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Workshop IR Magazine Awards Brazil 2006
A Comunicação nas Relações com Investidores
Raul Adalberto de CamposGerente Executivo de Relações com Investidores
São Paulo, 27 de novembro de 2006
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Evolução da base de acionistas
• Mais de 500.000 investidores no Brasil e no exterior;• 60% do valor econômico da Petrobras em mãos privadas;• Mais de 1/3 das ações com investidores internacionais.
53,6% 61,6%44,4% 40,6% 40,1% 39,8%
46,4% 18,0%25,1% 23,1% 20,7% 20,4%
10,3% 9,9% 8,0% 8,3%
31,5%10,9%9,5% 20,3% 26,4% 31,2%
Out 1992 Jul 2000 Oferta deAgo 2000
Oferta de Jul2001
Dez 2003 Out 2006
Governo* Bovespa Brasil Bovespa Estrangeiros ADRs
* Inclui BNDES / BNDESPAR
Estrangeiros39,8%
Free Float
46,4% 38,4% 55,6% 59,4% 59,9% 60,2%
Bovespa28,7%
3
• Conferências: 9• Roadshows: 12• Reuniões (país e exterior): 188• Reuniões APIMECs: 12• Eventos Investidor Individual: 9
Ações que aproximam os investidores e analistas da empresa, tirando dúvidas e
apresentando a estratégia da Petrobras
O que temos feito para superar este desafio:
4
O que temos feito para superar este desafio:
• Atendimento Telefônico:
• Investidor Institucional 396 ligações média mês
• 0800 – Acionistas 1.348 ligações média mês
• E-mails recebidos / respondidos
• Investidor Institucional 242 média mês
• Acionistas (+cartas e fax) 225 média mês
• Conference Calls/Webcast trimestral e assuntos relevantes
• Conferência trimestral com a imprensa e assuntos relevantes
• Chats trimestrais com Investidor Individual
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•Conferências, Exposições e Eventos: • Investidor Individual
• Expomoney: RJ, SP, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Foz do Igaçu;
• Palestras INI;• Bovespa vai até a Petrobras;• Better Investing National Convention (NAIC) – EUA;• World Money Show – EUA;
• Investidor Institucional• Petrobras Day na NYSE / Bolsa de Madri e Buenos Aires;• Road Show patrocinados e não patrocinados (NY, Londres, Japão,
China, Singapura).• Brazil Day – NY• EuroMoney / Latinfinance Conference – RJ
• Eventos em parcerias com bancos e corretoras (chats, apresentações)• Encontro Nacional de Relações com Investidores (IBRI)• Congresso do Mercado de Capitais – Apimec
Principais demandas para 2007
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• Propaganda e Publicidade
• Nacional: Revistas de Grande Circulação
• Veja, Exame, Isto é, Época
• Comercial de TV
• Internacional: Revistas Especializadas
• Bloomberg Markets, Euromoney, Latin Finance, Latin Trade, The Banker, The Economist
• Pesquisa com: Acionista, Cotistas, Investidores e Analistas
O que temos feito para superar este desafio:
7
77 comunicados ao mercado ao mercado até 09/11/06Destaques
• Crise na Bolívia• Novas descobertas• Inserção no DJSI• Listagem Bolsa de Buenos Aires• Novas emissões• Aquisições
O que temos feito para superar este desafio:
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Informativos periódicos
Petrobras em Ações• Edições trimestrais• Enviados a aprox. 350.000 investidores
(Brasil e Exterior)
Relatório Anual e Social:• Impresso• Versão eletrônica (cd rom,
cd card, website)• Português, inglês e
espanhol
O que temos feito para superar este desafio:
Fact Sheet – SemestralCompany Profile - Anual
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Corrida de Stock Car RJ, SP, DF e Buenos Aires
Visitas unidades operacionais
4 Grandes Prêmios de Formula 1
O que temos feito para superar este desafio:
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www.petrobras.com.br/ri
Principal canal de divulgação de informação
Número de Visitas•Média 2004 - 58.985 •Média 2005 - 69.727 •Média 2006 - 123.032
•Email-Alerta: 23.000 cadastrados• sendo 1.700 analistas, investidor Institucional e instituições financeiras)
•Ferramentas on-line•Cotações das ações, ADRs, Petróleo, Balanços Interativos, etc
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Resultados Alcançados: Prêmios Recebidos
• Reconhecimento do trabalho de RI através do recebimento de diversos prêmios:
• MZ Consult Award :• 2002, 2003, 2004 e 2005: Prêmio POP+• 2004, 2005 e 2006: TOP 1 Óleo, Gás e Petroquímica• 2004, 2005 e 2006: Prêmio TOP 5 América Latina• 2004, 2005 e 2006: Prêmio TOP 5 Mundial • 2006: OAR1 Mundial (Relatório Anual On-Line)
• 2º e 3º Prêmio Balanço Social - Aberje; • Melhor Relatório Anual 2000 e 2001 - ABRASCA;• Investor Relations Magazine Awards:
• 2002 e 2006: Melhor Relatório Anual• 2002: Melhor Desenvolvimento das Relações com
Investidores• 2005 e 2006: Melhor Programa de RI para
Investidores Individuais• 2006: Melhor Site de Relações com Investidores
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• Efeito do Desdobramento• Quantidade de acionistas da Petrobras na Bovespa sem considerar os aplicadores com recursos FGTS e detentores de ADRs.
128.962
140.060
172.877
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
31/08/05 31/12/05 30/10/06
43.915 Novos Acionistas
Resultados Alcançados: Novos Acionistas
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Resultados Alcançados: Inserção no Dow Jones Sustainability Index
BradescoPetrobrasAracruzAracruzEmbraerItausa Invest. Itausa Invest. Itausa Invest. Unibanco
Banco ItauHolding
Banco ItauHolding
Banco ItauHolding
Banco ItauHolding
Banco ItauHolding
CEMIGCEMIGCEMIGCEMIGCEMIG20062005200420032002
Benefícios da inclusão no DJSI• Acesso mais fácil a capital (menor risco/eventual preferência);• Redução no prêmio de risco dos seguros;• Vantagem competitiva (Fidelização de consumidores, Fortalecimento da Marca,
Viabilização de Alianças Estratégicas, Melhoria de Relacionamento com “stakeholders”);
• Melhor gestão de custos de monitoramento/Aumento de produtividade;• Aumento do valor da empresa (Intangível).
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Resultados Alcançados: Foco do mercado
334
280
222
172
10891 83 71 64 54 50 47 41
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Petrobr
as*
Petrobr
as Pref
.CVRD*
CVRD Pref.
Telemar*
Brades
co Pref
.Usim
inas P
ref.
Telemar
Pref.
Itaú (B
anco
) Pref
.Petr
obras
Ord
.CVRD O
rd.
CSN Ord
.Cem
ig Pref.
R$
milh
ões
Fonte: Bloomberg* Total da empresa.
Volume financeiro negociado com as Ações (Bovespa)Média diária até 31/10 - R$ milhões
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Volume financeiro negociado com ADRs (NYSE) média diária de janeiro a setembro de 2006
233251 234
93103105106112116150151
172209
340
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Petrobras
* BP
Petrobras
(ord
inários)
CVRD*
Nokia
CVRD (common)
America
Movil
*
America
Movil
(seri
es L)
BHP Billi
tonCem
ex
Petrobras
(pref
erencia
is)
Total ElanRD Shell
*
US$
milh
ões
Fonte: Bloomberg
Resultados Alcançados: Foco do mercado
* Total acumulado por todos os programas de ADR da empresa
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• Estreitamento do relacionamento com fundos na Ásia (roadshows, reuniões, c/calls etc);
• Mais analistas cobrindo a empresa;
• O que diz a Nomura (Japão) em seu primeiro relatório:
“A Petrobras está emergindo com uma liderança no mercado de energia da América Latina, beneficiando-se de uma considerável reserva doméstica, saudável perspectiva de crescimento e uma perspectiva de estabilidade doméstica. Nós esperamos que a Petrobras complete sua transformação de importador líquido de óleo e derivados para o terceiro maior exportador de óleo na região.”
Resultados Alcançados: Ampliação da cobertura
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• Atrair novos investidores: “Global”, “Energia” e Sustentabilidade;
• Continuar intensificando as atividades de RI: eventos junto a investidores individuais e investidores Buy Side;
• Intensificar as atividades junto aos demais Stakeholders;
• Implantação do CRM;
• Criar programas específicos para o mercado de varejo –“newsletter”, educação, incentivos, apresentações.
Novos desafios e iniciativas para 2007
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A Comunicação nas Relações com Investidores
Raul Adalberto de CamposGerente Executivo de Relações com Investidores
São Paulo, 27 de novembro de 2006
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