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Study Tour Brazil & Chile
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Heidelberg do Brasil
Brazil – a country takes off!
Paulo Faria – Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo
giovedì 25 novembre 2010
Heidelberg do Brasil
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Agenda
2
1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview
2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies 3. Heidelberg – Lead Market São Paulo
3.1. Brazil 3.2. South America
4. ExpoPrint Latin America 2010
giovedì 25 novembre 2010
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1. Market growth Brazil
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The facts:
Confidence Natural development (population > 190 Mio) Raw materials (oil, mineral, etc.) Presidential elections in 2010
ExpoPrint Latin America 2010 Soccer World Cup 2014 Olympic Games 2016
1.1 Increasing importance
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Current Situation
Latin America's biggest economy, the tenth largest of the world, until 2018 the world's fifth largest
Conservative banking system with high interest rates
Strong domestic market
49% of the population with low income (classes C & D) only now gained access to the consumer market
Population rising at almost 3 million per year
Confidence and high interest rates attract foreign investors
1.1 Increasing importance
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1. 2 Economic data overview
Source: Business Intelligence
2009e 2010f
GDP (%) -0,6 5,0
GDP per capita (US$) 7,651 9,835
Unemployment (%) 7,3 6,8
Inflation (%) 4,48 4,3
Trade Balance (US$ bn) 25,5 18,0
Interest rate (%) 8,75 11,25
Net debt (in % of GDP) 11,6 10,1
Exchange rate 2,79 2,55
e = estimated; f = forecast
Economic Indicators
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Total Japan USA Germany Total China Brazil India
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347332
447
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Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO*Basis 2004
2.1 Printing Industry Brazil - Indicators
Paper volume per capita
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Total Japan USA Germany Total China Brazil India
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Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO*Basis 2004
2.1 Printing Industry Brazil - Indicators
Paper volume per capita
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Total Japan USA Germany Total China Brazil India
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Very high growth potential in Brazil!
Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO*Basis 2004
2.1 Printing Industry Brazil - Indicators
Paper volume per capita
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2.1 Printing Industry Brazil
Number of print shops (2000 – 2008)
Source: Abigraf
Growth rate
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2.1 Printing Industry Brazil
Number of print shops (2000 – 2008)
Source: Abigraf
• Structural changes• Aggressive competition• Growth
Great opportunities!
Growth rate
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9Source: Abigraf
2.1 Printing Industry Brazil - Indicators
Regional distribution of print(2008)
Others
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Small companies: 10 to 19 employees
Medium companies: 20 to 249 employees
Large companies : 250 employees or more
In 2008
Micro companies: 9 employees
10Source: Abigraf
2.1 Printing Industry Brazil – IndicatorsStructure / size of the printing
Micro companies 77,1%
Small companies
19,4%
Medium companies 3,1%Large companies
0,5%
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11Source: Abigraf
2.1 Printing Industry Brazil - Indicators
SEGMENTS (2008)
in %
Packaging Printing 41,6%
Publishing Printing 28,7%
Commercial Printing 11,7% Precursor, processing and Printing on different substrates
5,3%
Labels 4,5%
Magazines 3,8%
Forms 3,2%
Postcards / Business Cards / etc. 0,9%
Envelopes 0,3%
TOTAL 100%
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2.2 Printing industry Brazil – Trends Ecology
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Growing interest in state-of-the-art technology for maximum productivity
Integrated and transparent processes
Inline Features
In general well-trained staff and management level
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2.2 Printing Industry Brazil - Trends Profitability
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Markets in movement - Print buyer demand more and more locally - Print buy buyer more and more locally
Consumption growth outside the major centers
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2.2 Printing Industry Brazil - Trends Decentralization and globalization
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Personalization Hybrid printing Special Effects Different print materials and substrates
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2.2 Printing Industry Brazil - Trends
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3. Lead Market São PauloBrazil’s structure
1. North RegionOffice in Recife (1)Office in Brasilia (2)
2. Central RegionOffice Belo Horizonte (3)Office Rio de Janeiro (4)
3. Southeast RegionHead Quarter (5)Two PMA’s
4. South RegionOffice in Curitiba (6)Office in Porto Alegre (7)
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17Source: Abigraf
2 PMA’s for South America
Demonstrations Trainings Tests Open Houses
3. Lead Market São Paulo Print Media Academies
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3. Lead Market São Paulo - South America
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4. ExpoPrint Latin America 2010
The most important fair of the graphic industry in LA More than 30,000 sqm More than 400 exhibitors More than 35,000 visitors expected Heidelberg with the greatest Exhibition space (> 1500 m)
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4. ExpoPrint Latin America 2010
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4. ExpoPrint Latin America 2010
Mini drupa Solutions for all segments Product news 10% of international visitors expected
Soft- and Hardcopy
Proofs
CtPPrinting
Postpress/Finishing
DeliveryInterne
t
Prepress
Customers/ suppliers
Offset
Systems,Services & Consumables Consulting and Training
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Thank you!
Paulo FariaDivision Manager SF/FS Lead Market São Paulo [email protected]: 0055 11 5525-4499
LM São Paulo
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Capitale e Cultura GiapponesiFondata nel. 1994, nel 98 è stata potenziata 6000 mq
Work FlowN 4 offset 4 Fustelle 3
piegaincolla 150 dipendenti con fatturato
16 mio€ Certificati FSc
Clienti automotive, Colgate Panasonic Philips
Astucci e Blister e accoppiato microonda
Video
giovedì 25 novembre 2010
mais que uma primeira impressãogiovedì 25 novembre 2010
ABOUT US
KAWAGRAF is a tradi(onal printshop of cardboard packaging (blister cards and folding boxes) for various market segments
Founded in 1994
Factory area: 6.000m2 – The layout has been developed with an arrangement of the machines that contribute to the natural flow of the produc(on stages – WORK FLOW
4 Offset Printer > 4 Die CuMng > 3 Folding-‐Gluing > 2 High-‐Speed CuTer > 1 Varnishes Coa(ng
More than 150 employees
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QUALITY
Cer(fied by ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
Created and Follow our Own SIG (Sistema Integrado de Gestão)IMS (Integrated Management Systems)
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QUALITY
Cer(fied by FSC (Forest Stewardship Council).
Il marchio FSC iden(fica i prodoM contenen( legno proveniente da foreste ges(te in maniera correTa e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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CLIENTS
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PRODUCTS
Fatturato16 mio di €/anno - lavorano su due turniCosto medio personale da 800 a 1200 €+ 40% per costo totaleStampatore guadagna da 2000 a 2400 €/mese + 40% - Il mercato brasiliero cresce dal 15% al 20%, loro nel 2010 +35% Faria dice che il mercato Brasiliano del foldingbox cresce +8%- Acquistano 5000 tons anno. Costo di MM 700€ + TAXKlabin 2000 $/ t Suzano 2200$/ton Cartulinas 1400+25%tax dice che é uguale a Klabin- Incidenza del fatturato materia prima un terzo di cui 75/80% cartone.
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BLISTER CARDS
Baterries, Personal Hygiene, Home Goods, Automo(ve Part
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FOLDING BOXES
R&D – Research and Development – Promotes studies of packaging design and dimensioning in order to develop the ideal die cuMng, op(mizing the use of the material and the most important think, thinking out of the box
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ACCOPPIATO -‐ MICROONDA
Security and Protec(on (eletronics, wines, automo(ve part)
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POP (Point of Purchase)
Crea(vity, Design, Special Colors, Special Finishing
Coa(ng with Special Varnishes, Braille, Holography and Hot Stamping
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SUNSCREEN
giovedì 25 novembre 2010
GRAZIE!!!
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos....si osserva, si copia...Alberto medita !
.....non è una esposizione di mobili
sono gli uffici gli uffici amministrativi !
giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Antonio sorride perchè lo stabilimento è pulitissimo..... (come la Palladio)
la signora (resp. Commerciale) perché ha fatto + 30% di VENDITE
Giambattista perchè conta di fare qualche fustella anche lì....
l’Architetto Meana (qui a destra), non ride ...... è preoccupato per l’allineamento dei mobili !
giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Alberto vuole sapere dal “Giapponese”come fa tenere così
pulito e ordinato !......
.......... col Kaizen o con l’aiuto dei Samurai con la spada !
ARIGATOOO
giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Non siamo alla Drupa, ma in una cartotecnica !
TPM, 5S, ......ORDINE E PULIZIA
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Pulito e ordinato anche nei punti più
nascosti giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Notare lo stato di questa macchina !!!!
giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Altre immagini della perfezione
giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
....senza parole ! giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos
Adeus giovedì 25 novembre 2010
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Quinta-feira11/11
Si parte nel traffico caotico verso l’aeroporto di Sao
Puolo per Curitiba e poi in pulman alla volta della Fazenda KLABIN di MONTE ALEGRE
Oltre 4 ore di viaggio,
arriveremo alle 7,30
giovedì 25 novembre 2010
Klabin BoardsSustainability Solutions for PackagingGIFASP - Nov/2010
Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
giovedì 25 novembre 2010
Klabin’s milestones
Klabin Irmãos & Cia. is Founded
1899 1909 1940’s 1970’s 2008
In few years it was already among the largest paper producers in the country
First integrated paper and pulp plant in Brazil producing newsprint and packaging paper
Consolidates its leadership as the largest paper producer in Latin America
MA 1100 project:
New PM and a CTMP Plant
1980’s
Began carton board production
1998
Entered the FBB market
2009
Commercial offices: Europe and USA.
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Eucaliptusshort fiber
Pinuslong fiber
Virgin fibers – high performance
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Triple Bottom Line - Product
Prod
uct
Prot
ecti
on
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Triple Bottom Line - Product
Environment
Mechanical and Appearance Properties
Prod
uct
Prot
ecti
on
Sustainnability
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General overviewBoard structure
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Unbleached softwood pulp
CTMP, unbleached hardwood and softwood pulp mix
Bleached hardwood pulp
Triple clay coating
Surface sizing
General overviewBoard structure
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Fiber Combination Impact
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300
400
500
600
700
200 250 300 350 400 g/m²
mN
Klabin 2008
Klabin 2003
Stiffness Klabin 2009
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Fiber Combination Impact
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Klabin 2008
Klabin 2003
Stiffness Klabin 2009
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KlaMulti D3
258278
KlaMulti W3
298
328
358
388
multi-packs
wet tear
seocampos©
KlaFold
185
227242262280295
320340
KlaFold FZwater barrier
358378
258278298
323
cartons
stiffness
tear
Products - General overview
Dry tear
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Board DesignKlafold
Protected productsProtected customers Sustainable business
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Board DesignKlafold
Protected productsProtected customers Sustainable business
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Next Step - Paper Machine
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre Video
1989 Fondazione della società1909 la società più grande in Brasile
1944 Costruzione dello stabilimento di Monte Allegre
1980 Inizio produzione cartonbaord La famiglia Klabin è originaria della Lituania, possiede il 60% delle azioni
450.000 ectars 40% foreste naturali 40% foreste coltivate a pino e eucaliptoLa foresta naturale è 1.7 volte più
estesa della coltivata e le due aree sono frammiste per permettere agli animali di
continuare la loro vita
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte AlegreEucaliptus fibra
corta 7 anni, Pino fibra lunga 10 anniStifness ridotto da
350 a 290 gr il peso a pari rigidita
(400mN) dal 2003 al 2009 lavorando sulle
fibre ed introducendo la
Ctmp
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
La Mc7 e la Mc9 producono ciascuno 350.000 ton/a di
cartonboard
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
Cesare, metti bene
quell’elmetto !!
.....ma non non vedi che mi sta largo ?!
....a me sta proprio bene,
me sento come
‘l Papa !!
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
Questi sono i tipi di cartone che
produciamo.....Kla Fold - Kla fold FZ(Water barrier) - Kla Multi D3 (Dry Tear) Kla Multi W3
(Wet Tear)
(In Brasile la pizza è
.....CHISSA’ SE MI PRESTERA’ UN PO’ DI
CTMP !!
....sssiii, se la paghi bene !!
.....a me la pizza piace fornita alla “capricciosa” !!
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
CIPS & CTMP
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
!!!!
c’è chi fotografa
chi telefona
chi pulisce e lavora
!!!!
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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre
GRAZIE RODRIGO
ARRIVEDERCI in ITALIA giovedì 25 novembre 2010
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Sabado 13/11 SI VA A RIO .....
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NEBBIA E POCA SAMBA ...MA SIAMO FELICI
A D E U S F I N A L
Domingo 14/11
giovedì 25 novembre 2010