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2014年3月期 決算説明資料
(2013年4月‐2014年3月)
2014年5月 日医工株式会社
(東証1部 証券コード4541)
ミッションステートメント、第6次中期経営計画
我々は、我々のジェネリック医薬品が世界の患者・薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業に必要とされ、提供し続ける為に自ら存続する努力を行い、ジェネリックメーカーとして世界で卓越する。
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連結会計年度 対前年比
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(百万円)
2013年3月期 売上比率 2014年3月期 売上比率 前年比率
売上高 93,926 ‐ 103,622 ‐ 110.3%売上原価 57,260 61.0% 63,947 61.7% 111.7%売上総利益 36,645 39.0% 39,666 38.3% 108.2%販管費 28,416 30.3% 32,282 31.2% 113.6%
人件費 4,810 5.1% 5,147 5.0% 107.0%研究開発費 3,250 3.5% 4,441 4.3% 136.6%販売促進費 12,187 13.0% 13,705 13.2% 112.5%
その他 8,168 8.7% 8,988 8.7% 110.0%営業利益 8,229 8.8% 7,383 7.1% 89.7%経常利益 8,470 9.0% 7,085 6.8% 83.6%当期純利益 5,129 5.5% 4,588 4.4% 89.5%
設備投資額 10,709 4,586 42.8%減価償却費 4,592 5,797 126.2%
連結会計年度 対計画比
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(百万円)
2014年3月期決算予測値
売上比率 2014年3月期 売上比率 比較
売上高 103,000 ‐ 103,622 ‐ 100.6%売上原価 62,100 60.3% 63,947 61.7% 103.0%売上総利益 40,900 39.7% 39,666 38.3% 97.0%販管費 32,600 31.7% 32,282 31.2% 99.0%営業利益 8,300 8.1% 7,383 7.1% 89.0%経常利益 8,000 7.8% 7,085 6.8% 88.6%当期純利益 5,200 5.0% 4,588 4.4% 88.2%
設備投資額 5,400 4,586 84.9%研究開発費 5,700 4,441 77.9%減価償却費 5,900 5,797 98.3%
販売ルート別業績比較(連結)
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78,126 85,185
8,764
10,117 7,034
8,320
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2013年3月期 2014年3月期
その他ルート
代理店ルート
卸ルート
(百万円)
ルート内訳 2013年3月期 2014年3月期前年同期比
増減額前年同期比
増減率
卸ルート 78,126 85,185 7,059 109.0%代理店ルート 8,764 10,117 1,353 115.4%その他ルート 7,034 8,320 1,286 118.3%ルート合計 93,926 103,622 9,696 110.3%
Mグループ Sグループ Aグループ Tグループ Taグループ その他
2013年3月期 2014年3月期
広域卸グループ別業績比較
6
対前年同期比
114.6% 111.9%
107.0% 106.0%
105.2% 111.3%
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27.5%
21.5%18.8%
14.7%
11.1%
6.4%
Mグループ
Sグループ
Aグループ
Tグループ
Taグループ
その他
2014年3月期シェア
製品区分年度別業績(連結)
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内訳 2013年3月期 2014年3月期前年同期比
増減額前年同期比
増減率GE 75,487 86,798 11,311 115.0%
長期収載品 17,684 16,043 ‐1,641 90.7%その他 755 780 25 103.3%合計 93,926 103,622 9,695 110.3%
75,487 86,798
17,684
16,043 755
780
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2013年3月期 2014年3月期
その他
長期収載品
GE
収載年度別業績比較
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8,265 8,933
3,350 3,345
5,438 5,603
2,554 2,804 2,565
2,708 4,941
5,504
5,073 5,993
3,689
5,078 4,180
5,303 1,814
4,138
‐
3,769
‐
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2013年3月期 2014年3月期
(百万円)
(百万円)
収載年度 2013年3月期 2014年3月期前年同期比
増減額前年同期比
増減率2013年 ‐ 3,769 3,769 ‐
2012年 1,814 4,138 2,325 228.1%
2011年 4,180 5,303 1,124 126.9%
2010年 3,689 5,078 1,389 137.6%
2009年 5,073 5,993 920 118.1%
2008年 4,941 5,504 562 111.4%
2007年 2,565 2,708 143 105.6%
2006年 2,554 2,804 249 109.8%
2005年 5,438 5,603 164 103.0%
2004年 3,350 3,345 ‐5 99.9%
2003年 8,265 8,933 668 108.1%
施設区分別採用実績比較
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売上構成比 軒数 売上構成比 軒数 カバー率 売上増減比 軒数増減比
全施設 ‐ 100.0% 133,077 100.0% 134,623 ‐ 111.5% 101.2%
病院(DPC以外) 6,873 8.8% 6,709 8.2% 6,720 97.8% 103.7% 100.2%
DPC対象病院 1585 11.8% 1,556 11.1% 1,559 98.4% 104.5% 100.2%
DPC準備病院 146 0.3% 142 0.3% 142 97.3% 100.9% 100.0%
診療所 102,098 16.0% 65,816 15.2% 65,776 64.4% 106.3% 99.9%
調剤薬局 56,639 55.9% 52,865 57.8% 54,464 96.2% 115.4% 103.0%
その他 ‐ 7.2% ‐ 7.4% ‐ ‐ 114.4% ‐
2013年3月期 2014年3月期 前年同期比施設区分 全国軒数
上市時期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
上市(予定)品目 21成分37品目 20成分39品目 (16成分30規格) (19成分)2013年先発製剤売上高(億円:薬価ベース)
2,400 3,370 2,630 3,840
主な品目ニューロタン®
パキシル®マイスリー®
リバロ®カルブロック®
バルトレックス®
ディオバン®ブロプレス®
プレミネント®
プラビックス®グリベック®
ジェイゾロフト®
追補品収載計画(2013年3月期 - 2016年3月期追補予定)
2015年3月期 発売予定品
10
2015年3月期 6月発売予定品 7成分11規格 バルサルタン錠20mg / 40mg / 80mg / 160mg(ディオバン®後発品) ロサルヒド配合錠LD (プレミネント®後発品) ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL (ゾメタ®後発品) ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ(ゾメタ®後発品) アトルバスタチン錠20mg デカドロン錠4mg プランルカストカプセル225mg
2015年3月期 12月発売予定品 9成分19規格
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今後のジェネリック医薬品市場について
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日医工医業経営研究所(MPI)推定値
今後のジェネリック市場に対応するには、
• シェアを取り売上成長を確保 • 利益を確保するために低コストでの生産
46.9%
52.2%
54.7%
58.4%
62.0%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
GE市場金額(億円)
GE数量シェア
GE数量シェアの増加とブロックバスターの特許満了によりGE市場は拡大していく。
オーソライズドジェネリック(フェキソフェナジン)
©2014IMSヘルス JPMフェキソフェナジン(2013/4‐2014/4)をもとに作成 無断転載禁止
(千錠)
19.4% 19.6%
22.0%
24.1% 25.1%
27.0% 27.8% 28.4% 28.8%
30.1%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
15%
20%
25%
30%
35%
日医工製品 GE
内数量シェア
日医工製品販売数量
45.2%
30.1%
4.7% 19.9%
その他メーカー(23社)
A社 日医工
B社
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ヘパリン類似物質「日医工」シリーズ
4.1% 4.7%
5.8%
6.9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2013年12月 2014年1月 2014年2月 2014年3月
ビーソフテン油性クリーム 発売後からの数量シェア推移
市場規模200億円 (GE切り替え率:13.2%)
©2014IMSヘルス JPMヘパリン類似物質(2013/4‐2014/4)をもとに作成 無断転載禁止
その他メーカー A社 日医工
水性クリーム (GE切り替え率:57%)
ローション・スプレー (GE切り替え率:32%)
全剤形(GE切り替え率:25.9%)
ヘパリン類似物質GEシェア
51% 43%
6%
53.1% 42.3%
4.6%
60% 37%
3%
日医工ファーマテック静岡工場事業開始
概要 所在地 :静岡県富士市 敷地面積:101,875㎡ 建築面積:57,789㎡ 従業員 :370名 生産剤形:錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、注射剤 年間能力:約30億錠(錠剤)、約1,000万本(注射)
シナジー効果 安定供給体制強化 コスト削減効果(大量生産、内製化) 高い技術力、優れた品質管理能力の承継
今後の事業展開
注射剤の内製化 大量生産製品の富山工場からの移管
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国内ジェネリックメーカー最大規模の生産能力
錠剤100億錠、注射9,000万本の生産能力体制確立
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愛知工場
注射剤
富山第一工場
錠剤・カプセル剤 山形工場
外用剤
ヤクハン製薬
消毒薬
埼玉工場
点眼剤・ゼリー剤
日医工ファーマテック 静岡工場
錠剤・注射剤
散剤・顆粒剤
富山第二工場
バイオシミラー
インフリキシマブ (先行品:レミケード®)
ダルベポエチンα (先行品:ネスプ®)
トラスツズマブ (先行品:ハーセプチン®)
現状 臨床第3相試験
2018年申請 2019年承認予定
2016年 承認予定
リツキシマブ (先行品:リツキサン®)
2015年 申請
開発候補
2019年申請 2020年承認予定
2015年 臨床試験開始
国内市場 インフリキシマブ :約900億円 ダルベポエチンα :約650億円 トラスツマブ :約370億円 リツキシマブ :約350億円
販売目標 65億円/年
2016年 臨床試験開始
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海外市場展開(米国) グローバルジェネリックメーカーへ
アメリカ現地法人「NIXS」を中心に 事業展開加速
バイオシミラー(インフリキシマブなど) 展開 GE医薬品(NI‐03)の市場展開
インフリキシマブ (世界市場 約9,000億円)
GE医薬品 開発コード:NI‐03
2018年 特許失効 承認予定
2017年 申請
販売目標 230億円/年
2018年 承認予定
2017年 申請
販売目標 35億円/年
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Pyramidローリング
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(百万円) 2015年3月期(中計発表時)
売上比率2015.3月期
(中計修正値)売上比率 対発表時
2016年3月期(中計発表時)
売上比率2016.3月期
(中計修正値)売上比率 対発表時
売上高 115,000 ‐ 123,000 ‐ 107.0% 130,000 ‐ 137,200 ‐ 105.5%
売上原価 70,000 60.9% 76,500 62.2% 109.3% 79,800 61.4% 84,100 61.3% 105.4%
売上総利益 45,000 39.1% 46,500 37.8% 103.3% 50,200 38.6% 53,100 38.7% 105.8%
販管費 33,500 29.1% 37,200 30.2% 111.0% 35,900 27.6% 40,600 29.6% 113.1%
営業利益 11,500 10.0% 9,300 7.6% 80.9% 14,300 11.0% 12,500 9.1% 87.4%
経常利益 11,100 9.7% 9,000 7.3% 81.1% 14,000 10.8% 12,100 8.8% 86.4%
当期純利益 6,900 6.0% 5,900 4.8% 85.5% 9,000 6.9% 8,000 5.8% 88.9%
設備投資額 5,300 5,400 101.9% 3,100 4,500 145.2%
研究開発費 6,000 5,800 96.7% 5,900 5,100 86.4%
減価償却費 5,300 6,600 124.5% 4,800 6,500 135.4%
本資料のいかなる情報も、弊社株式購入や売却などを勧誘するものではありません。 本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、資料作成時点での入手された情報に基づき弊社で判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれております。 従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おき下さい。
注意事項
本資料に関するお問い合わせ先 日医工株式会社 社長室 TEL. 076‐442‐7026 E‐mail [email protected]