2017년도 식품산업 주요통계 - KFIA9. 국가별 식품시장 규모 순위 10. 식품관련 주요 국제 원자재 시세 11. 주요 세계 지표(인구, GDP, 경상수지,

2017년도 식품산업 주요통계(2015 ·2016년도 기준)

이 용 안 내

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목차 | Contents

1. 식품산업 시장 규모 ································································································ 1

가. 국내 ··················································································································· 1

나. 세계 ··················································································································· 5

2. 주요 식품기업 ········································································································ 11

가. 국내 주요 식품기업 ························································································ 11

나. 글로벌 식품기업 ····························································································· 12

3. 종사자(취업자) ······································································································· 13

4. 식품제조업 산업 현황 및 구조 ············································································ 19

5. 외식업 산업구조 ···································································································· 44

6. 식품유통업 산업구조 ····························································································· 53

7. 생산지수 ················································································································· 56

8. 농식품 수출입 ········································································································ 57

9. 소비자물가지수 ······································································································ 59

10. 가계 식품소비 ······································································································ 60

11. 식품산업과 농어업의 연관관계 ·········································································· 61

부 록 ················································································································· 661. 총산출 및 부가가치

2. 식품산업의 사업체, 종사자, 출하액

3. 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수

4. 식품산업 세세분류 업종별 사업체, 종사자, 매출액 현황

5. 제조업 출하액 추이

6. 서비스업 매출액 추이

7. 식품제조업 국산원료 사용량 및 비중

8. 가공식품 품목별 소매점 매출액

9. 국가별 식품시장 규모 순위

10. 식품관련 주요 국제 원자재 시세

11. 주요 세계 지표(인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입)

12. 100대 식품기업

13. 글로벌 식품기업

※ 인용통계 목록

Copyright 2017. All Rights Reserved. 1. 식품산업 시장 규모 1

가. 국내

국내 식품산업 규모(2005~2015년) (단위 : 10억원)

구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015□ 제조․외식(A+B) 89,920.7 98,082.8 107,514.4 119,923.6 130,636.5 131,290.8 143,715.2 152,435.1 156,870.1 163,745.2 191,950.5 ○ 음식료품제조업(A)1) 43,668.2 44,381.4 48,149.1 55,211.7 60,771.3 63,725.0 70,208.2 75,149.9 77,320.5 79,925.3 83,937.2

- 사료제외 39,058.7 39,797.8 42,414.2 47,319.5 52,598.6 55,574.4 61,157.2 64,410.5 66,009.2 69,461.4 73,588.6 ○ 음식점업(B) 2) 46,252.5 53,701.3 59,365.4 64,711.9 69,865.2 67,565.8 73,507.0 77,285.2 79,549.6 83,819.9 108,013.3□ 식품유통(C+D) 90,224.3 97,606.9 107,744.1 117,414.5 123,840.6 150,550.8 163,134.3 173,465.4 175,155.6 179,552.9 218,765.2 ○ 음식료품 및 담배도매업 50,520.0 55,589.3 61,976.8 68,337.4 70,753.9 88,527.0 94,598.4 100,310.5 100,606.5 103,435.3 139,195.0 - 담배제외(C) 47,566.4 52,461.0 58,612.4 64,748.4 67,076.9 85,386.9 91,432.8 96,996.3 97,330.0 100,048.6 135,542.3 ○ 음식료품 및 담배소매업 8,957.9 9,647.3 10,147.4 11,169.1 12,228.3 12,674.1 13,677.3 13,575.1 13,475.1 13,882.7 20,892.0 - 담배제외 8,835.7 9,503.0 10,011.5 11,086.2 12,154.6 12,593.0 13,587.4 13,494.0 13,398.7 13,787.9 20,733.8 ○ 식품 소매업(D) 3) 42,657.9 45,145.9 49,131.7 52,666.1 56,763.8 65,163.9 71,701.5 76,469.1 77,825.6 79,504.3 83,222.9□ 제조․외식․유통(A+B+C+D) 180,145.0 195,689.6 215,258.6 237,338.1 254,477.1 131,290.8 306,849.5 325,900.5 332,025.7 343,298.1 410,715.7□ 농림업 4) 36,272.9 36,389.3 35,837.2 39,662.6 42,995.1 43,523.3 43,214.1 46,357.1 46,648.0 47,292.2 46,890.9

자료 1) 통계청 광업제조업조사(종사자수 10인 이상 사업체) 2) 통계청 도소매업조사 매출액(음식점 및 주점업) 3) 통계청 소매판매액 통계(2005~2009년은 2005년 기준, 2010~2014년은 2010년 기준임) 4) 농림축산식품부 농림업 생산액주 1) 2005년, 2010년, 2015년 자료는 통계청 경제총조사(특성편, 광업 및 제조업) 자료임 2) 2015년 경제총조사는 전수조사를 실시하여 표본조사로 진행된 2014년 도소매업조사 통계와 집계수치상 차이가 있음.

10년간 국내 식품산업 성장 추이(2005~2015년)

1 식품산업 시장 규모

2 2017년도 식품산업 주요통계 Copyright 2017. All Rights Reserved.

식품산업(식품제조업․외식산업) 시장규모

2015년 식품산업 규모는 192.0조원으로 2014년 대비 17.2% 증가(2005~2015년 평균 7.9% 증가)

- 음식료품 제조업(2015: 83.9조원)은 2014년 대비 5.0% 증가(2005~2015년 평균 6.8% 증가)

- 음식점업(2015 : 108.0조원)은 2014년 대비 28.9% 증가(2005~2015년 평균 8.9% 증가)

- 농림업 생산액(2015 : 46.9조원)은 2014년 대비 0.8% 감소(2005~2015년 평균 2.6% 증가)

10년 전인 2005년도에 비해서는 113.5% 증가(약 102조 증가)

- 부문별로는 음식료품제조업은 동 기간에 92.2%, 음식점업은 133.5%, 농림업 생산액은 29.3% 증가

식품 유통(식품 도소매업)까지 포함한 시장규모

2015년 410.7조원(담배 도소매업 제외)으로 추정

2015년 음식료품 도매업은 139.2조원, 음식료품 소매업은 20.9조원이고, 전체 소매업 판매액 중

식품 판매액은 83.2조원

* ‘음식료품 소매업’은 음식료품을 전문적으로 판매하는 업종(통계청 도소매업조사)

* ‘식품 판매액’(2014: 79.5조원, 2015: 83.2조원)은 종합소매업 등을 포함한 모든 소매점에서 거래된 식품 판매액(통계청 소매판매액 통계)

한국은행 국민계정의 총산출 및 부가가치와 비교

음식료품·담배제조업의 시장 규모(총산출액 기준)는 2015년 113.4조원으로 2006년 64.5조원에

비해 75.8% 증가(2006~2015년 평균 6.5% 증가)

- 전체 산업의 총산출액이 동 기간 66.4% 증가한 것(2006~2015년 평균 5.8% 증가)과 비교하면

식품산업의 근간인 음식료·담배제조업의 성장률은 다소 높은 것으로 나타남

음식료품·담배제조업의 부가가치는 2015년 19.8조원으로 전체산업(국내총부가가치 대비 비중)

중에서 1.4% 차지

총산출 및 부가가치와 비교(국민계정) (단위 : 조원, %, 명목 기준)

구 분 총산출(≒생산액) 부가가치(총산출 - 중간투입)2006 2013 2014 2015 2006 2013 2014 2015○전체 2,131.8 3,503.5 3,564.1 3,548.2 871.1 1,303.2 1,354.9 1,423.6- 제조업 976.1 1,730.1 1,728.4 1,659.4 242.3 403.7 408.5 423.7 (전체에서 차지하는 비중) (45.8) (49.4) (48.5) (46.8) (27.8) (31.0) (30.1) (29.8) ․ 음식료품․담배제조업(A)1)2) 64.5 106.8 110.6 113.4 12.4 17.2 18.3 19.8

(3.0) (3.0) (3.1) (3.2) (1.4) (1.3) (1.4) (1.4) - 도소매 및 음식‧숙박업3) 187.7 312.3 320.8 329.9 97.2 150.3 152.2 156.4

(8.8) (8.9) (9.0) (9.3) (11.2) (11.5) (11.2) (11.0) - 농림어업 43.5 56.5 57.1 57.6 26.0 30.4 31.6 32.6

(2.0) (1.6) (1.6) (1.6) (3.0) (2.3) (2.3) (2.3) 자료 : 한국은행 국민계정(2010년 기준)주 1) 한국은행의 산업구분체계상 담배 제조업이 포함 2) 다른 산업에 비해 음식료품․담배 제조업이 부가가치율(부가가치/총산출×100)이 낮은데, 이는 원재료를 구입해서 가공․판매하는 제조업의 특성에 따라 중간

투입 비용이 높기 때문임 3) 한국은행의 「국민계정」 중 ‘경제활동별 국내총부가가치와 요소소득(명목, 연간)’ 지표는 한국은행의 산업구분체계상 도소매업과 음식·숙박업을 포함하여 공표함


2016년 음식료품·담배제조업은 전년대비 2.5% 성장한 반면, 음식점·숙박업은 전년 규모를 유지

하였고, 농림어업은 전년대비 3.1% 감소함

농식품 산업 실질GDP 및 경제성장률

(단위 : 조원, %, 실질 기준)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 국내총생산 (명목GDP) 966.1 1,043.3 1,104.5 1,151.7 1,265.3 1,332.7 1,377.5 1,429.4 1,486.1 1,564.1 1,637.4 (실질GDP) 1,087.9 1,147.3 1,179.8 1,188.1 1,265.3 1,311.9 1,342.0 1,380.8 1,427.0 1,466.8 1,508.3 (전년 대비/실질GDP) - (5.5) (2.8) (0.7) (6.5) (3.7) (2.3) (2.9) (3.3) (2.8) (2.8) 농림어업 26.1 27.1 28.6 29.6 28.3 27.7 27.5 28.4 29.4 29.3 28.4 (전년 대비) - (3.8) (5.5) (3.5) (-4.4) (-2.1) (-0.7) (3.3) (3.5) (-0.3) (-3.1) 음식료품․담배제조업 14.4 14.7 15.0 14.6 14.9 15.0 14.8 15.0 15.6 16.0 16.4 (전년 대비) - (2.1) (2.0) (-2.7) (2.1) (0.7) (-1.3) (1.4) (4.0) (2.6) (2.5) 음식점․숙박업 27.8 29.0 29.5 29.3 29.9 30.0 30.5 30.8 31.5 31.4 31.4 (전년 대비) - (4.3) (1.7) (-0.7) (2.0) (0.3) (1.7) (1.0) (2.3) (-0.3) (0.0)

자료 : 한국은행 국민계정(2010년 기준)주 1) 경제성장률 : 실질GDP의 전년대비 증감률주 2) 경제성장률을 계산할 때에는 명목GDP보다는 물가 등을 수치를 반영한 실질GDP를 사용하여 과대평가 되지 않도록 하고 있음

< 주요 용어 > ○ 식품산업 시장규모 지표로 생산액, 출하액, 매출액 등을 이용하며, 편의상 생산액 또는 매출액으로 일괄 표현하고 있으나, 산업의 특성에 따라 아래와 같이 정의 ○ 총산출(생산액) : 일정기간 동안 생산된 산출물을 시장에 판매한 가격(기초가격 또는 생산자가격)으로 평가하여 합산한 총액 - 농림어업 부문: 생산량 × 가격 - 사업체 부문: 사업체가 실제 생산한 금액(판매+재고증감) ○ 부가가치 : 생산활동에 의해 새로이 창출된 가치(총산출-중간소비) ○ 국내총생산(GDP) : 경제주체들이 국내에서 생산 활동을 수행한 결과 받은 소득 총액(총부가가치+순생산물세) - 순생산물세: 생산물세-생산물보조금 - 생산물세 : 생산자가 재화 및 서비스를 생산, 배달, 판매, 이전 또는 기타 용도로 사용하였을 때 재화 및 서비스에 대해 부과되는 조세 - 생산물보조금 : 물량단위당 일정 화폐금액 또는 단위당 가격의 일정 비율만큼 생산된 재화 또는 서비스 한 단위에 대해 지급하는 보조금 ○ 명목 GDP : 국내 최종 생산물 × 당시 가격, 경제규모 등의 파악에 주로 이용 ○ 실질 GDP : 지수기준년부터 당해년까지 개별 재화와 서비스의 상대가격 및 가중치 변화를 반영하여 측정. 경제성장률 산정에 이용 ○ 출하액: 제품출하액+부산물․폐품판매액+임가공수입액+수리수입액 - 제품출하액: 사업체에서 직접 생산한 완제품과 원재료 또는 반제품을 타 사업체에 공급하여 위탁․제조한 완제품의 판매액 - 부산물․폐품판매액: 제품의 생산과정에서 나온 폐품, 불량품 판매액(단, 생산과정 이외에서 나오는 것은 제외) - 임가공수입액: 원재료 또는 중간제품을 타제조업 사업체로부터 지급받아 제조 또는 가공처리하여 준 대가로 받은 임가공 수입액 - 수리수입액: 타인의 소유에 속하는 물품을 수리하여 준 대가로 받았거나 받아야 할 수입액 ○ 매출액 : 상품의 매출 또는 서비스의 제공에 대한 수입 금액


제조업 및 서비스업 경제활동별 GDP 추이(명목) (단위 : 1조원)

산업별 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016□ 국내총생산(명목) 919.8 966.1 1,043.3 1,104.5 1,151.7 1,265.3 1,332.7 1,377.5 1,429.4 1,486.1 1,564.1 1,637.4□ 총부가가치 830.0 871.1 941.9 996.3 1,044.6 1,145.1 1,210.0 1,251.5 1,303.2 1,354.9 1,423.6 1,485.9 ○ 제조업 234.7 242.3 265.6 284.9 300.0 351.8 379.5 388.0 403.7 408.5 423.7 435.9 　- 음식료품 및 담배 제조업 12.3 12.4 12.9 13.6 14.5 14.9 15.8 16.1 17.2 18.3 19.8 20.7 　- 섬유 및 가죽제품 제조업 12.1 12.1 12.1 13.7 15.6 17.0 18.8 20.5 20.9 20.8 20.1 20.3 　- 목재, 종이, 인쇄 및 복제업 8.0 8.0 8.1 8.4 9.5 9.7 10.0 10.3 10.8 11.3 11.6 12.0 　- 석탄 및 석유제품 제조업 6.9 6.5 6.8 6.7 5.3 7.5 10.1 9.8 10.2 9.3 9.1 9.8 　- 화학제품 제조업 32.1 31.9 34.8 36.5 39.3 46.5 50.4 50.7 52.9 54.6 60.4 64.4 　- 비금속광물제품 제조업 8.1 7.9 8.1 9.2 10.6 11.0 10.5 10.4 10.8 11.2 12.2 13.1 　- 1차 금속제품 제조업 21.7 20.9 24.0 27.1 24.7 31.7 35.0 32.6 32.1 32.0 30.0 30.9 　- 금속제품 제조업 16.3 17.2 19.0 19.9 21.3 24.5 26.7 29.0 29.5 31.2 32.5 33.9 　- 기계 및 장비 제조업 19.0 20.1 21.9 23.9 24.5 29.0 31.8 33.1 34.4 35.5 37.9 38.1 　- 전기 및 전자기기 제조업 58.7 60.9 65.6 71.9 77.4 92.5 98.1 100.6 108.1 107.1 109.9 113.5 　- 정밀기기 제조업 4.4 5.4 6.7 4.6 4.8 5.9 6.6 7.0 7.2 7.5 7.9 8.3 　- 운송장비 제조업 31.5 34.9 41.3 45.1 47.9 56.5 60.4 62.5 63.6 63.5 65.5 64.1 　- 기타 제조업 3.7 4.1 4.4 4.2 4.7 5.1 5.3 5.4 5.7 6.3 6.7 6.9 ○ 서비스업 492.6 524 567.9 609.8 634.4 678.6 715.2 744.2 772.4 807.5 845.3 880.3 　- 도소매 및 음식숙박업 91.2 97.2 104.5 113.3 118.1 130.4 140.7 146.8 150.3 152.2 156.4 163.2 　- 운수 및 보관업 35.4 36.5 40.4 42.1 40.5 44.5 42.5 43.6 46.8 50.3 56.2 59.7 　- 금융 및 보험업 53.8 55.7 61.9 64.9 65.4 71.7 77.9 75.8 72.5 75.9 78.7 80.5 　- 부동산 및 임대업 72.4 75.5 80.2 84.6 88.2 91.0 94.7 98.9 103.5 109.5 114.6 118.2 　- 정보통신업 39.4 40.8 42.0 42.4 44.0 45.4 46.8 48.8 50.6 52.5 54.3 56.2 　- 사업서비스업 49.4 54.6 60.8 67.8 70.2 78.0 83.3 88.8 94.8 100.9 106.9 110.3 　- 공공행정 및 국방 56.7 60.5 64.7 71.2 76.2 78.9 83.3 88.7 93.8 98.3 102.8 108.2 　- 교육서비스업 45.8 50.1 54.3 59.7 61.9 63.7 66.6 68.5 71.6 74.0 76.2 78.2 　- 보건 및 사회복지서비스업 26.7 29.6 33.3 35.9 40.6 43.9 46.7 50.0 52.9 57.1 62.0 67.8 　- 문화 및 기타서비스업 21.8 23.5 25.8 27.9 29.3 31.1 32.7 34.3 35.6 36.8 37.2 38.2

자료 : 한국은행, 국민계정


나. 세계

세계 식품시장 규모

시장조사전문기관인 GlobalData의 추정 결과 세계식품시장은 2013년 약 6.8조 달러에서 2015년

6.3조 달러, 2020년은 약 7.7조 달러로 연평균(2013~2020) 1.9%씩 성장 예상

전세계 식품시장 규모(시장구분별)

(단위 : 10억달러, %)

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020○ 세계 식품시장 6,780.6 6,853.1 6,317.6 6,347.2 6,651.5 6,981.4 7,340.5 7,735.0

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 식품시장 3,364.0 3,349.8 3,058.0 3,061.3 3,180.0 3,303.4 3,434.9 3,576.7

(49.6) (48.9) (48.4) (48.2) (47.8) (47.3) (46.8) (46.2) - 음료시장 2,555.2 2,637.4 2,459.5 2,488.9 2,629.8 2,787.6 2,973.5 3,184.3

(37.7) (38.5) (38.9) (39.2) (39.5) (39.9) (40.5) (41.2) - 담배시장 861.4 865.9 800.2 797.0 841.8 890.4 932.1 974.0　 (12.7) (12.6) (12.7) (12.6) (12.7) (12.8) (12.7) (12.6)

자료 : 2017.6월 GlobalData(http://consumer.globaldata.com 영국의 리서치&컨설팅 회사) 주 1) 제조업만 포함되며, 외식업은 포함되지 않음 2) 포함된 제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품무역액이 포함된 합계임(2016~2020년은 추정치)

타 주요 산업 규모와 비교했을 때 세계 식품산업의 시장 규모는 2015년 세계 자동차 시장

(1.3조 달러), 세계 IT 시장(0.9조 달러), 세계 철강 시장(0.8조 달러)의 규모보다 각각 4.7배,

6.9배, 8.4배 큰 것으로 나타남

전세계 식품시장 규모(타 주요 산업과 비교) (단위 : 10억달러)

자료 1) 2017.6월 GlobalData(http://consumer.globaldata.com) 2) 2016.12월 Marketline(www.marketline.com) / GlobalData ‧ Marketline : 영국의 리서치&컨설팅 기관 주 1) 2016~2020년은 추정치임 2) 2015년 자료와 2016년 자료의 조사방법, 조사대상 국가 등의 변경으로 기존의 수치와는 차이가 있음 3) 자동차, IT, 철강시장의 규모는 시장 조사기관의 분류 방식 변화, 지표 개선 등의 이유로 매년 추정치가 다르므로 이용에 유의 바람

※ GlobalData - 영국의 비즈니스 정보 서비스·컨설팅 회사 - Canadean, Marketline 등 규모있는 시장조사 회사들을 자회사로 보유하고 있음 - 2017년 1월, GlobalData가 Canadean을 인수하면서 Canadean 사이트가 GlobalData intelligence Center 사이트로 전환됨

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020○ 세계 식품시장 6,780.6 6,853.1 6,317.6 6,347.2 6,651.5 6,981.4 7,340.5 7,735.0○ 세계 자동차시장 1,292.2 1,346.7 1,340.5 1,390.4 1,450.0 1,509.6 1,551.0 1,616.4○ 세계 IT시장 884.4 916.8 913.7 920.5 935.5 957.1 985.7 1,021.1○ 세계 철강시장 1,044.5 1,046.8 753.4 703.2 748.4 823.1 836.6 865.4


대륙별로는 중국 등의 경제성장에 힘입어 아시아·태평양 지역이 연평균 5.9%(2013~2020)

성장하여, 아시아·태평양 지역의 식품 시장의 중요성이 꾸준히 상승하고 있음

전세계 식품시장 규모(대륙별)

(단위 : 10억달러, %)

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020○ 세계 식품시장 6,780.6 6,853.1 6,317.6 6,347.2 6,651.5 6,981.4 7,340.5 7,735.0

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 유럽 2,553.3 2,539.5 2,126.8 2,084.6 2,145.9 2,209.2 2,276.0 2,350.3

(37.7) (37.1) (33.7) (31.8) (31.4) (31.0) (30.6) (30.4) - 아시아‧태평양 2,046.8 2,126.5 2,123.0 2,207.1 2,397.3 2,597.1 2,813.1 3,050.0

(30.2) (31.0) (33.6) (34.2) (35.1) (36.1) (37.0) (39.4) - 북미 1,251.7 1,273.3 1,298.4 1,331.1 1,369.1 1,410.4 1,453.8 1,498.6

(18.5) (18.6) (20.6) (21.4) (21.1) (20.8) (20.4) (19.4) - 중남미 761.3 744.4 603.1 565.6 588.4 606.0 630.4 658.5

(11.2) (10.9) (9.5) (9.8) (9.5) (9.3) (9.1) (8.5) - 중동․아프리카 166.5 169.5 166.3 158.9 150.8 158.7 167.3 177.5

(2.5) (2.5) (2.6) (2.5) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3)자료 : GlobalData(http://consumer.globaldata.com, 영국의 리서치&컨설팅 회사) 주 1) 제조업만 포함되며, 외식업은 포함되지 않음 2) 포함된 제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품무역액이 포함된 합계임(2016~2020년은 추정치)

전세계 식품시장 규모(대륙별) 추이


품목별 세계 식품시장 규모

(단위 : 10억달러, %)

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020○ 세계 식품시장 6,780.6 6,853.1 6,317.6 6,347.2 6,651.5 6,981.4 7,340.5 7,735.0 - 식품 (Food) 3,364.0 3,349.8 3,058.0 3,061.3 3,180.0 3,303.4 3,434.9 3,576.7 빵 및 시리얼 (Bakery & Cereals) 681.0 670.2 603.3 602.8 623.1 643.3 665.2 687.9 과자류 (Confectionery) 171.7 171.0 155.0 156.3 164.4 171.9 179.8 188.4 유제품류 및 콩제품류 (Dairy & Soy Food) 475.8 475.3 427.8 428.6 447.6 467.3 488.2 511.2 해산물류 (Fish & Seafood) 175.6 175.6 160.2 160.6 167.3 174.8 183.1 192.3 아이스크림류 (Ice Cream) 58.3 58.8 54.5 55.7 58.9 62.1 65.6 69.5 육류 (Meat) 1,019.1 1,009.0 920.3 909.0 929.7 953.7 977.3 1003.3 고기 대용식품 (Meat Substitutes) 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 유지류 (Oils and Fats) 86.1 87.9 83.8 85.8 92.3 99.9 108.6 118.7 기타 통조림류 (Other Canned food) 26.9 27.1 24.3 24.2 25.3 26.2 27.1 28.0 기타 건조식품 (Other Dried food) 114.1 115.9 112.9 114.1 121.0 127.5 134.3 141.5 기타 냉동식품 (Other Frozen Food) 27.0 27.3 25.4 25.7 26.6 27.5 28.5 29.5 파스타 및 면류 (Pasta & Noodles) 51.4 52.2 49.1 50.8 54.7 58.5 62.6 67.2 가공식품 (Prepared Meals) 89.2 89.2 80.7 83.4 86.8 89.8 93.0 96.2 델리푸드 (Savory & Deli Foods) 137.3 138.0 125.3 124.5 128.9 134.2 140.7 147.1 스낵류 (Savory Snacks) 96.3 98.4 94.2 96.6 103.0 109.3 115.9 122.7 시즈닝, 드레싱 및 소스류 (Seasonings, Dressings & Sauces) 106.7 106.2 97.7 99.5 105.1 110.4 116.3 122.9 스프 (Soups) 16.8 16.8 15.4 15.7 16.4 17.0 17.6 18.3 시럽 및 스프레드 (Syrups & Spreads) 27.9 28.1 25.4 25.6 26.5 27.4 28.5 29.5 - 주류 (Alcoholic Beverages) 1,594.1 1,617.7 1,489.3 1,512.7 1,601.8 1,706.0 1,828.6 1,967.7 맥주 및 사과주 (Beer & Cider) 594.5 615.2 559.4 562.1 580.2 606.3 634.3 670.3 증류주 (Spirits) 655.6 656.6 611.2 627.4 678.2 733.2 797.1 871.4 와인 (Wines) 344.0 346.0 318.8 323.2 343.4 366.5 397.2 425.9 - 비주류 (Non-Alcoholic Beverages) 961.1 1,019.7 970.1 976.2 1,028.0 1,081.7 1,144.8 1,216.6 따뜻한 음료류 (Hot Drinks) 136.8 135.0 120.3 122.6 130.6 138.2 146.5 155.7 소프트 드링크 (Soft drinks) 824.3 884.7 849.8 853.6 897.4 943.5 998.3 1,060.9 - 담배 (Tobacco) 861.4 865.9 800.2 797.0 841.8 890.4 932.1 974.0

자료 : 2017.6월 GlobalData(http://consumer.globaldata.com 영국의 리서치&컨설팅 회사) 주 1) 2016~2020년은 추정치 2) 보다 상세한 카테고리별 시장규모는 부록 참조


전세계 식품시장 규모(국가별) (단위 : 백만달러)

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020□ 세계 식품시장 6,780,620 6,853,108 6,317,595 6,347,238 6,651,525 6,981,409 7,340,489 7,734,961 ○ 유럽 2,553,315 2,539,462 2,126,842 2,084,568 2,145,929 2,209,175 2,275,963 2,350,289 영국 261,980 285,736 271,465 243,641 236,987 243,222 249,688 256,332 독일 338,818 348,517 298,849 303,359 312,323 320,350 329,316 339,069 러시아 353,130 306,590 193,529 178,851 196,662 203,623 209,300 215,853 프랑스 270,292 274,516 234,585 237,775 244,433 250,879 258,230 267,127 이탈리아 238,313 241,318 207,762 209,683 214,817 219,770 225,716 234,613 스페인 161,295 164,371 140,949 143,456 147,913 151,692 156,311 161,045 터키 113,237 105,292 89,541 84,213 83,268 83,720 84,219 84,986 폴란드 77,743 79,760 69,731 68,901 71,569 74,615 78,116 83,195 네덜란드 63,131 65,098 56,165 57,011 58,927 60,873 63,068 65,298 벨기에 54,039 55,715 47,609 48,055 49,377 50,559 52,090 53,563 루마니아 45,184 45,941 39,635 40,033 41,446 42,835 44,783 46,698 스웨덴 47,718 46,377 38,809 39,109 39,526 40,138 40,869 41,596 오스트리아 46,730 47,719 41,473 42,218 43,601 45,017 46,612 48,471 그리스 42,677 42,945 36,479 37,121 38,171 39,289 40,535 41,884 포르투갈 36,576 37,254 31,960 32,533 33,702 34,807 36,045 37,429 노르웨이 33,477 32,157 25,739 25,399 26,006 26,470 27,033 27,562 우크라이나 67,541 47,562 26,914 24,327 24,427 25,156 26,279 27,444 체코 30,703 30,600 26,623 27,450 28,373 28,764 29,133 29,310 덴마크 44,541 46,173 42,160 24,971 25,688 26,274 26,935 27,621 핀란드 156,885 165,682 146,122 154,261 164,935 175,212 183,232 190,145 아일랜드 22,508 22,873 19,703 19,972 20,529 21,049 21,677 22,342 헝가리 17,906 17,464 14,985 15,330 15,105 15,479 15,973 16,342 불가리아 16,795 17,371 15,248 15,762 16,494 17,242 18,134 19,133 슬로바키아 12,098 12,432 10,807 11,137 11,651 12,141 12,669 13,233 ○ 아시아‧태평양 2,046,806 2,126,474 2,122,966 2,207,092 2,397,339 2,597,149 2,813,118 3,049,988 중국 1,023,551 1,111,636 1,173,878 1,186,239 1,293,217 1,429,822 1,581,807 1,753,547 일본 433,759 410,887 369,691 422,595 467,968 497,230 521,920 545,442 인도 114,405 121,396 125,470 129,225 136,004 144,009 154,113 164,736 한국 102,256 113,561 109,134 112,021 122,360 127,621 134,487 141,011 호주 120,406 114,308 97,164 99,179 104,680 108,722 112,797 116,684 태국 66,579 65,547 65,008 66,128 68,253 70,907 74,467 78,201 인도네시아 65,316 64,194 61,406 68,071 73,150 79,197 85,095 92,281 필리핀 45,810 47,074 48,432 49,195 52,232 55,636 59,445 63,711 홍콩 20,362 21,582 23,238 24,743 26,003 27,251 28,657 30,101 말레이시아 21,823 22,173 19,527 18,562 20,078 21,927 24,017 26,267 뉴질랜드 22,514 23,324 19,746 20,359 21,842 22,721 23,649 24,756 싱가포르 10,026 10,794 10,271 10,777 11,554 12,104 12,665 13,253 ○ 북미 1,251,706 1,273,252 1,298,402 1,331,051 1,369,075 1,410,397 1,453,758 1,498,635 미국 1,096,141 1,124,910 1,166,341 1,200,042 1,232,760 1,270,096 1,309,271 1,349,846 캐나다 155,565 148,342 132,061 131,009 136,314 140,301 144,487 148,790 ○ 중남미 762,319 744,408 603,075 565,584 588,388 605,976 630,369 658,515 브라질 354,327 351,428 260,452 263,494 286,857 294,216 303,080 313,337 멕시코 166,609 168,892 148,630 132,484 139,374 145,479 151,135 156,602 칠레 48,307 44,389 40,519 41,035 43,005 45,013 47,225 49,629 아르헨티나 89,637 73,475 72,886 51,849 51,336 52,495 55,076 59,594 콜롬비아 49,191 48,905 38,036 36,532 39,433 41,868 45,416 48,291 페루 25,402 25,667 24,241 24,058 25,213 26,613 28,414 31,060 베네수엘라 28,847 31,652 18,311 16,134 3,169 293 21 1 ○ 중동․아프리카 166,475 169,512 166,310 158,943 150,795 158,713 167,281 177,533 남아프리카공화국 60,769 57,341 51,808 47,842 48,474 49,900 51,677 54,216 이집트 41,388 42,406 41,696 33,348 19,151 20,046 20,751 21,926 사우디아라비아 32,423 34,872 37,186 39,645 42,489 45,609 49,060 52,854 아랍에미리트 14,914 16,797 18,130 19,519 20,975 22,620 24,434 26,314 이스라엘 16,982 18,096 17,490 18,589 19,705 20,538 21,359 22,224

자료 : GlobalData(http://consumer.globaldata.com, 영국의 리서치&컨설팅 회사) 주 1) 2016~2020년은 추정치 2) 분석기관의 자체적인 측정․추정방법에 의한 결과로, 한국의 경우 통계청 제조업통계조사 등과 차이가 있을 수 있음


세계 식품산업 2016년도 교역현황

대륙별 총 교역액 및 비중(2016)

(단위 : 백만달러)

구 분총 교역액 농축식품교역액(B)

(2016) B/A대륙별

식품교역액비중2015 2016 (A)

서 유 럽 9,968,939 9,937,248 735,679 7.4% 34.8%동 유 럽 2,284,844 2,199,673 162,783 7.4% 7.7%북 미 3,829,700 3,689,662 284,465 7.7% 13.5%중 남 미 1,732,292 1,695,230 221,935 13.1% 10.5%아 시 아 - 태 평 양 11,604,212 11,196,992 493,306 4.4% 23.4%오 세 아 니 아 459,340 449,497 38,893 8.7% 1.8%중 동 및 아 프 리 카 2,474,363 2,271,616 174,190 7.7% 8.3%전 체 37,074,734 32,668,185 2,111,251 6.5% 100.0%

자료 : Euromonitor(www.euromonitor.com, 영국 소재 글로벌 시장조사 기관)주 1) 식품은 Live Animals, Vegetable Products, Foodstuffs의 합계임 2) 오세아니아는 통계 수집상 ‘호주 + 뉴질랜드’에 국한

국가별 농축식품 교역액 순위(2016)

(단위 : 백만달러)

국 가 식품 수입액 식품 수출액 식품 교역액1 미 국 107,860 109,899 217,760 2 중 국 84,678 48,169 132,847 3 독 일 67,400 56,677 124,076 4 네 덜 란 드 48,370 68,490 116,860 5 프 랑 스 38,564 46,756 85,321 6 영 국 48,869 20,906 69,775 7 이 탈 리 아 31,797 34,951 66,749 8 캐 나 다 29,764 36,939 66,704 9 스 페 인 26,602 37,938 64,539 10 브 라 질 6,071 56,631 62,702 11 벨 기 에 29,406 33,031 62,436 12 일 본 43,119 3,990 47,109 13 인 도 19,510 22,438 41,948 14 멕 시 코 18,068 23,291 41,359 15 인 도 네 시 아 11,727 27,346 39,073 16 태 국 8,758 27,831 36,589 17 말 레 이 시 아 12,722 20,414 33,136 18 베 트 남 12,866 20,058 32,924 19 아 르 헨 티 나 1,531 30,839 32,370 20 폴 란 드 13,447 18,664 32,110 21 러 시 아 20,979 10,697 31,676 22 호 주 10,839 18,478 29,317 23 터 키 10,338 14,975 25,313 24 한 국 15,564 4,716 20,280 25 홍 콩 13,992 5,550 19,542

자료 : Euromonitor(www.euromonitor.com)


대륙별 농축식품교역액 현황(2016) (단위 : 백만달러)

구 분 서유럽 동유럽 북미 중남미 아시아-태평양 오세아니아 중동 및 아프리카 합계총 계 735,679 162,783 284,465 221,935 493,306 38,893 174,190 2,111,251

□ 수 출 363,538 82,619 146,841 163,011 211,517 24,258 60,087 1,051,871o 산동물(HS 01) 9,248 1,858 2,567 1,481 1,055 1,613 1,335 19,157o 채소가공품(HS 06~15) 133,203 42,086 88,986 96,175 119,707 14,642 29,916 524,715 -산수목, 꽃 12,683 464 721 1,960 1,090 55 1,575 18,548 -채소 22,402 2,881 8,909 7,739 15,310 1,764 5,334 64,339 -과실, 견과류 30,861 3,955 14,644 20,557 15,432 2,979 9,898 98,326 -커피, 향신료 10,633 1,779 1,760 11,111 15,747 50 5,045 46,125 -곡물 15,243 18,455 25,144 13,412 19,063 6,554 1,129 99,000 -밀가루, 전분 7,006 1,330 1,726 1,374 4,407 632 893 17,368 -채유용종자, 인삼 8,881 5,660 29,402 29,824 6,284 1,912 2,005 83,968 -식물성엑스 1,860 127 619 393 2,796 16 238 6,049 -기타식물성생산품 142 84 33 126 404 2 93 884 -동식물성유지 23,492 7,351 6,028 9,679 39,174 678 3,706 90,108 -기타 0 0 0 0 0 0 0 0o 식 품(HS 16~24) 221,087 38,675 55,288 65,355 90,755 8,003 28,836 507,999 -육, 어류 조제품 12,813 3,096 3,027 3,350 18,914 312 1,703 43,215 -당류 설탕과자 9,593 2,543 2,802 11,741 7,840 283 2,952 37,754 -코코아초코렛 21,566 3,793 3,227 2,530 4,201 268 7,191 42,776 -곡물, 곡분의 주제품과 빵류 33,769 4,716 6,895 3,193 9,238 1,205 1,892 60,908 -채소, 과실의 조제품 24,540 2,939 6,727 6,721 11,843 312 2,872 55,954 -기타 조제식료품 25,471 4,665 9,455 3,915 12,280 1,689 2,030 59,505 -음료, 주류, 식초 59,149 5,014 8,197 9,026 10,937 3,131 2,873 98,327 -조제사료 20,843 5,220 12,895 20,964 7,655 680 1,461 69,718 -담배 13,343 6,689 2,063 3,915 7,847 123 5,862 39,842 -기타 0 0 0 0 0 0 0 0□ 수 입 372,141 80,164 137,624 58,924 281,789 14,635 114,103 1,059,380o 산동물(HS 01) 7,482 1,775 3,345 557 2,875 120 3,112 19,266o 채소가공품(HS 06~15) 171,301 36,101 60,004 29,682 173,491 3,895 66,401 540,875 -산수목, 꽃 10,351 1,884 2,264 293 1,207 88 323 16,410 -채소 23,300 5,569 11,604 1,721 14,628 287 4,424 61,533 -과실, 견과류 41,754 11,291 18,980 3,045 22,521 1,083 6,506 105,180 -커피, 향신료 18,035 4,172 9,264 1,099 6,894 741 4,095 44,300 -곡물 20,234 2,907 3,458 11,532 33,770 391 32,292 104,584 -밀가루, 전분 4,287 1,032 1,862 1,895 4,935 131 2,131 16,273 -채유용종자, 인삼 21,199 3,946 3,317 4,429 51,961 307 5,292 90,451 -식물성엑스 2,031 480 1,778 417 1,304 114 319 6,443 -기타식물성생산품 275 110 117 19 470 7 35 1,033 -동식물성유지 29,835 4,710 7,360 5,232 35,801 746 10,984 94,668 -기타 0 0 0 0 0 0 0 0o 식 품(HS 16~24) 193,358 42,288 74,275 28,685 105,423 10,620 44,590 499,239 -육, 어류 조제품 17,851 2,147 6,090 1,923 8,880 721 1,941 39,553 -당류 설탕과자 9,914 2,768 4,935 2,277 10,816 530 7,785 39,025 -코코아초코렛 22,043 5,019 6,179 1,385 5,776 878 2,300 43,580 -곡물, 곡분의 주제품과 빵류 23,117 4,567 8,771 3,335 10,984 1,271 5,842 57,887 -채소, 과실의 조제품 23,398 4,015 9,548 2,792 7,326 988 4,082 52,149 -기타 조제식료품 20,187 6,001 6,602 5,113 11,778 2,266 5,865 57,812 -음료, 주류, 식초 36,613 6,830 25,703 4,549 17,560 1,959 4,983 98,197 -조제사료 26,409 6,278 4,354 6,219 21,531 1,186 5,858 71,835 -담배 13,826 4,663 2,093 1,092 10,772 821 5,934 39,201 -기타 0 0 0 0 0 0 0 0

자료 : Euromonitor(www.euromonitor.com)

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가. 국내 주요 식품기업 순위

2016년 공시정보 기준 연매출 1조 이상 식품기업은 21개사로 집계되었으며, 21개사 중 매출액이

증가한 기업은 16개사임

국내 주요 식품기업 매출실적

(단위 : 백만원)

순 위 업체명 2015년 2016년 증감률(B/A)(%) 매출액1)(A) 영업이익 매출액1)(B) 영업이익1 CJ제일제당㈜ 4,539,667 328,912 4,862,290 288,524 7.12 롯데칠성음료(주) 2,194,880 147,041 2,264,211 146,182 3.23 (주)오뚜기 1,829,762 118,672 1,959,104 125,859 7.14 (주)농심 1,878,665 105,300 1,862,187 69,096 △0.95 대상(주) 1,648,286 120,335 1,852,714 100,306 12.46 (주)파리크라상 1,727,743 68,401 1,777,178 66,466 2.97 롯데제과(주) 1,775,103 119,130 1,766,907 101,708 △0.58 롯데푸드(주) 1,706,247 69,227 1,762,404 79,829 3.39 하이트진로(주) 1,663,246 123,757 1,637,185 117,918 △1.610 서울우유협동조합 1,674,890 44,225 1,603,738 47,724 △4.211 (주)삼양사 1,169,694 55,063 1,583,352 106,779 35.412 오비맥주(주) 1,490,812 386,202 1,545,318 372,310 3.713 동서식품(주) 1,506,570 199,439 1,516,904 208,061 0.714 (주)동원F&B 1,374,936 52,523 1,464,991 44,483 6.515 매일유업(주) 1,254,426 39,889 1,328,083 69,129 5.916 남양유업(주) 1,204,320 17,128 1,216,821 35,116 1.017 (주)농협사료 1,247,163 60,079 1,193,847 60,533 △4.318 대한제당(주) 1,127,440 13,431 1,144,286 33,496 1.519 코카콜라음료(주) 1,065,051 96,704 1,130,222 106,868 6.120 (주)한국인삼공사 917,785 133,351 1,107,646 174,890 20.721 (주)SPC삼립 985,824 24,744 1,053,614 29,084 6.922 (주)한국야쿠르트 937,184 85,902 980,566 103,739 4.623 (주)팜스코 875,142 36,644 926,709 38,157 5.924 (주)카길애그리퓨리나 847,161 23,998 826,721 21,873 △2.425 (주)하림 794,594 4,233 822,135 20,914 3.5

자료 : 금융감독원 공시자료 기준 국내 식품기업(식품제조업) 매출상위 상장기업 및 외감기업 (순위는 `16년도 매출액 기준) 상세 자료는 식품산업통계정보시스템(FIS), 국내 주요 식품기업, ‘http://www.aTFIS.or.kr’참조 주) 매출액은 기업 전체의 매출액을 의미함

2 주요 식품기업


나. 글로벌 식품기업 순위

Forbes誌 2,000개 기업 중 음식료품 관련 기업은 110개 시장가치는 총 2.8조 달러이며, 담배 포함 119개 기업의 시장가치는 3.5조 달러

① 식품제조 : 46개 / Nestle(34위, 스위스), Kraft Heinz Company(117위, 미국) 등

② 음료 : 23개 / PepsiCo(84위, 미국), Coca-Cola(86위, 미국) 등

③ 외식 : 9개 / 맥도날드(215위, 미국), 스타벅스(370위, 미국) 등

우리나라 식품관련 기업은 CJ, KT&G, CJ제일제당 등 3개(담배포함)

① CJ : 순위 (2015) 1,225 → (2016) 1,226 / 매출액 (2015) 187억달러 → (2016) 206

* CJ Corp은 2012년부터 CJ제일제당과 분리되었으며, 엔터테인먼트 등 비식품 부문을 포함

② KT&G : 순위 (2015) 1,216 → (2016) 1,292 / 매출액 (2015) 36억달러 → (2016) 39

③ CJ제일제당 : 순위 (2015) 1,695 → (2016) 1,601 / 매출액 (2015) 114억달러 → (2016) 126

Forbes 선정 글로벌 식품기업

(단위 : 10억$)

자료 : Forbes, The Global 2000: The World's Biggest Public Companies, ‘http://www.forbes.com/global2000/’ 주 1) 식품기업 : Beverages, Food processing, Food retail, Restaurant, Tobacco 부문(Forbes 분류기준), 2011년부터 Tobacco 산업 분리 2) 평가기준 : 매출액, 이익, 자산, 시장가치 고려하여 Forbes 자체 평가 3) 식품 순위 : 식품 부문 내 순위 / 전체 순위 : 전 산업 카테고리 내 순위(2,000개사 중 순위)

식품순위

전체순위 기업명 국가 매출액 이익 자산 시장가치 비고

1 34 Nestle 스위스 90.8 8.7 129.8 229.5 식품제조2 84 PepsiCo 미국 62.8 6.3 74.1 159.4 음료3 86 Coca-Cola 미국 41.5 6.5 87.3 182.9 음료4 117 Kraft Heinz Company 미국 26.5 3.6 120.5 110.4 식품제조5 126 Anheuser-Busch InBev 벨기에 45.6 1.2 261.1 213.1 음료6 172 British American Tobacco 미국 19.9 6.3 49.1 123.8 담배7 177 Altria Group 미국 19.3 14.2 45.9 138.8 담배8 181 Philip Morris International 미국 26.7 6.9 36.9 176.2 담배9 213 Mondelēz International 미국 25.9 1.6 61.5 67.4 식품제조10 215 McDonald's 미국 24.6 4.7 31 106.4 외식11 219 Japan Tobacco 일본 19.7 3.9 40.7 66.4 담배12 232 Reynolds American 미국 12.5 6.1 51.1 90.6 담배13 241 Kroger 미국 115.3 1.9 37.5 27.3 유통14 252 Danone 프랑스 24.3 1.9 46.4 42 식품제조15 261 Diageo 영국 15.2 3.2 37.4 71.2 음료16 277 Seven & I Holdings 일본 53.9 0.9 49.2 37 유통17 291 Archer Daniels Midland 미국 62.4 1.3 39.8 25.6 식품제조18 295 Imperial Tobacco Group 영국 39.2 0.9 42.5 46.5 담배19 316 Heineken Holding 네덜란드 23 1.7 42.1 23 음료20 330 Royal Ahold Delhaize N.V. 네덜란드 55 0.9 38.3 26 유통80 1226 CJ Corp 한국 20.6 0.2 22.4 4.4 식품제조84 1292 KT&G 한국 3.9 1.1 8.1 11.2 담배103 1601 CJ Cheiljedang 한국 12.6 0.2 13.1 4.0 식품제조

Copyright 2017. All Rights Reserved. 3. 종사자(취업자) 13

연도별 식품산업 종사자(취업자)수 (단위 : 천명, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016□ 총취업자1) 23,151 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 24,681 25,066 25,599 25,936 26,235○농림어업 1,781 1,723 1,686 1,648 1,566 1,542 1,528 1,520 1,452 1,345 1,286 (총취업자 대비) (7.7) (7.4) (7.2) (7.0) (6.6) (6.4) (6.2) (6.1) (5.7) (5.2) (4.9)○숙박 및 음식점업 2,049 2,049 2,044 1,936 1,889 1,854 1,906 1,971 2,098 2,179 2,277 (총취업자 대비) (8.9) (8.7) (8.7) (8.2) (7.9) (7.6) (7.7) (7.9) (8.2) (8.4) (8.7)○제조업 4,057 4,014 3,963 3,836 4,028 4,091 4,105 4,184 4,330 4,486 4,481 (총취업자 대비) (17.5) (17.1) (16.8) (16.3) (16.9) (16.9) (16.6) (16.7) (16.9) (17.3) (17.1)□ 전산업 종사자2) 15,436 15,944 16,288 16,818 17,647 18,093 18,569 19,173 19,900 20,889 -○ 식품산업 종사자(A+B) 1,814 1,847 1,852 1,880 1,888 1,976 2,052 2,128 2,219 2,276 -

(전산업 종사자2) 대비) (11.8) (11.6) (11.4) (11.2) (10.7) (10.9) (11.1) (11.1) (11.2) (10.9) -□ 제조업 종사자2) 3,341 3,335 3,277 3,269 3,418 3,587 3,715 3,802 3,957 4,043 -○ 음식료품 제조업(A)2) 284 280 274 279 279 292 300 303 323 332 - * 사료제외 275 271 265 271 270 283 289 294 313 321 - (전산업 종사자2) 대비) (1.8) (1.8) (1.7) (1.7) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) - (제조업 종사자2) 대비) (8.5) (8.4) (8.4) (8.5) (8.2) (8.1) (8.1) (8.0) (8.2) (8.2) -□ 숙박 및 음식점업2) 1,672 1,717 1,728 1,758 1,766 1,840 1,915 1,991 2,072 2,118 -○ 음식점 및 주점업(B) 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 1,945 - (전산업 종사자2) 대비) (9.9) (9.8) (9.7) (9.5) (9.1) (9.3) (9.4) (9.5) (9.5) (9.3) - (숙박 및 음식점업2) 대비) (91.4) (91.3) (91.3) (91.1) (91.1) (91.5) (91.5) (91.6) (91.5) (91.8) -□ 도소매업2) 2,482 2,516 2,545 2,626 2,618 2,680 2,774 2,880 2,999 3,129 -○음식료품 및 담배 도소매업 376 384 379 392 392 399 419 443 475 498 - -음식료품 및 담배 도매업2) 194 204 210 224 221 224 234 257 282 303 - * 담배제외 189 199 205 219 216 219 230 253 278 298 - (전산업 종사자2) 대비) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.2) (1.3) (1.3) (1.4) (1.5) - (도소매업 종사자2) 대비) (7.8) (8.1) (8.3) (8.5) (8.4) (8.4) (8.4) (8.9) (9.4) (9.7) - -음식료품 및 담배 소매업2) 182 180 169 168 171 176 184 186 193 195 - * 담배제외 178 175 167 166 168 172 181 183 189 191 - (전산업 종사자2) 대비) (1.2) (1.1) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (0.9) - (도소매업 종사자2) 대비) (7.3) (7.2) (6.6) (6.4) (6.5) (6.6) (6.6) (6.5) (6.4) (6.2) -

주 1) 통계청 경제활동인구조사, 취업자수(2004년부터는 9차 표준산업분류에 따름) 2) 통계청 전국사업체조사(2006∼2014 : 9차 표준산업분류) 3) 2005년, 2010년, 2015년은 통계청 경제총조사 자료임

3 종사자(취업자)


경제활동인구조사 결과 산업별 취업자수

농림어업 취업자는 2015년 1,345천명(2014년 대비 7.4% 감소)으로 2006년 1,781천명에 비해

24.5% 감소(2006~2015년 평균 3.1% 감소)

- 전체 취업자에서 농림어업 취업자가 차지하는 비중은 2006년 7.7%에서 2015년 5.2%로

2.5%p 감소

숙박 및 음식점업 취업자는 2015년 2,179천명(2014년 대비 3.9% 증가)으로 2006년(2,049천명)

보다 6.3%(130천명) 증가(2006~2015년 평균 0.7% 증가)

- 전체 취업자 중 비중은 8.4%로 2006년 대비 0.5%p 감소

산업별 사업체조사 결과 종사자수

음식료품 제조업 종사자는 2015년 332천명(2014년 대비 2.8%, 2006~2015년 평균 1.8% 증가),

전체 제조업 종사자 중에서 차지하는 비중은 8.2% 수준

음식점업 종사자는 2015년 1,945천명(2014년 대비 2.6% 증가)으로 2006년 1,529천명에 비해

27.2% 증가(2006~2015년 평균 2.7% 증가)

2015년 음식료품 도매업 종사자는 303천명(2014년 대비 7.4%, 2006~2015년 평균 5.1% 증가),

음식료품 소매업 종사자는 195천명 수준(2014년 대비 1.0%, 2006~2015년 평균 0.8% 증가)

* 통계청 경제활동인구조사 ○ 경제활동인구 : 만 15세 이상 인구 중 취업자와 실업자 ○ 취업자 : 15세이상 경제활동인구 중에서 아래 하나에 해당하는 자 - 조사대상 : 주간(매월 15일을 포함한 1주간)에 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 자 - 동일 가구 내 가구원이 운영하는 농장이나 사업체의 수입을 위하여 주당 18시간 이상 일한 무급 가족종사자 - 직업 또는 사업체를 가지고 있으나 일시적인 병 또는 사고, 연가, 교육, 노사분규 등으로 인한 일시휴직자

○ 실업자 : 조사 대상 주간을 포함한 지난 4주간 수입이 있는 일을 하지 않았고, 적극적으로 구직활동을 하였으며, 일이 주어지면 즉시 일할 수 있었던 자

* 전국 사업체 조사에서의 종사자 ○ 자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자(고용계약기간이 1년 이상), 임시근로자(1년 미만), 일용근로자(1개월 미만),

기타종사자(독자적인 사무실, 점포 또는 작업장이 없고 계약된 사업주에게 종속되어 있지만 스스로 상품이나 서비스를 제공하고 실적에 따라 소득을 얻는 형태) 등을 말함


식품산업 종사자 및 채용자 수

(단위 : 명)

연도 업종별종사자 신규 채용자

종사자 전체 상용 근로자 임시 일용 근로자 기타 종사자 채용자 전체 상용직 채용임시 일용

채용

2014

전산업 15,862,789 13,061,573 1,869,053 932,163 696,896 269,432 427,464 제조업 3,522,961 3,354,935 156,822 11,205 117,519 66,644 50,875 식음료제조업 233,374 213,109 19,867 399 12,016 5,076 6,941 숙박 및 음식점업 1,055,111 590,581 451,025 13,506 86,370 23,180 63,190 음식점 및 주점업 962,606 513,636 435,961 13,009 79,655 20,870 58,785

2015


2016


자료 : 고용노동부 사업체 노동력조사 연고용통계주 1) 조사 대상의 차이로 통계청의 경제활동인구조사, 전국사업체 조사의 수치와 차이가 있음 2) 상용근로자 : 고용계약기간(구두계약 포함)이 1년 이상인 임금근로자 또는 고용계약기간이 정해지지 않은 정규직원으로 일하는 자 3) 임시일용근로자 : 고용계약기간(구두계약 포함)이 1년 미만인 자 4) 기타종사자 : 독자적인 사무실, 점포 또는 작업장이 없고 계약된 사업주에게 종속되어 있지만 스스로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 스스로

직접제공하고 일한 만큼 실적에 따라 소득(수수료, 봉사료, 수당 등)을 얻으며, 근로 제공 방법, 근로시간 등은 본인이 독자적으로 결정하는 형태로 일하는 자 또는 그 외 종사자

* , , 조사대상 비교 ○ 경제활동조사 : 개인 ○ 전국사업체조사 : 사업체 - 고정된 사업장을 보유하고 있는 무급 가족 종사자 및 자영업자 포함 ○ 사업체노동력조사 : 사업체 - 고정된 사업장을 보유하고 있는 무급 가족 종사자 및 자영업자 제외


음식료품 제조업 세세분류 업종별 종사자수(2015)

(단위 : 명, (%))

구 분 종사자수(2015)1~4명 5~9명 10~49명 50~299명 300명이상 계음식료품제조업 (A+B) 87,893 40,578 88,375 91,546 23,172 331,564(26.5) (12.2) (26.7) (27.6) (7.0) (100.0)식료품 제조업 (A) 85,804 38,903 84,401 84,104 20,210 313,422(27.4) (12.4) (26.9) (26.8) (6.4) (100.0)

도축, 육류 가공 및 저장 처리업 2,111 3,956 14,434 18,159 4,234 42,893(4.9) (9.2) (33.7) (42.3) (9.9) (100.0) 도축업 151 230 2,982 6,709 4,234 14,306(1.1) (1.6) (20.8) (46.9) (29.6) (100.0)

육류 가공 및 저장 처리업 1,960 3,726 11,452 11,450 0 28,588(6.9) (13.0) (40.1) (40.1) (0.0) (100.0) 수산물 가공 및 저장 처리업 3,916 7,544 16,648 11,458 885 40,451(9.7) (18.6) (41.2) (28.3) (2.2) (100.0)

수산동물 가공 및 저장 처리업 3,163 4,184 11,287 9,237 885 28,756(11.0) (14.6) (39.3) (32.1) (3.1) (100.0)수산식물 가공 및 저장 처리업 753 3,360 5,361 2,221 0 11,695(6.4) (28.7) (45.8) (19.0) (0.0) (100.0)

과실, 채소 가공 및 저장 처리업 3,987 4,605 10,237 5,740 411 24,980(16.0) (18.4) (41.0) (23.0) (1.6) (100.0) 동물성 및 식물성 유지 제조업 5,189 479 1,249 747 0 7,664(67.7) (6.3) (16.3) (9.7) (0.0) (100.0) 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 205 178 1,800 6,371 1,971 10,525(1.9) (1.7) (17.1) (60.5) (18.7) (100.0) 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 8,716 4,234 5,150 3,639 0 21,739(40.1) (19.5) (23.7) (16.7) (0.0) (100.0)

곡물 가공품 제조업 8,352 3,853 4,751 2,675 0 19,631(42.5) (19.6) (24.2) (13.6) (0.0) (100.0)전분제품 및 당류 제조업 364 381 399 964 0 2,108(17.3) (18.1) (18.9) (45.7) (0.0) (100.0)

기타 식품 제조업 60,853 16,448 30,388 33,978 12,709 154,376(39.4) (10.7) (19.7) (22.0) (8.2) (100.0)떡, 빵 및 과자류 제조업 27,713 5,582 9,197 9,252 6,161 57,905(47.9) (9.6) (15.9) (16.0) (10.6) (100.0)설탕 제조업 0 0 18 307 0 325(0.0) (0.0) (5.5) (94.5) (0.0) (100.0)면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 799 695 1,537 2,468 3,115 8,614(9.3) (8.1) (17.8) (28.7) (36.2) (100.0)조미료 및 식품 첨가물 제조업 7,394 3,534 6,068 6,474 801 24,271(30.5) (14.6) (25.0) (26.7) (3.3) (100.0)기타 식료품 제조업 24,947 6,637 13,568 15,477 2,632 63,261(39.4) (10.5) (21.4) (24.5) (4.2) (100.0)

동물용 사료 및 조제식품 제조업 827 1,459 4,495 4,012 0 10,793(7.7) (13.5) (41.6) (37.2) (0.0) (100.0)음료 제조업 (B) 2,089 1,675 3,974 7,442 2,962 18,142(11.5) (9.2) (21.9) (41.0) (16.3) (100.0)

알콜음료 제조업 1,561 897 1,477 3,117 2,071 9,123(17.1) (9.8) (16.2) (34.2) (22.7) (100.0)발효주 제조업 1,462 804 990 1,371 1,313 5,940(24.6) (13.5) (16.7) (23.1) (22.1) (100.0)증류주 및 합성주 제조업 99 93 487 1,746 758 3,183(3.1) (2.9) (15.3) (54.9) (23.8) (100.0)

비알콜음료 및 얼음 제조업 528 778 2,497 4,325 891 9,019(5.9) (8.6) (27.7) (48.0) (9.9) (100.0) 자료 : 통계청 전국사업체 조사 주) 소분류 카테고리내 세분류간의 합이 일치하지 않을 수 있음. 이는 카테고리 내 사업체 수가 3개 이하로서 사업체 식별이 가능한 경우는 비공개로 처리하기 때문임


전(全)산업별 종사자 수 (단위 : 명)

산업별 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015○ 전산업 15,943,674 16,288,280 16,818,015 17,647,028 18,093,190 18,569,355 19,173,474 19,899,786 20,889,257○ 농업, 임업 및 어업 33,652 29,140 29,362 30,418 32,152 31,448 34,527 36,474 39,488　- 농업 21,891 20,294 20,844 21,044 21,412 20,488 23,004 25,245 26,082 - 임업 4,109 4,183 3,727 3,964 5,000 5,513 6,287 5,754 7,514　- 어업 7,652 4,663 4,791 5,410 5,740 5,447 5,236 5,475 5,892○ 광업 17,762 18,447 17,147 16,377 15,963 15,580 15,872 16,311 15,663　- 석탄, 원유 및 천연가스 광업 5,204 4,470 3,716 3,275 3,189 2,949 2,731 2,465 2,573　- 금속 광업 223 222 243 285 325 441 405 419 351　- 비금속광물 광업;연료용 제외 12,280 13,308 13,161 12,401 12,037 12,046 12,191 12,832 12,709　- 광업 지원 서비스업 55 447 27 416 412 144 545 595 30○ 제조업 3,334,889 3,277,271 3,269,339 3,417,698 3,587,482 3,715,162 3,802,218 3,957,394 4,042,960　- 식료품 제조업 263,117 258,349 263,404 262,652 276,066 283,018 286,875 305,592 313,422　- 음료 제조업 16,781 15,920 15,937 16,060 16,159 16,490 16,479 17,617 18,142　- 담배 제조업 2,514 2,846 2,465 2,317 2,220 1,982 1,983 2,173 2,076　- 섬유제품 제조업; 의복제외 150,168 142,020 139,192 141,489 145,915 147,530 150,098 151,961 154,153　- 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 152,130 146,867 144,116 141,465 146,961 149,750 144,266 145,591 145,468　- 가죽, 가방 및 신발 제조업 34,462 32,910 31,747 32,417 34,234 35,922 36,865 37,590 38,227　- 목재 및 나무제품 제조업(가구제외) 36,834 34,895 34,029 33,412 33,668 34,071 35,299 37,232 38,789　- 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 66,610 66,744 64,027 66,910 67,976 69,818 73,734 77,423 78,741　- 인쇄 및 기록매체 복제업 75,243 72,805 69,996 68,528 69,047 72,088 69,864 73,517 75,854　- 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 11,532 11,001 11,366 11,517 12,692 12,451 10,930 11,329 11,603　- 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) 118,125 117,015 119,667 126,654 136,233 142,075 146,956 156,689 158,731　- 의료용 물질 및 의약품 제조업 31,692 30,215 31,127 30,394 32,778 32,800 34,786 35,753 40,047　- 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 216,076 217,420 217,856 230,678 240,335 258,857 265,353 275,918 286,545　- 비금속 광물제품 제조업 103,788 103,924 104,237 103,071 101,400 105,017 107,993 113,036 115,506　- 1차 금속 제조업 131,749 133,537 133,876 143,642 152,087 158,119 159,586 163,817 161,821　- 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 358,956 361,486 365,362 387,369 401,198 420,792 425,722 446,411 463,374　- 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 403,433 383,808 377,336 407,319 427,089 434,882 443,605 436,415 428,940　- 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 80,367 78,583 78,663 87,147 95,745 104,852 108,597 113,488 117,601　- 전기장비 제조업 185,904 182,059 185,750 195,703 205,585 215,451 218,200 235,541 248,239　- 기타 기계 및 장비 제조업 345,556 348,553 340,092 367,871 393,611 407,335 421,448 441,992 449,231　- 자동차 및 트레일러 제조업 285,238 262,897 262,516 286,529 306,542 319,691 337,027 353,702 367,921　- 기타 운송장비 제조업 141,146 151,940 156,714 153,661 165,502 164,421 175,782 183,244 180,433　- 가구 제조업 62,526 62,672 61,348 61,564 63,212 64,868 66,932 73,463 75,837　- 기타 제품 제조업 60,942 58,805 58,516 59,329 61,227 62,882 63,838 67,900 72,259○ 전기, 가스, 증기 및 수도사업 68,632 68,029 67,661 66,267 67,392 65,153 68,297 70,593 74,888　- 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 54,117 53,381 52,921 51,010 51,241 49,534 52,432 54,842 57,364　- 수도사업 14,515 14,648 14,740 15,257 16,151 15,619 15,865 15,751 17,524○ 하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 61,931 62,895 65,576 69,132 70,871 73,086 77,910 82,216 84,336　- 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 12,270 12,799 13,450 14,351 14,333 15,239 15,427 15,811 16,852　- 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 49,080 49,346 51,153 53,861 55,551 56,852 61,455 65,342 66,397　- 환경 정화 및 복원업 581 750 973 920 987 995 1,028 1,063 1,087○ 건설업 854,432 872,821 894,504 1,180,659 1,115,435 1,049,097 1,040,207 1,098,535 1,317,337　- 종합 건설업 270,999 292,995 303,232 405,481 386,565 366,231 349,843 354,984 398,696　- 전문직별 공사업 583,433 579,826 591,272 775,178 728,870 682,866 690,364 743,551 918,641자료 : 통계청 전국사업체 조사 (다음페이지 계속)


(앞 페이지에서 계속) (단위 : 명)

산업별 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015○ 도매 및 소매업 2,515,629 2,544,849 2,626,339 2,617,891 2,680,253 2,774,014 2,879,955 2,998,923 3,129,260　- 자동차 및 부품 판매업 103,844 102,007 107,140 108,322 111,040 116,388 121,815 125,866 131,175　- 도매 및 상품중개업 906,717 944,925 997,652 995,352 1,008,265 1,041,313 1,115,068 1,197,107 1,284,482　- 소매업; 자동차 제외 1,505,068 1,497,917 1,521,547 1,514,217 1,560,948 1,616,313 1,643,072 1,675,950 1,713,603○ 운수업 882,475 927,042 972,831 992,546 995,186 1,009,660 1,014,030 1,047,788 1,096,392　- 육상운송 및 파이프라인 운송업 659,438 702,788 731,322 728,160 719,554 738,342 738,036 756,853 788,246　- 수상 운송업 16,589 22,465 23,312 22,905 22,557 20,840 19,288 18,648 26,003　- 항공 운송업 17,198 16,925 17,433 25,382 27,791 26,828 27,395 28,361 33,774　- 창고 및 운송관련 서비스업 189,250 184,864 200,764 216,099 225,284 223,650 229,311 243,926 248,369○ 숙박 및 음식점업 1,716,607 1,727,882 1,757,715 1,766,290 1,840,043 1,914,917 1,991,476 2,071,581 2,118,353　- 숙박업 149,193 149,814 156,997 157,187 156,425 162,110 167,262 176,070 173,822　- 음식점 및 주점업 1,567,414 1,578,068 1,600,718 1,609,103 1,683,618 1,752,807 1,824,214 1,895,511 1,944,531○ 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 415,054 420,129 429,109 468,585 480,405 494,944 516,208 533,297 562,946　- 출판업 184,512 179,058 180,217 198,293 198,128 207,354 219,254 227,081 236,676　- 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 27,851 27,490 29,068 30,595 34,902 37,024 39,806 43,063 45,189　- 방송업 25,713 28,449 27,014 27,724 27,287 27,743 28,498 28,607 28,671　- 통신업 103,816 106,726 99,039 105,146 105,918 100,025 97,906 90,818 93,628　- 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 45,596 50,795 62,512 72,080 77,984 83,265 92,087 105,238 116,921　- 정보서비스업 27,566 27,611 31,259 34,747 36,186 39,533 38,657 38,490 41,861○ 금융 및 보험업 638,528 666,466 682,428 706,859 718,459 715,707 700,421 698,516 742,974　- 금융업 265,804 266,631 269,031 279,602 282,164 279,325 273,444 275,754 288,827　- 보험 및 연금업 268,071 275,763 269,204 272,443 276,931 277,841 265,008 256,229 283,687　- 금융 및 보험 관련 서비스업 104,653 124,072 144,193 154,814 159,364 158,541 161,969 166,533 170,460○ 부동산업 및 임대업 426,978 434,607 444,185 440,556 450,663 453,228 466,719 494,750 526,855　- 부동산업 381,296 389,432 398,609 395,956 403,045 402,994 413,028 435,852 464,340　- 임대업;부동산 제외 45,682 45,175 45,576 44,600 47,618 50,234 53,691 58,898 62,515○ 전문, 과학 및 기술 서비스업 596,795 689,741 728,398 750,393 810,692 797,686 861,716 929,655 996,374　- 연구개발업 101,879 116,226 133,036 135,923 165,885 138,910 174,303 204,623 215,177　- 전문서비스업 254,300 297,004 313,335 323,945 346,486 354,132 375,555 399,089 424,879　- 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 194,296 226,340 231,714 238,788 243,410 247,443 252,956 264,095 289,629　- 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 46,320 50,171 50,313 51,737 54,911 57,201 58,902 61,848 66,689○ 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 626,958 661,749 694,417 788,674 810,302 864,597 943,283 976,789 1,069,245　- 사업시설 관리 및 조경 서비스업 128,867 148,966 160,372 172,269 171,957 187,886 212,342 228,380 252,927　- 사업지원 서비스업 498,091 512,783 534,045 616,405 638,345 676,711 730,941 748,409 816,318○ 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 560,283 575,148 659,265 663,673 637,199 638,879 644,981 648,579 687,969　- 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 560,283 575,148 659,265 663,673 637,199 638,879 644,981 648,579 687,969○ 교육 서비스업 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 1,559,792　- 교육 서비스업 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 1,559,792○ 보건업 및 사회복지 서비스업 806,735 889,988 972,196 1,084,758 1,135,546 1,229,328 1,325,849 1,413,443 1,503,360　- 보건업 569,436 607,432 639,176 685,772 706,271 744,854 785,617 820,378 870,899　- 사회복지 서비스업 237,299 282,556 333,020 398,986 429,275 484,474 540,232 593,065 632,461○ 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 304,425 314,394 323,404 322,881 334,568 345,812 360,621 365,964 366,834　- 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 46,572 52,585 57,197 60,668 64,043 66,373 73,033 77,009 80,770　- 스포츠 및 오락관련 서비스업 257,853 261,809 266,207 262,213 270,525 279,439 287,588 288,955 286,064○ 협회 및 단체,수리 및 기타 개인 서비스업 789,237 795,813 825,828 842,479 878,572 909,786 936,830 949,932 954,231　- 협회 및 단체 210,797 206,977 212,900 212,828 223,229 235,091 236,717 232,369 228,229　- 수리업 235,284 235,957 240,723 244,923 251,660 256,955 260,902 269,629 279,935　- 기타 개인 서비스업 343,156 352,879 372,205 384,728 403,683 417,740 439,211 447,934 446,067

Copyright 2017. All Rights Reserved. 4. 식품제조업 산업 현황 및 구조 19

가. 식품제조업 산업 구조

제조업 중 식품제조업이 차지하는 비중

통계청(광업·제조업조사)에 따르면 2015년 제조업 전체 출하액 중 식품(식료품+음료)제조업

출하액이 차지하는 비중은 5.9%

사업체수는 총 57,954개, 총 331,564명이 종사하는 것으로 나타남

제조업 내에서 식품제조업의 비중(2015)

(단위 : 10억원, 개, 명, %)

구 분 2005 2009 2010 2013 2014 2015 사업체수 종사자수○제조업(A) 798,632 1,122,987 1,326,114 1,491,736 1,486,574 1,429,715 413,849 4,042,960- 식품제조업(B=C+D) 43,668 60,771 63,725 77,320 79,925 83,937 57,954 331,564 (비중 B/A) (5.5) (5.4) (4.8) (5.2) (5.4) (5.9) (14.0) (8.2) · 식료품제조업(C) 36,666 52,879 55,967 67,482 69,518 73,205 56,490 313,422 · 음료제조업(D) 7,002 7,892 7,758 9,838 10,407 10,733 1,464 18,142

자료 1) 통계청 광업․제조업조사(음식료품 제조업, 종사자수 10인 이상 사업체) 2) 사업체, 종사자수는 전국사업체 조사(1인 이상 사업체) 3) 2005년, 2010년, 2015년은 통계청 경제총조사(특성편, 광업제조업) 자료임

GDP에서 차지하는 비중

2016년 한국은행 국민계정에 따르면 제조업 부가가치(GDP) 435.9조원 중 음식료품 및 담배

제조업(20.7조원)은 4.7% 차지

제조업 및 음식료품 및 담배제조업 부가가치

(단위 : 10억원, 명목기준, %)

구 분 2005 2009 2010 2013 2014 2015 2016□ 전산업 830,043.5 1,044,565.5 1,145,124.1 1,303,238.2 1,354,855.3 1,423,646.7 1,485,899.7 ○제조업(A) 234,696.9 300,036.5 351,770.6 403,656.7 408,510.2 423,651.7 435,937.4 - 음식료품 및 담배제조업1)(B) 12,307.8 14,482.0 14,931.1 17,234.3 18,292.7 19,810.6 20,679.0 (비중 B/A) (5.2) (4.8) (4.2) (4.3) (4.5) (4.7) (4.7)

자료 : 한국은행 국민계정주) 한국은행에서는 음식료품과 담배제조업을 분리하여 공표하지 않음

4 식품제조업 산업 현황 및 구조


식품제조업 현황

음식료품제조업 사업체수는 2015년 57,954개로 2007년 56,887개에 비해 1.9% 증가

(2007~2015년 연평균 0.2% 증가)

출하액(종사자수 10인 이상 사업체)은 2015년 83.9조원으로 2005년 43.7조원에 비해 92.0% 증가(2005~2015년 연평균 6.8% 증가)

연도별 음식료품 제조업 현황 (단위 : 개, 천명, 10억원, %)

구 분 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015○ 사업체수1) 59,818 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 57,954 - 사료제외 59,352 56,012 56,397 54,355 54,412 53,757 53,910 53,703 54,467 56,903 57,113 ‧ 사업체수(10인 이상)(A)2) 3,932 4,057 4,257 4,061 4,169 4,261 4,360 4,423 4,616 4,983 5,124○ 종사자수1) 297 284 280 274 279 279 292 300 303 323 332 - 사료제외 289 275 271 265 271 270 283 289 294 313 321 ‧ 종사자수(10인 이상)(B)2) 158 157 163 161 167 171 177 179 184 195 205○ 출하액(C)2) 43,668 44,381 48,149 55,212 60,771 63,725 70,208 75,150 77,320 79,925 83,937 - 사료제외 39,059 39,798 42,414 47,319 52,599 55,574 61,157 64,411 66,009 69,461 73,589○ 부가가치(D)2) 17,841 17,756 19,473 20,651 21,804 22,665 24,078 26,090 27,449 28,852 30,863 ※업체당 출하액(C/A) 11.106 10.939 11.311 13.596 14.577 14.955 16.103 16.991 16.751 16.040 16.381 ※1인당 부가가치(D/B) 113.1 113.1 119.3 128.6 130.9 132.5 136.2 145.9 149.3 148.0 150.6 ※부가가치율(D/C)×100 40.9 40.0 40.4 37.4 35.9 35.6 34.3 34.7 35.5 36.1 36.8

자료 1) 통계청 전국사업체조사(종사자수 1인 이상 모든 사업체/사업체수 및 종사자수만 공표) 2) 통계청 광업제조업조사(종사자수 10인 이상 사업체)주 1) 2005년과 2010년, 2015년 자료는 통계청 경제총조사 자료임 2) 2006년 이후 전국사업체조사 자료는 9차개정 자료이고, 2005년 자료는 8차개정 자료로 분류체계가 다르므로 자료 해석에 주의 3) 광업제조업조사의 부가가치(생산액-주요 중간투입비)는 국민계정상의 부가가치(생산액-중간투입액)와 산출방법의 차이로 인해 일치하지 않음 (광업제조업조사 부가가치) = 생산액 – 주요 중간투입비(직접생산비 : 원재료비, 전력비, 용수비, 외주가공비, 수선비, 연료비) (국민계정 부가가치) = 총생산액 – 중간투입액(직접생산비 + 간접생산비 : 광고·선전비, 보헙료 등)

지역별로는 전국 음식료품 제조업 사업체는 주로 경기지역(1,309개소, 25.5%)에 집중되어 있고, 다음으로 충남, 경남, 충북순으로 많았음

음식료품 제조업 사업장 소재지(2015)

지 역 사업체수(개소) 종사자수(명) 출하액(백만원) 업체당출하액(백만원/개소) 1인당부가가치(백만원/명)비중(%)전 국 5,124 100.0 205,018 83,937,220 16,381.2 150.5 서 울 134 2.6 3,511 1,346,728 10,050.2 189.1 부 산 311 6.1 10,373 2,954,718 9,500.7 112.5 대 구 119 2.3 4,495 1,702,276 14,304.8 137.2 인 천 182 3.6 7,970 5,358,017 29,439.7 193.3 광 주 61 1.2 2,358 1,138,755 18,668.1 216.8 대 전 73 1.4 2,617 1,404,003 19,232.9 250.6 울 산 39 0.8 1,197 998,042 25,590.8 268.7 세 종 34 0.7 1,939 990,326 29,127.2 146.6 경 기 1,309 25.5 54,721 20,963,003 16,014.5 152.5 강 원 332 6.5 11,174 3,477,678 10,474.9 134.1 충 북 448 8.7 23,771 10,729,031 23,948.7 185.5 충 남 490 9.6 19,514 8,956,993 18,279.6 148.8 전 북 320 6.2 16,341 7,963,125 24,884.8 144.3 전 남 379 7.4 10,816 3,077,876 8,121.0 84.2 경 북 335 6.5 13,047 4,176,829 12,468.1 103.2 경 남 456 8.9 18,204 7,773,751 17,047.7 161.4 제 주 102 2.0 2,951 922,600 9,045.1 132.2

자료 : 통계청 2015 경제총조사 (특성편, 광업․제조업조사) (종사자 10인이상 사업체 기준)


식품 기업 현황

한국은행이 발표한 「2016년 기업경영분석」에 따르면 2016년도 식료품 제조업은 매출액

증가율이 5.56%로 전년(5.25%)대비 상승하였고, 매출액 대비 영업이익률(4.69%) 및 부채비율

(98.37%) 또한 전년대비(4.51%. 102.73%) 개선된 것으로 나타남

2016년도 음료 제조업은 매출액증가율(0.49%)과 매출액대비영업이익률(10.71%)이 전년대비

(3.91%, 11.53%) 둔화되었고, 부채비율(84.82%)은 전년대비(87.04%) 개선된 것으로 나타남

음식료품 제조업 매출액

- 식음료제조업 매출액은 100조 8,629억원(대기업 57조 426억, 중소기업 43조 8203억)

- 식료품제조업 매출액은 89조 9,535억원(대기업 47조 7,114억원, 중소기업 42조 2421억)

- 음료제조업 매출액은 10조 9,094억원(대기업 9조 3,312억, 중소기업 1조 5,782억)

음식료품 제조업 매출액

매출액(백만원)

구분 2014 2015 2016제조업 1,725,989,893 1,696,240,802 1,664,514,408 (대 기 업) 1,236,072,884 1,139,817,740 1,096,416,134 (중소기업) 489,917,008 556,423,062 568,098,274식료품 82,858,284 88,746,343 89,953,480 (대 기 업) 50,152,960 48,663,906 47,711,385 (중소기업) 32,705,324 40,082,438 42,242,095음료 10,341,264 10,862,549 10,909,422 (대 기 업) 9,125,011 9,238,680 9,331,215 (중소기업) 1,216,253 1,623,869 1,578,208

음식료품 제조업 성장성 경영지표

- 식료품제조업의 매출액증가율은 지속적으로 상승하고 있으며(3.67%→5.25%→5.56%) 전산업 평균(2.64%)에 비해 높은 증가율을 보임

- 음료제조업의 경우 2016년 매출증가율이 0.49%로 다소 둔화됨

음식료품 제조업 매출액증가율

매출액증가율(%)

구분　 2014 2015 2016전산업 1.26　 0.26　 2.64　 제조업 -1.59　　-2.99 　-0.47 식료품 3.67　 5.25　 5.56　 음료 2.89　 3.91　 0.49　


음식료품 제조업 수익성 경영지표

- 매출액 대비 영업이익률의 경우 식료품제조업(4.69%)은 전산업 평균(5.45%)에 비해 다소

낮은 수준이나, 지속적으로 증가하고 있음(4.11%→4.51%→4.69%)

- 음료제조업(10.71%)의 경우 전산업 평균(5.45%) 보다 높은 매출액 대비 영업이익률을 보임

음식료품 제조업 매출액대비영업이익률

매출액대비영업이익률(%)

구분 2014 2015 2016전산업 3.96　 4.67　 5.45　 제조업 4.21　 5.06 　6.00 식료품 4.11　 4.51　 4.69　 음료 10　 11.53 10.71

음식료품 제조업 안정성 경영지표

- 안정성을 나타내는 부채비율은 식료품 제조업(98.37)은 전산업 평균(121.31)에 비해 다소

낮으며, 지속적으로 감소하고 있음(106.03→102.73→98.37)

- 음료제조업(84.82) 또한 전산업 평균에 비해 낮은 부채비율을 보임

음식료품 제조업 부채비율

부채비율(%)

구분 2014 2015 2016전산업 134.53　 128.50　 121.31 제조업 89.24 85.52 79.84 식료품 106.03 102.73 98.37 음료 86.75 87.04 84.82

주) 부채비율=(유동부채+비유동부채)/자기자본

음식료품 제조업의 연구개발비대매출액

- 연구개발비대매출액은 음식료품제조업 모두 전산업에 비해 낮은 수준을 보이고 있음

음식료품 제조업 연구개발비대매출액

연구개발비대매출액(%)

구분 2014 2015 2016전산업 1.14　 1.13 1.15 제조업 1.97 2.05 2.15 식료품 0.34 0.38 0.32 음료 0.18 0.15 0.18

주 1) 연구개발비 : 대차대조표상의 개발비증가액+손익계산서상의 경상개발비·연구비, 개발비 상각액 + 제조원가명세서상의 경상개발비 등

2) 연구개발비대매출액 = (연구개발비/매출액) × 100


기업 규모별 식료품 제조업 현황

- (매출액증가율) 식료품 제조 대기업은 전년에 비해 증가(2.2%→3.0%), 중소기업은 증가율

이 다소 둔화되었으나(9.22%→8.62%) 대기업의 매출액 증가율보다 높음

- (매출액영업이익률) 식료품 제조 대기업(5.34%→5.36%) 및 중소기업(3.5%→3.93%) 모두

상승하였으나, 중소기업의 매출액영업이율이 상대적으로 낮음

- (부채비율) 식료품 제조 대기업(75.64%→70.26%)과 중소기업(165.39%→156.75%)이 모두

하락하였으나, 중소기업의 부채비율이 전산업 평균(121.31%)에 비해 높아 재무적 안정성이

다소 낮은 수준이라고 볼 수 있음

기업규모별 음료 제조업 현황

- (매출액증가율) 대기업(3.10%→0.06%), 중소기업(8.72%→3.08%) 모두 전년대비 증가율이

둔화되었으나 중소기업의 매출액 증가율이 더 높음

- (매출액영업이익률) 대기업(12.42%→11.61%) 및 중소기업(6.44%→5.38%) 모두 전년 대비

하락하였으나, 중소기업의 매출액영업이율이 상대적으로 낮음

- (부채비율) 대기업의 부채비율(81.27%→78.74%)은 감소하였으나 중소기업(135.97%→136.20%)은

다소 증가함

기업규모별 주요 경영분석지표

업종별 매출액 증가율 매출액영업이익률 부채비율2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016식료품 3.67 5.25 5.56 4.11 4.51 4.69 106.03 102.73 98.37 (대 기 업) 0.03 2.2 3.0 4.56 5.34 5.36 82.06 75.64 70.26 (중소기업) 9.81 9.22 8.62 3.43 3.5 3.93 174.01 165.39 156.75음료 2.89 3.91 0.49 10 11.01 9.21 86.75 87.04 84.82 (대 기 업) 2.09 3.10 0.06 10.58 12.42 11.61 78.42 81.27 78.74 (중소기업) 9.27 8.72 3.08 5.61 6.44 5.38 201.22 135.97 136.20

* 2016년 기업경영분석 조사개요○ 조사범위 : 국세청 법인세 신고기업 중 비금융 영리법인 전체 - 통계의 성격상 작성 대상으로 부적합한 일부 업종*과 결산월 1~5월 법인, 공정거래위원회 지정 지주회사는 제외 * 임업, 수도사업, 연구개발업, 공공행정·국방 및 사회보장행정, 보건·사회복지 등 영리법인 비중이 낮은 업종

- 식료품 제조업은 11,369개 업체, 음료업은 653개를 조사

○ 이용자료 - 국세청 법인세 신고자료에 첨부된 조사대상 법인의 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 제조원가명세서, 이익잉여금처분계산서)○ 작성방법 - 조사대상 각 법인의 재무제표를 편제대상 업종별·규모별로 분류하여 합산 재무제표를 작성하고 이를 기초로 업종별·규모별 재무비율을 산출

2016 조사대상 업체 수 (개) 전 산 업 제 조 업 비제조업

615,316 137,818 477,498


통계청 기업활동 조사 결과

음식료품제조업 기업체수 (단위 : 개, 천명, 10억원)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015○ 기업체수 3,786 3,987 3,791 3,913 4,261 4,083 4,122 4,310 4,643 5,124○ 종사자수 160 163 161 167 171 177 179 184 195 205○ 출하액 45,593 48,116 55,460 61,211 63,725 71,075 75,816 78,162 80,143 83,937

자료 : 통계청 광업․제조업조사 기업체편 (종사자 10인 이상 기준) 주 1) 2010년, 2015년은 통계청 경제총조사(특성편, 광업제조업조사) 자료임 2) 2007년 이후 자료는 9차개정 자료이고, 2006년 자료는 8차개정 자료로 분류체계가 다르므로 자료 해석에 주의

기업활동 주요지표 (단위 : 개, 10억원, %)

년도 구 분 전산업(금융보험업제외) 제조업 음식주점업음식료품2013 기업체수(A) 11,956 6,091 442 148

매출액 2,257,403.3 1,440,043.6 67,685.6 10,925.4 연구개발기업체수 6,020 4,492 297 21연구개발기업매출액(B) 1,753,263.5 1,318,489.3 58,426.7 5,686.4 연구개발비(C) 42,758.3 37,377.0 367.8 5.3 매출액대비연구개발비(C/B) 2.4 2.8 0.6 0.1해외진출 기업(E) 3,262 2,260 102 20해외진출기업 비율(E/A) 27.3 37.1 23.1 13.5

2014 기업체수(A) 12,141 5,949 428 166매출액 2,231,515.9 1,385,078.4 67,764.2 11,658.2 연구개발기업체수 6,224 4,536 310 29연구개발기업매출액(B) 1,687,766.4 1,240,702.5 61,112.6 7,518.7 연구개발비(C) 43,616.2 37,801.9 393.0 8.3 매출액대비연구개발비(C/B) 2.6 3.0 0.6 0.1해외진출 기업(E) 3,327 2,233 105 22해외진출기업 비율(E/A) 27.4 37.5 24.5 13.3

2015 기업체수(A) 12,181 5,816 420 172매출액 2,159,295.2 1,311,218.2 69,429.8 12,363.3 연구개발기업체수 5,876 4,345 285 26연구개발기업매출액(B) 1,536,385.4 1,152,992.3 57,140.9 8,023.8 연구개발비(C) 42,266.4 38,000.7 244.4 7.9 매출액대비연구개발비(C/B) 2.8 3.3 0.4 0.1해외진출 기업(E) 3,269 2,189 100 17해외진출기업 비율(E/A) 26.8 37.6 23.8 9.9

자료 : 통계청 기업활동조사주 1) 자본금 3억원이상, 종사자수 50인 이상인 기업체 대상 전수조사(2006년부터 실시) 2) 2010년 이후 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 집계

○ 사업체 : 일정한 물리적 장소 또는 일정한 지역 내에서 단일소유권 또는 단일통제하에 재화의 생산․판매, 서비스 제공 등 산업활동을 영위하고 있는 경영단위(1개의 기업체가 여러 장소에서 산업활동을 할 경우 각 장소별로 별개의 사업체로 파악)

○ 기업체 : 동일자금에 의해 소유되고 통제되는 제도적 또는 법적 단위로, 하나 이상의 사업체로 구성될 수 있음


식품제조업 자산 및 자본규모 (단위 : 백만원)

업종별 2014 2015 2016자산규모 자본규모 자산규모 자본규모 자산규모 자본규모제조업 1,740,632,957 919,809,386 1,835,093,646 989,177,604 1,903,804,645 1,058,618,945 (대 기 업) 1,287,238,592 742,315,585 1,288,911,546 757,015,520 1,322,716,816 808,816,879 (중소기업) 453,394,365 177,493,801 546,182,100 232,162,084 581,087,830 249,802,066식료품 70,661,917 34,297,187 77,103,157 38,031,623 78,624,151 39,635,820 (대 기 업) 46,164,143 25,356,666 46,633,190 26,550,574 45,551,911 26,754,763 (중소기업) 24,497,775 8,940,522 30,469,966 11,481,049 33,072,240 12,881,056음료 16,510,561 8,840,959 17,335,760 9,268,495 17,869,441 9,668,615 (대 기 업) 14,704,670 8,241,427 15,030,110 8,291,402 15,454,806 8,646,350 (중소기업) 1,805,891 599,531 2,305,651 977,093 2,414,634 1,022,265

자료 : 한국은행, 각년도 기업경영분석

식품제조업 안정성 경영지표 (단위 : %)

업종별2014 2015 2016

유동비율 부채비율 유동성부채비율 유동비율 부채비율유동성

부채비율 유동비율 부채비율유동성

부채비율제조업 132.60 89.24 59.96 135.18 85.52 56.27 138.01 79.84 53.64 (대 기 업) 137.20 73.41 50.06 138.36 70.26 46.91 141.69 63.54 44.00 (중소기업) 123.10 155.44 101.37 129.59 135.26 86.79 131.84 132.62 84.86식료품 122.66 106.03 69.48 126.18 102.73 65.68 129.81 98.37 62.16 (대 기 업) 120.96 82.06 56.82 126.41 75.64 51.19 126.81 70.26 48.58 (중소기업) 125.25 174.01 105.39 125.90 165.39 99.20 133.17 156.75 90.36음료 92.66 86.75 54.94 99.35 87.04 53.06 100.42 84.82 53.3 (대 기 업) 94.57 78.42 49.38 101.91 81.27 48.58 104.92 78.74 48.64 (중소기업) 82.81 201.22 131.39 87.78 135.97 90.99 80.44 136.2 92.74


식품제조업 활동성 경영지표 (단위 : 회)

업종별2014 2015 2016

총자산 회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산 회전율 자기자본회전율 경영자산회전율 총자산 회전율 자기자본회전율 경영자산회전율제조업 1.01 1.93 1.26 0.94 1.76 1.18 0.9 1.63 1.13 (대 기 업) 0.97 1.71 1.28 0.89 1.53 1.18 0.84 1.4 1.13 (중소기업) 1.12 2.90 1.22 1.06 2.54 1.17 1.02 2.39 1.12식료품 1.20 2.48 1.48 1.19 2.44 1.47 1.18 2.36 1.47 (대 기 업) 1.10 2.01 1.46 1.07 1.89 1.46 1.07 1.84 1.48 (중소기업) 1.41 3.86 1.50 1.39 3.74 1.48 1.41 3.86 50음료 0.63 1.20 0.75 0.64 1.20 0.76 0.62 1.15 0.74 (대 기 업) 0.62 1.13 0.74 0.63 1.13 0.75 0.61 1.1 0.73 (중소기업) 0.69 2.20 0.78 0.73 1.83 0.85 0.68 1.61 0.8


식품제조업 수익성 경영지표 (단위 : %)

업종별2014 2015 2016

총자산순이익율

매출액순이익율

매출액영업이익율







제조업 3.33 3.30 4.21 3.76 4.00 5.06 4.26 4.76 6.00 (대 기 업) 3.47 3.57 4.25 4.01 4.50 5.40 4.72 5.59 6.73 (중소기업) 2.92 2.60 4.12 3.15 2.98 4.38 3.22 3.16 4.58식료품 2.94 2.45 4.11 3.33 2.79 4.51 4.19 3.55 4.69 (대 기 업) 2.85 2.59 4.56 3.45 3.23 5.34 4.46 4.18 5.36 (중소기업) 3.13 2.22 3.43 3.13 2.26 3.50 3.81 2.84 3.93음료 4.20 6.66 10.00 5.14 8.02 11.53 3.96 6.40 10.71 (대 기 업) 4.39 7.04 10.58 5.52 8.81 12.42 4.25 6.95 11.61 (중소기업) 2.65 3.87 5.61 2.61 3.56 6.44 2.11 3.12 5.38



식품제조업 성장성 경영지표 (단위 : %)

업종별2014 2015 2016

총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율제조업 3.96 3.24 -1.59 3.67 5.22 -2.99 5.10 4.48 -0.47 (대 기 업) 2.68 1.21 -3.46 1.90 3.57 -6.21 3.77 3.20 -2.61 (중소기업) 7.80 8.58 3.48 8.12 8.76 4.35 8.25 7.14 3.96식료품 5.53 4.62 3.67 7.48 7.22 5.25 6.26 5.46 5.56 (대 기 업) 2.65 0.78 0.03 5.15 4.62 2.20 3.61 6.27 3.00 (중소기업) 11.41 10.87 9.81 11.26 10.39 9.22 10.14 9.18 8.62음료 1.41 2.46 2.89 4.57 4.66 3.91 2.98 2.67 0.49 (대 기 업) 1.11 2.11 2.09 4.02 4.65 3.10 2.38 2.23 0.06 (중소기업) 3.93 4.98 9.27 8.35 4.71 8.72 6.99 5.19 3.08


식품제조업의 광고선전비 및 연구개발비

(단위 : 백만원, %)

업종별 2014매출액(A) 광고선전비(B) 경상개발비·연구비(C) (B÷A)×100 (C÷A)×100제조업 1,725,989,893 12,081,687 27,709,929 0.70 1.61 (대 기 업) 1,236,072,884 10,564,209 24,107,230 0.85 1.95 (중소기업) 489,917,008 1,517,478 3,602,700 0.31 0.74식료품 82,858,284 1,575,962 183,193 1.90 0.22 (대 기 업) 50,152,960 1,423,112 95,323 2.84 0.19 (중소기업) 32,705,324 152,850 87,870 0.47 0.27음료 10,341,264 739,204 8,270 7.15 0.08 (대 기 업) 9,125,011 709,265 5,167 7.77 0.06 (중소기업) 1,216,253 29,939 3,103 2.46 0.26





나. 규모별 분포

출하액 규모별

2015년 종사자수 10인 이상 음식료품제조업체 중 종사자수 50인 미만 사업체의 비중은

81.2%이고, 2005년 이후 계속해서 80% 수준을 유지하고 있음

- (출하액 기준) 1,000억원 이상 : 2005년 99개(2.5%) → 2015년 187개(3.6%)

- (종사자 기준) 300인 이상 : 2005년 44개(1.1%) → 2015년 55개(1.1%)

출하액 및 종사자 규모별 식품제조업체 수 연도별 추이 (단위 : 개)

년도 사업체수 출하액규모별 종사자규모별10억미만 10~100억 100~1,000억 1,000억이상 50인미만 50~299인 300인이상2005 3,932 1,152 2,094 587 99 3,225 663 442006 4,057 1,083 2,269 616 89 3,344 672 412007 4,257 1,147 2,344 666 100 3,518 700 392008 4,061 929 2,299 702 131 3,309 710 422009 4,169 807 2,415 801 146 3,377 752 402010 4,261 818 2,457 841 145 3,459 762 402011 4,360 753 2,538 904 165 3,520 796 442012 4,423 703 2,607 933 180 3,561 819 432013 4,616 788 2,706 938 184 3,756 818 422014 4,983 825 2,951 1,033 174 4,081 859 432015 5,124 698 3,143 1,096 187 4,162 907 55

자료 : 통계청 광업․제조�

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2017년도 식품산업 주요통계 - KFIA9. 국가별 식품시장 규모 순위 10. 식품관련 주요 국제 원자재 시세 11. 주요 세계 지표(인구, GDP, 경상수지,