Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Uvas Frescas
Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l
de Pr
oduc
to - Col
om
bia - Colombia - Colombia - Colom
bia - Colombia - Colombia - Col
ombi
a -
20162016
2 3Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
UVAS FRESCAS
ldquoEste estudio ha sido realizado en el mercado colombiano por la consultora FESOC SAC utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Bogotaacute y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Colombiardquo
4 5Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado-Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo de mercado 9
111 Produccioacuten colombiana 9
112 Exportaciones colombianas 10
113 Importaciones colombianas 12
114 Importaciones desde Peruacute 16
12 Caracteriacutesticas generales 17
121 Usos y formas de consumo 17
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 17
123 Auditoriacutea en tiendas 20
124 RegionesSectores de mayor consumo del
producto importado 21
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 22
14 Ventajas del producto peruano y competencia 22
141 Atributos del producto peruano 22
142 Percepcioacuten del producto peruano 23
143 Sugerencias comerciales 24
144 Anaacutelisis de la competencia 24
Condiciones de Acceso 26
21 Aranceles y otros 26
22 Normas de origen y pruebas de origen 27
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 28
Informacioacuten Adicional 31
41 Empresas importadoras 31
42 OficinasGremios en el mercado 33
43 Ferias comerciales 34
44 Links de intereacutes 35
Bibliografiacutea 36
01
02
03
04
05
6 7Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Colombia cuenta con una poblacioacuten de 482 millones de habitantes1 al 2015 donde la tercera parte de eacutesta se encuentra en los principales departamentos del paiacutes como Antioquia Valle del Cauca Santander Atlaacutentico y Cundinamarca (especialmente la ciudad de Bogotaacute)
El sector de agricultura es uno de los maacutes importantes en la economiacutea colombiana En el antildeo 2015 aportoacute alrededor de 64 del PIB y cerca del 17 del empleo total de paiacutes Las importaciones de la indus-tria alimentaria han crecido durante los uacuteltimos antildeos de tal forma que la parti-cipacioacuten del Peruacute en alguna de estas importaciones tambieacuten ha mejorado junto con proveedores de otros paiacuteses como Ecuador Chile China y Estados Unidos que representan la principal competencia para el Peruacute en el mercado colombiano
Resumen Ejecutivo
Por su lado las uvas frescas en Colombia tienen una significativa rotacioacuten a la hora del consumo de frutas especialmente del producto importado pues la produccioacuten nacional no es suficiente para satisfacer la demanda de los colombianos los cuales estaacuten valorando las caracteriacutesticas de las uvas frescas provenientes de Chile y Peruacute Actualmente las tendencias del consumo en Colombia se han modificado draacutestica-mente debido a que los colombianos no solo tienen gusto por productos tradicio-nales sino que tambieacuten buscan un valor agregado sumado al precio y la calidad de los productos importados
1 Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica (DANE)
Antecedentes
La metodologiacutea para la realizacioacuten del presente documento se enfocoacute en la recopilacioacuten de datos y cifras de fuentes primarias y secundarias a partir de estadiacutesticas artiacuteculos publicaciones y documentos teniendo en cuenta un anaacutelisis cuantitativo y cualitativo
El trabajo se divide en cinco partes La primera parte realiza una descripcioacuten del mercado de uvas en Colombia consi-derando la produccioacuten colombiana las exportaciones y las importaciones desde
el mundo y especiacuteficamente del Peruacute En segundo lugar se encuentran las carac-teriacutesticas generales del consumidor colombiano tendencias y auditoriacutea en tiendas La tercera parte tiene una descripcioacuten de las normas y requisitos para el acceso al mercado colombiano con una descripcioacuten de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten para las uvas frescas Para concluir se ofrece informacioacuten de intereacutes del exportador la cual debe tener presente a la hora de ingresar al mercado colombiano
Metodologiacutea de estudio
8 9Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Mercado-Descripcioacuten del Sector
01La industria de frutas en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha gozado de una tendencia creciente en cuanto a la produc-cioacuten siendo uno de los maacutes representativos del comercio colombiano El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesioacuten comer-cial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales La industria de frutas en el 2014 ha reci-bido impulso de factores como la mayor produccioacuten agropecuaria del paiacutes un clima apropiado menos problemas de orden puacuteblico las inversiones de los empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5 anualmente
Tabla 1 Partida arancelaria de uvas frescas
En cuanto a las uvas frescas su demanda ha cambiado de estructura en los uacuteltimos antildeos debido a que su consumo se ha potencializado en la compra de uvas importadas y la disminucioacuten en la compra de la produccioacuten interna la cual ha bajado su oferta debido a la competencia esta-blecida por paiacuteses de la regioacuten que estaacuten incursionando en el mercado colombiano
Las exportaciones e importaciones de las uvas frescas que realizoacute Colombia para el antildeo 2014 son las siguientes
Partida Descripcioacuten Valor FOB Expor (USD)
Valor FOB Impor (USD)
0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado de uvas frescas en Colombia teniendo en cuenta produccioacuten exporta-ciones e importaciones totales asiacute como las importaciones provenientes del Peruacute
La produccioacuten de uvas frescas en Colombia estaacute sufriendo una transformacioacuten desta-cando las importaciones sin embargo y como consecuencia de la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) durante los uacuteltimos 18 meses se estima que las importaciones de este producto para el antildeo 2016 sufriraacuten una importante disminucioacuten seguacuten el Insti-tuto Colombiano Agropecuario-ICA
En los uacuteltimos 5 antildeos previos a la deva-luacioacuten en el antildeo 2010 una arroba de uva fresca de alta calidad costaba USD 19 Sin embargo para el antildeo 2014 una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7 mientras que producirla localmente
11 Tamantildeo de mercado
111 Produccioacuten colombiana
costaba cerca de USD 12 esto se sustenta en la competencia de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del Cauca quienes son los principales productores del paiacutes aunque en Colombia no existe un productor de esta fruta que destaque en la produccioacuten nacional de uvas
Antildeos atraacutes los agricultores colombianos soliacutean aprovechar que en Chile no habiacutea cosecha de uvas en el segundo semestre del antildeo por lo cual teniacutean una ventaja en esta eacutepoca del antildeo no obstante para esta temporada Peruacute ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva compitiendo con la produccioacuten colombiana por ejemplo en el Valle del Cauca se produciacutean alrededor de 60 toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas pero con la llegada de las importaciones de Peruacute solo se producen 40 toneladas seguacuten Rodolfo Baldioacuten jefe de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizaacutebal en la Unioacuten quien tambieacuten destaca la importancia de la presencia de la produccioacuten peruana en el mercado colombiano
10 11Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo
112 Exportaciones colombianas
Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013
A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014
Partida Descripcioacuten
Exportacioacuten Variacioacuten 20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)
2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197
Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica
El Salvador Espantildea Honduras Chile
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
63
34
20
33
1922
13
36
21
12
Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
01020304050607080
Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea
Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)
(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia
Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
2 3Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
UVAS FRESCAS
ldquoEste estudio ha sido realizado en el mercado colombiano por la consultora FESOC SAC utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Bogotaacute y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Colombiardquo
4 5Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado-Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo de mercado 9
111 Produccioacuten colombiana 9
112 Exportaciones colombianas 10
113 Importaciones colombianas 12
114 Importaciones desde Peruacute 16
12 Caracteriacutesticas generales 17
121 Usos y formas de consumo 17
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 17
123 Auditoriacutea en tiendas 20
124 RegionesSectores de mayor consumo del
producto importado 21
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 22
14 Ventajas del producto peruano y competencia 22
141 Atributos del producto peruano 22
142 Percepcioacuten del producto peruano 23
143 Sugerencias comerciales 24
144 Anaacutelisis de la competencia 24
Condiciones de Acceso 26
21 Aranceles y otros 26
22 Normas de origen y pruebas de origen 27
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 28
Informacioacuten Adicional 31
41 Empresas importadoras 31
42 OficinasGremios en el mercado 33
43 Ferias comerciales 34
44 Links de intereacutes 35
Bibliografiacutea 36
01
02
03
04
05
6 7Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Colombia cuenta con una poblacioacuten de 482 millones de habitantes1 al 2015 donde la tercera parte de eacutesta se encuentra en los principales departamentos del paiacutes como Antioquia Valle del Cauca Santander Atlaacutentico y Cundinamarca (especialmente la ciudad de Bogotaacute)
El sector de agricultura es uno de los maacutes importantes en la economiacutea colombiana En el antildeo 2015 aportoacute alrededor de 64 del PIB y cerca del 17 del empleo total de paiacutes Las importaciones de la indus-tria alimentaria han crecido durante los uacuteltimos antildeos de tal forma que la parti-cipacioacuten del Peruacute en alguna de estas importaciones tambieacuten ha mejorado junto con proveedores de otros paiacuteses como Ecuador Chile China y Estados Unidos que representan la principal competencia para el Peruacute en el mercado colombiano
Resumen Ejecutivo
Por su lado las uvas frescas en Colombia tienen una significativa rotacioacuten a la hora del consumo de frutas especialmente del producto importado pues la produccioacuten nacional no es suficiente para satisfacer la demanda de los colombianos los cuales estaacuten valorando las caracteriacutesticas de las uvas frescas provenientes de Chile y Peruacute Actualmente las tendencias del consumo en Colombia se han modificado draacutestica-mente debido a que los colombianos no solo tienen gusto por productos tradicio-nales sino que tambieacuten buscan un valor agregado sumado al precio y la calidad de los productos importados
1 Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica (DANE)
Antecedentes
La metodologiacutea para la realizacioacuten del presente documento se enfocoacute en la recopilacioacuten de datos y cifras de fuentes primarias y secundarias a partir de estadiacutesticas artiacuteculos publicaciones y documentos teniendo en cuenta un anaacutelisis cuantitativo y cualitativo
El trabajo se divide en cinco partes La primera parte realiza una descripcioacuten del mercado de uvas en Colombia consi-derando la produccioacuten colombiana las exportaciones y las importaciones desde
el mundo y especiacuteficamente del Peruacute En segundo lugar se encuentran las carac-teriacutesticas generales del consumidor colombiano tendencias y auditoriacutea en tiendas La tercera parte tiene una descripcioacuten de las normas y requisitos para el acceso al mercado colombiano con una descripcioacuten de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten para las uvas frescas Para concluir se ofrece informacioacuten de intereacutes del exportador la cual debe tener presente a la hora de ingresar al mercado colombiano
Metodologiacutea de estudio
8 9Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Mercado-Descripcioacuten del Sector
01La industria de frutas en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha gozado de una tendencia creciente en cuanto a la produc-cioacuten siendo uno de los maacutes representativos del comercio colombiano El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesioacuten comer-cial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales La industria de frutas en el 2014 ha reci-bido impulso de factores como la mayor produccioacuten agropecuaria del paiacutes un clima apropiado menos problemas de orden puacuteblico las inversiones de los empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5 anualmente
Tabla 1 Partida arancelaria de uvas frescas
En cuanto a las uvas frescas su demanda ha cambiado de estructura en los uacuteltimos antildeos debido a que su consumo se ha potencializado en la compra de uvas importadas y la disminucioacuten en la compra de la produccioacuten interna la cual ha bajado su oferta debido a la competencia esta-blecida por paiacuteses de la regioacuten que estaacuten incursionando en el mercado colombiano
Las exportaciones e importaciones de las uvas frescas que realizoacute Colombia para el antildeo 2014 son las siguientes
Partida Descripcioacuten Valor FOB Expor (USD)
Valor FOB Impor (USD)
0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado de uvas frescas en Colombia teniendo en cuenta produccioacuten exporta-ciones e importaciones totales asiacute como las importaciones provenientes del Peruacute
La produccioacuten de uvas frescas en Colombia estaacute sufriendo una transformacioacuten desta-cando las importaciones sin embargo y como consecuencia de la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) durante los uacuteltimos 18 meses se estima que las importaciones de este producto para el antildeo 2016 sufriraacuten una importante disminucioacuten seguacuten el Insti-tuto Colombiano Agropecuario-ICA
En los uacuteltimos 5 antildeos previos a la deva-luacioacuten en el antildeo 2010 una arroba de uva fresca de alta calidad costaba USD 19 Sin embargo para el antildeo 2014 una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7 mientras que producirla localmente
11 Tamantildeo de mercado
111 Produccioacuten colombiana
costaba cerca de USD 12 esto se sustenta en la competencia de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del Cauca quienes son los principales productores del paiacutes aunque en Colombia no existe un productor de esta fruta que destaque en la produccioacuten nacional de uvas
Antildeos atraacutes los agricultores colombianos soliacutean aprovechar que en Chile no habiacutea cosecha de uvas en el segundo semestre del antildeo por lo cual teniacutean una ventaja en esta eacutepoca del antildeo no obstante para esta temporada Peruacute ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva compitiendo con la produccioacuten colombiana por ejemplo en el Valle del Cauca se produciacutean alrededor de 60 toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas pero con la llegada de las importaciones de Peruacute solo se producen 40 toneladas seguacuten Rodolfo Baldioacuten jefe de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizaacutebal en la Unioacuten quien tambieacuten destaca la importancia de la presencia de la produccioacuten peruana en el mercado colombiano
10 11Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo
112 Exportaciones colombianas
Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013
A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014
Partida Descripcioacuten
Exportacioacuten Variacioacuten 20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)
2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197
Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica
El Salvador Espantildea Honduras Chile
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
63
34
20
33
1922
13
36
21
12
Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
01020304050607080
Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea
Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)
(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia
Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
4 5Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado-Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo de mercado 9
111 Produccioacuten colombiana 9
112 Exportaciones colombianas 10
113 Importaciones colombianas 12
114 Importaciones desde Peruacute 16
12 Caracteriacutesticas generales 17
121 Usos y formas de consumo 17
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 17
123 Auditoriacutea en tiendas 20
124 RegionesSectores de mayor consumo del
producto importado 21
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 22
14 Ventajas del producto peruano y competencia 22
141 Atributos del producto peruano 22
142 Percepcioacuten del producto peruano 23
143 Sugerencias comerciales 24
144 Anaacutelisis de la competencia 24
Condiciones de Acceso 26
21 Aranceles y otros 26
22 Normas de origen y pruebas de origen 27
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 28
Informacioacuten Adicional 31
41 Empresas importadoras 31
42 OficinasGremios en el mercado 33
43 Ferias comerciales 34
44 Links de intereacutes 35
Bibliografiacutea 36
01
02
03
04
05
6 7Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Colombia cuenta con una poblacioacuten de 482 millones de habitantes1 al 2015 donde la tercera parte de eacutesta se encuentra en los principales departamentos del paiacutes como Antioquia Valle del Cauca Santander Atlaacutentico y Cundinamarca (especialmente la ciudad de Bogotaacute)
El sector de agricultura es uno de los maacutes importantes en la economiacutea colombiana En el antildeo 2015 aportoacute alrededor de 64 del PIB y cerca del 17 del empleo total de paiacutes Las importaciones de la indus-tria alimentaria han crecido durante los uacuteltimos antildeos de tal forma que la parti-cipacioacuten del Peruacute en alguna de estas importaciones tambieacuten ha mejorado junto con proveedores de otros paiacuteses como Ecuador Chile China y Estados Unidos que representan la principal competencia para el Peruacute en el mercado colombiano
Resumen Ejecutivo
Por su lado las uvas frescas en Colombia tienen una significativa rotacioacuten a la hora del consumo de frutas especialmente del producto importado pues la produccioacuten nacional no es suficiente para satisfacer la demanda de los colombianos los cuales estaacuten valorando las caracteriacutesticas de las uvas frescas provenientes de Chile y Peruacute Actualmente las tendencias del consumo en Colombia se han modificado draacutestica-mente debido a que los colombianos no solo tienen gusto por productos tradicio-nales sino que tambieacuten buscan un valor agregado sumado al precio y la calidad de los productos importados
1 Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica (DANE)
Antecedentes
La metodologiacutea para la realizacioacuten del presente documento se enfocoacute en la recopilacioacuten de datos y cifras de fuentes primarias y secundarias a partir de estadiacutesticas artiacuteculos publicaciones y documentos teniendo en cuenta un anaacutelisis cuantitativo y cualitativo
El trabajo se divide en cinco partes La primera parte realiza una descripcioacuten del mercado de uvas en Colombia consi-derando la produccioacuten colombiana las exportaciones y las importaciones desde
el mundo y especiacuteficamente del Peruacute En segundo lugar se encuentran las carac-teriacutesticas generales del consumidor colombiano tendencias y auditoriacutea en tiendas La tercera parte tiene una descripcioacuten de las normas y requisitos para el acceso al mercado colombiano con una descripcioacuten de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten para las uvas frescas Para concluir se ofrece informacioacuten de intereacutes del exportador la cual debe tener presente a la hora de ingresar al mercado colombiano
Metodologiacutea de estudio
8 9Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Mercado-Descripcioacuten del Sector
01La industria de frutas en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha gozado de una tendencia creciente en cuanto a la produc-cioacuten siendo uno de los maacutes representativos del comercio colombiano El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesioacuten comer-cial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales La industria de frutas en el 2014 ha reci-bido impulso de factores como la mayor produccioacuten agropecuaria del paiacutes un clima apropiado menos problemas de orden puacuteblico las inversiones de los empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5 anualmente
Tabla 1 Partida arancelaria de uvas frescas
En cuanto a las uvas frescas su demanda ha cambiado de estructura en los uacuteltimos antildeos debido a que su consumo se ha potencializado en la compra de uvas importadas y la disminucioacuten en la compra de la produccioacuten interna la cual ha bajado su oferta debido a la competencia esta-blecida por paiacuteses de la regioacuten que estaacuten incursionando en el mercado colombiano
Las exportaciones e importaciones de las uvas frescas que realizoacute Colombia para el antildeo 2014 son las siguientes
Partida Descripcioacuten Valor FOB Expor (USD)
Valor FOB Impor (USD)
0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado de uvas frescas en Colombia teniendo en cuenta produccioacuten exporta-ciones e importaciones totales asiacute como las importaciones provenientes del Peruacute
La produccioacuten de uvas frescas en Colombia estaacute sufriendo una transformacioacuten desta-cando las importaciones sin embargo y como consecuencia de la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) durante los uacuteltimos 18 meses se estima que las importaciones de este producto para el antildeo 2016 sufriraacuten una importante disminucioacuten seguacuten el Insti-tuto Colombiano Agropecuario-ICA
En los uacuteltimos 5 antildeos previos a la deva-luacioacuten en el antildeo 2010 una arroba de uva fresca de alta calidad costaba USD 19 Sin embargo para el antildeo 2014 una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7 mientras que producirla localmente
11 Tamantildeo de mercado
111 Produccioacuten colombiana
costaba cerca de USD 12 esto se sustenta en la competencia de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del Cauca quienes son los principales productores del paiacutes aunque en Colombia no existe un productor de esta fruta que destaque en la produccioacuten nacional de uvas
Antildeos atraacutes los agricultores colombianos soliacutean aprovechar que en Chile no habiacutea cosecha de uvas en el segundo semestre del antildeo por lo cual teniacutean una ventaja en esta eacutepoca del antildeo no obstante para esta temporada Peruacute ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva compitiendo con la produccioacuten colombiana por ejemplo en el Valle del Cauca se produciacutean alrededor de 60 toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas pero con la llegada de las importaciones de Peruacute solo se producen 40 toneladas seguacuten Rodolfo Baldioacuten jefe de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizaacutebal en la Unioacuten quien tambieacuten destaca la importancia de la presencia de la produccioacuten peruana en el mercado colombiano
10 11Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo
112 Exportaciones colombianas
Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013
A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014
Partida Descripcioacuten
Exportacioacuten Variacioacuten 20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)
2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197
Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica
El Salvador Espantildea Honduras Chile
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
63
34
20
33
1922
13
36
21
12
Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
01020304050607080
Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea
Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)
(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia
Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
6 7Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Colombia cuenta con una poblacioacuten de 482 millones de habitantes1 al 2015 donde la tercera parte de eacutesta se encuentra en los principales departamentos del paiacutes como Antioquia Valle del Cauca Santander Atlaacutentico y Cundinamarca (especialmente la ciudad de Bogotaacute)
El sector de agricultura es uno de los maacutes importantes en la economiacutea colombiana En el antildeo 2015 aportoacute alrededor de 64 del PIB y cerca del 17 del empleo total de paiacutes Las importaciones de la indus-tria alimentaria han crecido durante los uacuteltimos antildeos de tal forma que la parti-cipacioacuten del Peruacute en alguna de estas importaciones tambieacuten ha mejorado junto con proveedores de otros paiacuteses como Ecuador Chile China y Estados Unidos que representan la principal competencia para el Peruacute en el mercado colombiano
Resumen Ejecutivo
Por su lado las uvas frescas en Colombia tienen una significativa rotacioacuten a la hora del consumo de frutas especialmente del producto importado pues la produccioacuten nacional no es suficiente para satisfacer la demanda de los colombianos los cuales estaacuten valorando las caracteriacutesticas de las uvas frescas provenientes de Chile y Peruacute Actualmente las tendencias del consumo en Colombia se han modificado draacutestica-mente debido a que los colombianos no solo tienen gusto por productos tradicio-nales sino que tambieacuten buscan un valor agregado sumado al precio y la calidad de los productos importados
1 Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica (DANE)
Antecedentes
La metodologiacutea para la realizacioacuten del presente documento se enfocoacute en la recopilacioacuten de datos y cifras de fuentes primarias y secundarias a partir de estadiacutesticas artiacuteculos publicaciones y documentos teniendo en cuenta un anaacutelisis cuantitativo y cualitativo
El trabajo se divide en cinco partes La primera parte realiza una descripcioacuten del mercado de uvas en Colombia consi-derando la produccioacuten colombiana las exportaciones y las importaciones desde
el mundo y especiacuteficamente del Peruacute En segundo lugar se encuentran las carac-teriacutesticas generales del consumidor colombiano tendencias y auditoriacutea en tiendas La tercera parte tiene una descripcioacuten de las normas y requisitos para el acceso al mercado colombiano con una descripcioacuten de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten para las uvas frescas Para concluir se ofrece informacioacuten de intereacutes del exportador la cual debe tener presente a la hora de ingresar al mercado colombiano
Metodologiacutea de estudio
8 9Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Mercado-Descripcioacuten del Sector
01La industria de frutas en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha gozado de una tendencia creciente en cuanto a la produc-cioacuten siendo uno de los maacutes representativos del comercio colombiano El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesioacuten comer-cial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales La industria de frutas en el 2014 ha reci-bido impulso de factores como la mayor produccioacuten agropecuaria del paiacutes un clima apropiado menos problemas de orden puacuteblico las inversiones de los empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5 anualmente
Tabla 1 Partida arancelaria de uvas frescas
En cuanto a las uvas frescas su demanda ha cambiado de estructura en los uacuteltimos antildeos debido a que su consumo se ha potencializado en la compra de uvas importadas y la disminucioacuten en la compra de la produccioacuten interna la cual ha bajado su oferta debido a la competencia esta-blecida por paiacuteses de la regioacuten que estaacuten incursionando en el mercado colombiano
Las exportaciones e importaciones de las uvas frescas que realizoacute Colombia para el antildeo 2014 son las siguientes
Partida Descripcioacuten Valor FOB Expor (USD)
Valor FOB Impor (USD)
0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado de uvas frescas en Colombia teniendo en cuenta produccioacuten exporta-ciones e importaciones totales asiacute como las importaciones provenientes del Peruacute
La produccioacuten de uvas frescas en Colombia estaacute sufriendo una transformacioacuten desta-cando las importaciones sin embargo y como consecuencia de la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) durante los uacuteltimos 18 meses se estima que las importaciones de este producto para el antildeo 2016 sufriraacuten una importante disminucioacuten seguacuten el Insti-tuto Colombiano Agropecuario-ICA
En los uacuteltimos 5 antildeos previos a la deva-luacioacuten en el antildeo 2010 una arroba de uva fresca de alta calidad costaba USD 19 Sin embargo para el antildeo 2014 una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7 mientras que producirla localmente
11 Tamantildeo de mercado
111 Produccioacuten colombiana
costaba cerca de USD 12 esto se sustenta en la competencia de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del Cauca quienes son los principales productores del paiacutes aunque en Colombia no existe un productor de esta fruta que destaque en la produccioacuten nacional de uvas
Antildeos atraacutes los agricultores colombianos soliacutean aprovechar que en Chile no habiacutea cosecha de uvas en el segundo semestre del antildeo por lo cual teniacutean una ventaja en esta eacutepoca del antildeo no obstante para esta temporada Peruacute ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva compitiendo con la produccioacuten colombiana por ejemplo en el Valle del Cauca se produciacutean alrededor de 60 toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas pero con la llegada de las importaciones de Peruacute solo se producen 40 toneladas seguacuten Rodolfo Baldioacuten jefe de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizaacutebal en la Unioacuten quien tambieacuten destaca la importancia de la presencia de la produccioacuten peruana en el mercado colombiano
10 11Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo
112 Exportaciones colombianas
Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013
A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014
Partida Descripcioacuten
Exportacioacuten Variacioacuten 20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)
2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197
Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica
El Salvador Espantildea Honduras Chile
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
63
34
20
33
1922
13
36
21
12
Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
01020304050607080
Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea
Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)
(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia
Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
8 9Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Mercado-Descripcioacuten del Sector
01La industria de frutas en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha gozado de una tendencia creciente en cuanto a la produc-cioacuten siendo uno de los maacutes representativos del comercio colombiano El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesioacuten comer-cial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales La industria de frutas en el 2014 ha reci-bido impulso de factores como la mayor produccioacuten agropecuaria del paiacutes un clima apropiado menos problemas de orden puacuteblico las inversiones de los empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5 anualmente
Tabla 1 Partida arancelaria de uvas frescas
En cuanto a las uvas frescas su demanda ha cambiado de estructura en los uacuteltimos antildeos debido a que su consumo se ha potencializado en la compra de uvas importadas y la disminucioacuten en la compra de la produccioacuten interna la cual ha bajado su oferta debido a la competencia esta-blecida por paiacuteses de la regioacuten que estaacuten incursionando en el mercado colombiano
Las exportaciones e importaciones de las uvas frescas que realizoacute Colombia para el antildeo 2014 son las siguientes
Partida Descripcioacuten Valor FOB Expor (USD)
Valor FOB Impor (USD)
0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado de uvas frescas en Colombia teniendo en cuenta produccioacuten exporta-ciones e importaciones totales asiacute como las importaciones provenientes del Peruacute
La produccioacuten de uvas frescas en Colombia estaacute sufriendo una transformacioacuten desta-cando las importaciones sin embargo y como consecuencia de la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) durante los uacuteltimos 18 meses se estima que las importaciones de este producto para el antildeo 2016 sufriraacuten una importante disminucioacuten seguacuten el Insti-tuto Colombiano Agropecuario-ICA
En los uacuteltimos 5 antildeos previos a la deva-luacioacuten en el antildeo 2010 una arroba de uva fresca de alta calidad costaba USD 19 Sin embargo para el antildeo 2014 una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7 mientras que producirla localmente
11 Tamantildeo de mercado
111 Produccioacuten colombiana
costaba cerca de USD 12 esto se sustenta en la competencia de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del Cauca quienes son los principales productores del paiacutes aunque en Colombia no existe un productor de esta fruta que destaque en la produccioacuten nacional de uvas
Antildeos atraacutes los agricultores colombianos soliacutean aprovechar que en Chile no habiacutea cosecha de uvas en el segundo semestre del antildeo por lo cual teniacutean una ventaja en esta eacutepoca del antildeo no obstante para esta temporada Peruacute ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva compitiendo con la produccioacuten colombiana por ejemplo en el Valle del Cauca se produciacutean alrededor de 60 toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas pero con la llegada de las importaciones de Peruacute solo se producen 40 toneladas seguacuten Rodolfo Baldioacuten jefe de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizaacutebal en la Unioacuten quien tambieacuten destaca la importancia de la presencia de la produccioacuten peruana en el mercado colombiano
10 11Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo
112 Exportaciones colombianas
Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013
A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014
Partida Descripcioacuten
Exportacioacuten Variacioacuten 20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)
2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197
Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica
El Salvador Espantildea Honduras Chile
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
63
34
20
33
1922
13
36
21
12
Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
01020304050607080
Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea
Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)
(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia
Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
10 11Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo
112 Exportaciones colombianas
Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013
A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014
Partida Descripcioacuten
Exportacioacuten Variacioacuten 20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)
2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197
Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica
El Salvador Espantildea Honduras Chile
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
63
34
20
33
1922
13
36
21
12
Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
01020304050607080
Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea
Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)
(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia
Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
12 13Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas
En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56
113 Importaciones colombianas
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014
Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas
El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y
Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia
Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica
Ecuador Espantildea
Mill
es d
e U
SD -
FOB
Participaciones en
37 36
17 253
25
11 894
1 524
17 885
05 224
Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)
Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015
10 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0 00
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten
20142010
Variacioacuten 20142013
Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014
0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18
con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten
Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)
Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
14 15Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre
Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014
Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos
Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)
10 000 000
5 000 000
15 000 000
25 000 000
35 000 000
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agos
to
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
0
20 000 000
30 000 000
Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno
De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten
Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
Enero 11 289 634 6
Febrero 12 847 035 7
Marzo 18 900 373 10
Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9
Mayo 16 639 657 8
Junio 14 950 398 8
Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5
Agosto 12 708 472 6
Septiembre 19 184 908 10
Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8
Noviembre 16 023 434 8
Diciembre 29 243 069 15
Total IV Trimestre 61 569 439 31
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)
Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
16 17Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de
114 Importaciones desde Peruacute
Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de
Colombia-Uvas Frescas (2014)
37
63
Peruacute Otros
En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo
Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Descripcioacuten
jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva
Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos
Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la
bull Las tiendas de barrio
bull Las plazas puacuteblicas de mercado
bull Los supermercadosminimercados
En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia
Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)
uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014
realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
18 19Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia
Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas
Seguacuten su color
Negras Isabella Ribier y Barlinka
Rojas Queen Red Globe
Verdes It Alia
Seguacuten su uso
Para mesa La Italia
Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe
Para pulpas La Isabella
Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling
Para pasas Lathompson Seedless
Seguacuten Variedad
Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza
Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas
Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico
Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado
Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa
Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable
Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo
bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce
bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo
Cajas de madera
o plaacutestico
La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados
Recipientes de plaacutestico
Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable
Cajas de cartoacuten
Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten
Bolsas de plaacutestico
Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este
Especificaciones del producto
Tabla 6 Formas de presentacioacuten
Fuente MINCETUR
Fuente wwwexitocom
Fuente MINCETUR
Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica
Fuente wwwexitocom
produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso
Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
20 21Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten
Almacenes Eacutexito
Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g
Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg
Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g
Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg
Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g
Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la
En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y
124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR
Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle
Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en
Colombia en 2014
Valle del Cauca
Antioquia Resto del Paiacutes
Bogotaacute Atlaacutentico
Cundinamarca
3
3 18
46 28
2
rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla
En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla
del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente
Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014
Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas
auditoriacutea de tiendas realizada
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
22 23Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo
en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas
Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos
En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas
bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia
142 Percepcioacuten del producto peruano
Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano
La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada
peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
24 25Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
144 Anaacutelisis de la competencia
A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio
En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido
Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)
Peruacute
Estados Unidos
Chile Espantildea
Ecuador
24
38
37
1 0
Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR
raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores
raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente
143 Sugerencias comerciales
Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano
raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado
raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud
raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo
por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633
Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
26 27Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso
02
En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en
Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia
Reacutegimen de Importacioacuten
Nivel Nomenclatura Coacutedigo
Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000
Gravamen 15
IVA 0
Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena
Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten
Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas
Documentos Soporte
Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio
Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)
Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre
Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
22 Normas de origen y pruebas de origen
Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen
Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados
Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf
21 Aranceles y otros
Tabla 8 Aranceles y otros
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
28 29Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
03
En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute
El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos
A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano
raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)
raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido
raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final
Importador
DistribuidorLocalMayorista
Minorista
Tiendas
SupermercadosMinimercados
Consumidor Final
Grandes Superficies
Plazas de Mercado
ConsumidorIndustrial
Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
Elaboracioacuten MINCETUR
raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final
raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados
Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva
El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia
definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final
Graacutefico 8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
30 31Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
La comercializacioacuten de uvas en Colombia
Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas
Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen
El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de
Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014
Plazas de mercado
Grandessuperficies
Tiendas Supermercadosminimercados
Otros
188
32
29
13
Informacioacuten Adicional
04
A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014
41 Empresas importadoras
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del
Cauca
2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute
3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado
4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM
wwwasifrutcom Bogotaacute
5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla
6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute
7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten
8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali
9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota
la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18
adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca
Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014
Tabla 9 Empresas importadoras
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
32 33Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad
10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute
11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute
12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute
13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute
14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute
15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute
16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander
17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla
18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del
Cauca
19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute
20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar
21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute
22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute
23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute
Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT
42 OficinasGremios en el mercado
Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web
ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-
cola de Colombia
Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute
Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco
SAG ValleSociedad de Agricul-
tores y Ganaderos del Valle del Cauca
Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12
Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg
FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector
Agropecuario
Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2
34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco
CORPOICACorporacioacuten Colom-
biana de Investigacioacuten Agropecuaria
Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco
SAC Sociedad de Agricul-
tores de Colombia
Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria
Oficina 4402 Bogotaacute
Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco
INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural
Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute
Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco
CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional
Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco
Tabla 10 OficinasGremios en el mercado
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
34 35Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-
tria y Turismo de Colombia
wwwmincitgovco
bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
wwwicagovco
bull Revista Alimentos
wwwrevistaialimentoscomco
bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura
wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx
bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute
wwwccborgco
bull Ministerio de la Agricultura
wwwminagriculturagovco
bull Superintendencia de Industria y Comercio
wwwsicgovco
bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)
wwwfenalcocomco
43 Ferias comerciales
Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes
Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales
Junio __
Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom
Expo Agrofuturo Agro
Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad
Agosto wwwexpoagrofuturocom
Aliementec Agro
Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales
Junio wwwferiaalimenteccom
44 Links de intereacutes
bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
wwwdiangovco
bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)
wwwbancoldexcom
bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica
wwwdanegovco
bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia
wwwandicomco
bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
wwwinvimagovco
bull Pro Colombia
wwwprocolombiaco
Tabla 11 Ferias comerciales
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
36 37Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE
05Bibliografiacutea
raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco
raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco
raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco
raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco
raquo Arancel Armonizado de Colombia
raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co
raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom
raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco
raquo TLC wwwtlcgovco
raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco
raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm
raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)
raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012
raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo