Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
2016 crescita moderataper l’economia del Veneto
Unioncamere Veneto | Area Studi e Ricerche
Venezia, 18 marzo 2016 [email protected]
Veneto Economic Report 2016
2/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
Valute, borse e petrolio frenano crescita mondiale: Pil +3,1% e commercio +2,6% C
ON
TE
ST
O I
NT
ER
NA
ZIO
NA
LE
Economie avanzate
Economie emergenti
Fonte: IMF, World Economic Outlook Database, January 2016
EQUILIBRI FATICOSI:• Tensioni geopolitiche in Nord Africa ed in Medio Oriente• Embargo della Russia (-3,7%)• Turbolenza sui mercati finanziari e deprezzamento valute asiatiche• Frenata dei prezzi e rallentamento domanda internazionale• Minore crescita dei Paesi emergenti (Brasile -3,8%, Cina +6,9%)• Decelerazione dei Paesi avanzati (USA +2,5% e Uem +1,5%)
3/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
CO
NT
ES
TO
NA
ZIO
NA
LE
Il Pil italiano torna a crescere del +0,8%
(dopo tre anni di flessioni)
+6,0% importazioni di beni e servizi
+0,5% consumi famiglie
+0,8% investimenti fissi lordi
+4,3% esportazioni di beni e servizi
Fonte: Istat, Pil e indebitamento delle AP, 1 marzo 2016
4/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
CO
NT
ES
TO
RE
GIO
NA
LE
0,8
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat e VenetoCongiuntura
Nel 2015 Pil Veneto +0,8% sotto le attese: il contributo dei principali settori
PIL
Industria (produzione)
Export (fatturato estero)
Costruzioni (fatturato)
Vendite dettaglio
5/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
CO
NT
ES
TO
RE
GIO
NA
LE
+1,4% accelerazioneconsumi delle famiglie
+0,7% risveglioinvestimenti fissi lordi
+2,4% rallentamento domanda estera
Bene consumi famiglie e investimenti nel 2015, domanda estera in decelerazione
6/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
2,11,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prodotti alimentari
Prodotti non alimentari
-0,1
4,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Piccole superfici di vendita
Medie e grandi superfici di vendita
CO
MM
ER
CIO
+2,9% vendite al dettaglio (dopo 4 anni di calo)
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
Veneto. Vendite al dettaglio (var.% su anno prec.)
7/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
1,7
2,0
1,5
3,3
0,3
1,4
2,4
2,9
1,0
0,0
-0,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CO
NS
UM
I D
ELLE
FA
MIG
LIE
� +0,4% reddito disponibile famiglie (media annua 20.395 €)
� +8,2% spesa delle famiglie per i beni durevoli (media annua 2.533 €)
� +15,3% immatricolazioni auto (121.207 nel 2015)
Dopo anni difficili cresce il reddito disponibile e il credito al consumo
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Osservatorio Findomestic, Unrae e Istat
Indice dei prezzi al consumo (NIC)
8/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
ME
RC
AT
O D
EL L
AV
OR
O
Volano le assunzioni nel 2015 ma l’occupazione non decolla
Veneto. Posizioni di lavoro dipendente (var. tend. 12 mesi, dati giornalieri)
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv
Veneto Lavoro, Silv+36.600 posizioni lavoro dip. (era -10.900 nel 2014)+12,3% assunzioni (+81% tempo indet., +73% trasform.)+5,2% cessazioni
Istat, Rfl-1,7% occ. autonoma -0,3% occ. dipendente63,6% tasso di occupazione (stabile)7,1% tasso di disoccupazione (in lieve calo)
9/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
PO
PO
LA
ZIO
NE
� Diminuisce la popolazione residente: 4,9 milioni(-2,4%) 4,4 milioni italiani e 502 mila stranieri
� Picco di mortalità: 49.663 decessi (+8,1%)
� Record negativo di nascite: tasso d’incremento naturale più sfavorevole (-2,1‰) e scende il tasso di natalità (8‰)
� Popolazione sempre più vecchia: ultra 65enni sono il 22% della pop. e l’età media della popolazione arriva a 44,8 anni
� Continua a crescere l’emigrazione (saldo migratorio con l’estero 1,2‰), diminuisce l’immigrazione e rallenta la mobilità interna (saldo migratorio interno 0,2‰)
-121 mila persone nel 2015: meno nascite, più decessi, la popolazione invecchia
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat – Indicatori demografici – Stime per l’anno 2015
10/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
CO
ST
RU
ZIO
NI
Torna il segno positivo nelle costruzioni
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
Veneto. Fatturato nelle costruzioni(var.% su anno prec.)
11/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
10,1
11,0
20,8
25,6
28,8
29,6
42,8
86,7
6,2
10,2
17,4
23,4
26,4
26,4
42,0
84,8
Immobili non destinati all'esercizio di attivitàdell'impresa
Acquisto di azioni, obbligazioni, titoli
Risparmio energetico / energie rinnovabili
Fabbricati per la produzione o uffici
Ricerca e sviluppo, marchi, brevetti
Risorse umane, formazione
Automazione d'ufficio
Macchinari e impianti2014 2015
INV
ES
TIM
EN
TI
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
Investimenti delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti per tipologia (% sul totale imprese che hanno effettuato investimenti, risposte multiple)
47,7% delle imprese manifatturiere hanno realizzato investimenti materiali e immateriali
12/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
SC
AM
BI
CO
N L
’ES
TE
RO
Vivace (in apparenza) la domanda estera:
+5,3% le esportazioni nel 2015
57,5 miliardi €+5,3%
41,9 miliardi €+5,9%
Saldo commerciale 15,6 miliardi €+588 milioni €
var. % 2015/2014
� Abbigliamento -1,8%� Maglieria -4,7%
� Prodotti alimentari +13,7%� Occhialeria +12,7%� Prodotti chimici +11,7%� Bevande +10%� Macchinari +6%� Mobili +5,6%� var. positive per tutti gli altri
settori
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat
13/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
La domanda globale sostiene l’export manifatturiero regionale
Africa +9,5%
Oceania+2,2%
Ue28+5,4%
Medio oriente +9,8%
Asia orientale +8,2%
Asia Centrale +8,4%
America settentrionale
+15,2%
America centro-meridionale
+5,8%
-11,9% -30,2%
Veneto. Export prodotti manifatturieri
Var.% 2015/2014+5,2%
SC
AM
BI
CO
N L
’ES
TE
RO
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat
+4,6% +30,6%+12,4%
Paesi europei non Ue-8,5%
14/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
IND
US
TR
IA
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
L’industria tiene il ritmo: produzione +1,8%, fatturato +2,3%, si ravvivano gli ordini interni
+1,9%, tengono quelli esteri +3,1%
Veneto. Produzione industriale.(var.% su anno prec.)
15/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
-1,9
-0,4
0,8
0,9
1,0
1,3
1,8
1,9
2,0
2,3
3,5
3,9
Tessile, abbigliamento e calzature
Mezzi di trasporto
Macchine elettriche ed elettroniche
Marmo, vetro, ceramica e altri mineral
Carta, stampa, editoria
Altre imprese manifatturiere
Totale
Metalli e prodotti in metallo
Macchine ed apparecchi meccanici
Legno e mobile
Alimentare, bevande e tabacco
Gomma, plastica
IND
US
TR
IA
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
Produzione industriale in crescita per quasi tutti i settori economici
Veneto. Produzione industriale per settore. Media 2015 (var.% su anno prec.)
16/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
3.988
2.328
6.669
3.144
2.462
2.110
3.559
2.097
6.910
4.295
2.880
3.169
Servizi alle imprese
Turismo
Commercio
Costruzioni
Manifatturiero
Agricoltura
Cessazioni Iscrizioni
-1.059
-418
-1.151
-241
+231
+429
saldo
DE
MO
GR
AFIA
DE
LLE
IM
PR
ES
E
Torna positivo (+1.500) il saldo regionale tra aperture (+0,3%) e chiusure (-3,7%), ma mancano
all’appello oltre 2 mila imprese attive
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese
17/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
DE
MO
GR
AFIA
DE
LLE
IM
PR
ES
E
574
17.742
2.841
6.775
345
19.042
3.362
3.682
Altre forme
Imprese individuali
Società di persone
Società di capitali
Cessazioni Iscrizioni
+3.093
-521
-1.300
+229
saldo
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese
Si consolida la struttura imprenditoriale: +3 mila società di capitale
18/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
DE
MO
GR
AFIA
DE
LLE
IM
PR
ES
E
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese
Dal 2010 al 2015 perse oltre 20 mila imprese
Fallimenti e concordati
Scioglimenti e liquidazioni
Salgono le imprese che hanno aperto una procedura concorsuale concordato o fallimento (1.474, +1,2%)
In diminuzione le imprese entrate in liquidazione/scioglimento (7.721, -5,8%)
19/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
CR
ED
ITO
Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d’Italia
va
lori
in
mil
iard
i d
i e
uro
Continuano a crescere le sofferenze bancarie sia alle imprese +15% che alle famiglie +7,3%
20/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
AG
RIC
OLT
UR
A
68.498 imprese agricole (-1,4%)
e 3.376 imprese
alimentari (+1,8%)
62.551 occupati in agricoltura(-0,7%)
5,7 mld €produzione
lorda agricola (-1%)
Dimezzato il deficit commerciale
agroalimentare (-464 mln):
l’export aumenta (+12,4%) più
dell’import (+1,4%)
Fonte: Veneto Agricoltura, Istat, Infocamere-Movimprese
L’andamento climatico estivo ha penalizzato molte colture
21/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
TU
RIS
MO
17,2 milionirecord di arrivi +6,1% soprattutto montagna
e lago
63,2 milioni di presenze +2,2%
soprattutto città d’arte e lago
2/3 delle presenze sono straniere (principalmente Germania, Austria, Paesi
Bassi)
11,3 miliardi € spesadei turisti: 6,3 mld €
italiani e 5 mld €stranieri (stima CISET)
1a regione in Italia e 6a in Europa per presenze
Fonte: Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto
22/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
TR
AS
PO
RT
I
AEROPORTO VENEZIA-TREVISO:
3° polo italiano dopo Roma e Milano 11,1 mln di passeggeri (+3,8%)
100 mila movimenti (+5%) 51 mila ton di merci (+14,7%)
AEROPORTO VERONA: 2,6 milioni di passeggeri (-6,6%) a causa
dell’instabilità politica del Nord Africa e dalla svalutazione del rublo. 30 mila tonnellate di merci dall’aeroporto di Brescia in gestione del Catullo spa.
PORTO DI VENEZIA
25 mln ton. di merci (+15,3%)
3.402 navi arrivate (+1,2%)
1,7 mln di passeggeri (-9,8%)
Traffico passeggeri e merci in crescita
Fonte: Save spa, Catullo spa, Porto di Venezia
23/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
PR
EV
ISIO
NI
20
16
Avvio all’insegna dell’instabilità: 2016 non sarà un anno facile
- tensioni mercati finanziari
- debolezza domanda estera
- tassi bassi e deflazione (anche importata)
- fase di ripresa sostenuta dalle famiglie
- cautela delle imprese
24/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
PR
EV
ISIO
NI
20
16
Per il Veneto la fase di crescita si protrae…ma a ritmi modesti
Fonte: Unioncamere Veneto, stime previsionali su fonti varie
25/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
PR
EV
ISIO
NI
20
16
Cambia il mood degli imprenditori, con l’eccezione delle costruzioni
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (4.000 casi)
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016
Industria
Costruzioni
Commercio
Veneto. Aspettative degli imprenditori per il primo trimestre 2016 (saldi % opinioni)
26/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016
Grazie per l’attenzione!
Venezia, 18 marzo 2016
Per richieste e informazioni: