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大中华区全天候投资策略

私人文件

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公司简历

1999 年 5 月… . 于香港成立 , 为海外私人 / 机构投资者提供大中华区的投资策略

2000 年 9 月… . 获发香港证监会投资顾问 (I.A.) 牌照

2003 年 2 月… . 成功为香港一间 IFA 设计环球对冲基金组合 , 是大中华区投资 于绝对回报 / 对冲基金的先锋

2005 年 5 月… . 获发香港证监会资产管理 (Type 4& 9) 牌照

2006 年 1 月… . 成立以鼎基为品牌的旗舰中国基金 , Tripod China Vision Fund

2007 年 5 月 .... 获香港上市公司德泰中华投资公司 (2324 HK) 委任为投资管理人

2008 年 1 月… . 取得香港专业保险经纪协会 (PIBA) 会员资格

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公司团队

詹博闻先生

1991 年… . 取得香港中文大学的商业管理学士学位

1993 年… . 取得意大利 SDA Bocconi 的商业管理及国际经济管理硕士学位

1993-99 年… . 加入野村国际担任要员 , 并跟多间主要欧洲几构 , 包括互惠基 金 , 保险公司 , 资产管理部门及跨国业务合作

1999 年… . 于香港成立鼎基投资管理有限公司

2000 年… . 获认可为特许财务分析员 (CFA)

2001 年到现在… . 香港证券专业学会指定讲师 , 培训超过 1000 名财务策划师

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公司团队

陈文宽先生

1980 年… . 取得美国 Whittier College 学士学位

1980-1998 年… . 曾经于伦敦及香港多间主要金融机构担任要职，如 Hoare Govett, 富林明 , 怡富及野村国际

等，并与多个 顶尖亚裔基金管理专家工作关系密切

2005 年… . 加入鼎基投资管理有限公司当负责人

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公司团队

卓凯玲小姐

1990-94 年… . 取得汇丰银行奖学金往美国哥伦比亚大学完成经济学士学位

1994-97 年… . 于香港美国第一波士顿证券当亚洲区银行分析员

1997-00 年… . 加入香港野村证券 , 专责欧洲机构投资者在大中华区的投资

2000-07 年… . 加入晋裕资产管理当财务策划师 , 06 年更担任研究部主管

2007 年… . 加入鼎基投资管理有限公司当业务发展总裁 , 致力开拓中国市场

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业务范围

鼎基投资管理公司

个人资产管理 基金管理 / 咨询 创投项目

风险管理 / 保险

教育 / 退休计划

资产组合管理

信托服务

基金成立 项目的尽职审查

基金组合设计

基金组合咨询

项目融资

策划上市

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公司理念

• 以大中华为据点

• 为私人 / 机构投资者提供全天候的投资方案

• 发掘有创意 , 潜力的绝对回报投资项目 / 策略

• 推动资金在区内的活动

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