5 (31) Экономические наукиjournal-discurs.ru/files/arkhiv-zhurnala/5-2019/129-138.pdf · Научный журнал «Дискурс» – 2019 – 5 (31) Экономические

Научный журнал «Дискурс» – 2019 – 5 (31) Экономические науки

129

КОМПЛЕКСНОЕ МЕРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО

РЫНКА АВТОПРИЦЕПОВ

Керзина Е.А., Леденцова Е.А., Лейберова Е.С.

Введение. На сегодняшний день в Российской Федерации

насчитывается более десятка предприятий, производящих прицепную

автотехнику [4]. Для того, чтобы удерживать лидерские позиции

необходимо своевременно проводить комплексное маркетинговое

исследование. На данный момент маркетинговых исследований

конкретно по рынку автоприцепов значительно меньше, чем, например,

по рынку легковых автомобилей [5]. Это обусловлено тем, что

популярность прицепов только начинает возрастать. В свою очередь

также меняются и способы реализации прицепов. Большую популярность

набирают интернет-магазины, которые могут продавать прицепы

в любую точку мира [7]. Поэтому возникает необходимость проведения

комплексных маркетинговых исследований российского рынка

автоприцепов. Целью данного исследования является выявление

ключевых показателей маркетингового исследования и анализ основных

российских производителей рынка автоприцепов

Методы и организация исследования. На основе анализа

органической выдачи в поисковой системе yandex было выделено пять

основных российских производителей прицепов: ООО «МЗСА»,

АО «Курганские прицепы», ООО «Трейлер», АО «САЗ» и ООО «КРМЗ. На базе

данной выборки проведен контент-анализ их сайтов. Основными

критериями для сравнения выделялись цена, посещаемость, интерфейс,

число заказов в день и клиентский сервис. Анализ был дополненным

данными с использованием сервиса «ALEXA», агрегирующего мировой

и российский индексы сайтов, их посещаемость, среднее пребывание


130

и число заказов. Клиентский сервис был определен с помощью метода

тайного покупателя, а работа интернет-магазина проанализирована

со стороны элементов установления контакта и механизмов вовлечения

на сайт [3].

Результаты и их обсуждение. Российский рынок прицепов

увеличивается с каждым годом. По данным маркетингового

автомобильного агентства Russian Automotive Market Research динамика

продаж новых прицепов в 2018 году выросла на 66% по сравнению

с прошлым годом [9]. Наибольший объем производства приходится

Северо-Западный, Приволжский, Центральный и Уральский округа.

В совокупности на данные федеральные округа приходится

92,1% от российского объема производства [2].

Рисунок 1 – Производство прицепов по федеральным округам за 2018 г.,

в натуральном выражении

В январе-мае 2018 г. в России было реализовано 11 148 новых

прицепов и полуприцепов. По сравнению с тем же периодом 2017 года

доля рынка выросла на 39,6% [8].


131

Рисунок 2 – Динамика продаж новых прицепов, тыс. ед. за январь-май 2018 г.

Развитие российского рынка автоприцепов ведет к увеличению

числа конкурентов. Одним из эффективных способов поддерживать

необходимый уровень конкуренции является проведение маркетингового

исследования.

ООО «МЗСА» на сегодняшний день являет лидером российского

рынка автоприцепов и входит в десятку крупнейших предприятий

Европы. Диапазон цен колеблется от 30 990 до 234 000 рублей,

посещаемость данного сайта составляет около 1000 человек, а среднее

число заказов – 5-7 в день. Рассмотрим данный сайт с позиции

клиентского сервиса: скорость реакции на обращение в компанию оценим

со стороны того, как быстро реагируют на заказ обратного звонка. Звонок

был заказан на промежуток с 12.00 по 15.00 по Московскому времени.

В действительности перезвонили в 14.45 по Московскому времени. В ходе

разговора менеджер очень вежливо проконсультировал по всем

интересующим вопросам. Сайт с позиции элементов установления

контакта имеет возможность заказать обратный звонок или оформить

заявку на понравившийся прицеп, и с позиции механизма вовлечения

на сайте: присутствует текстовый и графический контент. Также есть


132

возможность посмотреть отзывы клиентов и воспользоваться личным

кабинетом.

АО «Курганские прицепы» – производственное предприятие

по выпуску легковых прицепов собственной оригинальной конструкции.

Диапазон цен колеблется от 32 500 до 499 000 рублей. Данный сайт в день

посещают около 1200 человек. Среднее число заказов – 3-4 в день.

Проанализируем данный сайт с позиции клиентского сервиса: скорость

реакции на обращение в компанию рассмотрим со стороны того, как

быстро реагируют на оставленный вопрос на сайте. Вопрос был отправлен

в 16.00, ответ получен в 16.57 Пермского времени. Сайт с позиции

элементов установления контакта имеет: возможность оформить заявку

на понравившийся прицеп, задать интересующий вопрос, но нет

возможности заказать звонок. Со стороны механизма вовлечения на сайте

присутствует текстовый и графический контент, а также разнообразные

видео о прицепах. Еще один плюсом данного сайта является англоязычная

версия.

ООО «Трейлер» имеет диапазон цен от 28 100 до 298 900 рублей.

Данный сайт в день посещают около 500 человек. Среднее число заказов –

1-2 в день. Скорость реакции на обращение в компанию рассмотрим

со стороны того, как быстро реагируют на отправленный по электронной

почте вопрос. Вопрос был отправлен в 15.40, ответ получен в 15.48

Пермского времени. Сайт с позиции элементов установления контакта

имеет возможность оформить заявку на понравившийся прицеп, однако

поиск корзины, куда упала заявка затруднен. Еще одним недостатком

является отсутствие возможности заказать обратный звонок или оставить

вопрос на сайте. В информации для клиентов присутствуют сноски

на условия доставки и оплаты, но они не открываются. С позиции


133

механизма вовлечения на сайте присутствует текстовый и графический

контент, на первом плане видно акции и бонусы.

АО «САЗ» – Саранский завод автосамосвалов. Диапазон цен

колеблется от 27 875,01 до 123 567,66 рублей. Данный сайт в день

посещают около 100 человек Среднее число заказов – 1-2 в день.

Рассмотрим данный сайт с позиции клиентского сервиса: скорость

реакции на обращение в компанию оценим со стороны того, как быстро

реагируют на оставленный вопрос на сайте. Вопрос был отправлен в 16.00.

Ответ был получен только на следующий день. Далее необходимо

проанализировать сайт с позиции элементов установления контакта: нет

возможности заказать обратный звонок и сделать заявку на прицеп.

Преимуществами данного сайт являются возможность задать

интересующий вопрос, увидеть ответы на часто задаваемые вопросы.

С позиции механизма вовлечения на сайте присутствуют текстовый

и графический контент, ссылки на полезные статьи о прицепах.

Отсутствуют отзывы клиентов, и чтобы посмотреть цены на прицепы

необходимо скачать файл Excel на компьютер.

ООО «КРМЗ» - Диапазон цен колеблется от 31 900 до 76 900 рублей.

Данный сайт в день посещают около 500 человек. Среднее число заказов –

2-3 в день. Проанализируем данный сайт с позиции клиентского сервиса:

скорость реакции на обращение в компанию изучим со стороны того, как

быстро реагируют на заказ обратного звонка. Звонок был заказан в 17.40.

В действительности перезвонили на следующий день. Сайт с позиции

элементов установления контакта имеет возможность заказать обратный

звонок или совершить бесплатный звонок в пределах территории России,

также возможно оформить заявку на понравившийся прицеп и оплатить

покупку. С позиции механизма вовлечения на сайте: присутствует

текстовый и графический контент, познавательные видео о прицепах


134

и комплектующих, корзина с выбранными товарами. Имеется

возможность посмотреть отзывы клиентов и социальные сети. Для

удобства пользователей на сайте есть конфигуратор.

Для более детального исследования был проведен опрос среди

пользователей в Интернете [1]. Выборка респондентов составляет

200 человек. Анализ опрашиваемых пользователей по половому

и возрастному признаку представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Анализ респондентов

Исходя из представленного анализа, следует сделать вывод, что

наибольшим спросом автоприцепы пользуются у мужчин в возрасте

старше 40 лет. У женщин данная категория не пользуется популярностью.

Каждый сайт подробно рассматривался с позиций: расположение

заголовков, цветовая гамма, разнообразие ассортимента, всплывающая

реклама, информация о товаре, акции и бонусы. Полученные данные были

изучены и переведены в баллы. По итогам полученных данных был

проведен сравнительный анализ российских производителей прицепов

и итоговые результаты систематизированы в таблицу 1.

Анализ респондентов

Мужчины до 40 лет

Мужчины после 40 лет

Женщины до 40 лет

Женщины после 40 лет


135

Таблица 1 – Сравнительный анализ российских производителей прицепов

Критерий «МЗСА» «КП» «Трейлер» «САЗ» «КРМЗ»

Основной домен mzsa.ru pricep45.ru treiler.ru aosaz.ru expedition-

pricep.ru Расположение заголовков

5 4 1 2 3

Цветовая гамма 4 5 1 2 3 Разнообразие ассортимента

4 3 1 2 5

Всплывающая реклама

5 3 2 4 1

Информация о товаре

5 4 1 2 3

Акции и бонусы 3 2 5 1 4 Средний балл 4,33 3,5 1,83 2,16 3,10

Итоговый рейтинг российских производителей автоприцепов

представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Итоговый рейтинг российских производителей автоприцепов

По итогам проведенного опроса можно сделать вывод, что «Трейлер»

значительно уступает своим конкурентам. Наиболее лояльно потребители

отнеслись к «МЗСА», особенно по критериям расположения заголовков,

отсутствия всплывающей рекламы и наиболее полной информации

о товаре. «КРМЗ» уступает лидерам голосования по критериям цветовая

гамма сайта, реклама, нижний порог уровня цен и работа персонала. Для

0

1

2

3

4

5

Средний балл

Итоговый рейтинг российских производителей

автоприцепов

"МЗСА"

"КП"

"КРМЗ"

"САЗ"

"Трейлер"


136

повышения лояльности покупателей к производителю необходимо

доработать сайт с позиций интерфейса – очистить от избыточной

рекламы. Еще одним моментом, на который необходимо обратить

внимание, является работа персонала. При проведении метода тайного

покупателя было выявлено, что скорость ответной реакции на запрос

покупателя составляет больше суток, также при проведении опроса

в Интернете большинство пользователей тоже отмечали медленную

скорость работы персонала [6].

Выводы. Исходя из проведенного исследования, были выделены

основные рекомендации для повышения эффективности работы сайта

«КРМЗ»:

1. Очистить сайт от избыточной рекламы;

2. Увеличить скорость обработки запросов потребителей;

3. Повысить квалификацию персонала в области общения

с клиентами.

Благодаря проведенному контент-анализу сайтов можно составить

полную картину о конкурентах, их ценах, посещаемости сайтов и среднем

количестве заказов. Метод тайного покупателя помогает определить

уровень работы персонала компании, а анализ интерфейса сайта - выявить

наиболее эффективные механизмы привлечения потребителя. Опрос

потребителей в Интернете позволяет определить отношение покупателя

к определенному производителю.

Список литературы.

1. Mallick S. Customer service in supply chain management. In Hossein,

Bidgoil / S. Mallick // Handbook of Technology Management: Supply Chain

Management, Marketing and Advertising, and Global Governance. – Hoboken,

NewJersey, 2010. – Volume 2 (1 ed.).

2. Конкурентный анализ рынка [Электронный ресурс]. – Режим

доступа. – URL: http://powerbranding.ru (дата обращения: 15.03.2019 г.)


137

3. Критерии оценки конкурентов [Электронный ресурс]. – Режим

доступа. – URL: https://smashingjournal.ru/?p=8700 (дата обращения:

06.02.2019 г.)

4. Маркетинговое исследование рынка прицепов и полуприцепов-

цистерн за 2015-2019 гг. Прогноз на 2020-2023 гг. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа. – URL: https://marketing.rbc.ru/research/41409/ (дата

обращения: 15.03.2019 г.)

5. Обзоры рынка и аналитика ведения бизнеса [Электронный

ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://agrosbornik.ru/MarkAgent/ (дата


6. Оценка эффективности работы интернет-магазина [Электронный

ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://jurnal.org/articles/2016/ekon62.html

(дата обращение: 08.02.2019 г.)

7. Рынок интернет-торговли в 2018 году, данные АКИТ

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://e-

pepper.ru/news/rynok-internet-torgovli-v-2017-godu-dannye-akit.html (дата


8. Рынок прицепов к легковым автомобилям. Текущая ситуация и

прогноз 2019-2023 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:

http://alto-group.ru/otchot/marketing/711-rynok-pricepov-k-legkovym-

avtomobilyam-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2019-2023-gg.html (дата


9. Russian Automotive Market Research [Электронный ресурс]. –

Режим доступа. – URL: https://www.napinfo.ru/ (дата обращения:

05.02.2019 г.)

Сведения об авторах: Керзина Евгения Александровна, кандидат экономических наук доцент Пермский государственный национальный исследовательский университет [email protected]


138

Леденцова Екатерина Алексеевна, старший преподаватель Пермский государственный национальный исследовательский университет [email protected] Лейберова Екатерина Сергеевна, выпускница Пермский государственный национальный исследовательский университет [email protected]

mailto:[email protected]

Documents

5 (31) Экономические наукиjournal-discurs.ru/files/arkhiv-zhurnala/5-2019/129-138.pdf · Научный журнал «Дискурс» – 2019 – 5 (31) Экономические