2013년 4분기 ir 자료 ko

Hyundai Capital Hyundai Capital is...Investor Presentation Hyundai Capital 2013

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Key Highlights 2013

• 안정적 Fundamentals

- 업계 평균 대비 높은 수익성: 2013년 영업이익 4,349억, ROA 1.9% 시현

- 안정적 자산 건전성: 30일 이상 연체율 2.7%

1

- 견실한 자본 구조: 자산 레버리지 6.6배, CAR 15.1%

• 양대주주의지원능력과지원의지- 현대자동차 실적 호조세 지속 (2013 글로벌 판매량 전년대비 7.3% 상승)

- GE Capital의 적극적이고 지속적인 재무 및 운영에 대한 지원

• 우수한 신용등급

- Global 신용등급: S&P (BBB+)“Positive”, Moody’s (Baa1), Fitch (BBB+)

- Niche Market 신용등급: RAM (AAA), JCR (A+)

- 국내 신용등급: AA+

• 신성장 동력 : 해외사업 확대

- 해외시장 진출을 통해 국내시장의 한계를 넘어 Captive Financing Arm으로서 글로벌 영업 Coverage 확대

- 내수시장의 Leading player

- 안정적인 영업기반 제공

Committed Shareholder Financial & GE Support History

양대 주주와의 관계 GE Capital 의 재무적 지원

2

2013201320132013 - GE Capital 총 투자금액 : 약 1.6조원 (2013말)

- GE Capital 6억불 Credit Line 제공

- GE Capital 9억불 Funding 제공

- GE Capital Credit Line 증액: 6억불 → 10억불

56.5% - 전국적인 영업망 활용

- Captive finance company

- 현대차 그룹의 marketing tool

- 가장 성공한 Joint Venture

- 한국 내 유일한 소비자금융사업 Channel

2009200920092009

2007200720072007

2006200620062006

2012201220122012 - GE Capital Credit Line 연장

- GE Capital HCS 지분 38% 취득

- 5% 추가 Option 실행: 43.3% 지분 취득

- GE Capital 6억불 Credit Line 제공

43.3%- 선진 리스크 관리 기법 전수

- 강력한 재무적 지원

- 직접적인 경영 참여

2006200620062006

2005200520052005

2004200420042004

Hyundai Motors Group Structure

� Global OEM은 “Automotive Division”과 “Financial Service Division”을 통해 시너지효과를 창출

� Financial Service Division을 통해 다양한 마케팅활동을 전개하는 등 자동차판매를 위한 그룹 내 핵심자회사로 인식

3

Automotive Division Financial Service Division

• 현대캐피탈을 주축으로 한 Captive Finance Company

• 자동차 판매 컨설팅 및 시장 조사

1. Auto Captive Finance Sector Auto Captive Finance Sector Auto Captive Finance Sector Auto Captive Finance Sector : AutoAutoAutoAuto그룹그룹그룹그룹 성장동력성장동력성장동력성장동력

2 12� Hyundai Motors� KIA Motors

� MOBIS� WIA� Power Tech� DYMOS …. EuropeAmericasAsia / Pacific

� HCS (한국)� BHAF (중국)� India� Australia

� HCA (US)� Brazil

� HCE� HCUK (영국)� HCG (독일)� RussiaETCETCETCETC

OEM

Steel

Parts

Others

153� Hyundai Steel� Hyundai Hysco� Hyundai BNG Steel

� Glovis (유통)� 이노션(마케팅)� ……

� Australia � RussiaETCETCETCETC

• 자동차 고객을 대상으로 한 X-sell

2. Other Finance Sector : 금융산업 시너지 창출

라이프커머셜현대카드 HMC 투자증권

Steel Others

Source: Company data

Strategically Integrated with Group

� HMC와 GHC(Global Hyundai Capital)의 시너지효과 창출과 운영효율성 극대화를 위해 통합마케팅 전략을 추구

� HMC의 광범위한 Sales Network을 활용하여 시너지효과 극대화

4

Global Strategic Partner with HMG Growing Global Sales of HMG

� HMG HMG HMG HMG 판매판매판매판매 (단위: 만대)

글로벌글로벌글로벌글로벌 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력강화강화강화강화

브랜드 가치강화

Eco-mgtSystem

구축

상품라인다양화

경영혁신추구

737

'06 '08 '09 '12 '13

77.7% 77.8% 71.1% 83.8% 85.4%

382 400 385

710

해외

국내

� HMG HMG HMG HMG 판매판매판매판매 (단위: 만대)

� 글로벌글로벌글로벌글로벌 금융자산금융자산금융자산금융자산 (단위: 조원)

해외비중

44.439.2

Lifetime financial service for drivers

강화강화강화강화

전략적전략적전략적전략적마케팅마케팅마케팅마케팅 파트너파트너파트너파트너

국내

해외*

�해외 판매의 급격한 성장과 더불어 Auto Finance 중심의안정적인 성장 잠재력 보유

'06 '08 '09 '12 '13

7.5% 19.4% 19.5% 48.0% 54.1%

14.619.9 20.5

해외비중

* 해외 : HCA, HCUK, BHAF 포함.

5

Expanded Coverage of HMG’s Auto-Sale in All Major Markets

20121989 2015 2016 ~

USA UK,CHN CAN, GER BRA, AUS, RUS, IND

1993

KOR

비금융법인금융법인

� 현대캐피탈은 국내 시장뿐 아니라 글로벌 시장을 모두 커버하는 진정한 Captive사로 도약

US

△0.4%

Korea

△4.3%

EU

△4.8%

744782

+17.0%

China

+18.5%

+3.7%+3.7%+3.7%+3.7%

India

Russia

Germany

UK1,2561,261

1,0991,1481,5741,328

744782

7 manufacturing plants ( ), 6 R&D facilities ( ), 12 direct sales subsidiaries ( ), sales in more than 190 countries globally

Source: Company data (대형상용 선적 포함 / CKD 현지판매 제외)

(단위: 천대)2012 2013글로벌 현지판매

2012 2013

Aus

Brazil2,709

7,1017,1017,1017,101 7,3677,3677,3677,367

Resilient Economic Growth and Sluggish Demand for New Cars

경제성장률 & 실업률

6

2010 2011 2012 2013

GDP 성장률 6.1% 3.6% 2.0% 2.8%

Key Highlights

� GDP 성장률 2년 연속 2%대로 저성장 지속

- 정부지출 확대에도 불구, 완만한 회복

Source: 한국은행

자동차 내수 판매량 (단위: 천대)

HMC+KMC Market Share

GDP 성장률 6.1% 3.6% 2.0% 2.8%

실업률 (연평균) 3.7% 3.4% 3.2% 3.1%

78.2% 79.9% 81.5% 79.4%

- 정부지출 확대에도 불구, 완만한 회복

� 자동차 내수 판매 정체

- 신모델 출시 부재와 수입차 점유율 증가

- HMG M/S 80%선 유지

Source: 한국자동차공업협회

1,466 1,475 1,411 1,383

2010 2011 2012 2013

� 정부의 경기부양 의지 지속, 경기회복 기대

� 신차 출시에 따른 자동차 판매 증가

- 현대/기아차 주력 모델의 Full Change로 판매 확대

(제네시스, 소나타, 소렌토)

자산 포트폴리오

Low Risk-focused Product Portfolio7

Key Highlights 및 전략

� Auto 자산

- 신차: 취급수수료 폐지 및 경쟁심화로 13년 상반기

GECK, 0.7%

Others, 1.8%

취급 감소 → 하반기부터 회복 中

� Non-Auto 자산 20% 이내 유지

- Mortgage: 정부 세제 혜택 영향으로 증가

- Personal Loan: 수익성 제고를 위한 일시적 취급 증가

New Car, 51.5%

Lease, 19.5%

Used Car, 7.3%

P. Loan, 10.3%

Mortgage, 8.8%

� 오토 vs. 非오토 자산 비중 8:2 기조 유지

- 신차효과(제네시스, 소나타) 및 신차취급 확대, 자산

비중 증가* GECK: 2012년 GE Commercial Korea 인수

** Auto 자산: 신차, 리스, 중고차

�Auto Auto Auto Auto 비중비중비중비중: 78.3%: 78.3%: 78.3%: 78.3%

�총총총총 여신여신여신여신 규모규모규모규모 : 20.4: 20.4: 20.4: 20.4조조조조

2010 2011 2012 2013 YoY

영업수익* 28,890 31,259 30,714 29,209 -4.9%

손익계산서 (단위 : 억원)

Good Profitability, albeit Slow Economy


8

� 영업수익 감소

- 취급수수료 폐지 등 규제 영향

영업비용* 22,593 24,664 24,767 24,860 0.4%

대손상각비 1,455 3,542 3,768 4,531 20.2%

영업이익 6,297 6,594 5,947 4,349 -26.9%

당기순이익 4,890 5,074 4,367 3,914 -10.4%

ROA

- 내수판매 부진 및 경쟁 심화에 따른 취급 감소

� 영업비용 증가

- 거시경제 악화로 인한 대손비용 증가

� 업계 평균 대비 높은 수준의 ROA (1.9%)

* 외환효과 제외

2.8% 2.6%2.2%

1.9%

2010 2011 2012 2013

ROA

ROA

� 수익성 제고 및 Turnaround 기반 마련

- 경기회복 및 자동차 판매 증가에 의한 매출 확대

- 경쟁력 있는 상품/금리로 취급액 확대, 비용효율화

Stable Asset Quality and Conservative Reserve Policy

30일 이상 연체율 (%)

전체 자산

9

매입 NPL 제외


� 12년 대비 연체율 증가, 13년 1분기부터 안정화

- 경기 침체 및 가계 부채 우려 등 macro 영향2.5%2.7%2.7%

*’12년 12월말부터 은행으로부터 인수한 NPL 자산 제외

충당금 적립액 (단위 : 억원)

- 경기 침체 및 가계 부채 우려 등 macro 영향

- 신규 매입 NPL 영향

- 위험자산에 대한 심사기준 강화로 연체율 증가 추세 안정화

� 충당금 적립액 증가 (금감원 요적립 대비 100% 이상)

1.6%

2.0%

2.5%

2.3% 2.4%

2010 2011 2012 2013

* *

1H13

2010 2011 2012 2013

실적립액* 4,736 6,099 6,650 7,626

자산 대비 적립률 2.5% 3.1% 3.3% 3.7%

* 대손충당금 + 대손준비금

� 심사기준 강화 기조 유지 및 Collection 강화로

자산건전성 개선 추진

Sound Capital Structure Maintained

레버리지 (단위 : 억원)

10

9.3X

총 자본 총자산 / 자기자본

레버리지 규제 < 8X


22,368 26,565

30,307 32,348

9.3X8.3X

7.2X6.6X

2010 2011 2012 2013

� 이익 내부 유보를 통한 레버리지 감소

자본 적정성

2010 2011 2012 2013

조정자기자본비율 13.7% 13.0% 14.5% 15.1%

� 금감원 가이드라인 레버리지 8배 범위 내에서

배당정책 유지

* 금감원 가이드라인: 7%

Diversified Funding by Type, Duration & Region

상품별 차입금 구성

11

ABS, 13.6%


� 시장상황을 반영한 전략적 Funding

- 장단기 금리차 축소로 장기비중 증가

•차입금 잔액 : 17조 7,548억 원

•장기차입금 비중 : 72.1%

•해외차입 비중 : 34.6%Bonds, 76.1%

CP, 1.8%

Loans, 8.4%

65.4%KRW

통화별 차입금 구성

- 장단기 금리차 축소로 장기비중 증가

- 저금리 기조 활용 Bond 비중 증가

- 호주 캥거루 본드 최초 발행, 사무라이 10회차 발행 등

시장 diversification

0.5%

3.7%

1.4%

3.4%

4.6%

20.9%

65.4%

CNY

JPY

MYR

AUD

CHF

USD

KRW

2013년 이후 해외 차입

• 캥거루 본드: 2.5억 AUD, 4년

• 사무라이 본드 : 250억 JPY, 2년

� ABS 비중 20% 이내, CP 비중 10% 이내

유지하는 Portfolio 구축

39.1%

63.5% 69.2% 73.7%

12

유동성 현황 (단위 : 억원)

Credit Line현금 단기 차입금 Coverage Ratio*

Strong Liquidity Position and Well-Spread Debt Maturity


10,266 12,971 11,004 13,045

13,379

25,106 24,795 23,448 23,645

38,077 35,799 36,492

2010 2011 2012 2013

39.1%

* 단기 차입금 Coverage Ratio= (현금 + 미사용 credit line)/ 1년 이하 만기도래 차입금 잔액

� 현금 보유 증가로 Liquidity Position 강화

� ALM 기반 funding 으로 1년 이내 만기도래 28%

� 부채만기 > 자산만기 : ALM 140% 이상 유지

� 단기차입금 Coverage 60% 이상 유지49,530 47,351 36,528 27,033 14,806 2,300

27.9% 26.7% 20.6%15.2%

8.3% 1.3%

~1Y 1-2Y 2-3Y 3-4Y 4-5Y Over 5Y

차입금 만기 현황 (단위 : 억원)

Appendix

Korean Consumer Finance Market’s Unique Features

• 보수적인 금융성향- 자동차 구입 패턴 : 30% 선수금 + 70% 할부

- 자동차 할부금융 평균 만기 : 1.5년 (36개월 & 원리금 균등상환)

13

- 자동차 할부금융 평균 만기 : 1.5년 (36개월 & 원리금 균등상환)

- 낮은 리볼빙 카드 이용률

• Auto captive finance company에 유리한 시장구조- 자동차 제조사의 판매 채널 직접 관리

- 안정적인 중고차 가격 추이

• 정부 규제 및 선진적인 Infrastructure- 감독기관의 선제적이고 엄격한 규제 (LTV, DTIR)

· 주택담보대출 평균 LTV : 50% 수준 (은행권)

- 안정적인 Credit Bureau 시스템

•할부 금융사 자산 총계

Hyundai Capital's Position in the Industry

산업 내 탁월한 위상** 경쟁사 대비 뛰어난 수익성 및 자산 건전성

산업 내 총 자산 규모 :

46조 2,363억

•수익성 : ROE (당기순이익/총자본)

14

OthersHCS

21.3% 22.0%20.3%

14.8% 14.7%

5.8% 5.5% 4.6% 4.6% 5.3%

2009 2010 2011 2012 3Q13

46조 2,363억

•할부 금융사 영업이익

산업 내 영업이익 규모 :

•자산 건전성 : 30일 이상 연체율

OthersOthersOthersOthers52.5%52.5%52.5%52.5%

HCSHCSHCSHCS47.5%47.5%47.5%47.5%

* Source: 금융통계정보시스템, 2013년 3분기 기준** 할부 금융사 기준

산업 내 영업이익 규모 :

6,809억

* Source: 금융통계정보시스템, 2013년 3분기 기준** 할부 금융사 기준

1.8%1.6%

2.0%2.5% 2.6%

3.2% 3.2%2.8%

3.2%3.5%

2009 2010 2011 2012 3Q13

OthersOthersOthersOthers42.6%42.6%42.6%42.6%

HCSHCSHCSHCS57.4%57.4%57.4%57.4%

Committed to Transparent Corporate Governance

Board of DirectorsBoard of DirectorsBoard of DirectorsBoard of Directors

•Members : HMC 측 이사 4명, GECC측 이사 3

15

GECC측 이사 3 GECC의 veto right

Risk Control CommitteeRisk Control CommitteeRisk Control CommitteeRisk Control Committee

• 구성인원 : HMC 측 5명, GECC 측 5명

• 매달 개최

• Function

- 리스크 정책 수립 및 시행

Executive Finance CommitteeExecutive Finance CommitteeExecutive Finance CommitteeExecutive Finance Committee


• 매달 개최

• Function

- 사업/자금 계획 수립, 비용 집행 승인

Compliance Review BoardCompliance Review BoardCompliance Review BoardCompliance Review Board


• 분기마다 개최

• Function

-컴플라이언스 전략과 계획 수립 및 실행- 리스크 정책 수립 및 시행 - 사업/자금 계획 수립, 비용 집행 승인 -컴플라이언스 전략과 계획 수립 및 실행

• 임원진 : 부사장, 재무 담당, 리스크 담당, 마케팅 담당, 회계 담당 및 Controller

• 실무진 : GE 소속 임직원이 실무에 참여

• BPS(Best Practice Sharing)을 통해 다양한 분야의 노하우를 공유

GE경영 참여

16

(Unit : KRW Bn, %) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

자동차 내수판매계(1,000 unit) 1,164 1,219 1,154 1,394 1,465 1,474 1,411 1,383

HMC/KMC M/S 73.2% 73.6% 76.9% 80.0% 78.1% 79.8% 81.6% 79.4%

계 13,472 15,130 16,030 16,480 18,788 19,806 20,286 20,397

신차 63.3% 59.9% 56.8% 58.1% 57.2% 57.6% 54.2% 51.5%

리스 14.4% 14.3% 14.8% 15.8% 16.3% 17.3% 18.8% 19.5%

Key Indicators

자산구성리스 14.4% 14.3% 14.8% 15.8% 16.3% 17.3% 18.8% 19.5%

중고차 9.4% 8.0% 8.0% 7.2% 8.4% 7.9% 6.9% 7.3%

Personal Loan 7.4% 7.8% 7.8% 7.4% 8.7% 9.1% 9.7% 10.3%

모기지 4.0% 7.7% 10.9% 9.9% 8.8% 7.4% 8.1% 8.8%

수익성 영업이익 320 476 505 541 630 659 595 435

자산건전성

30일 이상 연체율 1.7% 1.6% 2.3% 1.8% 1.6% 2.0% 2.3%* 2.4%*

대손충당금 364 382 423 442 474 345 385 437

실적립액** 364 382 423 442 474 610 665 763

자본 & 레버리지조정자기자본비율 12.8% 11.7% 11.5% 15.7% 13.7% 13.0% 14.5% 15.1%

자산 10.2X 9.7X 9.7 7.4X 9.3X 8.3X 7.2X 6.6X

계 12,568 13,412 14,335 14,378 16,560 17,330 17,338 17,755

차입금 구성

계 12,568 13,412 14,335 14,378 16,560 17,330 17,338 17,755

사채 56.7% 57.2% 60.0% 65.6% 67.5% 72.0% 74.2% 76.1%

일반대 9.9% 8.3% 10.3% 8.2% 7.4% 8.7% 9.4% 8.4%

CP 13.3% 16.9% 10.6% 6.8% 8.5% 4.3% 3.4% 1.8%

ABS 20.1% 17.6% 19.1% 19.4% 16.5% 15.0% 13.0% 13.6%

유동성

현금 401 398 707 739 1,027 1,297 1,100 1,304

Credit Line 931 938 1,082 1,367 1,338 2,511 2,480 2,345

단기차입금 커버리지 25.0% 23.7% 30.4% 36.0% 39.1% 63.5% 69.2% 73.7%

* 시중은행으로부터 인수한 NPL 제외** 대손준비금 포함

2008 2009 2010 2011 2012 2013 YoY

Good Profitability, albeit Slow Economy

Income Statement (단위: 억원)

KKKK----IFRSIFRSIFRSIFRSKKKK----GAAPGAAPGAAPGAAP

17

영업수익 43,298 29,893 32,742 33,315 35,416 32,222 -9.0%

(외환효과제외) 23,841 24,847 28,890 31,259 30,714 29,209 -4.9%

영업비용 38,244 24,483 26,445 26,721 29,469 27,873 -5.4%

(외환효과제외) 18,788 19,437 22,593 24,664 24,767 24,860 0.4%

이자비용 6,741 6,787 8,902 9,560 8,953 8,006 -10.6%

리스비용 5,866 5,499 5,573 5,052 5,170 5,059 -2.1%

판매관리비 4,982 4,960 5,860 6,034 6,311 6,717 6.4%

PPOP 6,001 7,172 7,752 10,136 9,715 8,880 -8.6%

대손 상각비 947 1,762 1,455 3,542 3,768 4,531 20.2%

영업이익 5,054 5,410 6,297 6,594 5,947 4,349 -26.9%

세전 이익 5,177 5,382 6,392 6,634 5,900 5,243 -11.1%

당기 순이익 3,770 4,112 4,890 5,074 4,367 3,914 -10.4%

ROA 2.4% 2.6% 2.8% 2.6% 2.2% 1.9%

ROE 25.1% 21.3% 22.0% 20.3% 14.8% 12.1%

Funding by Currency & Outstanding Global Bonds

통화별 차입금 잔액 Outstanding Global Bonds*

Issue Date Maturity Amount

144A/Reg S

2009년 11월 5.5 년 5억 달러

2011년 1월 5.5 년 7억 달러

18

JPY 3.7%JPY 3.7%JPY 3.7%JPY 3.7%

AUD 3.4%AUD 3.4%AUD 3.4%AUD 3.4%CNYCNYCNYCNY0.70.70.70.7%%%%

144A/Reg S 2011년 1월 5.5 년 7억 달러

2012년 3월 5.5 년 5억 달러

Samurai

2012년 11월 1.5 년 200억 엔

2012년 11월 2년 80억 엔

2013년 10월 2년 250억 엔

스위스 프랑

2010년 7월 5 년 1.5억 CHF

2010년 10월 4 년 2억 CHF

2011년 5월 5 년 1.5억 CHF

KRWKRWKRWKRW65.4%65.4%65.4%65.4%

USDUSDUSDUSD20.9%20.9%20.9%20.9%

CHF 4.6%CHF 4.6%CHF 4.6%CHF 4.6%

MYR 1.4%MYR 1.4%MYR 1.4%MYR 1.4%

2012년 2월 5 년 2억 CHF

말레이시아

링깃

2012년 2월 5 년 3.2억 MYR

2012년 5월 3 년 3.7억 MYR

호주 달러 2012년 6월 3 년 1.75억 AUD

Kangaroo 2013년 5월 4.0년 2.5억 AUD

딤섬 2012년 9월 1.5년 5 억 RMB

(*As of Dec, 2013)

•차입금 잔액 : KRW 17.8 조원

• Foreign Exchange Risk:

-외화차입은 스왑 계약을 통해 환율 변동에 따른

리스크 100% 헤지

19

Credit Ratings & Rationale

현대캐피탈 해외등급 Credit Rating Rationale

BBB+

A+

AAA•Strong Standalone Profile

– 견고한 펀더멘탈을 바탕으로 우수한 실적을 유지

– 저위험군 위주의 상품 포트폴리오와 신중한 리스크 관리Baa1(S) ("Positive”) BBB+(S)

Moody's S&P Fitch JCR RAM

경쟁사 신용등급

AA+

AA-

– 저위험군 위주의 상품 포트폴리오와 신중한 리스크 관리정책의 실행

– 적절한 유동성과 견고한 자본 적정성 유지

– 현대자동차의 Captive 금융사로서 보여주는 강력한시장 지배력

•Capable & Willing Shareholder Support

- GE Capital의 Credit Line 제공과 더불어 재무적 지원및 운영상의 지원 지속AA-

A+ A+

Hyundai Capital

W Financial A Capital W Capital

및 운영상의 지원 지속

- 모기업으로써 현대자동차의 강력한 지원 : 위기 시유상증자를 통한 재무적 지원이나 영업적 측면에서 지원가능

20

Overseas Business Highlights

HCAHCAHCAHCA BHAFBHAFBHAFBHAF HCUKHCUKHCUKHCUK

주요 일자• 설립일: 1989년 09월

(vs. HCS 1993)• 설립일: 2012년 06월

• 2012년 하반기 영업 시작

• 설립일: 2011년 12월

• 2012년 하반기 영업 시작

사업모델

• Captive 할부/리스 상품 제공

• 재고금융, 중고차, 보험 금융상품 제공

• Captive 판매 금융 상품 제공 • Captive 할부/리스 상품 제공

• Dealer대상 재고금융 상품 제공

재무 정보

• 자산 규모: USD 21.1 Bn

• 2013 매출: USD 20.3 Bn

• 납입자본: USD 1.9 Bn

• 자산 규모: RMB 4,011 Mn

• 2013 매출: RMB 4,757 Mn

• 납입자본: RMB 962 Mn

• 자산 규모: ￡ 693 Mn

• 2013 매출: ￡ 2,296 Mn

• 납입자본: ￡ 43 Mn

HMG M/S 8% 9% 6%

지분관계

• HMA: 85%

• KMA :15%

• HCS: 46%

• HMC 14%

• 북경기차: 40%

• HCS 29.99%

• HMUK: 10.00%

• KMUK: 10.00%

• Santander UK: 50.01%

Robust OEM Parent

영업이익 및 영업이익율 (단위: 십억원)

8.8%10.3% 10.0%

9.5%

영업이익 영업이익율

부문별 매출 및 금융비중 (단위: 조원)

9.8% 10.9%12.9% 11.3%

차량 금융비중금융 기타

21

5,918

8,029 8,441 8,316

2010 2011 2012 2013

현금 및 현금등가물 (단위: 조원)

19.121.7

57.2 67.1 71.3 71.5

6.67.3 8.7 9.9

3.23.4

4.5 5.9

2010 2011 2012 2013

67.077.8 84.5 87.3

13.615.4

19.1

2010 2011 2012 2013

� 전세계 판매량 5위, 190여개 국가 수출

� 최근 3년간 연간 영업이익율 평균 10%로 높은 수준

� 20조원을 초과하는 풍부한 현금성자산

Source: HMC public filing, based on consolidated K-IFRS financial statements

Investor Relations Contacts

김정상 팀장Phone 02 2167 [email protected]

최서예 과장Phone 02 2167 [email protected]

문재영 대리Phone 02 2167 5312

이정엽 대리Phone 02 2167 8082

장현영 대리Phone 02 2167 [email protected]

http://ir.hyundaicapital.com/

Phone 02 2167 [email protected]

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2013년 4분기 ir 자료 ko