Upload
phungphuc
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TRADIÇÃO EM INOVAR
2
Ressalvas
As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm
como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,
tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são
precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou
expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de
desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias
que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados
e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.
3
Destaques
• Entrada de Pedidos da Unidade de Fundidos e Usinados atingiu R$65,8 milhões no 2T15, impulsionado por Energia Eólica
• A receita operacional líquida apresentou queda de 17,1% no 2T15 em relação ao 2T14, devido a redução na demanda da indústria no mercado brasileiro.
• O EBITDA no 2T15 foi negativo em R$9 milhões, devido à redução na receita operacional líquida e aos gastos com otimização da estrutura organizacional, que impactam o EBITDA do 2T15 em R$ 4,1 milhões.
• No 2T15, comparado ao 2T14, a Unidade de negócio de Fundidos e Usinados apresentou melhora de 8,9% e 5,1% nas margens bruta e EBITDA, respectivamente, devido ao aumento do volume dos negócios relacionados ao segmento de energia eólica;
• A dívida líquida aumentou 30,2% no 2T15 (R$24,4 milhões), decorrente dos estoques da subsidiária alemã B+W, que possui suas receitas concentradas no segundo semestre do ano e gastos com otimização da estrutura organizacional.
• A carteira de pedidos em 30/06/2015, em relação a 31/03/2015, apresentou crescimento de 11,2%, em virtude do aumento na entrada de pedidos de Fundidos e Usinados.
TRADIÇÃO EM INOVAR
Indicador Conjuntural – PIB e FBKF Dezembro/2014
4
Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior)
TRADIÇÃO EM INOVAR
5
Indicadores Econômicos
Fonte: CNI – ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), Julho de 2015
TRADIÇÃO EM INOVAR
Fonte: CNI – UCI (Utilização da capacidade instalda), Junho de 2015
6
Máquinas para Plásticos Fundidos e
Fundidos/Usinados Máquinas-Ferramenta
Unidades de Negócio
TRADIÇÃO EM INOVAR
1S15 2014
Máquinas e Equipamentos 16% 15%
Ensino 13% 16%
Automotivo 11% 7%
Prestação de Serviços 10% 22%
Mineração Siderurgia 5% 2%
Ferramentaria 4% 6%
Máquinas Agrícolas 4% 5%
Outros 37% 27%
1S15 2014
Embalagem 22% 41%
Automotivo 17% 14%
Prestação de Serviços 19% 10%
Móveis 6% 11%
Construção Civil 6% 3%
Outros 30% 21%
1S15 2014
Energia (eólica) 44% 24%
Automotivo Comercial
Caminhões27% 45%
Agricultura 27% 25%
Outros 2% 6%
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 7
Receita Operacional Líquida (R$ MM)
Faturamento por Unidade de Negócio
TRADIÇÃO EM INOVAR
Máquinas-Ferramenta
67%
Máquinas para
Plásticos 18%
Fundidos e Usinados
15%
6M14
Máquinas-Ferramenta
58%
Máquinas para
Plásticos 19%
Fundidos e Usinados
23%
6M15
30,0 26,8 53,5 49,0 32,7 30,8
53,0 81,3
26,6 37,2
110,3 124,6
128,4 144,8
118,0 112,8
112,5
107,5
94,4 81,8
140,3 151,4
181,9 193,8
150,7 143,6
165,5
188,8
121,0 119,0
1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
8
Distribuição Geográfica da Receita
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 8
Receita no Mercado Externo - US$ milhões
TRADIÇÃO EM INOVAR
Brasil 79%
Europa 12%
América Latina
2% EUA 1% Ásia
6%
6M14
Brasil 74% Europa
18%
América Latina
4% EUA 1% Ásia
3%
6M15
15,0 13,0
23,4 21,5 13,8 13,8
23,3 32,0
9,1 12,1
1T13 * 2T13* 3T13* 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
9
Entrada e Carteira de Pedidos
TRADIÇÃO EM INOVAR
Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15Var.
2T15/1T15
Var.
2T15/2T14
Máquinas-Ferramenta 117.411 95.697 114.601 47.636 60.219 26,4% -48,7%
Máquinas para Processamento de Plásticos 24.100 20.178 27.974 14.163 7.260 -48,7% -69,9%
Fundidos e Usinados 26.899 34.371 56.664 32.802 65.797 100,6% 144,6%
Total 168.410 150.245 199.239 94.602 133.276 40,9% -20,9%
Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos
1S14 1S15Var.
1S15/1S14
Máquinas-Ferramenta 236.948 107.856 -54,5%
Máquinas para Processamento de Plásticos 42.437 21.423 -49,5%
Fundidos e Usinados 63.346 98.599 55,7%
Total 342.731 227.878 -33,5%
(*) os valores da carteira de pedidos não incluem peças e serviços.
Carteira de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15Var.
2T15/1T15
Var.
2T15/2T14
Máquinas-ferramenta 248.174 215.695 189.247 173.580 185.745 7,0% -25,2%
Máquinas para Processamento de Plásticos 35.819 24.254 35.351 30.009 13.397 -55,4% -62,6%
Fundidos e Usinados 35.979 34.403 55.959 56.953 90.526 58,9% 151,6%
Total * 319.971 274.351 280.557 260.541 289.668 11,2% -9,5%
Estrutura de Custos Semestral Controladora Custo dos Produtos Vendidos
10
TRADIÇÃO EM INOVAR
18% Material Nacional
12% Material Nacional Sensível ao Câmbio
13% Metais
18% Material Importado
21% Material Nacional
13% Material Nacional Sensível ao Câmbio
11% Metais
20% Material Importado
6M15
6M14
Material 65%
Mão de Obra 24%
Depreciação 6%
Despesas Industriais
5%
Material 61%
Mão de Obra 26%
Depreciação 7%
Despesas Industriais
6%
11
Resultados e Margens
Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).
TRADIÇÃO EM INOVAR
236,5 272,1 279,6
147,3
242,8
172,6 136,5
193,3 167,4
43,1% 42,7%
40,2%
31,0%
36,0%
27,4%
22,8%
29,0%
25,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 2013 * 2014
99,9 122,4
107,1
9,2
76,8
-11,1
-37,2
30,3 9,6
18,2% 19,4% 15,4%
1,9%
11,4%
-1,8%
-6,2%
4,5%
1,5%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-80,0
-30,0
20,0
70,0
120,0
170,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 2013 * 2014
36,6 47,4
36,2 42,4
51,5 63,2
43,7 39,7 38,0 46,0
26,6 26,2
23,6% 24,2% 25,8%
28,0% 28,3%
32,6%
29,0% 27,7%
23,0% 24,4%
22,0% 22,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
-6,6
5,3
-4,7
3,4
9,4
22,2
3,7 1,3
-1,0
5,5
-9,5
-17,7
-4,2% 2,7%
-3,3% 2,2% 5,1%
11,4%
2,5% 0,9% -0,6% 2,9%
-7,9% -14,9%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
12
Resultados e Margens
EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).
TRADIÇÃO EM INOVAR
13
Desempenho por Unidade de
Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR
Máquinas - Ferramenta Máquinas para Plástico Fundidos e Usinados
427,1 407,1 440,4 475,7 453,8 197,9 140,0
42,7%
34,8%
27,3%
33,8% 30,5%
33,8% 28,9%
21,2%
9,7% 3,7%
13,9% 10,6% 11,4%
-3,8%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2010 2011 2012 2013 2014 1S14 1S15
179,4 126,3 72,5 81,2 97,2 52,3 44,5
32,6% 25,5%
31,1% 34,6% 32,7% 37,2% 27,1%
5,0%
-15,6% -15,4% -4,8% -0,9%
4,6%
-8,8%
-140,0%
-120,0%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2010 2011 2012 2013 2014 1S14 1S15Receita Margem Bruta
Margem EBTIDA
67,0 97,6 86,2 110,5 97,6 44,1 55,5
3,0%
-1,3%
-7,3%
4,0%
-2,6% -1,4%
0,5%
1,9%
-2,3% -5,9%
3,5%
-2,6%
-5,1%
-1,5%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0 %
5,0 %
10, 0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2010 2011 2012 2013 2014 1S14 1S15
Trimestre
Faturamento 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
Máquinas-Ferramenta (unidades) 400 487 276 307 361 428 221 146
Máquinas para Plástico (unidades) 50 62 54 42 43 45 44 28
Fundidos e Usinados (toneladas) 4.991 4.475 3.731 3.571 4.167 3.378 3.807 4.060
Posição Financeira
Aplicações – R$ MM – 30/06/2015
(*) sem o Finame Fabricante
14
Empréstimos* – R$ MM – 30/06/2015
TRADIÇÃO EM INOVAR
Tipo Valor
Certificado de depósito bancário (CDB) 41,3
Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 1,8
Aplicações financeiras em moeda estrangeira 5,8
Bancos 23,1
Total 72,0
Dívida Líquida = 105,5
Vencimentos Valor
2015 (6 meses) 21,4
2016 47,5
2017 77,6
2018 10,6
2019 e após 20,4
Total 177,5
15
Burkhardt + Weber
TRADIÇÃO EM INOVAR
2T14 1T15 2T15Var.
2T15/1T15
Var.
2T15/2T141S14 1S15
Var.
1S15/1S14
Receita Operacional Líquida 5.373 2.167 5.894 172,0% 9,7% 12.915 8.061 -37,6%
Custo dos produtos e serviços vendidos (4.237) (2.613) (5.089) 94,8% 20,1% (10.139) (7.702) -24,0%
Lucro Bruto 1.136 (446) 805 -280,5% -29,1% 2.775 359 -87,1%
Margem Bruta % 21,1% -20,6% 13,7% 21,5% 4,5%
Despesas Operacionais (1.905) (1.453) (2.210) 52,0% 16,0% (3.810) (3.663) -3,8%
Comerciais (572) (268) (503) 87,5% -12,0% (1.156) (772) -33,2%
Gerais e administrativas (1.333) (1.185) (1.706) 44,0% 28,0% (2.654) (2.891) 9,0%
Lucro/Prejuízo Operacional Antes do Resultado
Financeiro(769) (1.899) (1.405) -26,0% 82,8% (1.035) (3.304) 219,4%
Margem Operacional % -14,3% -87,6% -23,8% -8,0% -41,0%
Resutado Financeiro (73) (176) (10) -94,2% -86,0% (186) (186) 0,1%
Lucro/Prejuízo Operacional (841) (2.075) (1.415) -31,8% 68,1% (1.221) (3.490) 185,9%
Imposto de renda/Contribuição social - 600 409 -31,8% 100,0% - 1.009 100,0%
Lucro/Prejuízo Líquido (841) (1.475) (1.006) -31,8% 19,5% (1.221) (2.481) 103,3%
Margem Líquida % -15,7% -68,1% -17,1% -9,5% -30,8%
EBITDA (465) (1.477) (853) -42,2% 83,3% (455) (2.330) 412,5%
Resultado líquido (841) (1.475) (1.006) -31,8% 19,5% (1.221) (2.481) 103,3%
Imposto de renda/Contribuição social - (600) (409) -31,8% 100,0% - (1.009) 100,0%
Resultado financeiro líquido 73 176 10 -94,2% -86,0% 186 186 0,2%
Depreciação e amortização 303 423 552 30,5% 82,0% 580 974 68,0%
Margem EBITDA % -8,7% -68,1% -14,5% -3,5% -28,9%
Demonstração do Resultado B+W
(€ mil)
Fábio B. Taiar
Diretor de Relações com Investidores
+ 55 (19) 3455-9418
www.romi.com