2013년 아파트 브랜드 선호도 및 인지도 조사etc.r114.co.kr/download/newsdata/2014/01/newsfile... · 자료출처: 부동산114 3. 응답자 특성 2013 아파트 브랜드

2013년 아파트 브랜드

선호도 및 인지도 조사 부동산 114 리서치센터 2014년 1월

2013년 아파트 브랜드 선호도 및 인지도 조사

C O N T E N T S

제1장 조사개요

1. 조사설계 및 목적

2. 조사대상 업체 및 브랜드

3. 응답자 특성

제2장 조사결과 및 분석

1. 브랜드 인지도 : 최초상기도, 총상기도

2. 브랜드 인지도 : 보조인지도

3. 브랜드 선호도

4. 브랜드 건설사별 세부 속성

5. 브랜드 선택 의향

6. 브랜드 영향력

7. 브랜드 인지 경로

8. 브랜드 인지 항목

제3장 2013년 브랜드 인지도 및 선호도 요약 및 결론

3

4

5

7

9

11

19

22

26

28

31

18

1. 조사 개요

3

1. 조사의 설계 및 목적

2013 아파트 브랜드 선호도 및 인지도 조사

조사 방법 Internet Survey

구조화된 설문지(Structured Questionnaire)

표본추출방법 인구비례할당 샘플링

표 본 수

641명(최종유효표본)

조사 지역 전국

조사 대상 부동산 114 ㈜ 일반회원

참여제한자: 조사실시 이후 회원가입자/건설,부동산,리서치업계종사자

조사 기간 2013년 12월 5일~2013년 12월 30일(26일간)

표본 오차 ± 3.87% (신뢰수준 95%)

* 본 조사는 전국 중 수도권에 한해 인구비례표본할당추출방식을 이용하여 지역별, 성별, 연령별 샘플링을 시도하고 있음

조사 목적 주택 소비자의 아파트 브랜드 선호도와 브랜드 인지 경로 및 가격에 미치는

영향 변화를 조사하는 것으로 건설회사의 마케팅 전략 수립을 위한 목적

4

자료출처: 부동산114


<보조인지도 건설회사 브랜드 조사대상>

아파트 브랜드를 가지고 있는 건설업체 중 2013년 시공능력평가액(건축기준)으로 상위 60위 이내(부도업체 및 워크아웃 대상 업체 제외)

(워크아웃 및 법정관리에 들어간 경남기업(아너스빌), 남광토건(플래티넘), 동일토건(하이빌), 벽산건설(블루밍), 삼환기업(나우빌), 이수건설(브라운스톤),

우림건설(필유), 임광토건(그대가), 풍림산업(아이원), 쌍용건설(스윗닷홈), LIG건설(리가) 등의 건설회사는 조사대상에서 제외됨)

2. 조사대상 업체 및 브랜드

순번 건설사

1 현대건설 / 힐스테이트

2 삼성물산 / 래미안

3 대우건설 / 푸르지오

4 대림산업 / e편한세상

5 포스코건설 / 더샵

6 GS건설 / 자이

7 롯데건설 / 롯데캐슬

8 SK건설 / SK뷰

9 현대산업개발 / 아이파크

10 한화건설 / 꿈에그린

11 현대엠코 / 엠코타운

12 두산건설 / 위브

13 한진중공업 / 해모로

14 태영건설 / 데시앙

15 한라건설 / 비발디

16 코오롱글로벌 / 하늘채

17 동부건설 / 센트레빌

18 계룡건설산업 / 리슈빌

순번 건설사

19 호반건설 / 베르디움

20 KCC건설 / 스위첸

21 한양 / 한양수자인

22 한신공영 / 휴플러스

23 삼성중공업 / 쉐르빌

24 서희건설 / 스타힐스

25 삼부토건 / 르네상스

26 신세계건설 / 쉐덴

27 STX건설 / 칸

28 우미건설 / 린

29 효성 / 백년가약

30 울트라건설 / 참누리, 멤버스

31 화성산업 / 파크드림

32 대우조선해양건설 / 엘크루

33 삼호 / 한숲

34 동원개발 / 로얄듀크

35 대방건설 / 노블랜드

5


3. 응답자 특성


Ⅱ 성별 Ⅱ Ⅱ 연령 Ⅱ Ⅱ 지역 Ⅱ

Ⅱ 월가구소득 Ⅱ Ⅱ 직업 Ⅱ Ⅱ 거주주택규모 Ⅱ

69.9%

30.1%

남 여

4.5%

38.4%

36.5%

20.6%

20대 30대 40대 50대 이상

69.4%

30.6%

수도권 지방

11.5%

18.3%

19.7%

40.6%

10.0%

200만원미만 300만원 미만 400만원 미만

700만원 미만 700만원 이상

40.1%

44.9%

11.1%3.9%

99㎡미만 132㎡미만

165㎡미만 165㎡이상

13.5%

8.7%

14.4%

49.4%

5.4%

5.0%3.6%

전문/자유직 공무원/공공기관

자영업 일반사무직

서비스업 기능/작업직

주부

2. 조사결과 및 분석

7

1. 브랜드 인지도 : 최초 VS 총상기도 – 전국



Q) 아파트 브랜드 하면 어떤 브랜드가 가장 먼저 생각(최초상기도)나십니까?

*최초상기도(Top of mind): 보조항목 제시 없이 아파트 브랜드에 대해 물었을 때 가장 먼저 떠올리는 브랜드의 응답률. 주관식 응답으로 브랜드별 응답률의 합이 100%가 됨

소비자의 마음속에 특별한 위치를 점하고 있음을 의미하는 인지지표로써 소비자 인식상의 구매행동의 의식(Mind Share)으로 볼 수 있음

*총상기도: 최초로 떠올리는 브랜드 외에 떠오르는 브랜드를 모두 응답하는 방식. 주관식 응답으로 브랜드별 응답률을 응답자 기준 100%로 각각 산정함

브랜드 시장 카테고리내 구매고려상표군(evoked set)을 형성하는 인지도로 해석할 수 있음

▌전국 응답자 641명 중 37.1%가 아파트 브랜드 하면 삼성물산 ‘래미안’이 가장 먼저 떠오른다고 답함

5년 연속 1위 자리를 지켜온 삼성물산 ‘래미안’이 명실상부한 아파트 브랜드 ‘Top’ 자리를 굳힘

▌대우건설 ‘푸르지오’는 2위, 2009년 이후 2위 자리를 지켰던 GS건설 ‘자이’는 3위로 순위 변화됨

37.1%

18.7% 14.5%

4.7% 9.2%

5.0% 3.0% 1.6% 0.8% 0.2%

76.4%

63.8%

51.8%

37.1% 34.5%

22.6% 19.3% 17.3%

5.3% 5.0%

삼성물산 /

래미안

대우건설 /

푸르지오

GS건설 / 자이 대림산업 /

e편한세상

현대건설 /

힐스테이트

현대산업개발

/ 아이파크

롯데건설 /

롯데캐슬

포스코건설 /

더샵

두산건설 /

위브

동부건설 /

센트레빌

Ⅱ 전국 최초상기도 VS 총상기도 - 총상기도 기준 10위까지만 제시 Ⅱ

최초상기도 총상기도

8

1. 브랜드 인지도 : 최초 VS 총상기도 – 지역별



Q) 아파트 브랜드 하면 어떤 브랜드가 가장 생각나십니까? 떠오르는 브랜드를 모두 적어 주십시오.

0.2%

0.9%

0.9%

2.0%

4.7%

3.6%

10.3%

15.3%

14.2%

43.6%

5.8%

6.1%

13.7%

17.8%

24.5%

37.3%

39.3%

55.5%

60.7%

85.8%

동부건설 / 센트레빌

두산건설 / 위브

포스코건설 / 더샵

롯데건설 / 롯데캐슬

현대산업개발 / 아이파크

대림산업 / e편한세상

현대건설 / 힐스테이트

GS건설 / 자이

대우건설 / 푸르지오

삼성물산 / 래미안

Ⅱ 수도권 Ⅱ

총상기도 최초상기도

1.0%

1.0%

5.6%

5.1%

6.6%

3.1%

7.1%

12.8%

22.4%

29.1%

5.1%

5.1%

18.4%

23.0%

23.5%

25.5%

36.7%

43.4%

55.1%

70.9%

LH / 휴먼시아

SK건설 / VIEW




포스코건설 / 더샵


GS건설 / 자이



Ⅱ 지방 Ⅱ

▌수도권에서는 삼성물산 ‘래미안’이 최초상기도 (43.6%) 및 총상기도(85.8%)에서 1위를 기록함

2위에 오른 대우건설 ‘푸르지오’와의 수치 격차가 25.1~29.4% 포인트로 차이가 컸음

▌지방에서는 대우건설 ‘푸르지오’가 최초상기도(29.1%) 및 총상기도(70.9%)에서 1위 달성

2위에 오른 삼성건설 ‘래미안’과의 수치 격차는 수도권보다 적은 6.7~15.8% 포인트를 나타냄

9

2. 브랜드 인지도 : 보조인지도 - 전국



Q) 다음 브랜드 중 귀하께서 들어본 적이 있거나 알고 계신 브랜드를 모두 선택해 주십시오

* 보조인지도 : 단순히 ‘알고 있는가, 모르는가’ 수준의 저차원적, 기본적 인지도. 브랜드 인식의 최저 단계

* 조사대상 및 방법: 2013년 시공능력평가액(건축기준)1~60위 브랜드 내 부도업체 및 워크아웃 업체를 제외한 35개 브랜드를 나열하고 알고 있는 브랜드를 모두 선택하는 조사방식

대우건설 /

푸르지오

삼성물산 /

래미안

대림산업 /

e편한세상

롯데건설 /

롯데캐슬

GS건설 /

자이

현대산업개발

/ 아이파크

현대건설 /

힐스테이트

포스코건설 /

더샵

두산건설 /

위브

동부건설 /

센트레빌

94.1% 92.6%

90.3% 89.2%

88.0%

74.5%

82.0% 82.3% 82.9%

75.8%

91.0% 90.2% 89.5%

86.9% 86.7%

80.5% 78.9%

77.5%

73.6% 71.1%

2011년 2013년

▌대우건설 ‘푸르지오’가 전국에서 보조인지도 91%로 1위

▌최초상기도 및 총상기도에서 1위를 기록한 삼성물산 ‘래미안’은 90.2%로 2위

▌2년 전 조사 대비 현대산업개발 ‘아이파크’를 제외하고 상위 10위권 브랜드의 보조인지도 수치가 낮아짐

현대산업개발은 2012년 이후 대구, 울산, 세종 등 지방에서 신규 공급이 증가해 지방에서 인지도가 높아짐

*2012년은 수도권만 조사해 비교를 제외함

Ⅱ 브랜드별 보조인지도 (상위 10위 브랜드)Ⅱ

10

2. 브랜드 인지도 : 보조인지도 - 지역별



Q) 다음 브랜드 중 귀하께서 들어본 적이 있거나 알고 계신 브랜드를 모두 선택해 주십시오

* 보조인지도 : 단순히 ‘알고 있는가, 모르는가’ 수준의 저차원적, 기본적 인지도. 브랜드 인식의 최저 단계

* 조사대상 및 방법: 2013년 시공능력평가액(건축기준)1~60위 브랜드 내 부도업체 및 워크아웃 업체를 제외한 35개 브랜드를 나열하고 알고 있는 브랜드를 모두 선택하는 조사방식

▌수도권에서 상위권 브랜드 보조인지도 수준이 평준화되어 가고 있음

-삼성물산 ‘래미안’ 92.4% 1위, 대우건설 ‘푸르지오’ 92.1% 2위, 대림산업 ‘e편한세상’ 90.6% 3위

▌지방에서 보조인지율은 90% 미만으로 수도권보다 전반적으로 낮음

-대우건설 ‘푸르지오’ 가 88.3%로 1위, 대림산업 ‘e편한세상’은 87.2%로 2위를 기록함

-2013년 지방 공급이 없었던 삼성물산 ‘래미안’은 85.2%의 수치를 기록해 롯데건설 ‘롯데캐슬’과 공동 3위

Ⅱ 브랜드별 보조인지도 수도권 VS 지방 Ⅱ

대우건설 /

푸르지오

삼성물산 /

래미안

대림산업 /

e편한세상

롯데건설 /

롯데캐슬

GS건설 /

자이

현대산업개발

/ 아이파크

현대건설 /

힐스테이트

포스코건설 /

더샵

두산건설 /

위브

동부건설 /

센트레빌

91.0% 90.2% 89.5% 86.9% 86.7%

80.5% 78.9%

77.5%

73.6% 71.1%

92.1% 92.4% 90.6%

87.6% 89.2%

81.1% 82.2% 78.2%

78.2% 79.6%

88.3% 85.2%

87.2% 85.2%

81.1% 79.1%

71.4%

76.0%

63.3%

52.0%

전국 수도권 지방

34.9%

16.2% 13.9%

10.0%

5.9% 5.8% 3.9%

2.3% 0.8% 0.6%

삼성물산 /

래미안

대우건설 /

푸르지오

GS건설 /

자이

현대건설 /

힐스테이트

대림산업 /

e편한세상

현대산업개발

/ 아이파크

롯데건설 /

롯데캐슬

포스코건설 /

더샵

두산건설 /

위브

LH /

휴먼시아

11

3. 브랜드 선호도 : 상위 10위권 - 응답자 특성



Q) 귀하가 가장 선호하는 브랜드는 무엇입니까? (1순위 대상)

Ⅱ 가장 선호하는 브랜드 상위 10위권Ⅱ ▌전국에서 가장 선호하는 브랜드 1순위는 삼성물산 ‘래미안’

2위와의 수치격차는 여전히 크지만 선호도 비율은 과거보다 감소

(2010년 39.2% → 2011년 38.9% → 2013년 34.9%)

•선호도 : 가장 선호하는 1순위 브랜드를 주관식 응답하는 방식. 각 브랜드별 응답률 분석

빈도수삼성물산/ 래미안

대우건설/ 푸르지오

GS건설/ 자이

현대건설/ 힐스테이트

대림산업/ e편한세상

현대산업개발/ 아이파크

롯데건설/ 롯데캐슬

포스코건설/ 더샵

두산건설/ 위브

LH/ 휴먼시아

남 448 25.7% 10.5% 9.2% 7.2% 5.0% 3.6% 2.7% 1.1% 0.6% 0.5%

여 193 9.2% 5.8% 4.7% 2.8% 0.9% 2.2% 1.2% 1.2% 0.2% 0.2%

20대 29 1.4% 0.5% 1.1% 0.6% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%

30대 246 10.3% 9.7% 5.6% 3.9% 2.0% 1.7% 1.6% 0.9% 0.3% 0.2%

40대 234 14.5% 3.7% 5.8% 3.3% 1.9% 2.5% 1.7% 1.1% 0.3% 0.2%

50대 이상 132 8.7% 2.3% 1.4% 2.2% 1.9% 1.2% 0.6% 0.3% 0.2% 0.2%

99㎡미만 257 13.1% 6.4% 6.2% 3.9% 1.7% 3.0% 2.0% 0.9% 0.0% 0.5%

99~132㎡ 288 15.8% 8.4% 5.0% 5.0% 2.8% 2.5% 1.4% 0.9% 0.5% 0.2%

132~165㎡ 71 5.0% 0.9% 1.9% 0.8% 1.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%

165㎡이상 25 1.1% 0.5% 0.8% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0%

34.9% 16.2% 13.9% 10.0% 5.9% 5.8% 3.9% 2.3% 0.8% 0.6%

641 224 104 89 64 38 37 25 15 5 4

특성

응답자(명)

응답률

성별

연령대

거주규모

12

3. 브랜드 선호도 : 수도권 VS 지방



Q) 귀하가 가장 선호하는 브랜드는 무엇입니까? (지역별)

삼성물산 /

래미안

GS건설 / 자이 대우건설 /

푸르지오

현대건설 /

힐스테이트

대림산업 /

e편한세상

현대산업개발

/ 아이파크

롯데건설 /

롯데캐슬

포스코건설 /

더샵

40.9%

14.8% 12.1% 11.7%

6.1% 4.9% 2.5% 1.8%

21.4%

11.7%

25.5%

6.1% 5.6% 7.7% 7.1% 3.6%

수도권 지방

Ⅱ 가장 선호하는 브랜드 수도권 VS 지방Ⅱ

▌수도권에서 가장 선호하는 브랜드는 삼성물산 ‘래미안’으로 40.9%의 응답률을 기록

▌지방에서는 대우건설 ‘푸르지오’가 25.5%의 응답률로 가장 선호하는 브랜드로 조사됨

다만 지방에서 선호도는 높게 나왔지만 2위와의 격차가 수도권만큼 크지 않음

13

3. 브랜드 선호도 : 선호이유



Q) 귀하가 XX브랜드(가장선호)를 선호하는 이유는 무엇입니까?

▌브랜드를 선택하는 이유가 실용적인 ‘품질 및 기능 우수’와 ‘시공 건설사 호감도’ 부분이 상승하는 추세

▌응답 비율은 낮지만 ‘친근하고 익숙’ 및 ‘광고’ 등 이미지 부분의 영향력이 커져

건설사 광고 트렌드가 유명 모델을 기용한 광고에서 벗어나 차별화된 감성적 메시지를 전달하는 광고로 변화

▌투자가치 선택 항목은 브랜드 아파트도 가격 하락을 피하지 못하다 보니 2011년 이후 감소세를 이어감

Ⅱ 가장 선호하는 브랜드 선택 이유Ⅱ

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

품질 및 기능우수

시공건설사 호감

투자가치높아

친근하고 익숙

광고가 마음에 듦

현재 살고 있어서

Ⅱ 연도별 추이Ⅱ

연도품질 및

기능우수시공건설사 호감

투자가치높아

친근하고익숙

광고가마음에 듦

현재거주

'08년 50.1 14.4 13.7 7.7 5.9 5.5

'09년 51.3 15.3 13.9 7.5 6.1 3.9

'10년 49.2 16.1 12.1 9.3 6.7 4.8

'11년 51.1 16.5 12.6 8.5 5.6 4.5

'12년 51.8 17.6 10.6 10.1 4.1 4.1

'13년 52.4 17.8 7.5 11.5 6.2 2.8

*단위:%

14

3. 브랜드 선호도 : 선호이유 – 응답자 특성




▌남성, 고연령대, 중대형, 고소득자는 ‘품질 및 기능이 우수해서’ 브랜드를 선호하는 이유가 높음

▌여성을 비롯한 연령▪소득 ▪거주 규모 부분이 낮을수록 ‘광고’와 ‘친근하고 익숙한 이미지’ 항목이 높음

Ⅱ XX브랜드를 선호하는 이유 : 응답자 특성별 Ⅱ

품질 및 기능이 우수해서

시공건설회사의 재무구조 시공 등 안전

광고가 마음에들어서

친근하고 익숙하기 때문에

투자가치가높아서

현재 살고 있는 아파트라서

기타

남 54.7% 17.0% 4.9% 9.8% 8.5% 3.6% 1.6%

여 47.2% 19.7% 9.3% 15.5% 5.2% 1.0% 2.1%

20대 55.2% 20.7% 13.8% 10.3% 0.0% 0.0% 0.0%

30대 47.2% 18.3% 7.3% 16.3% 6.5% 2.8% 1.6%

40대 53.4% 15.8% 6.4% 10.3% 10.3% 2.6% 1.3%

50대 이상 59.8% 19.7% 2.3% 5.3% 6.1% 3.8% 3.0%

200만원 미만 35.1% 18.9% 9.5% 25.7% 5.4% 2.7% 2.7%

200~300만원 47.0% 22.2% 9.4% 12.8% 6.8% 0.0% 1.7%

300~400만원 51.6% 17.5% 5.6% 11.9% 9.5% 3.2% 0.8%

400만원 이상 58.6% 16.0% 4.6% 7.7% 7.4% 3.7% 1.9%

99㎡미만 52.5% 18.7% 7.8% 12.1% 6.6% 1.6% 0.8%

132㎡ 51.0% 17.0% 6.6% 11.8% 7.6% 3.8% 2.1%

165㎡ 57.7% 18.3% 1.4% 7.0% 9.9% 2.8% 2.8%

165㎡이상 52.0% 16.0% 0.0% 16.0% 8.0% 4.0% 4.0%

거주규모

구분

성별

연령대

소득대별

15

3. 브랜드 선호도 : 선호이유 – 상위 10위권




▌품질 및 기능이 우수한 브랜드는 롯데건설 ‘롯데캐슬’

▌시공회사의 재무구조와 시공안전 항목이 높은 브랜드 포스코건설 ‘더샵’

▌투자가치가 높아서 선택하는 브랜드는 삼성물산 ‘래미안’

Ⅱ XX브랜드를 선호하는 이유Ⅱ

건설사명품질 및 기능이

우수해서시공건설회사의

재무구조, 시공안전투자가치가

높아서친근하고 익숙하기 때문에

광고가 마음에들어서

현재 살고 있는아파트라서

기타

삼성물산 / 래미안 50.4% 23.7% 13.4% 7.6% 1.8% 1.3% 1.8%

대우건설 / 푸르지오 50.0% 10.6% 0.0% 26.0% 10.6% 2.9% 0.0%

GS건설 / 자이 52.8% 14.6% 5.6% 5.6% 15.7% 1.1% 4.5%

현대건설 / 힐스테이트 56.3% 17.2% 10.9% 4.7% 7.8% 3.1% 0.0%

대림산업 / e편한세상 47.4% 13.2% 2.6% 23.7% 7.9% 5.3% 0.0%

현대산업개발 / 아이파크 56.8% 24.3% 2.7% 13.5% 0.0% 2.7% 0.0%

롯데건설 / 롯데캐슬 80.0% 4.0% 4.0% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0%

포스코건설 / 더샵 53.3% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7%

두산건설 / 위브 60.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0%

LH / 휴먼시아 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0%

16

3. 브랜드 선호도 : 선호브랜드 이미지



Q) 귀하가 선택한 XX브랜드(가장 선호)의 이미지는 어떻습니까?

▌가장 선호하는 브랜드의 이미지는

건설회사의 건전성을 요구하는 ‘신뢰감’과 질적인 고급스

러운 ‘세련’ , ‘고급’ 을 선택한 요인이 높게 나타남

세련

11%

실속

7%

웰빙

7%

첨단

7%

친환경

7%

편안함

7%

신뢰감

10%

고급

9%

도시적

7%

우아

8%

중후

6%

따뜻

7%

대중

7%

17

3. 브랜드 선호도 : 선호브랜드 이미지 – 상위 10위권



Q) 귀하가 선택한 XX브랜드(가장 선호)의 이미지는 어떻습니까?

▌신뢰감(57%), 고급(52%) 이미지 선택 항목이 높은 브랜드 삼성물산 ‘래미안’

▌세련(76%)된 항목이 높은 브랜드는 GS건설 ‘자이’로 나타남

▌우아(44%)는 롯데건설 ‘롯데캐슬’이 높게 나타남

Ⅱ 선택한 XX브랜드의 이미지 Ⅱ

* 선호하는 브랜드에 대한 이미지는 중복 선택할 수 있음

* 이미지 응답률 : 각 브랜드 별 떠오르는 이미지 빈도 / 1순위에서 선호하는 브랜드 빈도

세련 실속 웰빙 첨단 친환경 편안함 신뢰감 고급 도시적 우아 중후 따뜻 대중

삼성물산 / 래미안 64% 30% 32% 45% 25% 28% 57% 52% 29% 29% 17% 13% 17%

대우건설 / 푸르지오 52% 45% 52% 23% 49% 40% 35% 28% 18% 25% 13% 38% 36%

GS건설 / 자이 76% 36% 28% 38% 25% 26% 42% 51% 36% 42% 15% 13% 13%

현대건설 / 힐스테이트 55% 41% 30% 25% 33% 31% 48% 39% 31% 38% 34% 13% 11%

대림산업 / e편한세상 39% 76% 37% 21% 45% 55% 39% 21% 13% 13% 18% 32% 24%

현대산업개발 / 아이파크 49% 43% 22% 30% 38% 24% 46% 35% 32% 22% 22% 16% 19%

롯데건설 / 롯데캐슬 60% 16% 8% 12% 20% 20% 32% 48% 20% 44% 24% 12% 12%

포스코건설 / 더샵 73% 27% 20% 40% 13% 7% 27% 47% 33% 20% 13% 13% 0%

두산건설 / 위브 40% 20% 40% 20% 20% 60% 20% 20% 0% 20% 20% 40% 0%

LH / 휴먼시아 25% 75% 25% 25% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 25%

18

4. 브랜드 속성



Q) 다음 질문(속성)에 어울리는 브랜드는 무엇입니까?

재무구조가 튼튼한 아파트

기업이미지가 좋은 아파트

광고를 잘 만드는 아파트

투자가치가 있는 아파트

주위에서 선호하는 아파트

친환경아파트 AS가 잘되는아파트 커뮤니티시설이 우수한 아파트

실속있는 설계를 하는 아파트

에너지효율이 높은 아파트

삼성물산 / 래미안 43%

현대건설 / 힐스테이트 9%

대우건설 / 푸르지오 7%

GS건설 / 자이 6%

대림산업 / e편한세상 6%










롯데건설 / 롯데캐슬 5%



































포스코건설 / 더샵 7%

* 속성별 맞춤 브랜드 선택 방식, 속성별 브랜드 응답률 순위

▌삼성물산 ‘래미안’은 2012년에 이어 10개 항목 중 8개 항목에서 세부속성별로 어울리는 브랜드 1위로 꼽힘

-재무구조(43%), AS가 잘되는 아파트(37%), 주위에서 선호하는 아파트(36%), 투자가치가 있는 아파트(35%)

▌대우건설 ‘푸르지오’는 브랜드 자체에서 느낄 수 있는 자연친화적인 의미처럼 ‘친환경’ 부분 1위

Ⅱ세부속성별 어울리는 브랜드Ⅱ

19

5. 브랜드 선택 의향



Q) 3년 이내에 분양 혹은 거래 시 특정 아파트를 우선적으로 선택하실 의향이 있으십니까?

Q) 귀하께서 선택하고 싶은 브랜드는 무엇입니까?

Ⅱ특정 브랜드 선택 의향 Ⅱ

Ⅱ선호 브랜드 및 선택 이유Ⅱ

Ⅱ선호 브랜드Ⅱ

▌특정브랜드를 선택하겠냐는 응답률은 2012년 60.9%에서 64.3%로 상승

▌특정브랜드 선택에서 삼성물산 ‘래미안’이 35%로 1위

35% 16%

13% 13%

5% 4% 4%

삼성물산 / 래미안 대우건설 / 푸르지오

현대건설 / 힐스테이트 GS건설 / 자이

대림산업 / e편한세상 포스코건설 / 더샵


60.9%

64.3%

2012년 2013년

그렇다

Ⅱ응답자 특성별 특정 브랜드 선택 의향 Ⅱ

그렇다 아니다

수도권 63% 37%

지방 67% 33%

신규아파트 분양 70.8% 29.2%

기존아파트 매수 55.2% 44.8%

분양권 매수 50.0% 50.0%

재건축재개발 43.8% 56.3%

20대 54% 46%

30대 60% 40%

40대 64% 36%

50대 이상 76% 24%

99㎡미만 56% 44%

132㎡ 69% 31%

165㎡ 71% 29%

165㎡이상 74% 26%

거주주택면적

구분

지역

거래유형

연령대

1.4% 1.7% 7.8%

13.3%

20.1% 54.9%

주변사람 추천

광고 선호

친근하고 익숙한 이미지

투자가치 높음

건설회사 재무구조 시공 안전

품질 및 기능 우수

3년 이내 거래의사가 있는 응답자 : (N=456명)

20

5. 브랜드 선택 의향 : 상품 거래 유형



Q) 분양 혹은 거래 시 특정 아파트를 우선적으로 선택하실 의향이 있으십니까?

▌신규아파트 분양이 특정 브랜드를 선택하겠다는 응답률 ‘70.8%’로 압도적으로 높음

그렇다,

70.8%

아니다,

29.2%

신규아파트 분양

그렇다,

55.2%

아니다,

44.8%

기존아파트 매수

그렇다,

50.0% 아니다,

50.0%

분양권 매수

그렇다,

43.8%

아니다,

56.3%

재건축, 재개발

3년 이내 거래의사가 있는 응답자 : (N=456명)

Ⅱ 상품별 특정 브랜드 선택 의향 Ⅱ

21

5. 브랜드 선택 의향 : 재개발▪재건축 사업할 때



Q) 재건축 혹은 리모델링 시 특정 아파트를 우선적으로 선택하실 의향이 있으십니까?

Q) 귀하께서 선택하고 싶은 브랜드는 무엇입니까?

Ⅱ특정 브랜드 선택 의향 Ⅱ

Ⅱ선호 브랜드 및 선택 이유 Ⅱ

Ⅱ선호 브랜드Ⅱ

▌재건축 및 리모델링 사업을 진행할 경우에도 특정 브랜드를 선택하겠다는 응답률이 2012년 보다 상승

42.7%

14.6%

10.4%

10.4%

6.3%

4.2%


GS건설 / 자이





63.9%

71.6%

2012년 2013년

그렇다

1995년 미만 아파트 거주자 중 응답자 : (N=134명)

52.1%

25.5%

12.8%

7.4% 1.1%

1.1% 2.1%

품질 및 기능 우수

건설회사 재무구조 및 시공 안전

투자가치 높음

친근하고 익숙한 이미지

광고가 마음에 들어서

지인 추천

기타

22

6. 브랜드 영향력 : 가격가치



Q) 귀하께서는 아파트 브랜드가 아파트 가격에 얼마나 영향을 끼친다고 생각하십니까?

Ⅱ 브랜드가 아파트 가격에 영향을 끼치는 정도 Ⅱ

▌브랜드가 아파트 가격에 영향을 끼친다는 비율은 ‘86.9%’로 긍정적인 응답 비율이 미미하게 상승

0.90% 4.20%

8.50%

42.10% 44.20%

1.1% 3.4%

8.6%

42.3% 44.6%

전혀 영향을 끼치지

않는다

별로 영향을 끼치지

않는다

보통이다 약간 영향을 끼친다 매우 영향을 끼친다

2012년 2013년

23

6. 브랜드 영향력 : 가격가치 – 응답자 특성



Q) 귀하께서는 아파트 브랜드가 아파트 가격에 얼마나 영향을 끼친다고 생각하십니까?

Ⅱ 브랜드가 아파트 가격에 영향을 끼치는 정도 Ⅱ

▌소득과 연령대가 높을 수록 아파트 브랜드가 가격에 영향을 끼친다고 응답한 비율이 높게 나타남

전혀 영향을끼치지 않는다

별로 영향을끼치지 않는다

보통이다약간 영향을

끼친다매우 영향을

끼친다영향을끼친다

수도권 1.1% 3.6% 7.2% 41.8% 46.3% 88.1%

지방 1.0% 3.1% 11.7% 43.4% 40.8% 84.2%

남 0.7% 4.0% 8.7% 44.0% 42.6% 86.6%여 2.1% 2.1% 8.3% 38.3% 49.2% 87.6%

20대 6.9% 3.4% 6.9% 41.4% 41.4% 82.8%30대 1.6% 4.5% 11.8% 42.3% 39.8% 82.1%40대 0.0% 2.6% 7.7% 45.7% 44.0% 89.7%

50대 이상 0.8% 3.0% 4.5% 36.4% 55.3% 91.7%200만원 미만 4.1% 9.5% 10.8% 43.2% 32.4% 75.7%200~300만원 0.9% 6.8% 10.3% 47.0% 35.0% 82.1%300~400만원 0.8% 3.2% 8.7% 41.3% 46.0% 87.3%400만원 이상 0.6% 0.9% 7.4% 40.7% 50.3% 91.0%

99㎡미만 1.9% 1.9% 8.6% 42.8% 44.7% 87.5%99~132㎡ 0.7% 5.6% 6.9% 44.1% 42.7% 86.8%132~165㎡ 0.0% 1.4% 12.7% 35.2% 50.7% 85.9%165㎡이상 0.0% 0.0% 16.0% 36.0% 48.0% 84.0%

지역

성별

연령대별

월평균가계소득

거주주택면적

구분

20대 30대 40대 50대 전국

82.8% 82.1%

89.7% 91.7%

86.9%

Ⅱ연령대별 – ‘영향을 미친다’Ⅱ

24

6. 브랜드 영향력 : 비용 감수 규모 – 연도별



Q) 원하는 브랜드나 시장에서 선호도가 높은 브랜드를 선택하기 위해 감수할 수 있는 비용 규모는 어느 정도 입니까?

▌브랜드 구매 비용 감수 규모가 구매비용 10% 미만과 20% 미만 구간에서 2012년보다 커짐

Ⅱ 브랜드 감수비용 2012년 VS 2013년 비교 Ⅱ

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%없다

구매비용

5%미만

구매비용

10%미만

구매비용

20%미만

상관없음

2012년 2013년

25

6. 브랜드 영향력 : 비용 감수 규모 – 응답자 특성



Q) 원하는 브랜드나 시장에서 선호도가 높은 브랜드를 선택하기 위해 감수할 수 있는 비용 규모는 어느 정도 입니까?

Ⅱ 응답자 특성별 브랜드 감수비용 Ⅱ

▌수도권에서는 구매비용 5%미만 범위에서 감수하겠다는 비율이 43.8% 높았으나

지방은 10% 미만 범위에서 감수할 수 있다는 응답 비율이 39.8%로 높게 나타남

없다구매비용5% 미만

구매비용10% 미만

구매비용20% 미만

상관없음

수도권 22.2% 43.8% 26.5% 5.2% 2.2%

지방 18.4% 32.7% 39.8% 5.6% 3.6%

20대 17.2% 37.9% 31.0% 6.9% 6.9%

30대 22.4% 41.9% 28.9% 4.5% 2.4%

40대 20.5% 41.0% 29.9% 6.8% 1.7%

50대 이상 20.5% 37.1% 34.8% 3.8% 3.8%

자가 18.4% 40.9% 31.5% 6.0% 3.2%

전세 22.9% 42.0% 28.2% 4.8% 2.1%

월세 31.6% 31.6% 34.2% 2.6% 0.0%

200만원 미만 40.5% 35.1% 20.3% 0.0% 4.1%

200~300만원 27.4% 32.5% 33.3% 6.0% 0.9%

300~400만원 21.4% 43.7% 29.4% 3.2% 2.4%

400만원 이상 14.2% 43.2% 32.4% 7.1% 3.1%

99㎡미만 26.8% 41.2% 26.5% 4.3% 1.2%

99~132㎡ 19.1% 38.5% 33.3% 5.2% 3.8%

132~165㎡ 8.5% 39.4% 38.0% 9.9% 4.2%

165㎡이상 20.0% 56.0% 20.0% 4.0% 0.0%

구분

거주주택면적

월평균가구소득

주택소유형태

연령대별

지역

26

7. 브랜드 인지 : 경로



Q) 귀하께서 선택하신 브랜드는 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

▌브랜드 인지 경로 ‘TV’가 42.4%로 높음

▌스마트폰 이용자가 확대되었지만 ‘모바일’을 통한 브랜드 인지는 2.7%로 낮음

Ⅱ 전국 브랜드 인지 경로 Ⅱ

42.4% 24.0%

12.5%

12.5% 5.1%

2.7%

TV

인터넷온라인

신문및책자

현장방문

지인소개

모바일

27

7. 브랜드 인지 : 경로 – 응답자 특성



Q) 귀하께서 선택하신 브랜드는 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

▌20~30대 젊은 층은 ‘TV’와 ‘인터넷 온라인’을 통해 인지하는 비율이 높은 반면 ‘신문 및 책자’는 저조

▌’인터넷온라인’은 연령대가 낮고, 임차거주자, 소형거주자 유형에서 브랜드 인지 경로 비율이 높음

Ⅱ 응답자 특성별 브랜드 인지 경로 Ⅱ

지역별 도시인터넷온라인

모바일 TV 신문및책자 지인소개 현장방문 기타

수도권 25.4% 1.8% 41.6% 12.8% 4.5% 12.8% 1.1%

지방 20.9% 4.6% 44.4% 11.7% 6.6% 11.7% 0.0%

20대 31.0% 3.4% 51.7% 0.0% 3.4% 6.9% 3.4%

30대 25.2% 4.9% 48.4% 6.9% 5.7% 8.5% 0.4%

40대 23.1% 1.7% 45.7% 12.8% 3.8% 11.5% 1.3%

50대 이상 22.0% 0.0% 23.5% 25.0% 6.8% 22.7% 0.0%

남 25.4% 1.8% 41.1% 14.1% 4.7% 12.3% 0.7%

여 20.7% 4.7% 45.6% 8.8% 6.2% 13.0% 1.0%

자가 22.1% 3.0% 41.2% 13.6% 6.0% 13.4% 0.7%

전세 27.1% 2.1% 45.2% 11.2% 3.7% 9.6% 1.1%

월세 34.2% 2.6% 36.8% 5.3% 5.3% 15.8% 0.0%

200만원 미만 24.3% 1.4% 45.9% 5.4% 5.4% 16.2% 1.4%

200~300만원 28.2% 5.1% 39.3% 9.4% 5.1% 12.8% 0.0%

300~400만원 23.0% 2.4% 45.2% 12.7% 4.0% 11.9% 0.8%

400만원 이상 22.8% 2.2% 41.7% 15.1% 5.6% 11.7% 0.9%

99㎡미만 27.6% 2.7% 42.8% 8.9% 5.8% 10.9% 1.2%

99~132㎡ 22.6% 2.8% 44.1% 12.2% 4.9% 12.8% 0.7%

132~165㎡ 18.3% 1.4% 36.6% 23.9% 2.8% 16.9% 0.0%

165㎡이상 20.0% 4.0% 36.0% 20.0% 8.0% 12.0% 0.0%

월 평균가계소득

거주주택면적

지역

연령대별

성별

주택소유형태

28

8. 브랜드 인지 : 항목



Q) 선택하신 브랜드를 인지하는데 가장 인상 깊었던 항목은 무엇입니까?

▌수도권은 눈으로 볼 수 있는 ‘브랜드타운’과 ‘최신 설비 디자인’이 브랜드를 인지하는데 높은 영향을 받음

- 대표하는 랜드마크 단지 조성을 위해 최신 설비 디자인을 고려한 브랜드 타운 형성에 주력하고 있기 때문

▌지방은 ‘광고 메시지’와 ‘브랜드명’이 브랜드를 인지하는데 높은 영향을 주는 것으로 나타남

- 지방은 수도권처럼 브랜드타운 조성이 저조하다 보니 ‘광고’를 통해서 브랜드를 인지

23.4%

25.6%

18.4%

22.6% 21.3%

25.5%

21.8%

24.7%

15.3%

21.4% 19.3%

26.0%

5.9% 5.2%

7.7%

3.1% 2.2%

5.1%

1.7% 1.6% 2.0%

전국 수도권 지방

브랜드타운 브랜드명 최신설비디자인 광고메시지 개성있는로고 스타 기타

29

8. 브랜드 인지 : 항목 – 응답자 특성



Q) 선택하신 브랜드를 인지하는데 가장 인상 깊었던 항목은 무엇입니까?

▌20~30대 젊은 층은 ‘브랜드명’과 ‘광고 메시지’를 통해 브랜드 인지 항목 비율이 높음

▌50대 이상과 대형면적일 수록 ‘브랜드타운’을 통해 브랜드 인지 항목이 높게 나타남

Ⅱ 응답자 특성별 브랜드 인지 경로 Ⅱ

지역별 도시 브랜드명 개성있는로고광고

메시지스타 최신설비 디자인

브랜드타운

기타

수도권 21.3% 5.2% 19.3% 2.2% 24.7% 25.6% 1.6%

지방 25.5% 7.7% 26.0% 5.1% 15.3% 18.4% 2.0%

20대 34.5% 6.9% 20.7% 6.9% 20.7% 6.9% 3.4%

30대 20.3% 6.1% 29.7% 4.1% 19.1% 17.9% 2.8%

40대 21.8% 6.8% 18.4% 2.6% 21.4% 27.8% 1.3%

50대 이상 25.8% 3.8% 11.4% 1.5% 28.0% 29.5% 0.0%

자가 24.6% 5.2% 20.3% 3.5% 20.1% 24.3% 2.0%

전세 20.2% 8.5% 22.9% 1.6% 25.0% 21.3% 0.5%

월세 18.4% 2.6% 23.7% 2.6% 26.3% 23.7% 2.6%

200만원 미만 24.3% 5.4% 17.6% 5.4% 25.7% 17.6% 4.1%

200~300만원 30.8% 2.6% 24.8% 5.1% 17.9% 17.1% 1.7%

300~400만원 23.8% 7.1% 23.8% 1.6% 15.9% 27.0% 0.8%

400만원 이상 18.8% 6.8% 20.1% 2.5% 24.7% 25.6% 1.5%

99㎡미만 22.6% 4.3% 24.1% 4.3% 22.6% 19.8% 2.3%

99~132㎡ 23.3% 7.6% 19.1% 2.4% 21.5% 24.7% 1.4%

132~165㎡ 21.1% 7.0% 18.3% 2.8% 22.5% 28.2% 0.0%

165㎡이상 20.0% 0.0% 28.0% 0.0% 16.0% 32.0% 4.0%

주택소유형태

월 평균가계소득

거주주택면적

지역

연령대별

3. 요약 및 결론

-투자가치 항목은 갈수록 줄어들고, 친근한 이미지와 광고 부분이 높아지는 추세 -과거 스타모델을 기용한 광고에서 벗어나 브랜드 메시지가 담긴 감성적 광고를 선보이기 때문으로 풀이됨 -특히 여성과 20~30대 젊은 층에서 친근한 이미지와 광고를 선택한 항목이 높게 나타남 -아파트 투자 구매능력이 상대적으로 낮은 층이지만 장기적으로 미래 구매 가능 수요이므로 지속적인 이미지 광고를 통해 브랜드 인지도를 높이는데 효과적인 방법으로 판단됨

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요약 및 결론


브랜드 종합 순위 변화 트렌드

-삼성물산 '래미안' 브랜드는 △최초상기도 △총상기도 △브랜드선호도 세 부분에서 전국 1위를 기록 -삼성물산 분양 공급 물량이 수도권에 편중되어 지방에서는 2위 -대우건설 '푸르지오'는 지방에서 △최초상기도 △총상기도 △브랜드선호도 △브랜드인지도 네 개 모두 1등 특히 브랜드인지도는 전국에서 1등 -대우건설은 적극적으로 신규 공급에 나서 브랜드 인지도가 수도권과 지방에서 골고루 높게 나타남 -상위 10위권 건설사 브랜드 인지도 수치는 2년 전 조사보다 전반적으로 낮아지고, 상위권 5대 건설사 브랜드는 평준화되는 경향임

특정 브랜드를 선호하는 이유

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요약 및 결론


브랜드 선택 의향

-특정 아파트 브랜드를 선택하겠다는 응답은 2012년 60.9% 보다 높아진 64.3%를 기록 -‘신규 분양’을 받을 때 특정브랜드를 선택하겠다는 응답률이 70.8%로 높았음 동일한 입지에서 분양 경쟁할 경우 브랜드 우위를 내세워 소비자 공략에 나서는 전략은 중요

-특정브랜드를 선택할 때 지불할 수 있는 비용이 2012년보다 구매비용 10% 미만과 20% 미만 범위에서 상승 -수도권보다는 지방에서 감내할 수 있는 비용 부담 비율이 높았음 -2012년 경기 침체가 지속되면서 아파트 가격이 바닥을 다졌다는 인식이 확산돼 비용 감수 규모가 미미하게 상승

브랜드 선택 비용 감수 규모

브랜드 인지 항목

-수도권은 ‘브랜드타운’과 ‘최신 설비 디자인’ 항목에서 브랜드를 인지하는 요인으로 높았음 -다만 최근 건설 기술이 고평준화 돼 첨단시설 수준 차이가 좁아지는 추세이므로 수도권에서의 브랜드 인지도를 높이기 위한 방법으로 감성적이고 친근한 이미지 광고에 주력하는 것이 중요해질 것으로 보임

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회사명

설립일

대표이사

업종

임직원

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주요사업

홈페이지

부동산114 주식회사

1999년 6월 1일

이 구 범

부동산 종합정보 서비스

55명

경기도 성남시 분당구 삼평동 685번지 미래에셋벤처타워 10층

인터넷 부동산 전문포탈 서비스

부동산 데이타베이스 및 프로그램 서비스

부동산 중개네트워크

부동산 컨설팅 서비스

부동산 전문교육 및 출판 서비스

http://www.r114.com

[부동산114 리서치센터]

집필진 : 함영진 리서치센터장 ([email protected])

이미윤 책임연구원 ([email protected])


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2013년 아파트 브랜드 선호도 및 인지도 조사etc.r114.co.kr/download/newsdata/2014/01/newsfile... · 자료출처: 부동산114 3. 응답자 특성 2013 아파트 브랜드