Upload
utai-sukviwatsirikul
View
296
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
อปทานใหม
คาเชา
อตราการเชา
www.colliers.co.th
Q2 2556 | คาปลก
ประเทศไทย
ทศทาง : Q1-2556 - Q2 2556
ตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร ณ ครงแรกปพ.ศ.2556สรป
กรงเทพมหานครกลายเปนแหลงชอปปงยอดนยมของนกทองเทยวชาวตางชาต
คอมมนต มอลล ยงคงเปนรปแบบในการพฒนาโครงการพนทคาปลกท ไดรบความนยมมากทสดในกรงเทพมหานคร เพราะวาอปทานทเพ งสรางเสรจใหมในชวงครงแรกปพ.ศ.2556 ทงหมดเปนคอมมนต มอลล
อปทานในอนาคตสวนใหญทมกำาหนดสรางเสรจตงแตชวงครงหลงปพ.ศ.2556 ถงปพ.ศ.2558 จะตงอยในพนทใจกลางเมอง
อตราการเชา และคาเชาในโครงการพนทคาปลกมการเปลยนแปลงเลกนอยตงแตชวงตนป และมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง
ซเปอรสโตร มอลลกเปนอกหนงรปแบบทมการแขงขนสงในประเทศไทย แมวาจะมผ ประกอบการแค 3 รายเทานน คอ บกซ เทสโกโลตส และแมคโคร เพราะพวกเขาตางมแผนในการขยายสาขาเพมเตมทวประเทศ
รานสะดวกซ อ กลายเปนรปแบบใหมท ม การแขงขนสงในปท ผ านมาตอเน องมายงปน และในอนาคต ผประกอบการทกรายในรปแบบนลวนเปนรายใหญ และตางกมแผนจะเปดเพมอกหลายสาขาในอนาคต
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร
ทมา: ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทยหมายเหต: E = ประมาณการณพนทในโครงการพนทคาปลกทมกำาหนดแลวเสรจภายในปพ.ศ.2556
สดสวนของพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร และพนทโดยรอบจำาแนกตามประเภทของโครงการ ณ ครงแรกปพ.ศ.2556
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 2
พนทคาปลกประมาณ 21,390 ตารางเมตรทสรางเสรจในไตรมาสท 2 พ.ศ.2556 ซงทงหมดนนตงอยในพนทกรงเทพมหานครรอบนอก และมโครงการพนทคาปลกอกหลายโครงการทมกำาหนดสรางเสรจในชวงครงหลงปพ.ศ.2556 โดยมพนทรวมมากกวา 249,000 ตารางเมตร
คอมมนตมอลล ยงคงรปแบบของโครงการพนทคาปลกทไดรบความนยมมากทสดในกรงเทพมหานคร เพราะวาพนทคาปลกสวนใหญทสรางเสรจใน 6 เดอนแรกของปนคอ คอมมนตมอลล นอกจากน ผประกอบการใหมหลายรายกกาวเขามาสธรกจคาปลก ซงตางมความตองการทจะพฒนาโครงการคอมมนตมอลล โครงการ
คอมมนตมอลลเกอบทงหมดทเปดใหบรการในครงแรกปพ.ศ.2556 ตงอยในพนทกรงเทพมหานครรอบนอกใกลกบกลมลกคาทอยในโซนทอยอาศย
คอมมนตมอลลทเปดใหบรการในไตรมาสท 2 พ.ศ.2556 และเปนทกลาวถงอยางกวางขวางคอ เดอะวอลค เกษตร – นวมนทร ซงนบไดวาเปนโครงการท 2 ของบรษท อนเดกซ ลฟวงมอลล จำากด แมวาหลายรานในโครงการน จะเปดใหบรการตงแตไตรมาสท 1 พ.ศ.2556 แลวกตาม นอกจากน อนเดกซ ยงมแผนทจะเปดสาขาใหมเพมเตมอกในอนาคต
ศนยการคามสดสวนประมาณ 60% ของทงตลาดดวยพนทมากกวา 3.9 ลานตารางเมตร โดยทมากกวา 25% ของศนยการคาตงอยในพนทใจกลางเมอง และประมาณ 22% อยในพนทรอบใจกลางเมอง โดยท ณ ไตรมาสท 2 พ.ศ.2556 ซเปอรสโตร มอลลมสดสวนเปนอนดบทสองในตลาด แตวาภายในปน คอมมนต
มอลลจะมสดสวนมากเปนลำาดบทสอง เนองจากวามคอมมนตมอลลหลายโครงการทอยระหวางการกอสราง และมกำาหนดแลวเสรจในปพ.ศ.2556 ในขณะทไมมซเปอรสโตร มอลลทอยระหวางการกอสรางเลย
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
อปทานพนทคาปลกสะสม ณ ครงแรกปพ.ศ.2556
ทมา: ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทย
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 3
อปทานในอนาคตทมกำาหนดแลวเสรจในชวงครงหลงปพ.ศ.2556 อยทประมาณ 250,000 ตารางเมตร โดยทประมาณ 131,750 ตารางเมตร คอศนยการคา และอกประมาณ 117,000 คอคอมมนตมอลล พนทคาปลกประมาณ 105,000 ตารางเมตรทมกำาหนดแลวเสรจในชวงครงหลงปพ.ศ.2556 ตงอยในพนทใจกลางเมองศนยการคาทงหมดทมกำาหนดแลวเสรจในปพ.ศ.2556 ตงอยในพนทใจกลางเมอง
และพนทรอบใจกลางเมอง ในขณะทประมาณ 51% ของอปทานในอนาคตของคอมมนตมอลลตงอยในพนทกรงเทพมหานครรอบนอก คอมมนตมอลลตองการทจะเปนสวนหนงของชมชนทอยอาศย ดงนน โครงการสวนใหญจงตงอยในพนททเปนเขตทอยอาศยในพนทกรงเทพมหานครรอบนอก
โครงการพนทคาปลกสวนใหญทมกำาหนดแลวเสรจในชวงครงหลงของปพ.ศ.2556 ตงอยในพนทใจกลางเมอง ดวยพนทรวมประมาณ 105,000 ตารางเมตร หรอประมาณ 42% ของอปทานในอนาคตทงหมด และมพนทมากกวา 253,000 ตารางเมตรทมกำาหนดแลวเสรจในพนทใจกลางเมองในชวงระหวางปพ.ศ.2556 - 2557โครงการพนทคาปลกสวนใหญทมกำาหนดแลวเสรจในระหวางปพ.ศ.2556 – 2558
ในพนทใจกลางเมอง คอศนยการคา อกทงศนยการคาบางโครงการมพนทมากกวา 50,000 ตารางเมตร เชน โครงการเซนทรลเอมบาสซ และเอมควอเทยร
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
อปทานในอนาคตสะสมในกรงเทพมหานคร และพนทโดยรอบ จำาแนกตามป และประเภท ณ ครงแรกปพ.ศ.2556
อปทานในอนาคตสะสมในกรงเทพมหานคร และพนทโดยรอบจำาแนกตามป และทำาเลทตง ณ ครงแรกปพ.ศ.2556
อปทานในอนาคต
อปทานในอนาคต
ทมา: ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทย
ทมา: ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทยหมายเหต: E = ประมาณการณพนทในโครงการพนทคาปลกทมกำาหนดแลวเสรจภายในปพ.ศ.2556
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 4
อตราการเชาของพนทคาปลกจำาแนกตามทำาเลทตง ตงแตไตรมาสท 1 พ.ศ.2553 – ไตรมาสท พ.ศ.2556
ทมา : ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทย
ทมา: ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทย
อตราการเชาเฉลยในทกทำาเลในไตรมาสท 2 พ.ศ.2556 ปรบเพมขนเลกนอยจากไตรมาสท 1 ในชวงครงแรกปพ.ศ.2556 เพราะในชวงครงแรกของปมชวงเทศกาลทตองซอของหลายชวง เชน เรมตงแตเดอนมกราคม ปใหม ตรษจน สงกรานต และเปดเทอม ซงจะเปนชวงทธรกจคาปลกมรายไดสง ซงสงผลใหอตราการเชา
เฉลยสงดวย นอกจากน รานคาทเปนแบรนดตางประเทศ และไทย ลวนกำาลงขยายพนท หรอมองหาทำาเลใหมๆ สำาหรบรานคาของตนเอง ดงนนอตราการเชาเฉลยยงคงเพมขนอยางตอเนองจากปทผานมา
อตราการเชาเฉลยของทกประเภทมากกวา 95% ยกเวนพนทคาปลกสนบสนนมอตราการเชาเฉลยทประมาณ 87% ไมคอยมความเปลยนแปลงมากนกในชวงหลาย
ปทผานมา พนทคาปลกสนบสนนในอาคารสำานกงานบางอาคารไดเปลยนเปนพนทสำานกงาน เนองจากความตองการรานคามจำากด
อตราการเชาของโครงการพนทคาปลกจำาแนกตามประเภท ณ ครงแรกปพ.ศ.2556
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
อปสงค – อตราการเชา
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 5
อตราการเชาของพนทคาปลกจำาแนกตามทำาเลทตง ตงแตไตรมาสท 1 พ.ศ.2553 – ไตรมาสท พ.ศ.2556 ดชนความเชอมนผบรโภค (CCI)
ดชนคาปลกจำาแนกรายไตรมาส
ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย และฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทยหมายเหต: ดชนปพ.ศ.2545 = 100 และขอมลในไตรมาสท 2 พ.ศ.2556 มแคเดอนเมษายนเทานน
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
ตวขบเคลอนอปสงค
ทมา: สำานกดชนเศรษฐกจการคา และฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทย
ดชนความเชอมนผบรโภคเฉลยในชวงไตรมาสท 2 ปพ.ศ.2556 เพมขนอยางเหนได ชดจากไตรมาสทผานมา และมากทสดในชวงหลายปทผานมา
ดชนคาปลกในเดอนเมษายน พ.ศ.2556 ลดลงประมาณ 8% จากไตรมาสทผานมา ซงจากการสำารวจของมหาวทยาลยหอการคาไทย ในเดอนมถนายน ทระบวาปจจยหลายอยางมผลกระทบตอรายจายของคนไทยในปพ.ศ.2556 เชน หนครว
เรอนเพมสงขนจนเปนประวตการณ คาใชจายในชวตประจำาวนทเพมขน รวมทงคาเลาเรยน ซงเปนสาเหตททำาใหคนไทยใชจายลดลง โดยเฉพาะในกลมคนทมรายไดตำาถงปานกลาง
อตราคาเชาตงแตไตรมาสท 1 ปพ.ศ.2553 – ไตรมาสท 1 ป พ.ศ.2556
ทมา: ฝายวจย คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล ประเทศไทยหมายเหต: อตราคาเชาเฉลยเปนคาเชาของพนทชน 1 ของโครงการ
อตราคาเชาเฉลยในทกทำาเลในไตรมาสท 2 ใกลเคยงกบไตรมาสท 1 พนทใจกลางเมองมอตราคาเชาสงทสด เนองจากโครงการพนทคาปลกสวนใหญตงอยในพนทศนยกลางเขตธรกจ และอยตามแนวรถไฟฟา / ใตดน ซงสะดวกตอผซอ ในพนท
กรงเทพมหานครรอบนอกมโครงการคอมมนตมอลลหลายโครงการทเพงสรางเสรจ ดงนนสงผลใหอตราคาเชาในพนทเหลานเพมสงขน
อตราคาเชา
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 4
เรองทนาสนใจ
ซเปอรสโตร มอลล
ซเปอรสโตร มอลล เปนอกหนงรปแบบของโครงการพนทคาปลกทมการแขงขนสง เนองจากผประกอบการทกรายในธรกจพนทคาปลกประเภทนมแผนทจะขยายตวไปทกพนทของประเทศไทย นอกจากน ผประกอบการในประเภทนมเพยงแค 3 รายเทานน หลงจากทบกซเขาซอกจการของคารฟรในประเทศไทยเมอปพ.ศ.2553 นอกจากนทางซพออลล กกลายมาเปนเจาของใหมของบรษท สยามแมคโคร จำากด (มหาชน) ในขณะทเทสโก โลตส ซงเปนผประกอบรายใหญทสดกมแผนในการขยายสาขาเชนกน
เทสโก โลตส ในประเทศไทยปจจบนม 140 สาขา และอก 7 สาขาทเปนเทสโก โลตส เอกซตรา มจำานวนสาขามากทสดในตลาด และพวกเขายงมแผนในการเปดสาขาใหมๆ ในปพ.ศ.2556 และในอนาคต เทสโก โลตสจดงบประมาณในการขยายสาขาทกรปแบบไวมากกวา 6 – 7 พนลานบาทตอป สงกวาปทผานมา แตวาทางเทสโก โลตสใหความสำาคญกบการขยายสาขาของเทสโก โลตส เอกซเพรส มากทสด
บกซ และบกซ เอกซตรา ทมสาขารวมกน 114 สาขาในประเทศไทย เปนอนดบทสองในตลาด หลงจากทพวกเขาซอกจการของคารฟรในประเทศไทย และเปลยนชอเปนบกซ เอกซตรา ซงในปพ.ศ.2556 ทางบกซตงงบประมาณในการลงทนไวทประมาณ 8 พนลานบาท เพมขนสองเทาจากปทผานมา โดยทมน บกซ เปนรปแบบแรกทพวกเขาตองการเพมจำานวนสาขาในปพ.ศ.2556 และในอนาคต
แมคโคร กมแผนในการขยายสาขาเชนกนหลงจากทซ พ ออลล เขามาซอกจการ ซงในประเทศไทยมจำานวนสาขาทงหมด 57 สาขา ทางซพ ออลล ประกาศแผนการลงทนในการขยายสาขาของแมคโคร โดยมเปาหมายท 7 – 10 สาขาตอปในประเทศไทย และพวกเขายงมแผนในการขยายไปยงประเทศอนๆ ในอาเซยนในปพ.ศ.2558
ในชวงหลายปทผานมา ซเปอรสโตร มอลลตองเผชญกบความยากลำาบากในการขยายสาขาในประเทศไทย เนองจาก ขอจำากดเรองผงเมอง กฎหมาย กฎระเบยบ เรองการทำารายงานผลกระทบสงแวดลอม และปจจยสำาคญทสด คอ การประทวงจากคนในทองถน ซงสงผลใหเทสโก โลตส และบกซ ตองใหความสำาคญกบการลงทนพฒนาโครงการทมขนาดเลกลง เชน ซเปอรมารเกต และรานสะดวกซอ ในทกพนทของประเทศไทย
รานสะดวกซอ
รานสะดวกซอกลายเปนตลาดทมการแขงขนสงมากขน หลงจากททางเซนทรล รเทล คอรเปอเรชน (ซอารซ) ของกลมเซนทรลเขาซอกจการของบรษท สยาม แฟมล จำากด เพอเขาบรหารรานแฟมลมารท 713 สาขาในประเทศไทย โดยซอารซ ประกาศขยายสาขาเพมเปน 800 สาขาในปพ.ศ.2556 และประมาณ 3,000 สาขาในปพ.ศ.2560 นอกจากน พวกเขายงเปนเจาของทอปส เดล อก 120 สาขาทวประเทศไทย ซงจะเปลยนเปนแฟมลมารทในอนาคตผประกอบการรายใหญทสดในอตสาหกรรมสนคาอปโภค บรโภค อยางสห กรป
ไดรวมมอกบ ลอวสน อนค ผประกอบการรานสะดวกซอลำาดบทสองจากญปน เขามาปรบปรง และเปลยนรปแบบของราน 108 ชอปในประเทศไทยใหเปนลอวสน 108 โดยการตงบรษท สห ลอวสน จำากด เพอการดำาเนนกจการในประเทศไทย โดยในปจจบนพวกเขามแผนทจะเปลยนราน 108 ชอปบางรานใหเปนรานลอวสน 108 โดยตงเปาไววาตองใหได 50 สาขาในปพ.ศ.2556 และ 250 สาขาในปพ.ศ.2557
บกซ ซเปอรเซนเตอร มแผนทจะเปดมน บกซ จำานวน 50 – 70 สาขา ในสถานบรการนำามนบางจากทวประเทศไทยในปพ.ศ.2556 และพวกเขายงมแผนทจะเพมจำานวนสาขาในสถานบรการนำามนบางจากใหมากถง 500 สาขาภายในปพ.ศ.2559 และประมาณ 950 สาขาในปพ.ศ.2561
อออน (ประเทศไทย) เจาแบรนด แมกซ แวล ในประเทศไทยกมแผนทจะขยายรานสะดวกซอของตนเอง โดยเนนทรานรปแบบ แมกซ แวล ทนใจ ใหกระจายทวประเทศไทย โดยตงเปาไวทประมาณ 20 สาขาตอป และจำานวนรวมตองมากกวา 100 สาขาในอก 3 ปขางหนา
เซเวน – อเลฟเวนมสาขาประมาณ 7,360 สาขาในปพ.ศ.2556 ซงครองสดสวนมากทสดในตลาดรานสะดวกซอของประเทศไทย ตามมาดวย เทสโก โลตส เอกซเพรส ทประมาณ 1,100 สาขา โดยทงเทสโก โลตส เอกซเพรส และเซเวน – อเลฟเวน มแผนทจะเพมจำานวนสาขาประมาณ 550 และ 300 สาขาตอป ตามลำาดบ ซงทงสองรายนครองสดสวนมากทสดของตลาดรานสะดวกซอในประเทศไทย
ผประกอบการทกรายตางมแผนทจะขยายสาขารานสะดวกซอเขาไปในทกชมชนของประเทศไทย แมวา เซเวน – อเลฟเวนจะครองสวนแบงมากทสดในตลาดประเภทน แตวายงคงมชองใหขยายตวไดอก เนองจาก จำานวนของรานสะดวกซอในประเทศไทย เมอเทยบกบจำานวนประชากรอยทประมาณ 6,800 คนตอหนงราน ซงจำานวนสาขายงตำากวาในประเทศญปน เกาหล และไตหวน (ประมาณ 2,800 คนตอหนงราน) ทำาเลเปาหมายของรานสะดวกซอทกรายคอสถานบรการนำามน โครงการคอนโดมเนยม และโครงการทอยอาศยในกรงเทพมหานคร และทวประเทศ นอกจากน ผประกอบการรายใหมทกรายกมการจดสรรงบประมาณ และเครอขายเพมเตรยมพรอมสำาหรบการขยายตวในอนาคต พวกเขายงตองการเพมสนคาใหมๆ เขาไปในรานคาของตนเอง โดยเฉพาะสนคาประเภทอาหารพรอมบรโภค (RTE) และอาหารกงสำาเรจรป เพอตอบสนองไลฟสไตลททนสมย
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 5
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 6
แหลงชอปปงในกรงเทพมหานคร
ศนยการคาระดบบนหลายแหงตงอยบนถนนพระรามท 1 เรมตงแตเอมบเค เซนเตอร ทแยกพญาไท สยามดสคฟเวอร สยามเซนเตอร และสยามพารากอน อกทงดจตอลเกตเวย ทอยฝงตรงขามของทง 3 ศนยการคากอนหนาน รวมทงโครงการทกำาลงอยระหวางกอสรางอยาง สยามสแควรวน ทมกำาหนดแลวเสรจในปพ.ศ.2556 นอกจากน พนททอยดานหลงดจตอลเกตเวย และสยามสแควรวน กมรานเสอผา อกทงรานอาหารจำานวนมากสำาหรบผทมงบจำากด กลมเซนทรลกอยระหวางการกอสรางพนทสำาหรบเปนแหลงนดพบเพอสงสรรคทลานหนาอาคารดออฟฟศ แอท เซนทรลเวลด เพอรองรบพนกงานบรษทททำางานในอาคารสำานกงานในบรเวณนนรวมทงนกทองเทยว โดยมกำาหนดแลวเสรจภายในปพ.ศ.2556 เชนกน
เซนทรลเวลด เกษรพลาซา อมรนทรพลาซา และบกซ ทตงอยในพนทบรเวณรอบแยกราชประสงคบนถนนพระรามท 1 และถนนราชประสงค กเปนอกหนงแหลงชอปปงหลกของกรงเทพมหานคร แพลทนม แฟชนมอลล บนถนนเพชรบร และโครงการทกำาลงกอสรางอยาง เดอะมารเกต บาย แพลทนม ทตงอยดานหลงบกซซงเปนโครงการทพฒนาโดยเจาของแพลทนม แฟชนมอลล นอกจากน เกษรพลาซา กมแผนในการพฒนาโครงการใหมทประกอบไปดวยพนทคาปลก และสำานกงาน บนทดนทตดกบเกษรพลาซา
กลมเซนทรลกำาลงกอสรางศนยการคาระดบไฮเอนดทมชอวา เซนทรล เอมบาสซ ในพนทใจกลางของกรงเทพมหานคร ตรงหวมมถนนวทย และเพลนจต ตดกบหางเซนทรลชดลม โดยมกำาหนดแลวเสรจภายในปพ.ศ.2556 นอกจากน เจาของโครงการ ธญญะชอปปงพารค กมแผนทจะพฒนาทดนทอยตรงขามกบเซนทรล เอมบาสซ ใหเปนคอมมนตมอลลแหงใหมเพอรองรบพนกงานบรษทตางๆ ททำางานในอาคารสำานกงานในบรเวณน
ในบางทำาเลบนถนนสขวทไดกลางแหลงชอปปงแหงใหมของกรงเทพมหานคร เชน หลงจากทเทอรมนล 21 เปดใหบรการทบรเวณแยกอโศก ทำาใหมนกทองเทยวชาวตางชาต และคนไทย แวะเวยนเขาไปเลอกซอสนคา และเปลยนบรเวณนนใหกลายเปนแหลงชอปปงใหมของกรงเทพมหานคร
กลมเดอะมอลลเรมลงทนพฒนาโครงการใหมอกครงหลงจากการเปดศนยการคา สยามพารากอน ไปเมอหลายปกอน โดยการกอสรางเอมควอเทยร หรอทเรยกกนตดปากวา โครงการเอมโพเรยม 2 บนทดนทอยตรงขามศนยการคาดเอมโพเรยม โดยทางกลมเดอะมอลลมกำาหนดเปดตวศนยการคาใหมนในปพ.ศ.2557 นอกจากน พวกเขายงมแผนทจะพฒนาโครงการเอมโพเรยม 3 บนทดนทอยอกดานของสวนสาธารณะเบญจสร บนถนนสขมวท และจะเชอมศนยการคาทง 3 ศนยนเขาดวยกนดวยสกายวอลค
ศนยการคา และหางสรรพสนคาหลายโครงการ ตามแนวถนนพระรามท 1 เพลนจต และสขมวท เชอมกนดวยรถไฟฟา BTS ซงทกศนยการคานนตงอยใกลกบสถานรถไฟฟา BTS ซงทำาใหสะดวกสบายสำาหรบผซอ และนกทองเทยวชาวตางชาต กรงเทพมหานครตงอยในบรเวณทเปนศนยกลางของภมภาคอาเซยน และมแนวโนมทจะทวความสำาคญมากขนหลงจากเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในปพ.ศ.2558 โดยเฉพาะดานการทองเทยว และธรกจทเกยวของ มบรษทตางชาตจำานวนมากเขามาในประเทศไทยเพอตงสำานกงาน และจำานวนนกทองเทยวกเพมมากขนในชวงหลายปทผานมา นอกจากน รานคาแบรนดเนมหรหราจากตางประเทศกกำาลงตองการจะเปดรานของตนเองในศนยการคาของกรงเทพมหานคร ดงนนธรกจคาปลกในกรงเทพมหานคร และจงหวดอนๆ ในประเทศไทยยงคงมโอกาสขยายตวไดอกมาก โดยเฉพาะจงหวดตามแนวชายแดนของประเทศไทย
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 7
สรปสถาณการณตลาดในครงแรกปพ.ศ.2556 และประมาณการณในครงหลงปพ.ศ.2556
แบรนดสนคาระดบโลกจำานวนมากตองการทจะเปดรานคาของตนเองในศนยการคาในกรงเทพมหานคร โดยเรมมมาตงแตปพ.ศ.2555 และจะขยายตวมากขนในปพ.ศ.2556 – 2558 ในทกทำาเล
ในปพ.ศ.2556 คอมมนตมอลล จะยงขยายตวอยางตอเนองจากเมอหลายปทผานมา เนองจากมโครงการทอยอาศยจำานวนมากขยายตวออกไปยงพนทกรงเทพมหานครรอบนอก คอมมนตมอลลเปนรปแบบของโครงการพนทคาปลกทเหมาะสำาหรบทกชมชนในกรงเทพมหานคร
รานสะดวกซอกลายเปนรปแบบทมการแขงขนสงทสดในปพ.ศ.2556 เนองจากผประกอบการหลายรายในธรกจคาปลกประเภทนประกาศแผนการลงทน และแผนในการขยายสาขาของตนเองใหครอบคลมทวประเทศไทย
ชอปปงออนไลนยงคงเปนตลาดใหมสำาหรบผประกอบการโครงการพนทคาปลก แตวายงคงขยายตวอยางตอเนองตงแตปพ.ศ.2554 ผประกอบการรายใหญในธรกจคาปลกกใหความสำาคญกบผซอสนคาออนไลน โดยการออกแคมเปญตางๆ เพอโปรโมตการซอสนคาออนไลนในปพ.ศ.2556
โครงการพนทคาปลกดงเดมหลายโครงการเรมปรบปรง จดวางรานคาภายในศนยการคาใหม และเพมแบรนด หรอรานคาใหมๆ เพอใหสอดคลองกบการใชชวตสมยใหม
ผประกอบการพนทคาปลกรายใหญในประเทศไทยใหความสำาคญกบจงหวดอนๆ ทวประเทศไทย โดยเฉพาะจงหวดตามแนวชายแดน เพอรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในปพ.ศ.2558
การขยายของระบบรถไฟฟาสวนตอขยายในกรงเทพมหานครไดกลายเปนปจจยสำาคญในการขยายตวของโครงการทอยอาศย ซงเปนกลมลกคาหลกของรานสะดวกซอในพนทกรงเทพมหานครรอบนอก รานสะดวกซอจะยงคงขยายตว และเพมขนตอเนองในปพ.ศ.2556 ในพนทกรงเทพมหานครรอบนอก และจงหวดขางเคยง
ภาคผนวก
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 8
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
การแบงพนท
คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล | หนา 9
การแบงประเภทของธรกจคาปลก
ประเภทของธรกจคาปลกในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 7 ประเภทหลกๆ โดยพจารณาจากขนาด รปแบบ สนคา และราคา:
1) ศนยการคา2) หางสรรพสนคา (จำานวนอปทานของหางสรรพสนคาในรายงานฉบบ นนบรวมเฉพาะโครงการทตงอยนอกพนทศนยการคาเทานน) 3) ซเปอรสโตร มอลล
4) คอมมนตมอลล5) สเปเชยลตสโตร6) เอนเตอรเทนเมนท คอมเพลกซ (จำานวนอปทานของเอนเตอรเทนเมนท คอมเพลกซในรายงานฉบบนไมนบรวมพนททอยในศนยการคา จะนบรวม เฉพาะโครงการทตงอยนอกพนทศนยการคาเทานน)7) พนทคาปลกสนบสนน
หมายเหต: อปทานของพนทคาปลกในรายงานฉบบนไมนบรวมรานคาทเปนรปแบบอาคารพาณชย ตลาดขนาดเลก ซเปอรมารเกต รานสะดวกซอ และตลาดสด
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
รายงานตลาดพนทคาปลกในกรงเทพมหานคร | Q2 2556
COLLIERS INTERNATIONAL THAILAND MANAGEMENT TEAM
RESEARCHSurachet Kongcheep | Associate Director
ADVISORY SERVICES | HOSPITALITY Jean Marc Garret | DirectorWanida Suksuwan | Associate Director RETAIL SERVICESAsharawan Wachananont | Associate Director
OFFICE SERVICESNattawan Radomyos | Senior Manager
PROJECT SALES & MARKETINGWanna Sutitosatham | Associate Director RESIDENTIAL SALES & LEASINGNapaswan Chotephard | Senior Manager
INDUSTRIAL SERVICESNarumon Rodsiravoraphat | Associate Director ADVISORY SERVICESNapatr Tienchutima | Associate Director
REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICESThanasit Tonsatcha | Associate Director
INVESTMENT SERVICESNukarn Suwatikul | Associate Director Ravinthorn Toungtrikoon | Senior Manager
VALUATION & ADVISORY SERVICESPhachsanun Phormthananunta | DirectorRatchaphum Jongpakdee | Associate Director Wanida Suksuwan | Associate Director PATTAYA OFFICEMark Bowling | Associate Director Supannee Starojitski | Senior Business Development Manager / Office Manager
HUA HIN OFFICESunchai Kooakachai | Associate Director
www.colliers.co.thwww.colliers.co.th
RESEARCHER:
ThailandSurachet KongcheepSenior Manager | ResearchEMAIL [email protected]
482 offices in 62 countries on 6 continents
• A leader in real estate consultancy worldwide• 2nd most recognized commercial real estate brand globally
• 2nd largest property manager• 1.1 billion square feet under management• Over 13,500 professionals
COLLIERS INTERNATIONAL THAILAND:
Bangkok Office 17/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Road, Klongtoey,Bangkok 10110 ThailandTEL +662 656 7000FAX +662 656 7111 EMAIL [email protected] Pattaya Office 519/4-5, Pattaya Second Road (Opposite Central Festival Pattaya Beach), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150TEL +6638 427 771FAX +6638 427 772 EMAIL [email protected] Hua Hin Office 27/7, Petchakasem Road, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110 ThailandTEL +6632 530 177FAX +6632 530 677 EMAIL [email protected]
This report and other research materials may be found on our website at www.colliers.co.th. Questions related to information herein should be directed to the Research Department at the number indicated above. This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees, representations or warranties of any kind, expressed or implied, regarding the information including, but not limited to, warranties of content, accuracy and reli-ability. Any interested party should undertake their own inquiries as to the accuracy of the information. Colliers International excludes unequivocally all inferred or implied terms, conditions and warranties aris-ing out of this document and excludes all liability for loss and damages arising there from. Colliers Inter-national is a worldwide affiliation of independently owned and operated companies.
Accelerating success.