A mai témák:

• a 2010. évi új gépjármű forgalomba helyezési adatok elemzése

• a 2011. évi piaci kilátások

• MGE 2010-ben elért érdekképviseleti eredményei

• MGE tevékenységében meghatározó prioritásokról és célokról a következő két évben

• Kérdések - válaszok

A környezet

Nemzetközi válság lecsengése és utórezgései

Finanszírozási háttér

Üzemanyag árak szerepe

Új adózási környezet > a magánvásárlók visszatérnek?

Új finanszírozási formák keresése

Flotta és vállalati értékesítés

www.mge.hu

Vihar után, napkelte előtt

Függőség

A gépjármű értékesítés elsősorban nem a járművek minőségétől, árától függ, hanem:

Gazdasági, jogi és pénzügyi környezet, adórendszer,nemzetközi konjunktúra

és:

Humán erőforrás képzettsége, minőségében meglévő különbség >> nem hagyományos oktatás, képzés

Ügyfél elégedettség >> nem hagyományos, hanem érzelmi alapú ügyfél kezelés

Makrogazdasági helyzetkép

1.Adózás változásai1. Társasági adó elsősorban közvetett hatás2. SZJA vásárlóerő növelő hatása a magasabb jövedelműeknél3. Különadók szerepe, átháríthatósága, keresletcsökkentő és morális

hatása

2.Adós konszolidáció tervei, eladósodottság szerepe2.Árfolyam és kamat kockázat3.CDS felár alakulása4.Adósság csökkentés hatása a fogyasztásra

www.mge.hu

Sándor György: „Egyenlő pályák, egyenlő esélyek; én kerékpárral megyek.”

CDS felár alakulása 2010(Credit Default Swap > nemfizetési kockázat ellen fedezetet nyújtó pénzügyi instrumentum ára, illetve

az ezektől elvárt hozam alakulása)

www.mge.hu

Bázispont

www.mge.hu

Az EU átlagához viszonyított árszínvonal alakulása. EU átlag = 100

www.mge.hu

Forrás: KSH

www.mge.hu

Üzemanyagárak alakulása

Taxissztrájk oka

61

Forrás: APEH

www.mge.hu

Néhány EU ország árszínvonal összevetéseEU27 = 100

Forrás: KSH

www.mge.hu

Sajnos felette

A nagyhaszonjármű piac

Gyöngyössy István

MGE elnökségi tag

www.mge.hu

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

db

A MAGYAR TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 NOVEMBER

ÖSSZESEN

Expon. (ÖSSZESEN)

www.mge.hu

A magyar teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 november

•Azonos időszakokra vonatkoztatva csökkenő trend

•2009 vs. 2008 ytd: -62%

•2010 vs. 2009 ytd: -3 %

A MAGYAR TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 NOVEMBER

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

db

MARKET 2008

MARKET 2009

MARKET 2010

Expon. (MARKET 2008)

Expon. (MARKET 2009)

Expon. (MARKET 2010)

www.mge.hu

•Éven belüli emelkedés 2009 és 2010-ben

•2010 3. negyedévében 2009 hasonló időszakánál magasabb értékesítések (+23 %)

•TGK-piac 2010: 2800 db(vs. 2900 db 2009-ben)

•TGK-piac 2011: 3000-3300 db

•Átlagon felüli kereslet-növekedésre számítunk a nyergesvontató kategóriában (2000-2200 db, ami 20-30%-os növekedést jelent = 2003-2004 szint

A magyar teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 november

A KELET-EURÓPAI TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 OKTÓBER

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

JAN

MÁRC

MÁJ

JÚL

SZEPTNOV

JAN

MÁRC

MÁJ

JÚL

SZEPTNOV

JAN

MÁRC

MÁJ

JÚL

SZEPTNOV

CEE MARKET

Poly. (CEE MARKET)

A Középkelet-Európai teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 október

Középkelet-Európa: Magyarországhoz hasonló trend, de kevésbé meredek csökkenésAzonos időszakokra vonatkoztatva a trend megfordult:2009 vs. 2008 ytd: -61%

2010 vs. 2009 ytd: +6 %

Év végéig további növekedés várható. (3,5-16 t még csökken, de a Heavy nő)

•Nyugat-Európában év végéig 5-10 %-os növekedés várható

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

db

A KELET-EURÓPAI TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 OKTÓBER

MARKET 2008

MARKET 2009

MARKET 2010

Expon. (MARKET 2008)

Expon. (MARKET 2009)

Expon. (MARKET 2010)

www.mge.hu

A Középkelet-Európai teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 október •Éven belüli emelkedés

2009 és 2010-ben

•2010-ben a havi eladások már meghaladják a 2009-es szintet egy szignifikáns emelkedő trend mellett

•A piac átalakulóban van: a flották részaránya jelentősen nő.

Köszönöm a figyelmet

www.mge.hu

A motorkerékpár piac

Szloboda Tamás

MGE elnökségi tag

www.mge.hu

www.mge.hu

Motor piaci trend(Teljes piac becslés: reg MC; 50cc; ATV)

-38%

2010-es eredmény:

4 800 db

18 835

7 643

4 800

Regisztrált piac változásai(forrás: Datahouse)

Az év legnagyobb visszaesését produkálta a piac az utolsó negyed évben

• a kedvezőtlen időjárás •2011-re áttolt regisztráció miatt

www.mge.hu

Forrás: BM Regisztrációwww.mge.hu

2009 2010

Továbbra is a mindennapi használatra szánt motorok a fogynak jobban, leginkább a sport és chopper

kategória kárára

Motorozási szokások változása(Regisztrált motorok)

36%29%

Kategóriák változása

-51% -56% +30%

www.mge.hu

2011-es várakozásaink

www.mge.hu

Használtmotor piac nem csökkent

3772 db +1% vs.’09 +66% vs. új mkp

Pozitív jelek 2011-re:

Kedvezőbb személyi jövedelem adó tételek a vásárlást serkenthetik

Ésszerű érvek a mindennapi motor használat mellett

Kismotor forgalom emelkedhet

Kiegészítő forgalmazók visszaesése

minimális

A motorzás iránti vágy nem

mérséklődik+

Autópiac már elérte a mélypontját

További piaci csökkenést nem

várunk, a 2010-es eredmények tartásában

reménykedünk

www.mge.hu

Továbbra is lobbizunk amellett, hogy…

Így:

A „B” vezetői engedéllyel, jogsértő módon segédmotorként használt de jóval gyorsabb, rendszám nélküli kétkerekűeket is regisztrálni lehetne

Ezzel az összes kétkerekű ellenőrizhetővé válik

Csökkenhet a környezetszennyező kétütemű motorok száma

Többen használhatnának kis fogyasztású motorokat autó helyett

Gyorsulna a közlekedés (kevesebb autó az utakon)

Regisztrációs adó, Áfa, Vám bevételek növekednek a nagyobb regisztrált állomány miatt

A motor eladások növelésével, munkahelyeket mentünk meg

Legyenek használhatóak a 125cc-s motorok „érett” „B” kategóriás jogosítvánnyal és rövid,

hatékony gyakorlati oktatás után!

www.mge.hu

Aláírásgyűjtés indult!

Köszönet a Totalcarnak, hogy csatlakozott az MGE kezdeményezéséhez!

•Népszerűbbé és elérhetőbbé tenni a kétkerekűeket a mindennapok használóinak!•Folytatni a gazdaság fehérítésért folyó munkát!•Megszüntetni a legális piac résztvevőinek hátrányát!

www.mge.hu

Stratégiai céljaink

Köszönöm a figyelmet

www.mge.hu

A személygépjármű és kishaszon jármű piac

Erdélyi Péter

www.mge.hu

2010. év december

db 2010/2009 %

SZGK 3902 - 10%

KHJ 1268 + 25%

SZGK + KHJ 5170 - 3%

Motor (rendszámos) 48 - 43%

TGK 232 - 26%

www.mge.hu

2010. év 2009-hez képest

Első félév Első 2010 teljes év

¾ év

% db % db %

SZGK -46% 32450 - 34% 43476 - 28%

KHJ -40% 6095 - 25% 9185 - 14%

SZGK + KHJ -45% 38545 - 33% 52661 - 26%

Motor (rendszámos)-37% 2080 - 36% 2268 - 37%

TGK -27% 1535 - 9% 2290 + 9%

Ez sajnos nem bika

Személyautó forgalomba helyezés 2007-2010. negyedéves bontásban (db)

www.mge.hu

Kishaszon jármű forgalomba helyezés 2007-2010. negyedéves bontásban (db)

www.mge.hu

Személy+kishaszon jármű forgalomba helyezés 2007-2010. (db)

www.mge.hu

Mitől várjuk a piac helyreállását?

1.Flottapiac bővülése1. Cserék szükségessége2. Jövedelmezőség növekedése

2.Magánpiac lassú helyreállása1. Használat alapú gondolkodás elterjedése a finanszírozásban és más új

megoldások2. Gazdasági helyzet javulása, vállalkozások alapítása, nettó jövedelem

emelkedése, forint erősödése, kamatok csökkenése

3.Gépjárműpark életkora (szgk. 3 milliós park,11 év; motor 150 ezres park,15 év; tgk. 430 ezres park, 11 év)

1. Csere szükségszerűsége2. ”Zöld” járművek elterjedése3. Környezeti alapú gondolkodás és ösztönzés miatt az újabb járművek elterjedése

4.Reális piaci potenciál elérése5.Gazdaság fehérítése6.Széchenyi terv pályázati lehetőségei

Járműállomány és kora 2010. június 30.

Állomány Átlagos kor db év

Személyautó 3 008 006 11,1

Motorkerékpár 152 592 15,2

Tehergépjárművek 422 859 10,5

www.mge.hu

Forrás: KSH

A piaci volumen MGE becslése személyautó és kishaszon jármű)

Átlag havi btto jövedelem GDP/fő

Átlagos összesített

arányÉrtékesítés

3 év átlaga

eFt $ arány 2006-2008

Görögország 250 180% 32 005 206% 190% 294 898

Portugália 220 160% 22 997 148% 140% 266 066

Csehország 150 110% 21 028 135% 120% 190 568

Magyarország tény 140 100% 15 542 100% 100% 197 520

Magyarország kalkulált 70%

138 987

Válságmentes béke időszakban, normál

finanszírozási feltételek mellett

www.mge.hu

SZGK 43476 58000 75000 90000 110000KHJ 9185 12000 15000 18000 20000

SZGK+KHJ 52661 70000 90000 108000 130000

Forrás: MGE

Személygépkocsi és kishaszon jármű piaci előrejelzés

www.mge.hu

MOTOR 2268 3200 4000 5000 7000TGK 2280 3100 3500 3800 4000

Forrás: MGE

Motor és nagyhaszon jármű piaci előrejelzés

MGE eredményei

A gazdaság fehérítésért folyó erőfeszítésekben • külföldi rendszámok ellenőrzésének megkezdése

• vagyonadó eltörlésének indoklásában játszott szerep, különösen jelentős eredmény, mert a készletekre is érvényes volt

• újrahasznosítási és termékdíj területen egyeztetett lépések az Autós Nagykoalícióval, jogszabály bevezetésének elhalasztása, esély a konzultációra

•A gépjármű nagykereskedelemre kivetett különadó eltörlése szavazás előtt

Belső és külső kommunikáció, szoros média kapcsolat• élő, naprakész külső és belső kommunikáció

• napi szintű média kapcsolatok, kezdeményezés, folyamatos jelenlét• fejlődő együttműködés a tagvállalatokkal, szakmai klubok, műhelyek

• pályázati lehetőségek keresése elsősorban a környezettudatos autózás területén

MGE Stratégiai céljai a következő két évre

Együtt gondolkodás és egyeztetett lépések az Autós Nagykoalícióval, a szakmailag szükséges konzultáció a finanszírozókkal és a biztosítókkal

• szakmai konzultációk, probléma feltárás•a munkák legális szférában tartása

• kölcsönösen képviselhető területek megtalálása, képviselete

Reális, pozitív belső és külső kommunikáció, szoros média kapcsolat• tagvállalatok folyamatos bevonása az előkészítő munkába

• tagvállalatok folyamatos írásbeli és személyes tájékoztatása• a sajtó tájékoztatása

• a szakmai partnerek tájékoztatása, információ csere

A feketegazdaság elleni fellépés

alkatrész nagykereskedelem korlátozása, javítói feketegazdaság felszámolása, egyezséges kárrendezések javítási hátterének rendezése, legalizálása, finanszírozási csalások és a kilométeróra manipulálás elleni fellépés, külföldi forgalomba helyezések

kezelése, számlaadási kötelezettség , import ÁFA elkerülés elleni fellépés, robogók regisztrációja

A közlekedés biztonságának elősegítése

műszaki állapot szigorú ellenőrzése az utakon valamennyi jármű kategóriában, totálkár meghatározása, kivonási szabályok megalkotása

MGE Stratégiai céljai (folytatás)

A környezetterhelés csökkentése

használt gépjármű reexport támogatása, másodlagos jelölés elterjesztése, tehergépjárművek környezetterhelési díja EURO 2 alatt, regisztrációs adó kedvezmény alacsony CO2 kibocsátású járművekre,

olajok, akkuk, gumik forgalmának korlátozása, illetve felügyelete

Adózási kérdések

javítási ÁFA visszaigényelhetősége céges járműveknél, vételi ÁFA részleges vagy teljes visszaigényelhetősége, regisztrációs adó plafon bevezetése, tehergépjárművek vagyonszerzési illetékének

eltörlése, gépjármű kiskereskedelmet sújtó különadó eltörlése

Kis és közepes vállalkozások támogatása

max. 125 ccm motorok vezethetősége „B” jogosítvánnyal, vegyes használatú kishaszon járművek újra bevezetése, oktatási-képzési lehetőségek könnyítése, pályázási esélyek megteremtése

Köszönöm a figyelmet

www.mge.hu