3,500 4,000 ةيدوعسلا قوسلا يف كونبلا عاطق 3,000 4,500 -1%

2102أكتوبر 22 أبحاث القطاعات |

قطاع البنوك في السوق السعودية2102للربع الثاني

albilad-capital.com 0

جدول المحتويات

2 نظرة عامة

3 أداء قطاع البنوك

4 أداء قطاعات الأعمال

5 القروض

8 الودائع

01 ربحية القطاع

00 القوائم المالية المجمعة للقطاع

02 المؤشرات المالية

05 الملحقات: ملخص القوائم المالية للبنوك

يلخص هذا التقققريقر أداء ققطقاع القبقنقوك قي اليقو القمقالقيقة

م، ويقلقققي ال قوء 2102اليعودية خلال الربع الثاني من عام

على أهم تقطقورات القققطقاع مقن أربقاع القققطقاع لقى ققطقاعقات

الأعمال وانتهاء بالمؤشرات المالية.

يشمل هذا التقرير جميقع القبقنقوك القمقيرجقة قي نطاق البحث:

اليو المالية اليعودية، وعيدها اثني عشر بنكاً.

.2102أكتوبر 08* حيب أسعار الإغلا ي

القوائم المالية للبنوك، مؤسية النقي العقربقي اليقعقودا اسقامقا ، المصادر:

شركة اليو المالية اليعودية اتياول ، أبحاث البلاد المالية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

تركي فدعق

ميير دارة الأبحاث والمشورة

[email protected]

MSFعبدالرحمن الجربوع،

محلل مالي

[email protected]

ملخص تنفيذي

عقلقى أسقان سقنقوا، 2.5تراجع صا ي القروض الممنوحة من قبل البنوك اليعوديقة بقنقحقو %

.2102مليار دولار بنهاية الربع الثاني 325مليار ريال ا 0،414حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة

عن الفترة المقابلة مقن القعقام اليقابق ، 0.2بنيبة 2102نمَت الودائع البنكية خلال الربع الثاني %

مقلقيقار دولار ، حقيقث شقكَقلقت ودائقع 451مليقار ريقال ا 08681ووصل جمالي الودائع المجمعة لى

% من جمالي قاعية الودائع البنكية.22.1الشركات والأ راد ما يقارب

عن ميتواه لنفس الفترة من القعقام 3.2% بانخفاض 83.0جاء معيل القروض لى الودائع عني %

% للربع 045% مقارنة مع 051الياب ، ومن جانب أخر، ارتفع معيل تغطية القروض المتعثرة لى

الثاني من العام الياب .

قققم مقققارنقة 1.8، حيث نمَت بمعيل 2102تباطأ نمو الموجودات المصر ية خلال الربع الثاني %

مقلقيقار 28240% لنفس الفترة من العام الياب ، ليبلغ جمالي الموجقودات القمقصقر قيقة 2.2بققنمو

% من الناتج المحلي الإجمالي.82مليار دولار ، وهي تمثِل 518ريال ا

عقن أربقاع 2.4مليار دولار ، بانخفاض بقلقغ 3مليار ريال ا 00.3بلغت الأرباع المجمعة للقطاع نحو %

الفترة المقابلة من العام الياب . سجلت ستة بنوك نمواً ي أرباحها بقيقنقمقا تقراجقعقت أربقاع سقتقة

بنوك أخرى.

5.8قاد قطاع الأ راد نمو الأرباع خلال الربع الثاني من هذا العام، ونمَت أرباع القققطقاع بقنقيقبقة %

% مقن صقا قي 36مليار ريال، وتمثِل أرباع قطاع الأ راد مقا نيقبقتق 4.0على أسان سنوا لتبلغ

أرباع قطاع البنوك.

وكذلك معيل كفاية رأن المال 02.3بلغ معيل كفاية رأن المال الأساسي للبنوك اليعودية ،%

%، وهما أعلى بكثير من الحي الأدنقى القققانقونقي مقن ققبقل مقؤسقيقة 01.3الأساسي والمياني

النقي العربي اليعودا اساما .

)%( مع معدلات النمو )مليون ريال( 7102الإيرادات وصافي الدخل للربع الثاني

مؤشرات رئيسيةالسعر

*للعائد

سعر الإغلاق )ريال(*

العائد على السهم )ريال(

الرسملة السوقية

338021 1.122 00.14 00.354 الرياض

68022 0.44 00.82 8.24 الجزيرة

018511 0.621 04 8.510 استثمار

038454 1.522 00.22 21.412 الأول

338121 2.818 28.01 1.222 الفرنيي

01.241 2.500 388601 25.24 ساب

8.016 2.114 238811 23.8 العربي

8.101 2.462 448111 22 سامبا

0138886 5.216 63.13 02.280 الراجحي

008326 0.521 08.16 02.318 البلاد

268205 0.124 02.80 06.582 الإنماء

168021 4.685 48.16 01.251 الاهلي

)%( مع معدلات النمو )مليار ريال( 7102القروض والودائع للربع الثاني

-2%

14%7%

-2%

1% 2% 8%0%

-1%

12%23%

-4%

-26%

24% 11% -40%

-4% -2% 4%-3%

6%

30%19%

-1%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

صا ي اليخل الإيرادات

-9%

-7%1% -9%

0% -10% -3% -8%

4%

10%

16%

-3%

-4%

-3%-2%

-5%

18%-8% 1%

0%

5%

7%

16%

0%

0

50

100

150

200

250

300

350

الودائع القروض

http://www.twitter.com/AlbiladCapital

https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A

https://www.linkedin.com/company/albilad-capital

https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


7102قطاع البنوك للربع الثاني


نظرة عامة

تج عنها تباطقؤ القنقمقو ي نخلال العامين الأخيرين ، أدى انخفاض أسعار النفم لى تغيير ي اليياسات المالية الحكومية مما أدى لى ضغوط على الانفا الحكوم

بقبقيقتقة تشقغقيقلقيقة نقكقيالاقتصادا للمملكة بشكل عام. وانعكس ذلك على تراجع نمو الائتمان وتراجع نمو الودائع ي القطاع البنكي، وبالرغم من تمتع القققطقاع القبق

والربع الأول من العام الحالي. حيث كان لتراجع نمو الودائع بالتوازا مع اصيار أدوات دين حقكقومقيقة 2106ملائمة، لا أن القطاع واج العييي من التحييات خلال العام

ن بقعق ة مق ي اليو المحلية انعكاس على شح الييولة، حيث بيأت ترتفع أسعار الفائية المحلية مما انعكس عقلقى تقكقلقفقة القتقمقويقل، وبقرزت مقخقاطقر مقحقتقمقلق

ترة سابقة. ي القطاعات مثل قطاع المقاولات والإنشاءات نتيجة لتأخر اليياد من قبل الحكومة وأي اً لقطاع الأ راد بعي قطع البيلات لموظفي الحكومة

مقلقيقار دولار . وبقالقنقظقر 062.5مليار ريال ا 628.2% على أسان سنوا، ليصل لى 0.13، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعيل 2102وخلال الربع الثاني من عام

% على أسان سنوا، بينما سجل كل مقن القققطقاع القخقا 0.26 لى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، إن التراجع كان من جانب القطاع النفطي الذا تراجع بمعيل

% على التوالي خلال نفس الفترة.1.11% و 1.38والقطاع الحكومي نمواً طفيفاً بلغ

ن. حقيقث نقمقت ودائقع تقمقاوانعكس التباطؤ الاقتصادا على أداء القطاع البنكي خلال الربع الثاني ، حيث شهي القطاع نمواً متواضعاً ي القودائقع وتقراجقعقاً قي الائق

% عقلقى أسقان سقنقوا. وكقذلقك نقمقت أصقول 2.5% قم على أسان سنوا ، كما تراجع جمالي القروض واليلف بمعيل 0.2العملاء خلال الربع الثاني بمعيل

% لنفس الفترة من العام الياب . لا أن جودة الأصول ظلت مرتفعة، حيث بلغ معيل القروض المتقعقثقرة 2.2% مقارنة بققنمو 1.8البنوك خلال الفترة نفيها بمعيل

%.0.3 لى جمالي القروض

بالنظر إلى المستقبل

ال قغقم عقلقى لقىنعتقي أن اليياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة ستعيي تشكيل الاقتصاد المحلي، وبالرغقم مقن أن ذلقك ققي يقؤدا

تقصقادا. كقمقا نقتقوققع لاققالقطاع الخا ، لا أننا نعتقي بأن الحكومة ستتخذ بع الخطوات التي ستحفز القطاع الخا وتقلل من الآثار غير المرغوبة علقى القنقمقو ا

وك بقنقهقايقة القعقام. لقبقنقعودة الائتمان المصر ي للنمو تيريجياً بشكل متزامن مع عودة النمو للاقتصاد. علاوة على ذلك، نتوقع بأن تتحين هوامش الربحية لقطاع ا

وسيكون لبع العوامل دور ي ذلك من وجهة نظرنا، من أهمها:

مية المتوقعة.حكومعيل التغير ي حجم الطلب على النفم عالمياً حتى نهاية العام، مما سيلقي بظلال على ميتويات الأسعار وانعكان ذلك على الايرادات ال

وا المحلية. لأساليياسات الحكومية ي تغطية العجز المتوقع ي الميزانية، وطر تلبية ذلك ما عن طري اصير أدوات دين عبر الأسوا اليولية أو عبر ا

تطور النمو في عرض النقود على أساس سنوي تطور الناتج المحلي الإجمالي

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ليا رارليم

ودائع ادخارية ولأجل ودائع تحت الطلب النقي خار المصار

يمينا 3نمو ن يمينا 0نمو ن ودائع الأخرى

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

600

610

620

630

640

650

660

670

680

ليا رارليم

يميناالنمو الناتج المحلي الإجمالي




أداء قطاع البنوك

% على أسان سنوا، واستقققرت الأربقاع 2.4بنحو 2102تراجعت أرباع البنوك اليعودية للربع الثاني

مليار دولار . ويعود هذا الانقخقفقاض قي الأربقاع بشقكقل عقام 3مليار ريال ا 00.3المجمعة للقطاع عني

% مقارنة بنفس الفترة من العام الياب ، وذلك 06 لى انخفاض صا ي اليخل من غير الفائية بحيود

نتيجة لتراجع كل من دخل الأتعاب والرسوم ودخل تحويل العملات الأجنبية واليخقل مقن الاسقتقثقمقارات

% على أسان سنوا على التوالي، بالإضا قة لارتقفقاع مقخقصقصقات خيقائقر 08% و 02% و 06بنحو

% عن نفس الفترة من العام الياب .52الائتمان بمعيل

، حيقث نقمَقت 2102 ي جانب الميزانية العمومية، تباطأ نمو الموجودات البنكية بنهاية الربع الثاني من

% لنفس الفترة من العقام اليقابق ، وبقلقغ جقمقالقي القمقوجقودات نقحقو 2.2% مقارنة بققنمو 1.8بنيبة

% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع تباطؤ القمقوجقودات 82مليار دولار تمثِل 518مليار ريال ا 28240

% للفترة المماثقلقة مقن 8.0% مقارنة بنمو 2.5البنكية بيبب انكماش صا ي القروض واليلف بنحو

العام الياب ، كما تراجعت بنود محفظة الاستثمارات والأرصية النقيية لقيى القبقنقوك الأخقرى بقنقيقبقة

% من القروض بينما حاز 62% على التوالي. من جانب أخر، استحوذ قطاع الشركات على 1.4% و 2.6

% من محفظة القروض الإجمالية.33قطاع التجزئة على

واستقر جمالي مطلوبات البنوك قريباً من ميتوياتها لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت

مليار دولار . ويقمقثِقل تقراجقع القمقطقلقوبقات بقيقن القبقنقوك 515مليار ريال ا 0،815% قم لتبلغ 1.2بنحو

العامل الرئيس وراء هذا الانخفاض ي نمو جمالي المطلوبات، وذلك بالرغم من نمو الودائع البنكيقة

مليار ريال. وجقاء مقعقيل القققروض 0،681% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتبلغ نحو 0.2بنحو

% عن ميتواه لنفس الفترة من العام الياب .3.2% بانخفاض 83.0عني 0ا لى الودائع

ت الأموال النقيية ي حيابات البنوك بنحو ي جانب الييولة، قي تحينت بشكل نيبي، حيث نمَّ

%. 06.1. وجاء معيل الييولة النقيية لى جمالي الموجودات عقنقي 2106% عن ترة الربع الثاني 02

% 3.8% و 3.1كما توسع معيل الييولة النقيية لى جمالي الودائع و لى الودائقع القجقاريقة بققحقيود

%. وبلغ معيل حقو المياهمين لى جقمقالقي القمقوجقودات 35.2% و22.5على التوالي ليصلا لى

%، بقيقنقمقا 02.3%. من جانب أخر، بلغ معيل كفاية رأن المال الأساسي للقققطقاع 05.4لقطاع البنوك

%، وهما أعلى من القحقي الأدنقى القمقحقيد مقن 01.3معيل كفاية رأن المال الأساسي والمياني بلغ

%.02قبل مؤسية النقي العربي اليعودا اساما عني

الحصص السوقية

Q7 7106 Q7 7102 من الإيرادات

%22.0 الأهلي 0 20.1%

%08.6 الراجحي 2 08.2%

%1.4 سامبا 3 1.3%

%1.6 الرياض 4 1.3%

%8.3 ساب 5 8.4%

%2.2 العربي 6 2.2%

%2.6 الفرنيي 2 2.6%

%3.1 الإنماء 8 4.2%

%4.5 الأول 1 4.3%

%3.1 البلاد 01 3.4%

%2.2 الجزيرة 00 3.0%

%2.1 استثمار 02 3.0%


Q7 7106 Q7 7102 من الأصول

%21.4 الأهلي 0 21.0%

%04.1 الراجحي 2 05.4%

%01.5 سامبا 3 01.3%

%01.2 الرياض 4 1.8%

%8.2 الفرنيي 5 1.2%

%8.6 ساب 6 8.0%

%2.5 العربي 2 2.6%

%4.4 الإنماء 8 5.1%

%4.1 الأول 1 4.5%

%4.3 استثمار 01 4.3%

%3.0 الجزيرة 00 3.1%

%2.4 البلاد 02 2.2%

نمو الميزانية العمومية نمو قائمة الدخل

م ا ليها الييون طويلة الأجل االينيات والصكوك . 0

4.8%

5.0%

5.2%

5.4%

5.6%

5.8%

6.0%

6.2%

0

5

10

15

20

25

ليا رارليم

مياهمة أرباع القطاع صا ي اليخل التكاليف التشغيلية الإيرادات

540%

560%

580%

600%

620%

640%

660%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ليا رارليم

الموجودات لى الناتج حقو المياهمين المطلوبات الموجودات




قطاعات الأعمال

سجلت القطاعات التشغيلية للبنوك اليعودية تباينقاً واضقحقاً قي نقمقو الإيقرادات

مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تباطأ نمو يرادات ققطقاع القتقجقزئقة

المصر ية، بينما تيارع نمو يرادات قطاع الشركات، ي حين تراجعت يرادات كقل

من قطاع الخزينة وقطاع الاستثمار والوساطة.

قطاع التجزئة

، حقيقث 2102أظهر قطاع التجزئة تباطؤاً ي النمو خقلال القربقع القثقانقي مقن القعقام

% على أسقان سقنقوا مقققارنقة 4.4مليار ريال بنمو 1.2بلغت يرادات القطاع نحو

% لنفس الفترة من العام الياب . واستقرت مياهمة قطاع القتقجقزئقة عقنقي 04مع

% من جمالي يرادات البنوك. ويعزى هذا التباطؤ ي النمو بشقكقل أسقاسقي 45

لى الظرو الاقتصادية غير المواتية خلال الأشهر اليابقة.

كما استحوذ مصر الراجحقي والقبقنقك الأهقلقي مقعقاً عقلقى نصقف يقرادات ققطقاع

التجزئة. بينما تتشارك البنوك العشرة الأخرى الحصة المتبقية بقحقصقص تقبقلقغ بقيقن

% لكل منهم من جمالي يرادات القطاع.2% لى 3

قطاع الشركات

، حيث سجقل نقمقواً 2102قاد قطاع الشركات نمو يرادات البنوك خلال الربع الثاني

% لقنقفقس القفقتقرة مقن القعقام اليقابق ، وبقلقغقت 5% مقارنة بتراجع 8.4سنوياً بلغ

% من 33مليار ريال. وارتفعت مياهمة قطاع الشركات لى 2 يرادات القطاع نحو

يرادات البنوك الإجمالية خلال نفس الفترة.

% من جقمقالقي 60وعلى ميتوى القطاع، استحوذت خمية بنوك على ما يقارب

يرادات القطاع، هي بنك الأهلي وساب والرياض وسامبقا والقفقرنيقي بقحقصقص

% على التوالي.01.6% و00.2% و00.5% و00.8% و05.2بلغت

قطاع الخزينة

% عن ميتقواهقا قي القربقع القمقققابقل مقن 4.2تراجعت يرادات قطاع الخزينة بنحو

مقلقيقار ريقال. وانقخقفق قت ميقاهقمقة 3.6العام الياب ، حيث بلغت يرادات القطاع

.2102% من جمالي يرادات قطاع البنوك خلال الربع الثاني 02قطاع الخزينة لى

% مقن يقرادات 23أما على ميتوى القطاع استحوذ البنك الأهقلقي لقوحقيه عقلقى

القطاع خلال نفس الفترة. بينما حازت أربعة بنوك أخرى هقي االقفقرنيقي وسقامقبقا

% من جمالي يرادات القطاع، وتبلغ حصة كل مقنقهقم 46والرياض والراجحي على

% من جمالي يرادات قطاع الشركات.02% لى 01بين

قطاع الوساطة والاستثمار

% عن نفقس 23تراجعاً كبيراً بمعيل 2102سجلت يرادات القطاع خلال الربع الثاني

% مقن يقرادات القققطقاع 3مليون ريال، تقمقثِقل 651الفترة من العام الياب ، لتبلغ

البنكي. ويعود ذلك بشكل أساسي ل عف التجارة والاسقتقثقمقار عقلقى القمقيقتقوى

العالمي وحالة عيم اليقين المتزايية بشأن اليياسات الاقتصاديقة عقلقى الصقعقيقي

المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وعلى ميتوى الأداء الفردا للبنوك، استحوذ البنك الأهقلقي والقراجقحقي وسقامقبقا

% من جمالي يرادات قطاع الوساطة والاستثمار.62والرياض على

نمو صافي الدخل بحسب القطاعات التشغيلية لكل بنك

مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل بنك

7102الربع الثاني —هيكل القطاعات التشغيلية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الوساطة والاستثمار

قطاع الخزينة

35%

47.4%

32.6%

52.4%

45.0%

8.8%

21.5%

23.8%

18.7%

62.6%

23.1%

34.7%

38.6%

40.1%

14.8%

75.4%

23.2%

54.2%

52.0%

37.2%

46.9%

17.9%

48.1%

34.5%

26.4%

43.9%

67.7%

-12.9%

31.8%

35.0%

25.3%

28.5%

31.2%

16.5%

13.9%

23.9%

30.1%

5.0%

3.2%

-0.3%

2.0%

2.4%

3.3%

3.0%

1.8%

6.9%

2.3%

-36.4%

-18.3%

-14.6%

1.2%

8.1%

13.1%

2.6%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

أخرى قطاع الوساطة والاستثمار قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع التجزئة

18.7%

56.4%

52.4%

14.6%

7.4%

5.3%

12.4%

-0.1%

-9.6%

95.0%

90.0%

2.3%

-35.8%

54.7%

18.7%

-79.3%

-11.3%

-2.3%

-9.5%

8.9%

100.0%

46.5%

-29.6%

-3.1%

4.1%

20.0%

98.0%

80.0%

12.0%

-7.5%

-1.1%

-2.9%

-12.8%

-29.6%

50.6%

-4.7%

1.9%

-45.9%

100.0%

-95.7%

-47.7%

0.0%

59.7%

-65.9%

-41.2%

16.4%

29.7%

-9.6%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

قطاع الوساطة والاستثمار قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع التجزئة

35% 22%




القروض

% على أسان سقنقوا، لقيقصقل 2.5بنحو 2102تراجعت محفظة القروض المصر ية خلال الربع الثاني

مليار ريال لنفس الفترة مقن القعقام 08441مليار ريال مقارنة مع 0،414صا ي القروض الممنوحة لى

الياب .

% عن نفس الفترة المقابلة مقن القعقام 4.0يأتي ذلك بيبب انكماش القروض العاملة للشركات بنحو

% لقنقفقس القفقتقرة، حقيقث تقمقثِقل 0.6الياب ، بالرغم من نمو قروض التجزئة المصر ية العاملة بقنقحقو

% من جمالي مقحقفقظقة القققروض بقيقنقمقا تقمقثِقل 62القروض الممنوحة لقطاع الشركات والأعمال نحو

%.33قروض قطاع التجزئة الذا يشمل قروض الأ راد وبطاقات الائتمان نحو

ويعود هذا الانخفاض ي القروض العاملة لقلقشقركقات بقيرجقة كقبقيقرة لقى تقراجقع الائقتقمقان القمقمقنقوع

% على التوالي خلال القربقع 01.6% و 6.2% و 00.2للشركات ي بنك الرياض والأهلي وساب بنحو

مقارنة بنفس الفترة من العام الياب . 2102الثاني


Q7 7106 Q7 7102 من صافي القروض

%08.4 الأهلي 0 08.3%

%05.6 الراجحي 2 06.6%

%01.2 الرياض 3 01.0%

%1.1 الفرنيي 4 1.2%

%1.0 سامبا 5 8.6%

%1.0 ساب 6 8.4%

%8.2 العربي 2 8.2%

%4.6 الإنماء 8 5.5%

%5.4 الأول 1 5.1%

%4.3 استثمار 01 4.4%

%3.0 الجزيرة 00 2.1%

%2.6 البلاد 02 2.1%

مساهمة أنواع القروض في القروض هيكل الإقراض لكل بنك

نمو القروض حسب كل بنك )معدل النمو على أساس سنوي(نمو القروض

الحصص السوقية للبنوك السعودية من الائتمان المصرفي

ييتحقوذ القبقنقك ام،تراجع نمو الائتمان ي ثمانية بنوك بنيب متفاوتة بينما تيارع ي أربعة بنوك قم عن معيلها ي نفس الفترة من العام الياب . وبشكل ع

% على التوالي، ي حين، تيتحوذ خمية بنوك أخرى هي االريقاض والقفقرنيقي 02% و08% من صا ي القروض المصر ية بق 35الأهلي ومصر الراجحي على

% 20% من صا ي القروض، وحازت الخمية بنوك الأخقرى عقلقى 01% لى 8% من صا ي القروض، وتبلغ حصة كل منهم بين 44وسامبا وساب والعربي على

.2102من صا ي القروض وذلك خلال الربع الثاني

-8.7%

-7.3%

0.6%

-9.2%

-0.2%

-10.1%

-2.5%

-7.9%

3.7%

10.1%

15.8%

-3.0%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

27.9%

43.1%

27.2%

26.6%

9.2%

21.2%

21.6%

15.4%

72.2%

32.8%

17.8%

33.8%

72.1%

56.9%

72.8%

73.4%

90.8%

78.8%

78.4%

84.6%

27.8%

67.2%

82.2%

66.2%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

قروض الشركات قروض الأ راد

60.0%

59.9%

60.0%

59.9%

60.4%

59.8%

58.7%

59.0%

58.6%

13.7%

13.9%

14.2%

14.3%

13.9%

14.6%

15.3%

15.5%

16.1%26

.3%

26.1%

25.8%

25.8%

25.7%

25.6%

26.0%

25.5%

25.3%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

ليا رارليم

القروض الاستهلاكية القروض العقارية القروض التجارية

9.1%7.5%

8.5%

9.4%

8.1%6.7%

1.5% -1.5%-2.5%

195%

200%

205%

210%

215%

220%

225%

230%

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

ليا رارليم

يمينامياهمة القروض البنكية ي الناتج المحلي صا ي القروض




فترات الاستحقاق للقروض تطور القروض العقارية

نمو القروض الاستهلاكية القروض البنكية حسب النشاط الاقتصادي

7102توزيع القروض للربع الثاني

القروض التجارية

58.6%

القروض العقارية

06.0%

القروض الاستهلاكية

25.3%

98

10

0

10

2

10

6

10

8

10

9

11

1

11

3

11

5

73 76 8

4 87

84 9

3 96

10

0 10

8

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

ليا رارليم

النمو الشركات الأ راد

51.7

%

51.6

%

50.3

%

52.1

%

51.7

%

51.8

%

50.2

%

49.9

%

50.4

%

17.4

%

17.2

%

17.7

%

20.2

%

19.5

%

19.1

%

18.9

%

18.7

%

17.9

%

30.9

%

31.2

%

31.9

%

27.7

%

28.8

%

29.0

%

30.9

%

31.4

%

31.7

%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

ليا رارليم

طويل الأجل متوسم الأجل قصير الأجل

201

14

172

17

46

102

310

4832

7247

351

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ليا رارليم

النمو بطاقات ائتمانية أثاث سيارات ترميم أخرى




ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان يحسن من معدل تغطية القروض المتعثرة

% عن نفس الفترة من العام الياب . ومع تراجع القروض، ارتفع بذلك معيل القروض القمقتقعقثقرة 03ارتفعت القروض المتعثرة خلال الربع الثاني من هذا العام بنحو

% 52%، لا أن هذه النيبة تعي قريبة من الميتويات التاريخية المنخف ة. ومع ذلك، ارتفعت مخصصقات خيقائقر الائقتقمقان بقنقيقبقة 0.3 لى جمالي القروض لى

%، وارتفاع مخصصات خيائر الائتمان لقققطقاع الأ قراد 26%، ويعود ذلك لارتفاع مخصصات خيائر الائتمان لقطاع الشركات بنحو 06والمخصصات المتراكمة بنيبة

% 082 لى% عن نفس الفترة من العام الماضي. ونتج عن هذا النمو ي المخصصات الائتمانية ارتفاع معيل تغطية القروض المتعثرة ي القطاع البنكي 51بنحو

% للربع المماثل من العام الياب ، و ي ذلك شارة لى تحين جودة الأصول للقطاع البنكي.028مقارنة مع

معدل التغطية حسب كل بنك معدل التغطية

نمو مخصص الائتمان المتراكم حسب كل بنك تطور مخصص الائتمان المتراكم

القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض حسب كل بنك القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لقطاع البنوك

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

5

10

15

20

25

30

35

ليا رارليم

النمو مخصصات الائتمان المتراكمة

180%

177%

172%

170%

178% 178% 178%177%

182%

1.10%1.11%

1.13%1.15%

1.09%

1.14%

1.24%

1.27% 1.26%

54%

18%

10%

70%

28%22%

11%

-4%

-11%

4%

51%

17%

1.06%

1.27%

1.75%

2.69%

1.46%1.32%

1.09%

0.88%0.75%

0.91%0.85%

1.64%

211%

140%

99%

132%

157%

197%

226%

182%

317%

267%

180%

150%




الودائع

% على أسان سنوا، وبلغ جمالي الودائع 0.2بنحو 2102توسعت الودائع البنكية خلال الربع الثاني

مليار ريال. مثلَت الودائع تحت الطلب العامل الرئقيقس وراء هقذا القنقمقو قي القودائقع، 08681المجمعة

% عن ميتوياتها ي الربع المقابل من العام الياب ، بيقنقمقا سقجقلقت القودائقع 4.8حيث ارتفعت بنحو

% على التوالي على أسان سنوا.5.2% و 2لأجل والودائع الادخارية انخفاضاً بنحو

% مقن حقجقم 32% من جمالي ودائع العملاء. بينما تمثِل الودائع لأجل 64وتمثِل الودائع تحت الطلب

% من جمالي حجم الودائع.5الودائع، ي حين تمثِل الودائع الادخارية والودائع الأخرى أقل من


% مقن القودائقع القبقنقكقيقة 46استمر استحواذ ثلاثة مصار هي البنك الأهلي والراجحي وسامبا على

% لكل منهم على التوالي، بيقنقمقا تقققاسقمقت القبقنقوك 01% و 02% و 01 ي اليو بحصص بلغت

% من ودائع اليو .54التيعة الأخرى الحصة المتبقية البالغة


Q7 7106 Q7 7102 من ودائع العملاء

%08.6 %08.1 الأهلي 0

%06.1 %06.3 الراجحي 2

%01.0 %01.4 سامبا 3

%1.2 %8.4 الفرنيي 4

%1.3 %1.1 الرياض 5

%8.2 %1.1 ساب 6

%2.2 %2.8 العربي 2

%5.0 %4.5 الإنماء 8

%4.8 %5.2 الأول 1

%3.1 %4.0 استثمار 01

%2.1 %3.0 الجزيرة 00

%2.2 %2.5 البلاد 02

معدل القروض إلى الودائع بحسب كل بنك معدل القروض إلى الودائع

نمو الودائع حسب كل بنك )معدلات النمو على أساس سنوي(تطور الودائع

تراجع معدل القروض إلى الودائع عند مستوى مريح

% عن ميتواه ي الربع الثاني من العام الياب . لا أن هذه القنقيقبقة لاتقزال أققل مقن سقققف القنقيقبقة 3.0%، بانخفاض 83.0جاء معيل القروض لى الودائع عني

%، مما يشير لى قيرة البنوك على منح المزيي من الائتمان من دون اصيار أدوات دين جييية.11المحيدة من قبل مؤسية النقي العربي اليعودا عني

39.41%

37.37%

31.57%

29.69%

-2.45%

-3.29%

0.62%

-1.24%

1.68%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

ليا رارليم

%4.3- يمين ا3نانمو عرض النقود الودائع

-3.1%

-2.2%

-5.4%

18.1%

-8.0%

1.2%

-0.5%

5.3%

6.8%

15.7%

-0.01%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

79.8% 79.8%

84.1%

86.1%

88.4%

86.2%

85.1%86.1%

83.1%

87.5%81.5%

88.9%85.6%

78.9%84.6%

88.7%

71.5%

83.6%88.7% 91.1%

81.1%




توزيع الودائع

% عن الربع المماثل من العام الياب ، حيث تشكل ودائع الشقركقات والأ قراد مقعقظقم ققاعقية 1.8خلال الربع الثاني، نمّت ودائع الشركات والأ راد بمعيل طفيف بلغ

% عن ميتواها ي نفس الفترة من القعقام اليقابق ، مقمقا أدى لقنقمقو 1.5% من حجم الودائع. ي حين، توسعت الودائع الحكومية بنحو 22.1الودائع بنيبة قاربت

.2102% من جمالي الودائع البنكية ي نهاية الربع الثاني 22.0 لى قرابة 2106% ي الربع الثاني 21.2حصة الودائع الحكومية من

مساهمة أنواع العملاء في الودائع لأجل والادخار مساهمة أنواع العملاء في الودائع تحت الطلب

توزيع الودائع مساهمة أنواع العملاء في إجمالي الودائع

هيكل الودائع حسب كل بنك هيكل الودائع

68.5% 66.7%62.4% 62.8% 61.8% 60.6% 62.0% 64.0% 63.7%

1.0% 1.0%1.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.1%

26.9% 28.6%32.8% 32.1% 33.9% 34.7% 33.3% 31.3% 31.6%

3.6% 3.8% 3.8% 3.8% 3.1% 3.5% 3.5% 3.4% 3.5%

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

ليا رارليم

أخرى ودائع لأجل ودائع دخار ودائع تحت الطلب

48.7%

52.6%

36.5%

40.2%

55.0%

58.9%

50.6%

61.8%

87.9%

60.3%

55.9%

78.7%

0.2%

0.0%

4.8%

0.5%

0.3%

5.3%

0.1%

4.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

43.5%

44.0%

57.2%

56.9%

41.8%

35.1%

46.9%

30.5%

10.1%

18.4%

43.3%

17.3%

7.6%

3.4%

1.5%

2.4%

2.8%

0.7%

2.4%

3.5%

2.0%

21.3%

0.7%

3.9%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

أخرى ودائع لأجل ودائع دخار ودائع تحت الطلب

78.8%

77.6%

77.8%

78.1%

79.3%

79.1%

80.3%

79.9%

77.9%

21.2%

22.4%

22.2%

21.9%

20.7%

20.9%

19.7%

20.1%

22.1%

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

ليا رارليم

هيتات حكومية شركات وأ راد

63.7%

1.1%

31.6%

3.5%

ودائع تحت الطلب

ودائع دخار

ودائع لأجل

أخرى

90.1%

9.9%

شركات وأ راد

هيتات حكومية

51.1%

48.9%

شركات وأ راد

هيتات حكومية




ربحية قطاع البنوك

% مقارنة بأرباع نفس الفترة من العقام اليقابق . حقيقث بقلقغ جقمقالقي الأربقاع 2.4شهيت الأرباع الصا ية للبنوك اليعودية الميرجة ي اليو المالية تراجعاً بنيبة

مليار ريال لنفس الفترة من العام الياب . وعلى ميقتقوى القققطقاع، سقتقة شقركقات 00.6مليار ريال ي الربع الثاني من هذا العام قياساً بأرباع قيرها 00.3الصا ية

ت نمواً ي أرباحها يما تراجعت أرباع ستة بنوك أخرى. واستحوذ كل من مصر الراجحي والبنك الأهلي معاً على ما يققارب % مقن صقا قي أربقاع القققطقاع 40حققَّ

% مقن جقمقالقي دخقل 24. أمَا على ميتوى هيكل القطاع، ساهم اليخل من الاستقثقمقارات والقتقمقويقل االقيخقل مقن القفقائقية بققنقحقو 2102خلال الربع الثاني من عام

% من جمالي دخل العمليات.26العمليات، بينما دخل الرسوم والأتعاب االيخل من غير الفائية ساهم بنحو

التكلفة إلى الربح هامش العائد

العائد على الأصول العائد على حقوق المساهمين

هيكل الإيرادات للقطاع هيكل الإيرادات لكل بنك

71.5%

68.9%

74.1%

70.3%

65.5%

68.6%

72.2%

68.6%

74.9%

56.5%

81.0%

69.1%

3.6%

4.4%

5.2%

3.5%

5.5%

5.9%

7.1%

2.8%

5.5%

11.1%

3.4%

6.7%

20.1%

26.3%

17.6%

19.8%

19.9%

18.9%

18.4%

22.1%

17.2%

29.0%

14.2%

16.5%

4.7%

0.4%

3.1%

6.4%

9.1%

6.7%

2.4%

6.4%

2.5%

3.4%

1.4%

7.7%

الرياض

الجزيرة

استثمار

الأول

الفرنيي

ساب

العربي

سامبا

الراجحي

البلاد

الإنماء

الأهلي

أخرى رسوم خيمات تحويل عملات العمولات الخاصة

74.2%

5.5%

17.4% 2.9%

العمولات الخاصة

تحويل عملات

رسوم خيمات

أخرى

1.3%

1.1%1.3%

0.7%

1.7%

2.0%

1.7%

2.1%

2.5%

1.6%1.5%

2.1%

7.9%9.0% 8.9%

5.1%

11.2%11.6%

12.0%

11.3%

16.1%

12.5%

8.2%

15.2%

0.80%0.77%

0.58%

0.82%

0.75%

0.92%0.85%

0.78%

1.11%

0.93%

0.99%0.93%

38.8%

57.6%

38.8%34.7% 34.7%

28.9%32.3%

33.0% 33.3%

56.2%

39.1%

34.0%




القوائم المالية المجمعة لقطاع البنوك

النمو السنوي قائمة المركز المالي

Q7 7106 Q3 7106 Q4 7106 Q0 7102 Q7 7102 7106-7102 )مليون ريال(

الموجودات

%42.1 2368568 2418683 2388020 0828132 0658536 نقي وأرصية ليى مؤسية النقي العربي اليعودا

%1.4- 0428810 0318485 0228813 0268142 0568414 أرصية ليى البنوك و المؤسيات المالية الأخرى

%2.6- 3868221 3218888 3128243 3138222 3168884 استثمارات، صا ي

%2.5- 084148502 083128268 083148245 084318108 084418023 قروض وسلف، صا ي

%32.0 58621 58235 58225 58325 48211 استثمارات طويلة الأجل

%01.0 258214 248262 248326 238450 228180 ممتلكات ومعيات

%8.8 318331 318115 308228 418186 328546 موجودات اخرى

%1.8 7,741,907 7,702,831 7,703,840 7,712,930 7,773,874 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقو الملكية

%20.3- 0188384 0018032 0148111 0238464 0368548 ميتحقات للبنوك والمؤسيات المالية الأخرى

%4.8 081268464 081638414 081388515 081148111 081268222 ودائع تحت الطلب

%2.1- 018261 208186 218166 018351 018668 ودائع ادخار

%5.2- 5348223 5218312 5528120 5258140 5638622 ودائع لأجل

%05.6 518512 568151 588842 588465 508520 ودائع أخرى

%0.2 0,689,542 0,661,941 0,625,474 0,652,252 0,660,587 ودائع العملاء

%2.2- 128165 0148201 168643 168203 118826 مطلوبات أخرى

%1.2- 0,894,996 0,825,783 0,822,162 0,822,934 0,892,956 اجمالي المطلوبات

%6.6 3458106 3428542 3368224 3218112 3258862 حقو الملكية

%1.8 7,741,907 7,702,831 7,703,840 7,712,930 7,773,874 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

النمو السنوي قائمة الدخل

Q7 7106 Q3 7106 Q4 7106 Q0 7102 Q7 7102 7106-7102 )مليون ريال(

%5.0 018538 018421 218226 018211 088465 دخل العمولات الخاصة

%1.1- ا38621 48211ا 58111ا 48542ا 38151ا مصاريف العمولات الخاصة

%1.1 05,861 05,700 04,272 05,067 04,516 صافي العمولات الخاصة

%05.5- 38201 48151 38252 38250 48400 دخل الأتعاب والعمولات، صا ي

%02.3- 08020 08022 08251 08264 08335 دخل تحويل عملات أجنبية، صا ي

%03.2- 600 08008 520 212 264 دخل العمليات الأخرى

%0.3 70,361 70,561 71,319 71,884 70,106 إجمالي دخل العمليات

%3.0- ا48021 48212ا 48321ا 48062ا 48316ا رواتب الموظفين وما ي حكمها

%3.2- ا28111 28126ا 28442ا 28004ا 08160ا مصاريف عمومية

%0.1- ا08426 08481ا 08380ا 08461ا 08461ا مصاريف العمليات الأخرى

(2,276) إجمالي مصاريف العمليات (2,236) (8,048) (2,259) )2,615( -2.1%

%50.6 ا28408 28058ا 48115ا 28616ا 08623ا مخصص خيائر الائتمان، صا ي

%88.6- ا03 0ا 030ا 608ا 008ا مخصص الانخفاض ي قيمة الاستثمارت، صا ي

%0.1- 00,374 00,647 8,174 9,973 00,549 صافي الدخل من العمليات

%52.0- 36 33 22 45 26 الحصة من أرباع الشركات الزميلة، صا ي

%33.4 ا35 31ا 41ا 08ا 26ا حقو الملكية غير المييطرة

%2.4- 00,375 00,645 8,129 9,950 00,598 صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك




أهم المؤشرات المالية

معدل التغطية )مرة( المخصصات/القروض القروض المتعثرة/القروض إجمالي القروض/الودائع

التغير Q7 7106 Q7 7102 التغير Q7 7106 Q7 7102 التغير Q7 7106 Q7 7102 التغير Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%51.48 %200.32 %050.81 %1.11 %2.25 %0.34 %1.08 %0.16 %1.88 %3.56- %12.11 %15.52 الرياض

%22.02- %041.43 %062.61 %1.38 %0.28 %0.41 %1.43 %0.22 %1.84 %3.55- %84.84 %88.31 الجزيرة

%003.01- %18.83 %202.12 %1.04 %0.23 %0.51 %0.11 %0.25 %1.25 %2.80 %14.22 %10.42 استثمار

%36.08- %030.60 %062.81 %0.60 %3.54 %0.12 %0.54 %2.61 %0.05 %2.24- %81.68 %10.12 الأول

%58.04- %052.36 %205.50 %1.51 %2.31 %0.81 %1.63 %0.46 %1.84 %04.30- %81.81 %15.00 الفرنيي

%31.23 %016.68 %065.15 %1.66 %2.51 %0.12 %1.06 %0.32 %0.06 %0.46- %82.41 %88.15 ساب

%60.04- %226.32 %282.50 %1.31 %2.46 %2.06 %1.34 %0.11 %1.25 %3.21- %11.18 %13.28 العربي

%06.85 %082.02 %065.32 %1.12 %0.60 %0.54 %1.15- %1.88 %1.13 %5.68- %20.52 %22.01 سامبا

%020.20 %306.52 %014.85 %1.31- %2.38 %2.28 %1.62- %1.25 %0.43 %0.62- %83.56 %85.23 الراجحي

%21.82 %266.52 %086.25 %1.05- %2.42 %2.52 %1.42- %1.10 %0.38 %2.62 %12.62 %11.11 البلاد

%4.11 %081.11 %025.11 %1.35 %0.52 %0.02 %1.08 %1.85 %1.62 %1.31 %10.01 %11.20 الإنماء

%4.81 %051.11 %045.00 %1.40 %2.42 %2.16 %1.23 %0.64 %0.42 %2.21- %83.21 %85.11 الأهلي

%3.6 %080.9 %028.3 %1.4 %7.4 %7.1 %1.7 %0.3 %0.0 %3.3- %85.0 %88.4 القطاع

)x(الودائع الجارية/حقوق المساهمين الودائع/إجمالي الأصول القروض المتعثرة/إجمالي الأصول القروض /إجمالي الأصول


1.06 2.11 0.12 %1.34- %20.68 %22.12 %1.11 %1.21 %1.60 %3.43- %64.42 %62.11 الرياض

1.01- 3.00 3.21 %1.13- %23.38 %24.30 %1.24 %1.21 %1.55 %3.62- %60.05 %64.26 الجزيرة

1.01- 0.25 0.86 %2.05- %68.24 %21.88 %1.65 %0.04 %1.41 %1.02- %63.65 %63.22 استثمار

1.01- 2.53 2.22 %1.85 %81.45 %21.61 %0.01 %0.14 %1.84 %2.06- %61.61 %20.26 الأول

1.06- 2.85 3.10 %8.24 %21.82 %20.58 %1.32 %1.14 %1.52 %3.85- %63.10 %66.85 الفرنيي

1.28- 2.41 2.26 %2.54- %25.28 %28.32 %1.16 %1.82 %1.80 %3.24- %64.51 %68.33 ساب

1.05- 2.22 2.88 %0.11- %26.45 %22.54 %1.21 %1.25 %1.54 %3.51- %62.02 %21.26 العربي

1.21- 2.40 2.60 %1.56 %24.02 %23.56 %1.16- %1.42 %1.53 %3.25- %52.06 %55.10 سامبا

1.31- 4.68 5.12 %1.80 %82.58 %80.22 %1.42- %1.52 %1.11 %1.31- %62.36 %62.25 الراجحي

1.22- 3.20 3.12 %2.02- %25.21 %22.41 %1.32- %1.63 %1.16 %1.20 %68.18 %62.82 البلاد

1.34 2.46 2.03 %0.48 %22.12 %25.54 %1.03 %1.51 %1.46 %0.38 %61.01 %62.22 الإنماء

1.33 4.15 3.22 %1.43 %61.12 %61.53 %1.02 %1.16 %1.85 %0.38- %52.02 %58.51 الأهلي

1.15- 3.00 3.06 %1.2 %25.41 %24.27 %1.0 %1.80 %1.27 %7.0- %67.68 %64.22 القطاع





معدل الكفاءة هامش العائد العائد على حقوق المساهمين العائد على الموجودات


%0.54 %38.83 %32.31 %1.00 %1.81 %1.61 %2.10- %2.13 %01.84 %1.45- %0.34 %0.21 الرياض

%6.81- %52.55 %64.44 %1.04 %1.22 %1.63 %2.54- %1.11 %00.53 %1.01- %0.03 %0.32 الجزيرة

%3.28- %38.85 %42.63 %1.12 %1.58 %1.50 %1.50- %8.86 %1.32 %1.01 %0.26 %0.05 استثمار

%2.24 %34.23 %32.48 %1.21 %1.82 %1.62 %00.15- %5.11 %06.04 %0.01- %1.65 %0.84 الأول

%0.22 %34.20 %33.44 %1.16 %1.25 %1.21 %3.10- %00.01 %04.21 %1.46- %0.20 %2.02 الفرنيي

%1.52- %28.82 %21.31 %1.08 %1.12 %1.24 %3.32- %00.64 %04.16 %1.23- %2.15 %2.28 ساب

%4.53- %32.25 %36.28 %1.01 %1.85 %1.26 %1.10- %02.13 %02.13 %1.15- %0.20 %0.26 العربي

%0.18 %33.15 %30.16 %1.18 %1.28 %1.20 %0.43- %00.21 %02.22 %1.18- %2.03 %2.20 سامبا

%1.66 %33.22 %32.62 %1.15 %0.00 %0.16 %1.10- %06.00 %06.00 %1.00 %2.48 %2.36 الراجحي

%6.28- %56.22 %62.51 %1.16 %1.13 %1.82 %0.11 %02.41 %00.51 %1.06 %0.52 %0.40 البلاد

%2.16- %31.04 %46.21 %1.02 %1.11 %1.82 %1.38- %8.20 %8.51 %1.06- %0.41 %0.65 الإنماء

%5.04- %33.16 %31.01 %1.15 %1.13 %1.88 %1.40- %05.23 %05.64 %1.15 %2.11 %2.13 الأهلي

%0.57- %35.6 %32.03 %1.19 %1.88 %1.29 %1.86- %07.7 %03.0 %1.03- %0.84 %0.92 القطاع

حقوق المساهمين/إجمالي الأصول النقدية/الودائع الجارية النقدية/إجمالي الودائع النقدية/إجمالي الأصول


%1.03 %06.23 %06.51 %4.30 %41.56 %36.25 %3.68 %01.25 %06.12 %2.58 %04.06 %00.58 الرياض

%0.04 %02.43 %00.21 %1.01- %24.12 %25.12 %1.15 %03.04 %02.01 %1.58 %1.64 %1.16 الجزيرة

%0.11 %04.33 %02.34 %6.36- %41.61 %46.16 %1.34- %04.84 %05.08 %1.56- %01.21 %01.26 استثمار

%0.20 %02.22 %00.56 %08.64 %41.45 %20.80 %2.64 %06.24 %8.61 %6.22 %03.12 %6.85 الأول

%1.63 %05.41 %04.22 %1.22 %51.51 %40.28 %2.02 %22.21 %25.62 %3.80 %22.08 %08.38 الفرنيي

%2.40 %02.14 %05.53 %03.28 %48.52 %34.24 %1.52 %28.56 %01.15 %6.23 %20.64 %04.12 ساب

%1.52 %04.21 %03.63 %8.61 %38.80 %31.02 %4.31 %01.62 %05.23 %3.01 %05.11 %00.80 العربي

%0.21 %08.11 %02.21 %6.64 %40.12 %34.38 %4.32 %25.33 %21.16 %3.36 %08.28 %05.42 سامبا

%1.20 %05.50 %04.81 %3.41 %22.24 %23.25 %2.03 %23.14 %20.80 %0.14 %01.22 %02.84 الراجحي

%1.26- %02.26 %02.52 %4.56- %46.00 %51.62 %4.32- %22.82 %32.04 %3.14- %21.14 %24.88 البلاد

%0.23- %02.51 %08.23 %8.64- %41.68 %58.33 %2.16- %22.81 %31.26 %0.82- %20.40 %23.23 الإنماء

%1.55 %03.61 %03.15 %0.81- %24.22 %26.00 %1.83 %01.15 %08.22 %1.66 %03.33 %02.62 الأهلي

%1.84 %05.4 %04.6 %3.22 %35.7 %30.5 %3.10 %77.5 %09.4 %7.41 %06.9 %04.5 القطاع





مؤشرات رئيسية

الأسهم المصدرة سعر الإغلاق* المصرف )مليون(

الأسهم الحرة )مليون(

القيمة السوقية )مليون ريال(

العائد على السعر/القيمة القيمة الدفترية السعر للعائد )ريال(السهم

الدفترية

1.1 02.2 00.354 1.122 338021 08568 38111 00.14 الرياض

1.24 06.10 8.24 0.44 68022 456 521 00.82 الجزيرة

1.25 08.53 8.510 0.621 018511 434 251 04 استثمار

0.13 00.35 21.412 1.522 038454 304 08043 00.22 الأول

0.12 26.20 1.222 2.818 338121 645 08215 28.01 الفرنيي

0.08 20.8 01.241 2.500 388601 486 08511 25.24 ساب

0 23.51 8.016 2.114 238811 483 08111 23.8 العربي

0 20.88 8.101 2.462 448111 08115 28111 22 سامبا

0.13 32.18 02.280 5.216 0138886 08401 08625 63.13 الراجحي

0.55 02.06 02.318 0.521 008326 306 611 08.16 البلاد

0.32 03 06.582 0.124 268205 08016 08511 02.80 الإنماء

0.6 21.13 01.251 4.685 168021 200 28111 48.16 الأهلي

0.79 71.40 01.22 7.434 440,233 8,935 06,843 القطاع

.2102أكتوبر 08* حيب أسعار الإغلا ي




7102ملخص القوائم المالية للبنوك بنهاية الربع الثاني

المساهمة إلى القطاع مصاريف العمولات الخاصة

Q7 7106 Q7 7102 النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%1.5 %01.1 %20.3- 348 442 الرياض

%4.3 %4.8 %02.2- 051 013 الجزيرة

%1.8 %8.2 %2.0 351 352 استثمار

%2.4 %1.3 %22.1- 223 325 الأول

%03.8 %1.1 %31.3 518 364 الفرنيي

%6.0 %8.2 %33.0- 223 333 ساب

%8.6 %8.4 %2.2- 306 341 العربي

%2.2 %6.1 %0.0 284 280 سامبا

%3.1 %2.2 %21.1 042 001 الراجحي

%2.3 %2.0 %2.6 86 84 البلاد

%5.0 %4.6 %1.2 082 086 الإنماء

%20.6 %24.3 %01.0- 214 180 الأهلي

%9.1- 3,629 4,140 القطاع

صافي دخل الرسوم والخدمات المصرفية المساهمة إلى

القطاع الإيرادات النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%1.4 %02.5 %02.1- 348 401 الرياض

%4.5 %25.6 %3.8 061 063 الجزيرة

%2.1 %06.6 %1.5- 011 001 استثمار

%4.5 %08.1 %22.2- 062 204 الأول

%6.1 %05.2 %21.0- 256 360 الفرنيي

%8.2 %02.1 %2.2- 322 341 ساب

%6.8 %05.5 %4.4- 254 265 العربي

%1.1 %06.1 %08.2- 335 401 سامبا

%02.3 %06.6 %24.2- 642 842 الراجحي

%5.4 %22.8 %3.2- 011 216 البلاد

%3.4 %02.2 %03.2- 022 048 الإنماء

%20.2 %02.6 %03.3- 211 101 الأهلي

%02.4 %05.5- 3,209 4,413 القطاع

المساهمة إلى القطاع دخل العمولات الخاصة


%1.3 %1.2 %0.1 08820 08813 الرياض

%3.0 %3.0 %6.1 602 522 الجزيرة

%4.3 %4.2 %1.5 846 223 استثمار

%5.1 %5.3 %0.1- 124 184 الأول

%8.6 %2.2 %06.1 08625 08433 الفرنيي

%2.2 %8.0 %1.5- 08512 08505 ساب

%2.8 %2.2 %2.3 08530 08426 العربي

%8.5 %8.2 %3.0 08621 08621 سامبا

%05.8 %05.5 %2.0 38112 28810 الراجحي

%2.6 %2.3 %01.5 502 433 البلاد

%5.2 %4.4 %25.6 08120 803 الإنماء

%20.8 %23.3 %0.4- 48268 48321 الأهلي

%5.0 09,538 08,596 القطاع

المساهمة إلى صافي العمولات الخاصة


%1.3 %24.3 %8.3 08423 08361 الرياض

%2.1 %68.1 %02.1 453 385 الجزيرة

%3.0 %24.2 %05.6 486 420 استثمار

%4.4 %25.6 %05.1 210 611 الأول

%2.4 %20.6 %1.2 08062 08161 الفرنيي

%8.0 %20.3 %8.2 08284 08082 ساب

%2.2 %24.3 %00.1 08205 08186 العربي

%8.2 %61.2 %3.5 08386 08331 سامبا

%08.6 %26.2 %6.3 28154 28280 الراجحي

%2.2 %61.1 %23.6 430 341 البلاد

%5.3 %82.1 %33.0 834 622 الإنماء

%20.1 %22.6 %3.2 38423 38348 الأهلي

%24.7 %9.1 05,861 04,554 القطاع

صافي دخل تحويل العملات الأجنبية المساهمة إلى


%6.1 %3.6 %33.6- 20 016 الرياض

%2.1 %5.2 %33.5 34 26 الجزيرة

%2.8 %5.1 %1.2- 32 36 استثمار

%3.1 %3.2 %20.4- 35 44 الأول

%2.3 %5.2 %06.1- 85 010 الفرنيي

%1.0 %5.1 %06.3- 012 028 ساب

%8.1 %6.3 %01.5- 014 006 العربي

%8.2 %4.8 %25.5- 16 021 سامبا

%08.0 %5.5 %04.5- 202 248 الراجحي

%6.0 %01.1 %1.4- 22 21 البلاد

%3.3 %3.8 %32.5 31 21 الإنماء

%24.3 %6.4 %2.8- 285 213 الأهلي

%5.5 %07.3- 0,020 0,335 القطاع





المساهمة إلى إجمالي المصاريف


%01.0 %38.8 %0.1 221 256 الرياض

%5.1 %52.6 %0.4 321 324 الجزيرة

%3.4 %38.8 %2.4- 255 260 استثمار

%4.2 %34.2 %4.5 322 318 الأول

%2.4 %34.2 %4.1 566 531 الفرنيي

%6.8 %28.1 %1.4 521 508 ساب

%6.1 %32.3 %5.5- 528 558 العربي

%8.6 %33.1 %3.4 652 635 سامبا

%02.1 %33.3 %1.8 08211 08281 الراجحي

%5.3 %56.2 %1.2 414 410 البلاد

%5.2 %31.0 %4.1 314 321 الإنماء

%21.1 %34.1 %06.5- 08520 08822 الأهلي

%35.6 %7.9- 2,615 2,830 القطاع

المساهمة إلى إيرادات قطاع الشركات


%00.5 %41.2 %02.0 812 681 الرياض

%2.2 %23.0 %36.1 052 000 الجزيرة

%5.3 %56.2 %21.5 361 316 استثمار

%5.1 %44.5 %05.6- 402 481 الأول

%01.6 %45.2 %4.4- 244 228 الفرنيي

%00.8 %46.0 %0.6 821 806 ساب

%1.0 %31.1 %02.2 631 545 العربي

%00.2 %31.4 %1.6 284 205 سامبا

%2.2 %04.1 %32.2 540 401 الراجحي

%3.3 %32.3 %08.0 232 016 البلاد

%5.2 %31.2 %02.1 411 352 الإنماء

%05.2 %24.6 %4.2 08011 08155 الأهلي

%37.8 %8.4 2,119 6,462 القطاع

إيرادات قطاع الوساطة والاستثمار المساهمة إلى


%00.5 %3.8 %8.1- 24 82 الرياض

%6.5 %6.4 %02.6- 42 50 الجزيرة

%2.2 %2.6 %02.5- 02 20 استثمار

%0.5 %0.1 %32.5- 01 05 الأول

%1.4 %3.2 %28.4- 60 85 الفرنيي

%1.1 %1.1 1 1 ساب

%6.1 %2.2 %26.0 45 35 العربي

%03.5 %4.4 %53.5- 88 011 سامبا

%05.0 %2.5 %32.3- 18 056 الراجحي

%3.6 %3.3 %32.5 23 08 البلاد

%2.3 %4.2 %2.6 42 44 الإنماء

%22.2 %3.2 %2.2- 044 042 الأهلي

%3.1 %73.1- 651 845 القطاع

المساهمة إلى القطاع إجمالي الإيرادات


%1.3 %1.6 %2.0- 08184 28122 الرياض

%3.0 %2.2 %03.6 651 581 الجزيرة

%3.0 %2.1 %2.0 656 602 استثمار

%4.3 %4.5 %2.2- 122 148 الأول

%2.6 %2.6 %0.0 08631 08603 الفرنيي

%8.4 %8.3 %2.2 08810 08260 ساب

%2.2 %2.2 %2.8 08636 08508 العربي

%1.3 %1.4 %1.1 08188 08188 سامبا

%08.2 %08.6 %0.2- 38822 38124 الراجحي

%3.4 %3.1 %00.1 208 642 البلاد

%4.2 %3.1 %22.8 08112 821 الإنماء

%20.1 %22.0 %3.1- 48428 48661 الأهلي

%0.3 70,361 70,197 القطاع

المساهمة إلى إيرادات قطاع التجزئة


%6.8 %33.4 %2.2 663 646 الرياض

%2.1 %43.0 %05.3 284 246 الجزيرة

%3.8 %55.2 %08.0 365 311 استثمار

%4.1 %40.8 %6.2 388 365 الأول

%4.0 %24.2 %4.6 314 322 الفرنيي

%6.2 %36.2 %1.2 650 512 ساب

%6.3 %32.6 %0.1 606 614 العربي

%2.0 %34.5 %6.8 682 643 سامبا

%21.5 %23.2 %2.0- 28852 28102 الراجحي

%4.1 %53.8 %08.2 386 326 البلاد

%4.1 %38.6 %31.3 381 221 الإنماء

%21.8 %45.0 %0.2 28101 08185 الأهلي

%45.4 %4.4 9,698 9,793 القطاع

المساهمة إلى إيرادات قطاع الخزينة


%01.8 %01.4 %8.3- 384 401 الرياض

%6.0 %33.3 %00.1 201 012 الجزيرة

%1.3- %0.2- %001.8- 00- 52 استثمار

%3.3 %02.2 %48.5 002 21 الأول

%02.0 %26.4 %05.2 430 323 الفرنيي

%8.1 %02.8 %8.2- 321 348 ساب

%2.4 %06.2 %4.6- 264 222 العربي

%02.1 %20.6 %2.4- 431 441 سامبا

%01.6 %1.8 %01.6- 381 423 الراجحي

%0.4 %2.1 %23.1- 51 65 البلاد

%4.8 %06.1 %22.0 021 041 الإنماء

%22.1 %08.3 %2.0- 821 883 الأهلي

%06.2 %4.2- 3,525 3,250 القطاع





المساهمة إلى صافي الدخل لقطاع التجزئة

القطاع الدخل النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%1.8 %42.4 %08.2 412 338 الرياض

%0.8 %32.6 %56.4 22 46 الجزيرة

%4.5 %52.4 %52.4 086 022 استثمار

%3.5 %45.1 %04.6 045 026 الأول

%2.2 %8.8 %2.4 81 82 الفرنيي

%5.1 %20.5 %5.3 243 230 ساب

%4.1 %23.8 %02.4 212 021 العربي

%5.8 %08.2 %1.0- 232 232 سامبا

%33.3 %62.6 %1.6- 08366 08502 الراجحي

%0.3 %23.0 %063.8 55 20 البلاد

%4.0 %34.2 %055.8 061 66 الإنماء

%22.8 %38.6 %2.3 133 102 الأهلي

%36.7 %5.8 4,199 3,824 القطاع

المساهمة إلى صافي الدخل لقطاع الخزينة


%02.1 %43.1 %4.0 322 358 الرياض

%4.8 %62.2 %21.1 041 024 الجزيرة

%0.5- %02.1- %251.1- 46- 21 استثمار

%3.3 %30.8 %006.8 012 42 الأول

%00.4 %35.1 %02.1 350 304 الفرنيي

%1.3 %25.3 %2.5- 286 311 ساب

%2.8 %28.5 %0.0- 242 245 العربي

%02.8 %30.2 %2.1- 312 411 سامبا

%00.2 %06.5 %02.8- 361 403 الراجحي

%0.0 %03.1 %21.6- 33 42 البلاد

%3.8 %23.1 %51.6 002 22 الإنماء

%23.5 %31.0 %4.2- 222 262 الأهلي

%72.3 %0.4- 3,190 3,035 القطاع

المساهمة إلى صافي الدخل


%2.5 %42.2 %26.1- 848 08046 الرياض

%0.1 %33.4 %24.1 221 028 الجزيرة

%3.0 %54.2 %01.2 356 320 استثمار

%2.8 %34.2 %41.3- 322 541 الأول

%8.1 %60.6 %4.0- 08115 08148 الفرنيي

%01.1 %62.2 %2.1- 08021 08052 ساب

%2.5 %50.1 %3.8 841 808 العربي

%00.2 %63.1 %3.3- 08221 08303 سامبا

%01.3 %56.3 %6.3 28082 28152 الراجحي

%2.0 %33.3 %21.8 231 084 البلاد

%4.3 %48.5 %01.3 488 411 الإنماء

%20.3 %54.1 %1.8- 28402 28438 الأهلي

%7.4- 00,375 00,598 القطاع

صافي الدخل لقطاع الوساطة والاستثمار المساهمة إلى


%04.2 %5.1 %0.1 43 42 الرياض

%2.4 %3.2 %45.1- 2 03 الجزيرة

%1.4 %1.3 %002.6 0 0 استثمار

%1.0 %1.0 %15.2- 1 5 الأول

%6.1 %2.1 %42.2- 21 38 الفرنيي

%1.1 %1.1 1 1 ساب

%2.1 %2.4 %51.2 21 03 العربي

%04.3 %3.3 %65.1- 40 022 سامبا

%22.4 %3.1 %40.2- 65 000 الراجحي

%0.5 %0.8 %06.4 4 4 البلاد

%00.6 %6.1 %21.2 34 26 الإنماء

%08.2 %2.3 %1.6- 54 61 الأهلي

%7.6 %33.1- 791 433 القطاع

المساهمة إلى صافي الدخل لقطاع الشركات


%8.3 %41.0 %35.8- 341 521 الرياض

%1.8 %04.8 %54.2 33 20 الجزيرة

%6.6 %25.4 %08.2 268 226 استثمار

%0.8 %23.2 %21.3- 25 360 الأول

%03.4 %54.2 %00.3- 545 604 الفرنيي

%04.4 %52.1 %2.3- 582 611 ساب

%2.8 %32.2 %1.5- 306 341 العربي

%04.6 %46.1 %8.1 516 542 سامبا

%1.6 %02.1 %2322.6 311 06 الراجحي

%2.8 %48.0 %46.5 005 28 البلاد

%4.0 %34.5 %21.6- 061 241 الإنماء

%05.2 %26.4 %3.0- 631 661 الأهلي

%35.9 %4.1- 4,120 4,740 القطاع





المساهمة إلى صافي القروض

القطاع القروض النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%01.0 %01.2 %8.2- 0408080 0548662 الرياض

%2.1 %3.0 %2.3- 418120 448202 الجزيرة

%4.4 %4.3 %1.6 608626 608250 استثمار

%5.1 %5.4 %1.2- 218231 228111 الأول

%1.2 %1.1 %1.2- 0218383 0218632 الفرنيي

%8.4 %1.0 %01.0- 0028883 0308010 ساب

%8.2 %8.2 %2.5- 0048884 0028822 العربي

%8.6 %1.0 %2.1- 0218522 0318821 سامبا

%06.6 %05.6 %3.2 2328212 2248523 الراجحي

%2.1 %2.6 %01.0 418665 368131 البلاد

%5.5 %4.6 %05.8 268160 668488 الإنماء

%08.3 %08.4 %3.1- 2568110 2648266 الأهلي

%92.2 %98.0 %7.5- 0,414,507 0,441,023 القطاع

المساهمة إلى قروض الأفراد


%8.2 %22.6 %2.1 318850 388211 الرياض

%3.1 %42.6 %2.2 028265 028388 الجزيرة

%3.6 %26.2 %5.2 068258 058122 استثمار

%4.0 %25.1 %1.0 018101 088118 الأول

%2.6 %1.0 %8.1 028138 008051 الفرنيي

%5.5 %20.1 %5.6- 258368 268864 ساب

%5.5 %20.4 %8.6- 258022 228542 العربي

%4.0 %05.3 %8.3- 088230 218408 سامبا

%32.0 %20.6 %3.2 0218842 0658522 الراجحي

%2.1 %32.5 %2.4 038543 028601 البلاد

%3.1 %02.2 %3.0- 038805 048251 الإنماء

%01.1 %33.3 %4.6 828681 838816 الأهلي

%37.1 %0.6 461,528 453,099 القطاع

المساهمة إلى القروض غير العاملة


%8.4 %0.0 %01.8 08532 08382 الرياض

%2.1 %0.3 %40.0 521 325 الجزيرة

%6.1 %0.8 %035.1 08011 468 استثمار

%01.8 %2.2 %006.4 08121 101 الأول

%01.2 %0.5 %25.5 08131 08015 الفرنيي

%8.2 %0.3 %2.8 08510 08548 ساب

%2.1 %0.0 %40.4 08281 115 العربي

%5.1 %1.1 %02.8- 08181 08238 سامبا

%1.1 %1.8 %45.4- 08216 38210 الراجحي

%2.0 %1.1 %22.4- 321 522 البلاد

%3.6 %1.8 %46.2 660 451 الإنماء

%23.8 %0.6 %03.1 48332 38834 الأهلي

%0.3 %03.5 08,097 06,134 القطاع

المساهمة إلى القطاع إجمالي القروض


%01.1 %01.2 %2.1- 0448421 0568224 الرياض

%2.1 %3.0 %2.1- 408204 448840 الجزيرة

%4.4 %4.2 %1.8 628203 628243 استثمار

%5.0 %5.4 %2.2- 238332 218428 الأول

%1.2 %1.1 %1.3 0328434 0328102 الفرنيي

%8.4 %1.0 %1.5- 0208103 0338620 ساب

%8.2 %8.2 %2.2- 0028280 0218421 العربي

%8.5 %1.1 %2.8- 0228481 0328866 سامبا

%06.6 %05.2 %3.3 2388482 2318136 الراجحي

%2.1 %2.6 %1.1 408624 328115 البلاد

%5.4 %4.6 %06.2 288051 628222 الإنماء

%08.3 %08.4 %2.6- 2638318 2218331 الأهلي

%7.0- 0,432,618 0,468,265 القطاع

المساهمة إلى قروض الشركات


%01.2 %20.3 %00.2- 0138140 0068628 الرياض

%2.4 %56.0 %03.5- 238420 228122 الجزيرة

%4.2 %20.5 %2.2- 448855 458848 استثمار

%5.5 %20.4 %02.1- 528352 518521 الأول

%02.4 %81.4 %0.0- 0088456 0018262 الفرنيي

%1.8 %22.2 %01.6- 148154 0158258 ساب

%1.5 %22.5 %1.8- 108328 128132 العربي

%01.2 %83.8 %2.2- 0128621 0008200 سامبا

%6.1 %22.6 %6.1 658831 628008 الراجحي

%2.1 %66.6 %02.1 228253 248223 البلاد

%6.6 %80.5 %20.0 638625 528562 الإنماء

%02.1 %65.0 %6.2- 0208382 0828611 الأهلي

%66.2 %4.0- 958,838 999,533 القطاع

المساهمة إلى قروض بطاقات الائتمان


%02.3 %1.5 %5.2- 230 222 الرياض

%1.1 %1.1 1 1 الجزيرة

%1.1 %1.1 1 1 استثمار

%6.1 %1.5 %5.6 361 340 الأول

%8.4 %1.4 %1.6- 512 515 الفرنيي

%35.4 %0.2 %0.2- 28001 28036 ساب

%8.3 %1.4 %2.1 414 458 العربي

%22.8 %0.0 %0.2 08361 08343 سامبا

%6.8 %1.2 %00.0 412 366 الراجحي

%1.1 %1.1 1 1 البلاد

%1.1 %1.1 1 1 الإنماء

%1.1 %1.1 1 1 الأهلي

%1.40 %1.2 5,965 5,977 القطاع





مخصصات خسائر الائتمان للفترة المساهمة إلى القطاع


%05.4 %5.3 %336.4 320 85 الرياض

%2.6 %0.1 %010.1 62 30 الجزيرة

%3.0 %3.6 %22.6 24 58 استثمار

%00.8 %5.5 %222.1 285 82 الأول

%2.4 %2.3 %61.0 51 32 الفرنيي

%6.8 %6.5 %51.2 065 013 ساب

%00.1 %8.8 %81.8 262 040 العربي

%2.5 %2.4 %58.5 61 38 سامبا

%06.8 %34.8 %22.1- 415 555 الراجحي

%3.2 %3.4 %42.2 22 54 البلاد

%4.1 %0.5 %384.1 021 25 الإنماء

%01.6 %23.1 %24.0 423 380 الأهلي

%50.6 7,408 0,594 القطاع

مخصصات خسائر الائتمان للشركات المساهمة إلى

القطاع المخصصات النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%25.4 %011.4 %455.1 323 62 الرياض

%4.4 %015.4 %88.2 65 35 الجزيرة

%3.2 %62.8 %28.1 42 26 استثمار

%06.0 %82.2 %812.4 236 26 الأول

%2.2 %54.4 %80.1 32 08 الفرنيي

%4.4 %31.3 %84.1 65 35 ساب

%03.2 %25.5 %082.2 210 20 العربي

%0.5 %36.1 %26.3 22 08 سامبا

%4.1 %04.4 %81.6- 58 311 الراجحي

%3.8 %22.6 %8.2 56 50 البلاد

%4.4 %54.6 %88.2 65 35 الإنماء

%06.1 %52.3 %60.2 242 053 الأهلي

%61.2 %25.9 0,462 834 القطاع

مخصصات خسائر الائتمان المتراكمة المساهمة إلى


%1.8 %2.2 %54.2 38248 28012 الرياض

%2.2 %0.8 %08.3 243 628 الجزيرة

%3.3 %0.2 %1.6 08182 112 استثمار

%2.8 %3.5 %61.2 28513 08528 الأول

%1.2 %2.3 %28.2 38150 28381 الفرنيي

%1.5 %2.6 %20.8 38031 28561 ساب

%8.8 %2.5 %00.3 28812 28610 العربي

%5.1 %0.6 %3.1- 08162 28142 سامبا

%02.2 %2.4 %00.4- 58685 68403 الراجحي

%3.0 %2.4 %3.6 08101 125 البلاد

%3.6 %0.5 %51.1 08081 288 الإنماء

%01.6 %2.5 %06.8 68412 58564 الأهلي

%7.3 %05.8 33,192 78,593 القطاع

مخصصات خسائر الائتمان للأفراد المساهمة إلى

القطاع المخصصات النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%1.2- %1.4- %018.3- 0- 08 الرياض

%1.4- %5.4- %02.1 3- 4- الجزيرة

%3.3 %32.2 %04.0- 22 32 استثمار

%5.1 %02.3 %08.1- 41 60 الأول

%3.2 %45.6 %41.8 22 01 الفرنيي

%00.8 %51.8 %45.1 11 68 ساب

%2.8 %24.5 %5.5- 65 61 العربي

%4.5 %63.0 %86.4 38 21 سامبا

%40.4 %85.6 %35.2 342 255 الراجحي

%2.5 %22.4 %625.8 20 3 البلاد

%1.4- %2.8- %02.1 3- 4- الإنماء

%21.5 %36.2 %224.8 020 20 الأهلي

%34.6 %49.8 832 559 القطاع





المساهمة إلى ودائع تحت الطلب

القطاع الودائع النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%2.0 %48.2 %5.0 268445 228236 الرياض

%2.4 %52.6 %4.1 258862 248664 الجزيرة

%2.3 %36.5 %01.5 248325 228101 استثمار

%3.0 %41.2 %3.6- 328834 348122 الأول

%8.4 %55.1 %4.5 118216 868324 الفرنيي

%2.6 %58.1 %0.2- 808422 828388 ساب

%6.0 %51.6 %0.2 668011 658320 العربي

%1.8 %60.8 %1.8 0158288 0148121 سامبا

%23.3 %82.1 %1.8 2518808 2488864 الراجحي

%2.5 %61.3 %0.5 228032 268221 البلاد

%4.5 %55.1 %22.2 428115 318001 الإنماء

%23.1 %28.2 %02.2 2428530 2018543 الأهلي

%63.2 %4.8 0,126,464 0,176,277 القطاع

ودائع لأجل المساهمة إلى


%02.8 %43.5 %06.6- 688326 808161 الرياض

%4.1 %44.1 %04.0- 208622 258011 الجزيرة

%2.0 %52.2 %1.1- 388162 408815 استثمار

%8.2 %56.1 %2.5- 468505 518301 الأول

%02.8 %40.8 %43.1 688545 428133 الفرنيي

%1.0 %35.0 %06.6- 488512 588222 ساب

%00.5 %46.1 %0.6 608351 618412 العربي

%1.8 %31.5 %0.2- 528233 528852 سامبا

%5.4 %01.0 %52.0 288132 088422 الراجحي

%0.6 %08.4 %22.2- 88282 018641 البلاد

%2.1 %43.3 %8.2 328053 348336 الإنماء

%01.2 %02.3 %33.1- 548512 808482 الأهلي

%30.6 %5.7- 534,773 563,677 القطاع

ودائع العملاء المساهمة إلى القطاع


%1.3 %1.1 %4.3- 0568181 0648143 الرياض

%2.1 %3.0 %3.0- 418021 518231 الجزيرة

%3.1 %4.0 %2.2- 668552 688182 استثمار

%4.8 %5.2 %5.4- 808221 868404 الأول

%1.2 %8.4 %08.0 0638114 0388801 الفرنيي

%8.2 %1.1 %8.1- 0388304 0518261 ساب

%2.2 %2.8 %0.2 0318242 0218051 العربي

%01.0 %01.4 %1.5- 0208223 0228020 سامبا

%06.1 %06.3 %5.3 2858311 2218158 الراجحي

%2.2 %2.5 %6.8 448120 428008 البلاد

%5.0 %4.5 %05.2 858283 248066 الإنماء

%08.6 %08.1 %1.1 3048611 3048218 الأهلي

%0.2 0,689,542 0,660,587 القطاع

ودائع إدخار المساهمة إلى


%0.8 %1.2 %04.2 350 316 الرياض

%1.1 %1.1 1 1 الجزيرة

%06.5 %4.8 %0.4 38080 38038 استثمار

%2.3 %1.5 %2.2- 436 448 الأول

%2.5 %1.3 %3.3- 486 512 الفرنيي

%38.4 %5.3 %4.8- 28311 28220 ساب

%1.5 %1.0 %02.6 12 82 العربي

%32.3 %4.2 %0.2- 28028 28263 سامبا

%1.1 %1.1 1 1 الراجحي

%1.1 %1.1 1 1 البلاد

%1.1 %1.1 1 1 الإنماء

%1.8 %1.1 %8.2- 045 058 الأهلي

%0.0 %7.1- 09,769 09,668 القطاع





المساهمة إلى القطاع إجمالي حقوق المساهمين


%01.6 %00.6 %3.0- 368622 328218 الرياض

%2.4 %2.4 %8.0 88331 28212 الجزيرة

%4.1 %3.2 %02.0 038822 008850 استثمار

%3.8 %3.1 %3.4 028122 028546 الأول

%1.0 %8.8 %01.4 308621 288640 الفرنيي

%1.5 %1.2 %1.1 328241 218812 ساب

%2.1 %2.1 %2.1 248283 228214 العربي

%02.2 %02.4 %1.1 438822 418244 سامبا

%05.5 %05.0 %1.3 538615 418148 الراجحي

%2.0 %2.0 %2.5 28322 68801 البلاد

%5.6 %5.2 %6.1 018485 088388 الإنماء

%02.2 %08.2 %3.5 608052 518163 الأهلي

%6.6 345,906 374,613 القطاع

المساهمة إلى النقدية

القطاع الأصول النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%8.2 %04.2 %02.6 308111 268366 الرياض

%0.2 %1.6 %4.5 68451 68083 الجزيرة

%2.6 %01.2 %4.4- 18822 018336 استثمار

%3.5 %03.0 %28.2 038283 28432 الأول

%02.1 %22.2 %22.8 458553 358632 الفرنيي

%01.4 %20.6 %38.1 318516 288601 ساب

%6.8 %05.1 %31.4 258651 018623 العربي

%00.4 %08.8 %21.2 438311 368184 سامبا

%08.1 %01.8 %05.6 688335 518012 الراجحي

%3.3 %21.1 %2.6- 028500 038531 البلاد

%6.3 %20.4 %4.5 238845 228800 الإنماء

%05.8 %03.3 %4.6 518151 528321 الأهلي

%06.9 %02.4 329,368 373,002 القطاع

(7معدل كفاية رأس المال )تير

النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%1.0- %08.0 %08.2 الرياض

%2.0 %21.2 %08.6 الجزيرة

%3.5 %21.0 %06.2 استثمار

%2.5 %08.2 %06.2 الأول

%1.6 %02.2 %02.2 الفرنيي

%2.8 %21.6 %02.8 ساب

%0.3 %06.6 %05.2 العربي

%1.4- %01.2 %21.1 سامبا

%0.2 %22.0 %21.1 الراجحي

%3.8 %01.3 %05.5 البلاد

%1.4- %21.0 %21.5 الإنماء

%1.1 %08.2 %08.2 الأهلي

%5.9 %09.3 %08.7 القطاع

المساهمة إلى القطاع إجمالي الأصول


%1.8 %01.2 %3.1- 2088111 2228226 الرياض

%3.1 %3.0 %0.1- 628114 688262 الجزيرة

%4.3 %4.3 %1.8 168822 168155 استثمار

%4.5 %4.1 %6.4- 0108635 0188555 الأول

%1.2 %8.2 %5.1 2158344 0138102 الفرنيي

%8.0 %8.6 %4.1- 0828501 0108820 ساب

%2.6 %2.5 %2.2 0208132 0668528 العربي

%01.3 %01.5 %0.2- 2308181 2338112 سامبا

%05.4 %04.1 %4.3 3458512 3308380 الراجحي

%2.2 %2.4 %1.8 518232 548403 البلاد

%5.1 %4.4 %03.4 0008326 188086 الإنماء

%21.0 %21.4 %1.6- 4418226 4528604 الأهلي

%1.8 7,741,907 7,773,611 القطاع

المساهمة إلى صافي الاستثمارات

القطاع الأصول النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%00.3 %01.1 %1.2 438632 438324 الرياض

%4.5 %26.0 %5.5 028466 068561 الجزيرة

%5.1 %23.4 %6.1 228650 208323 استثمار

%3.1 %04.8 %22.8- 058135 218828 الأول

%6.6 %02.4 %6.5 258558 238111 الفرنيي

%5.2 %02.1 %23.2- 208123 288221 ساب

%6.6 %04.1 %2.1 258503 238640 العربي

%04.6 %24.5 %3.6- 568545 588654 سامبا

%8.2 %1.0 %02.0- 308528 358122 الراجحي

%0.2 %2.5 %51.0 48412 28113 البلاد

%0.1 %6.5 %22.3 28265 58218 الإنماء

%21.8 %25.6 %1.0- 0058166 0058054 الأهلي

%02.3 %7.6- 386,279 396,884 القطاع

(0معدل كفاية رأس المال )تير

النمو Q7 7106 Q7 7102 المصرف

%1.0- %05.1 %06.0 الرياض

%2.1 %06.2 %04.2 الجزيرة

%3.3 %06.1 %03.6 استثمار

%0.1 %04.0 %02.2 الأول

%1.8 %05.8 %05.0 الفرنيي

%2.8 %08.5 %05.2 ساب

%0.2 %04.2 %03.5 العربي

%1.3- %01.2 %01.4 سامبا

%0.2 %20.1 %01.8 الراجحي

%1.2- %04.2 %04.4 البلاد

%1.6- %01.3 %21.1 الإنماء

%1.0- %06.1 %06.0 الأهلي

%0.1 %02.3 %06.4 القطاع




إخلاء المسؤولية

لية ومييريها وموظفيها لا لمابذلت شركة البلاد المالية أقصى جهي للتأكي من أن محتوى المعلومات المذكورة ي هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك إن شركة البلاد ا

عن ذلك.جة يقيمون أا ضمانات أو تعهيات صراحة أو ضمناً بشأن محتويات التقرير ولا يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أا ميؤولية قانونية نات

ن الأغراض دون الموا قة الخطية م لا يجوز عادة نيخ أو عادة توزيع أو رسال هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأا شخص آخر أو نشره كلياً أو جزئياً لأا غرض

الميبقة من شركة البلاد المالية

كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أورا مالية أو لاتخاذ قرار استثمارا.

يعتبر أا جراء استثمارا يتخذه الميتثمر بناءً على هذا التقرير سواءً كان كلياً أو جزئياً هو ميؤوليت الكاملة وحيه.

يتشار استثمارا مؤهل قبل ى مليس الهي من هذا التقرير أن ييتخيم أو يعتبر مشورة أو خيارًا أو أا جراء آخر يمكن أن يتحق ميتقبلا. لذلك إننا ننصح بالرجوع ل

الاستثمار ي مثل هذه الأدوات الاستثمارية.

تحتفظ شركة البلاد المالية بجميع الحقو المرتبطة بهذا التقرير.

18011–32تصريح هيتة اليو المالية رقم

البلاد المالية

خدمة العملاء

[email protected] البريي الالكتروني:

1888 – 213 – 00 – 166+ الإدارة العامة:

1110 – 006 – 811 الهاتف المجاني:

إدارة الأصول


6281 – 211 – 00 – 166+ هاتف:

إدارة الحفظ


6251 – 211 – 00 – 166+ هاتف:

إدارة الأبحاث والمشورة

capital.com-research@albilad البريي الإلكتروني:

6251 – 211 – 00 – 166+ هاتف:

www.albilad-capital.com الموقع على الشبكة:

إدارة الوساطة


6231 – 211 – 00 – 166+ هاتف:

المصرفية الاستثمارية


6256 – 211 – 00 – 166+ هاتف:

Documents

3,500 4,000 ةيدوعسلا قوسلا يف كونبلا عاطق 3,000 4,500 -1%