遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司遠傳電信股份有限公司

2013年上半年法人年上半年法人年上半年法人年上半年法人說明會說明會說明會說明會

2

免責聲明免責聲明免責聲明免責聲明

本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述。。。。這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受這些前瞻性敘述將受風險風險風險風險、、、、不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響不確定性與推論所影響，，，，部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外部份將超出我們的控制之外，，，，實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。。。。遠傳電信股份遠傳電信股份遠傳電信股份遠傳電信股份有限公司有限公司有限公司有限公司〈〈〈〈本公司本公司本公司本公司〉〉〉〉並不並不並不並不保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性保證本簡報資料之正確性，，，，且不且不且不且不負負負負有更新或修正本簡報資料內容之責任有更新或修正本簡報資料內容之責任有更新或修正本簡報資料內容之責任有更新或修正本簡報資料內容之責任。。。。本簡報資料中所提供本簡報資料中所提供本簡報資料中所提供本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、、、、完整性完整性完整性完整性、、、、或可靠性或可靠性或可靠性或可靠性，，，，亦不代表本公司亦不代表本公司亦不代表本公司亦不代表本公司、、、、產業狀況或產業狀況或產業狀況或產業狀況或後後後後續重大發展的續重大發展的續重大發展的續重大發展的完整完整完整完整論述論述論述論述論論論論。。。。此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可此簡報及其內容未經本公司書面許可，，，，任何第任何第任何第任何第三者不得任意取用三者不得任意取用三者不得任意取用三者不得任意取用。。。。

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

I. 市場概況市場概況市場概況市場概況

II. 2013年上半年之年上半年之年上半年之年上半年之績效績效績效績效表現表現表現表現

III. 營運營運營運營運狀況報告狀況報告狀況報告狀況報告

3

15.4%

-6.1%-4.9%

-10%

0%

10%

20%

FET TWM CHTFET

CHT

TWM

27.1%����(2012)

27.2%(2013)

33.7% (2013)

32.8%����(2012)

27.9% (2013)

27.2%����(2012)

11.2% (2013)

12.9%����(2012)

APBW+VIBO

4

4.0%-3.0%0.4%

-10%

0%

10%

FET TWM CHT

稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘年年年年成長率成長率成長率成長率(1H13 vs. 1H12)

稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘年年年年成長率成長率成長率成長率(1H13 vs. 1H12)

市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況市場概況

行動服務營收行動服務營收行動服務營收行動服務營收市佔率市佔率市佔率市佔率(1H13 vs. 1H12)

行動服務營收行動服務營收行動服務營收行動服務營收市佔率市佔率市佔率市佔率(1H13 vs. 1H12)

台灣台灣台灣台灣行動通訊行動通訊行動通訊行動通訊市場市場市場市場市市市市場場場場動動動動態態態態

EBITDA年年年年成長率成長率成長率成長率(1H13 vs.1H12)

EBITDA年年年年成長率成長率成長率成長率(1H13 vs.1H12)

� 2013年上半年年上半年年上半年年上半年，，，，儘管受到法規調降中間儘管受到法規調降中間儘管受到法規調降中間儘管受到法規調降中間價格價格價格價格，，，，遠傳仍保有以下營收成長遠傳仍保有以下營收成長遠傳仍保有以下營收成長遠傳仍保有以下營收成長

� 行動服務營收行動服務營收行動服務營收行動服務營收年成長率年成長率年成長率年成長率達達達達3.2%

� 行動非語音營收行動非語音營收行動非語音營收行動非語音營收年成長率年成長率年成長率年成長率達達達達30.7%

� 整體行動市場狀況依然相當穩定整體行動市場狀況依然相當穩定整體行動市場狀況依然相當穩定整體行動市場狀況依然相當穩定

5

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

I. 市場概況市場概況市場概況市場概況

II. 2013年上半年之績效表現年上半年之績效表現年上半年之績效表現年上半年之績效表現

III. 營運營運營運營運狀況報告狀況報告狀況報告狀況報告

('000)

5,024 5,134 5,341 5,437

1,388 1,418 1,440 1,473 1,503 1,5281,543 1,553 1,553 1,565

5,5045,3925,2495,1465,082 5,190

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13Postpaid ( 月租型月租型月租型月租型) Prepaid (預付型預付型預付型預付型)

22%

78%

6,5746,412

����4.3%YoY

6,501 6,618 6,6946,8846,777 6,945

6

6,990 7,069

總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數〈〈〈〈以千計算以千計算以千計算以千計算〉〉〉〉–連續連續連續連續38個個個個月持續成長月持續成長月持續成長月持續成長總客戶數總客戶數總客戶數總客戶數〈〈〈〈以千計算以千計算以千計算以千計算〉〉〉〉–連續連續連續連續38個個個個月持續成長月持續成長月持續成長月持續成長

營營營營運運運運績績績績效效效效用戶數成長用戶數成長用戶數成長用戶數成長

Million Minutes

4,042

4,236

3,8713,956

4,187 4,162 4,087

3,706

4,002 4,017

3000

3500

4000

4500

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

NT$

897864826

854885 882 872

808851 871

250

500

750

1000

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

-2.4%YoY-1.5%YoY

7

887 +0.2%YoY

營營營營運運運運績績績績效效效效總通話分鐘數與每用戶平均貢獻度總通話分鐘數與每用戶平均貢獻度總通話分鐘數與每用戶平均貢獻度總通話分鐘數與每用戶平均貢獻度

月租型客戶之通話分鐘月租型客戶之通話分鐘月租型客戶之通話分鐘月租型客戶之通話分鐘數數數數月租型客戶之通話分鐘月租型客戶之通話分鐘月租型客戶之通話分鐘月租型客戶之通話分鐘數數數數 月租型客戶月租型客戶月租型客戶月租型客戶之之之之每月平均貢獻每月平均貢獻每月平均貢獻每月平均貢獻度度度度月租型客戶月租型客戶月租型客戶月租型客戶之之之之每月平均貢獻每月平均貢獻每月平均貢獻每月平均貢獻度度度度

中間價格管制影響數中間價格管制影響數中間價格管制影響數中間價格管制影響數

($mn)

21,295 21,400 21,66222,389 22,10022,086

17,71917,34417,53417,67617,25416,841

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13Total Revenue Service Revenue

($mn)

15,335 15,284 15,06915,344

14,91214,564

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13

3.3%YoY

2.7%YoY

2.9%YoY

8

合併總營合併總營合併總營合併總營收收收收&服務服務服務服務營收營收營收營收合併總營合併總營合併總營合併總營收收收收&服務服務服務服務營收營收營收營收 行動行動行動行動服務服務服務服務營收營收營收營收行動行動行動行動服務服務服務服務營收營收營收營收

財財財財務務務務績績績績效效效效合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收

9

($mn)

2,403

3,130

2,4252,781

3,0522,720

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q12 2Q12

5,790

6,394 6,436

5,741

6,5256,142

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13

($mn) 2Q13 vs. 2Q122% YoY

2Q13 vs. 2Q1215.1% YoY

合併合併合併合併EBITDA合併合併合併合併EBITDA 稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘

財財財財務務務務績績績績效效效效獲利成長獲利成長獲利成長獲利成長

NT$ mn

4,320 4,6695,015 5,335

5,568

4,022

27.4%30.3%

32.6%36.3%35.4%

28.8%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q130%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mobile Data Rev Mobile Data % of Service Rev

MobileData %

(k subs)

1,8101,981

2,1842,378

2,5552,729

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13

10

2Q13 vs. 2Q12����29% YoY

2Q13 vs. 2Q12����38% YoY

行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音服務之營運績效行動非語音行動非語音行動非語音行動非語音加速成長加速成長加速成長加速成長

行動非語音服務營收行動非語音服務營收行動非語音服務營收行動非語音服務營收行動非語音服務營收行動非語音服務營收行動非語音服務營收行動非語音服務營收 非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務*用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況非語音服務非語音服務非語音服務非語音服務*用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況用戶之成長狀況

* 非語音服務包含與智慧型手機相關費率方案、無線網卡、無線寬頻、GPS等等所有非語音服務

項項項項目目目目(除除除除EPS及及及及%外外外外, 以百萬計以百萬計以百萬計以百萬計)

1H13實際數實際數實際數實際數

1H12實際數實際數實際數實際數

年成長率年成長率年成長率年成長率% 1H13 財測數財測數財測數財測數

達成率達成率達成率達成率%

▶總營收總營收總營收總營收 44,186 42,695 ����3% 43,649 101%

▶服務營收服務營收服務營收服務營收 35,063 34,112 ����3% 35,120 100%

▶EBITDA 12,666 12,183 ����4% 12,376 102%

▶稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘稅後盈餘 5,911 5,123 ����15% 5,497 108%

▶每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘* $1.81 $1.57 ����15% $1.68 108%

11

合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果實際數與去年同期及財實際數與去年同期及財實際數與去年同期及財實際數與去年同期及財測相較測相較測相較測相較

*每股盈餘係依目前在外流通股數3,258,501千股計算之

12

13,0482,719

1,21714,550

76,182

1.6% ─

1,4372,904

$0.85

合併營運成果合併營運成果合併營運成果合併營運成果2013年上半年財務年上半年財務年上半年財務年上半年財務相關數據相關數據相關數據相關數據

* 淨現金=現金與約當現金 + 備供出售與衍生性金融資產 –總負債**自由現金流量 = 營業活動之現金流量 –購置固定資產及無形資產

現金與約當現金現金與約當現金現金與約當現金現金與約當現金

備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產備供出售金融資產與衍生性金融資產

總負債總負債總負債總負債

淨現金淨現金淨現金淨現金*

股東權利股東權利股東權利股東權利

負債佔總資本比率負債佔總資本比率負債佔總資本比率負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率總負債佔總資本比率 (%) 淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率淨負債佔資本比率 (%)

自由現金自由現金自由現金自由現金流量流量流量流量** – YTD以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出以現金計算之資本支出 – YTD

每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘(元元元元) – YTD

(除每股盈餘與%外，以百萬計) 截至截至截至截至2013年第一季年第一季年第一季年第一季截至截至截至截至2013年第二季年第二季年第二季年第二季

21,4742,820

1,20018,104

67,871

8.4% ─

5,4375,092

$1.81

13

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點

I. 市場概況市場概況市場概況市場概況

II. 2013年上半年上半年上半年上半年之年之年之年之績效績效績效績效表現表現表現表現

III. 營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告營運狀況報告

26%31%

37%42%

48%

54%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13

iOS & Andriod Smartphones

14

37%41%

實際滲透率實際滲透率實際滲透率實際滲透率僅僅僅僅41%仍有大仍有大仍有大仍有大幅幅幅幅成長空間成長空間成長空間成長空間

智慧型手持裝置現況智慧型手持裝置現況智慧型手持裝置現況智慧型手持裝置現況智慧型手持裝置持續引領數據成長智慧型手持裝置持續引領數據成長智慧型手持裝置持續引領數據成長智慧型手持裝置持續引領數據成長

相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據相關數據 智慧型手機滲透率智慧型手機滲透率智慧型手機滲透率智慧型手機滲透率* (%)智慧型手機滲透率智慧型手機滲透率智慧型手機滲透率智慧型手機滲透率* (%)

* 智慧型手機滲透率是指持有iOS、Andriod及WM8作業系統之智慧型手機者佔整體月租型客戶的比重(%)，其中不包含單純使用數據服務的客戶

�在在在在2013年上半年年上半年年上半年年上半年，，，，智慧型手持裝置智慧型手持裝置智慧型手持裝置智慧型手持裝置〈〈〈〈智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機+平板電腦平板電腦平板電腦平板電腦〉〉〉〉佔總銷量比重佔總銷量比重佔總銷量比重佔總銷量比重為為為為91%

� 54%的月租型用戶持有智慧型手機的月租型用戶持有智慧型手機的月租型用戶持有智慧型手機的月租型用戶持有智慧型手機，，，，然而只有然而只有然而只有然而只有40.6%的月租型的月租型的月租型的月租型用戶真正使用戶真正使用戶真正使用戶真正使用智慧型手機行動上網用智慧型手機行動上網用智慧型手機行動上網用智慧型手機行動上網

�每月貢獻度每月貢獻度每月貢獻度每月貢獻度(ARPU)：：：：

智慧型手機使用者的智慧型手機使用者的智慧型手機使用者的智慧型手機使用者的 ARPU約為約為約為約為$1500

榮獲榮獲榮獲榮獲Corporate Governance Asia 雜誌雜誌雜誌雜誌評選評選評選評選「「「「亞洲最佳亞洲最佳亞洲最佳亞洲最佳CEO」」」」、、、、「「「「亞洲最佳亞洲最佳亞洲最佳亞洲最佳CFO」」」」、、、、「「「「最佳最佳最佳最佳IR網站網站網站網站」」」」、、、、「「「「最佳最佳最佳最佳投資人投資人投資人投資人關係關係關係關係企業企業企業企業」」」」以及以及以及以及「「「「最佳最佳最佳最佳投資者關係專業人員投資者關係專業人員投資者關係專業人員投資者關係專業人員」」」」，，，，同時同時同時同時，，，，徐旭東董事長再獲頒徐旭東董事長再獲頒徐旭東董事長再獲頒徐旭東董事長再獲頒「「「「亞洲最佳企業領袖成就獎亞洲最佳企業領袖成就獎亞洲最佳企業領袖成就獎亞洲最佳企業領袖成就獎」」」」及及及及「「「「傑出公司治理企業傑出公司治理企業傑出公司治理企業傑出公司治理企業」」」」

榮獲榮獲榮獲榮獲Finance Asia 雜誌雜誌雜誌雜誌第十第十第十第十三三三三屆屆屆屆亞洲最佳亞洲最佳亞洲最佳亞洲最佳公司七公司七公司七公司七座大獎座大獎座大獎座大獎，，，，包含台灣包含台灣包含台灣包含台灣「「「「最佳管理企業最佳管理企業最佳管理企業最佳管理企業」、」、」、」、「「「「最佳公司治理最佳公司治理最佳公司治理最佳公司治理」」」」、「、「、「、「最佳最佳最佳最佳投資人關係投資人關係投資人關係投資人關係」、」、」、」、「「「「最佳企業社會責任最佳企業社會責任最佳企業社會責任最佳企業社會責任」、」、」、」、「「「「最佳信守最佳信守最佳信守最佳信守配發高股利承諾企業配發高股利承諾企業配發高股利承諾企業配發高股利承諾企業」」」」及及及及「「「「最佳最佳最佳最佳CEO」」」」

遠傳遠傳遠傳遠傳七七七七度度度度獲得證基會發佈之獲得證基會發佈之獲得證基會發佈之獲得證基會發佈之「「「「上市櫃公司資訊揭露評鑑上市櫃公司資訊揭露評鑑上市櫃公司資訊揭露評鑑上市櫃公司資訊揭露評鑑」」」」最高等級殊榮最高等級殊榮最高等級殊榮最高等級殊榮，，，，在在在在一千多一千多一千多一千多家家家家上市櫃公司上市櫃公司上市櫃公司上市櫃公司中的中的中的中的評鑑為評鑑為評鑑為評鑑為A++級級級級

遠傳獲頒遠傳獲頒遠傳獲頒遠傳獲頒Institutional Investor 雜誌雜誌雜誌雜誌「「「「最佳最佳最佳最佳投資者投資者投資者投資者關係關係關係關係企企企企業業業業」」」」及及及及「「「「最佳最佳最佳最佳投資者關係專業人員投資者關係專業人員投資者關係專業人員投資者關係專業人員」」」」

2013年第二季年第二季年第二季年第二季獲頒獲頒獲頒獲頒超過超過超過超過20項榮譽項榮譽項榮譽項榮譽與認證與認證與認證與認證

2013

▶ 三月及六月三月及六月三月及六月三月及六月

▶ 五月五月五月五月

▶ 六月六月六月六月

▶ 六月六月六月六月

▶ 以及其他獎項與認證之肯定以及其他獎項與認證之肯定以及其他獎項與認證之肯定以及其他獎項與認證之肯定…………

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