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2018년 출판시장 통계(주요 출판사와 서점의 매출액, 영업이익 현황)
2019. 4. 22.
연구보고서 KPCRI 2019-1
한국 출판 저작권 연구소
Korean Publishing and Copyright Research Institute
• • 연 구 자 : 박익순 (한국출판저작권연구소 소장)• • 발 표 일 : 2019년 4월 22일(월)• • 발표 지면 : 한국출판저작권연구소 홈페이지(www.koreanpublishing.kr)
KPCRI 2019-1 2018년 출판시장 통계(주요 출판사와 서점의 매출액, 영업이익 현황)발 행 일 2019년 4월 22일발 행 처 한국출판저작권연구소
10336 경기도 고양시 일산동구 고봉로 424, 108동 906호 홈페이지 www.koreanpublishing.kr 전화 031) 977-4311
저자/발행인 박익순 이메일 [email protected]
※ 본 보고서의 저작권은 한국출판저작권연구소에 있습니다. 인용할 때에는 출처를 밝혀 주시고, 상업적으로 이용하려면 반드시 저작권자의 서면 동의를 받아야 합니다.
ⓒ 한국출판저작권연구소, 2019.
- III -
l 차례
차 례
l 요 약 보 고 ·······························································································································································ⅶ
l 일 러 두 기 ···························································································································································· ⅹⅲ
1. 2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익 현황 ······························································································· 1
가. 주요 출판사의 매출액 현황 ··································································································································· 1
나. 출판 부문별 매출액 현황 ······································································································································· 4
1) 학습지 부문 주요 출판사의 매출액 ··············································································································· 6
2) 전집 및 교구 부문 주요 출판사의 매출액 ··································································································· 6
3) 교과서 및 학습참고서 부문 주요 출판사의 매출액 ··················································································· 7
4) 단행본 부문 주요 출판사의 매출액 ··············································································································· 8
5) 외국어 및 기타 부문 주요 출판사의 매출액 ······························································································· 9
다. 주요 출판사의 영업이익 현황 ···························································································································· 11
라. 출판 부문별 영업이익 현황 ································································································································ 14
마. 주요 출판사의 매출액과 영업이익 매트릭스 ·································································································· 17
바. 주요 단행본 출판사의 매출액과 영업이익 매트릭스 ···················································································· 20
2. 2018년 주요 서점의 매출액과 영업이익 현황 ································································································ 21
가. 주요 서점별 사업 실적 자료 분석 기준 ·········································································································· 21
나. 주요 서점의 매출액 현황 ···································································································································· 22
다. 주요 서점의 영업이익과 영업이익률 현황 ······································································································ 23
3. 2018년 주요 도매서점 및 출판 물류업체의 매출액과 영업이익 ································································ 26
가. 주요 도매서점의 매출액과 영업이익 현황 ······································································································ 26
나. 주요 출판 물류업체의 매출액과 영업이익 현황 ···························································································· 27
4. 맺음말 ········································································································································································ 28
■ 부록 ············································································································································································ 31
A. 2018년 기준 출판산업 관련 통계청 주요 통계(확정치) ··············································································· 31
1. 서적류 온라인쇼핑 거래액(온라인쇼핑동향조사) ····························································································· 31
2. 서적문구류 소매판매액지수 및 소매판매액(서비스업동향조사) ··································································· 33
3. 서적출판업 생산지수(서비스업 동향조사) ········································································································· 33
4. 가구당 서적구입비(가계동향조사_지출부문) ····································································································· 34
5. 서적류 소비자 물가지수와 물가상승률(소비자물가조사) ··············································································· 35
6. 2018년 기준 출판산업 관련 주요 지표 종합 ·································································································· 36
- IV -
B. 2018년 기준 출판산업 관련 기타 주요 통계 ·································································································· 37
1. 대한출판문화협회 2018년 납본 기준 통계 ······································································································ 37
2. 2018년 독립서점 현황조사(2108.12.31. 기준) ······························································································· 38
C. 2017년 기준 출판산업 관련 통계청 주요 통계 ······························································································ 39
1. 사업체 수 ·································································································································································· 39
2. 종사자 수 ································································································································································ 39
3. 매출액 ········································································································································································ 40
D. 2017년 기준 출판산업 관련 기타 주요 통계 ·································································································· 41
1. 2017 국민독서실태조사 ········································································································································ 41
2. 2018 서점편람 분석 결과 ···································································································································· 42
3. 공공도서관 수와 자료구입비 ································································································································ 45
E. 주요 출판사와 서점의 경영실적 통계표(2016~2018) ··················································································· 46
- V -
표 차례
<표 A-1> 최근 2년간(2017~2018) 주요 단행본 출판사의 매출액과 영업이익 ·········································· ⅸ
<표 A-2> 최근 2년간(2017～2018년) 주요 서점의 매출액과 영업이익 현황 ············································· ⅹ
<표 1> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 출판사의 매출액 현황 ······································································ 1
<표 2> 2018년 주요 출판사의 전년 대비 매출액 증감 현황 ··········································································· 4
<표 3> 웅진씽크빅의 사업부문별 매출액과 영업이익 현황(2016~2018년) ··················································· 5
<표 4-1> 학습지 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황 ········································· 6
<표 4-2> 전집·교구 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황 ···································· 6
<표 4-3> 교과서·참고서 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황 ···························· 7
<표 4-3-1> EBS 출판사업 부문의 최근 5년간(2013～2017년) 매출액 현황 ·············································· 7
<표 4-4> 단행본 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황 ········································· 8
<표 4-5> 외국어·기타 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황 ································ 9
<표 5> 최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 매출액 비교 ··········································································· 9
<표 6> 최근 3년간(2016~2018년) 출판 부문별 매출액 비교 ········································································· 10
<표 7> 최근 3년간(2016~2018년) 주요 출판사의 영업이익 현황 ································································· 11
<표 8> 2018년 주요 출판사의 영업이익 흑자 및 적자 현황 ··········································································· 13
<표 9> 출판 부문별 주요 출판사의 영업이익 현황(2016~2018년) ····························································· 14
<표 10> 최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 영업이익 비교 ·································································· 16
<표 11> 최근 3년간(2016~2018년) 출판 부문별 영업이익 비교 ·································································· 17
<표 12> 주요 출판사의 2018년 매출액과 영업이익 증감 매트릭스(전년 대비) ········································· 18
<표 13> 주요 출판사의 2018년 매출액과 영업이익 증감 분포(전년 대비) ················································· 19
<표 14> 주요 단행본 출판사의 2018년 매출액과 영업이익 증감 매트릭스(전년 대비) ··························· 20
<표 15> 인터파크의 부문별 사업실적(2016~2018년) ······················································································· 21
<표 16> 예스24의 부문별 사업실적(2016~2018년, 연결재무제표 기준) ····················································· 22
<표 17> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 서점의 매출액 현황 ····································································· 23
<표 18> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 서점의 영업이익 현황 ································································· 24
<표 19> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 서점의 영업이익률 현황 ····························································· 25
<표 20> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 도매서점의 매출액과 영업이익 현황 ······································· 26
<표 21> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 출판 물류업체의 매출액과 영업이익 현황 ····························· 27
<표 22> 최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 매출액과 영업이익 비교 ················································ 28
<표 23> 2018년 주요 출판사와 서점의 매출액 및 영업이익 증감률(전년대비)과 영업이익률 ··············· 29
<표 24> 2018년 월별 주요 행사와 서적류 온라인쇼핑 거래액 및 서적문구류 소매판매액 ···················· 30
<표 B-1> 서적류 온라인쇼핑 거래액(2001~2018년) ························································································ 31
<표 B-2> 서적류 온라인쇼핑 거래액(2015~2017년/2017~2018년) ···························································· 32
<표 B-3> 서적문구류 소매판매액지수 및 소매판매액 ······················································································· 33
<표 B-4> 서적출판업 생산지수 ······························································································································· 33
<표 B-5> 전국 1인 이상 가구당 월평균 서적구입비(2014~2018) ······························································· 34
<표 B-6> 서적류 소비자물가지수(2015~2018) ·································································································· 35
- VI -
<표 B-7> 2018년 기준 출판산업 관련 주요 지표 종합 ··················································································· 36
<표 B-8> 2018년 신간 발행종수, 신간 발행부수, 평균 발행부수 ································································· 37
<표 B-9> 2018년 신간 평균 정가와 평균 면수 ································································································· 38
<표 B-10> 독립서점 현황 ········································································································································ 38
<표 B-11> 출판산업의 사업체 수 현황(2014~2017년) ··················································································· 39
<표 B-12> 출판산업의 종사자 수 현황(2014~2017년) ··················································································· 40
<표 B-13> 출판산업의 매출액 현황(2014~2017년) ························································································· 40
<표 B-14> 성인의 독서율 추이(2011~2017) ····································································································· 41
<표 B-15> 성인의 연평균 독서량 추이(2011-2017년) ···················································································· 41
<표 B-16> 전국 서점 수 현황 ································································································································ 42
<표 B-17> 기타 서점(독립서점) 수 현황(2017) ································································································· 42
<표 B-18> 규모별 서점 현황(2007~2017) ········································································································· 43
<표 B-19> 서점의 전체 전용면적과 평균 전용면적(2003~2017년) ····························································· 44
<표 B-20> 설립주체별 공공도서관 자료구입비 결산액과 공공도서관 수(2013~2017) ··························· 45
그림 차례
[그림 A-1] 2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익 증감 분포(전년 대비) ············································ ⅷ
[그림 A-2] 2018년 주요 출판사의 서점의 매출액/영업이익 증감률과 영업이익률 ······························ ⅹⅱ
[그림 1] 2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익 증감 분포(전년 대비) ················································· 19
[그림 2] 2018년 주요 출판사의 서점의 매출액/영업이익 증감률과 영업이익률 ········································ 29
[그림 B-1] 서적류 온라인쇼핑 거래액과 전년 동기 대비 증감률(2001~2018년) ····································· 32
[그림 B-2] 최근 10년간(2007~2017) 규모별 서점 수 추이 ·········································································· 43
[그림 B-3] 서점의 전체 전용면적과 평균 전용면적(2003~2017년) ····························································· 44
- VII -
l 요 약 보 고
2018년 출판시장 통계(주요 출판사와 서점의 매출액, 영업이익 현황)- 금융감독원 공시자료를 활용한 2018년 출판 시장 통계 분석-
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 감사보고서를 공시하여 2018년 출판사의 경영 현황을 알 수 있는 출판사는 총 69개 사이다. 이 중 최근 3년(2016～2018년)의 자료를 모두 공시한 출판사는 총 64개 사이다.
(1) 69개 주요 출판사 매출액은 약 5조 528억(0.9%↑), 10곳 중 4곳은 매출 감소
69개 주요 출판사의 2018년도 총매출액은 5조 528억 원으로 전년 대비 0.9%(457억원) 증가하였다. 69개 출판사 중 41개 사(59.4%)는 전년 대비 매출액이 증가한 반면에, 28개 사(40.6%)는 감소하였다. 외국어·기타 부문이 9.5%, 단행본 부문이 7.9%, 교과서·학습참고서 부문이 5.0%, 전집·교구 부문이 소폭(0.7%) 성장하였으며, 학습지 부문만 유일하게 마이너스 성장(-3.2%)을 하였다.
3년간의 실적 비교가 가능한 64개 출판사의 최근 3년간 매출액을 비교해 보면, 2016년 4조 9,326억 원에서 2017년에 4조 9,571억 원으로 0.5% 증가한 데 이어, 2018년에는 4조 9,970억 원으로 0.8% 증가하였다.
(2) 주요 출판사의 영업이익은 약 2,987억원으로 7.4% 감소, 5곳 중 1곳은 영업적자
69개 주요 출판사의 2018년 영업이익은 2,987억 원으로, 2017년(3,224억 원)보다 7.4%(245억 원) 감소하였다. 이에 따라 2018년의 평균 영업이익률은 5.9%로, 2017년의 6.4%보다 0.5% 포인트 감소하여 수익성이 악화되었다.
69개 출판사 중 2018년에 영업 흑자를 낸 출판사는 모두 56개 사(81.2%)이고, 이 가운데 28개 사는 영업이익이 증가한 반면에 28개 사는 영업이익이 감소하였다. 13개 사(18.8%)는 영업 손실을 기록하였다.
(3) 매출액과 영업이익이 모두 증가한 출판사는 24개사(34.8%)
69개 출판사 중 2018년에 매출액과 영업이익이 모두 증가한 곳은 24개 사(34.8%)이고 매출액이 감소하고 영업이익이 감소하거나 적자인 곳도 24개 사(34.8%)이다. 매출액은 증가하였으나 영업이익이 감소하거나 적자인 곳은 17개 사(24.6%)이며, 매출액은 감소하였으나 영업이익이 증가한 곳은 4개 사(5.8%)이다.
- VIII -
[그림 A-1] 2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익 증감 분포(전년 대비)
(단위 : %)
(4) 단행본 출판사(25곳), 매출액은 7.9% 성장하고 영업이익은 0.2% 감소
2018년 25개 주요 단행본 출판사의 매출액은 3,474억 원으로 2017년에 비해 7.9% 증가하였고, 영업이익은 242억 원으로 0.2% 감소하였다. 전년 대비 매출액이 증가한 곳이 17개 사(68.0%)이고, 매출액이 감소한 곳이 8개 사(32.0%)이다. 영업이익이 증가한 곳은 11개 사(44.0%)이고, 영업이익이 감소한 곳은 10개 사(40.0%)이며, 4개 사(16.0%)는 영업적자를 냈다.
2018년에 감사보고서를 공시한 25개 단행본 출판사 중 10개 사(40.0%)는 성장성과 수익성이 좋아진 반면에, 7개 사(28.0%)는 성장성과 수익성이 악화되었고, 나머지 8개 사(32.0%)는 성장성이나 수익성에 다소 문제가 있는 것으로 분류할 수 있다.
- IX -
※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 각 회사의 감사보고서.주) ① 6월 결산법인인 한빛미디어의 2018년 매출액과 영업이익은 2017년 7월부터 2018년 6월까지의 실
적이고, 3월 결산법인인 을유문화사의 2018년 매출액과 영업이익은 2017년 4월부터 2018년 3월까지의 실적임. 나머지 23개 출판사(12월 결산 법인)는 1~12월의 경영실적임.
② 자음과모음 : 2018 감사보고서에서 2017 영업이익을 수정함(751백만원→886백만원).
위즈덤하우스미디어그룹은 매출액이 증가하여 업계 1위로 올랐으나, 영업적자도 가장 많아서 눈길을 끈다. 민음사는 영업이익이 감소하였으나 여전히 영업이익이 가장 많고 영업이익률도 23.6%로 가장 높다. 2017년 매출액 10위 이내의 출판사 중에서 북이십일, 웅진씽크빅 단행본, 도서출판 길벗은 매출액과 영업이익이 모두 증가한 반면에, 시공사, 문학동네, 창비는 매출액과 영업이익이 모두 감소하였다.
’18 매출 순위
’17 매출 순위
기업명 2018년 2017년
매출액매출액증감률
영업이익영업이익증감률
영업이익률
매출액 영업이익영업
이익률
1 2위즈덤하우스미디어그룹
33,892 22.3 -1,991 적자증가 -5.9 27,720 -1,914 -6.9
2 3 시공사 26,219 -4.5 916 -54.1 3.5 27,457 1,996 7.33 1 문학동네 25,369 -17.1 2,183 -53.0 8.6 30,598 4,647 15.24 6 북이십일 24,951 34.9 2,695 228.7 10.8 18,502 820 4.45 5 김영사 21,564 15.6 1,033 -18.4 4.8 18,657 1,266 6.86 4 창비 21,302 -2.1 513 -64.5 2.4 21,749 1,446 6.67 9 웅진씽크빅(단행본) 19,256 21.1 2,772 319.4 14.4 15,902 661 4.28 7 도서출판길벗 19,186 16.4 2,130 19.9 11.1 16,478 1,776 10.89 8 민음사 16,206 0.5 3,826 -21.9 23.6 16,123 4,898 30.410 12 알에이치코리아 14,781 19.7 1,904 87.8 12.9 12,351 1,014 8.211 10 다산북스 14,253 2.4 1,330 -41.1 9.3 13,913 2,258 16.212 11 학지사 13,274 2.2 1,397 5.0 10.5 12,986 1,331 10.213 18 마더텅 13,008 43.4 1,259 115.2 9.7 9,072 585 6.414 13 아가페출판사 11,480 -1.9 831 -0.4 7.2 11,702 834 7.115 15 비룡소 10,517 9.8 1,315 126.7 12.5 9,575 580 6.116 17 한빛미디어* 9,987 7.4 409 -19.2 4.1 9,303 506 5.417 14 넥서스 9,482 -8.7 -555 적자증가 -5.9 10,383 -9 -0.118 16 박영사 9,191 -2.2 349 흑자전환 3.8 9,396 -904 -9.619 19 쌤앤파커스 9,172 23.6 1,008 184.7 11.0 7,418 354 4.820 20 영진닷컴 6,703 17.8 1,036 82.7 15.5 5,690 567 10.021 23 가나문화콘텐츠 5,598 78.2 682 394.2 12.2 3,142 138 4.422 22 계림북스 4,078 -13.7 515 -45.7 12.6 4,726 948 20.123 24 을유문화사* 3,499 23.3 -591 적자증가 -16.9 2,838 -44 -1.624 21 자음과모음* 3,307 -35.8 -251 적자전환 -7.6 5,153 886 17.225 25 개암나무 1,115 6.1 197 -40.5 17.7 1,051 331 31.5
단행본 부문(2년 비교, 25사) 347,390 7.9 24,912 -0.2 7.2 321,885 24,971 7.8
<표 A-1> 최근 2년간(2017~2018) 주요 단행본 출판사의 매출액과 영업이익
(단위 : 백만원, %)
- X -
(5) 6대 대형 온·오프 서점의 매출액은 6.6% 증가, 영업이익은 184.1% 증가- 매출액은 1조 8,254억원, 영업이익은 404억원- 온라인전문 3사와 오프라인 3사의 매출액과 영업이익 격차가 더 벌어져
6대 온·오프 소매서점의 2018년 매출액은 1조 8,254억 원으로 전년 대비 6.6%(1,122억 원) 증가하였다. 온라인전문 3사(예스24, 알라딘, 인터파크 도서부문)의 매출액은 1조 299억 원으로 11.8% 증가하여 처음으로 1조 원을 넘었으나 온·오프 병행 3사(교보, 영풍, 서울문고)의 매출액은 7,954억 원으로 0.4% 증가에 그쳤다. 온라인에서 출발한 3사의 매출액이 오프라인에서 출발한 3사의 매출액을 2016년에 처음으로 추월한 기조가 계속 이어지면서 그 격차가 더욱 확대되고 있다.
6대 온·오프 서점의 영업이익은 2018년에 404억 원으로 전년 대비 184.1% 증가하였다. 온라인전문 3사의 영업이익은 404.8% 증가하였으나 온·오프 병행 3사의 영업이익은 18.7% 증가에 그쳤다.
6대 대형 온·오프 서점의 영업이익률은 2018년에 2.21%로 2017년(0.83%)보다 1.38% 포인트 증가하였다. 온라인전문 3사의 영업이익률은 2017년 0.66%에서 2018년 2.98%로 크게 높아졌으나, 온·오프 병행 3사의 영업이익률은 2017년 1.03%에서 2018년 1.21%로 조금 높아졌다.
기업명2018년 2017년
매출액 증감률 영업이익 증감률 영업
이익률 매출액 영업이익
영업이익률
1. 교보문고 568,448 4.3 4,958 -10.8 0.87 545,006 5,556 1.022. 예스이십사 485,629 10.4 1,779 -32.3 0.37 439,735 2,628 0.603. 알라딘커뮤니케이션 356,292 10.1 16,739 29.5 4.70 323,669 12,930 3.994. 인터파크(도서부문, 연결) 188,010 19.2 12,211 흑자전환 6.49 157,765 -9,471 -6.005. 영풍문고* 144,304 5.7 4,001 63.6 2.77 136,502 2,446 1.796. 서울문고 82,685 -25.1 687 458.5 0.83 110,455 123 0.11
합계 1,825,368 6.6 40,375 184.1 2.21 1,713,132 14,212 0.83온라인 전문 3사 소계
(=2+3+4) 1,029,931 11.8 30,729 404.8 2.98 921,169 6,087 0.66
온·오프병행 3사 소계 (=1+5+6) 795,437 0.4 9,646 18.7 1.21 791,963 8,125 1.03
<표 A-2> 최근 2년간(2017～2018년) 주요 서점의 매출액과 영업이익 현황
(단위 : 백만 원, %)
출처 : 금융감독원 전자공시시스템. 각 사의 감사보고서. 주 : ① 인터파크는 연결재무제표 중 도서부문의 실적, 나머지 5개사는 개별재무제표의 전사 실적 기준. ② 영풍문고 : 2018년부터 일반기업회계기준을 최초로 적용하면서 2017년 경영성과를 조정함(매출액
135,242백만원→136,502백만원, 영업이익 2,105백만원→2,446백만원).<영풍문고 2018 감사보고서 주석 26 참조>.
- XI -
2017년 1월에 부도를 냈던 송인서적은 회생절차를 종결(2017. 11. 28.)하고 인터파크에 인수돼 사명을 ‘(주) 인터파크송인서적’으로 바꾸고 영업을 정상화하였다. 2017년에는 외감법인인 웅진북센과 북플러스, 그리고 특수법인인 한국출판협동조합이 송인서적의 부도에 따른 반사이익으로 특수를 누렸으나, 2018년에는 인터파크송인서적이 이전의 실적을 일부 회복하였다. 2018년 인터파크송인서적의 매출액은 254억 원으로 부도가 났던 2017년(56억원)보다는 크게 성장하였으나, 부도 직전인 2016년의 연간 매출액(약 539억 원)의 절반 수준에 그치고 있다.
(6) 커다란 국제스포츠 행사와 굵직한 정치·외교적 행사에도 출판·서점업계가 비교적 선전- 서적출판업 생산지수는 89.8(↑3.0%) - 서적류 온라인쇼핑 거래액은 1조 8,211억원(↑8.3%)- 서적문구류 소매판매액은 7조 2,496억원(↑5.7%)- 2018년 책의 해 사업과 도서구입비 소득공제제도가 긍정적 기여
2018년에는 평창 동계올림픽(2월)과 러시아 월드컵(6월) 같은 커다란 국제 스포츠 행사가 열리고, 남북 정상회담과 북미정상회담, 전국 동시 지방선거 등 굵직한 정치·외교적 행사와 사건이 많았다. 통계청의 조사에 따르면, 2018년 서적출판업의 생산지수(경상지수)는 89.8로 2017년(87.2) 대비 3.0% 증가하였다. 2018년 서적류의 온라인 쇼핑거래액은 1조 8,211억원으로 2017년보다 8.3% 증가하였다. 서적문구류 소매판매액(서적과 문구 포함)은 7조 2,496억원으로 2017년보다 5.7% 증가하였다. 서적문구류 소매판매액에 주요 서점(6사)의 매출액(전년대비 6.6% 증가)이 포함된 것을 감안하면, 주요 6대 서점을 제외한 중소형 서점도 5.7%보다 낮은 범위에서 매출액이 증가하였을 것으로 추정된다. 2018년에 주요 출판사 매출액(+0.9%), 주요 서점의 매출액(+6.6%)이 2017년보다 증가하고, 서적출판업 생산지수(+3.0%), 온라인쇼핑 거래액(+8.3%), 서적문구류 소매판매액(+5.7%)이 각각 2017년보다 증가한 것은 출판업계와 서점업계가 어려운 환경 속에서도 상당히 선전한 것으로 평가할 수 있다. 2018년 책의 해를 맞아 다양한 사업을 펼치고, 2018년 7월 1일부터 도서구입비 소득공제제도를 시행한 것도 긍정적인 기여를 했을 것으로 풀이된다.
- XII -
[그림 A-2] 2018년 주요 출판사와 서점의 매출액/영업이익 증감률과 영업이익률
- XIII -
l 일 러 두 기
서적출판업은 소자본으로 시작할 수 있어서 진입장벽이 높지 않고 진출입이 자유로운 특성이 있지만, 대부분 규모가 영세하여 그 실태를 파악하기가 쉽지 않다. 또한 절대 다수가 법인 사업자가 아닌 개인 사업자가 운영하기 때문에 출판사의 재무정보를 알기는 더욱 어렵다(『2017 전국사업체조사』에 따르면 서적출판업의 조직형태는 개인사업체 70.1%, 법인·단체 29.9%).
그러나 ‘주식회사등의 외부감사에 관한 법률’ 제4조에 따른 외부감사 대상 법인1)(주권상장법인, 직전 사업연도 말의 ① 자산 총액이 120억 원 이상 또는 ② 부채 총액이 70억 원 이상이고 자산 총액이 70억 원 이상 또는 ③ 종업원 수가 300명 이상이고 자산 총액이 70억 원 이상인 주식회사)은 재무제표를 작성하여 독립된 외부 감사인에 의한 회계감사를 받고, 주주총회 종료 후 2주일 이내에 재무제표를 제출하고 재무제표와 감사보고서를 공시한다. 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공개되어 있다. 12월 결산법인의 경우 4월이면 감사보고서를 공시하고, 이 보고서에는 전년도의 재무상태표(대차대조표)와 손익계산서 등 재무제표가 포함되어 있으므로, 이를 통해 해당 법인의 매출액과 손익 등 기본 정보를 알 수 있다.
㈎ 조사 대상 출판사 선정 : 출판사는 금융감독원 전자공시시스템에 2018년도 감사보고서를 공시한 법인 중 주로 서적출판업을 영위하는 법인을 모두 조사하여 아래와 같이 69개 사를 선정하였다. 2017년 기준 보고서에서 밝힌 출판사 수는 모두 68개 사였는데, 2018년 기준 보고서에서는 8개 사를 추가하고 7개 사를 제외하여 1개 사가 늘었다.
< 2018년 기준 조사 대상 출판사(69사)> 가나문화콘텐츠, 개념원리, 개암나무, 계림북스, 교원, 교원구몬, 교원크리에이티브, 교학사, 그레이트북스, 금성출판사, 기탄교육, 김영사, 넥서스, 다락원, 다산북스, 대교, 도서출판길벗, 도서출판한국헤르만헤세(=한국헤밍웨이), 동아출판, 디딤돌교육, 마더텅, 문학동네, 미래엔, 민음사, 박영사, 북이십일, 블루래빗, 비룡소, 비상교육, 삼성출판사, 시공사, 쌤앤파커스, 아가페출판사, 아들과딸, 알에이치코리아, 언어세상, 엔이능률, 영진닷컴, 예림당, 오르다코리아, 와이비엠, 웅진씽크빅, 위즈덤하우스미디어그룹, 을유문화사, 이퓨쳐, 잉글리시에그, 자음과모음, 장원교육, 재능교육, 좋은책신사고, 지앤비교육, 지학사, 창비, 창의와탐구, 천재교과서, 천재교육, 키즈엠, 튼튼영어, 프뢰벨미디어, 프뢰벨하우스, 하늘교육, 학산문화사, 학지사,
1) <주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령>(대통령령 제25589호, 2014. 9. 3. 일부개정)에 따라, 그동안의 경
제성장 등의 여건변화를 반영하고, 외부감사 수감(受監)에 따른 기업의 부담을 완화하기 위하여 외부감사의 대
상이 되는 기준을 직전 사업연도 말의 자산총액이 100억원 이상인 주식회사에서 120억원 이상인 주식회사로
조정하였다. 다시 2018년에 전부개정된 <주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령>(대통령령 제29269호,
2018. 10. 30. 전부개정) 제5조에서 외부감사 대상 기준을 변경하였다. 자산총액이나 매출액이 500억원 이상인
회사는 외부감사 의무가 부과되지만, 직전 사업연도 말 기준 4개 요건(자산 120억원 미만, 매출액 100억원 미
만, 부채 70억원 미만, 종업원 수 100인 미만) 중 3개 이상 충족 시 외부감사 대상에서 제외한다. 변경된 기준
은 2019년 11월 1일 이후 시작되는 사업연도부터 적용된다(부칙 제2조).
- XIV -
한국몬테소리, 한빛미디어, 한솔교육, 한우리열린교육, 해커스어학연구소, 현대영어사 (이상 69사).
< 2018년 조사 대상 출판사의 변경 내용과 이유>
구 분 해당 기업 이 유
추가<+8>
가나문화콘텐츠, 개암나무, 교원크리에이티브, 그레이트북스, 블루래빗, 을유문화사(3월결산), 잉글리시에그, 한빛미디어(6월결산)
자산증가 등에 따라 일반법인에서 외감법인으로 변경되었거나 그동안 누락된 회사임.
제외 1<-6>
성안당, 수경출판사, 애플비, 에듀왕, 여원미디어, 와이비엠교육
자산감소 등에 따라 공시 의무가 면제된 회사임(자산 120억 원 미만).
제외 2<-1>
영림카디널서적출판업 이외의 사업 비중이 서적출판업보다 높음.
결 과 2017년 기준 68사 ⇒ 2018년 기준 69사(1개 사 증가)
㈏ 매출액과 영업이익 : 매출액과 영업이익은 해당 법인이 감사보고서에서 공시한 개별 재무
제표 중 (포괄)손익계산서에 있는 전체 매출액과 영업이익을 기준으로 하였다. ※ 비출판사업 부문의 매출액과 영업이익 포함 : 공시 법인 중에는 출판사업 이외에 인쇄업,
여행업, 방송사업, 부동산업, 정수기 렌탈업 등 다양한 사업을 동시에 영위하고 있는 경우가 있으나, 대부분 감사보고서에 이를 상세히 구분하여 매출액과 영업이익 등을 표시하지 않았으므로, 이 보고서에서는 이를 무시하였다. 따라서 매출액과 영업이익에는 출판산업이 아닌 타 산업분야의 사업실적이 포함되어 있음을 감안하여야 한다.
㈐ 부문별 출판 시장 현황의 매출액과 영업이익 : 이 보고서에서는 출판업의 부문별 시장 현황을 좀 더 구체적으로 살펴보기 위하여, 이를 다시 ① 학습지, ② 전집·교구, ③ 교과서·학습참고서, ④ 단행본, ⑤ 외국어·기타로 구분하였다. 분석 대상 출판사 중에는 여러 가지 사업을 하는 곳도 있지만 이를 세부적으로 파악하기가 힘들고, 또 전체적으로 통일되어 있지 않으므로 각 출판사의 주된 사업에 따라 그 출판사의 전체 매출액과 영업이익을 해당 부문의 매출액과 영업이익 전체로 간주하였다. 이러한 방법은 통계상의 한계를 지니고 있는 것이지만, 출판 세분시장의 대강의 규모와 추세를 파악하기 위해 단순 분류한 것이다.
※ 예외 : ㈜웅진씽크빅은 전체 매출액의 규모가 크고 별도의 영업보고서 자료를 통해 출판 부문별 매출액과 영업이익을 세분하여 공개하고 있으므로, 전체 경영실적을 4개 사업 부문(학습지 부문, 전집 부문, 단행본 부문, 외국어 및 기타 부문)으로 나누어 처리하였다.
㈑ 최신 자료 : 공시법인 중에는 2018년 이전에 공시한 감사보고서를 별도로 수정하여 공시하거나, 나중에 공시한 감사보고서에서 전년도 재무제표를 수정한 경우가 있다. 이 보고서에서는 해당 법인이 가장 최근에 수정한 감사보고서의 재무제표를 기준으로 삼았다.
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㈒ 제외된 출판사 고려 : 일정 규모 이하의 법인 출판사, 개인 사업 출판사 등은 대상이 아니므로, 금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시하지 않는다. 따라서 본 보고서에서는 아래에서 예시한 바와 같이 출판 사업을 왕성하게 하고 있거나 베스트셀러를 출판하는 등 이름이 널리 알려진 출판사들의 실적이 제외되었다는 점을 감안하여야 한다.
㉠ 공시 대상이 아닌 법인 출판사 1 ; 군자출판사, 도서출판 아름다운사람들, 도서출판한길사, 동양북스, 보림출판사, 살림출판사, 성서원, 열린책들, 은행나무출판사, 커뮤니케이션북스, 한울엠플러스, 현암사, 휴머니스트출판그룹 등
㉡ 공시 대상이 아닌 법인 출판사 2(공시 대상 법인의 자회사, 관계사) : 특정 출판그룹의 브랜드나 임프린트가 아니라 별도 법인으로 등록되었으나 감사보고서 제출 의무가 없는 출판사. 사이언스북스(‘민음사 출판그룹’), 창비교육(창비) 등.
㉢ 개인 사업체 ; 경인문화사, 도서출판 광문각, 도서출판 열림원, 미래의 창, 청어람, 원교재사 등
㉣ 대학 출판부, 종교법인 출판부, 언론기관 출판부: 서울대학교출판문화원 등㉤ 정부, 공기업, 공공기관, 연구기관 등 : 한국교육방송공사(EBS) 등
㈓ 백만원 기준 반올림에 따른 차이 발생 : 이 보고서에서 인용한 회사의 매출액과 영업이익은 백만원 단위에서 반올림하고 이를 기준으로 각종 수치(합계, 매출액 증감률, 영업이익 증감률 등)를 산출하였으므로, 실제의 수치(1원 단위)를 이용하여 계산한 결과와 일치하지 않을 수 있다. ☞ 1원 단위의 정확한 수치는 본 보고서의 맨 뒤에 부록으로 수록한 통계표를 참조.
㈔ 결산월 : 법인기업은 대부분 12월 결산을 하고 있으나, 일부에서는 3월 결산(을유문화사), 6월 결산(한빛미디어) 등을 하는 경우도 있다. 이 보고서에서는 12월 결산이 아닌 기업의 경영실적은 모두 해당 연도의 경영실적으로 간주하였다.
예) 6월 결산 법인인 한빛미디어의 2018년 매출액과 영업이익은 2017년 7월부터 2018년 6월까지의 실적이고, 3월 결산 법인인 을유문화사의 2018년 매출액과 영업이익은 2017년 4월부터 2018년 3월까지의 실적임.
- XVI -
- 1 -
2018년 출판시장 통계(주요 출판사와 서점의 매출액, 영업이익 현황)- 금융감독원 공시자료를 활용한 2017년 출판 시장 통계 분석
1. 2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익 현황
가. 주요 출판사의 매출액 현황
지난 2년(2017～2018년) 동안 금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시하여 출판사의 경영 현황을 알 수 있는 출판사는 아래와 같이 총 69개 사이다. 이 중 최근 3년(2016～2018년)의 자료를 모두 공시한 출판사는 총 64개 사이다. 주요 출판사 69개 사의 매출액 현황은 <표 1>과 같다.
’18순위
’17순위
기업명기업형태
분류2018
매출액증감률
2017매출액
2016매출액
비고
1 1 대교 유가증권 1 705,494 -6.8 756,770 759,845
2 3 웅진씽크빅 유가증권1,2,4,5
631,133 2.9 613,353 612,572
3 2 교원구몬 외감 1 623,486 -1.2 631,358 602,7754 4 교원 외감 2 415,269 -3.5 430,241 475,0195 8 미래엔 외감 3 193,108 12.9 171,051 181,9346 7 천재교육 외감 3 185,023 1.0 183,244 234,6037 5 한솔교육 외감 1 178,104 -8.4 194,350 197,2558 6 재능교육 외감 1 176,434 -6.7 189,188 195,2219 9 금성출판사 외감 1 169,810 12.9 150,447 147,323
10 13 교원크리에이티브 외감 5 141,224 24.8 113,118 29,9282016.9.1.물적분할
11 11 비상교육 유가증권 3 140,593 6.1 132,566 136,99212 10 와이비엠 외감 5 125,752 -5.4 132,896 145,74313 12 동아출판 외감 3 112,447 -8.7 123,175 130,69214 14 천재교과서* 외감 3 101,102 19.3 84,742 30,07115 16 엔이(NE)능률* 코스닥 5 85,990 49.6 57,481 53,48816 15 좋은책 신사고 외감 3 58,097 0.2 58,003 65,91017 17 삼성출판사 유가증권 2 47,697 0.8 47,296 47,24418 18 한국몬테소리 외감 2 43,556 -4.5 45,614 45,78119 19 하늘교육 외감 3 42,452 -2.2 43,426 42,14920 21 지학사 외감 3 38,577 11.6 34,574 38,105
<표 1> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 출판사의 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
- 2 -
’18순위
’17순위
기업명기업형태
분류2018
매출액증감률
2017매출액
2016매출액
비고
21 20 장원교육 외감 1 36,560 -7.2 39,383 41,757
22 28위즈덤하우스미디어그룹
외감 4 33,892 22.3 27,720 25,034
23 23 한우리열린교육 외감 1 33,549 1.6 33,019 31,08624 22 교학사 외감 3 32,110 -3.7 33,351 29,16425 27 튼튼영어 외감 5 29,741 5.1 28,301 29,99326 24 학산문화사* 외감 5 27,094 -9.7 30,000 25,40227 29 시공사* 외감 4 26,219 -4.5 27,457 29,93628 37 아들과딸 외감 2 26,214 30.1 20,156 10,20629 31 잉글리시에그 외감 5 25,822 2.6 25,172 22,10930 33 키즈엠 외감 1 25,425 5.4 24,113 21,91131 25 문학동네 외감 4 25,369 -17.1 30,598 21,96132 32 프뢰벨하우스 외감 2 24,993 0.6 24,845 24,93833 40 북이십일 외감 4 24,951 34.9 18,502 17,81834 26 현대영어사 외감 5 24,547 -13.7 28,458 31,67635 34 창의와탐구 외감 5 23,057 -2.7 23,707 23,77136 30 예림당 코스닥 2 22,952 -13.0 26,374 35,696
37 36 해커스어학연구소 외감 5 21,809 1.2 21,557 21,474
38 39 김영사 외감 4 21,564 15.6 18,657 20,12739 35 창비 외감 4 21,302 -2.1 21,749 23,26140 42 블루래빗 외감 2 21,057 22.0 17,255 - 일반->외감41 38 그레이트북스 외감 2 20,191 2.9 19,625 - 일반->외감42 44 도서출판길벗 외감 4 19,186 16.4 16,478 14,83143 41 다락원 외감 3 18,665 6.8 17,478 16,15744 49 개념원리 외감 3 18,307 43.2 12,787 24,30345 45 민음사 외감 4 16,206 0.5 16,123 10,09746 43 디딤돌교육 외감 3 15,383 -8.2 16,759 20,25947 50 알에이치코리아 외감 4 14,781 19.7 12,351 10,50148 46 다산북스 외감 4 14,253 2.4 13,913 11,58449 48 학지사 외감 4 13,274 2.2 12,986 13,92450 58 마더텅 외감 4 13,008 43.4 9,072 10,30851 51 아가페출판사 외감 4 11,480 -1.9 11,702 10,19452 55 비룡소 외감 4 10,517 9.8 9,575 8,706
53 57 한빛미디어 외감 4 9,987 7.4 9,303 -일반->외감, 6월결산
54 59 이퓨쳐 코스닥 3 9,829 14.5 8,585 8,52555 47 오르다코리아 외감 2 9,814 -25.5 13,167 17,837
- 3 -
※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 각 회사의 감사보고서.주1) 기업형태 : 유가증권 = 한국거래소 유가증권시장 상장 법인/ 코스닥 = 코스닥 상장 법인/ 외감 = 외
감법인(주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의하여 공인회계사의 감사를 받아야 하는 법인) / 일반 = 일반법인.
주2) 분류 : ‘분류’ 칸의 숫자는 1. 학습지, 2. 전집·교구, 3. 교과서·학습참고서, 4. 단행본, 5. 외국어 ·기타를 나타냄.
주3) 비고(결산 월) : 대부분의 법인의 결산 월은 12월이지만, 을유문화사의 결산 월은 3월이고 한빛미디어는 결산 월은 6월임. 따라서 2018년 매출액의 경우 을유문화사는 2017년 4월부터 2018년 3월까지, 한빛미디어는 2017년 7월부터 2018년 6월까지의 매출액을 나타내며, 나머지 12월 결산 법인은 모두 2018년 1월부터 2018년 12월까지의 매출액임.
주4) ① 천재교과서 : 2016년 12월 1일에 원격학원사업, 교과서 및 학습서적의 출판업을 운영하고 있는 기타 특수관계자인 ㈜천재교육의 이러닝 사업부문을 양수함.
’18순위
’17순위
기업명기업형태
분류2018
매출액증감률
2017매출액
2016매출액
비고
56 53 지앤비교육 외감 5 9,704 -6.3 10,358 10,83757 52 넥서스 외감 4 9,482 -8.7 10,383 10,76958 60 언어세상 외감 5 9,394 9.8 8,553 8,23859 56 박영사 외감 4 9,191 -2.2 9,396 10,37160 62 쌤앤파커스 외감 4 9,172 23.6 7,418 6,23661 54 프뢰벨미디어 외감 2 9,161 -9.9 10,165 10,74862 61 기탄교육 외감 3 8,919 10.9 8,044 8,86163 64 영진닷컴 외감 4 6,703 17.8 5,690 5,69964 67 가나문화콘텐츠 외감 4 5,598 78.2 3,142 3,726
65 63도서출판한국헤르만헤세
외감 2 5,053 -28.5 7,069 9,856
66 66 계림북스 외감 4 4,078 -13.7 4,726 5,242
67 68 을유문화사 외감 4 3,499 23.3 2,838 -일반->외감, 3월결산
68 65 자음과모음 외감 4 3,307 -35.8 5,153 4,78969 69 개암나무 외감 4 1,115 6.1 1,051 - 일반->외감
합계1 (2년 비교, 69사) 5,052,832 0.9 5,007,157 -
합계2 (3년 비교, 64사) 4,996,983 0.8 4,957,085 4,932,568 전년대비 0.5열외 성안당 일반 4 - - 10,049 8,349 외감->일반열외 수경출판사 일반 3 - - 13,717 14,132 외감->일반열외 애플비 일반 2 - - 3,615 3,969 외감->일반열외 에듀왕 일반 3 - - 993 1,016 외감->일반열외 여원미디어 일반 2 - - 5,304 7,973 외감->일반열외 와이비엠교육 일반 5 - - 25,758 30,531 외감->일반
열외 영림카디널 외감 4 936 -10.4 1,045 1,145임 대 수 익 >제품매출.
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② 엔이(NE)능률 : 2017년 11월 1일 ‘에듀챌린지’를 흡수합병하고, 2017년 11월 6일 상호를 ‘능률교육’에서 ‘엔이능률’로 변경함.
③ 학산문화사 : 2017 감사보고서를 정정하여 2017년 매출액이 변경됨(30,865백만원 →30,000백만원). ④ 시공사 : 2018년 5월 일 체결된 주식양수도계약에 의거 바이오스마트가 전 대주주 전재국 외 3인의
지분 중 63.36%를 취득함에 따라서 대주주가 변경됨.주5) 열외 : 2019년 4월 15일 현재, 외부감사 대상이 되는 기준의 상향 조정(자산 100억 원 이상→자산
120억원 이상) 등의 이유로 더 이상 감사보고서를 공시하지 않게 된 출판사의 실적은 모두 집계에서 제외함. 또한 임대, 교육사업 등 출판업 이외의 사업을 주된 사업으로 영위하는 회사는 집계에서 제외함.
주요 69개 출판사의 2018년도 총매출액은 5조 528억 원으로 전년 대비 0.9%(457억원) 증가하였다. 69개 출판사 중 41개 사(59.4%)는 전년 대비 매출액이 증가한 반면에, 28개 사(40.6%)는 감소하였다. (<표 2> 참조)
3년간의 실적 비교가 가능한 64개 출판사의 최근 3년간 매출액을 비교해 보면, 2016년 4조 9,326억 원에서 2017년에 4조 9,571억 원으로 0.5% 증가한 데 이어, 2018년에는 4조 9,970억 원으로 0.8% 증가하였다.
구분 매출액 증가 출판사 매출액 감소 출판사
계 10% 이상 증가 10% 미만 증가 소계 10% 미만 감소 10% 이상 감소 소계
출판사 수 69 21 20 41 21 7 28
비중 100.0 30.4 29.0 59.4 30.4 10.1 40.6
<표 2> 2018년 주요 출판사의 전년 대비 매출액 증감 현황
(단위 : 개 사, %)
나. 출판 부문별 매출액 현황
부문별 출판 시장을 좀 더 구체적으로 살펴보기 위하여, <표 1>에서 제시한 출판사를 다시 ① 학습지, ② 전집·교구, ③ 교과서·학습참고서, ④ 단행본, ⑤ 외국어·기타로 분류하여 살펴보았다. 분석 대상 출판사 중에는 여러 가지 사업을 하는 곳도 있지만 이를 세부적으로 파악할 수가 없으므로 각 출판사의 주된 사업에 따라 그 출판사의 총매출액을 해당 부문의 매출액 전체로 간주하였다(단, 웅진씽크빅은 사업부문별로 나누어 집계함).
웅진씽크빅은 학습지, 전집, 단행본, 영어 등 출판 및 교육서비스 영역 전반에서 사업을 영위하고 있어, 우리나라 출판사업의 전체적인 면모를 볼 수 있는 대표기업이라 할 수 있다. 학습지 사업의 비중이 가장 크고, 전집 사업이 두 번째 비중을 차지하고 있다. 웅진씽크빅은 연매출액 6,000억 원대의 유가증권 상장기업으로서 각 출판 부문별로도 대부분 업계 상위를 차지하고 있
- 5 -
어, 각 출판 부문별 세분시장의 현황을 비교하기 위해서는 이를 분리하여 살펴볼 필요가 있다. 웅진씽크빅은 사업보고서에 첨부된 영업보고서를 통해 출판 부문별 매출액 실적을 상세히 공개하고 있다. 웅진씽크빅의 사업부문별 매출액과 영업이익은 <표 3>과 같다.
사업부문
2018년 (증감률) 2017년 2016년
매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익
1.학습지 408,796 19,324 -2.1 -14.8 417,744 22,694 420,481 22,840
2.전집 200,100 13,305 12.4 5.6 178,029 12,600 172,051 13,505
4.단행본 19,256 2,772 21.1 319.4 15,902 661 16,820 1,481
5.기타 2,981 -2,059 77.7 -1.8 1,678 -2,096 3,220 -1,898
합계 631,133 33,342 2.9 -1.5 613,353 33,859 612,572 35,928
영업이익률 - 5.3% - - - 5.5% - 5.9%
<표 3> 웅진씽크빅의 사업부문별 매출액과 영업이익 현황(2016~2018년)
(단위 : 백만 원, %)
※ 출처 : 2016년~2018년 웅진씽크빅 연간실적(별도기준) 발표자료, 영업보고서 종합.주 : 2018년 사업부문별 매출액의 합계와 총계의 차이는 기타(+1백만원)에 반영함.
출판 부문별 주요 출판사의 최근 3년간(2016~2018년) 매출액 현황을 집계하면 아래 <표 4-1> 내지 <표 4-5>와 같다.
- 6 -
1) 학습지 부문 주요 출판사의 매출액
2) 전집 및 교구 부문 주요 출판사의 매출액
’18순위
’17순위
기업명기업형태
2018매출액
증감률 2017매출액
2016매출액
비고
1 1 교원 외감 415,269 -3.5 430,241 475,0192 2 웅진씽크빅(전집) 유가증권 200,100 12.4 178,029 172,0513 3 삼성출판사 유가증권 47,697 0.8 47,296 47,2444 4 한국몬테소리 외감 43,556 -4.5 45,614 45,7815 7 아들과딸 외감 26,214 30.1 20,156 10,2066 6 프뢰벨하우스 외감 24,993 0.6 24,845 24,9387 5 예림당 코스닥 22,952 -13.0 26,374 35,6968 9 블루래빗 외감 21,057 22.0 17,255 - 일반->외감9 8 그레이트북스 외감 20,191 2.9 19,625 - 일반->외감10 10 오르다코리아 외감 9,814 -25.5 13,167 17,83711 11 프뢰벨미디어 외감 9,161 -9.9 10,165 10,74812 12 도서출판한국헤르만헤세 외감 5,053 -28.5 7,069 9,856
소계1 (2년 비교, 12사) 846,057 0.7 839,836 -소계2 (3년 비교, 10사) 804,809 0.2 802,956 849,376 전년대비 –5.5
<표 4-2> 전집·교구 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
’18순위
’17순위
기업명기업형태
2018매출액
증감률 2017매출액
2016매출액
비고
１ １ 대교 유가증권 705,494 -6.8 756,770 759,845２ ２ 교원구몬 외감 623,486 -1.2 631,358 602,775３ ３ 웅진씽크빅(학습지) 유가증권 408,796 -2.1 417,744 420,481４ ４ 한솔교육 외감 178,104 -8.4 194,350 197,255５ ５ 재능교육 외감 176,434 -6.7 189,188 195,221６ ６ 금성출판사 외감 169,810 12.9 150,447 147,323７ ７ 장원교육 외감 36,560 -7.2 39,383 41,757８ ８ 한우리열린교육 외감 33,549 1.6 33,019 31,086９ ９ 키즈엠 외감 25,425 5.4 24,113 21,911
소계 (3년 비교, 9사) 2,357,658 -3.2 2,436,372 2,417,654 전년대비 0.8
<표 4-1> 학습지 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
- 7 -
3) 교과서 및 학습참고서 부문 주요 출판사의 매출액
금융감독원 전자공시 대상 기업은 아니지만, 학습참고서 출판 부문에서 큰 비중을 차지하고 있는 한국교육방송공사(EBS)의 매출액을 함께 살펴볼 필요가 있다. EBS의 2017년 출판사업 매출액은 803억 원(결산기준)이다. 이는 2017년 기준 14개 교과서 및 학습참고서 업체의 전체 매출액 9,278억 원의 8.7%, 매출액 순위로는 업계 6위에 해당한다.
구분 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년매출액 (억원) 803 882 936 1,012 1,027
전년대비 증감률(%) -9.0 -5.8 -7.5 -1.5 3.6
<표 4-3-1> EBS 출판사업 부문의 최근 5년간(2013～2017년) 매출액 현황
※ 출처 : 한국교육방송공사, 회계연도 결산개요, 2013~2017년(각 연도).
’18순위
’17순위
기업명기업형태
2018매출액
증감률 2017매출액
2016매출액
비고
１ ２ 미래엔 외감 193,108 12.9 171,051 181,934２ １ 천재교육 외감 185,023 1.0 183,244 234,603３ ３ 비상교육 유가증권 140,593 6.1 132,566 136,992４ ４ 동아출판 외감 112,447 -8.7 123,175 130,692５ ５ 천재교과서 외감 101,102 19.3 84,742 30,071６ ６ 좋은책 신사고 외감 58,097 0.2 58,003 65,910７ ７ 하늘교육 외감 42,452 -2.2 43,426 42,149８ ８ 지학사 외감 38,577 11.6 34,574 38,105９ ９ 교학사 외감 32,110 -3.7 33,351 29,16410 10 다락원 외감 18,665 6.8 17,478 16,15711 12 개념원리 외감 18,307 43.2 12,787 24,30312 11 디딤돌교육 외감 15,383 -8.2 16,759 20,25913 13 이퓨쳐 코스닥 9,829 14.5 8,585 8,52514 14 기탄교육 외감 8,919 10.9 8,044 8,861
소계 (3년 비교, 14사) 974,612 5.0 927,785 967,725 전년대비 –4.1
<표 4-3> 교과서·참고서 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
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4) 단행본 부문 주요 출판사의 매출액
’18순위
’17순위
기업명기업형태
2018매출액
증감률 2017매출액
2016매출액
비고
1 ２ 위즈덤하우스미디어그룹 외감 33,892 22.3 27,720 25,0342 ３ 시공사 외감 26,219 -4.5 27,457 29,9363 １ 문학동네 외감 25,369 -17.1 30,598 21,9614 ６ 북이십일 외감 24,951 34.9 18,502 17,8185 ５ 김영사 외감 21,564 15.6 18,657 20,1276 ４ 창비 외감 21,302 -2.1 21,749 23,2617 ９ 웅진씽크빅(단행본) 유가증권 19,256 21.1 15,902 16,8208 ７ 도서출판길벗 외감 19,186 16.4 16,478 14,8319 ８ 민음사 외감 16,206 0.5 16,123 10,09710 12 알에이치코리아 외감 14,781 19.7 12,351 10,50111 10 다산북스 외감 14,253 2.4 13,913 11,58412 11 학지사 외감 13,274 2.2 12,986 13,92413 18 마더텅 외감 13,008 43.4 9,072 10,30814 13 아가페출판사 외감 11,480 -1.9 11,702 10,19415 15 비룡소 외감 10,517 9.8 9,575 8,706
16 17 한빛미디어 외감 9,987 7.4 9,303 -일반->외감, 6월결산
17 14 넥서스 외감 9,482 -8.7 10,383 10,76918 16 박영사 외감 9,191 -2.2 9,396 10,37119 19 쌤앤파커스 외감 9,172 23.6 7,418 6,23620 20 영진닷컴 외감 6,703 17.8 5,690 5,69921 23 가나문화콘텐츠 외감 5,598 78.2 3,142 3,72622 22 계림북스 외감 4,078 -13.7 4,726 5,242
23 24 을유문화사 외감 3,499 23.3 2,838 -일반->외감, 3월결산
24 21 자음과모음 외감 3,307 -35.8 5,153 4,78925 25 개암나무 외감 1,115 6.1 1,051 - 일반->외감
소계1 (2년 비교, 25사) 347,390 7.9 321,885 -소계2 (3년 비교, 22사) 332,789 7.8 308,693 291,934 전년대비 5.7
<표 4-4> 단행본 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
- 9 -
5) 외국어 및 기타 부문 주요 출판사의 매출액
최근 2년간(2017~2018년) 부문별 주요 출판사의 매출액 현황을 비교하면 <표 5>와 같다. 2018년 69개 주요 출판사의 전체 매출액이 2017년과 비교하여 0.9% 증가한 가운데, 외국어·기타 부문이 9.5%, 단행본 부문이 7.9%, 교과서·학습참고서 부문이 5.0%, 전집·교구 부문이 소폭(0.7%) 성장하였으며, 학습지 부문만 유일하게 마이너스 성장(-3.2%)을 하였다.
부문사업
(출판사수)
2018년 2017년
매출액 비중전년대비증감률
매출액비중(%)
학습지 부문 9 2,357,658 46.7 -3.2 2,436,372 48.7 전집·교구 부문 12 846,057 16.7 0.7 839,836 16.8
교과서·학습참고서부문 14 974,612 19.3 5.0 927,785 18.5단행본 부문 25 347,390 6.9 7.9 321,885 6.4
외국어·기타 부문 12 527,115 10.4 9.5 481,279 9.6합계 72사업(69사) 5,052,832 100.0 0.9 5,007,157 100.0
<표 5> 최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 매출액 비교
(단위 : 백만 원, %)
’18순위
’17순위
기업명기업형태
분류2018
매출액증감률
2017매출액
2016매출액
비고
1 2 교원크리에이티브 외감 5 141,224 24.8 113,118 29,9282 1 와이비엠 외감 5 125,752 -5.4 132,896 145,7433 3 엔이(NE)능률 코스닥 5 85,990 49.6 57,481 53,4884 6 튼튼영어 외감 5 29,741 5.1 28,301 29,9935 4 학산문화사 외감 5 27,094 -9.7 30,000 25,4026 7 잉글리시에그 외감 5 25,822 2.6 25,172 22,1097 5 현대영어사 외감 5 24,547 -13.7 28,458 31,6768 8 창의와탐구 외감 5 23,057 -2.7 23,707 23,7719 9 해커스어학연구소 외감 5 21,809 1.2 21,557 21,47410 10 지앤비교육 외감 5 9,704 -6.3 10,358 10,83711 11 언어세상 외감 5 9,394 9.8 8,553 8,23812 12 웅진씽크빅(기타) 유가증권 5 2,981 77.7 1,678 3,220
소계 (3년 비교, 12사) 527,115 9.5 481,279 405,879 전년대비 18.6
<표 4-5> 외국어·기타 부문 주요 출판사의 최근 3년간(2016～2018년) 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
- 10 -
비교 가능한 64개 출판사(67개 사업)의 최근 3년간(2016~2018년) 출판 부문별 매출액을 비교한 결과는 <표 6>과 같다.
최근 3년간(2016~2018년) 전체 매출액이 소폭 증가하는 가운데, 전집교구 부문 10개 출판사와 교과서·학습참고서 부문 14개 출판사의 매출액은 2017년에 감소하였지만 2018년에는 증가하였다. 이와 반대로 학습지 부문 9개 출판사의 매출액은 2017년에 증가하였지만 2018년에는 감소하였다. 단행본 부문 22개 출판사와 외국어·기타 부문 12개 출판사의 매출액은 2년 연속 성장 추세를 유지하였다.
부문사업
(출판사수)
2018년 2017년 2016년
매출액 전년대비증감률
매출액전년대비증감률
매출액
학습지 부문 9 2,357,658 -3.2 2,436,372 0.8 2,417,654 전집·교구 부문 10 804,809 0.2 802,956 -5.5 849,376
교과서·학습참고서부문 14 974,612 5.0 927,785 -4.1 967,725단행본 부문 22 332,789 7.8 308,693 5.7 291,934
외국어·기타 부문 12 527,115 9.5 481,279 18.6 405,879합계 67사업(64사) 4,996,983 0.8 4,957,085 0.5 4,932,568
<표 6> 최근 3년간(2016~2018년) 출판 부문별 매출액 비교
(단위 : 백만 원, %)
- 11 -
다. 주요 출판사의 영업이익 현황
영업이익은 기업의 본래 활동성과를 나타내며 수익성 지표로서 중시되고 있다. 주요 출판사의 사업 건전성을 파악하기 위하여 전자공시시스템에 감사보고서를 공시한 출판사의 영업이익 현황을 살펴본다. 최근 3년간(2016~2018년) 주요 출판사 69개 사의 영업이익 현황은 <표 7>과 같다.
’18영업이익순위
’17영업이익순위
기업명 분류
2018영업이익
증감률 2018매출액
증감률
2017영업이익
2017매출액
2016영업이익
2016매출액 비고
1 1 교원구몬 1 45,172 -20.8 623,486 -1.2 57,064 631,358 43,595 602,775
2 3 웅진씽크빅 1,2,4,5
33,342 -1.5 631,133 2.9 33,859 613,353 35,928 612,572
3 6 미래엔 3 31,349 36.7 193,108 12.9 22,926 171,051 20,733 181,9344 7 천재교육 3 28,355 25.8 185,023 1.0 22,541 183,244 50,606 234,6035 2 대교 1 26,215 -44.3 705,494 -6.8 47,097 756,770 45,531 759,8456 5 와이비엠 5 18,052 -23.5 125,752 -5.4 23,591 132,896 25,037 145,7437 4 비상교육 3 16,222 -42.4 140,593 6.1 28,187 132,566 36,746 136,9928 8 금성출판사 1 14,111 -0.0 169,810 12.9 14,112 150,447 15,358 147,3239 15 천재교과서 3 12,412 256.5 101,102 19.3 3,482 84,742 5,310 30,07110 11 좋은책신사고 3 11,909 84.7 58,097 0.2 6,448 58,003 21,702 65,91011 9 동아출판 3 8,525 9.8 112,447 -8.7 7,765 123,175 984 130,69212 24 개념원리 3 6,550 193.2 18,307 43.2 2,234 12,787 13,446 24,30313 12 한우리열린교육 1 6,224 11.6 33,549 1.6 5,577 33,019 3,701 31,08614 10 해커스어학연구소 5 6,073 -20.7 21,809 1.2 7,657 21,557 5,507 21,47415 13 민음사 4 3,826 -21.9 16,206 0.5 4,898 16,123 94 10,09716 68 키즈엠 1 3,641 흑자전환 25,425 5.4 -4,698 24,113 1,536 21,91117 63 프뢰벨하우스 2 2,847 흑자전환 24,993 0.6 -149 24,845 -1,295 24,93818 16 프뢰벨미디어 2 2,825 -12.8 9,161 -9.9 3,238 10,165 3,508 10,74819 26 잉글리시에그 5 2,818 34.6 25,822 2.6 2,094 25,172 1,594 22,10920 18 지학사 3 2,789 3.6 38,577 11.6 2,692 34,574 2,633 38,10521 43 북이십일 4 2,695 228.7 24,951 34.9 820 18,502 1,352 17,81822 17 하늘교육 3 2,608 -8.9 42,452 -2.2 2,863 43,426 2,755 42,14923 20 아들과딸 2 2,547 6.2 26,214 30.1 2,399 20,156 910 10,20624 14 문학동네 4 2,183 -53.0 25,369 -17.1 4,647 30,598 229 21,96125 30 도서출판길벗 4 2,130 19.9 19,186 16.4 1,776 16,478 2,070 14,83126 29 블루래빗 2 1,956 8.8 21,057 22.0 1,797 17,255 - -27 38 알에이치코리아 4 1,904 87.8 14,781 19.7 1,014 12,351 882 10,50128 31 학산문화사* 5 1,504 -4.9 27,094 -9.7 1,581 30,000 1,811 25,40229 34 학지사 4 1,397 5.0 13,274 2.2 1,331 12,986 1,499 13,92430 23 다산북스 4 1,330 -41.1 14,253 2.4 2,258 13,913 1,327 11,58431 49 비룡소 4 1,315 126.7 10,517 9.8 580 9,575 1,962 8,70632 35 그레이트북스 2 1,277 -4.0 20,191 2.9 1,330 19,625 - -33 48 마더텅 4 1,259 115.2 13,008 43.4 585 9,072 1,409 10,30834 32 한국몬테소리 2 1,133 -23.3 43,556 -4.5 1,477 45,614 2,178 45,781
<표 7> 최근 3년간(2016~2018년) 주요 출판사의 영업이익 현황
(단위 : 백만 원, %)
- 12 -
’18영업이익순위
’17영업이익순위
기업명 분류
2018영업이익
증감률 2018매출액
증감률
2017영업이익
2017매출액
2016영업이익
2016매출액 비고
35 50 영진닷컴 4 1,036 82.7 6,703 17.8 567 5,690 364 5,69936 36 김영사 4 1,033 -18.4 21,564 15.6 1,266 18,657 897 20,12737 25 장원교육 1 1,024 -51.5 36,560 -7.2 2,113 39,383 2,052 41,75738 54 쌤앤파커스 4 1,008 184.7 9,172 23.6 354 7,418 262 6,23639 58 튼튼영어 5 948 690.0 29,741 5.1 120 28,301 871 29,993
40 21도서출판한국헤르만헤세
2 943 -59.4 5,053 -28.5 2,320 7,069 906 9,856
41 27 시공사 4 916 -54.1 26,219 -4.5 1,996 27,457 2,459 29,93642 47 기탄교육 3 853 39.6 8,919 10.9 611 8,044 1,501 8,86143 42 아가페출판사 4 831 -0.4 11,480 -1.9 834 11,702 409 10,19444 45 재능교육 1 789 5.9 176,434 -6.7 745 189,188 -8,035 195,22145 57 가나문화콘텐츠 4 682 394,2 5,598 78.2 138 3,142 347 3,72646 39 계림북스 4 515 -45.7 4,078 -13.7 948 4,726 716 5,24247 33 창비 4 513 -64.4 21,302 -2.1 1,446 21,749 2,757 23,26148 53 창의와탐구 5 418 16.4 23,057 -2.7 359 23,707 1,117 23,77149 51 한빛미디어 4 409 -19.2 9,987 7.4 506 9,303 - - 6월결산50 46 한솔교육 1 370 -43.9 178,104 -8.4 660 194,350 -1,172 197,25551 66 박영사 4 349 흑자전환 9,191 -2.2 -904 9,396 218 10,37152 64 이퓨쳐 3 292 흑자전환 9,829 14.5 -218 8,585 340 8,52553 28 예림당 2 290 -84.3 22,952 -13.0 1,849 26,374 5,448 35,69654 40 오르다코리아 2 246 -73.9 9,814 -25.5 943 13,167 971 17,83755 55 개암나무 4 197 -40.5 1,115 6.1 331 1,051 - -56 56 디딤돌교육 3 151 -29.1 15,383 -8.2 213 16,759 1,515 20,25957 60 다락원 3 -17 적자전환 18,665 6.8 3 17,478 102 16,15758 59 언어세상 5 -52 적자전환 9,394 9.8 13 8,553 -552 8,23859 41 자음과모음* 4 -251 적자전환 3,307 -35.8 886 5,153 282 4,78960 61 넥서스 4 -555 적자증가 9,482 -8.7 -9 10,383 259 10,76961 62 을유문화사 4 -591 적자증가 3,499 23.3 -44 2,838 - - 3월결산 62 44 삼성출판사 2 -1,108 적자전환 47,697 0.8 747 47,296 1,707 47,24463 52 지앤비교육 5 -1,132 적자전환 9,704 -6.3 474 10,358 773 10,837
64 37 현대영어사 5 -1,619 적자전환 24,547 -13.7 1,151 28,458 6,264 31,676
65 67위즈덤하우스미디어그룹*
4 -1,991 적자증가 33,892 22.3 -1,914 27,720 4,655 25,034
66 19 엔이(NE)능률 5 -2,219 적자전환 85,990 49.6 2,629 57,481 7,761 53,48867 69 교원 2 -2,320 적자감소 415,269 -3.5 -15,461 430,241 12,746 475,01968 65 교원크리에이티브 5 -4,915 적자증가 141,224 24.8 -584 113,118 310 29,92869 22 교학사 3 -6,850 적자전환 32,110 -3.7 2,259 33,351 266 29,164
합계1 (2년 비교, 69사) 298,688 -7.4 5,052,832 0.9 322,420 5,007,157 - -(평균 영업이익률) 5.91% 6.38% - -
합계2 (3년 비교, 64사) 295,440 -7.2 4,996,983 0.8 318,500 4,957,085 399,154 4,932,568(평균 영업이익률) 5.91% 6.43% 8.09%
열외 성안당 4 1,882 10,049 1,182 8,349
외감->일반
열외 수경출판사 3 828 13,717 2,104 14,132열외 애플비 2 -257 3,615 533 3,969열외 에듀왕 3 -462 993 -275 1,016열외 여원미디어 2 -773 5,304 -664 7,973
- 13 -
※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 각 회사의 감사보고서.주) ① 학산문화사 : 2017 감사보고서를 정정하여 2017년 영업이익이 변경됨(2,517백만원 →1,581백만원). ② 위즈덤하우스미디어그룹 : 2017년 감사보고서에서 2016년 영업이익을 수정함(3,903백만원→4,655백
만원). ③ 자음과모음 : 2018 감사보고서에서 2017 영업이익을 수정함(751백만원→886백만원).
69개 주요 출판사의 2018년 영업이익은 2,987억 원으로, 2017년 영업이익 3,224억 원보다 7.4%(245억 원) 감소하였다. 이에 따라 2018년의 평균 영업이익률은 5.9%로, 2017년의 6.4%보다 0.5% 포인트 감소하여 수익성이 악화되었다.
69개 출판사 중 2018년에 영업 흑자를 낸 출판사는 모두 56개 사(81.2%)이고, 이 가운데 28개 사는 영업이익이 증가한 반면에 28개 사는 영업이익이 감소하였다. 13개 사(18.8%)는 영업 손실을 기록하였다. (<표 8> 참조)
3년간의 실적 비교가 가능한 64개 출판사의 최근 3년간 영업이익을 비교해 보면, 2016년 3,992억 원에서 2017년에 3,185억 원으로 20.2% 감소하였고, 2018년에는 2,954억 원으로 7.2% 감소하였다. 평균 영업이익률은 2016년 8.1%에서 2017년 6.4%, 2018년 5.9%로 감소세를 보이고 있다.
구분 영업이익 흑자 출판사 영업이익 적자 출판사(계) 흑자 지속 흑자 전환 소계 적자 지속 적자 전환 소계
출판사 수 69사 52 4 56 5 8 13(비중) 100.0 75.4 5.8 81.2 7.2 11.6 18.8
증가 29사 24 4 28 적자감소 : 1사 - 1(비중) 42.0 34.8 5.8 40.6 1.4 - 1.4
감소 40사 28 - 28 적자증가 : 4사 8 12(비중) 58.0 40.6 - 40.6 5.8 11.6 17.4
<표 8> 2018년 주요 출판사의 영업이익 흑자 및 적자 현황
(단위 : 사, %)
’18영업이익순위
’17영업이익순위
기업명 분류
2018영업이익
증감률 2018매출액
증감률
2017영업이익
2017매출액
2016영업이익
2016매출액 비고
열외 와이비엠교육 5 -1,453 25,758 -3,054 30,531열외 영림카디널 4 -508 적자증가 936 -10.4 -416 1,045 -282 1,145 임대>출판
- 14 -
라. 출판 부문별 영업이익 현황
<표 7>에서 제시한 출판사의 영업이익을 ① 학습지, ② 전집·교구, ③ 교과서·학습참고서, ④ 단행본, ⑤ 외국어·기타로 분류한 부문별 매출액과 영업이익은 <표 9>와 같다.
’18영업이익순위
’17영업이익순위
기업명 분류
2018영업이익
증감률 2018매출액
증감률
2017영업이익
2017매출액
2016영업이익
2016매출액 비고
1 1 교원구몬 1 45,172 -20.8 623,486 -1.2 57,064 631,358 43,595 602,7752 2 대교 1 26,215 -44.3 705,494 -6.8 47,097 756,770 45,531 759,8453 3 웅진씽크빅(학습지) 1 19,324 -14.8 408,796 -2.1 22,694 417,744 22,840 420,4814 4 금성출판사 1 14,111 -0.0 169,810 12.9 14,112 150,447 15,358 147,3235 5 한우리열린교육 1 6,224 11.6 33,549 1.6 5,577 33,019 3,701 31,0867 6 장원교육 1 1,024 -51.5 36,560 -7.2 2,113 39,383 2,052 41,7578 7 재능교육 1 789 5.9 176,434 -6.7 745 189,188 -8,035 195,2219 8 한솔교육 1 370 -43.9 178,104 -8.4 660 194,350 -1,172 197,2556 9 키즈엠 1 3,641 흑자전환 25,425 5.4 -4,698 24,113 1,536 21,911
학습지 부문(3년 비교, 9사) 116,870 -19.6 2,357,658 -3.2 145,364 2,436,372125,406 2,417,654
12 12 교원 2 -2,320 적자감소 415,269 -3.5 -15,461 430,241 12,746 475,0191 1 웅진씽크빅(전집) 2 13,305 5.6 200,100 12.4 12,600 178,029 13,505 172,05111 10 삼성출판사 2 -1,108 적자전환 47,697 0.8 747 47,296 1,707 47,2447 7 한국몬테소리 2 1,133 -23.3 43,556 -4.5 1,477 45,614 2,178 45,7819 5 예림당 2 290 -84.3 22,952 -13.0 1,849 26,374 5,448 35,6962 11 프뢰벨하우스 2 2,847 흑자전환 24,993 0.6 -149 24,845 -1,295 24,93810 9 오르다코리아 2 246 -73.9 9,814 -25.5 943 13,167 971 17,8373 2 프뢰벨미디어 2 2,825 -12.8 9,161 -9.9 3,238 10,165 3,508 10,7484 3 아들과딸 2 2,547 6.2 26,214 30.1 2,399 20,156 910 10,206
8 4도서출판한국헤르만헤세
2 943 -59.4 5,053 -28.5 2,320 7,069 906 9,856
5 6 블루래빗 2 1,956 8.8 21,057 22.0 1,797 17,255 - -6 8 그레이트북스 2 1,277 -4.0 20,191 2.9 1,330 19,625 - -전집·교구 부문(2년 비교, 12사) 23,941 82.9 846,057 0.7 13,090 839,836 - -전집·교구 부문(3년 비교, 10사) 20,708 107.8 804,809 0.2 9,963 802,956 40,584 849,3761 2 미래엔 3 31,349 36.7 193,108 12.9 22,926 171,051 20,733 181,9342 3 천재교육 3 28,355 25.8 185,023 1.0 22,541 183,244 50,606 234,6033 1 비상교육 3 16,222 -42.4 140,593 6.1 28,187 132,566 36,746 136,9924 6 천재교과서 3 12,412 256.5 101,102 19.3 3,482 84,742 5,310 30,0715 5 좋은책신사고 3 11,909 84.7 58,097 0.2 6,448 58,003 21,702 65,9106 4 동아출판 3 8,525 9.8 112,447 -8.7 7,765 123,175 984 130,6927 10 개념원리 3 6,550 193.2 18,307 43.2 2,234 12,787 13,446 24,3038 8 지학사 3 2,789 3.6 38,577 11.6 2,692 34,574 2,633 38,1059 7 하늘교육 3 2,608 -8.9 42,452 -2.2 2,863 43,426 2,755 42,14910 11 기탄교육 3 853 39.6 8,919 10.9 611 8,044 1,501 8,86111 14 이퓨쳐 3 292 흑자전환 9,829 14.5 -218 8,585 340 8,52512 12 디딤돌교육 3 151 -29.1 15,383 -8.2 213 16,759 1,515 20,259
<표 9> 출판 부문별 주요 출판사의 영업이익 현황(2016~2018년)
(단위 : 백만 원, %)
- 15 -
’18영업이익순위
’17영업이익순위
기업명 분류
2018영업이익
증감률 2018매출액
증감률
2017영업이익
2017매출액
2016영업이익
2016매출액 비고
13 13 다락원 3 -17 적자전환 18,665 6.8 3 17,478 102 16,15714 9 교학사 3 -6,850 적자전환 32,110 -3.7 2,259 33,351 266 29,164
교과서·학습참고서부문(3년 비교, 14사)
115,148 12.9 974,612 5.0 102,006 927,785 158,639 967,725
1 1 민음사 4 3,826 -21.9 16,206 0.5 4,898 16,123 94 10,0972 14 웅진씽크빅(단행본) 4 2,772 319.4 19,256 21.1 661 15,902 1,481 16,8203 13 북이십일 4 2,695 228.7 24,951 34.9 820 18,502 1,352 17,8184 2 문학동네 4 2,183 -53.0 25,369 -17.1 4,647 30,598 229 21,9615 5 도서출판길벗 4 2,130 19.9 19,186 16.4 1,776 16,478 2,070 14,8316 9 알에이치코리아 4 1,904 87.8 14,781 19.7 1,014 12,351 882 10,5017 7 학지사 4 1,397 5.0 13,274 2.2 1,331 12,986 1,499 13,9248 3 다산북스 4 1,330 -41.1 14,253 2.4 2,258 13,913 1,327 11,5849 16 비룡소 4 1,315 126.7 10,517 9.8 580 9,575 1,962 8,70610 15 마더텅 4 1,259 115.2 13,008 43.4 585 9,072 1,409 10,30811 17 영진닷컴 4 1,036 82.7 6,703 17.8 567 5,690 364 5,69912 8 김영사 4 1,033 -18.4 21,564 15.6 1,266 18,657 897 20,12713 19 쌤앤파커스 4 1,008 184.7 9,172 23.6 354 7,418 262 6,23614 4 시공사 4 916 -54.1 26,219 -4.5 1,996 27,457 2,459 29,93615 12 아가페출판사 4 831 -0.4 11,480 -1.9 834 11,702 409 10,19416 21 가나문화콘텐츠 4 682 394.2 5,598 78.2 138 3,142 347 3,72617 10 계림북스 4 515 -45.7 4,078 -13.7 948 4,726 716 5,24218 6 창비 4 513 -64.4 21,302 -2.1 1,446 21,749 2,757 23,26119 18 한빛미디어 4 409 -19.2 9,987 7.4 506 9,303 - - 6월결산20 24 박영사 4 349 흑자전환 9,191 -2.2 -904 9,396 218 10,37121 20 개암나무 4 197 -40.5 1,115 6.1 331 1,051 - -22 11 자음과모음* 4 -251 적자전환 3,307 -35.8 886 5,153 282 4,78923 22 넥서스 4 -555 적자증가 9,482 -8.7 -9 10,383 259 10,76924 23 을유문화사 4 -591 적자증가 3,499 23.3 -44 2,838 - - 3월결산
25 25위즈덤하우스미디어그룹*
4 -1,991 적자증가 33,892 22.3 -1,914 27,720 4,655 25,034
단행본 부문(2년 비교, 25사) 24,912 -0.2 347,390 7.9 24,971 321,885 - -단행본 부문(3년 비교, 22사) 24,897 3.0 332,789 7.8 24,178 308,693 25,930 291,934
1 1 와이비엠 5 18,052 -23.5 125,752 -5.4 23,591 132,896 25,037 145,7432 2 해커스어학연구소 5 6,073 -20.7 21,809 1.2 7,657 21,557 5,507 21,4743 4 잉글리시에그 5 2,818 34.6 25,822 2.6 2,094 25,172 1,594 22,1094 5 학산문화사* 5 1,504 -4.9 27,094 -9.7 1,581 30,000 1,811 25,4025 9 튼튼영어 5 948 690.0 29,741 5.1 120 28,301 871 29,9936 8 창의와탐구 5 418 16.4 23,057 -2.7 359 23,707 1,117 23,7717 10 언어세상 5 -52 적자전환 9,394 9.8 13 8,553 -552 8,2388 7 지앤비교육 5 -1,132 적자전환 9,704 -6.3 474 10,358 773 10,8379 6 현대영어사 5 -1,619 적자전환 24,547 -13.7 1,151 28,458 6,264 31,67610 12 웅진씽크빅(기타) 5 -2,059 -1.8 2,981 77.7 -2,096 1,678 -1,898 3,22011 3 엔이(NE)능률 5 -2,219 적자전환 85,990 49.6 2,629 57,481 7,761 53,48812 11 교원크리에이티브 5 -4,915 적자증가 141,224 24.8 -584 113,118 310 29,928
외국어·기타 부문(3년 비교, 12사) 17,817 -51.8 527,115 9.5 36,989 481,279 48,595 405,879합계1 (2년 비교, 69사) 298,688 -7.4 5,052,832 0.9 322,420 5,007,157 - -
(평균 영업이익률) 5.91% 6.38% - -
- 16 -
최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 영업이익을 비교하면 <표 10>과 같다. 2018년 69개 사(72 사업부문)의 출판 부문별 영업이익을 보면, 전집교구 부문의 영업이익이 2017년에 비해 82.9% 증가, 교과서 및 학습참고서 부문이 12.9% 증가하였다. 반면에 단행본 부문의 영업이익은 0.2% 감소하였고, 학습지 부문이 19.6% 감소하였으며, 외국어·기타 부문은 51.8% 감소하였다.
2018년 출판 부문별 영업이익률은 교과서·학습참고서 부문이 11.8%로 가장 높고, 전집·교구 부문이 2.8%로 가장 낮았다.
비교 가능한 64개 출판사(67개 사업)의 최근 3년간(2016~2018년) 출판 부문별 영업이익을 비교한 결과는 <표 11>과 같다.
최근 3년간(2016~2018년) 전체 영업이익의 감소 추세가 지속되었지만 감소폭은 크게 둔화되었다. 전집교구 부문 10개 출판사와 교과서·학습참고서 부문 14개 출판사는 2017년에 영업이익이 크게 감소하였지만 2018년에는 증가하였다. 단행본 부문 22개 출판사의 영업이익은 2017년엔 6.8% 감소하였지만 2018년엔 3.0% 증가하였다. 학습지 부문 9개 출판사의 영업이익은 2017년엔 증가하였지만, 2018년엔 감소하였다. 외국어·기타 부문 12개 출판사의 영업이익은 2년 연속 큰 폭으로 감소하였다.
부문사업
(출판사수)
2018년 2017년
매출액영업이익
영업이익증감률
영업이익률
매출액 영업이익
영업이익률
학습지 부문 9 2,357,658 116,870 -19.6 4.96 2,436,372 145,364 5.97 전집·교구 부문 12 846,057 23,941 82.9 2.83 839,836 13,090 1.56
교과서·학습참고서부문 14 974,612 115,148 12.9 11.81 927,785 102,006 10.99단행본 부문 25 347,390 24,912 -0.2 7.17 321,885 24,971 7.76
외국어·기타 부문 12 527,115 17,817 -51.8 3.38 481,279 36,989 7.69
합계72사업(69사)
5,052,832 298,688 -7.4 5.91 5,057,157 322,420 6.38
<표 10> 최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 영업이익 비교
(단위 : 백만 원, %)
’18영업이익순위
’17영업이익순위
기업명 분류
2018영업이익
증감률 2018매출액
증감률
2017영업이익
2017매출액
2016영업이익
2016매출액 비고
합계2 (3년 비교, 64사) 295,440 -7.2 4,996,983 0.8 318,500 4,957,085 399,154 4,932,568(평균 영업이익률) 5.91% 6.43% 8.09%
- 17 -
부문사업(출판사수)
2018년 2017년 2016년
매출액영업이익
영업이익
증감률매출액
영업이익
영업이익
증감률매출액
영업이익
학습지 부문 9 2,357,658 116,870 -19.6 2,436,372 145,364 15.9 2,417,654 125,406
전집·교구 부문 10 804,809 20,708 107.8 802,956 9,963 -75.5 849,376 40,584교과서·학습참고서부문
14 974,612 115,148 12.9 927,785 102,006 -35.7 967,725 158,639
단행본 부문 22 332,789 24,897 3.0 308,693 24,178 -6.8 291,934 25,930
외국어·기타 부문 12 527,115 17,817 -51.8 481,279 36,989 -23.9 405,879 48,595
합계67사업(64사)
4,996,983 295,440 -7.2 4,957,085 318,500 -20.2 4,932,568 399,154
(평균 영업이익률) 5.91% 6.43% 8.09%
<표 11> 최근 3년간(2016~2018년) 출판 부문별 영업이익 비교
(단위 : 백만 원, %)
2018년의 출판부문별 매출액과 영업이익을 종합해 보면, 전집교구 부문과 교과서·학습참고서 부문은 매출액, 영업이익이 전년에 비해 호조를 보인 반면에, 학습지 부문은 매출액이 감소하고 영업이익도 큰 폭으로 감소하였다. 단행본 부문은 매출액은 증가하였으나 영업이익은 소폭 감소하였다. 외국어·기타 부문은 매출액은 증가하였으나 영업이익은 크게 감소하였다.
마. 주요 출판사의 매출액과 영업이익 매트릭스
69개 주요 출판사의 2018년 매출액과 영업이익의 증감을 2017년과 비교하여 살펴보기 위하여 매트릭스로 정리하면 <표 12>와 같다.
- 18 -
구분 전년 대비 매출액 감소 ㉮ 전년 대비 매출액 증가 ㉯ ㉮+㉯
영업이익증가 A
동아출판, 재능교육, 창의와 탐구(3사)
가나문화콘텐츠, 개념원리, 기탄교육, 길벗, 마더텅, 미래엔, 북이십일, 블루래빗, 비룡소, 쌤앤파커스, 아들과딸, 알에이치코리아, 영진닷컴, 잉글리시에그, 좋은책신사고, 지학사, 천재교과서, 천재교육, 튼튼영어, 학지사, 한우리열린교육(21사)
24
흑자전환 B 박영사(1사) 이퓨쳐, 키즈엠, 프뢰벨하우스(3사) 4
소계 1 A+B = 4사 A+B = 24사 28사
영업이익감소 C
계림북스, 교원구몬, 대교, 디딤돌교육, 문학동네, 시공사, 아가페출판사, 예림당, 오르다코리아, 와이비엠, 장원교육, 창비, 프뢰벨미디어, 하늘교육, 학산문화사, 한국몬테소리, 한국헤르만헤세, 한솔교육(18사)
개암나무, 그레이트북스, 금성출판사, 김영사, 다산북스, 민음사, 비상교육, 웅진씽크빅, 한빛미디어, 해커스어학연구소(10사)
28
소계 2(영업흑자) A+B+C = 22사 A+B+C = 34사 56사
적자감소 D 교원(1사) × 1
적자전환 E교학사, 자음과모음, 지앤비교육, 현대영어사(4사)
다락원, 삼성출판사, 언어세상, 엔이능률(4사)
8
적자증가 F 넥서스(1사)교원크리에이티브, 위즈덤하우스미디어그룹, 을유문화사(3사)
4
소계 3(영업적자) D+E+F = 6사 D+E+F = 7사 13
합계 매출액감소 ㉮ 22 + 6 = 28사 매출액증가 ㉯ 34+7=41사 69사
<표 12> 주요 출판사의 2018년 매출액과 영업이익 증감 매트릭스(전년 대비)
2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익의 전년 대비 증감 분포를 정리하면 <표 13> 및 [그림 1]과 같다. 2018년에 69개 출판사 중 매출액과 영업이익이 모두 증가한 곳은 24개 사(34.8%)이고 매출액이 감소하고 영업이익이 감소하거나 적자인 곳도 24개 사(34.8%)이다. 매출액은 증가하였으나 영업이익이 감소하거나 적자인 곳은 17개 사(24.6%)이며, 매출액은 감소하였으나 영업이익이 증가한 곳은 4개 사(5.8%)이다.
- 19 -
[그림 1] 2018년 주요 출판사의 매출액과 영업이익 증감 분포(전년 대비)
(단위 : %)
구분매출액 증가/영업이익 증가
매출액 감소/영업이익 감소 및
적자
매출액 증가/영업이익 감소 및
적자
매출액 감소/영업이익 증가
출판사 수(69사) 24 사 24 사 17 사 4 사
출판사비율 34.8% 34.8% 24.6% 5.8%
<표 13> 주요 출판사의 2018년 매출액과 영업이익 증감 분포(전년 대비)
(단위 : 사, %)
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바. 주요 단행본 출판사의 매출액과 영업이익 매트릭스
앞에서 살펴본 바와 같이, 2018년 25개 주요 단행본 출판사의 매출액은 3,474억 원으로 2017년에 비해 7.9% 증가하였고, 영업이익은 249억 원으로 0.2% 감소하였다.
단행본 부문의 매출액과 영업이익 증감 현황을 살펴보면 <표 14>와 같다. 단행본 중심 주요 출판사 25사 가운데, 2018년에 전년 대비 매출액이 증가한 곳이 17개 사(68.0%)이고, 매출액이 감소한 곳이 8개 사(32.0%)이다. 영업이익이 증가한 곳은 11개 사(44.0%)이고, 영업이익이 감소한 곳은 10개 사(40.0%)이며, 4개 사(16.0%)는 영업적자를 냈다.
2018년에 감사보고서를 공시한 25개 단행본 출판사 중 10개 사(40.0%)는 성장성과 수익성이 좋아진 반면에, 7개 사(28.0%)는 성장성과 수익성이 악화되었고, 나머지 8개 사(32.0%)는 성장성이나 수익성에 다소 문제가 있는 것으로 분류할 수 있다.
매출 & 영업이익 (1사) 매출 & 영업이익 (10사)
<흑자전환> 박영사가나문화콘텐츠, 도서출판 길벗, 마더텅, 북이십일, 비룡소, 쌤앤파커스, 알에이치코리아, 영진닷컴, 웅진씽크빅(단행본), 학지사
매출 & 영업이익 (5사) 매출 & 영업이익 (5사)
계림북스, 문학동네, 시공사, 아가페출판사, 창비 개암나무, 김영사, 다산북스, 민음사, 한빛미디어
매출 & 영업적자 (2사) 매출 & 영업적자 (2사)<적자전환> 자음과모음
<적자증가> 넥서스<적자증가> 위즈덤하우스미디어그룹, 을유문화사
<표 14> 주요 단행본 출판사의 2018년 매출액과 영업이익 증감 매트릭스(전년 대비)
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2. 2018년 주요 서점의 매출액과 영업이익 현황
가. 주요 서점별 사업 실적 자료 분석 기준
금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시한 주요 대형 오프라인서점과 온라인서점으로는 교보문고, 예스이십사, 알라딘커뮤니케이션, 인터파크, 영풍문고, 서울문고(반디앤루니스) 등 6개 사가 있다.
이 회사들은 일반도서 외에 쇼핑과 여행 상품 등을 판매하는 경우도 있어서 주의해서 살펴보아야 한다. 인터파크의 전체 매출액 중 도서 부문이 차지하는 비중이 2018년에 연결 기준 35.6%(별도 기준 37.3%)에 불과(<표 15> 참조)하므로, 다른 도서 소매서점과 비교하기 위하여 도서 부문의 매출만을 뽑아서 비교하는 합리적이다. 또한 영업이익은 연결 기준에서는 사업 부문별로 구분할 수 있으나, 별도 기준에서는 별도로 제시되어 있지 않다. 따라서 매출액만 비교할 경우에는 별도 기준 자료를 활용하고, 매출액과 영업이익을 함께 비교할 경우에는 연결 기준 자료를 활용하면 될 것이다. 이 보고서에서는 인터파크의 매출액과 영업이익은 연결 기준 자료 중 도서 부문만의 자료를 기준으로 삼았다.
구분2018년 2017년 2016년
매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익
연결재무제표
기준
합계 528,539,732 4,419,044 482,554,415 16,477,055 466,490,325 9,319,3061.도서 188,010,007 1,221,086 157,764,716 -9,470,856 176,722,549 -5,798,245(구성비) (35.6%) (32.7%) (37.9%)2.쇼핑 88,093,046 15,905,591 85,628,306 -1,651,977 79,794,189 -3,135,6163.ENT 145,967,681 23,009,403 133,622,962 11,742,218 116,444,915 15,337,2424.투어 105,949,472 22,693,046 105,538,431 15,857,670 93,528,672 2,915,9525. 기타 519,526 -58,410,082 - - - -
별도재무제표
기준
합계 438,531,904 6,158,044 424,310,432 15,608,912 424,160,523 8,532,1961.도서 163,592,973 152,799,134 172,184,687(구성비) (37.3%) (36.0%) (40.6%)2.쇼핑 81,487,477 84,934,979 79,775,6473.ENT 86,469,486 80,959,578 78,350,4304.투어 103,758,250 105,616,742 93,849,7595. 기타 3,223,719 -
<표 15> 인터파크의 부문별 사업실적(2016~2018년)
(단위 : 천 원)
출처 : 연결 기준 경영실적은 2016~2018년 인터파크의 <사업보고서> 중 연결재무제표 주석(영업부문의 정보)의 자료를 종합하여 재구성. 별도 경영실적은 2016~2018년 인터파크의 <영업보고서> 중 영업의 개황(주요 사업별 매출현황)의 자료를 종합하여 재구성.
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한편, 예스24의 경우 전체 매출액 중 도서 부문이 속한 상품매출이 차지하는 비중이 2018년에 93.4%를 차지(<표 16> 참조)하므로, 다른 도서 소매서점과 비교할 때 별도 기준 전사 매출액을 그대로 인용하여 비교해도 무방하다고 판단된다. 이 보고서에서는 예스24의 매출액과 영업이익은 별도 기준 전사의 경영실적 자료를 기준으로 삼았다.
사업부문2018년 2017년 2016년
매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비
1.상품매출 473,130,300 93.4 427,333,250 93.5 398,532,183 94.7
2.수수료매출 12,666,877 2.5 10,674,671 2.3 8,987,255 2.1
3.광고매출 9,865,558 1.9 8,214,278 1.8 7,348,736 1.7
4.기타매출 10,780,555 2.1 10,578,494 2.3 6,111,852 1.5
합계(연결 기준 매출액) 506,443,290 100.0 456,800,693 100.0 420,980,026 100.0
(연결 기준 영업이익) -1,842,681 -917,137 1,183,534
별도기준 매출액 485,629,062 439,734,666 408,526,061
(별도 기준 영업이익) 1,778,789 2,627,805 4,018,969
<표 16> 예스24의 부문별 사업실적(2016~2018년, 연결재무제표 기준)
(단위 : 천원, %)
출처 : 2016~2018년 예스24의 <사업보고서> 중 연결재무제표 주석(영업부문의 정보)의 자료를 종합하여 재구성.
나. 주요 서점의 매출액 현황
최근 3년간(2016~2018년) 대형 소매서점 6사의 매출액은 <표 17>과 같다. 6대 온오프 서점의 2018년 매출액은 1조 8,254억 원으로 전년 대비 6.6%(1,122억 원) 증가하였다. 온라인전문 3사(예스24, 알라딘, 인터파크 도서부문)의 매출액은 1조 299억 원으로 11.8% 증가하여 처음으로 1조 원을 넘었으나 온/오프 병행 3사(교보, 영풍, 서울문고)의 매출액은 7,954억 원으로 0.4% 증가에 그쳤다. 온라인에서 출발한 3사의 매출액이 오프라인에서 출발한 3사의 매출액을 2016년에 처음으로 추월한 기조가 계속 이어지면서 그 폭이 더욱 확대되고 있다.
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2018매출순위
2017매출순위
기업명 기업형태
2018년 2017년 2016년
매출액 증감률 매출액 증감률 매출액
1 1 교보문고 외감 568,448 4.3 545,006 3.7 525,5462 2 예스이십사 코스닥 485,629 10.4 439,735 7.6 408,5263 3 알라딘커뮤니케이션 외감 356,292 10.1 323,669 13.6 284,8884 4 인터파크(도서부문, 연결) 코스닥 188,010 19.2 157,765 -10.7 176,7235 5 영풍문고* 외감 144,304 5.7 136,502 2.4 133,3446 6 서울문고 외감 82,685 -25.1 110,455 -5.6 116,973
합계 1,825,368 6.6 1,713,132 4.1 1,646,000온라인 전문 3사 소계 (=2+3+4) 1,029,931 11.8 921,169 5.9 870,137온/오프병행 3사 소계 (=1+5+6) 795,437 0.4 791,963 2.1 775,863
참고 예스이십사(연결 기준) 506,443 10.9 456,801 8.5 420,980
참고 인터파크(전체, 연결기준) 528,540 9.5 482,554 3.4 466,490참고 인터파크(전체, 별도기준) 438,532 3.4 424,310 0.0 424,161참고 인터파크(도서, 별도기준) 163,593 7.1 152,799 -11.3 172,185기타 리브로 외감 23,601 -20.4 29,660 1.4 29,251기타 옴니넷(*영어교재소매) 외감 4,679 5.5 4,433 6.8 4,150
<표 17> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 서점의 매출액 현황
(단위 : 백만 원, %)
※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 각 회사의 감사보고서. 인터파크(도서부문)는 연결재무제표, 나머지는 별도재무제표 기준.
주) ① 인터파크 : 도서부문(별도 기준) 자료는 각 연도 사업보고서에 부속된 영업보고서 참조. ② 영풍문고 : 2018년부터 일반기업회계기준을 최초로 적용하면서 2017년 경영성과(매출액, 영업이익,
당기순이익 등)를 조정함(2017 매출액 135,242백만원→136,502백만원).<영풍문고 2018 감사보고서 주석 26 참조>
다. 주요 서점의 영업이익과 영업이익률 현황
<표 18>에서 보는 바와 같이 6대 대형 온/오프 소매서점의 영업이익은 2018년에 404억 원으로 전년 대비 184.1% 증가하였다. 온라인전문 3사(예스24, 알라딘, 인터파크 도서부문)의 영업이익은 404.8% 증가하였으나 온/오프 병행 3사(교보, 영풍, 서울문고)의 영업이익은 18.7% 증가에 그쳤다.
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2018영업이익순위
2017영업이익순위
기업명2018년 2017년 2016년
영업이익 증감률 매출액 증감률 영업이익 증감률 영업이익
3 2 교보문고 4,958 -10.8 568,448 4.3 5,556 -31.7 8,1335 3 예스이십사 1,779 -32.3 485,629 10.4 2,628 -34.6 4,0191 1 알라딘커뮤니케이션 16,739 29.5 356,292 10.1 12,930 -11.5 14,6102 6 인터파크(도서부문, 연결) 12,211 흑자전환 188,010 19.2 -9,471 적자증가 -5,7984 4 영풍문고* 4,001 63.6 144,304 5.7 2,446 -40.6 4,1186 5 서울문고 687 458.5 82,685 -25.1 123 -95.2 2,539
합계 40,375 184.1 1,825,368 6.6 14,212 -48.5 27,621온라인 전문 3사 소계 (=2+3+4) 30,729 404.8 1,029,931 11.8 6,087 -52.6 12,831온/오프병행 3사 소계 (=1+5+6) 9,646 18.7 795,437 0.4 8,125 -45.1 14,790
참고 예스이십사(연결 기준) -1,843 적자증가 506,443 10.9 -917 적자전환 1,184
참고 인터파크(전체, 연결기준) 4,419 -73.2 528,540 9.5 16,477 76.8 9,319참고 인터파크(전체, 별도기준) 6,158 -60.5 438,532 3.4 15,609 82.9 8,532기타 리브로 -614 적자증가 23,601 -20.4 -553 적자전환 419기타 옴니넷(*영어교재소매) 1,498 6.6 4,679 5.5 1,405 12.5 1,249
<표 18> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 서점의 영업이익 현황
(단위 : 백만 원, %)
※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 각 회사의 감사보고서. 인터파크(도서부문)는 연결재무제표, 나머지는 별도재무제표 기준.
주) ① 인터파크 : 도서부문(별도 기준) 자료는 각 연도 사업보고서에 부속된 영업보고서 참조. ② 영풍문고 : 2018년부터 일반기업회계기준을 최초로 적용하면서 2017년 경영성과를 조정함(2017
영업이익 2,105백만원→2,446백만원).<영풍문고 2018 감사보고서 주석 26 참조>
<표 19>에서 보는 바와 같이 6대 대형 온/오프 소매서점의 영업이익률은 2018년에 2.21%로 2017년(0.83%)보다 1.38% 포인트 증가하였다. 온라인전문 3사(예스24, 알라딘, 인터파크 도서부문)의 영업이익률은 2017년 0.66%에서 2018년 2.98%로 크게 높아졌으며, 온/오프 병행 3사(교보, 영풍, 서울문고)의 영업이익률은 2017년 1.03%에서 2018년 1.21%로 조금 높아졌다.
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※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 각 회사의 감사보고서. 인터파크(도서부문)는 연결재무제표, 나머지는 별도재무제표 기준.
기업명
2018년 2017년 2016년
매출액 영업이익
영업이익률
매출액 영업이익
영업이익률
매출액 영업이익
영업이익률
교보문고 568,448 4,958 0.87 545,006 5,556 1.02 525,546 8,133 1.55예스이십사 485,629 1,779 0.37 439,735 2,628 0.60 408,526 4,019 0.98
알라딘커뮤니케이션 356,292 16,739 4.70 323,669 12,930 3.99 284,888 14,610 5.13
인터파크(도서, 연결) 188,010 12,211 6.49 157,765 -9,471 -6.00 176,723 -5,798 -3.28
영풍문고* 144,304 4,001 2.77 136,502 2,446 1.79 133,344 4,118 3.09서울문고 82,685 687 0.83 110,455 123 0.11 116,973 2,539 2.17
합계 1,825,368 40,375 2.21 1,713,132 14,212 0.83 1,646,000 27,621 1.68온라인 전문 3사 소계 1,029,931 30,729 2.98 921,169 6,087 0.66 870,137 12,831 1.47온/오프병행 3사 소계 795,437 9,646 1.21 791,963 8,125 1.03 775,863 14,790 1.91
예스이십사(연결) 506,443 -1,843 -0.36 456,801 -917 -0.20 420,980 1,184 0.28
인터파크(전체, 연결) 528,540 4,419 0.84 482,554 16,477 3.41 466,490 9,319 2.00
인터파크(전체, 별도) 438,532 6,158 1.40 424,310 15,609 3.68 424,161 8,532 2.01
<표 19> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 서점의 영업이익률 현황
(단위 : 백만 원, %)
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3. 2018년 주요 도매서점 및 출판 물류업체의 매출액과 영업이익
가. 주요 도매서점의 매출액과 영업이익 현황
최근 3년간(2016~2018년) 주요 도매서점의 매출액과 영업이익은 <표 20>과 같다. 2017년 1월에 부도를 냈던 송인서적은 회생절차를 종결(2017. 11. 28.)하고 인터파크에 인수돼
사명을 ‘(주) 인터파크송인서적’으로 바꾸고 영업을 정상화하였다. 2017년에는 외감법인인 웅진북센과 북플러스, 그리고 특수법인인 한국출판협동조합이 송인서적의 부도에 따른 반사이익으로 특수를 누렸으나, 2018년에는 인터파크송인서적이 이전의 실적을 일부 회복하였다. 2018년 인터파크송인서적의 매출액은 254억 원으로 부도가 났던 2017년(56억원)보다는 크게 성장하였으나, 부도 직전인 2016년의 연간 매출액(약 539억 원)의 절반 수준에 그치고 있다.
주 : 인터파크송인서적의 2017년과 2018년 경영실적은 <인터파크송인서적 2018 감사보고서> 8쪽의 자료를 인용하고, 2016년 경영실적은 <송인서적 부도 관련 피해 출판사 실태조사 연구>(한국출판문화산업진흥원, 2017. 7. 발행) 25쪽의 자료를 인용함.
기업명 기업형태
2018 2017 2016
매출액 증감률 영업이익 증감률 매출액 증감률 영업
이익 증감률 매출액 영업이익
웅진북센 외감 150,334 8.7 5,154 -1.4 138,241 28.6 5,228 30.4 107,463 4,010
북플러스 외감 43,523 -2.5 -931 적자증가 44,618 21.6 -662 적자전환 36,687 202
인터파크송인서적 외감 25,442 357.2 -2,084 적자축소 5,564 - -4,724 - 53,926 3,328
소계 219,299 16.4 2,139 -188,423 - -158 - - -
투판즈 외감 16,603 2.2 397 -43.3 16,245 10.1 700 흑자전환 14,761 -260
랭스토어 외감 16,500 -6.5 1,007 -2.6 17,649 15.4 1,034 52.1 15,291 680
이퍼블릭코리아 외감 15,019 3.2 -1,803 적자축소 14,557 1.2 -1,891 적자축소 14,378 -2,147
대동서적 외감 10,404 -7.1 -62 적자축소 11,202 -12.2 -157 적자증가 12,760 -138
영광도서 외감 12,225 -1.8 14 -94.3 12,445 69.8 244 3.8 7,328 235
<표 20> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 도매서점의 매출액과 영업이익 현황
(단위 : 백만 원, %)
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나. 주요 출판 물류업체의 매출액과 영업이익 현황
최근 3년간(2016~2018년) 주요 출판 물류업체의 매출액과 영업이익은 <표 21>과 같다.
기업명 기업형태
2018 2017 2016
매출액 증감률 영업이익 증감률 매출액 증감률 영업
이익 증감률 매출액 영업이익
날개물류 외감 11,795 9.5 21 흑자전환 10,769 0.3 -284 적자전환 10,741 126
문화유통북스 외감 7,998 2.5 1,284 17.4 7,800 2.6 1,094 -16.4 7,602 1,309
합계 19,793 6.6 1,305 61.1 18,569 1.2 810 -43.6 18,343 1,435
<표 21> 최근 3년간(2016～2018년) 주요 출판 물류업체의 매출액과 영업이익 현황
(단위 : 백만 원, %)
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4. 맺음말
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 감사보고서를 공시하여 2018년 출판사의 경영 현황을 알 수 있는 출판사는 총 69개 사이다.
69개 주요 출판사의 2018년 총매출액은 5조 528억 원으로 전년 대비 0.9%(457억원) 증가하였다. 41개 사(59.4%)는 전년 대비 매출액이 증가한 반면에, 28개 사(40.6%)는 감소하였다.
69개 주요 출판사의 2018년 영업이익은 2,987억 원으로, 2017년(3,224억 원)보다 7.4%(245억 원) 감소하였다. 이에 따라 2018년의 평균 영업이익률은 5.9%로, 2017년의 6.4%보다 0.5% 포인트 감소하여 수익성이 악화되었다. 69개 출판사 중 2018년에 영업 흑자를 낸 출판사는 모두 56개 사(81.2%)이고, 이 가운데 28개 사는 영업이익이 증가한 반면에 28개 사는 영업이익이 감소하였다. 13개 사(18.8%)는 영업 손실을 기록하였다.
2018년의 출판부문별 매출액과 영업이익을 종합해 보면, 전집교구 부문과 교과서·학습참고서 부문은 매출액, 영업이익이 전년에 비해 호조를 보인 반면에, 학습지 부문은 매출액이 감소하고 영업이익도 큰 폭으로 감소하였다. 단행본 부문은 매출액은 증가하였으나 영업이익은 소폭 감소하였다. 외국어·기타 부문은 매출액은 증가하였으나 영업이익은 크게 감소하였다.
주) ① 억 원 단위에서 반올림하였으므로 부문의 합과 전체 합계가 일치하지 않음. ② 억 원 단위에서 반올림하였으므로 매출액 증감률과 영업이익 증감률은 백만 원 단위에서 산출한
자료와 일부 차이가 있음.
6대 온·오프 소매서점의 2018년 매출액은 1조 8,254억 원으로 전년 대비 6.6%(1,122억 원) 증가하였다. 온라인전문 3사(예스24, 알라딘, 인터파크 도서부문)의 매출액은 1조 299억 원으로 11.8% 증가하여 처음으로 1조 원을 넘었으나 온·오프 병행 3사(교보, 영풍, 서울문고)의 매출액은 7,954억 원으로 0.4% 증가에 그쳤다.
부문사업
(출판사수)
2018년 2017년
매출액매출액증감률
영업이익
영업이익
증감률
영업이익률
매출액 영업이익
영업이익률
학습지 부문 9 23,577 -3.2 1,169 -19.6 5.0 24,364 1,454 6.0 전집·교구 부문 12 8,461 0.8 239 82.4 2.8 8,398 131 1.6
교과서·학습참고서부문 14 9,746 5.0 1,151 12.8 11.8 9,278 1,020 11.0단행본 부문 25 3,474 7.9 249 -0.4 7.2 3,219 250 7.8
외국어·기타 부문 12 5,271 9.5 178 -51.9 3.4 4,813 370 7.7
합계72사업(69사)
50,528 0.9 2,987 -7.4 5.9 50,072 3,224 6.4
<표 22> 최근 2년간(2017~2018년) 출판 부문별 매출액과 영업이익 비교
(단위 : 억 원, %)
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6대 온·오프 서점의 영업이익은 2018년에 404억 원으로 전년 대비 184.1% 증가하였다. 온라인전문 3사의 영업이익은 404.8% 증가하였으나 온·오프 병행 3사의 영업이익은 18.7% 증가에 그쳤다. 6대 대형 온·오프 서점의 영업이익률은 2018년에 2.21%로 2017년(0.83%)보다 1.38% 포인트 증가하였다.
2018년에 주요 출판사(69사)의 매출액은 2017년보다 소폭 증가(0.9%)하였으나 영업이익은 2017년보다 7.4% 감소하였다. 이에 비해 주요 서점(6사)의 매출액은 6.6% 증가하고 영업이익은 크게 증가(184.1%)하였다. 주요 출판사의 영업이익률은 5.9%이고, 주요 서점의 영업이익률은 2.2%이다.
매출액 증감률 영업이익 증감률 영업이익률주요 출판사(69사) 0.9 -7.4 5.9
주요 서점(6사) 6.6 184.1 2.2
<표 23> 2018년 주요 출판사와 서점의 매출액 및 영업이익 증감률(전년대비)과 영업이익률
(단위 : %)
[그림 2] 2018년 주요 출판사의 서점의 매출액/영업이익 증감률과 영업이익률
2018년에는 평창 동계올림픽(2월)과 러시아 월드컵(6월) 같은 커다란 국제 스포츠 행사가 열리고, 남북 정상회담과 북미정상회담, 전국 동시 지방선거 등 굵직한 정치·외교적 행사와 사건이 많았다. 통계청의 조사에 따르면, 2018년 서적출판업의 생산지수(경상지수)는 89.8로 2017년(87.2) 대비 3.0% 증가하였다. 2018년 서적류의 온라인 쇼핑거래액은 1조 8,211억원으로 2017년보다 8.3% 증가하였다. 서적문구류 소매판매액(서적과 문구 포함)은 7조 2,496억원으로 2017년보다 5.7%
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증가하였다. 서적문구류 소매판매액에 주요 서점(6사)의 매출액(전년대비 6.6% 증가)이 포함된 것을 감안하면, 주요 6대 서점을 제외한 중소형 서점도 5.7%보다 낮은 범위에서 매출액이 증가하였을 것으로 추정된다. 2018월에 치러진 월별 주요 행사와 월별 서적류 온라인쇼핑거래액과 월별 서적문구류 소매판매액을 비교해 보더라도, 커다란 국제 스포츠 행사와 굵직한 정치적 행사와 사건이 서점의 매출액에 크게 악영향을 끼치지는 않은 것으로 풀이된다(<표 24> 참조).2018년에 주요 출판사 매출액(+0.9%), 주요 서점의 매출액(+6.6%)이 2017년보다 증가하고, 서적출판업 생산지수(+3.0%), 온라인쇼핑 거래액(+8.3%), 서적문구류 소매판매액(+5.7%)이 각각 2017년보다 증가한 것은 출판업계와 서점업계가 어려운 환경 속에서도 상당히 선전한 것으로 평가할 수 있다. 2018년 책의 해를 맞아 다양한 사업을 펼치고, 2018년 7월 1일부터 도서구입비 소득공제제도를 시행한 것도 긍정적인 기여를 했을 것으로 풀이된다.
출처 : 통계청, <온라인쇼핑동향조사>와 <서비스업동향조사> 자료를 재구성.
■■■■■■
시점(연월)
온라인쇼핑거래액
전년동월 대비
증감률
서적문구류소매판매액
전년동월대비
증감률
주요 행사와 베스트셀러 출시(교보문고 기준)
2018. 01 176,335 16.6 652,400 13.4 3. 무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법2018. 02 154,040 -0.2 624,898 10.2 평창 동계올림픽
2018. 03 200,654 8.1 787,260 8.41. 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어※ 2018 책의해 사업 본격 추진
2018. 04 150,600 23.0 565,152 7.2 4.27 남북정상회담2018. 05 132,025 15.4 541,388 4.3 15. 3층 서기실의 암호
2018. 06 120,255 3.4 511,565 3.3
6·12 북미정상회담, 6.13 전국지방선거, 러시아 월드컵 6. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 10. 역사의 역사
2018. 07 152,402 6.5 606,437 10.1※ 도서구입비 소득공제 제도 시행(7.1.)16. 열두 발자국
2018. 08 152,669 1.8 577,728 4.32018. 09 130,915 -4.2 569,017 0.52018. 10 134,441 18.2 541,590 6.8 35. 골든아워2018. 11 145,077 9.5 562,064 -0.62018. 12 171,718 6.2 710,071 1.1
연간 합계
1,821,131 8.3 7,249,570 5.72017년 연간 온라인 쇼핑거래액 : 1,681,8762017년 연간 서적문구류 소매판매액 : 6,856,888
<표 24> 2018년 월별 주요 행사와 서적류 온라인쇼핑 거래액 및 서적문구류 소매판매액
(단위 : 백만 원, %)
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I. 부록
A. 2018년 기준 출판산업 관련 통계청 주요 통계(확정치)
1. 서적류 온라인쇼핑 거래액(온라인쇼핑동향조사)
l 2018년 서적류 온라인쇼핑 거래액은 1조 8,211억 원으로 2017년(1조 6,819억 원) 대비 8.3% 증가.
l 2017년 온라인쇼핑동향조사의 표본 개편으로 그간 파악할 수 없었던 중소 쇼핑몰 사업체 거래액이 통계에 산입되는 등 격차가 발생함에 따라 2016년 이전자료와 시계열을 단절하였으므로, 2016년 이전과 2017년 이후의 서적류 온라인쇼핑 거래액을 직접 비교할 수 없음.
l 이번 개편으로 서적류의 2017년(연간) 신표본 집계결과는 1조 6,819억원으로 구표본(1조 4,820억원)에 비해 약 2천억원(13.5% 수준) 많은 것으로 나타남. 또한 운영형태별 거래액에서 종전의 자료와 큰 차이를 보임.
※통계청 보도참고자료(2019.3.7.), ‘온라인쇼핑동향 통계 표본개편 결과’ 참조.
출처 : 통계청, 온라인쇼핑동향조사.
시점 계 전년 대비 증감률
취급상품범위별 운영형태별 판매매체별종합몰 전문몰 Online 몰 On/Offline몰 인터넷쇼핑 모바일쇼핑
2001 183,404 - 37,407 145,996 94,757 88,647 - -2002 295,599 61.2 46,064 249,535 173,573 122,026 - -2003 344,352 16.5 78,011 266,341 177,264 167,088 - -2004 374,319 8.7 122,046 252,273 253,740 120,579 - -2005 495,666 32.4 145,176 350,490 357,082 138,584 - -2006 627,675 26.6 181,134 446,541 461,071 166,604 - -2007 744,207 18.6 209,751 534,456 554,201 190,006 - -2008 875,159 17.6 289,493 585,666 670,339 204,821 - -2009 1,029,780 17.7 337,976 691,804 784,379 245,401 - -2010 1,169,144 13.5 401,985 767,159 911,087 258,057 - -2011 1,274,274 9.0 433,184 841,090 1,020,173 254,101 - -2012 1,272,781 -0.1 402,590 870,191 991,977 280,804 - -2013 1,196,149 -6.0 389,324 806,825 910,136 286,013 - -2014 1,280,404 7.0 469,258 811,146 984,923 295,481 1,058,905 221,4992015 1,151,195 -10.1 417,527 733,668 891,262 259,934 871,947 279,2472016 1,340,629 16.5 437,455 903,173 1,044,086 296,542 935,904 404,726
2017(구) 1,481,971 10.5 481,740 1,000,232 1,043,566 438,406 950,974 530,9982017(신) 1,681,876 - 474,160 1,207,716 520,616 1,161,259 1,124,635 557,2382018(신) 1,821,131 8.3 553,304 1,267,827 592,296 1,228,836 1,134,637 686,492
<표 B-1> 서적류 온라인쇼핑 거래액(2001~2018년)
(단위 : 백만원, %)
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[그림 B-1] 서적류 온라인쇼핑 거래액과 전년 동기 대비 증감률(2001~2018년)
(단위: 백만원, %)
출처 : 통계청, 온라인쇼핑동향조사.
구분 2015년 2016년 2017년 2018년전년대비증감률
표본 개편 전서적류 온라인쇼핑 거래액 1,151,195 1,340,629 1,481,971 - -
(전년 대비 증감률, %) -10.1 16.5 10.5 - -표본 개편 후 서적류 온라인쇼핑 거래액 - - 1,681,876 1,821,131 8.3
<표 B-2> 서적류 온라인쇼핑 거래액(2015~2017년/2017~2018년)
(단위 : 백만원, %)
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2. 서적문구류 소매판매액지수 및 소매판매액(서비스업동향조사)
l 2018년 서적문구류의 소매판매액지수(경상지수)는 112.4로 2017년(106.3) 대비 5.7% 증가l 소매판매액지수를 금액으로 환산한 2018년 서적문구류 소매판매액은 7조 2,496억원.※ 소매판매액통계 : 유통 및 소비동향을 파악하기 위해 작성되는 지표로서 상품군별, 소매업태별, 16개 시·도별(대형소매점에 한정) 등으로 구분·작성.
출처 : 통계청, 서비스업 동향조사.
3. 서적출판업 생산지수(서비스업 동향조사)
l 2018년 서적출판업의 생산지수(경상지수)는 89.8로 2017년(87.2) 대비 3.0% 증가▶ 서비스업생산지수 : 서비스업 전체 및 개별 업종의 생산활동을 종합적으로 파악하기 위해 개별 업종의 상대적 중요도인 부가가치 기준 가중치를 적용하여 지수화한 것으로 국가의 경제정책 및 기업의 경영계획 수립을 위한 기초자료, 연구소의 서비스업동향 분석 및 연구자료, GDP 추계자료에 활용.▶ 경상지수 : 월별로 조사한 대표업종별 매출액을 대표업종별 기준액(기준년도의 월평균 매출액)으로 나누어 작성한 지수(가격변동분 포함) -> 산업의 구조변화 등을 파악하는데 이용. ▶ 불변지수 : 경상지수를 디플레이터(생산자물가지수 및 소비자물가지수)로 나누어 작성한 지수(가격변동분 제거)-> 전년동월비, 전년동분기비 등 업종의 실질 성장을 분석하는데 이용.
출처 : 통계청, 서비스업 동향조사.
구분2015 2016 2017 2018
데이터 데이터 증감률 데이터 증감률 데이터 증감률
소매판매액지수(경상지수) 100.0 105.1 5.1 106.3 1.1 112.4 5.7
소매판매액지수(불변지수) 100.0 104.5 4.5 104.2 -0.3 109.0 4.6
소매판매액(경상금액) 6,450,718 6,781,146 5.1 6,856,888 1.1 7,249,570 5.7
<표 B-3> 서적문구류 소매판매액지수 및 소매판매액
(단위 : 포인트, 백만원, % / 2015년=100.0)
구분2015 2016 2017 2018
데이터 데이터 증감률 데이터 증감률 데이터 증감률생산지수(경상지수, 2015년=100.0) 100.0 95.7 -4.3 87.2 -8.9 89.8 3.0생산지수(불변지수, 2015년=100.0) 100.0 94.4 -5.6 84.9 -10.1 86.7 2.1
<표 B-4> 서적출판업 생산지수
(단위 : 포인트, %)
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4. 가구당 서적구입비(가계동향조사_지출부문)
l 2017년 전국 1인 이상 가구의 가구당 월평균 서적구입비(명목금액)는 1만 2,157원으로 2016년(1,006원) 보다 91원(0.8%) 증가. (물가를 반영한 월평균 서적구입비 실질금액은 2017년에 1만 1,850원으로 2016년보다 1.1.% 감소)
l 2018년 전국 1인 이상 가구의 가구당 월평균 서적구입비는 통계청에서 2019년 4월 25일에 공표 예정인 <2018년 가계동향조사(지출부문) 결과>를 참조.
출처 : 통계청, 가계동향조사.주 : 1) 2017년 가계동향조사 개편에 따라 2014~2016년은 가구원수별 가구당 월평균 가계수지,
2017~2018년은 가구당 월평균 가계지출을 기준으로 삼음. 2) 가구당 월평균 가계지출(전국, 1인 이상, 실질)은 통계청에서 2015년 기준 소비자물가지수를 이용하
여 계산.
구분2014 2015 2016 2017 2018
데이터 데이터 증감률 데이터증감률
데이터증감률
데이터증감률
전국 1인 이상 가구(전체평균, 명목)
14,614 13,108 -10.3 12,066 -7.9 12,157 0.82019.4.25.공표예정
가구원수별
1인 가구 2,266 2,190 -3.4 2,519 15.0 4,170 65.52인 가구 4,627 4,150 -10.3 3,733 -10.0 4,829 29.43인 가구 17,290 15,198 -12.1 15,263 0.4 14,785 -3.14인 가구 29,040 28,167 -3.0 25,669 -8.9 26,903 4.8
5인 이상 가구 28,902 26,329 -8.9 26,771 1.7 31,586 18.0전국 1인 이상 가구
(전체평균, 실질) 15,165 13,108 -13.6 11,987 -8.6 11,850 -1.1
<표 B-5> 전국 1인 이상 가구당 월평균 서적구입비(2014~2018)
(전국, 1인 이상) (단위 : 원, %)
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5. 서적류 소비자 물가지수와 물가상승률(소비자물가조사)
l 2018년 서적류의 소비자 물가지수는 103.13으로 2017년(102.59)보다 0.54 포인트 높아짐. l 2018년 서적류의 소비자 물가상승률은 0.5%로 2018년 전체 소비자 물가상승률 1.5%보다
는 낮음. 서적류의 물가상승률은 개정 도서정가제가 본격적으로 시행된 첫해인 2015년에는 전체 소비자 물가상승률보다 높았으나, 2016년부터는 전체 소비자 물가상승률을 밑돌아 책값이 안정세를 보이는 것으로 분석됨.
출처 : 통계청, 소비자물가조사.
지출목적별2015 2016 2017 2018
원데이터전년 대비
증감률원데이터
전년 대비 증감률
원데이터전년 대비
증감률원데이터
전년 대비 증감률
2015대비
증감률총지수 100.00 0.7 100.97 1.0 102.93 1.9 104.45 1.5 4.45
서적(합계) 100.00 3.8 100.66 0.7 102.59 1.9 103.13 0.5 3.13유아용학습교재 100.00 4.3 100.52 0.5 103.12 2.6 103.12 0.0 3.12초등학교학습서 100.00 8.8 101.56 1.6 105.47 3.8 110.20 4.5 10.2중학교학습서 100.00 0.5 100.00 0.0 100.00 0.0 101.39 1.4 1.39
고등학교학습서 100.00 0.1 101.72 1.7 103.33 1.6 105.23 1.8 5.23교과서 100.00 9.3 100.00 0.0 100.00 0.0 85.93 -14.1 -14.07
대학교재 100.00 3.5 102.36 2.4 102.36 0.0 102.69 0.3 2.69서적 100.00 3.4 100.00 0.0 102.29 2.3 102.71 0.4 2.71
<표 B-6> 서적류 소비자물가지수(2015~2018)
(단위 : 포인트, % / 2015년=100.0)
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6. 2018년 기준 출판산업 관련 주요 지표 종합
출처 : 통계청. 서비스업동향조사, 가계동향조사, 소비자물가조사, 온라인쇼핑동향조사.
구분 기준/단위 2015년 2016년 2017년 2018년 전년 대비 증감률(%)
서적 출판업 생산지수(경상지수)
포인트, 2015년=100 100.0 95.7 87.2 89.8 3.0
서적 문구류소매판매액지수(경상지수)
포인트, 2015년=100 100.0 105.1 106.3 112.4 5.7
서적 문구류 소매판매액(경상금액) 백만원 6,450,718 6,781,146 6,856,888 7,249,570 5.7
가구당 월평균 서적구입비(전국 1인 이상) 원 13,108 12,066 12,157 2019.4.25.
공표예정
서적류 소비자 물가지수 포인트, 2015년=100 100.00 100.66 102.59 103.13 0.5
서적류 온라인쇼핑 거래액<표본 개편 후> 백만원 - - 1,681,876 1,821,131 8.3
서적류 온라인쇼핑 거래액<표본 개편 전> 백만원 1,151,195 1,340,629 1,481,971 - -
<표 B-7> 2018년 기준 출판산업 관련 주요 지표 종합
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B. 2018년 기준 출판산업 관련 기타 주요 통계
1. 대한출판문화협회 2018년 납본 기준 통계[출처 : 대한출판문화협회> 2018 전체 통계(2019.3.6.)]
l 2018년 대한출판문화협회를 통해 납본된 신간 도서(만화 제외. 이하 같음.)는 5만 6,809종으로 2017년보다 5.6% 증가.
l 2018년 신간(초판 1쇄) 평균 발행부수는 1,653부로 2017년보다 231부(16.2%) 증가.l 2018년 신간의 평균 정가는 1만 7,611원으로 2017년보다 348원(2.0%) 오름.
출처 : 대한출판문화협회. ※ 본 자료는 (사)대한출판문화협회에 납본된 자료를 근거로 집계된 통계이므로 전체 출판계의 대표 통계
로는 볼 수 없으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
구분 신간 발행 종수 신간 발행 부수 평균 발행부수
2017 2018 증감률 점유율 2017 2018 증감률 점유율 2017 2018 증감률
총류 1,509 1,418 -6.0 2.23 2,262,141 2,153,274 -4.8 2.12 1,499 1,519 1.3 철학 1,880 2,245 19.4 3.54 2,132,950 2,798,642 31.2 2.75 1,135 1,247 9.9 종교 3,374 3,110 -7.8 4.90 4,259,100 3,702,185 -13.1 3.64 1,262 1,190 -5.7
사회과학 11,674 11,881 1.8 18.72 13,656,368 13,148,703 -3.7 12.92 1,170 1,107 -5.4 순수과학 960 947 -1.4 1.49 1,239,215 1,169,202 -5.6 1.15 1,291 1,235 -4.4 기술과학 6,935 7,193 3.7 11.33 6,420,605 5,833,032 -9.2 5.73 926 811 -12.4
예술 2,308 2,404 4.2 3.79 2,642,312 2,357,404 -10.8 2.32 1,145 981 -14.3 어학 2,219 2,116 -4.6 3.33 3,055,703 2,719,062 -11.0 2.67 1,377 1,285 -6.7 문학 12,904 13,346 3.4 21.03 15,416,048 14,259,651 -7.5 14.02 1,195 1,068 -10.6 역사 2,131 2,288 7.4 3.60 2,992,466 2,809,203 -6.1 2.76 1,404 1,228 -12.6
학습참고 1,203 2,572 113.8 4.05 5,259,930 23,026,696 337.8 22.63 4,372 8,953 104.8 아동 6,698 7,289 8.8 11.48 17,158,526 19,904,680 16.0 19.56 2,562 2,731 6.6 계 53,795 56,809 5.6 89.50 76,495,364 93,881,734 22.7 92.28 1,422 1,653 16.2
만화 5,929 6,667 12.4 10.50 7,160,966 7,855,380 9.7 7.72 1,208 1,178 -2.4
총계 59,724 63,476 6.3 100.00 83,656,330 101,737,114 21.6 100.00 1,401 1,603 14.4
<표 B-8> 2018년 신간 발행종수, 신간 발행부수, 평균 발행부수
(기간 : 2018.1.1.~2018.12.31. / 단위 : 종, 부)
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출처 : 대한출판문화협회. ※ 본 자료는 (사)대한출판문화협회에 납본된 자료를 근거로 집계된 통계이므로 전체 출판계의 대표 통계
로는 볼 수 없으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2. 2018년 독립서점 현황조사(2108.12.31. 기준)
l 퍼니플랜의 발표에 따르면 2018년 말 기준, 운영 중인 독립서점의 수는 416개로 2017년 말(283개)보다 133개(47.0%) 증가.
출처 : 퍼니플랜(www.funnyplan.com), 2019.1.4.
연도 운영 중 휴폐점 종합운영 중 독립서점 증가 수
휴폐점독립서점
비율
주평균 독립서점 개점 수
2015년 97 4 101 - - -2016년 180 6 186 83 -2.4% 1.6개2017년 283 25 308 103 -15.6% 2.0개2018년 416 50 466 133 -15.8% 2.6개
증가수(최근 3년간) +319 +46 +365 319 -12.6% 2.0개증가비(최근 3년간) 3.3배 11.5배 3.6배 - - -
<표 B-10> 독립서점 현황
(단위 : 개, %, 배)
구분 평균 정가 평균 면수2017 2018 증감률 2017 2018 증감률
총류 20,518 21,852 6.5 344 367 6.6 철학 19,534 18,481 -5.4 327 309 -5.4 종교 16,177 16,270 0.6 325 317 -2.2
사회과학 21,216 21,906 3.3 385 387 0.5 순수과학 20,866 21,154 1.4 345 355 2.8 기술과학 23,254 24,227 4.2 344 345 0.3
예술 22,353 21,829 -2.3 222 232 4.5 어학 16,581 17,692 6.7 303 304 0.4 문학 12,003 12,419 3.5 282 270 -4.1 역사 20,085 22,463 11.8 367 372 1.4
학습참고 12,860 14,194 10.4 239 267 11.7 아동 11,332 10,876 -4.0 99 98 -0.8 계 17,263 17,611 2.0 297 294 -1.2
만화 5,451 5,573 2.2 159 156 -1.9 총계 16,091 16,347 1.6 284 279 -1.6
<표 B-9> 2018년 신간 평균 정가와 평균 면수
(기간 : 2018.1.1.~2018.12.31. / 단위 : 원, 면)
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C. 2017년 기준 출판산업 관련 통계청 주요 통계
1. 사업체 수
l 2017년 서적출판업의 사업체 수는 3,915개로 2016년보다 47개 감소(-1.2%).l 2017년 서적, 신문 및 잡지류 소매업의 사업체 수는 4,928개로 2016년보다 2.0% 감소.l 2017년 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업의 사업체 수는 2,938개로 2016년보다 4.1% 감
소.
산업별 2014년 2015년2016년
(9차)
2016년
(10차)2017년 증감률
서적, 신문 및 잡지류 소매업 5,169 5,318 5,047 5,031 4,928 -2.0
서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 2,902 3,169 3,027 3,063 2,938 -4.1
서적출판업 3,820 3,997 3,951 3,962 3,915 -1.2
① 일반서적 출판업 2,863 3,029 3,014 3,013 2,995 -0.6
② 교과서 및 학습서적 출판업 919 925 897 904 853 -5.6
③ 만화출판업 38 43 40 45 67 48.9
<표 B-11> 출판산업의 사업체 수 현황(2014~2017년)
(단위 : 개, %)
출처 : 통계청, 전국사업체조사. 주 : 2017년부터 10차 산업분류로 조사되었으며, 2016년 이전 자료는 9차 산업분류를 10차로 연계하여
서비스.
2. 종사자 수
l 2017년 서적출판업의 종사자 수는 2만 5,614명으로 2016년보다 4.1% 감소.l 2017년 서적, 신문 및 잡지류 소매업의 종사자 수는 1만 3,188명으로 2016년보다 2.5%
감소.l 2017년 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업의 종사자 수는 1만 1,279명으로 2016년보다
5.1% 감소.
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산업별 2014년 2015년2016년
(9차)
2016년
(10차)2017년 증감률
서적, 신문 및 잡지류 소매업 13,905 14,483 13,697 13,523 13,188 -2.5서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 11,571 13,158 11,916 11,890 11,279 -5.1
서적출판업 25,252 25,690 26,663 26,717 25,614 -4.1① 일반서적 출판업 13,533 13,933 14,137 14,009 13,428 -4.1② 교과서 및 학습서적 출판업 11,374 11,378 12,077 12,191 11,462 -6.0③ 만화출판업 345 379 449 517 724 40.0
<표 B-12> 출판산업의 종사자 수 현황(2014~2017년)
(단위 : 명, %)
출처 : 통계청, 전국사업체조사.
3. 매출액
l 2017년 서적출판업의 매출액은 3조 8,907억원(전년대비 0.7% 증가.)l 2017년 서적, 신문 및 잡지류 소매업의 매출액은 2조 4,037억원(전년대비 0.9% 감소.)l 2017년 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업의 매출액은 2조 5,373억원(전년대비 0.7% 감
소.)
산업별 2014년 2015년2016년
(9차)
2016년
(10차)2017년
증감
률
서적, 신문 및 잡지류 소매업 2,056,259 2,323,988 2,445,626 2,426,236 2,403,722 -0.9
서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 1,987,804 2,756,370 2,547,743 2,556,362 2,537,268 -0.7
서적출판업 3,810,172 3,742,368 3,868,509 3,862,018 3,890,744 0.7
① 일반서적 출판업 1,659,177 1,705,832 1,715,708 1,704,438 1,710,287 0.3
② 교과서 및 학습서적 출판업 2,081,416 1,962,612 2,063,969 2,047,885 2,018,062 -1.5
③ 만화출판업 69,579 73,924 88,832 109,695 162,395 48.0
<표 B-13> 출판산업의 매출액 현황(2014~2017년)
(단위 : 백만 원, %)
출처 : 통계청, 서비스업조사(2015년은 경제총조사).
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D. 2017년 기준 출판산업 관련 기타 주요 통계
1. 2017 국민독서실태조사
l 2017년 성인의 종이책 독서율은 59.9%로 2년 전(2015년) 대비 5.4% Point 감소. l 2017년 성인의 연간 종이책 독서량은 8.3권으로 감소 추세.l 2017년 성인의 연간 전자책 독서량은 성인 1.1권으로 2년 전보다 0.4권 증가.
구분 2011년 2013년 2015년 2017년종이책 독서율 66.8 71.4 65.3 59.9전자책 독서율 16.5 13.9 10.2 14.1
종합독서율(종이책+전자책) 73.7 72.2 67.4 62.4
<표 B-14> 성인의 독서율 추이(2011~2017)
(단위 : %)
출처 : 문화체육관광부, 2017년 국민 독서실태 조사.주 1) 조사 대상(성인) : 만 18세 이상(2013년 이전), 만 19세 이상(2015년 이후.2) 표본 수(성인) : 2,000명(2013년 이전), 5,000명(2015년), 6,000명(2017년)※ 종이책 독서율 : 최근 1년 이내 일반도서(교과서․참고서․수험서․잡지․만화를 제외한 종이책)를 단 1권이
라도 읽은 열독자 비율. ※ 전자책 독서율 : 전자책(교과서, 참고서, 수험서, 잡지, 웹툰을 제외한 일반도서)을 ‘한 권 이상 읽었다’
은 성인의 비율.
구분
2011년 2013년 2015년 2017년
전체
평균
독서자
평균
전체
평균
독서자
평균
전체
평균
독서자
평균
전체
평균
독서자
평균
종이책 독서량 9.9 14.8 9.2 12.9 9.1 14.0 8.3 13.8
전자책 독서량 - - 1.0 6.9 0.7 7.2 1.1 7.9
종합독서량(종이책+전자책) - - 10.2 19.8 9.9 14.6 9.4 15.0
<표 B-15> 성인의 연평균 독서량 추이(2011-2017년)
(단위 : 권)
출처 : 문화체육관광부, 2017년 국민 독서실태조사.※ 연간 독서량 : 지난 1년간 일반도서를 전혀 읽지 않았다는 응답자를 포함한 성인 전체의 평균 독서량
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2. 2018 서점편람 분석 결과[출처 : 한국서점조합연합회, 2018. 2. 12. 보도자료]
l 2017년 일반서점의 수는 2,050개로 2년 전(2015년) 대비 3.1%(66개) 감소. l 2017년 순수서점의 수는 1,536개로 2년 전(2015년) 대비 1.5%(23개) 감소. l 2017년 기타서점(독립서점)의 수는 301개로 서울, 제주, 경기에 집중.l 서점의 중형화가 진행 중(20평 미만과 500평 이상은 감소, 20~50평과 100~500평은 증가).l 2017년에 서점 수는 준 대신에 전체 전용면적(4.4%↑)과 서점당 평균 전용면적(2015년
57.1평 → 2017년 61.6평)은 늘어남.
출처 : 한국서점조합연합회, <2018 서점편람 분석 결과>, 2018. 2. 12. ※ 순수서점 : 문구 매출이 10%가 되지 않는 서점.※ 일반서점 : 순수 서점과 겸업서점(문구류, 북카페 등을 겸업하는 서점)을 포함.
지역 서울
부산
대구
인천
광주
대전
울산
경기
강원
충북
충남
전북
전남
경북
경남
제주
세종 합계
서점 수 133 17 13 6 12 8 3 25 6 8 2 8 3 9 6 41 1 301
<표 B-17> 기타 서점(독립서점) 수 현황(2017)
(단위 : 개)
출처 : 한국서점조합연합회, <2018 서점편람 분석 결과>, 2018. 2. 12. ※ 기타서점 : 도서 이외에도 커피, 주류, 복합상품을 주로 파는 서점. 복합서점, 독립서점, 큐레이션 서점,
트렌드서점 등으로 부름.
연도 2007 2009 2011 2013 2015 2017전년대비
증감률
‘07대비
증감률순수 서점 2,042 1,825 1,752 1,625 1,559 1,536 -1.5 -24.8 일반서점
(순수 + 겸업) 3,247 2,846 2,577 2,331 2,116 2,050 -3.1 -36.9
<표 B-16> 전국 서점 수 현황
(단위 : 개, %)
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연도규모
2007년 2009년 2011년 2013년 2015년 2017년
서점수 비율 서점
수 비율 서점수 비율 서점
수 비율 서점수 비율 서점
수 비율
20평 미만 1,525 47.0 1,186 41.7 958 37.2 787 33.8 685 32.4 563 27.5
20평~50평 미만 1,126 34.7 1,056 37.1 954 37.0 887 38.0 802 37.9 922 45.0
50평~100평 미만 318 9.8 317 11.1 348 13.5 339 14.5 346 16.4 247 12.0
100평~500평 미만 246 7.6 244 8.6 282 10.9 284 12.2 256 12.1 277 13.5
500평 이상 32 1.0 43 1.5 35 1.4 34 1.5 27 1.3 26 1.3
무응답 15 0.7
계 3,247 100.0 2,846 100.0 2,577 100.0 1,544 100.0 1,431 100.0 2,050 100.0
<표 B-18> 규모별 서점 현황(2007~2017)
(단위 : 개, %)
출처 : 한국서점조합연합회, <2018 서점편람 분석 결과>, 2018. 2. 12.
작성 : 한국출판저작권연구소(2019). 한국서점조합연합회의 <2018 서점편람 분석 결과>를 토대로 작성함.
[그림 B-2] 최근 10년간(2007~2017) 규모별 서점 수 추이
(단위 : 개)
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연도별 2003년 2005년 2007년 2009년 2011년 2013년 2015년 2017년‘15년 대비
증가율일반서점 수 3,589 3,429 3,247 2,846 2,577 2,331 2,116 2,050 -3.1
전체 전용면적 118,243 134,229 143,412 156,160 147,941 134,394 120,833 126,205 4.4
평균 전용면적 32.9 39.1 44.2 54.9 57.4 57.7 57.1 61.6 7.9
<표 B-19> 서점의 전체 전용면적과 평균 전용면적(2003~2017년)
(단위 : 개, 평)
출처 : 한국서점조합연합회, <한국서점 편람 분석 결과> 각 연도 자료를 재구성.
[그림 B-3] 서점의 전체 전용면적과 평균 전용면적(2003~2017년)
작성 : 한국출판저작권연구소(2019). 한국서점조합연합회의 <서점편람 분석 결과>를 토대로 작성함.
- 45 -
3. 공공도서관 수와 자료구입비
l 2017년 공공도서관 수는 1,042관으로 전년 대비 3.2% 증가.l 2017년 공공도서관의 자료구입비 결산액은 985억 26백만원으로 전년 대비 11.4% 증가.l 1관당 자료구입비 결산액은 2017년에 94백만원으로 전년 대비 6.8% 증가.
구분2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 연평
균증감률
증감률
증감률
증감률
증감률
전체 71,980 75,440 4.8 77,937 3.3 88,441 13.5 98,526 11.4 8.2지자체 47,291 51,482 8.9 56,169 9.1 64,597 15.0 74,251 14.9 11.9교육청 24,350 23,673 -2.8 21,395 -9.6 23,487 9.8 23,993 2.2 -0.4사립 338 285 -15.7 373 30.9 357 -4.3 281 -21.3 -4.5
1관당 자료구입비 83 81 -2.4 80 -1.2 88 10.0 94 6.8 3.2
공공도서관 수 865 930 7.5 978 5.2 1,010 3.3 1,042 3.2 4.8
<표 B-20> 설립주체별 공공도서관 자료구입비 결산액과 공공도서관 수(2013~2017)
(단위: 개, 백만 원, %)
출처 : 문화체육관광부(2018.12.), 2018년(‘17년 실적) 공공도서관 통계조사 결과보고서. p.5, p.13 자료를 재구성.
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E. 주요 출판사와 서점의 경영실적 통계표(2016~2018)
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No 기업명 기업형태 분류 2018매출 증감률 2018영업이익 증감률 2018당기순이익 증감률 2017매출 2017영업이익 2017당기순이익 2016매출 2016영업이익 2016당기순이익 비고
A01 (주)가나문화콘텐츠 외감 4 5,597,504,159 78.2 682,164,184 393.5 306,747,076 135.7- 3,141,944,285 138,222,691 859,139,308- 3,726,473,225 346,860,242 150,140,047
A02 (주)개념원리 외감 3 18,306,588,291 43.2 6,549,957,039 193.2 6,160,944,269 818.6 12,786,574,365 2,233,767,287 670,722,993 24,302,972,782 13,445,656,118 10,773,006,555
A03 개암나무(주) 외감 4 1,114,867,350 6.1 196,954,184 40.5- -186,218,866 176.7- 1,051,208,909 330,853,621 242,703,925 일반->외감
A04 (주)계림북스 외감 4 4,077,737,034 13.7- 515,266,287 45.6- 220,609,955 61.3- 4,726,193,045 947,733,901 570,617,245 5,241,762,202 716,288,230 462,614,470
A05 (주)교원 외감 2 415,269,292,757 3.5- -2,320,076,589 85.0- 30,650,474,946 32.4- 430,240,720,232 15,461,073,008- 45,334,667,908 475,019,162,009 12,746,188,770 42,520,465,442
A06 (주)교원구몬 외감 1 623,485,931,558 1.2- 45,172,044,305 20.8- 60,466,679,690 12.1- 631,358,304,972 57,064,452,919 68,756,738,768 602,774,920,255 43,594,887,372 53,072,490,480
A07 (주)교원크리에이티브 외감 5 141,224,491,005 24.8 -4,914,768,850 741.6 484,365,411 90.3- 113,118,226,728 584,006,650- 4,990,516,769 29,927,639,455 309,838,244 506,558,598 2016.9.1.물적분할
A08 (주)교학사 외감 3 32,110,109,239 3.7- -6,849,560,151 403.2- -12,773,182,152 1,016.2- 33,350,995,352 2,259,388,990 1,394,129,134 29,164,134,234 266,295,629 121,745,157
A09 (주)그레이트북스 외감 2 20,190,713,637 2.9 1,276,966,720 4.0- 807,620,506 17.8- 19,625,232,275 1,329,854,024 982,166,898 일반->외감
A10 (주)금성출판사 외감 1 169,810,427,591 12.9 14,110,931,755 0.0- 12,295,645,410 1.7 150,446,693,502 14,112,437,734 12,092,886,071 147,323,097,788 15,357,870,191 7,954,192,024
A11 (주)기탄교육 외감 3 8,918,505,738 10.9 852,869,058 39.6 940,047,529 19.5- 8,043,794,336 610,743,322 1,167,178,648 8,861,314,046 1,501,098,872 1,064,869,322
A12 (주)김영사 외감 4 21,563,830,552 15.6 1,032,632,442 18.4- 8,271,512,581 449.2 18,657,375,412 1,265,688,791 1,506,086,323 20,127,093,601 897,227,343 1,179,321,474
A13 (주)넥서스 외감 4 9,481,705,268 8.7- -554,727,518 6,089.2 -1,151,119,156 40.3 10,383,393,338 8,962,783- 820,692,965- 10,769,291,487 259,338,047 2,392,076,669
A14 (주)다락원 외감 3 18,665,353,281 6.8 -16,887,352 727.1- 195,597,517 357.9 17,477,504,214 2,692,747 42,712,422 16,157,491,533 101,653,483 237,940,882
A15 (주)다산북스 외감 4 14,252,809,761 2.4 1,330,262,428 41.1- 901,526,698 58.1- 13,912,645,462 2,257,662,234 2,149,291,882 11,584,200,624 1,327,250,200 1,366,683,546
A16 (주)대교 유가증권 1 705,493,708,692 6.8- 26,215,073,042 44.3- 19,454,257,568 52.2- 756,770,280,169 47,096,527,132 40,696,993,263 759,844,915,876 45,531,199,825 44,490,865,636
A17 (주)도서출판길벗 외감 4 19,186,228,126 16.4 2,129,862,504 19.9 2,005,968,841 20.8 16,478,194,588 1,775,705,417 1,661,068,122 14,831,488,323 2,070,123,029 1,904,101,842
A18 (주)도서출판한국헤르만헤세(=한국헤밍웨이)외감 2 5,052,876,450 28.5- 942,551,077 59.4- 385,078,216 76.0- 7,069,132,293 2,319,721,267 1,601,697,392 9,856,228,329 906,286,587 504,595,324
A19 동아출판(주) 외감 3 112,447,328,983 8.7- 8,525,437,366 9.8 7,423,689,015 43.2 123,175,203,836 7,765,066,318 5,183,676,155 130,692,364,500 984,284,126 810,205,959-
A20 (주)디딤돌교육 외감 3 15,382,720,201 8.2- 150,872,831 29.1- -990,838,877 66.5- 16,759,401,804 212,936,729 2,961,038,981- 20,259,186,569 1,515,040,565 206,738,543
A21 (주)마더텅 외감 4 13,008,210,423 43.4 1,259,142,776 115.2 747,074,243 3,574.6 9,072,385,671 585,084,335 20,331,024 10,307,841,508 1,408,620,893 602,645,784
A22 (주)문학동네 외감 4 25,369,436,870 17.1- 2,182,947,857 53.0- 2,485,196,726 70.9- 30,598,149,004 4,646,606,904 8,532,727,339 21,961,223,293 228,621,147 5,912,456
A23 (주)미래엔 외감 3 193,108,417,442 12.9 31,348,696,752 36.7 54,388,672,659 130.5 171,050,731,489 22,926,259,990 23,600,846,305 181,933,820,326 20,732,599,008 21,361,708,423
A24 (주)민음사 외감 4 16,206,031,572 0.5 3,826,373,780 21.9- 3,284,055,079 19.5- 16,122,534,747 4,897,997,637 4,079,937,145 10,097,137,654 93,794,382 474,827,376-
A25 (주)박영사 외감 4 9,190,730,940 2.2- 348,818,038 138.6- 121,278,743 111.5- 9,395,959,446 904,160,582- 1,057,638,219- 10,370,926,840 218,367,561 97,716,459
A26 (주)북이십일 외감 4 24,950,516,594 34.9 2,694,735,764 228.6 149,376,727 39.5- 18,501,817,132 820,180,822 247,022,835 17,818,347,905 1,351,733,196 3,708,815,874-
A27 (주)블루래빗 외감 2 21,057,226,329 22.0 1,955,966,457 8.8 1,285,937,766 39.0- 17,255,426,078 1,797,214,929 2,108,400,508 일반->외감
A28 (주)비룡소 외감 4 10,517,051,522 9.8 1,314,752,080 126.8 891,657,719 36.1 9,575,097,822 579,725,348 655,133,723 8,706,057,388 1,961,959,249 1,448,160,736
A29 (주)비상교육 유가증권 3 140,592,963,546 6.1 16,221,968,503 42.4- 7,626,530,389 44.7- 132,565,548,252 28,187,018,876 13,795,563,367 136,992,382,033 36,745,705,242 25,275,808,065
A30 (주)삼성출판사 유가증권 2 47,697,312,918 0.8 -1,107,961,492 248.3- -832,151,275 153.6- 47,296,099,256 747,193,847 1,552,722,010 47,244,341,824 1,707,029,745 1,878,180,527
A31 (주)성안당 외감 4 10,049,153,964 1,882,226,035 602,241,816 8,348,981,412 1,182,415,287 247,588,226 외감->일반
A32 (주)수경출판사 외감 3 13,717,043,175 827,824,174 872,252,765 14,131,673,395 2,104,199,644 1,764,933,341 외감->일반
A33 (주)시공사* 외감 4 26,219,139,646 4.5- 916,027,494 54.1- 718,816,052 43.8- 27,456,560,077 1,996,390,883 1,278,267,170 29,935,906,614 2,458,773,477 1,429,478,870
A34 (주)쌤앤파커스 외감 4 9,172,401,739 23.7 1,008,382,170 185.0 1,390,360,870 141.2 7,417,817,915 353,857,489 576,494,245 6,235,952,380 261,620,054 429,191,499
A35 (주)아가페출판사 외감 4 11,479,880,826 1.9- 830,945,763 0.4- 451,811,737 18.4- 11,701,734,286 833,975,060 553,750,281 10,193,852,923 409,203,896 131,866,503
A36 (주)아들과딸 외감 2 26,214,370,867 30.1 2,547,116,952 6.2 1,040,999,369 45.4- 20,155,914,975 2,399,130,940 1,906,036,481 10,206,154,890 910,179,730 349,407,919
A37 (주)알에이치코리아 외감 4 14,780,641,299 19.7 1,904,096,365 87.9 1,016,116,787 71.9 12,351,370,472 1,013,564,682 591,199,760 10,501,298,417 882,116,356 433,962,218
A38 (주)애플비 외감 2 3,614,713,148 256,905,056- 409,676,390- 3,968,972,649 533,209,286 381,431,954 외감->일반
A39 (주)언어세상 외감 5 9,393,826,995 9.8 -51,565,134 482.1- 127,251,032 53.0- 8,552,588,162 13,496,463 270,490,011 8,237,959,852 552,405,638- 392,136,257-
주요 출판사와 서점의 경영실적 통계표(2016~2018)No : A.서적출판업 B.소매서점 C.도매서점 D.출판물류 E.웹툰//분류 : 1. 학습지, 2. 전집·교구, 3. 교과서·학습참고서, 4. 단행본, 5. 외국어 ·기타 //단위 : 원, %
47
No 기업명 기업형태 분류 2018매출 증감률 2018영업이익 증감률 2018당기순이익 증감률 2017매출 2017영업이익 2017당기순이익 2016매출 2016영업이익 2016당기순이익 비고
No : A.서적출판업 B.소매서점 C.도매서점 D.출판물류 E.웹툰//분류 : 1. 학습지, 2. 전집·교구, 3. 교과서·학습참고서, 4. 단행본, 5. 외국어 ·기타 //단위 : 원, %
A40 (주)에듀왕 외감 3 993,036,579 461,850,939- 264,932,429- 1,015,966,303 275,365,161- 363,510,111- 외감->일반
A41 (주)엔이(NE)능률* 코스닥 5 85,990,356,996 49.6 -2,218,942,481 184.4- -4,365,086,543 967.1- 57,481,262,831 2,629,103,009 503,421,597 53,488,426,721 7,761,480,608 5,292,118,519
A42 (주)여원미디어 외감 2 5,303,843,587 772,818,954- 290,409,404 7,973,363,870 664,033,320- 1,325,335,684- 외감->일반
A43 (주)영림카디널 외감 4 935,928,206 10.4- -507,758,906 21.9 -392,131,309 12.7 1,045,020,332 416,407,736- 347,973,689- 1,144,846,883 282,313,341- 371,262,131-
제품매출보다임대수익이 많음.
A44 (주)영진닷컴 외감 4 6,702,632,097 17.8 1,036,058,939 82.6 -485,906,496 7.0- 5,689,864,041 567,440,748 522,451,641- 5,698,721,991 364,441,551 811,991,991-
A45 (주)예림당 코스닥 2 22,951,677,792 13.0- 289,796,055 84.3- 35,214,196,009 3,037.6 26,373,896,053 1,848,691,521 1,122,311,642 35,696,333,009 5,448,428,913 1,598,326,956
A46 (주)오르다코리아 외감 2 9,814,000,299 25.5- 246,011,179 73.9- -753,276,968 615.9- 13,167,215,948 943,273,324 146,001,821 17,836,957,352 970,983,863 214,916,561
A47 (주)와이비엠 외감 5 125,752,207,708 5.4- 18,051,832,482 23.5- 23,799,960,903 39.5- 132,895,967,247 23,591,023,383 39,366,290,763 145,742,519,997 25,036,574,787 19,943,662,335
A48 (주)와이비엠교육 외감 5 25,758,157,880 1,453,246,164- 1,463,264,288- 30,531,333,872 3,054,332,439- 3,098,488,348- 외감->일반
A49 (주)웅진씽크빅 유가증권1,2,4,5 631,133,099,993 2.9 33,342,432,552 1.5- 21,862,291,009 19.2- 613,353,158,882 33,859,114,293 27,051,884,710 612,572,018,403 35,927,569,247 23,404,921,587
A50 (주)위즈덤하우스미디어그룹 외감 4 33,892,005,088 22.3 -1,990,895,781 4.0 -4,278,998,049 201.6 27,720,114,955 1,913,906,821- 1,418,785,353- 25,033,508,066 4,654,763,907 2,963,392,725
A51 (주)을유문화사 외감 4 3,499,332,558 23.3 590,909,502- 1,255.2 9,259,629,053 8,159.2 2,837,816,015 43,603,722- 112,112,958 일반->외감,3월결산
A52 (주)이퓨쳐 코스닥 3 9,828,717,883 14.5 291,703,418 233.5- 333,233,874 157.5- 8,584,772,168 218,431,744- 579,692,092- 8,525,054,831 339,909,786 188,200,095
A53 (주)잉글리시에그 외감 5 25,821,992,518 2.6 2,817,611,658 34.5 1,259,003,002 4.5 25,172,448,142 2,094,475,169 1,204,536,381 22,109,197,792 1,594,264,838 1,149,292,275
A54 (주)자음과모음 외감 4 3,306,803,715 35.8- -251,245,196 128.3- -684,001,652 320.9- 5,152,911,721 886,348,801 309,627,333 4,789,206,541 281,645,363 246,069,851-
A55 (주)장원교육 외감 1 36,560,149,761 7.2- 1,024,433,554 51.5- 205,945,630 89.2- 39,383,155,849 2,113,090,061 1,906,207,577 41,756,821,424 2,052,394,013 2,667,292,278
A56 (주)재능교육 외감 1 176,433,725,219 6.7- 788,664,759 5.8 4,201,285,301 1,365.3 189,187,835,242 745,126,976 286,717,393 195,220,539,858 8,035,330,006- 5,950,050,753-
A57 (주)좋은책 신사고* 외감 3 58,097,187,026 0.2 11,908,776,187 84.7 11,541,206,198 48.9 58,002,606,145 6,447,688,799 7,752,639,385 65,910,380,129 21,702,249,819 21,610,096,160
A58 지앤비교육㈜ 외감 5 9,704,342,119 6.3- -1,132,445,577 339.0- -3,915,197,492 2,171.7- 10,358,122,853 473,767,576 188,987,414 10,836,984,156 773,195,625 401,149,403
A59 (주)지학사 외감 3 38,577,356,305 11.6 2,788,730,679 3.6 818,434,528 0.1 34,573,600,363 2,692,005,471 817,907,984 38,104,674,227 2,632,622,461 877,828,428
A60 (주)창비 외감 4 21,302,442,752 2.1- 512,966,236 64.5- 994,141,066 12.2- 21,748,578,772 1,445,625,844 1,132,130,558 23,260,803,283 2,756,956,886 2,289,407,582
A61 (주)창의와탐구 외감 5 23,056,500,764 2.7- 417,884,182 16.3 -794,477,210 645.5- 23,707,413,695 359,319,739 145,631,028 23,771,493,553 1,117,402,743 431,874,555
A62 (주)천재교과서* 외감 3 101,101,949,551 19.3 12,411,993,559 256.4 9,616,386,734 363.8 84,741,724,480 3,482,318,069 2,073,172,364 30,071,286,944 5,309,687,390 4,860,428,233
A63 (주)천재교육* 외감 3 185,022,563,079 1.0 28,355,229,899 25.8 41,951,811,309 105.8 183,244,030,430 22,541,285,739 20,384,148,238 234,603,031,123 50,605,562,514 31,166,478,276
A64 (주)키즈엠 외감 1 25,424,736,783 5.4 3,641,089,683 177.5- 3,201,944,998 153.8- 24,112,846,037 4,698,017,190- 5,951,755,170- 21,911,300,120 1,535,883,619 1,329,412,037
A65 (주)튼튼영어 외감 5 29,741,162,056 5.1 947,830,653 691.6 1,196,094,230 205.7 28,301,105,964 119,730,896 391,298,411 29,993,046,965 870,558,756 1,016,701,304
A66 프뢰벨미디어(주) 외감 2 9,161,018,991 9.9- 2,824,880,422 12.8- 2,760,998,545 40.6- 10,165,030,939 3,238,009,836 4,648,351,542 10,748,452,554 3,507,793,451 4,744,912,900
A67 프뢰벨하우스(주) 외감 2 24,993,243,340 0.6 2,846,725,396 2,006.9- 1,504,735,853 527.5- 24,845,420,295 149,285,190- 351,984,519- 24,938,095,236 1,295,206,450- 7,971,390,559
A68 (주)하늘교육 외감 3 42,451,727,499 2.2- 2,607,806,128 8.9- 2,178,573,280 7.3- 43,425,748,046 2,862,888,689 2,351,139,491 42,149,407,159 2,754,997,291 1,991,229,463
A69 (주)학산문화사 외감 5 27,094,404,963 9.7- 1,503,586,993 4.9- 1,789,771,657 4,247.8 29,999,548,936 1,581,352,635 41,164,955 25,402,365,668 1,811,056,059 1,393,003,992
A70 (주)학지사 외감 4 13,274,030,809 2.2 1,397,451,116 5.0 1,033,064,556 6.4- 12,986,120,261 1,330,720,658 1,104,045,630 13,923,557,938 1,498,737,672 1,044,253,927
A71 (주)한국몬테소리 외감 2 43,556,299,470 4.5- 1,132,812,704 23.3- 1,130,612,621 21.0- 45,613,945,509 1,477,003,957 1,431,359,651 45,780,973,576 2,178,457,278 1,736,059,625
A72 한빛미디어(주) 외감 4 9,987,286,633 7.4 409,017,588 - 19.2 1,592,514,000 260.3 9,302,738,780 506,137,189 442,056,691일반->외감,6월결산
A73 (주)한솔교육 외감 1 178,104,095,438 8.4- 369,590,192 44.0- 1,060,196,098 145.1- 194,349,561,583 660,261,239 2,350,997,903- 197,255,188,687 1,172,405,846- 3,962,863,808-
A74 (주)한우리열린교육 외감 1 33,549,147,482 1.6 6,224,452,300 11.6 4,667,755,444 13.6 33,019,307,375 5,577,065,992 4,109,056,282 31,085,994,009 3,700,969,609 3,939,805,632
A75 (주)해커스어학연구소 외감 5 21,809,387,502 1.2 6,073,310,153 20.7- 6,107,711,706 15.1- 21,557,026,853 7,656,536,958 7,191,185,209 21,474,266,260 5,506,989,530 5,770,594,848
A76 (주)현대영어사 외감 5 24,547,205,712 13.7- -1,618,775,894 240.6- -5,004,585,677 87.3 28,457,868,019 1,151,265,993 2,671,355,490- 31,676,444,068 6,264,385,361 2,774,232,017
48
No 기업명 기업형태 분류 2018매출 증감률 2018영업이익 증감률 2018당기순이익 증감률 2017매출 2017영업이익 2017당기순이익 2016매출 2016영업이익 2016당기순이익 비고
No : A.서적출판업 B.소매서점 C.도매서점 D.출판물류 E.웹툰//분류 : 1. 학습지, 2. 전집·교구, 3. 교과서·학습참고서, 4. 단행본, 5. 외국어 ·기타 //단위 : 원, %
B01 (주)교보문고 외감 568,448,491,106 4.3 4,957,584,253 10.8- 5,889,215,185 8.0- 545,006,377,307 5,555,802,807 6,403,771,937 525,546,293,570 8,132,690,118 8,416,130,274
B02 (주)리브로 외감 23,601,065,362 20.4- -613,709,833 11.0 -683,806,623 92.0 29,660,112,613 552,902,242- 356,098,347- 29,250,836,082 418,833,108 292,507,315
B03 (주)서울문고 외감 82,684,963,034 25.1- 686,518,914 456.1 884,587,930 148.0 110,455,343,725 123,459,116 356,757,847 116,973,264,764 2,538,852,062 938,945,575
B04 (주)알라딘커뮤니케이션 외감 356,291,647,794 10.1 16,739,227,215 29.5 13,673,577,402 33.4 323,668,604,537 12,929,665,856 10,247,672,796 284,887,552,030 14,609,650,720 11,542,131,420
B05 (주)영풍문고 외감 144,304,378,881 5.7 4,000,988,765 63.6 9,448,520,720 295.8 136,501,669,955 2,446,002,426 2,387,312,248 133,343,568,036 4,118,351,876 2,745,466,435
B06 예스이십사(주) 코스닥 485,629,061,698 10.4 1,778,789,103 32.3- -8,900,246,469 812.3 439,734,665,960 2,627,805,380 975,602,694- 408,526,061,139 4,018,969,138 332,186,048
B07 (주)옴니넷(=영어교재소매) 외감 4,678,658,848 5.5 1,498,282,622 6.6 571,226,498 15.8 4,433,394,468 1,405,318,461 493,086,935 4,199,740,121 1,249,148,107 284,851,185
B08 (주)인터파크(연결,도서부문)코스닥 188,010,007,000 19.2 1,221,086,000 112.9- ? 157,764,716,000 -9,470,856,000 ? 176,722,549,000 1,478,942,000 ?
B09 (주)인터파크(연결,전사) 코스닥 528,539,732,239 9.5 4,419,043,990 73.2- -7,639,120,763 186.5- 482,554,414,927 16,477,054,801 8,827,856,316 466,490,324,659 9,319,306,183 2,505,473,745
C01 대동서적(주) 외감 10,404,037,658 7.1- -62,453,226 60.2- 56,882,936 61.4- 11,202,230,656 -157,111,961 147,396,539 12,760,168,778 -138,309,222 570,830,156안산대동서적 ->대동서적
C02 (주)랭스토어 외감 16,499,799,137 6.5- 1,007,324,509 2.5- 853,760,757 3.1- 17,649,020,888 1,033,601,780 880,623,037 15,290,516,485 680,158,770 448,117,022
C03 (주)북플러스 외감 43,522,586,124 2.5- -931,286,389 40.6 296,472,680 136.3- 44,618,173,737 -662,494,927 -815,770,867 36,687,334,413 201,570,768 -70,954,015
C04 (주)영광도서 외감 12,224,866,397 1.8- 14,374,023 94.1- -113,741,556 230.9- 12,445,256,817 244,039,916 86,886,318 7,327,824,713 235,039,812 90,649,857
C05 (주)웅진북센 외감 150,333,793,698 8.7 5,154,062,702 1.4- 2,525,775,799 92.4 138,241,067,838 5,227,694,228 1,312,606,374 107,462,500,196 4,009,576,158 10,893,1842018.8.북센->웅진북센
C06 (주)이퍼블릭코리아 외감 15,019,003,426 3.2 -1,802,651,975 4.7- -1,873,978,131 60.5 14,557,154,085 -1,890,639,216 -1,167,731,598 14,377,738,313 -2,146,865,964 -1,694,185,141
C07 (주인터파크송인서적 외감 25,441,660,725 357.2 -2,084,250,315 55.9- -2,142,153,778 54.7- 5,564,357,353 -4,724,226,806 -4,725,682,104
C08 (주)투판즈 외감 16,603,148,541 2.2 396,539,931 43.3- -634,796,389 340.9- 16,245,227,309 699,864,128 263,494,564 14,761,299,847 -260,143,402 2,776,254,969
D01 (주)날개물류 외감 11,794,861,409 9.5 21,375,859 107.5- -1,731,916,093 1,178.3 10,768,885,738 -284,354,389 -135,487,941 10,740,991,146 126,317,696 -1,600,952,197
D02 (주)문화유통북스 외감 7,998,013,259 2.5 1,283,734,824 17.4 1,247,880,786 33.7 7,800,436,756 1,093,668,828 933,180,192 7,602,326,279 1,309,226,453 999,994,509
E01 미스터블루(주) 코스닥 26,137,017,459 4.5- 2,839,521,528 16.9 2,514,768,346 11.1 27,377,846,632 2,429,653,696 2,263,779,339 23,351,069,896 4,487,641,287 3,809,411,889
E02 (주)탑코 외감 40,422,877,510 77.7 11,238,796,499 238.0- 10,339,484,633 217.7- 22,750,240,825 8,144,663,094- 8,785,982,622- 26,555,658,747 5,347,786,964 4,548,008,831
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