20/04/23 1

A helyzet jobb mint gondolnánk: Az internetes kereskedelem helyzete, súlya,

jelentősége Magyarországon.

E-Business Symposium, 2008. április 8.

Gerentsér Imre

20/04/23 2

20/04/23 3

Előadás tartalma

• Az e-commerce definíciója• Hol tart a magyar e-commerce? • Egy magyar felmérés érdekes eredményei

20/04/23 4

E-Commerce definíciója

20/04/23 5

Fogalmak (általában)• Electronic commerce, commonly known as e-commerce or eCommerce,

consists of – the buying and selling of products or services – over electronic systems such as the Internet and other computer networks.

• Electronic Business, commonly referred to as "eBusiness" or "e-Business", may be defined broadly as any business process that relies on an automated information system. Today, this is mostly done with Web-based technologies. – In practice, e-business is more than just e-commerce. E-commerce seeks to add

revenue streams using the World Wide Web or the Internet to build and enhance relationships with clients and partners …

– E-business involves business processes spanning the entire value chain:• electronic purchasing • supply chain management• processing orders electronically, • handling customer service• cooperating with business partners. Special technical standards for e-business facilitate the exchange of data between

companies. E-business software solutions allow the integration of intra and inter firm business processes. E-business can be conducted using the Web, the Internet, intranets, extranets, or some combination of these.

20/04/23 6

E-kereskedelem határai

Startlap-on hirdetni

Elektronikus ügyfélszolgálat

Profession.hu

Kirakat.hu

Webshop

Aukciós portálokIntranetes riport

Hirdetés kiajánlás

Teszvesz.hu

Árösszehasonlító oldalak

Állásgyűjtő portálok

StartApró

7

Fogalmak (médiavállalat) – értéklánc (Internet value chain)

Tartalom

Tartalom€€0,0150,015€€0,0150,015

€€0,120,12€€0,120,12

€€1,151,15€€1,151,15

€€20,0020,00€€20,0020,00

€€0,030,03€€0,030,03

€€1,501,50€€1,501,50

€€300300€€300300

€€30003000€€30003000

Tartalom

Tartalom

Tartalom

Tartalom

LetöltésLetöltés

Pot. Vevő (lead)Pot. Vevő (lead)

ÁtkattintÁtkattint

EladásEladás

20/04/23 8

20/04/23 9

Hol tart ma Magyarország?

20/04/23 10

20/04/23 11

E-Commerce spending WORLDWIDE

E-Commerce spending

bn € 2005 2006 2007 2008US 98.1 120.6 153.5 184.6Europe 69.5 102.6 130.9 161.9CEE countries 0.9 1.4 2.3 3.5Hungary 0.08 0.12 0.18 0.26* CEE countries: Baltic states, PL, CZ, SK, HU, RO, BG

E-commerce spending

bn $ 2005 2006 2007 2008 bn € 2005 2006 2007 2008Online retail (non-travel) 82.3 102.1 136.4 167.2 online spending (bn €) 0.9 1.4 2.3 3.5

as % of total retail sales 2.4% 2.9% 3.4% 3.8% as % of total retail sales 0.47% 0.69% 1.03% 1.47%Online travel spending 64.9 78.8 93.8 109.7 Source: own estimation

Total US e-commerce bn $ 147.2 180.9 230.2 276.9Total US e-commerce bn € 98.1 120.6 153.5 184.6 bn € 2005 2006 2007 2008Source: US Department of Commerce online spending (bn €) 0.08 0.12 0.18 0.26

as % of total retail sales 0.35% 0.52% 0.76% 1.05%Source: GKI Jelentés az internet-gazdaságról, KSH

bn € 2005 2006 2007 2008Travel + non-travel spending 69.5 102.6 130.9 161.9Source: Forrester Research 2006, Europe's e-commerce Forecast

US e-commerce spending

HUNGARY e-commerce spending

EUROPE e-commerce spending

CEE e-commerce spending

20/04/23 13

Products purchased

61% 41%

17% 9%

20% 10%

33% 22%

10% 8%

16% 10%

17% 4%

20/04/23 14

Milyen termékeket vásárolnak?

14% 6%

6% 5%

32% 27%

8% 5%

6% 5%

20/04/23 15

1%

1%

5%

5%

5%

5%

8%

6%

10%

4%

9%

10%

27%

22%

41%

3%

4%

6%

6%

8%

9%

10%

14%

16%

17%

17%

20%

32%

33%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

B útor

B iz tos ítás

É lelmis z er

J áték

S port

S z ámítógépes játék

S z éps égáp. E gés z s ég

S z oftver

R uház at

Ház t. E lekt.

Hardver

Utaz ás

Moz i, s z ínház

R ep. és egyéb jegyfoglalás

K önyv, C D, DV D

Már előfordult

É vente Többs z ör

20/04/23 16

BUYER PENETRATION

20/04/23 17

Do you personally use the Internet?

Base: whole population, 15+, weighted sample, N=1000 per country, Gfk Survey

12%

24%

27%

29%

31%

37%

39%

40%

41%

42%

47%

59%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ukraine

Russia

Romania

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Serbia

Croatia

Poland

Hungary

Slovakia

Czech rep.

Austria

Slovenia

Regional Average:

38%

The graph shows the internet users penetration in the individual countries.

20/04/23 18

24

18

16

13

12

12

8

5

5

4

2

34

20

36

3

18

13

7

10

8

5

6

15

4

39

63

44

84

69

72

82

79

86

83

90

81

94

4

0

3

0

0

2

0

3

0

8

0

0

0

11

6

0 20 40 60 80 100

Regularly

Irregularly

Not at all

DK

Base: weighted sample, Internet users, Gfk, 2007. szeptember

How often do you use the following internet services?Shopping over the Internet

Internet users penetration

Austria 59,4%

Poland 39,7%

Czech rep. 47,5%

Ukraine 11,5%

Slovenia 62,3%

Slovakia 42,3%

Romania 27,3%

Russia 24,0%

Croatia 39,4%

Bulgaria 30,1%

Serbia 36,5%

Hungary 40,8%

Bosnia and Herzegovina

28,9%

20/04/23 19

How do you most frequently start your search for products that you want to buy on the Internet?

Attitudes towards online shopping

N – respondents that have done shopping on the Internet more than once

Labels for shares < 5% are hidden.

Source: gemiusReport, October 2006 - October 2007

41%

10%

32%

64%

56%

40%

48%

63%

31%

57%

16%

24%

33%

39%

35%

26%

54%

24%

8%

6%

7%

5%

7%

6%

7%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Poland ; N=956

Russia ; N=1232

Ukraine ; N=329

Lithuania ; N=335

Romania ; N=379

the Czech Republic ; N=2336

Latvia ; N=918

Hungary ; N=674

I look through offers of online auction I know I use a search engine I look through offers of online stores I know I use price comparison enginesOther It's hard to say

20/04/23 20

20/04/23 21

• Elmaradunk a kelet-európai átlagtól– Társadalmi okok

– Piaci szereplők (nincs Seznam, Allegro)

• De már kint vagyunk a vízből...

• Tipp! Ne induljunk ki a magyar viszonyokból, ha külföldre akarunk menni

20/04/23 22

20/04/23 23

2007 karácsonyi tapasztalatok

20/04/23 24

Internetes vásárlás most

karácsonykor

n.t./n.a.1%

Nem94%

Igen5%

Bázis: összes válaszadó, n=1 026 fő

20/04/23 25

Korábbi internetes vásárlás

Nem82%

Igen18%

Bázis: azok a válaszadók, akik most karácsonykor nem vásároltak az interneten, n=977 fő

20/04/23 26

20/04/23 27

20/04/23 28

20/04/23 29

20/04/23 30

Ajándékot vásárlók

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Internet-használók (n=460)

Internetet nem használók(n=323)

Kevesebb, mint 10 000 Ft 10 000 és 30 000 Ft között 30 001 és 50 000 Ft között50 001 és 70 000 Ft között 70 001 és 100 000 Ft között 100 000 Ft felettn.t./n.a.

50 ezer Ft felett

50 ezer Ft felett

20/04/23 32

Ajándékot vásárlók

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 karácsonyra azinterneten vásárlók (n=49)

2007 karácsonyra nem azinterneten vásárlók

(n=735)

Kevesebb, mint 10 000 Ft 10 000 és 30 000 Ft között 30 001 és 50 000 Ft között50 001 és 70 000 Ft között 70 001 és 100 000 Ft között 100 000 Ft felettn.t./n.a.

50 ezer Ft felett

50 ezer Ft felett

20/04/23 33

20/04/23 34

69%

59%

55%

53%

39%

36%

33%

31%

21%

18%

17%

0% 20% 40% 60% 80%

Ruházati cikk

Kozmetikum

Könyv

Gyermekjáték

Műszaki cikkek

Konyhai eszközök

Fehérnemű

CD, DVD

Karóra, ékszer

Cipő

Sportfelszerelés

Top 10 megvásárolt fogyasztási cikk

Bázis: azok a válaszadók, akik vásároltak karácsonyi ajándékot valakinek, n=784 fő

20/04/23 35

20/04/23 36

Tapasztalatok az internetes vásárlással kapcsolatban

Pozitív és negatív

egyaránt13%

Csak negatív1%

Csak pozitív86%

Bázis: azok a válaszadók, akik most karácsonykor vásároltak az interneten, n=49 fő

20/04/23 37

Pozitív tapasztalat (azok a válaszadók, akiknek pozitív tapasztalatai voltak: n=49)

8%

37%

39%

45%

59%

67%

69%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Korrektül kezelték a kifogásaimat (ha voltak)

Udvariasak voltak

Felhívták a figyelmet a lehetőségekre (pl:alternatív áru)

Csomagküldés díjtalan volt, vagy nagyon kedvező volt az ára

Olcsóbban jutottam az áruhoz

Alapvetően kényelmes volt

Pontos tájékoztatást kaptam

Időben megérkezett az áru

• Az e-kereskedelemnek már mérhető súlya van és dinamikusan nő!

• Nagyobb vásárlóerő használja a netet

• Tájékozódás tekintetében egyértelmű szerepe van az internetnek! Értéklánc különböző szakaszai szóba jöhetnek!

• Egyáltalán nem kedvezőtlenek a tapasztalatok!

• Vannak sikeres vállalkozások…

20/04/23 38

20/04/23 39

Köszönöm a figyelmet

20/04/23 40

• A GKI becslése szerint az online boltok forgalma 2007-ben meghaladta a 45 milliárd forintot, ami a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom fél százaléka. Megfigyelhető, hogy a piacra legkorábban belépő online értékesítők, ma is őrzik előnyüket, de előkelő pozícióikat csak akkor tarthatják meg, ha folyamatosan fejlesztenek és még több szolgáltatással állnak a vásárlók rendelkezésére.

• Legnépszerőbb termékkategóriák:

• –Biztosítási szolgáltatások

• –Élelmiszer

• –Irodaszerek, taneszközök

• –Könyv

• –Ruházat

• –Számítástechnikai eszközök

• –Telekommunikációs eszközök

• –Utazási szolgáltatások

45 6170 0,73%

20/04/23 41

• Az online kiskereskedelmi forgalom aránya a teljes Magyarországi kiskereskedelmi forgalomhoz viszonyítva 0,8-0,9% volt 2006-ban

• Az EU15 országainak átlagában ez az arány 1,7-1,9%

• A növekedés üteme változatlanul nagy (50%), de változatlanul

• alacsony a bázis.

• A vásárlások tranzakciónkénti értéke tisztán internetes áruházak

• esetében évek óta növekszik (25-30 ezer Ft/tranzakció), míg a

• hagyományos kiskereskedelmi háttérrel is rendelkezı boltok

• esetében csökken (5000 Ft/tranzakció), ami nem jelent negatív

• tendenciát, csak összetétel változást.

20/04/23 42