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4º trimestre de 2016
Resultados
(BR GAAP)
Simples | Pessoal | Justo
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas
subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e
eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros,
desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente
resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições.
Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas
e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas,
acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de
investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos
consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar
resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de
nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil;
intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para
competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação
de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os
custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a
desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa
capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
Informação
2
1 Principais Mensagens
2 Resultados Grupo Santander
4 Destaques Resultados 4T16
5 Conclusões
3 Cenário Macroeconômico
Agenda
3
• Velocidade e
inovações no varejo
• Atacado
• Financeira
Satisfação dos
clientes
Fortalecimento de
negócios líderes
Transformação
comercial
Índice de
inadimplência | 90 dias3,2% ~ peers
Índice de
eficiência49,8% 44,5%
Comissões(crescimento)
7,3% >10%
Clientes
vinculados (MM)3,2 4,6
ROE 12,8% 15,6%
Dez/15 Dez/16 Dez/18
Rumo a 2018¹
3,4%
48,8%
15,6%
3,7
13,3%
• Melhor experiência,
por meio da cultura
do servir
AUMENTAR A RENTABILIDADE
N O S S O C O M P R O M I S S O
4
¹Fato relevante divulgado em 23 de setembro de 2015.
Agilidade
Reduz em 60% o tempo
médio de contratação
Negócios
+ 415 mil horas para
relacionamento
com clientes
Eficiência
Reduz em 60% o
processo de conferência
de documentação
Transformação
comercial
Fortalecimento de
negócios líderes
Satisfação dos
clientes
Avaliação:
Evolução Mobile PF
Transações aumentam 100% YTD
Atendimento Digital
+300mil clientes
Novo método
de trabalho
Ciclos de
desenvolvimento
mais curtos e melhor
time-to-market
3x mais vendas nos
canais digitais
E-commerce
2015 2016
0,1MM6,3MM
Cadastros
Biometria
4,5 na Apple Store
4,2 na Google Play
TECNOLOGIA
MODELO CERTO
CLIQUE ÚNICO
+ tempo para negócios comerciais
Aumento da produtividade+ 21%
contatos com clientes
Transformação ComercialVelocidade e inovações no varejo
5
Relançamento do produto
4º lugar ranking de produção²
Conta SuperAlternativa de Banco 100% digital
+ 444 mil clientes em 2016
+ 330bps share de produção¹
Consórcio
Consignado
AgroProtagonismo no setor
Agências vocacionadas Agro
Emissão de LCA: R$ 7 bi,
+ 260bps share
Prêmio
“Lide Agronegócios 2016”
Cartões
Lançamentos: Cartão Play e Cartão 1 | 2 | 3
Acordo com a American Airlines para
emissão de cartões e acúmulo de milhas
Santander Way: aplicativo de gestão dos
Cartões Santander +556 mil downloads
PME (Pequenas e médias empresas)
Melhor Banco do Mundo e LATAM³
Santander Negócios & Empresas:
338 mil acessos no Portal
¹ Considera canal interno e externo
² Bacen
³ Euromoney
Lançamento
Transformação ComercialVelocidade e inovações no varejo
6
Transformação
comercial
Fortalecimento de
negócios líderes
Satisfação dos
clientes
Faturamentocresceu
em 12 meses30%
Qualidade dos
nossos serviços
de atendimento
Lançamento da
oferta para clientes
Pessoa Física através
da Vermelhinha
Ampliação de
bandeiras (Elo,
Hipercard, Amex
etc )
Faturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
Faturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
Faturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
Crédito
Débito
Total
12M15 12M1612M15 x
12M16
53.744
381,9
70.617
654,1
31%
71%
29.321
436,4
37.628
592,9
28%
36%
83.065
818,3
108.245
1.247,0
30%
52%
~10% de Market Share²
+ 200 bpsvs 2015
1 Comparativo do 3T16, última informação disponível. 2 Estimativa de market share de dez/16.
Getnet cresce 5x mais do que
o mercado¹
Transformação ComercialVelocidade e inovações no varejo
7
Transformação
comercial
Fortalecimento de
negócios líderes
Satisfação dos
clientes
Financeira digital | + Negócios
FX
Líder em FX
(Derivativos e câmbio)¹
M&ALíder em M&A: da 5ª posição
em 2015 para 1ª em 2016²
Nova plataforma digital disruptiva
Velocidade na venda e formalização
Precificação por cliente
Simulador interativo
+ de 1,1 milhão simulações / mês
Project FinanceLíder em assessoria de Project
finance3,4 pelo 7º ano³
¹ Fonte: Bacen. Considera canais internos e Financeira ² Thomson Reuters ³ ANBIMA
Atacado | Financeira
GCB(Global Corporate Banking)
Financeira
Líder na participação de mercado de
veículos¹: +20%, + 230 bps YoY
Joint Ventures anunciadas com Hyundai e Banco PSA
Fortalecimento dos negócios líderes
8
Satisfação dos
clientes
Fortalecimento de
negócios líderes
Transformação
comercial
4 Dealogic
CLIENTES
Entre as melhores
empresas para se
trabalhar
Um novo conceito
de formação
COLABORADORES
Clientes Digitais
2015 2016
4,4 MM
6,4 MM
+45,1%
¹ Pesquisa IBOPE 2015 e 2016
Clientes Vinculados
2015 2016
3,2 MM
3,7 MM
+16,1%
Transações Digitais
2015 2016
66%
73%
+7,0
p.p.
17, 5 M MClientes ativos
+3% vs. 2015Colaboradores comprometidos e
vivendo a cultura Santander
Maior foco em atender nossos clientesVinculação cresce quando os clientes ativos
referenciam o Santander
2015 2016
Baixa renda 4º 1º
Média 2º 2º
Alta 4º 2º
Melhor experiência, por meio da cultura do servir
Satisfação dos clientes
Foco na satisfação
dos clientes¹
9
Transformação
comercial
Satisfação dos
clientesFortalecimento de
negócios líderes
Agenda
1 Principais Mensagens
2 Resultados Grupo Santander
4 Destaques Resultados 4T16
5 Conclusões
3 Cenário Macroeconômico
10
LONGO
PRAZO
CURTO
PRAZOPERSPECTIVA
Standard & Poor’s A- A-2 Estável
Moody’s A3 P-2 Estável
Fitch Ratings A- F2 Estável
Ratings
Resultados bem diversificados | 12M16
Lucro líquido atribuído
(EUR milhões)
Resultados Grupo Santander
Brasilcontribuiu
com 21%para os
resultados
de 2016
11
2015 2016
5.966 6.204
4%
21
8
6
45
33512
13
20
Reino Unido Brasil
México
Chile
Argentina
EUAOutros
Polônia
Portugal
Espanha
SCF
1 Principais Mensagens
2 Resultados Grupo Santander
4 Destaques Resultados 4T16
5 Conclusões
3 Cenário Macroeconômico
Agenda
12
Recuperação da atividade econômica
2014 2015 2016 (e) 2017 (e) 2018 (e)
0,1-3,8 -3,5
0,5 2,2
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
11,7514,25 13,75
9,50 9,38
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
2,663,90 3,26 3,40 3,50
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
6,410,7
6,3 4,7 4,5
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/01/2017).
Taxa de juros | SELIC (%)
Inflação | IPCA (%)
PIB | Crescimento real anual (%)
Taxa de câmbio | (R$/US$)
Cenário Macroeconômico
13
1 Principais Mensagens
2 Resultados Grupo Santander
4 Destaques Resultados 4T16
5 Conclusões
3 Cenário Macroeconômico
Agenda
14
Crescimento da margem de
captação e atividades com mercado
Lucro líquido alcança
R$ 7,3 bilhões e cresce 11%
Gestão preventiva de riscos
mantém qualidade da carteira
sob controle
Comissões crescem a dois dígitos,
com aumento da vinculação
Melhora na eficiência
Posição confortável de capital
e liquidez
Carteira de crédito reduz no ano,
mas cresce no quarto trimestre
Performance 2016
(R$ milhões)12M16 2016 x 2015 4T16
Resu
ltad
os
Bala
nço
Destaques
Margem financeira bruta
Comissões
PDD
Lucro líquido gerencial
Carteira de crédito
Índice de Basileia
Índice de eficiência
31.501
13.718
(10.456)
7.339
256.883
6,3% 7.826 -5,3%
15,6% 3.862 12,4%
8,2% (2.680) -5,5%
10,8% 1.989 5,6%
-1,6%
-100 bps 49,8% 360 bps48,8%
4T16 x 3T16
256.883 3,9%
16,3% 60 bps 16,3% -130 bps
15
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
1.607 1.6601.806
1.8841.989
12M15 12M16
7.339
6.624
Extraordinários 2T15
5,6%
Lucro líquido (R$ milhões)
23,7%
Lucro líquido apresenta crescimento em 11 dos 12 últimos trimestres
Performance 4T16
Avanços comerciais
contribuem para
o crescimento
sustentável e
recorrente do
lucro líquido ao
longo do ano
16
3.157
9.781
10,8%
Performance 4T16
Margem financeira bruta 31.501 29.636 6,3% 7.826 8.267 -5,3%
Comissões 13.718 11.867 15,6% 3.862 3.437 12,4%
Receita total 45.219 41.503 9,0% 11.688 11.705 -0,1%
Provisão de crédito ( 10.456) ( 9.661) 8,2% ( 2.680) ( 2.837) -5,5%
Despesas gerais ( 18.307) ( 17.323) 5,7% ( 4.939) ( 4.535) 8,9%
Outros ( 7.649) ( 6.627) 15,4% ( 1.769) ( 1.880) -5,9%
Resultados antes de impostos 8.807 7.892 11,6% 2.301 2.453 -6,2%
Impostos e minoritários ( 1.468) ( 1.268) 15,8% ( 313) ( 570) -45,1%
Lucro líquido gerencial 7.339 6.624 10,8% 1.989 1.884 5,6%
12M16 12M15 12M 3M4T16 3T16Resultado Gerencial (R$ milhões)
17
Performance 4T16Margem de crédito e captação são destaques no trimestre
18
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
5.391 5.293 5.366 5.363 5.561
609 633 705 847 871 1.384 1.674 1.737 2.058 1.395 7.384 7.599 7.808
8.267 7.826
Crédito Captação Outros
6,0% 6,3%
12M15 12M16
21.114 21.583
2.330 3.055
6.191 6.863
29.63631.501
8,3% 8,4%8,8% 8,7% 8,9%
1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6%
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
Crédito
Depósito
14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 13,7%
Taxa de juros Selic efetiva (média)
Margem financeira bruta (R$ milhões)
8,3% 8,4%8,8% 8,7% 8,9%
1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6%
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
Crédito
Depósito
14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 13,7%
Taxa de juros Selic efetiva (média)
Spread crédito e depósito (%)-5,3%
¹ Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
Performance 4T16Carteira de Crédito reduz no ano e cresce no trimestre, com desempenho positivo em todos os segmentos
19
Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16
32% 34% 36% 36% 36%
14% 14% 13% 13% 13%
41% 39% 38% 38% 38%
13% 13% 13% 14% 14%
Pessoa física PMEs
Grande empresas Financiamento ao consumo
261,0 248,3 244,3 247,3 256,9
Dez 15 12M 3M
Pessoa física
Financiamento ao consumo
Peq. e médias empresas
Grandes empresas
Total
Outras operações¹
Carteira ampliada
Dez 16R$ milhões-1,6%
3,9%91.414 84.805 7,8% 3,4%
34.777 33.931 2,5% 2,7%
32.683 35.387 -7,6% 1,9%
98.008 106.866 -8,3% 5,5%
256.883 260.989 -1,6% 3,9%
65.900 69.958 -5,8% 3,6%
322.783 330.947 -2,5% 3,8%
Carteira de Crédito (R$ bilhões)
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
515,9 512,8 520,7 530,9 543,9
1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA). 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).
Performance 4T16Captações com clientes crescem 4% no trimestre, com melhor performance para poupança e depósito a prazo
20
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
515,9 512,8 520,7 530,9 552,2
Poupança
Depósito a prazo + debêntures¹
Letras financeiras²
Captação de clientes - balanço
Outros
Fundos
Captação total –balanço
Captação total + fundos
Depósito à vista
(-) Depósitos compulsórios
7,0%
4,0%
Dez 15 12M 3MDez 16R$ milhões
16.006 15.698 2,0% 3,6%
36.051 35.985 0,2% 3,7%
180.951 176.754 2,4% 3,5%
65.393 59.499 9,9% -2,0%
298.402 287.936 3,6% 2,3%
(61.199) (55.096) 11,1% -2,0%
63.906 84.557 -24,4% 4,2%
301.110 317.397 -5,1% 3,6%
251.042 198.534 26,4% 4,5%
552.152 515.931 7,0% 4,0%
Captações totais (R$ bilhões)
Performance 4T16Estratégia de vinculação e transacionalidade resulta no maior crescimento histórico trimestral de comissões
21
Adm. de fundos
Conta corrente
Operações de crédito
Seguros
Cartões
Cobranças e arrecadações
Corretagem e colocação de
títulos
Outros
Total
Dez 15 12M 3MDez 16R$ milhões
1.077 1.028 4,8% -9,2%
2.590 2.052 26,2% 5,3%
1.427 1.380 3,3% 3,9%
2.211 1.987 11,3% 39,7%
4.085 3.494 16,9% 15,5%
1.224 1.025 19,4% 5,1%
545 516 5,6% 27,0%
560 386 45,3% -0,1%
13.718 11.867 15,6% 12,4%
12M15 12M16
11.867 13.718
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
3.210 3.090 3.3283.437
3.862
20,3%
12,4%
Comissões (R$ milhões)
15,6%
Performance 4T16Gestão preventiva de riscos refletida na qualidade da carteira nos últimos dois anos
2,1% 2,1% 2,2%
2,8% 2,7%
4,7% 4,7%4,4% 4,3%
4,1%
3,2% 3,3% 3,2%3,5%
3,4%
Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16
6,3%
7,0% 6,9%7,1%
6,1%
5,0%4,8%
5,5%5,0%
4,3%
4,0%3,0%
4,2%3,0% 2,8%
Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16Dez.15 Set.16 Dez.16
199,4% 198,1%212,0%
PF Total PJ
Inadimplência (acima 90 dias)Inadimplência (15 a 90 dias) Cobertura (acima 90 dias)
22
Performance 4T16Custo de crédito e provisões seguem controlados
2.7622.424
2.5152.837 2.680
3,6% 3,3% 3,6%4,0%
3,7%
12.007 13.291
(2.346) (2.835)
9.66110.456
Custo de créditoReceita de recuperação de crédito Despesa de PDD
3,2% 3,6%
12M15 12M164T15 1T16 2T16 3T16 4T16
3.497 3.028 3.312 3.562 3.388
(735) (604) (797) (725) (709)
Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%)
23
Performance 4T16Maior produtividade e eficiência mantém gastos anuais abaixo da inflação
24
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
4.237 3.989 3.980 4.060 4.457
395 421 443 475
482 4.632 4.410 4.424
4.939
Depreciação e amortização
4.535
Despesas gerais
6,6%
8,9%
12M15 12M16
15.431 16.486
17.323 18.307
1.8921.821
Despesas (R$ milhões) 5,7%
R$ milhões
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Total
2015 12M 3M2016R$ milhões
Exclui o impacto do abono salarial
16.486 15.431 6,8% 9,8%
7.682 7.352 4,5% 7,1%
8.804 8.079 9,0% 12,1%
1.821 1.892 -3,7% 1,5%
18.307 17.323 5,7% 8,9%
5,9%
5,0%7,0%
5,5%4,8%
Performance 4T16Rentabilidade é destaque dentre a evolução dos indicadores no período
4T15 3T16 4T16
51,4%46,2%
49,8%
12M15 12M16
49,8%48,8%
4T15 3T16 4T16
0,9%
1,1% 1,2%
4T15 3T16 4T16
69,3%
75,8%78,2%
4T15 3T16 4T16
12,4%
13,1%
13,9%
12M15 12M16
Eficiência Recorrência
ROAA ROAE
12M15 12M16
1,1% 1,1%
12M15 12M16
68,5%
74,9%
12,8%
13,3%
25
No ano, destacamos
R$ 5,25 bilhões de
dividendos, o que
representou 5,4% do
nosso valor médio¹ de
mercado no 4T16
26
Performance 4T16Níveis confortáveis de capital e liquidez
Dez15 Set16 Dez16
14,3%16,4% 15,1%
1,4%
1,2%1,2%
15,7%17,6%
16,3%
Nível I Nível II
Dez15 Set16 Dez16
90,6%84,8% 86,1%
Índice de BasileiaCarteira de Crédito/ Captações
com Clientes
1. Média diária. Considerando a média anual de 2016, o yield seria de 7,0%
1 Principais Mensagens
2 Resultados Grupo Santander
4 Destaques Resultados 4T16
5 Conclusões
3 Cenário Macroeconômico
Agenda
27
Conclusões | 2016Em 2016 avançamos nos compromissos assumidos com o mercado
Estamos prontos para entregar uma rentabilidade constantemente crescente, por meio de uma
organização alinhada, potencializada pelo crescimento
orgânico e uso disciplinado de capital
2017: nossa
plataforma está
preparadapara oferecer uma melhor experiênciaaos nossos
clientes
Receitas cresceram 9% no ano, alavancadas por comissões em razão de maior transacionalidade e realinhamento de nossos produtos. Margem financeira com evolução positiva dos spreads
Patamares confortáveis de liquidez e capital
Lucro líquido cresce 11% no ano, mantendo um crescimento sustentável e recorrente, por aumento da base de clientes e maior vinculação
Gestão preventiva de riscos refletida na qualidade de nossos indicadores
Gestão de processos com “LeanMindset” resulta em maior produtividade e eficiência, com evolução dos gastos abaixo da inflação
Clima organizacional com colaboradores comprometidos
28
29
Anexos
30
Resultados
2015 12M
Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa
Comissões
Despesas de pessoal + PLR
Resultado não operacional
Resultado antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido do período
Margem financeira bruta
Margem financeira líquida
Despesas gerais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas)
Despesas tributárias
DRE gerencial
R$ milhões
2016 Abs.
31
31.501 29.636 1.866 6,3%
(10.456) (9.661) (795) 8,2%
21.045 19.975 1.070 5,4%
13.718 11.867 1.851 15,6%
(18.307) (17.323) (984) 5,7%
(8.804) (8.079) (725) 9,0%
(9.503) (9.244) (260) 2,8%
(3.387) (3.373) (15) 0,4%
(4.298) (3.373) (924) 27,4%
34 117 (83) -70,7%
8.807 7.892 915 11,6%
(1.343) (1.077) (267) 24,8%
(125) (191) 67 -34,8%
7.339 6.624 715 10,8%
Resultados Trimestrais
32
Margem financeira bruta
Res. prov. para crédito de liq. duvidosa
Comissões
Despesas de pessoal + PLR
Resultado não operacional
Resultado antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido do período
Margem financeira líquida
Despesas gerais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas)
Despesas tributárias
DRE gerencial
R$ milhões
7.140 7.480 7.631 7.384 7.599 7.808 8.267 7.826
(2.112) (2.338) (2.448) (2.762) (2.424) (2.515) (2.837) (2.680)
5.028 5.142 5.183 4.622 5.175 5.293 5.430 5.147
2.828 2.910 2.919 3.210 3.090 3.328 3.437 3.862
(4.103) (4.300) (4.288) (4.632) (4.410) (4.424) (4.535) (4.939)
(1.861) (1.962) (2.054) (2.202) (2.132) (2.082) (2.163) (2.426)
(2.242) (2.337) (2.234) (2.430) (2.278) (2.341) (2.371) (2.512)
(929) (889) (770) (784) (817) (823) (835) (913)
(802) (925) (844) (802) (1.197) (1.185) (1.065) (851)
78 39 21 (21) 25 (5) 19 (5)
2.100 1.977 2.222 1.593 1.866 2.186 2.453 2.301
(408) (293) (431) 55 (204) (323) (486) (330)
(60) (9) (82) (40) (2) (56) (84) 17
1.633 1.675 1.708 1.607 1.660 1.806 1.884 1.989
4T163T162T161T164T153T152T151T15
Balanço | Ativos
Disponibilidades
TVM e instrumentos financeiros derivativos
Carteira de crédito
Outros valores e bens
Investimentos temporários
Imobilizado de uso
Intangível
Ativo circulante e realizável a longo prazo
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Relações interfinanceiras
Provisão para liquidação duvidosa
Permanente
Outros créditos
Total do ativo
Total do ativo (excluindo o ágio)
R$ milhões
Dez.16Set.16Jun.16Mar.16Dez.15
Ágio líquido de amortização
Outros
33
663.809 655.329 642.337 647.837 688.673
6.864 5.463 5.209 6.089 5.723
55.810 51.481 64.278 63.960 59.669
142.892 151.377 149.988 153.135 169.590
55.303 57.101 61.478 64.573 62.900
244.460 232.145 227.906 230.780 239.190
(16.832) (16.396) (16.546) (17.280) (18.333)
155.993 154.830 130.637 126.839 148.992
2.486 2.932 2.842 2.461 2.609
13.645 13.420 12.857 13.349 13.031
68 164 164 182 178
6.986 6.915 6.825 7.612 7.551
6.591 6.341 5.868 5.555 5.303
4.146 3.625 3.071 2.625 2.174
2.445 2.717 2.797 2.930 3.129
677.454 668.750 655.194 661.186 701.705
673.308 665.125 652.123 658.561 699.531
Balanço | Passivo e Patrimônio líquido
34
Depósitos à vista
Depósitos a prazo
Depósitos interfinanceiros
Recursos de aceites e emissão de títulos
Obrigações por empréstimos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Participação dos acionistas minoritários
Patrimônio líquido
Captações no mercado aberto
Relações interfinanceiras
Obrigações por repasses do país – instituições oficiais
Relações interdependências
Total do passivo
Patrimônio líquido (excluindo o ágio)
Depósitos
Depósitos de poupança
Dez.16Set.16Jun.16Mar.16Dez.15
Passivo circulante e exigível a longo prazo
R$ milhões
620.293 608.360 593.035 597.106 640.843
141.886 136.947 134.548 140.865 145.705
15.698 14.491 14.917 15.452 16.006
35.985 34.964 34.517 34.764 36.051
3.675 2.444 2.601 3.162 3.122
86.528 85.048 82.513 87.483 90.525
134.960 148.702 152.759 152.403 160.924
99.848 96.863 100.247 104.295 105.170
14 1.276 1.651 1.729 44
3.818 2.397 2.443 3.048 3.887
36.762 32.127 27.645 29.283 30.600
16.263 16.082 15.934 16.615 16.803
22.883 14.297 18.049 15.020 19.945
163.859 159.669 139.760 133.850 157.766
385 409 372 565 565
1.956 1.928 1.938 2.194 2.526
54.819 58.053 59.850 61.321 57.772
677.454 668.750 655.194 661.186 701.705
50.673 54.428 56.779 58.695 55.598
Balanço | Carteira de Crédito
R$ milhões
Cartão de crédito
Crédito imobiliário
Financiamento ao consumo
Leasing / veículos
Crédito imobiliário
Comércio exterior
Repasses
Crédito rural
Pessoa física
Leasing / veículos (*)
Consignado
Crédito rural
Pessoa jurídica
Crédito pessoal / outros
Capital de giro / outros
Total
Dez.16 Dez.15 12M Set.16 3M
91.414 84.805 7,8% 88.440 3,4%
1.875 2.481 -24,4% 1.958 -4,3%
20.677 19.134 8,1% 18.804 10,0%
18.745 14.656 27,9% 17.666 6,1%
27.153 25.932 4,7% 27.075 0,3%
3.427 3.453 -0,7% 3.494 -1,9%
19.537 19.149 2,0% 19.443 0,5%
34.777 33.931 2,5% 33.868 2,7%
130.692 142.252 -8,1% 125.016 4,5%
2.783 2.926 -4,9% 2.735 1,8%
9.337 10.718 -12,9% 10.049 -7,1%
20.339 20.570 -1,1% 18.792 8,2%
12.891 13.745 -6,2% 14.750 -12,6%
5.531 2.611 111,8% 4.998 10,7%
79.810 91.682 -12,9% 73.692 8,3%
256.883 260.988 -1,6% 247.324 3,9%
35
(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 30.196 MM em dez/16 e R$ 30.315 MM em dez/15.
Simples | Pessoal | Justo
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