Copyright(C)2017 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved.

결산설명자료

2018년 3월기 2분기

2017년 11월

J트러스트주식회사

1

• 일시

• 발표자

1

기관투자가・애널리스트를 위한 결산설명회

2017년 11월 14일(화)

10시00분～11시00분

대표이사 사장 최고집행이사 후지사와노부요시

대표이사전무 집행이사 치바 노부이쿠

이사 집행이사 경리부장 히타치 타이지

경리기획부 부장 홍보・IR담당 혼부 히데히코

※설명회 모습은 당일중 당사 Web에 게재 예정

2

면책사항 ・당기(2018년 3월기)부터 국제재무보고기준(IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라 과거 실적에도 리뷰를 마친 IFRS 수치를 기재하였습니다. ・본 자료에 기재된 미래 정보 등은 자료 작성 시점의 당사 인식, 의견, 판단 또는 예측이며 그 실현을 보증하는 것은 아닙니다. 다양한 요인에 의해 실제 실적이나 결과와 다를 가능성이 있다는 점을 양지바랍니다. ・ 또한 설명회 및 본 자료는 당사에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로 하는 것으로 당사 또는 자회사가 발행하는 유가증권 투자를 권유하는 것은 아닙니다. ・ 각 페이지에 기재된 수치는 표시단위 미만을 절사하여 표시하였습니다. 또한 표나 그래프 옆에 기재된 차이 및 전년동기비 등은 억 단위 표시로 계산하였습니다.

3

目次

１．결산포인트 ２．2분기 연결결산개요 ３．부문별 실적 ４．연결실적 온기계획진척 APPENDIX

4

１．결산포인트

5

결산포인트

금융사업의 기반이

더욱 굳건해짐

전년동기비 수익 및 이익증가 （영업수익：+25억 엔 영업이익：+39억 엔）

일본/한국금융사업이 견조한 추이 （영업이익 온기계획진척률：한국금융사업＝52％ 한국금융사업＝75％）

영업이익 41억 엔 계상

6

결산포인트 / 연결실적(전년동기비)

FY2017 2Q （누계）

FY2018 2Q （누계）

차이

영업수익 389억 엔 414억 엔 +25억 엔

영업이익 2억 엔 41억 엔 +39억 엔

지배기업 소유주 귀속 분기이익

-21억 엔 22억 엔 +43억 엔

조정후 EBITDA*

22억 엔 44억 엔 +22억 엔

IFRS

*조정후 EBITDA＝IFRS영업이익＋감가상각비－기타 수익＋기타 비용

7

２．2분기 연결결산개요

8

연결결산개요 / 연결실적

영업수익 단위：억 엔

일본금융사업

한국금융사업

동남아시아금융사업

전년동기비

6% 수익증가 251

296

138

118

389 414

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

9

연결결산개요 / 연결실적

전년동기비

20배

영업이익 단위：억 엔

2

41

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

10

연결결산개요 / 사업이익(개산)）

IFRS J-GAAP FY2017 (1Q-4Q)

IFRS FY2018 (1Q-2Q) FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2018 1Q

2Q

영업손익（A) 7 -51 73 -90 -61 25 16 41 평가성충당 등（B) 35 78 32 49 194 29 39 68 투자사업손익（C) 13 -7 71 -79 -2 2 7 9 사업이익（A＋B-C） 29 34 34 38 135 52 48 100

단위：억 엔

전년동기비

59％ 증가！

※평가성충당등＝영업권상각액, 대손충당금전입액, 감가상각비

평가성 부분을 제외한 사업이익

29 63

52

100

34

34

38

72 48

FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2017

(1Q-4Q)

FY2018

1Q 2Q

FY2018

(1Q-2Q)

11

３．부문별실적

12

부문별실적 / 부문별영업수익（전년동기비）

FY2017 2Q （누계）

FY2018 2Q （누계）

차이

일본금융사업 46억 엔 49억 엔 +3억 엔

한국금융사업 135억 엔 174억 엔 +39억 엔

동남아시아금융사업 68억 엔 72억 엔 +4억 엔

투자사업 20억 엔 11억 엔 -9억 엔

비금융사업 105억 엔 95억 엔 -10억 엔

기타 15억 엔 13억 엔 -2억 엔

합계 389억 엔 414억 엔 +25억 엔

IFRS

비금융사업＝종합엔터테인먼트사업 및 부동산사업

13

부문별실적 / 부문별영업이익（전년동기비）

FY2017 2Q （누계）

FY2018 2Q （누계）

차이

일본금융사업 26억 엔 24억 엔 -2억 엔

한국금융사업 12억 엔 24억 엔 +12억 엔

동남아시아금융사업 -28억 엔 -2억 엔 +26억 엔

투자사업 6억 엔 10억 엔 +4억 엔

비금융사업 3억 엔 ‐2억 엔 -5억 엔

기타 -17억 엔 -13억 엔 +4억 엔

합계 2억 엔 41억 엔 +39억 엔

IFRS

비금융사업＝종합엔터테인먼트사업 및 부동산사업

14

부문별실적 / 부문별영업이익 （분기비교）

FY2018 1Q FY2018 2Q 차이

일본금융사업 11억 엔 13억 엔 +2억 엔

한국금융사업 16억 엔 8억 엔 -8억 엔

동남아시아금융사업 1억 엔 -3억 엔 -4억 엔

투자사업 2억 엔 8억 엔 +6억 엔

비금융사업 -0억 엔 ‐2억 엔 -2억 엔

기타 -5억 엔 -8억 엔 -3억 엔

합계 25억 엔 16억 엔 -9억 엔

IFRS（회계기간）

비금융사업＝종합엔터테인먼트사업 및 부동산사업

15

연결결산개요 / 연결영업이익 １Q와 ２Q의 차이

19

16

6

-수치

FY2018 1Q FY2018 2Q

영업이익 단위：억 엔

특수요인을 제외한

안정적인 이익 계상

한국금융사업에서

전기분의 대손충당금 환입을

１Ｑ에 계상

JTII에서

장부가액수정손익 등

의 계상

JTII＝J트러스트인베스트먼츠 인도네시아

16

３．부문별 실적

３－１．일본금융사업

17

일본금융사업

전년동기비

7％ 증가

영업수익 단위：억 엔

연한색＝채권회수 등의 수입 진한색＝보증료 수입

9 10

37 39

46 49

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

18

일본금융사업

견조한 추이

영업이익 단위：억 엔

전기는

고정자산매각익 계상

21 24

5

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

19

일본금융사업 / 보증사업 개황

전년동월비

72％ 증가

보증잔액 추이

단위：억 엔

연한색＝아파트론보증 진한색＝기타보증

386 409

264

712 650

1,121

9 10 11 12

2017/

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 20

일본금융사업 / 아파트론보증의 리스크회피

① 물건구역 선별 ② 역세권 도보 10분 이내 ③ 건축업체 엄선

취급물건은 주요도시에 한함 도쿄,나고야, 오사카,

후쿠오카가 98％

・ 물건관리, 적절한 수선 시행 ＝믿을 수 있는 건축업체 엄선 →전대(서브리스) 문제 등 트러블 회피

3가지 노력을 통한 리스크 회피

일 본 보 증

10 MIN.

21

일본금융사업 / 채권회수사업

7,262 7,592

2016/09 2017/09

전년동월비

5％ 증가

채권회수사업의 청구채권잔액

단위：억 엔

22

일본금융사업 / 온기계획진척

49

107

FY2018 2Q

(누계)

24

46

FY2018 2Q

(누계)

진척률

46％

진척률

52％

영업수익 영업이익

온기계획 온기계획

단위：억 엔

23

３．부문별 실적

３－２．한국금융사업

24

한국금융사업

전년동기비

29％ 증가

영업수익 단위：억 엔

135

174

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

25

한국금융사업

전년동기비

2배

영업이익 단위：억 엔

12

24

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

26

한국금융사업

영업이익 단위：억 엔

전기의 대손충당금 환입

더욱 굳건해진수익기반으로

지속가능한 비지니스모델 18

6

12

24

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

27

한국금융사업 / 저축은행 및 캐피탈의 대출자산잔액과 연체율추이

단위：억 원

※JT친애저축은행 출범시의 대출자산＝3,192억 원（2012년 12월말현재）

참고환율：1원＝0.0989엔

연체율＝전체 대출자산 중 30일 이상 연체채권이 차지하는 비율

JT친애저축은행 출범시

대출자산의10배로！※ 막대그래프(좌축) 짙은색 ＝ 자사여신채권 선그래프(우축) ＝ 연체율

5,846

30,861 26.40%

5.47%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2014/

06 09 12

2015/

03 06 09 12

2016/

03 06 09 12

2017/

03 06 09

28

한국금융사업 / 온기계획진척

진척률

51％

진척률

75％

영업수익 영업이익

온기계획 온기계획

단위：억 엔

174

341

FY2018 2Q

(누계)

24

32

FY2018 2Q

(누계)

29

３． 부문별 실적

３－３．동남아시아금융사업

30

동남아시아금융사업

전년동기비

6％ 증가

영업수익 단위：억 엔

68 72

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

31

동남아시아금융사업

전년동기비

26억 엔 개선

영업이익 단위：억 엔

-28

-2

FY2017 2Q

(누계)

FY2018 2Q

(누계)

32

동남아시아금융사업

영업이익 단위：억 엔

JTII＝J트러스트인베스트먼츠 인도네시아

BJI＝J트러스트은행 인도네시아

JTII는 양수채권의 3분의 2 회수완료

거액 안건 4건은 감사법인과 협의후 장부가액수정손익 계상

J트러스트은행은

흑자

-4

2

JTII BJI

33 33

동남아시아금융사업 / 현지기준

영업수익 순이익

단위：억 루피아

J트러스트은행은 현지기준도 흑자 안착

참고환율：1루피아＝0.0084엔

422

942 207

312

FY2017 1Q

(1월-3월)

2Q

(4월-6월)

3Q

(7월-9월)

FY2017

(1Q-3Q)

3,974

11,305 3,734

3,597

FY2017 1Q

(1월-3월)

2Q

(4월-6월)

3Q

(7월-9월)

FY2017

(1Q-3Q)

34

동남아시아금융사업 / J트러스트은행：대출자산잔액과 연체율 추이

단위：억 루피아

잔액＝전략적인 포트폴리오 교체

연체율＝낮게 추이

참고환율：1루피아＝0.0084엔

연체율＝ 전체 대출자산 중 30일 이상 연체채권이 차지하는 비율

막대그래프(좌축) 짙은색 ＝ 자사여신채권 선그래프(우축) ＝ 연체율

82,922

110,812

7.50%

3.44%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2015/

06 09 12

2016/

03 06 09 12

2017/

03 06 09

35

동남아시아금융사업 / J트러스트은행：순금리수입, CASA비율 및 COF추이

참고환율: 1루피아 = 0.0084엔

마케팅전략이 주효하여

COF는꾸준히 감소

단위：억 루피아

200

1,088 18.14%

12.24%

8.42%

7.19%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015/

4~6 7~9 10~12

2016/

1~3 4~6 7~9 10~12

2017/

1~3 4~6 7~9

純金利収入 CASA COF

36

동남아시아금융사업 / GLFI

GLFI POS수

2017년 10월 31일현재

GLFI＝그룹리스파이낸스 인도네시아 POS＝Point of Sales의 약어

Kubota농기구취급거점 （28）

Honda오토바이취급거점（36）

마이크로파이낸스취급거점（16）

TATA트럭취급거점 （12）

92

2016/08

09 10 11 12 2017/01

02 03 04 05 06 07 08 09 10

37

동남아시아금융사업 / GLFI

GLFI 론잔액 단위：억 루피아

참고환율：1루피아＝0.0084엔

론잔액은 농기구, 오토바이, 차량, 마이크로파이낸스의 합계

2,075

2016/08

09 10 11 12 2017/01

02 03 04 05 06 07 08 09 10

38

동남아시아금융사업 / GLFI

GLFI 고객수

※고객수는 농기구, 오토바이, 차량, 마이크로파이낸스의 합계

7,540

2016/08

09 10 11 12 2017/01

02 03 04 05 06 07 08 09 10

39

동남아시아금융사업 / 신규점포 오픈

이온몰과 카라왕지역에 신규오픈

40

동남아시아금융사업 / 프로모션

TVCM

「Getting You There」편 「Speed For Dreams」편

상기 영상은 YouTube「J Trust Bank Channel」에서 펴옴

41

동남아시아금융사업 / 온기계획진척

진척률

43％

진척률

-％

영업수익 영업이익

온기계획 온기계획

단위：억 엔

72

167

FY2018 2Q

(누계)

24

FY2018 2Q

(누계)

42 42

동남아시아금융사업 / 목표달성을 위한 노력（ＢＪＩ）

내용

BJI

■ 핵심사업 강화

・1억 엔~ 5억 엔의 기업대출(상업대출)과 1억 엔 미만 중소기업대출(SME론) 강화

・멀티파이낸스는 일본계, 재벌계, GLFI에 특화된 전략으로 전환

・개인부실채권 회수팀을 조직하여 그룹 노하우를 활용한 회수 강화

■ 영업거점/인적자원의 적정화

・자카르타 이외의 지방도시 중심의 신규 출점(5개소 신설 예정으로 49거점)

・주력부문의 인원증강 ※상업/SME/채권회수부문

・능력개발프로그램 추진, 적성과 능력을 갖춘 인재의 로테이션 촉진, 강화

■고객서비스 편의성 향상

・CBS(Core Banking System)으로의 이행 ※2018년 1월 가동예정

・모바일/인터넷 뱅킹의 이용편리성 향상, 신상품 서비스 제공

・블록체인기술을 활용한 국제송금컨소시엄 계획 참가, 클라우드 회계 소프트를

활용한 SME론 심사능력과 이용편리성 향상, P2P렌딩 사업자와의 제휴론 개발 등

핀테크를 최대 활용한 신규사업 개발

43 43

동남아시아금융사업 / 목표 달성을 위한 노력(JTII)

내용

JTII

・자사 회수 및 담보 부동산과 사업자산을 모아 제 3자에 매각하여 회수 강화

・채무자 제기 소송으로 장기연체 채권을 매각하여 조기해결을 도모

・부동산 판매(경매)와 채권법무에 정통한 사원 신규채용 예정

・2018년 1월부터 성과보수형 급여체계를 도입하여 사원의 의식 향상 도모

・화해변제 협상과 담보권 실행을 계속해서 병행

44

３．부문별 실적

３－４．투자사업/비금융사업

45

투자사업・비금융사업 / 영업수익・영업이익（전년동기비・온기계획 진척사항）

FY2017 2Q

FY2018 2Q

차이 계산 진척률

영업수익 20억 엔 11억 엔 -9억 엔 27억 엔 41％

영업이익 6억 엔 10억 엔 +4억 엔 25억 엔 40％

투자사업

FY2017 2Q

FY2018 2Q

차이 계획 진척률

영업수익 105억 엔 95억 엔 -10억 엔 245억 엔 43％

영업이익 3억 엔 -2억 엔 -5억 엔 8억 엔 - ％

비금융사업

비금융사업＝종합 엔터테인먼트 사업 및 부동산 사업

46

투자사업 / 투자유가증권(Group Lease사)에 대해

보유주식

전환사채

１）인수액：130백만 US달러（2016년 8월 인수） 2017년

3월 31일 2017년

9월 30일

Fair value of derivative component 26,218 26,773

Fair value of loan component 80,630 85,238

합계 106,848 112,011

2）인수액： 50백만 US달러（2017년 3월 인수） 2017년

3월 31일 2017년

9월 30일

Fair value of derivative component 2,645 3,071

Fair value of loan component 48,883 50,962

합계 51,527 54,033

주식수 122,163,100주

9월 30일 장부가 96억 64백만 엔（1주＝23.40태국 바트）

단위：천 달러

참고 환율：1태국 바트 ＝ 3.38엔

１US달러 ＝112.73엔

47

４．연결실적

온기계획 진척사항

48

연결실적 / 온기계획 진척사항

진척률

46％

진척률

41％

영업수익 영업이익

온기계획 온기계획

단위：억 엔

414

894

FY2018 2Q

(누계)

41

100

FY2018 2Q

(누계)

ＡＰＰＥＮＤＩＸ

49

50

일본보증 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

채무보증잔액 2017/03기 548 558 569 597 624 649 683 712 763 774 803 859

2018/03기 894 935 988 1,030 1,060 1,121 1,150

그 중 아파트론 잔액 2017/03기 145 156 186 212 240 264 287 317 373 386 408 472

2018/03기 505 540 588 628 652 712 750

월차 데이터 추이 2016.04～2018.03 ≪ 속보치 ≫

Ｊ트러스트 은행 인도네시아(BJI) 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

은행업 대출금 잔액※ 2017/03기 101,798 105,232 107,323 104,318 106,729 105,174 106,033 107,092 111,843 109,295 109,969 107,360

2018/03기 106,218 104,974 102,108 104,818 106,806 110,812 112,001

4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

합 계 2017/03기 20,148 20,622 21,376 21,936 22,823 23,315 24,234 25,789 26,485 27,169 27,811 28,457

2018/03기 28,692 28,674 28,476 29,412 30,266 30,861 31,876

4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

은행업 대출금 JT친애저축은행

2017/03기 12,265 12,494 11,815 13,215 13,806 14,232 14,919 16,215 16,249 16,678 16,977 17,157

2018/03기 17,170 16,920 16,753 17,198 17,369 17,506 17,810

JT저축은행 2017/03기 3,681 3,868 5,243 5,626 5,754 5,725 5,783 5,846 6,311 6,437 6,630 6,767

2018/03기 6,842 6,925 7,166 7,485 7,855 8,153 8,751

합계 2017/03기 15,946 16,362 17,059 18,842 19,560 19,957 20,703 22,061 22,560 23,115 23,607 23,925

2018/03기 24,012 23,846 23,919 24,683 25,224 25,659 26,562

4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

영업대출금잔액 JT캐피탈 2017/03기 4,202 4,259 4,317 3,094 3,262 3,358 3,531 3,728 3,925 4,053 4,203 4,532

2018/03기 4,679 4,828 4,556 4,728 5,041 5,201 5,314

PT Group Lease Finance Indonesia (GLFI) 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

GLFI잔액 2017/03기 － － － － － 102 179 223 328 462 709 998

2018/03기 1,169 1,329 1,425 1,627 1,804 1,923 2,075

BJI대출잔액(GLFI관련) 2017/03기 － － － － － 25 91 132 232 359 591 864

2018/03기 1,025 1,174 1,273 1,391 1,522 1,600 1,601

■ 일본금융사업

■ 한국금융사업

■ 동남아시아금융사업

단위：억 엔

단위：억 원

단위：억 루피아

단위未満切り捨て

※ 2017년 7월 계수부터 IFRS 기준으로 집계중입니다. 또한 속보치이므로 감사법인의 감사를 받지 않았으므로 결산시 확정계수와 다를 수 있습니다.

단위：억 엔

51