – 4

Topul intentiei de cumparare per marca ii marcheaza ca lideri pe Volkswagen, Opel, BMW si Dacia, care depasesc impreuna 50% din numarul de masini detinute. Urmeaza Audi, Ford, Peugeot, Skoda, Mercedes, Renault, Fiat si Daewoo.

Din perspectiva masinilor second hand, Volkswagen, Opel si BMW insumeaza peste 50% din piata de masini second hand studiata.

Intentia de cumparare per marca si regiune arata variatii mici fata de totalul national. Volkswagen este mai dorit in Moldova si Ardeal, mai putin in Muntenia. Opel manifesta fenomenul invers. Dacia este mai dorita in Muntenia si Bucuresti, Audi este mai dorit in Banat.

Conform Auto Index, pretul mediu al masinilor second hand a scazut in 2010 cu aproape 12 procente fata de pretul din 2009. La un volum crescator al anunturilor de vanzare se constata aceeasi tendinta pe toate cele 28 de marci si 180 de modele luate in calcul.

Se remarca asemanarea intre topul marcilor masinilor ofertate al vanzare pe Auto.ro si topul marcilor atractive pentru achizitie second hand conform studiului.

Intrebari si raspunsuri

[email protected] [email protected]@auto.ro

Va multumim!




Documents

2010 12 15 Analiza Pietei Auto Din Romania