2013 Plastik Ambalaj Mamulleri Sektörü İzleme Raporu

plastik sanayi

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

Plastik Sanayicileri Derneği

TÜRKİYEPLASTİKAMBALAJMAMULLERİSEKTÖR İZLEMERAPORU20

13

2

Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin top-lam plastik mamul üretimleri içindn % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay al-maktadır. Türkiye’de bu oran % 40, dünyada ise ortalama % 46 düzeyindedir. 2013 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam üretimi 124 milyon ton ola-rak gerçekleşmiş olup, Türkiye, 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretimin-den % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.

Dünya plastik ambalaj mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılı itibariyle 286 milyar dolar olup, Türkiye toplam ihracattan % 1,1 pay alabilmiştir. Türkiye, üretimde dünya 9.ncusu ve AB’de 3.ncü sırada olmasına rağmen, katma değeri daha düşük mamullerin üretilmesi nedeniyle ihracat sıralamasında 21.nci sırada yer almakta-dır.

Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe artan küreselleşme ;, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmekte-dir. Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır.

2013 yılında Türkiye plastik ambalaj mamulleri sektöründe 2012 yılına kıyasla; üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 , ithalat miktar bazında % 9 değer bazında % 12, ihracat miktar bazında % 13 değer bazında % 16, yurtiçi tüketim miktar bazında % 13, değer bazında % 16 artmıştır. Dış ticaret fazlasının ise miktar bazında % 19 değer bazında % 34 yükseldiği görülmektedir.

2013 yılında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ih-raç ettiğimiz ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ :

3

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :

ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik am-balajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetleri ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır.

Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal mal-zeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950’li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştiril-mesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.

2012 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik mamul üretim ve tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile am-balajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.

Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ’ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçıla-rının şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha dü-şük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu re-kabeti artmaktadır.

Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54’ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesi-ne, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir.Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE’yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sa-hip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR–GE’den yararlanmaktadır.

Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30’a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oran-larında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin am-balajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmn edilmektedir.Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmek-tedir.

Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ;

Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir,

4

Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 46 düzeyindedir.

2013 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden % 46 pay aldığı görülmektedir.

Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonu geçen 15 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, dünya toplam plastik ambalaj üretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya tara-fından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde dünya 7.ncisi ve AB ikinci-si iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ :

Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecek-te fırsatlar doğacaktır,

Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır.

Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı ( % )

Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı

( % )

Ülkeler % Pay Ülkeler % Pay Romanya 53 Iran 48 ABD 53 Rusya 47 Bulgaristan 52 Avrupa 47 G. Afrika 51 Orta ve Doğu Avrupa 46 İsrail 51 Hindistan 45 İtalya 50 Almanya 45 Endonezya 50 Irak 45 S.Arabistan 49 Polonya 45 Orta Doğu 49 Macaristan 44 Kanada 49 Çek Cumh. 43 Fransa 49 Çin 40 B. Avrupa 48 Türkiye 40

2013 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden % 46 pay aldığı görülmektedir. Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonu geçen 15 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, dünya toplam plastik ambalaj üretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde dünya 7.ncisi ve AB ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi ( 1000 Ton )

Ülkeler Toplam Plastik Sektörü İçinde Ambalaj Sektörünün Payı - %

Plastik Ambalaj Malzemeleri

Üretimi 1000 Ton

Dünya Plastik Ambalaj Üretimi İçindeki Payı

%

Çin 40 28.800 23,2

ABD 53 22.260 17,9

Almanya 45 6.750 5,4

S. Arabistan 49 6.125 4,9

Hindistan 45 5.175 4,2

İtalya 47 4.000 3,2

Tayland 40 3.995 3,2

Brezilya 50 3.360 2,7

Türkiye 40 3.240 2,6

Fransa 49 3.185 2,6

10 Ülke Toplamı 45 86.890 69,9

Diğerleri 44 37.338 30,1

TOPLAM 46 124.228 100,0

5

2012 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 27, değer bazında da % 2 gerileyerek 244 milyon ton ve 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 3,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya toplam dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır.

2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 19, değer bazında da % 2 azalarak 21,5 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 48’i değer bazında da % 51’i 10 ülke tarafından gerçek-leştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 1,6, değer bazında da % 1,1 pay almıştır.


Dünya Plastik Ambalaj Mamülleri Dış Ticaret Hacmi

Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı

( % )

Ülkeler % Pay Ülkeler % Pay Romanya 53 Iran 48 ABD 53 Rusya 47 Bulgaristan 52 Avrupa 47 G. Afrika 51 Orta ve Doğu Avrupa 46 İsrail 51 Hindistan 45 İtalya 50 Almanya 45 Endonezya 50 Irak 45 S.Arabistan 49 Polonya 45 Orta Doğu 49 Macaristan 44 Kanada 49 Çek Cumh. 43 Fransa 49 Çin 40 B. Avrupa 48 Türkiye 40

2013 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden % 46 pay aldığı görülmektedir. Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonu geçen 15 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, dünya toplam plastik ambalaj üretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde dünya 7.ncisi ve AB ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.


Ülkeler Toplam Plastik Sektörü İçinde Ambalaj Sektörünün Payı - %

Plastik Ambalaj Malzemeleri

Üretimi 1000 Ton

Dünya Plastik Ambalaj Üretimi İçindeki Payı

%

Çin 40 28.800 23,2

ABD 53 22.260 17,9

Almanya 45 6.750 5,4

S. Arabistan 49 6.125 4,9

Hindistan 45 5.175 4,2

İtalya 47 4.000 3,2

Tayland 40 3.995 3,2

Brezilya 50 3.360 2,7

Türkiye 40 3.240 2,6

Fransa 49 3.185 2,6

10 Ülke Toplamı 45 86.890 69,9

Diğerleri 44 37.338 30,1

TOPLAM 46 124.228 100,0

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ : 2012 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 27, değer bazında da % 2 gerileyerek 244 milyon ton ve 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 3,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya toplam dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI : 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 19, değer bazında da % 2 azalarak 21,5 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 48’i değer bazında da % 51’i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 1,6, değer bazında da % 1,1 pay almıştır.

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyon Ton )

Ülkeler 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 % Pay - 2012 ABD 2,3 2,4 2,7 1,4 1,5 7,1 Çin 1,1 1,1 1,4 1,4 1,3 6,3 Almanya 1,9 1,8 2,1 2,3 1,3 6,2 Japonya 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 5,8 Fransa 1,8 1,7 1,9 1,1 1,1 5,1 Hollanda 1,0 0,8 1,7 1,6 0,9 4,1 İngiltere 1,7 1,7 1,7 1,5 0,8 3,9 Meksika 1,5 2,2 2,2 2,6 0,8 3,9 Rusya Fed. 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 3,0 İtalya 0,6 0,7 0,9 0,9 0,6 3,0 10 Ülke Toplamı 13,4 14,0 16,2 14,7 10,4 48,4 Diğer Ülkeler 14,7 15,7 17,2 15,4 11,1 51,6 TOPLAM 28,0 29,7 33,4 30,1 21,5 100,0 Türkiye 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1,6

Kaynak : ITC

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ :

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI :

6


Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyar Dolar )

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ : 2012 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 27, değer bazında da % 2 gerileyerek 244 milyon ton ve 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 3,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya toplam dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI : 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 19, değer bazında da % 2 azalarak 21,5 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 48’i değer bazında da % 51’i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 1,6, değer bazında da % 1,1 pay almıştır.


Ülkeler 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 % Pay - 2012 ABD 2,3 2,4 2,7 1,4 1,5 7,1 Çin 1,1 1,1 1,4 1,4 1,3 6,3 Almanya 1,9 1,8 2,1 2,3 1,3 6,2 Japonya 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 5,8 Fransa 1,8 1,7 1,9 1,1 1,1 5,1 Hollanda 1,0 0,8 1,7 1,6 0,9 4,1 İngiltere 1,7 1,7 1,7 1,5 0,8 3,9 Meksika 1,5 2,2 2,2 2,6 0,8 3,9 Rusya Fed. 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 3,0 İtalya 0,6 0,7 0,9 0,9 0,6 3,0 10 Ülke Toplamı 13,4 14,0 16,2 14,7 10,4 48,4 Diğer Ülkeler 14,7 15,7 17,2 15,4 11,1 51,6 TOPLAM 28,0 29,7 33,4 30,1 21,5 100,0 Türkiye 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1,6

Kaynak : ITC


2008 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 ABD 11,5 9,4 11,3 12,6 13,3 9,3 Çin 7,7 7,6 11,6 13,0 12,9 9,0 Almanya 8,8 7,2 8,4 10,3 9,3 6,5 Fransa 7,6 6,4 6,8 7,7 7,2 5,1 Meksika 4,9 4,0 5,1 5,6 6,2 4,3 İngiltere 6,1 4,9 5,6 6,2 5,8 4,0 G. Kore 3,6 3,9 5,4 5,6 5,4 3,8 Kanada 4,0 3,5 4,0 4,4 4,6 3,2 Japonya 3,6 3,1 3,9 4,6 4,6 3,2 Belçika 4,3 3,5 3,8 4,3 4,0 2,8 10 Ülke Toplamı 62,2 53,4 65,8 74,3 73,3 51,3 Diğer Ülkeler 60,5 51,1 61,4 71,7 69,6 48,7 TOPLAM 122,7 104,5 127,2 146,0 142,8 100,0 Türkiye 1,1 0,9 1,2 1,5 1,5 1,1

Kaynak : ITC DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI : 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 58’i değer bazında da % 63’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır.

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( Milyon Ton )

Ülkeler 2008 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 Çin 3,6 3,3 3,9 4,4 4,7 16,1 Almanya 3,6 2,8 3,2 3,4 3,3 11,4 İtalya 1,5 1,4 1,8 1,8 1,8 6,1 Meksika 0,7 0,6 0,8 0,9 1,2 4,2 Hollanda 1,2 0,4 1,0 1,0 1,1 3,8 G. Kore 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 3,7 Tayvan 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 3,4 Malezya 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 3,2 ABD 2,3 2,0 2,4 2,6 0,8 2,9 Belçika 1,0 1,0 1,1 1,1 0,8 2,8 10 Ülke Toplamı 16,7 13,9 17,1 17,9 16,6 57,6 Diğer Ülkeler 12,5 11,5 13,8 14,2 12,2 42,4 TOPLAM 29,1 25,4 30,9 32,1 28,9 100,0 Türkiye 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 2,0

Kaynak : ITC

2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 58’i değer bazında da % 63’ü 10 ülke tarafından gerçek-leştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :

7

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( Milyar Dolar )


Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

( Milyar Dolar )

2008 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 Almanya 17,9 13,3 15,0 17,6 16,4 11,5 Çin 8,6 7,4 10,1 13,0 15,0 10,5 ABD 11,9 10,5 12,7 13,7 14,1 9,9 Japonya 9,7 9,6 13,2 13,6 12,7 8,8 İtalya 8,0 6,3 6,9 7,9 7,1 5,0 G.Kore 3,6 3,4 4,8 5,7 6,0 4,2 Fransa 5,5 4,5 4,7 5,3 5,0 3,5 Belçika 5,5 4,3 4,7 5,2 4,7 3,3 Tayvan 3,4 2,9 4,0 4,4 4,4 3,1 Hollanda 4,0 3,2 3,4 4,5 4,2 3,0 10 Ülke Toplamı 78,0 65,6 79,7 90,8 89,6 62,7 Diğer Ülkeler 46,4 38,9 46,7 54,5 53,4 37,3 TOPLAM 124,3 104,5 126,4 145,2 143,0 100,0 Türkiye 1,3 1,1 1,4 1,8 1,8 1,3

Kaynak : ITC TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.

Sektörün Üretim Kapasitesi

Mamuller Firma Sayısı TON M2 METRE 1000 ADET

Plastik Film 205 200.639 1.036.345.507 421.630.400 Levha 137 128.243 342.572.240 Şişe ve Kapları 235 86.589 2.008.991 Muhafaza Kapları 543 279.737 1.648.000 Ambalajlık Torbalar 734 493.000 1.247.482.460 841.000 TOPLAM 1.854 1.188.208 2.626.400.207 421.630.400 4.497.991

Kaynak: TOBB Bilgi Bankası PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, firmaların % 61’i İstanbul’ dadır. 10’dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83’ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 75’ini temsil etmektedir.


2008 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 ABD 11,5 9,4 11,3 12,6 13,3 9,3 Çin 7,7 7,6 11,6 13,0 12,9 9,0 Almanya 8,8 7,2 8,4 10,3 9,3 6,5 Fransa 7,6 6,4 6,8 7,7 7,2 5,1 Meksika 4,9 4,0 5,1 5,6 6,2 4,3 İngiltere 6,1 4,9 5,6 6,2 5,8 4,0 G. Kore 3,6 3,9 5,4 5,6 5,4 3,8 Kanada 4,0 3,5 4,0 4,4 4,6 3,2 Japonya 3,6 3,1 3,9 4,6 4,6 3,2 Belçika 4,3 3,5 3,8 4,3 4,0 2,8 10 Ülke Toplamı 62,2 53,4 65,8 74,3 73,3 51,3 Diğer Ülkeler 60,5 51,1 61,4 71,7 69,6 48,7 TOPLAM 122,7 104,5 127,2 146,0 142,8 100,0 Türkiye 1,1 0,9 1,2 1,5 1,5 1,1

Kaynak : ITC DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI : 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 58’i değer bazında da % 63’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır.


Ülkeler 2008 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 Çin 3,6 3,3 3,9 4,4 4,7 16,1 Almanya 3,6 2,8 3,2 3,4 3,3 11,4 İtalya 1,5 1,4 1,8 1,8 1,8 6,1 Meksika 0,7 0,6 0,8 0,9 1,2 4,2 Hollanda 1,2 0,4 1,0 1,0 1,1 3,8 G. Kore 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 3,7 Tayvan 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 3,4 Malezya 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 3,2 ABD 2,3 2,0 2,4 2,6 0,8 2,9 Belçika 1,0 1,0 1,1 1,1 0,8 2,8 10 Ülke Toplamı 16,7 13,9 17,1 17,9 16,6 57,6 Diğer Ülkeler 12,5 11,5 13,8 14,2 12,2 42,4 TOPLAM 29,1 25,4 30,9 32,1 28,9 100,0 Türkiye 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 2,0

Kaynak : ITC

ÜRETİM KAPASİTESİ:

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 fir-manın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir.

Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamul-lerinden oluşmaktadır.

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :

8

PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, fir-maların % 61’i İstanbul’ dadır. 10’dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83’ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 75’ini temsil etmektedir.


İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

( Milyar Dolar )

2008 2009 2010 2011 2012 % Pay - 2012 Almanya 17,9 13,3 15,0 17,6 16,4 11,5 Çin 8,6 7,4 10,1 13,0 15,0 10,5 ABD 11,9 10,5 12,7 13,7 14,1 9,9 Japonya 9,7 9,6 13,2 13,6 12,7 8,8 İtalya 8,0 6,3 6,9 7,9 7,1 5,0 G.Kore 3,6 3,4 4,8 5,7 6,0 4,2 Fransa 5,5 4,5 4,7 5,3 5,0 3,5 Belçika 5,5 4,3 4,7 5,2 4,7 3,3 Tayvan 3,4 2,9 4,0 4,4 4,4 3,1 Hollanda 4,0 3,2 3,4 4,5 4,2 3,0 10 Ülke Toplamı 78,0 65,6 79,7 90,8 89,6 62,7 Diğer Ülkeler 46,4 38,9 46,7 54,5 53,4 37,3 TOPLAM 124,3 104,5 126,4 145,2 143,0 100,0 Türkiye 1,3 1,1 1,4 1,8 1,8 1,3

Kaynak : ITC TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.


Mamuller Firma Sayısı TON M2 METRE 1000 ADET

Plastik Film 205 200.639 1.036.345.507 421.630.400 Levha 137 128.243 342.572.240 Şişe ve Kapları 235 86.589 2.008.991 Muhafaza Kapları 543 279.737 1.648.000 Ambalajlık Torbalar 734 493.000 1.247.482.460 841.000 TOPLAM 1.854 1.188.208 2.626.400.207 421.630.400 4.497.991

Kaynak: TOBB Bilgi Bankası PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, firmaların % 61’i İstanbul’ dadır. 10’dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83’ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 75’ini temsil etmektedir.


Şehir Firma Sayısı % Dağılım İstanbul 871 61 İzmir 84 6 Konya 57 4 Ankara 51 4 Bursa 51 4 Gazıantep 42 3 Kocaeli 40 3 Adana 27 2 Denızlı 23 2 Mersin 17 1 Kayseri 16 1 Manısa 15 1 Samsun 13 1 Antalya 11 1 Diğer İller 105 7 Sektör Toplamı 1423 100 PLASFED Payı 1073 75

ÜRETİM: 2012 yılında 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2013 yılında miktar bazında % 13, değer bazında % 17 artarak 3,25 milyon ton ve 12,7 milyar dolara çıktığı görülmektedir.


Miktar Bazında ( 1000 Ton ) Değer Bazında ( Milyon $ )

2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış 2.864 3.250 13 10.895 12.704 17






2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış 2.864 3.250 13 10.895 12.704 17

ÜRETİM:

2012 yılında 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2013 yılın-da miktar bazında % 13, değer bazında % 17 artarak 3,25 milyon ton ve 12,7 milyar dolara çıktığı görülmektedir.

9

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi - Milyon Ton

Türkiye Ambalaj Üretiminin Malzemeler Bazında Dağılımı (%)

Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİP Noları

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 34 paya sahiptir.






2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış 2.864 3.250 13 10.895 12.704 17

DIŞ TİCARET:

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.


Kaynak: ASD

DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.


GTİP NO Plastik Ambalaj Mamul Grubu 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL

Kaynak: TUİK İTHALAT: 2012 yılında 350 bin ton ve 1,5 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2013 yılında miktar bazında % 9 ve değer bazında % 12 artarak 382 bin ton ve 1,7 milyar dolara çıkmıştır.


Kaynak: ASD

DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.


GTİP NO Plastik Ambalaj Mamul Grubu 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL

Kaynak: TUİK İTHALAT: 2012 yılında 350 bin ton ve 1,5 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2013 yılında miktar bazında % 9 ve değer bazında % 12 artarak 382 bin ton ve 1,7 milyar dolara çıkmıştır.

10

İTHALAT:

2012 yılında 350 bin ton ve 1,5 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2013 yılında miktar bazında % 9 ve değer bazında % 12 artarak 382 bin ton ve 1,7 milyar dolara çıkmıştır.

2008 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 65 değer bazında da % 55 pay alırken 2013 yılında payı miktar bazında % 71’e, değer bazında ise % 58’a çıkmıştır.

Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan değer bazında aldığı pay 2012 yılında % 72, 2013 yılında da % 71 olarak gerçekleşmiştir.

Son 2 yılda toplam ithalatta ilk 10’a giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir.

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON )

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( Milyon $ )

Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı

( 1000 TON )

GTİP NO 2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 46 50 54 8 3920 187 212 233 10 3921 57 56 58 4 3923 36 33 38 15 TOPLAM 327 350 382 9

Kaynak: TUİK


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 260 267 323 21 3920 790 835 937 12 3921 237 234 237 1 3923 217 197 225 15 TOPLAM 1.504 1.534 1.721 12

Kaynak: TUİK 2008 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 65 değer bazında da % 55 pay alırken 2013 yılında payı miktar bazında % 71’e, değer bazında ise % 58’a çıkmıştır.

Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan değer bazında aldığı pay 2012 yılında % 72, 2013 yılında da % 71 olarak gerçekleşmiştir. Son 2 yılda toplam ithalatta ilk 10’a giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir.


( 1000 TON )

GTİP NO 2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 46 50 54 8 3920 187 212 233 10 3921 57 56 58 4 3923 36 33 38 15 TOPLAM 327 350 382 9

Kaynak: TUİK


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 260 267 323 21 3920 790 835 937 12 3921 237 234 237 1 3923 217 197 225 15 TOPLAM 1.504 1.534 1.721 12




( 1000 TON )

GTİP NO 2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 46 50 54 8 3920 187 212 233 10 3921 57 56 58 4 3923 36 33 38 15 TOPLAM 327 350 382 9

Kaynak: TUİK


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 260 267 323 21 3920 790 835 937 12 3921 237 234 237 1 3923 217 197 225 15 TOPLAM 1.504 1.534 1.721 12



11

İHRACAT:

2013 yılında 646 bin ton ve 2,14 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında ise % 16 artmıştır.

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON )

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( Milyon $ )


2012 2013 % Pay % Pay ULKE 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ ULKE 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Almanya 66,40 340,74 19 23 Almanya 66,5 367,8 17 21 Çin 83,53 249,72 24 17 Çin 93,9 294,9 25 17 İtalya 29,39 138,87 8 9 İtalya 31,4 153,5 8 9 G. Kore 23,48 130,20 7 9 G.Kore 27,3 150,6 7 9 Fransa 12,79 72,40 4 5 Fransa 14,2 84,1 4 5 İngiltere 7,55 61,90 2 4 İngiltere 8,9 72,2 2 4 Belçika 10,23 53,85 3 4 Belçika 11,0 61,0 3 4 A.B.D. 6,68 51,38 2 3 ABD 6,3 59,0 2 3 Hollanda 4,87 25,66 2 2 Hollanda 5,2 28,6 1 2 İspanya 5,47 24,70 2 2 İspanya 6,2 28,1 2 2 10 Ülke 250,39 1.149,43 72 76 10 Ülke 271,0 1.299,8 71 76 Diğer 98,54 367,50 28 24 Diğer 111,2 421,3 29 24 Toplam 326,56 1.504,18 100 100 Toplam 382,2 1.721,2 100 100

Kaynak: TUİK İHRACAT: 2013 yılında 646 bin ton ve 2,14 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında ise % 16 artmıştır.

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı

( 1000 TON )

2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 16 16 20 25 3920 216 234 272 16 3921 76 93 101 8 3923 213 228 252 11 TOPLAM 520 572 646 13

Kaynak: TUİK


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 98 107 138 30 3920 734 756 888 17 3921 268 320 350 9 3923 651 662 763 15 TOPLAM 1.751 1.846 2.140 16

Kaynak: TUİK ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.





( 1000 TON )

2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 16 16 20 25 3920 216 234 272 16 3921 76 93 101 8 3923 213 228 252 11 TOPLAM 520 572 646 13

Kaynak: TUİK


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 98 107 138 30 3920 734 756 888 17 3921 268 320 350 9 3923 651 662 763 15 TOPLAM 1.751 1.846 2.140 16






( 1000 TON )

2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 16 16 20 25 3920 216 234 272 16 3921 76 93 101 8 3923 213 228 252 11 TOPLAM 520 572 646 13

Kaynak: TUİK


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 98 107 138 30 3920 734 756 888 17 3921 268 320 350 9 3923 651 662 763 15 TOPLAM 1.751 1.846 2.140 16


12

2013 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 43 değer bazında da % 47 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ihracatının toplam plastik sektör ihracatı içindeki payında son 3 yıl içinde miktar ve değer bazında gerileme görülmektedir.

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2012 yılında % 50, 2013 yılında ise % 48 pay almıştır.

2013 yılında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar olmuştur.

Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı

Plastik Ambalaj Mammulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı

Kaynak: ASD




Kaynak: ASD




13

PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ:

Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2013 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 35 bin ton ve 419 milyon dolar olan dış ticaret fazlası verilmiş ve dış ticaret fazlası 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır.

PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI:

2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,315 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılına kıyasla ithal ve ihraç birim fiyatları % 3 oranında artmıştır.

Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi ( 1000 Ton )

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi ( Milyon $ )


2012 2013

ULKE 1000 Ton Milyon $ % Pay

Miktar % Pay Değer ULKE 1000

Ton Milyon $ % Pay Miktar

% Pay Değer

İngiltere 47,98 147,35 8,4 8,0 Almanya 47,5 166,1 7 8 Irak 58,59 142,71 10,2 7,7 Irak 66,1 166,0 10 8 Almanya 42,00 138,98 7,3 7,5 İngiltere 50,9 156,9 8 7 Fransa 26,24 99,00 4,6 5,4 Fransa 24,2 101,5 4 5 İran 21,37 88,85 3,7 4,8 İran 17,8 77,8 3 4 Rusya Fed. 17,21 73,06 3,0 4,0 Rusya Fed. 18,3 76,5 3 4 Hollanda 16,14 62,81 2,8 3,4 Azerbaycan 22,4 76,2 3 4 Azerbeycn 18,63 60,88 3,3 3,3 İtalya 23,4 73,4 4 3 Romanya 18,10 60,68 3,2 3,3 Hollanda 18,3 71,7 3 3 Bulgaristan 17,25 53,07 3,0 2,9 Romanya 20,0 68,1 3 3 10 Ülke 283,51 927,38 49,6 50,2 10 Ülke 308,9 1.034,1 48 48 Diğerleri 288,49 918,31 50,4 49,8 Diğerleri 336,7 1.105,7 52 52 Toplam 572,00 1.845,69 100,0 100,0 Toplam 645,6 2.139,8 100 100

Kaynak: TUİK PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ: Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2013 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 35 bin ton ve 419 milyon dolar olan dış ticaret fazlası verilmiş ve dış ticaret fazlası 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır.


2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 -31 -33 -33 0 3920 29 23 39 74 3921 19 37 43 15 3923 -19 -13 -14 8 TOPLAM -2 13 35 161

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi

( Milyon $ )

2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 -162 -160 -184 15 3920 -56 -79 -49 -38 3921 31 86 113 32 3923 434 466 538 16 TOPLAM 247 312 419 34

PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: 2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,315 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılına kıyasla ithal ve ihraç birim fiyatları % 3 oranında artmıştır.


2012 2013




% Pay Değer




2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 -31 -33 -33 0 3920 29 23 39 74 3921 19 37 43 15 3923 -19 -13 -14 8 TOPLAM -2 13 35 161


( Milyon $ )

2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 -162 -160 -184 15 3920 -56 -79 -49 -38 3921 31 86 113 32 3923 434 466 538 16 TOPLAM 247 312 419 34



2012 2013




% Pay Değer




2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 -31 -33 -33 0 3920 29 23 39 74 3921 19 37 43 15 3923 -19 -13 -14 8 TOPLAM -2 13 35 161


( Milyon $ )

2011 2012 2013 % Artış 2013 /2012

3919 -162 -160 -184 15 3920 -56 -79 -49 -38 3921 31 86 113 32 3923 434 466 538 16 TOPLAM 247 312 419 34


14

Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihra-cat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir.

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / TON )

Plastik Ambalaj Mammullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları $/Ton

Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar

( $ / TON )

GTİP NO Birim İthalat Fiyatı Birim İhracat Fiyatı 2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış 3919 5.372 6.005 12 6.536 6.759 3 3920 3.949 4.027 2 3.231 3.267 1 3921 4.190 4.075 -3 3.437 3.467 1 3923 5.997 5.954 -1 2.900 3.025 4

Ortalama 4.382 4.503 3 3.227 3.315 3 Kaynak: TUİK Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir.

2013 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ :

2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılına kıyasla;

Üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 artmış, İthalat miktar bazında % 9 değer bazında % 12 artmış, İhracat miktar bazında % 13 değer bazında % 16 artmış, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 13, değer bazında % 16 artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 19 değer bazında % 34 yükselmiştir.


1000 Ton Bazında Milyon $ Bazında

2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış Üretim 2.864 3.250 13 10.895 12.704 17 İthalat 350 382 9 1.534 1.721 12 İhracat 572 646 13 1.846 2.140 16 Yurtiçi Tüketim 2.642 2.987 13 10.583 12.285 16 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 222 263 19 312 419 34 İhracat / Üretim ( % ) 20 20 17 17 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 13 13 14 14 İhracat / İthalat ( % ) 163 169 120 124


( $ / TON )










( $ / TON )











Üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 artmış,İthalat miktar bazında % 9 değer bazında % 12 artmış,İhracat miktar bazında % 13 değer bazında % 16 artmış,Yurtiçi tüketim miktar bazında % 13, değer bazında % 16 artmıştır.Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 19 değer bazında % 34 yükselmiştir.

15

Bu durumda;

2013 yılında toplam üretimin miktar bazında % 20, değer bazında % 17’si ihraç edilmiş,Yurt içi tüketimin miktar bazında % 13 değer bazında % 14’ü ithalatla karşılanmış,İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 169 değer bazında da % 124 olarak gerçekleşmiştir.

16

www.plasfed.org.tr

Documents

2013 Plastik Ambalaj Mamulleri Sektörü İzleme Raporu