A lakossági követelések jogi úton történő kezelése

Felfalusi Péter

II. Lakossági és Vállalati Követeléskezelési konferencia

2/16

Követeléskezelési konferencia

Az Intrum Justitia Zrt. vásárolt állománya

• Alapítva 2012-ben• 1 120 000 db megvásárolt követelés• 141 Mrd Ft Tőteértékben• 2012-ben 216 000 db követelés• 35 Mrd Ft értéken. • Jogi eljárások 2009-ben kezdődtek• 104 ezer db követelés van jogi eljárás alatt• 48 ezer db indított VH eljárás• 17 ezer db eljárás alatt lévő követelést vásároltunk

3/16

Követeléskezelési konferencia

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Jogi ügyek száma(kumulált érték)

Végrehajtáson lévő ügyek

Indított jogi ügyek száma

Indított ügyek száma

4/16

Követeléskezelési konferencia

Szabályozási környezet

• 2010 óta elektronikus FMH• Óriási előrelépés• Gyorsabb• Kiszámíthatóbb

• 2012-ben e-VH elindult• Vegyes kép• Nagy előrelépést jelenthet

• Alapjogok biztosa körlevél• Nem hatékony rendszer

• Drága • Lassú• Nem ösztönző• Gyenge adminisztráció

5/16

Követeléskezelési konferencia

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

A beadástól a végrehajtó kijelöléséigeltelt idő

Papír alapú

Elektonikus

Jogi folyamat hossza

6/16

Követeléskezelési konferencia

Jogi folyamat lépései, költségei

Díjtípus Befektetés

FMH illetéka tőke 3%-a, minimum 5 000 HUF, maximum 300 000 HUF

Végrehajtási illeték

a tőke 1%-a, minimum 5 000 HUF, maximum 200 000 HUF

Végrehajtási előleg

átlag 28 000 HUF

7/16

Követeléskezelési konferencia

A bevétel maximalizálása

• Cél a belső megtérülési ráta maximalizálása• Egyéb szempontok

• Térülési idő• Megtérülési ráta• Újrabefektetés kérdése• Profithatás

• Cél a minél automatikusabb feldolgozás• Cél a minél alacsonyabb peresítési arány

• Nagyon munkaigényes

8/16

Követeléskezelési konferencia

Kezdeti szelekciós szempontok

• Pre-legal szelekció• Valid-debtor

• Személyes adatok• Ismert, jó cím• Magánszemély• Dokumentumok• Nem reklamált

• Régió• Két kategória

• Érték• Három kategória

• Kor

• Score-kártya 2013-ban• Beértékelésre is hatással van

9/16

Követeléskezelési konferencia

Térülési görbék végrehajtói fázisban

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Várható sikeresség ügyérték szerint

alacsony-tény

alacsony-FC

közepes-tény

közepes-FC

magas-tény

magas-FC

10/16

Követeléskezelési konferencia

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%Elektonikus és papír alapon indult jogi eljárások

sikerességealacsony ügyérték

alacsony-E-ügy

alacsony-papíros

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%Elektonikus és papír alapon indult jogi eljárások

sikerességeközepes ügyérték

közepes-E-ügy

közepes-papíros

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%Elektonikus és papír alapon indult jogi eljárások

sikerességemagas ügyérték

magas-E-ügy

magas-papíros

Térülési görbék végrehajtói fázisbanelektronikus és papír alapú ügyek összehasonlítása

11/16

Követeléskezelési konferencia

Végrehajtás átlagos költsége az ügyérték függvényében

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Végrehajtási előleg mértéke ügyértékenként

Alacsony

Közepes

Magas

12/16

Követeléskezelési konferencia

Iparági trendek a sikerességben

• Iparági trendek tőkeszegmensenként:• Alacsony ügyértéken:

• Legnagyobb arányban telekom/közüzem ügyek• Az átlagnál magasabb sikeresség ezen iparágakban• Banki/hitel portfóliók esetében az átlaghoz képest -10%-os

sikeresség különbség

• Közepes ügyérték• Telekom ügyek esetén -20%os különbség• Banki/hitel ügyek esetében átlagos sikeresség

• Magas ügyérték• Telekom/közüzemi számlák nem érik el ezt a sávot

13/16

Követeléskezelési konferencia

73%

65%

57%52%

45%

39%34%

28%23%

14%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

decilis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 decilis 1

Végrehajtói erdeményesség(fizető ügyek aránya végrehajtási szakban végrehajtói decilisenként)

Ügydarabszám

Végrehajtókeredménye

Végrehajtói eredményesség

14/16

Követeléskezelési konferencia

41% 40%39%

37%35%

33% 32%

6% 15% 17% 12% 13% 10% 26%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Régiós erdeményesség(fizető ügyek aránya végrehajtási szakban )

Sikeres ügyekaránya

Ügyek %-osaránya

Régiós különbségek a végrehajtásban

15/16

Követeléskezelési konferencia

Végrehajtói eredményesség

29%33% 35%

37%

50%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év 61-70 év 71 év<

Korosztályi megoszlás(fizető ügyek aránya végrehajtási szakban )

16/16

Követeléskezelési konferencia

További lehetőségek

• További szegmentálási szempontok• Végrehajtó

• Adatbázis

• Iparág• Engedményező• Belső adatbázis alapján

• Eddigi jogi sikeresség

• Tesztek elemzése• Részindítások további használata• Információk beszerzése pre-legal fázisban

• Kommunikáció• Többletköltségek felvállalása

• Végrehajtói rendszer szabályozásának változása

17/16

Követeléskezelési konferencia

Összegzés

• Befektetési szemlélet• Rettentő időigényes, mire bizonyítható• Engedményezői oldal:

• Költség-bevétel külön részlegnél könyvelődik• Negatív eredményhatás• Bonyolult adminisztráció• Rendszer hiánya• Értékvesztés- leírás- engedményezés

Jogi Követeléskezelés Kockázatátvállalással

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!