24.06.2014

Опыт банковского кредитования субъектов МСБ в Беларуси: проблемы и риски

МСБ – основной драйвер экономического роста

Увеличение численности занятых в экономике за счет создания новых рабочих мест

Развитие предпринимательской инициативы

Повышение эффективности экономикиДинамика вклада МСБ

в общеэкономические показатели деятельности (в %)

Роль малого и среднего бизнеса в экономике

2

23.6 24

2730

27.6

33

36 39

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВВП

Численность

Прогнозные значения до 2015 года

Преимущества МСБ

Потребности бизнеса МСБ

Потенциал роста МСБ

Личные потребности клиентов МСБ

Работники МСБ

Потенциал получения прибыли

МСБ играют важную роль практически во всех секторах экономики

МСБ – самый активный и

быстрорастущий сегмент бизнес-

сообщества в Беларуси

МСБ развиваются и становятся

более крупным бизнесом Правительство страны и международные экономические структуры

развития оказывают поддержку росту сегмента МСБ

МСБ рассматриваются как важный источник занятости в условиях растущей экономики

Собственники МСБ нуждаются в удовлетворении не только потребностей их бизнеса, но и личных потребностей в банковских услугах

3

4

Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси

Результаты программы (на 1 декабря 2013 г.)

Выдано

Портфель

Просрочка

37 313 кредитов 837.3 млн. долл. США

142.4 млн. долл. США

1.9 млн. долл. США (1.32%)

5 829 кредитов

62 кредитов

Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси

5

Количество точек кредитования ММСП в Банках-партнерах

МТБанк11

ББМБ

БелВЭБ

БПС-Сбербанк

7

12

8

Белгазпромбанк26

6

Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси

Портфель Программы, по банкам (на 1 декабря 2013 г.)

БГПБ47%

МТБанк30%

ББМБ15%

БелВЭБ5%

БПС-Сбербанк3%

БГПБ

МТБанк

ББМБ

БелВЭБ

БПС-Сбербанк

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСБ банками РБ

Остаток задолженности по кредитам* субъектов МСБ, трлн. руб.

01.01.2014 – 63,7 трлн. рублей или 29,8% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,3%.

01.04.2014 – 70,4 трлн. руб. или 31,1% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,0%.

* Не включает финансовый лизинг и факторинг

7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

01.01.2014 01.04.2014

всего банковская система

10-ка крупнейших

Белгазпромбанк

5.3% 5.0%

Позиции ОАО «Белгазпромбанк» в кредитовании сегмента МСБ Кредитные процедуры, внедренные в

банке при консультационной поддержке международных финансовых организаций (МФО), позволяют сохранять низкий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов предприятиям МСБ

С 1996 года ОАО «Белгазпромбанк» успешно реализует проекты, направленные на поддержку МСБ, а с 2001 года осуществляет активное финансирование МСБ совместно с авторитетными международными финансовыми организациями, в числе которых ЕБРР, МФК, EFSE, ЕАБР.

Банк является одним из лидеров на белорусском финансовом рынке по поддержке МСБ в рамках программ МФО. Объем действующих линий МФО (включая линии ТФ) на 01.04.2014 составил 284 млн. долларов США

16960%

4014%60

21%155%

ЕБРР

EFSE

МФК

ЕАБР

Доля просроченной задолженности юр.лиц, в том числе МСБ на 01.04.2014

Сотрудничество с МФО (в млн.$)

Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк

8

МСБ*0.36%

0.83%

Всего0.28%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

Банковская система Белгазпромбанк* включая микроорганизации

Кредитный портфель* по сумме кредитов, млн. USD

Кредитный портфель по количеству клиентов, шт.

Средняя сумма задолженности одного клиента, тыс. USD

* Не включает финансовый лизинг и факторинг

Просроченная задолженности (> 30 дней), %

Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк

9

277.54 283.67

311.95

351.96357.63 357.70

260

280

300

320

340

360

380

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014

1987

1949

1993

2089 20992101

1900

1950

2000

2050

2100

2150

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014

139.68 145.55 156.52168.48 170.38 170.25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014

0.20% 0.19%

0.68%

0.02%

0.15%

0.34%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014

Структура портфеля кредитов МСБ на 01.04.2014

Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк

10

0.9%

1.3%

1.6%

2.1%

2.2%

2.4%

4.3%

4.3%

4.8%

6.0%

13.7%

15.9%

16.2%

24.3%

Сельское хозяйство

Финансовые и страховые компании

Пищевая

Физические лица

Легкая

Прочая промышленность

Лесная

Строительство

Химическая и нефтехимическая

Машиностроение и металлообработка

Операции с недвижимым имуществом

Прочие

Торговля и общественное питание

Транспорт и связь

Отр

асл

евая

стр

укту

ра

4%

21%

27%

44%

3% 1%

Овердрафт

Возобновляемая кредитная линия

Кредитная линия

Единоразовый кредит

Финансовый лизинг

Возобновляемая кредитная линия (транш)

Мультивалютная ВКЛСтр

укту

ра

по

фо

рм

ам

фи

нан

сир

ов

ани

я

Кредитные продукты ОАО «Белгазпромбанк» для МСБ Классические кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: • Кредиты (в т.ч. невозобновляемые кредитные линии) на приобретение основных фондов и пополнение

оборотных средств• Возобновляемая кредитная линия на пополнение оборотных средств• Кредит на покрытие овердрафта• Банковские гарантии

Специальные кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: • СВОЕ АВТО – кредит на приобретение автотранспорта у официальных дилеров• СВОЙ СТАРТ – кредит вновь созданному юридическому лицу• СВОЙ БИЗНЕС: ЭКСПРЕСС – быстрое кредитование для развития бизнеса БЕЗ залога имущества• СВОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ – кредит на цели приобретения/строительства объектов недвижимости нежилого

фонда• КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАЛОГ – кредит с частичным обеспечением в виде залога имущества и

поручительства третьих лиц• БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО – специальная программа для ИП

Специальные программы кредитования: Франчайзинг – программа кредитования бизнеса на условиях франчайзинга; Программа «Эффект бережливости» – финансирование энергоэффективных проектов, в том числе за счет

ресурсов ЕБРР; Льготные кредиты за счет средств Мингорисполкома – кредиты индивидуальным предпринимателям и

юридическим лицам, зарегистрированным в г. Минске, на цели развития производственной деятельности.

Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк

11

Развитие финансирования МСБ

Банки предлагают широкий спектр форм финансирования: микрокредиты, овердрафтное финансирование, факторинг, финансовый лизинг, предоставление банковских гарантий.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Собственные ресурсы банков

Привлеченные ресурсы от иностранных финансовых и кредитных организаций

В январе – апреле 2014г. На основании соглашений с международными и иностранными финансовыми и кредитными организациями для кредитования субъектов МСБ банками Республики Беларусь привлечено 1.3 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. Всего предоставлено субъектам МСБ за счет иностранных ресурсов кредитов на сумму 1.4 трлн. белорусских рублей в эквиваленте.

Основной источник

В целях расширения кредитной поддержки субъектов МСБ наряду с предоставлением клиентам стандартных кредитных продуктов банками постоянно внедряются новые банковские продукты, позволяющие в короткие сроки по упрощенной процедуре получить кредит при минимальном пакете документов.

12

Основные критерии отбора суб-кредитов и суб-заемщиков по линиям финансирования предприятий МСБ за счет средств МФО

► Численность работников не более 249 штатных единиц

► Ежегодный годовой оборот не более 50 млн. евро или годовой итог по балансу не более 43 млн. евро

► Не включен в списки глобальных экономических санкций

► Сумма кредита одному клиенту (группе взаимосвязанных клиентов) не более 3 млн. евро в эквиваленте

► Срок кредитования ограничивается 5 годами, период отсрочки по погашению основного долга – 2 годами

► Максимальный коэффициент соотношения задолженности и капитала кредитополучателя не превышает 80/20 с учетом суммы предоставляемого кредита

► В случае «стартапов» собственное участие кредитополучателя не менее 20% от суммы кредита

Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов

13

Производства оружия и военной техники

Производства или экспорта табачной продукции или крепкого спиртного

Казино или иных игорных заведений

Видов деятельности, включенных в Экологический и Социальный Запретный список ЕБРР

Видов деятельности, включенных в список ЕБРР экологически и социально чувствительных видов деятельности

Спекулятивной инвестиционной деятельности

Инвестиций в краткосрочные ценные бумаги

Исключаются проекты, направленные на финансирование:

Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов

14

Преимущества финансирования МСБ

Для Банка Для клиентов Необходимые условия для успешной работы

Усовершенствование процедур и процессов

Внедрение новых методов и развитие системы риск-менеджмента

Наличие конкурентных продуктов

Привлечение в Банк новых клиентов

Рост кредитного портфеля, доходов

Диверсификация/качество кредитного портфеля

Развитие персонала

Выращивание клиента для Банка

Реальный доступ к кредитным ресурсам

Возможность за короткий срок получить кредит

Относительно небольшой пакет документов, необходимый для получения кредитов

Возможность заработать кредитную историю

Либеральный и гибкий подход к обеспечению

Индивидуальный подход при анализе финансово-хозяйственной деятельности компании

Понимание бизнес-процессов и активная позиция руководства Банка на всех уровнях при кредитования МСБ

Наличие слаженной работы коллектива Банка, настроенной на выдачу, погашение и сопровождение кредитов

Регулярное совершенствование и оптимизация процедур выдачи и сопровождения кредитов

Либерализация подходов к кредитованию МСБ

Установление ключевых показателей эффективности и создание системы контроля данных показателей

15

Высокие ставки по кредитам Обязательные требования банка к обеспечениюСложность и значительные временные затраты в подготовке пакета документов на финансирование Ограниченный доступ к финансовым ресурсам для начала своего дела – как правило, банки кредитуют действующий бизнес

Проблемы кредитования МСБ

16

Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты МСБ при получении банковских кредитов

Определение круга субъектов, относимых к МСБ – независимо от норм законодательства, каждый банк самостоятельно определяет для себя, кого из коммерческих организаций он рассматривает как представителей малого бизнеса

Методики оценки рисков при выдаче кредитов МСБ недостаточно отработаны, в большей степени основаны на экспертном мнении кредитного работника, что не исключает субъективизм и «человеческую ошибку»

Недостаточные навыки у субъектов МСБ ведения финансовой и бухгалтерской документации, зачастую её отсутствие в стандартном виде и как результат - непрозрачность бизнеса для реальной оценки финансового состояния

Потребность у МСБ, в основном, в длинных кредитах даже на финансирование текущих затрат

Низкая капитализация бизнеса у многих МСБ, значительное превышение суммы кредита стоимости активов компании – повышают риск недостаточности средств для выплаты долга в кризисных условиях

Отсутствие требуемого банком обеспечения либо нежелание его предоставлять

Непрозрачная структура собственности и нежелание её раскрывать

Проблемы кредитования МСБ

Основные риски и проблемы, с которыми сталкивается банк при кредитовании субъектов МСБ

17

Существующие нормативные ограничения при кредитования МСБ

Предоставление валютных кредитов осуществляется только в безналичном порядке путем перечисления банком иностранной валюты в оплату расчетных документов, представленных кредитополучателем, на счета нерезидентов РБ, а также ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставляемый природный газ в случаях, предусмотренных законодательством

Запрещена выдача кредитов в иностранной валюте с последующей ее продажей в целях расчетов с резидентами РБ

Ограничения не распространяются на кредиты, предоставляемые банками РБ за счет связанных с этими кредитами по срокам, суммам и валютам ресурсов нерезидентов Республики Беларусь.

ОДНАКО! Для субъектов МСБ в этом плане есть исключение – ограничение действует для субъектов, занимающихся торговой, посреднической, лотерейной деятельностью, деятельностью в сфере игорного бизнеса, электронных интерактивных игр (Постановление Правления НБРБ № 116 от 28.02.2014 )

Проблемы кредитования МСБ

18

Согласование между собой требований постановлений Национального банка Республики Беларусь от 13.11.2013 №577 и от 28.02.2014 №116, в целях исключения имеющейся противоречивости возможности кредитования субъектов МСБ

В целях упрощения правового регулирования порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц субъектов МСБ, считаем возможным предусмотреть для ООО и ОДО возможность самостоятельного регулирования в своих уставах указанного порядка: внести изменения в Закон «О хозяйственных обществах» изменения, которые позволяли бы в уставах ООО и ОДО делегировать полномочия по принятию решений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью аффилированных лиц исполнительному органу ООО или ОДО.

В целях расширения доступности кредитов субъектам МСБ и повышения заинтересованности банков в наращивании кредитования данных субъектов, предусмотреть включение кредитов МСБ, номинированных в иностранной валюте, в расчет достаточности нормативного капитала банка с коэффициентом риска 100%, вместо 150% в настоящее время.

Проблемы кредитования МСБ

Предложения по нивелированию рисков и проблем кредитования МСБ

19

Благодарим за внимание!

20