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OIC–PREÇOINDICADORMÉDIASEMESTRAL
267.35
187.19179.71
218.75
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00Jun/65
Jun/66
Jun/67
Jun/68
Jun/69
Jun/70
Jun/71
Jun/72
Jun/73
Jun/74
Jun/75
Jun/76
Jun/77
Jun/78
Jun/79
Jun/80
Jun/81
Jun/82
Jun/83
Jun/84
Jun/85
Jun/86
Jun/87
Jun/88
Jun/89
Jun/90
Jun/91
Jun/92
Jun/93
Jun/94
Jun/95
Jun/96
Jun/97
Jun/98
Jun/99
Jun/00
Jun/01
Jun/02
Jun/03
Jun/04
Jun/05
Jun/06
Jun/07
Jun/08
Jun/09
Jun/10
Jun/11
INDICADORDAOIC‐MÉDIASEMESTRAL‐U$cts/lb‐1965‐2011
BRASIL–UTILIZAÇÃO1998/2010
13anossafras
ExportaçãoVerde CaféIndustrializadoExportação
CaféIndustrializadoAjustado
ConsumoInterno VendadeEstoques U`lizaçãoLíquida
1998/99 21.267.354 1.714.008 1.384.391 12.200.000 1.529.641 33.322.104
1999/00 18.139.679 2.011.190 1.624.423 12.700.000 1.845.956 30.618.146
2000/01 17.218.392 2.364.641 1.909.902 13.200.000 741.671 31.586.623
2001/02 22.301.195 2.474.959 1.999.006 13.600.000 192.058 37.708.143
2002/03 26.711.724 2.712.158 2.190.589 14.000.000 215.587 42.686.726
2003/04 21.867.897 3.033.539 2.450.166 14.400.000 840.583 37.877.480
2004/05 24.519.327 3.368.152 2.720.430 14.900.000 1.293.365 40.846.392
2005/06 21.271.310 3.192.871 2.578.857 15.500.000 1.087.531 38.262.636
2006/07 26.212.793 3.162.590 2.554.400 16.200.000 942.258 44.024.935
2007/08 23.776.240 3.539.256 2.934.793 16.800.000 712.301 42.798.732
2008/09 28.404.649 2.998.633 2.421.973 17.400.000 ‐ 48.226.622
2009/10 26.581.157 3.124.001 2.523.232 17.900.000 ‐ 47.004.389
2010/11 31.810.976 3.136.244 2.553.120 18.400.000 20.000 52.744.096
Total 310.082.693 36.832.242 29.845.282 197.200.000 9.420.951 527.707.024
BRASIL–UTILIZAÇÃO1998/2010xESTOQUES
13anossafra
U`lizaçãoLíquida Es`ma`vasdesafra
SaldoanualEstoquesdepassagem
2.000.000
1998/99 33.322.104 38.300.000 4.977.896 6.977.896
1999/00 30.618.146 28.800.000 ‐1.818.146 5.159.750
2000/01 31.586.623 33.500.000 1.913.377 7.073.127
2001/02 37.708.143 33.800.000 ‐3.908.143 3.164.984
2002/03 42.686.726 55.100.000 12.413.274 15.578.258
2003/04 37.877.480 31.800.000 ‐6.077.480 9.500.778
2004/05 40.846.392 42.800.000 1.953.608 11.454.386
2005/06 38.262.636 34.800.000 ‐3.462.636 7.991.750
2006/07 44.024.935 48.200.000 4.175.065 12.166.815
2007/08 42.798.732 37.500.000 ‐5.298.732 6.868.083
2008/09 48.226.622 49.100.000 873.378 7.741.461
2009/10 47.004.389 44.200.000 ‐2.804.389 4.937.072
2010/11 52.744.096 50.600.000 ‐2.144.096 2.792.976
Total 527.707.024 528.500.000
BRASIL–Safra2010/2011
U`lização:
Exportação: 34,0ConsumoInterno: 18,4Total: 52,4
Variaçãodeestoques: ‐2,0(Junho2010XJunho2011)
Safraderivada: 50,4 (milhõesdesacas)
BRASIL–SAFRAS1998/2010
38.3
28.8
33.5
33.8
55.1
31.8
42.8
34.8
48.2
37.5
49.1
44.2
50.6
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Millions
BRASIL–SAFRAS1998/2010
25
30
35
40
45
50
55
60
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Millions
BRASIL–PRODUÇÃO‐CONCLUSÃO
• Nosúl`mos13anosaprodu`vidadenoBrasilaumentouataxas~1,5%aoano.
• Preçosaltosirãomelhoraprodu`vidadenocurtoprazo(3anos)atravésdemelhorestratosculturaiseadubação,maséimprovávelqueesseaumentosejasignifica`vo.(>5%)
• Significa`vosaumentosdeproduçãosóserãopossíveiscomaumentodaáreaplantada.
• Dadaaatualáreaplantada,o“potencial”daproduçãobianualnoBrasilsesituaaoredorde50milhõesdesacasano.(+5%?)
• Aofertanoprazode3anoséinelás`ca.
MUNDO–PRODUÇÃO‐USDA
SafraMundo SafraBrasil Mundo‐Brasil SafraVietnam Mundo‐Brasil‐Vietnam
1998/99 108,953 35,600 73,353 7,500 65,853
1999/00 113,553 30,800 82,753 11,010 71,743
2000/01 117,521 34,100 83,421 15,333 68,088
2001/02 111,518 33,700 77,818 12,833 64,985
2002/03 127,102 51,600 75,502 11,167 64,335
2003/04 110,750 33,200 77,550 12,166 65,384
2004/05 121,262 43,600 77,662 14,500 63,162
2005/06 116,721 36,100 80,621 16,335 64,286
2006/07 131,819 46,700 85,119 19,500 65,619
2007/08 121,753 39,100 82,653 18,000 64,653
2008/09 133,409 53,300 80,109 16,980 63,129
2009/10 126,781 44,800 81,981 18,500 63,481
2010/11 137,908 54,500 83,408 18,725 64,683
537,100
MUNDO–PRODUÇÃO‐USDA
y=1,9507x+111,621,7%
y=1,4101x+34,1594,1%
y=0,5406x+77,460,7%
y=0,6994x+11,6746%
y=‐0,1588x+65,787‐0,3%
0
20
40
60
80
100
120
140
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
MUNDO–DEMANDAPOTENCIAL
Populaçãomundial:6,9BilhõesdepessoasConsumomundiales`mado2011‐2012:138/140milhõesdesacasConsumomundialPerCapita:1,2Kg/ano
ConsumoPerCapitanos10paísesdemaiorpopulação:
PaísPopulação(julho2011)
ConsumodecaféKg/PC
1 China 1.337.000.000 0,0
2 India 1.189.000.000 <0,1
3 EstadosUnidos 313.000.000 4,8
4 Indonesia 246.000.000 <0,5
5 Brazil 193.000.000 6,0
6 Paquistão 187.000.000 0,0
7 Bangladesh 159.000.000 0,0
8 Nigeria 155.000.000 0,0
9 Russia 139.000.000 1,8
10 Japão 126.000.000 3,3
DEMANDA‐POTENCIALDECRESCIMENTO
1,2Kg/ano
8Kg/ano
11
Consumopercapitanomundo‐Média
Consumopercapita"modal"(3xícarasdia)
ConsumopercapitaAlto(Paisesescandinavos)
6.7vezes
9.2vezes
DEMANDA–POTENCIALDECRESCIMENTO
CONSUMONOSPAISESPRODUTORES2010
Consumo População
kg per capita Consumo Consumo GDP - PPP
(1,000 bags) (1,000 - 2009) equiv. Brasil (Ajustado) (US$ per capita)
Brasil 18.945 193.430 5,8 5,8 18.700 10.000
Mexico 2.239 113.724 1,2 5,8 10.730 13.000
Thailandia 1.200 66.720 1,1 5,8 6.380 8.100
Colômbia 1.400 44.726 1,9 5,8 4.224 9.200
Venezuela 1.650 27.636 3,6 5,8 2.591 13.000
Indonesia 3.333 245.613 0,8 3,0 12.000 4.000
Ethiopia 3.253 90.874 2,1 1,2 1.700 1.000
India 1573 1.189.173 0,1 1,0 19.167 3.100
Philippines 1080 101.834 0,6 1,0 1.633 3.500
Dom. Republic 450 9.957 2,7 4,0 640 8.300
Vietnam 1583 90.549 1,0 3,0 4.425 3.000
Costa Rica 350 4.577 4,6 5,8 406 11.000
Guatemala 300 13.825 1,3 3,0 660 5.200 Outros 1700 - - - 1700
Total 39.056 2.202.638 84.956 48.846
DEMANDA–EstadosUnidos(NCDT)
Xicaraspercapitapordia
Variação% %pessoasquebeberamcaféontem
Variação%
1998 1,63 54,1
1999 1,89 16,0% 54,3 0,4%
2000 1,66 ‐12,2% 54,1 ‐0,4%
2001 1,72 3,6% 52,4 ‐3,1%
2002 1,64 ‐4,7% 52,2 ‐0,4%
2003 1,50 ‐8,5% 51,1 ‐2,1%
2004 1,64 9,3% 49,0 ‐4,1%
2005 1,75 6,7% 52,5 7,1%
2006 1,89 8,0% 55,5 5,7%
2007 1,90 0,5% 56,7 2,2%
2008 1,75 ‐7,9% 54,9 ‐3,2%
2009 1,76 0,6% 53,6 ‐2,4%
2010 1,79 1,7% 55,7 3,9%
2011 1,95 8,9% 58,4 4,8%
1998/2011 1,4% 0,6%
2004/2011 2,5% 2,5%
DEMANDA–ECTF
14paisesMédiaConsumoPer
Capitaanterior(2008/2009)
ConsumoPerCapita2010
Variação2010emrelaçãoamédiaaanterior
Irlanda 1,65 2,10 27,3%
Dinamarca 7,75 9,70 25,2%
França 5,25 5,70 8,6%
Polônia 1,10 1,17 6,4%
Eslovênia 5,87 6,14 4,7%
Portugal 4,40 4,60 4,5%
Noruega 9,00 9,30 3,3%
Holanda 7,05 7,20 2,1%
Grécia 5,20 5,30 1,9%
Alemanha 6,35 6,40 0,8%
Austria 6,44 6,45 0,2%
Bélgica 4,87 4,87 0,1%
Romênia 2,19 2,17 ‐0,7%
Espanha 4,25 4,00 ‐5,9%
DEMANDA–MUNDO
ConsumoMundial %aoano
1998‐99 109
1999‐00 111 1,8%
2000‐01 113 1,8%
2001‐02 114 0,9%
2002‐03 116 1,8%
2003‐04 118 1,7%
2004‐05 120 1,7%
2005‐06 121 0,8%
2006‐07 123 1,7%
2007‐08 126 2,4%
2008‐09 129 2,4%
2009‐10 132 2,3%
2010‐11 135 2,3%
2011‐12 138 2,2%
DEMANDA–MUNDO
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
OFERTAEDEMANDA‐MUNDO
ProduçãoUSDA
Consumo Saldo/Def.Anual
CarryOver
14
1998/99 108 109 ‐1 13
1999/00 113 111 2 15
2000/01 117 113 4 19
2001/02 111 114 ‐3 16
2002/03 127 116 11 27
2003/04 110 118 ‐8 19
2004/05 121 120 1 20
2005/06 116 121 ‐5 15
2006/07 131 123 8 23
2007/08 121 126 ‐5 18
2008/09 133 129 4 22
2009/10 126 132 ‐6 16
2010/11 136 136 0 16
2011/12 130 139 ‐9 7
2011+3ANOS
• Demandamundialcrescenteataxas~2.5%a.a.Possivelmenteamaiortaxadecrescimentohistórico.
• Aumentodeproduçãoaumataxa~1,5%.(Melhorprodu`vidadenãocompensaráoaumentodademanda).
• Estoquesmundiaisemníveisextremamentebaixos.
• Ofertainelás`canosproximos3anosatéqueaumenteaareaplantada.
• Equilíbrio:
• Após3anos:Crescimentodaareaplantadadecafé
• Noprazode3anos:Preçosdecaféqueafetemademanda(infelizmente)
DEMANDA‐%deCaféVerde
CaféVerde
XícaradeEspresso‐R$2,80‐R$0,10‐4%
TorradoeMoído‐R$12,50/Kg‐R$5,80–46%
DEMANDA–Brasil–KgT&M%Saláriomínimo
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Jan/96
Jun/96
Nov/96
Apr/97
Sep/97
Feb/98
Jul/98
Dec/98
May/99
Oct/99
Mar/00
Aug
/00
Jan/01
Jun/01
Nov/01
Apr/02
Sep/02
Feb/03
Jul/03
Dec/03
May/04
Oct/04
Mar/05
Aug
/05
Jan/06
Jun/06
Nov/06
Apr/07
Sep/07
Feb/08
Jul/08
Dec/08
May/09
Oct/09
Mar/10
Aug
/10
Jan/11
Jun/11
Nov/11
DEMANDA–Brasil–Custode100ml
Café(R$12,50/Kg)100ml‐R$0,08
Leite(R$1,96/L)100ml‐R$0,20
Coca‐Cola(R$2,48/L)100ml‐R$0,25
SucodeLaranja(R$3,90/L)100ml‐R$0,39
ÁguaMineral(R$1,99/1,5L)100ml‐R$0,13
Whisky12anos100ml‐R$12,00
OIC–PREÇOINDICADORMÉDIASEMESTRAL‐CPI
994.2
385.9
271.0
218.8
0
200
400
600
800
1000
1200Jun/65
Aug
/66
Oct/67
Jan/69
Mar/70
May/71
Jul/72
Sep/73
Nov/74
Jan/76
Mar/77
May/78
Jul/79
Sep/80
Nov/81
Jan/83
Mar/84
May/85
Jul/86
Sep/87
Nov/88
Jan/90
Mar/91
May/92
Jul/93
Sep/94
Nov/95
Jan/97
Mar/98
May/99
Jul/00
Sep/01
Nov/02
Jan/04
Mar/05
May/06
Jul/07
Sep/08
Nov/09
Jan/11
INDICADORDAOIC‐MÉDIASEMESTRAL‐U$cts/LB‐1965‐2011‐CPI
ValorizaçãoEmpresadeCaféS.A.
[email protected]ária:[email protected]
OFERTAEDEMANDADECAFÉ:2011+3ANOS
OBRIGADO!