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Prepared by The Nielsen Company November, 2015
2015 HMR Market Report 한국 가정간편식 시장 보고서 제안서
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1인 가구 시대 도래/여성 경제 활동 증가로 인해 HMR 시장 성장은 선진 시장의 핵심 트렌드이며,
한국 HMR시장도 주요 식품 제조사 및 대형 마트의 적극적인 제품 개발 및 시장 확대 노력으로,
시장 세분화, 다양화를 통한 빠른 성장세를 보이고 있음.
반면 시장/카테고리 definition에 대한 혼선 및 기준 자료의 부족으로 정확한 시장 이해가 어려운
실정임. 이에 닐슨은 식품 Industry Insight Provider로써, Retail Index를 통한 HMR 시장 규모
추정 및 성장 트렌드 진단을 통해 주요 식품 제조사의 시장 이해와 마케팅 전략 수립을 돕고자
본 리포트 발간.
발간 배경
보고서 분석 범위
조사방법 분석 시장 분석 기간
소매점 판매
Retail Index
19개 개별 시장 상품밥/즉석죽/라면/상온면/냉장면류/냉동밥/레토르트(국/탕/찌개류)/ 레토르트(육가공류)/레토르트(소스류)/분말스프/핫바/어묵바& 용기/떡볶이/냉동만두/시리얼/식사대용두부/시리얼바/닭가슴살캔/가공두부
3년
Scantrack 11개 개별 시장 냉장스프/파스타소스/파스타소스(소스+면)/냉동튀김/냉동까스/냉동핫도그/ 냉동패티/냉동양념육/냉동피자/냉동면/냉동국+탕+찌개
2년
소비자 구매
Consumer Panel
20개 개별 시장 라면/냉동만두/냉장면류/레토르트/떡볶이/상품밥/즉석죽/파스타소스/분말스프/ 냉장스프/상온면/냉동튀김/냉동까스/냉동핫도그/냉동양념육/냉동국탕찌개/ 냉동면/냉동패티/냉동피자/냉동밥
2년
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조사 개요 및 Executive Summary
조사 개요
Executive Summary
분석 데이터 특징
Market definition
성장 배경 및 업계 전망
닐슨 시장 정의 및 현황
성장 트렌드 및 키워드
가정 간편식 시장 이해
즉석 가열식 품목 별 시장
성장 시장 상세 분석
시장 규모 및 성장세
성장 트렌드
품목 별 시장 현황
시장 성장성 및 진입 기회 진단
구매 행동 변화
경쟁 구도 분석
채널 현황 및 핵심 채널
Part B. Part A. Part C.
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[Part B] 즉석 가열식 시장 현황
[part C] 성장 시장 상세 분석
즉석 가열식 시장 규모 및 성장 트렌드
- 즉석 가열식 주 구매자 및 장바구니 분석
- 품목별 판매 성장 추이 및 소비자 패널 침투율 및 재구매율 분석
- 카테고리 별 신제품 영향도 비교 및 시장 경쟁 강도 비교
- 주요 사 카테고리 별 침투 현황
- Top30 브랜드 성장율 트렌드 및 주요 메가 브랜드 운영 현황
품목별 시장 현황
- 시장 및 세그먼트 구분 정의 및 연간 판매 규모
- Top 5 제조사/브랜드 연간 점유율
- 주요 브랜드 별 서브브랜드 운영 현황
- 채널 구성비 및 전년비 성장률
- 채널별 서브 브랜드 별 연간 점유율
시장 성장 핵심 트렌드 파악 및 성장성 진단
주 소비자층 분석 및 구매 행동 변화 트렌드 진단
시장 경쟁 구도 및 강도 분석를 통한 진입 세그먼트 진단
채널 포트폴리오 현황 및 핵심 채널 파악
주요 성장 제조사 및 브랜드 성장 전략 분석
Part B.
Part C.
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HMR 시장에 대한 업계 정의는 협의와 광의의 개념이 혼재되어 있으며,
2014년 기준 1.7조, 광의로 4.9조원대로 추정하고 있으나, 추산 기준은 모호한 상황.
가정 간편식이란 조리된 재료를 끓이기만 해도 요리가 되는 제품이나, 이미 조리가 끝난 제품을 밀봉해 데우기만 하면 되도록 만든 상품
구매 후 바로 섭취가 가능한 상품부터
조리용 채소, 바로 데워 먹는 식품까지 포괄하는 개념
백화점/마트 HMR 자체브랜드 + 순대/김밥/샌드위치 등 완전조리 + 가열 조리 식품 + 배달 도시락 + 홈쇼핑/온라인판매 포함
시장 규모 추정 시장 기준
국내 시장 규모는 2014년 기준 2조 47억원으로 최근 6개년 CAGR은 14.9%
식품 공전 ‘즉석섭취/편의식품류에 한정’
국내 HMR시장 규모는 2014년 기준 약 1조 7천억원 수준 백화점/마트 HMR 자체브랜드+ 순대/김밥/샌드위치등 완전 조리+가열 조리 식품+배달 도시락+홈쇼핑/온라인판매 포함
협의의 HMR 시장 규모는 2014년 기준 1.7조로 추산되며, 광의의 HMR 시장 규모는 4.9조원대로 추정
즉석 섭취 식품(RTE) 즉석 조리 식품(RTH) 신선 편의 식품(RTC)
2012년 기준 HMR 시장 규모는 4조 4천억원 규모 육가공+간편가정식+델리+반찬
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가정 간편식(HMR) 정의는 각 나라별 식문화와 라이프스타일에 따라 다르게 해석되므로,
한국의 시장 정의는 한국 사회의 경향에 맞는 개념 정립 필요.
미국
일본
영국
끼니를 해결할 수 있는 식사
• 식사 대용으로 스낵바/에너지 바/단백질 파우더 인기
• 간편식은 유통이 편리한 냉동이 발달, 오븐 문화 중심으로 조리 시 제품 신선도, 맛 복원에 최적화
• 다양한 나라의 요리가 HMR상품으로 인기
편의점 중심의 완전 제품이나 요리 필요한 반조리 식품
• 편의점 중심 신선도 높은 완전 제품(도시락 편의점 매출의 30% 이상)
• 조미료, 메인 이외의 재료가 들어가 입맛에 맞게 간단조리 할 수 있는 반조리 식품이 일반적이나 최근 완전 조리 식품 선호도 증가
• 시간 단축+정성이 담긴 가정식
냉장 중심의 완전조리식품
• 12년 기준 냉장 간편식이 전체 시장의 57% 차지하며, 파스타/샐러드 등 완전조리식품 판매 비중이 큼
• 저염식, 저칼로리식, 채식 메뉴 등의 건강식 선호
• 사이드 메뉴/메인/디저트/와인 식의 코스 패키지나 Meal Kit 인기
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“식사 대용 혹은 밥과 함께 먹을 수 있는 반조리 혹은 완조리 상태의 제품으로,
쉬운 접근성과 간편성을 가지되, 맛과 품질에서 신뢰할 수 있는 식품군”
가정 간편식 속성 섭취 목적
1 주식 (한끼 식사를 대체하는)
2 부식 (주식과 함께 먹는)
3 간식 (끼니를 보충하는)
1 RTE (Ready to Eat/즉석섭취식)
2 RTH (Ready To Heat/즉석가열식)
3 RTC (Ready to Cook/즉석조리식)
한끼 식사를 대체하는 쉽게 접할 수 있는
간편하게
조리할
수 있는
품질
접근성
간편성 맛
영양
가정 간편식
HMR
집밥처럼
맛있는
신뢰할 수 있는
조리방법
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이용용도 조리방법
주식 한 끼 식사를
대체하는
부식 주식과
함께 먹는
간식 끼니를
보충하는
RTE (Ready To Eat) 즉석 섭취식
시리얼 식사대용 두부
닭가슴살 캔 시리얼바
RTH (Ready to Heat) 즉석 가열식
라면 상온면
파스타소스 (소스+면)* 냉장면류 냉동밥
냉동 피자* 냉동면* 즉석죽 상품밥
가공두부 냉동튀김* 냉동까스* 냉동패티*
파스타소스* 냉동양념육*
냉동국/탕/찌개* 레토르트
(국/탕/찌개류) 레토르트
(육가공류) 레토르트 (소스류)
분말스프 냉장스프*
핫바 어묵바 /용기
냉동만두 떡볶이
냉동핫도그*
닐슨 Retail Index와 Scantrack 시장을 통해 RTE/RTH 30개 시장 규모 파악 가능
RTE RTH
조리 방법
RTE
RTC 조리 방법
주식 부식
간식 섭취 목적
*Scantrack
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RETAIL INDEX
전국 87,884개의 식품 소매점 중 약 3,400여 개의 샘플 매장 통해 판매 데이터 수집하여 전국 수준으로 Projection.
POS+Audit 병행
SCANTRACK
대형마트(할인점), 대형슈퍼 , 백화점 등 Modern Trade의 Weekly POS data를 취합하여 제공 (Non-projection)
전국
편의점
개인대형
대형마트
개인소형
일반 식품점
조합마트
체인대형
전국 소매점 87,884 점포
대형마트 백화점
전국 체인슈퍼
Modern Trade 1,865 점포
소비자 최접점인 소매점 및 가구에서의 판매 트렌드를 측정함으로써
국내 소매유통 환경에 대한 가장 정확한 분석 지표 제공
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거시적인 시장환경 속에서의 가구 소비 트렌드를 입체적으로 파악
구매 품목에 대한 정확한 집계 결과 산출
국내 3,000 가구 패널
국내 유일 홈스캔 기기 통한 바코드 측정으로 정확한 구매 데이터 측정
무엇을 얼마나 자주 어떤 매장에서 누가
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OUTPUT EXAMPLE
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30개 품목 기준 전체 시장은 X조 규모이며, 라면 제외 시 약 Y조로 시장 추정과 유사.
전체 시장이 19개 retail index와 모던 트레이드로 한정된 11개 Scantrack 데이터로 구성되었음을 고려할
때, HMR 시장 실제 규모는 업계 예상 Y조 보다 더 클 것으로 예상.
전체 시장
(단위: 억원)
전년비 성장률
35,192
35,174
라면 제외
라면
MAT14 MAT15
이용용도(라면 제외)
(단위: 억원)
전년비 성장률
15,878 16,521
간식
부식
주식
MAT14 MAT15
조리방법(라면 제외)
(단위: 억원)
전년비 성장률
15,878 16,521
RTE
RTH
MAT14 MAT15
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32,152 32,744
라면
제외
라면
전년비 성장률
MAT14 MAT15
전체 시장
4,679
5,125
기타
면
밥
전년비 성장률
MAT14 MAT15
주식
2,991 3,284
소스류
육가공
국탕찌개
전년비 성장률
MAT14 MAT15
부식
5,169
5,682
기타
육가공
전년비 성장률
MAT14 MAT15
간식
전체 즉석 가열식 시장 규모는 X조, 라면 제외 시 약 Y조 규모의 Z%라는 높은 성장세 나타내고 있으며, 주식
/부식/간식 모두 Z%에 가까운 고른 성장세.
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구매자 DEMO 비교
가구수
(단위: %)
전체 가구
즉석가열식 구매가구
전체 가구
즉석가열식 구매가구 소득별 연령대 전체가구
즉석 가열식 구매가구
X 가구
연 X소득 가구
X대
X주이용(53.7%)
즉석 가열식 주 구매자는 X인 가구, X층보다는 X대의 X소득 가구가 주 이용.
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카테고리 판매액 개수 카테고리 판매액 개수 카테고리 판매액 개수
A 873 48 F 23 10 K 11 11
B 295 64 G 21 14 L 7 5
C 112 18 H 19 19 M 0 3
D 73 71 I 18 7
E 30 27 J 14 2
14년 출시 신규 출시 제품의 금년 성과 확대와 15년 신규 출시 성과가 전체 시장 성장 견인.
전년 대비 다양한 카테고리에서 신제품 활발히 출시되었으며, 판매 효과도 긍정적.
X, Y, Z시장에서 전년에 비해 신제품 출시 성과가 높게 나타남.
신규 출시 성과 카테고리 별 신규 출시 제품 성과 비교
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순위 품목 데이터 TYPE
MAT15 전년비
즉석 가열식 RI+Scan
1 라면 RI
2 냉동만두 RI
3 상품밥 RI
4 냉장면류 RI
5 레토르트 RI
6 냉동패티* Scan
7 냉동튀김* Scan
8 떡볶이 RI
9 상온면 RI
10 파스타 소스* Scan
11 즉석죽 RI
12 냉동밥 RI
13 분말스프 RI
14 냉동핫도그* Scan
15 냉동까스* Scan
16 핫바 RI
17 어묵(바,용기) RI
18 가공두부 RI
19 냉장스프* Scan
20 냉동면* Scan
21 냉동양념육* Scan
22 냉동피자* Scan
23 냉동국탕찌개 Scan
주식
(단위: %)
**레토르트 3품목, 파스타 소스 2품목을 1품목으로 통합,
라면 상품밥 냉장면류 상온면 즉석죽 냉동밥 파스타 소스
(소스+면)*
냉동면* 냉동피자*
부식
냉동패티* 냉동튀김* 레토르트 소스류
레토르트 국탕찌개
류
파스타 소스*
냉동까스* 레토르트 육가공류
가공두부 냉동양념육*
냉동국탕찌개*
간식
냉동만두 떡볶이 분말스프 냉동핫도그* 핫바 어묵(바,용기) 냉장스프*
성장율 측면에서 가장 높은 성장세를 보이는 시장은 A, B, C, D 품목으로 연간 평균 X%를 넘는 고성장세 보
이고 있으며, 시장 규모를 고려할 때 Y%가 넘는 고성장세를 보이는 시장은 E, F, G 시장임.
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95.2
71.6
42.7 38.9 35.2 33.4 32.5 30.0 28.8 26.8 21.6 16.6 14.9 12.0 10.1 4.4 3.0 2.6 2.1 1.9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
침투율 (%)
재구매율 (%)
특히 D 시장은 상위권 내 타 품목 비교시 침투율 대비 상대적으로 높은 재구매율을 보이고 있어,
구매자의 카테고리 로열티가 높은 것으로 나타나며, 침투 수준 확대 시 성장 확대 가능성 높을 것으로 확인됨.
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라면 포함 연간 판매액 규모 전년비
농심
오뚜기
CJ
삼양
풀무원
팔도
스토아 브랜드
동원F&B
해태
대상
라면 포함
라면 제외 연간 판매액 규모 전년비
CJ
오뚜기
풀무원
동원F&B
해태
스토아 브랜드
대상
하림
농심
롯데푸드
라면 제외
상위 Top3 제조사 집중도 상위 Top5 제조사 집중도
% MAT15
% MAT15
즉석가열식 품목 전반적으로 상위 제조사의 집중도가 더 상승함에 따라 시장 내 독과점 정도가 심화되고 있
으며, A/B/C 등의 대기업 식품 제조사 및 D 성장세 두각.
% MAT15
% MAT15
-0.6%p
상위 Top3 제조사 집중도 상위 Top5 제조사 집중도
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주식
MAT14 MAT15
MAT14 MAT15
MAT14 MAT15
MAT14 MAT15
MAT14 MAT15
MAT14 MAT15
MAT14 MAT15
부식
E
A
B
C
D
F
G
간식
H
I
J
L
K
N
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가정 간편식의 가장 주요 채널은 X>Y>Z 슈퍼 순.
주식과 부식은 X과 Y등 근린채널에서의 비중 확대.
MAT13 MAT14 MAT15 MAT13 MAT14 MAT15 MAT13 MAT14 MAT15 MAT13 MAT14 MAT15
Total 주식 부식 간식
(단위: %)
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품목별 현황
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% MAT15
% MAT15
% MAT15
주식 밥류 상온
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MAT14 MAT15 MAT14 MAT15
A A A A
B B B B
C C C C
D D D D
E E E E
Top 3 제조사 합 Top 3 브랜드 합
Top5 제조사 합 Top5 브랜드 합
주식 류 상온
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1S 4S 8S
3S 1S 6S
6S 3S 1S
6S 3S 4S
금액 % 개수(개) 금액 % 개수(개) 금액 % 개수(개) 금액 % 개수(개) 금액 % 개수(개)
A 50.1 8 25.2 8 2.6 8 0.1 3 1.4 7
B 10.9 5 0.7 2 0.3 2 2.0 4 0.3 3
C 0.1 1 2.7 1
D 2.6 1 0.1 1
E 0.1 1
F 0.2 2 0.1 1
Total 63.9 17 28.9 14 2.9 10 2.1 7 1.7 10
3S 2S 1S
(MAT15 기준)
주식 류 상온
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주식 류 상온
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Seg MAT15 VA.YA MAT15 VA.YA
1 50.1 -0.8 97 0
2 25.2 1.9 87 0
3 10.9 1.0 80 1
4 2.7 -1.3 69 -1
5 2.6 2.6 76 71
6 2.6 -1.6 42 -11
7 2.0 -0.5 55 -1
8 1.4 -0.2 27 -5
9 0.7 0.1 33 -10
10 0.5 -0.6 20 -11
판매액 (%)WD판매취급
(MAX)
Seg MAT15 VA.YA MAT15 VA.YA
1 42.1 -1.5 100 0
2 25.9 2.1 99 -1
3 13.4 2.5 100 1
4 3.8 -2.5 96 -1
5 3.7 3.7 97 93
6 3.1 -0.7 99 0
7 2.9 -0.5 87 -4
8 1.4 -1.3 97 -1
9 1.0 -1.1 55 -21
10 0.8 0.2 56 -37
판매액 (%)WD판매취급
(MAX)
Seg MAT15 VA.YA MAT15 VA.YA
1 54.5 -1.3 100 0
2 24.3 2.9 88 0
3 8.5 -2.4 86 -3
4 6.6 -0.3 66 0
5 2.4 2.3 67 53
6 1.8 -0.5 30 -11
7 0.6 0.1 25 9
8 0.4 -0.1 19 6
9 0.3 0.3 19 19
10 0.3 -0.4 14 -11
판매액 (%)WD판매취급
(MAX)
Seg MAT15 VA.YA MAT15 VA.YA
1 58.7 0.3 100 1
2 24.8 0.8 96 1
3 10.0 -0.4 97 1
4 1.5 -0.4 58 10
5 1.3 -0.9 44 1
6 1.2 1.2 79 75
7 0.9 -0.3 59 -1
8 0.7 0.1 36 0
9 0.3 0.3 31 0
10 0.3 0.1 10 -5
판매액 (%)WD판매취급
(MAX)
주식 류 상온
성장 시장 상세 분석
시장 성장성 및 진입 기회 진단
구매 행동 변화
경쟁 구도 분석
채널 현황 및 핵심 채널
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28
20
.6
69
.7
-1.9
10
.2
16
.9
-5.1
5.8
39
.1
-17
.5
11
.7
1.9
-4.7
14
.0
22
.0
19
.0
-1.3
14
.7
-0.4
10,073원 7,524원 7,644원 5,054원 6,248원 12,112원
KG당 가격
해당 시장은 금액과 물량에서 고른 성장이 나타나고 있으나, 가격대가 높은 A 성과 확대로 금액적으로 더 크게 확대되고 있는 시장.
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29
침투율
32.6% (+5.4%p)
재구매율
52.2% (+7.8%p)
구매빈도
2.3회 (+0.3)
1회 구매 시 구매액
4,420원 (+6.1%)
채널 특성 대형수퍼/온라인
구매 확대
26.1%
(+2.5%p)
• 얼마나 많은 사람이 구입하는가?
• 전체 가구 내 구매자의 비중
• 동일한 제품을 재
구매하는가? • 같은 제품을 2회 이상
구매한 가구의 비중
• 얼마나 자주 구입
하는가? • 해당 기간 내 가구당
구매 횟수
• 한 번에 얼마나 많이
사는가? • 한 번 구입할 때
구입하는 금액
• 제품의 판매는 주로
어느 채널에서 나타나는가?
가구 패널에서도, A 시장 구매자의 모든 지표가 전년비 모두 확대, 특히 재구매율 측면에서 높은 상승세를 보이고 있어, 로열티가 강화되고 있는 긍정적 성장 트렌드를 보이고 있음.
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30
63.7
23.6
1.5 5.2
1.3 3.7
0.9
59.0
26.1
2.0
6.8
1.3 3.7
0.5
대형마트 대형슈퍼 선물 온라인 소형슈퍼 조합마트 백화점
14 8P
15 8P
전체 시장을 커버하는 가구 패널의 경우에도 대형 마트는 59%대로 판매가 가장 집중되는 채널. 최근 기간 대형마트 보다는 대형슈퍼와 온라인으로 판매 시장이 확대되고 있는 것으로 확인됨.
-4.7%p
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31
10.0
32.3
43.2
14.6
8.3
30.3
44.6
16.8
20's
30's
40's
50's+
15 8P
14 8P
21.4
21.4
40.9
16.2
22.6
23.7
40.3
13.4
1-2인
3인
4인
5인 이상
15.5
16.4
30.8
18.8
18.5
16.0
17.3
26.9
22.4
17.4
249 이하
250 - 299
300 - 399
400 - 499
500 이상
전체 소비는 40대, 4인 가구 중심이나, 50대로의 소비 연령 확대 및 1-2인 가구를 비롯한 4인 이하 소형 가구 소비가 전년 대비 확대되는 추이. 소득 측면에서 400만원 이상의 고소득자의 구매 확대가 관찰됨.
9.6
20.1
35.4
33.1
8.0
17.5
33.3
34.3
0-3세
유치원생
초등학생
중/고등학생
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32
-0.9%p
A 구매 경험자는 전년대비 큰 폭으로 증가하여, 금년 B보다 소폭 높은 경험율 보이고 있으며, 재구매율 측면에서도 B와 유사한 수준의 로열티를 보이고 있어, 건강한 성장 트렌드를 보이고 있음. B의 경우 신규 경험율의 감소 속에 기존 구매자의 로열티는 강화되고 있는 추이.
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-20
0
20
40
60
80
100
120
140
-20 0 20 40 60 80 100
단팥죽
A
B
닭죽
기타
MAT15 Vs. YA
A 39.2 -6.5
B 21.4 10.1
C 13.1 -1.8
D 7.3 -1.8
E 4.3 -0.7
F 1.4 0.2
A 세그먼트의 비중 감소 속에 소비자 수용도 확대와 함께 B 판매 확대가 주목할만함. 시장 경쟁 측면에서 B는 A보다 적은 SKU 운영 통하여 보다 높은 성장을 보이는 효율적 시장.
MAT15 Vs. YA
A 53.4 8.3
B 25.7 61.3
C 16.4 12.3
D 9.4 -0.1
E 5.4 1.4
F 1.7 12.9
51.9 46.5
17.0 25.6
15.3 14.0
9.3 8.0
1.2 1.4
F E
D C
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모든 판매 채널에서 B 제품 운영이 활발해지고 있는 가운데, 고가격 포지셔닝에도 판매량 상승이 뒷받침하는 건강한 성장세. 구매 경험자 확대 및 재구매율 측면에서도 A보다 더 높은 로열티를 보이고 있어, 당분간 지속 성장이 예상됨.
50.6 44.9 57.1 52.1 44.7 42.6
17.5 27.1 13.8 20.0 26.6 28.7
15.7 14.0 14.2 14.1 12.8 12.0 9.9 8.3 6.8 6.8 10.6 9.3
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
-20 0 20 40 60 80 100
B
F
A
D C
E
高가격
低가격
MAT15 Vs. YA MAT15 Vs. YA
A 39.2 2.1 102 3
B 21.4 7.8 40 6
C 12.7 0.9 16 1
D 7.6 -0.3 16 0
E 4.1 0.1 9 -1
F 1.3 0.1 5 4
수용도 실제취급SKU수
76.0 74.9
21.4 22.6 2.6 2.4
15 8P Vs.YA 15 8P Vs.YA
전체 시장 32.6 5.3 52.2 7.8
A 23.0 4.2 39.1 2.2
B 10.0 5.6 28.8 18.1
C 7.2 1.1 27.7 1.6
침투율 재구매율
MAT15 Vs. YA MAT15 Vs. YA
A 13.3 2.0 80 7
B 4.1 1.8 33 3
C 4.3 1.1 12 -1
D 2.1 0.0 12 -1
E 1.5 0.1 8 -3
F 0.8 0.0 5 4
수용도 실제취급SKU수
ScanTrack CPS
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브랜드 전국 할인점 대형직영 백화점
A 7.6 6.4 1.0 0.1
B 2.2 2.0 0.2 0.0
C 2.1 1.7 0.4 0.0
D 0.5 0.3 0.2 0.0
E 0.5 0.2 0.2 0.0
F 0.2 0.1 0.1 0.0
G 0.1 0.1 0.0
15년 신규 출시 성과 보다, 기존 제품과 14년 신제품의 성과가 강세. 금년 신규 출시된 ‘X’의 경우, Y 제조사의 시장 진입을 위한 ‘Z’ 시리즈 1차 컨셉으로, 대형 채널을 중심으로 연간 10억 정도의 판매 규모를 보이고 있어 향후 성과 확대 여부에 주목.
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판매액 판매액성장률
(%)
A 시장 366 442 20.6
1 A 82 139 69.7
2 B 139 136 -1.9
3 C 82 90 10.2
4 D 15 17 16.8
5 E 14 14 -4.9
6 F 12 NEW
7 G 8 10 14.5
8 H 7 9 28.2
9 I 6 4 -34.4
10 J 2 2 -5.9
제조사
MAT14 MAT15
22
.4
31
.5
15
.9
14
.9
14
.8 2
1.0
14
.2
26
.9
30
.6
20
.3
24
.0
24
.2
27
.7
31
.5
31
.9
33
.4
33
.7
35
.1
33
.6
25
.9 3
2.7
27
.6
31
.0
31
.9
31
.7
29
.6
0
10
20
30
40
50
60
Top3 브랜드 집중도는 유지되는 가운데, B 성과가 정체되면서 시장 성장은 A와 C가 견인. 기존 1위 브랜드인 B는 금년 A와 1, 2위 각축을 벌이고 있으며, 최근 기간에는 2위로 정체.
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A사는 프렌차이즈 ‘X’ 를 내세워 운용하고 있으며, 14년 7월에 신규 출시된 KG당 14,000원 대의 ‘B’ 출시로 제품 구색 다양화. 기존 라인 성과가 정체되는 가운데, B타입 성과 확대가 전체 A사 성과에 긍정적 영향. (B 출시가 전체 시장 내 금년 1위를 차지하며 25% 이상의 점유율을 공고히 다지는 발판으로 작용)
05
10152025303540
A C D B
5
56
22
25
14
14
6
4
10
8
62
113
+973.8%
+13.0%
+81.7%
-3.5%
실제취급SKU수 MAT14 MAT15 증감(개)
전체 B 36 43 7
A사 2 7 5
B사 6 5 -1
C사 4 5 1
*가격INDEX :전체 시장=100
229 191
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반면 C사는 5천원 대의 저가격대인 A 타입을 통해서 주요 성과를 가져오고 있으며, 전체 시장 대비 67%대의 낮은 가격대로 전년비 소비자 수용도를 확대. 반면 B사는 A사와 C사의 중간 가격대를 보이며 고가와 저가로 양분된 시장에서 고전하는 모습.
MAT14 MAT15
44.8 47.5
18.1 19.8
대형마트 대형직영 백화점
10.6 11.4
5.1 5.2
1.5
4.2 0.5
0.5
(3.0) (3.4)
(1.4) (1.5)
(12.3) (13.6)
(4.9) (5.3)
(0.6)
(1.6)
“ ” “ ”
MAT14 MAT15 vs. YA MAT14 MAT15 vs. YA
A 타입 190 205 8.1 5,857 6,315 7.8
C 64 68 7.1 4,974 4,937 -0.7
A 46 53 14.4 8,004 8,305 3.8
B 57 52 -9.6 5,728 6,774 18.3
B 타입 56 62 10.1 6,238 6,862 10.0
B 35 36 3.4 5,620 6,531 16.2
A 18 17 -4.0 7,998 8,498 6.3
C 2 5 137.8 5,727 4,956 -13.5
C 타입 20 20 3.6 5,782 5,769 -0.2
C 16 17 6.6 5,740 5,623 -2.0
D 1 1 -14.6 3,507 4,364 24.5
B 1 1 -31.5 15,079 14,910 -1.1
판매액(억원)
L/KG당 판매가격
* ( ) : 취급 1%당 판매수량(천개)
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리포트 발간 참여
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박재범 차장 Ι [email protected]
임보나 차장 Ι [email protected]
김나영 차장 Ι [email protected]
박찬이 과장 Ι [email protected]
김승현 과장 Ι [email protected]
이경미 과장 Ι [email protected]
노선진 과장Ι [email protected]
이성은 대리 Ι [email protected]
문재춘 대리 Ι [email protected]
유세진 연구원 Ι [email protected]
연지영 연구원 Ι [email protected]
이승원 인턴 Ι [email protected]
![Setup of Extruded Cementitious Hollow Tubes as Containing ...pugno/NP_PDF/251-MAT15-selfhealingcement.pdf · material [9,10], with positive effects also for the final self-healing](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/5f094c9c7e708231d4262a0c/setup-of-extruded-cementitious-hollow-tubes-as-containing-pugnonppdf251-mat15-.jpg)
